2024速食快餐行業(yè)簡析報告

速食快餐行業(yè)簡析報告01.

快餐規(guī)模有望突破1.5萬億快餐產(chǎn)品具有高油脂、高鹽分、高糖分等特點，分西式快餐、中式快餐。西式快餐：產(chǎn)品種類簡單，主要菜品有漢堡、炸雞、薯條及披薩等，具備熱量高、營養(yǎng)程度較低的特點，以快速便捷、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)模式著稱。中式快餐：涵蓋了多個細(xì)分品類，主要有粉面類、粥類、米飯類等，具備出餐及時、方便快捷、性價比高等。隨著城市化水平的提高及消費者對食品安全及快捷方便的追求，預(yù)計2025年我國快餐市場規(guī)模將突破1.5萬億元。餐飲行業(yè)分類快餐產(chǎn)業(yè)鏈餐飲行業(yè)分類正餐服務(wù)快餐服務(wù)中式快餐服務(wù)西式快餐服務(wù)其它快餐服務(wù)飲料及冷飲服務(wù)餐飲配送及外賣送餐服務(wù)其他餐飲業(yè)茶館服務(wù)、咖啡館服務(wù)、酒吧服務(wù)、其他飲料及冷飲服務(wù)餐飲配送及外賣送餐服務(wù)小吃服務(wù)、其它未列明餐飲業(yè)蔬果加工上游：原材料畜牧養(yǎng)殖業(yè) 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)調(diào)味品加工業(yè)中游:生產(chǎn)加工按經(jīng)營方式傳統(tǒng)快餐畜牧養(yǎng)殖業(yè)按品種類型單一品種快餐組合品種快餐中西合璧式快餐中式快餐西式快餐其他快餐按菜品風(fēng)味分類門店銷售下游:銷售渠道外賣平臺銷售 電商平臺銷售社交媒體銷售消費者02.

中式快餐區(qū)域?qū)傩怎r明目前，中式快餐規(guī)模已經(jīng)超過8000億元，然而中式快餐還沒有一家全國性的品牌。中式快餐頭部企業(yè)區(qū)域化明顯，老鄉(xiāng)雞門店自安徽擴(kuò)張至華東和華中，而鄉(xiāng)村基和大米先生則在西南地區(qū)相對強(qiáng)勢。真功夫扎根于廣東省，老娘舅門店多集中在浙江和江蘇。整體來看，中式快餐全國化布局處于初期階段，中式餐飲尚未出現(xiàn)全國性龍頭品牌，數(shù)家品牌間的門店直面競爭尚較弱。五大品牌的區(qū)域布局（門店數(shù)量

–

家）中國中式快餐市場前五大品牌市場份額82673上海安徽102214湖北湖北9412貴州重慶12432浙江廣東4229安徽浙江江蘇168四川105四川316北京36江蘇133老鄉(xiāng)雞湖北132上海103陜西14上海20上海38鄉(xiāng)村基0.4%0.5%0.6%0.7%0.7%李先生牛肉面張亮麻辣燙楊國福03.

西式快餐市場持續(xù)擴(kuò)容2023年我國西式快餐市場規(guī)模達(dá)到3687.8億元。在國內(nèi)快餐市場，百勝中國（肯德基、必勝客）、麥當(dāng)勞遙遙領(lǐng)先于其他品牌，除炸雞漢堡外，其他品類品牌本土化較差，受眾小，難形成大型連鎖；從盈利能力、產(chǎn)品品質(zhì)和品牌力上均遠(yuǎn)高于其他品牌。華萊士、塔斯汀等本土平價品牌通過價格定位、市場布局、產(chǎn)品差異化、功能區(qū)選址差異化錯位競爭，在下沉市場拓店領(lǐng)先。2016-2026E

西式快餐市場規(guī)模及增速Top6

西式快餐品牌基本情況213619012292254224682801

26413688427853814997-10%0%10%20%30%40%50%01000200030004000500060002016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20232024E

2025E

2026E西式快餐市場規(guī)模（億元）YOY經(jīng)營模式中國大陸開業(yè)時間門店總數(shù)客單價主要分布城市線級品牌特征百勝中國(KFC)直營1987973334.43一線及新一線(

40.73%).二線(

22.19%)、三線及以下(

37.08%

)高端、

知名的西式快餐麥當(dāng)勞加盟1990620527.81一線及新一線(

49.54%).二線(

18.40%)、三線及以下(32.06%

)高端、

針對年輕人的西式快餐華萊士加盟20012017218.98一線及新一線(

24.69%).二線(20.81%)、三線及以下(54.50%

)低端、

便捷的國產(chǎn)西式快餐德克士加盟1994238530.55一線及新一線(

23.19%).二線(

15.93%).三線及以下(

60.88%

)中高端、脆皮炸雞為特色的西式快餐漢堡王加盟2005155430.62一線及新一-線(

56.18%).二線(23.81%)、三線及以下(

20.01%

)高價、

火烤特色的漢堡塔斯汀加盟2012580419.25一線及新一線(

30.10%)、二線(

22.07%).三線及以下(47.83%)低價的中國漢堡04.

快餐品牌加速搶占下沉市場近幾年西式快餐龍頭逐步發(fā)力發(fā)力三線及以下城市市場，尋求新的增量，下沉市場逐漸成為餐飲品牌競爭的新焦點。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，我國三線及以下城市的每萬人西式快餐門店數(shù)約4.1-4.2家，與一二線城市的滲透率存在一定差距。在下沉市場，華萊士門店數(shù)率先破20000，塔斯汀2023年二季度門店總數(shù)達(dá)到了4694家，單季度門店增長破千。龍頭快餐品牌各線城市門店數(shù)（家）2023年全國各線級城市每萬人西式快餐門店數(shù)（家）0500010000150002000025000肯德基麥當(dāng)勞華萊士塔斯汀一線新一線二線三線及以下8.76.86.14.14.14.2012345678910一線新一線二線三線四線五線05.

快餐的人均價格集中在19-35元肯德基、麥當(dāng)勞、德克士主要面向大眾消費群體，SKU、產(chǎn)品價格處于同一區(qū)間。相對于麥當(dāng)勞，肯德基產(chǎn)品單價略低且

SKU

更多，雞肉產(chǎn)品為主，

同時產(chǎn)品更加中國化。華萊士、塔斯汀定位較為一致，主要面對偏低線城市消費者，產(chǎn)品單價更低，SKU

較少?？系禄葒H西餐品牌客單價均在30元左右，

而華萊士等本土品牌客單價約在

15—20

元?？觳推髽I(yè)的人均價格對比（元）各品牌產(chǎn)品種類、數(shù)量及定價情況（正餐）27.930.319.219.00510152025304034.435肯德基麥當(dāng)勞德克士塔斯汀華萊士品牌肯德基麥當(dāng)勞德克士漢堡王華萊士塔斯汀享哆味派樂漢堡漢堡價格18-33元14.5-49元13-25元13-4712-17元16-18元10-12元12-16元sku1214192310846卷價格18.5無18.5無14無1011sku12122炸雞/全雞價格12-29.9元13.5-15.5元12-

-26元12.5-13.5元5-30元8-28元7-25元5-28元sku12614614121415中式主食價格9-28元無10-28元無無無18元無sku3(2種米飯，1種湯)6種(5種米飯、1種湯)1種小食價格7-40元7.5-14.5元3-14.5元5-15.5元5-10元9-10元5-8元6-8元sku1112281511275咖啡價格15-22元19-23元9-19元無8元無6元7元sku131314111飲品價格8.5-15.5元7.5-13.5元9-16元5-15元7-9元6-9元5-8元6-9元sku1111281411961206.

消費者選擇快餐三大要素：口味、價格和衛(wèi)生據(jù)紅餐品牌研究院“2023

年餐飲消費大調(diào)查”，在選擇西式快餐餐廳時，口味、價格和衛(wèi)生為消費者最關(guān)注的前三大因素。國際品牌不斷在原有的產(chǎn)品上進(jìn)行本土化創(chuàng)新，肯德基的餅漢堡、麥當(dāng)勞的嘎嘣脆貢菜卷等?？焖籴绕鸬乃雇》蠂孙嬍沉?xí)慣的產(chǎn)品口味和當(dāng)下流行的國潮消費文化，除了傳統(tǒng)的牛肉餅、雞排等餡料外，還推出了魚香肉絲、北京烤鴨、麻婆豆腐等特色餡料。2023年消費者選擇西式快餐餐廳時最關(guān)注的因素在中式連鎖快店吃一頓飯，需要多少錢？（元）21.3%22.1%23.5%25.0%47.8%52.9%65.4%地理位置品牌知名度服務(wù)裝修環(huán)境衛(wèi)生價格口味梅菜扣肉,18西紅柿炒雞蛋,

9肥西老母雞湯小份,16米飯,

3總價:￥46江南紅燒魚,

21雞汁包菜,6番茄蛋湯,8米飯,

3總價:￥37.5宮保雞丁,16外婆菜炒蛋,

12玉米腸,

5米飯,

3總價:￥36冬菇雞腿肉菜套餐,42總價:￥42熱鹵飄香烤鴨鍋套餐,

33新鮮時蔬,5總價:￥3807.

數(shù)字化提升企業(yè)經(jīng)營效率及韌性快餐巨頭積極利用和投資創(chuàng)新數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)運營現(xiàn)代化及快速發(fā)展的先鋒及先行者，并持續(xù)深化餐廳的供給端和消費者需求端的數(shù)字化程度，整合線上平臺與線下門店，推進(jìn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長。快餐企業(yè)通過APP入口搭建多維度、多元的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，在開展針對性營銷的同時，延伸各類消費場

景與渠道以優(yōu)化消費者體驗，有效提升用戶粘性、付費率并深度挖掘用戶價值。數(shù)字化的點餐及自營的外賣接單系統(tǒng)可以減少外賣以及第三方外賣扣費的對訂單收入的分流，使餐廳經(jīng)營表現(xiàn)更有韌性。餐飲企業(yè)搭建多元化的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)2018-2023年百勝中國數(shù)字訂單銷售額占比品牌功能介紹肯德基點餐外賣及線.上點餐服務(wù)付費會員包括大神卡、咖啡包月卡、百勝會通吃卡等卡片權(quán)益卡券中心包含優(yōu)惠券、充值卡園囤券會員優(yōu)惠產(chǎn)品券售賣V金福利社通過消費積分(V金)兌換優(yōu)惠券或?qū)嵨餀?quán)益KFC在家做自在廚房產(chǎn)品售賣商城生鮮水果、方便速食、休閑零食、廚房用品等售賣企業(yè)專送為企業(yè)提供團(tuán)餐APP專享福利包括省錢紅包、新品小紅盒等優(yōu)惠活動麥當(dāng)勞點餐線上點餐、外賣麥金會員付費會員卡券中心包含到店券、外送券等麥麥商城消費積分兌換和卡券售賣，星巴克點餐線上點餐、外賣.星會員付費會員卡券中心包含好禮券、星禮卡、星禮包55%80%86%89%89%50%38%40%30%20%10%0%60%80%70%90%100%20182019202020212022202308.

龐大的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是穩(wěn)定運營的基礎(chǔ)供應(yīng)鏈管理是餐飲業(yè)的生命線?？觳推髽I(yè)通過打造完整供應(yīng)鏈，保障了其業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，更是其快速拓展門店的堅實護(hù)城河。百勝中國對于關(guān)鍵食材，

通常會指定供應(yīng)商并訂立長期協(xié)議，構(gòu)建獨家專屬供應(yīng)條線，以確保原

料供給的穩(wěn)定與安全?？觳途揞^通過數(shù)智化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，不僅為自營餐廳經(jīng)營提供保障，還逐步具備了服務(wù)第三方的能力。其中百勝中國利用大數(shù)據(jù)、智能

AI

等技術(shù)，打造了全球一流的數(shù)智化物流管理系統(tǒng)。百勝中國指揮供應(yīng)鏈肯德基、麥當(dāng)勞部分供應(yīng)商對比食品肯德基麥當(dāng)勞雞肉圣農(nóng)、鳳祥、大成亞洲、

大用元盛、

泰森、嘉吉蛋白圣農(nóng)、銘基、泰森、嘉吉蛋白培根荷美爾荷美爾薯條/土豆泥辛普勞辛普勞、麥肯McCain米面糧油益海嘉里、千味央廚嘉吉糧油、益海嘉里面包嘉頓Garden.曼可頓(屬于賓堡集團(tuán))怡斯寶特牛奶三元、發(fā)喜、蒙牛三元，光明醬料味可美、卡夫亨氏、寶立食品味可美、寶立食品百勝中國智慧供應(yīng)鏈已建成的12個獨立的模塊E-Contract電子合同系統(tǒng)E-SP電子物料計劃系統(tǒng)JDE-ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)E-Procurement采購管理系統(tǒng)E-QA食品安全和質(zhì)量電子化管理平臺E-Farm農(nóng)場管理系統(tǒng)E-BOM原物料清單系統(tǒng)E-Nutrition營養(yǎng)數(shù)據(jù)系統(tǒng)E-Engineering工程管理系統(tǒng)E-Learning線上培訓(xùn)平臺TMS運輸管理系統(tǒng)WMS倉儲管理系統(tǒng)09.

西式快餐深耕本土化創(chuàng)新從售賣早餐粥、老北京雞肉卷到蛋撻等，肯德基持續(xù)在基礎(chǔ)經(jīng)典產(chǎn)品上“口味本土化”。塔斯汀在餡料上進(jìn)行了創(chuàng)新，推出了北京烤鴨堡、梅菜扣肉堡、麻婆豆腐堡等具有中國特色的漢堡。西式快餐企業(yè)不斷推出新品，以滿足不同消費者的口味和需求，相比之下，華萊士等本土品牌的產(chǎn)品種類和創(chuàng)新能力難以與肯德基相媲美，推新速度遠(yuǎn)遜于肯德基?？系禄?麥當(dāng)勞/必勝客本土化產(chǎn)品梳理（不完全統(tǒng)計）養(yǎng)武本土化產(chǎn)品香蘑飯、早餐營養(yǎng)粥老北京雞肉卷葡式蛋撻安心油條嫩牛五方豆?jié){、飯團(tuán)大餅卷萬物米飯三菇春卷香糯鮮肉粽青團(tuán)四川特色串串鹵味螺螄粉武漢熱干面川香麻辣炸雞架麻辣香鍋風(fēng)味漢堡杭州小籠包肉燕.胡辣湯K記小籠包川香鹽幫秘汁全雞上市時間200220032004200820082010201020112013201520192019202020212021202120212021202120222023備注香蘑飯北方限粥南方限定，升級后全國推廣2012年曾下架，現(xiàn)為非長線外賣，無錫、武漢限定外賣預(yù)包裝食品漢限定發(fā)售，后全周推廣上新其他城市特色面杭州、溫州、紹興限定福州、廈門限定河南限定本土化產(chǎn)品豆?jié){油條川香鮮辣口水雞腿堡香芋派、菠蘿派年年有利、年年有福堡竹蔗馬蹄水麥鮮粥、金饅頭朕好蝦堡、本宮鳳堡鹵辣板燒雞腿堡冰糖葫蘆風(fēng)味麥旋風(fēng)桂林酸筍風(fēng)味板燒雞腿堡大漠孜然雞翅小炒和牛堡臘味菜菜堡酥酥多筍卷香菜新地嘎嘣貢菜卷上市時間2013201320132015201720172017201920212021202120212022202220222024備注春節(jié)限定春節(jié)限定2020年下架鍵入隨心配常駐菜單本土化產(chǎn)品皮蛋瘦肉粥、煎餃、春卷麻辣小龍蝦比薩中西融合四拼比薩冰糖梅菜慢煮牛肉比薩芝士拉絲焗小龍蝦東坡牛肉比薩、東坡牛東坡牛肉粽+豆?jié){套餐咸蛋黃風(fēng)味小龍蝦干煸麻辣風(fēng)味芝士焗小龍蝦老北京風(fēng)味烤鴨比薩手剝龍井蝦仁意面香菜豬耳比薩香菜皮蛋牛肉比薩小吊梨湯老白茶/上市時間20132017201820192020202020212022202220222023202320232024備注手機(jī)外帶專享userid:529794,docid:171672,date:2024-08-13,10.

小吃快餐增長突出小吃快餐在餐飲品類中體系龐大、剛需屬性強(qiáng)、受眾人群廣、消費頻次高，尤其是隨著和府撈面、袁記云餃等小吃快餐品牌的發(fā)展，小吃快餐賽道獲得了長足的增長。2023年全國小吃快餐市場規(guī)模約為8237億元，同比增長12.6%。粉面的規(guī)模在小吃快餐賽道中最大。粉面品類的門店數(shù)在全國小吃快餐品類中位列第一，占比達(dá)22.7%。2019-2023全國小吃快餐市場規(guī)模（億元）小吃快餐細(xì)分品類門店數(shù)占比-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%0100020003000400020192020202120222023市場規(guī)模YOY粉面22.7%90008070823715.0%中式米飯快餐20.1%8000700064737015731310.0%5.0%鹵味熟食西式快餐11.3%9.8%6000麻辣燙/冒菜7.7%0.0%雞排炸雞6.5%5000-5.0%地方小吃4.5%4.8%0.3%2.6%2.2%3.9%3.6%包點餃子餛飩餅類粥品湯品其他11.

現(xiàn)炒成為中式快餐新模式傳統(tǒng)快餐的升級下，“現(xiàn)場炒制、稱重自選”成為現(xiàn)炒快餐新模式，其中小炒肉、口水雞等這些菜品大多較為常見，炒制的復(fù)雜程度相對較低，因此對用工技術(shù)要求也沒有那么高。外賣商家紛紛開始布局“現(xiàn)炒”模式，外賣往往要經(jīng)過一段較長的時間才能到達(dá)顧客的手中，極大程度上影響了外賣的新鮮度和口感，導(dǎo)致不少外賣缺少“鍋氣”。2021-2022年美團(tuán)外賣鍋氣關(guān)鍵詞搜索指數(shù)近三年現(xiàn)炒類主題門店數(shù)量及增速變化202020212022GARA：29.22%05010015020025030021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q412.

快餐行業(yè)直面四大挑戰(zhàn)中式快餐連鎖化率低在高端啤酒競爭中，由于餐飲門店和夜場渠道對經(jīng)銷商社會資源、墊資能力、人力資源等要求更高，高端化渠道競爭關(guān)鍵是大客戶資源的搶占。此外，制高點門店在高端產(chǎn)品鋪貨中能起到“

以點帶面”

的效果，在渠道競爭中作用重大。01困在價格的“泥潭”里目前頭部中式快餐品牌人均大多集中在20塊到30塊之間，而中國人消費一頓中式快餐43.7%的人預(yù)算金額都在20元以下。許多正餐的外賣，人均也在30左右，又分走了快餐的一大塊市場。漲不上去又降不下來，價格成了連鎖中式快餐們無解的“困局”。02單店收入下降隨著高線城市門店加密和低線城市門店下沉，新門店與舊門店或者其他品牌可能存在一定程度的區(qū)位重合，以及高線城市新門店中小面積門店占比較高，因此存在新門店店效不及老門店，稀