新質(zhì)揚帆面向2060的中國氣候科技產(chǎn)業(yè)(2024版)-安永

新質(zhì)揚帆，面向2060的中國氣候科技產(chǎn)業(yè)(2024版)2024年6月安之研安之研空院商創(chuàng)院商創(chuàng)院引言培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動氣候科技產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展合成生物%(見圖4),市場占有率達(dá)到31.6%,產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居全球第—[4]。我國光伏市場也一路6.0005,0004.0006.0005,0004.0003.0002.000201820192020202120陸上風(fēng)能水電0.6%%37.902022352.12019202120202023400——中國——歐盟——印度——日本——美國400400新能源汽車銷量(萬輛)——新能源汽車銷量增長率(%)圖62023年全球風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)量(GW)[5500442400[6]IEADataServices,出與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比上升至2.64%(見圖9),跨過了創(chuàng)新型國家2.5%的基線，研發(fā)經(jīng)費投2.70%2.70%2.45%2.25%202020212022202327,95624.393中國R&D經(jīng)費支出(億元)中國R&D經(jīng)費支出與與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比(%)1.中國氣候科技產(chǎn)業(yè)概覽圖11國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度19圖11國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度1920192020202120222023同比增長速度(%以來年復(fù)合增長率達(dá)到62.6%(見圖13),其中出口量最多的國家比利時和泰國(見圖14)受益于全球動力鋰電池強(qiáng)勁需求，我國鋰電池出口迎來爆發(fā)增長。2023年我國各類鋰電池出口總額達(dá)655.0億美元，同比增長27.5%,2019年以來年復(fù)合增長率達(dá)到48.9%(見圖15)。其i,com/report.himl圖13中國汽車出口量(萬臺)[26]中國汽車出口量(萬臺)202120222023400.0圖15中國各類鋰電池出口額(百萬美元)[27]圖15中國各類鋰電池出口額(百萬美元)[27]30,00050.87628.3202019202020212022202365,006鋰離子電池■鋰金屬電池圖17中資鋰電企業(yè)各區(qū)域規(guī)劃產(chǎn)能分布情況(GWh1)[28]41.0圖142023年中國純電乘用車不同國家出口量(萬臺)[26]20.0017.5420.0017.548.006.004.002.000.009.249,3357.8506,0004.0002.0002,4262,1991.8641,6761,6393.6393.2844000201920202021202220236.0003.7273.1714.0003.1712.2291,3891,3361,3281,3141,2331.0802,0001,3891,3361,3281,3141,2331.08080.00%60.00%40.00%20.00%0.00%9.10%47.10%43.50%亞洲非洲■歐洲其他2.氣候科技產(chǎn)業(yè)主要賽道圖25中國新型儲能累計裝機(jī)量(MW)134]圖26全球儲能電池出貨量占比(%)圖26全球儲能電池出貨量占比(%)I350%30%25%2021年市場占有率2022年市場占有率2023年市場占有率(Wind)2.氣候科技產(chǎn)業(yè)主要賽道2023年中國鋰電池產(chǎn)量超過940GWh,同比增長25%。鋰電池裝機(jī)量(含新能源汽車、新型儲60%(見圖27)。外建廠(包括簽約、公告、開工等),較2022年增加8家企業(yè)，同比增長160%,按公布投資金出國數(shù)量(億只)出口金額(億人民幣)(含投資蔗向)(億人民幣)[38億緯鋰能2.氣候科技產(chǎn)業(yè)主要賽道前十名企業(yè)來看，中國動力鋰電池企業(yè)在2022年占比突破60%,而在2023年更是達(dá)到了202230420206425%20%靠2021年市場占有率2022年市場占有率2023年市場占有率2.2風(fēng)電億千瓦[45,自2022年起，我國每年均是累計陸上和海上風(fēng)電出風(fēng)電戰(zhàn)略部署計劃，全球風(fēng)電市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量為截至2023年底，我國風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量441.3GW(見圖34),增長約20.8%,2023年，我國風(fēng)電發(fā)電量為8,858億干瓦時(見圖35),同比增長約16.2%,風(fēng)力發(fā)電穩(wěn)步提速。2023年，上升，融資規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年的融資額超過了人民幣221億元(見圖36),同比增幅達(dá)4067450202192020201920222023葬葬陸上風(fēng)電海上風(fēng)電4000200065262019202120200圖34中國風(fēng)力發(fā)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量(GW)1451441.3441.3281.520222023230.120190202120222023入達(dá)人民幣10.43萬億元(見圖49),彰顯了行業(yè)發(fā)展勢頭。在基礎(chǔ)50),節(jié)能環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)支出規(guī)模逐年增加(見圖51),充分體現(xiàn)出中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)的活力基于“雙碳”政策引領(lǐng)，節(jié)能環(huán)保企業(yè)積極推進(jìn)技術(shù)升級，將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型同綠色化2.181020192.22202320212022圖50中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模(人民幣億元)6460696000500040002019202120225202202020230中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值-億元中國節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量4.000202120222023201920204.0002.0002024202220232023年一級市場融資額超人民幣1.5億元以上的達(dá)22次(見圖54),彰顯了融物技術(shù)市值占比高達(dá)55%(見圖55)。模151億