21世紀(jì)汽車行業(yè)分析報告

汽車行業(yè)分析年底版第1頁參考資料麥肯錫汽車論從科爾尼汽車行業(yè)分析匯報羅蘭貝格汽車訪談汽車行業(yè)上市企業(yè)年報網(wǎng)絡(luò)上可查詢到公開信息第2頁放之四海而皆準(zhǔn)道理汽車市場總體保持增加；整車制造企業(yè)不停整合；成本壓力長久主題；價值鏈主要份額在供給商處；最終話語權(quán)落在最終用戶；新興市場是資本追逐熱點(diǎn)；第3頁整車行業(yè)第4頁市場真實表現(xiàn)巨大過剩產(chǎn)能；激烈價格競爭；新產(chǎn)品高投入；流于相同汽車設(shè)計；不成功合并；新興市場利潤率快速滑落；真正贏利企業(yè)并不多；中國市場井噴后驚人相同！第5頁整車企業(yè)必須愈加扁平和靈活以適應(yīng)市場市場不停改變；分化不停加劇；組織改變速度就是競爭優(yōu)勢；-不停合并和外包零部件生產(chǎn)，整車制造企業(yè)將越來越出現(xiàn)以水平流程為中心而非職能為中心組織模式，這不但幫助他們從價值鏈中節(jié)約成本，而且提升內(nèi)部反應(yīng)速度；-供給商發(fā)展本身愿景則愈加主要；-供給商沿著本身供給鏈實施分散化決議、分散化責(zé)任，提倡企業(yè)家精神，“利潤全部權(quán)”和靈活性；第6頁整車企業(yè)全球組織優(yōu)化勢哉必行20世紀(jì)90年代后期整合浪潮；受益于捆綁采購；設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、物流、信息化也將納入全球化中；-傳統(tǒng)金字塔供給模式土崩瓦解，興旺將是系統(tǒng)集成商及衛(wèi)星型供給商網(wǎng)絡(luò)；-供給商將有參加跨集團(tuán)大項目標(biāo)工作機(jī)會，這也預(yù)示著過分依賴對應(yīng)風(fēng)險；-供給商將不停對本身組織和能力進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)而建立全球體系；第7頁整車企業(yè)市場爭奪日趨激烈傳統(tǒng)三大市場停滯不前；非傳統(tǒng)市場成為競爭焦點(diǎn)；成熟市場產(chǎn)品公布加速度提升；-傳統(tǒng)市場相對低迷使中國成為爭奪焦點(diǎn)；-供給商會逐步擺脫對個別整車廠過于依賴情況，發(fā)展更為多樣化客戶組合；-供給商創(chuàng)造新型商業(yè)模式以處理不一樣規(guī)模業(yè)務(wù)；第8頁整車企業(yè)重視內(nèi)、外部成本控制

共用平臺，零件共享，網(wǎng)絡(luò)通用化降低生產(chǎn)成本；與其它生產(chǎn)廠家在一些領(lǐng)域合作；靈敏性工廠靈活調(diào)整產(chǎn)量；-日本企業(yè)擅長于內(nèi)部降低成本并在通用性和柔性上更為先進(jìn)，北美和歐洲更長于外部成本控制也就是供給商價格；-整車企業(yè)將更專注于汽車生產(chǎn)線、平臺、業(yè)務(wù)單位、企業(yè)間零部件通用化和共享來取得收益，并經(jīng)過應(yīng)用柔性化生產(chǎn)流程應(yīng)對快速市場改變；-新項目中會出現(xiàn)交換性零件和系統(tǒng)，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)化要求部分由供給商負(fù)擔(dān)，降低整車企業(yè)開發(fā)成本和縮短上市時間，零件銷售量和收入對應(yīng)增加；-整車企業(yè)會提升快速調(diào)整不一樣車型產(chǎn)量能力，對供給商增加了不確定性；-供給商必須構(gòu)建有效價值鏈以主動進(jìn)行成本削減；第9頁整車廠家繼續(xù)將風(fēng)險和責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到供給鏈上整體責(zé)任向供給商壓迫；生產(chǎn)任務(wù)外包；產(chǎn)品生命周期責(zé)任需要供給商負(fù)擔(dān)；第10頁創(chuàng)新范圍、速度和復(fù)雜性使生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)評定越來越復(fù)雜更短創(chuàng)新周期，更多可行選擇，使技術(shù)決議愈加復(fù)雜，投資決議更難定奪；整車生產(chǎn)企業(yè)與科技人員合作加強(qiáng)；內(nèi)外資源利用迫在眉睫；-技術(shù)在汽車行業(yè)重塑中至關(guān)主要，向供給商展現(xiàn)機(jī)遇和一系列復(fù)雜問題；-汽車平均壽命延長，技術(shù)創(chuàng)新周期縮短；-主導(dǎo)商業(yè)模式將基于整車企業(yè)經(jīng)過復(fù)雜合作網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)教授聯(lián)盟方式，充分利用內(nèi)外部資源和技能；-電子產(chǎn)品影響將對汽車設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)所需能力和資源進(jìn)行一次重組；-技術(shù)處理方案將由網(wǎng)絡(luò)而非單個供給商個體完成；-供給商必須重點(diǎn)選擇技術(shù)組合，適應(yīng)其商業(yè)模式，平衡內(nèi)部技能組合；第11頁戰(zhàn)略性品牌管理成為第一任務(wù)建立品牌協(xié)同；產(chǎn)品差異化；二者需要尋求平衡；-傳統(tǒng)消費(fèi)者細(xì)分將逐步含糊；-整車廠尋求跨品牌協(xié)同及差異化之間平衡；-零部件技術(shù)是支持品牌特征及差異化主要特征；第12頁技術(shù)和風(fēng)險管理推到風(fēng)尖浪頭政府影響著市場環(huán)境；管制帶來機(jī)會和成本；制造廠家必須主動參加政策制訂中；第13頁汽車廠家綜述充滿新技術(shù)挑戰(zhàn)；競爭壓力；價格壓力；必須快速行動；著名品牌基本集中歐美日本第14頁全球汽車簡述全球性產(chǎn)能過剩;通用、福特、豐田、大眾、標(biāo)致-雪鐵龍、雷諾-日產(chǎn)、戴姆勒-克萊斯勒、本田等強(qiáng)勢品牌依然壟斷著汽車市場；差異性品牌如飛馳、寶馬、沃爾沃等也在不停創(chuàng)新中；重組、并購是主旋律；新興市場是汽車資本追逐熱點(diǎn)；第15頁標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)：-汽車本部、汽車金融、捷富凱、佛吉亞等是關(guān)鍵起源，其中佛吉亞占到了集團(tuán)業(yè)務(wù)總收入17%，僅次于汽車部74%，在營運(yùn)利潤方面，汽車金融表現(xiàn)突出；-突出平臺政策、合作政策及工業(yè)化效率提升；-優(yōu)先考慮私家車，限制匯率不穩(wěn)定地域銷售，-大力壓縮采購、投資、研發(fā)成本；-加緊新產(chǎn)品系列豐富，20投入6款新車形，2款新發(fā)動機(jī)；-中歐、俄羅斯、土耳其、中國是發(fā)展重點(diǎn)地域；-年實現(xiàn)銷售3286100輛銷售；-新近推出車型：標(biāo)致307CC、標(biāo)致407、雪鐵龍C2、雪鐵龍C3-最新歐洲市場品牌擁有率上，大眾16.6%,PSA緊隨其后14.8%,之后是福特11.6%,雷諾10.7%.-產(chǎn)量最大車型為標(biāo)致206、標(biāo)致307、雪鐵龍C3、雪鐵龍薩拉，分別累計銷售為471萬，197萬，96萬，266萬。（截止207月）第16頁市場供給－國內(nèi)主要轎車生產(chǎn)廠家主要廠家市場份額供給能力品牌價值比較上海大眾一汽大眾上海通用....17%13%11%很強(qiáng)很強(qiáng)強(qiáng)高高很高廣州本田8%較強(qiáng)北京當(dāng)代7%強(qiáng)很高較高第17頁國內(nèi)主要暢銷車型桑塔納捷達(dá)夏利雅閣伊蘭特凱越飛度君威帕薩特寶來千里馬吉利奧拓奧迪…第18頁主要轎車品牌分析（一）大眾：進(jìn)入中國最早國際品牌之一，成功塑造了“中國路，大眾車”概念，也日益成為大眾國際價值鏈中最主要一環(huán)，新產(chǎn)品能否適應(yīng)中國消費(fèi)者口味是決定這一品牌未來關(guān)鍵點(diǎn)；通用：整合資源、推廣品牌能力在國內(nèi)居于領(lǐng)先，真正適合中國國民車能否開發(fā)出來決定其市場分額；豐田：國際市場表現(xiàn)風(fēng)光，國內(nèi)有條不紊布局，車型豐富，適合國人審美習(xí)慣，潛力巨大，懸念在于中、日兩國關(guān)系；本田：了解市場，一劍封喉是其在中國成功要決，車型相對單一可能會制約今后發(fā)展；日產(chǎn)：在中國表現(xiàn)雷聲大，雨點(diǎn)小，雷諾加入應(yīng)該加速其步伐；標(biāo)致-雪鐵龍：起了大早，趕個晚集，步點(diǎn)總是不太合排，雙品牌戰(zhàn)略有望改變其國內(nèi)溫吞狀態(tài)；福特：多品牌戰(zhàn)略在中國已經(jīng)實施，品牌號召力還待加強(qiáng)。第19頁主要轎車品牌分析（二）當(dāng)代：性價比急先鋒，在國內(nèi)表現(xiàn)漸入佳境；起亞：當(dāng)代在中國又一枚旗子；飛馳：高檔車代言人，品牌號召力極強(qiáng)；寶馬：國產(chǎn)系列在中國表現(xiàn)差強(qiáng)人意，對品牌價值定位有待商榷，總體依然是高檔車形象代表；奧迪：品牌形象深入人心，怎樣向高端延伸是其挑戰(zhàn)；菲亞特：全球市場表現(xiàn)不佳也影響了中國市場表現(xiàn)；奇瑞：價格先鋒轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)先鋒，是挑戰(zhàn)更是風(fēng)險；吉利：低價戰(zhàn)略堅持者；紅旗：主要出路在公務(wù)及特殊市場上，如出租；中華：產(chǎn)品系列單一，后勁不足第20頁通用中國銷售情況36.2%增加第21頁福特中國銷售情況嘉年華銷售則比較平淡第22頁大眾中國銷售情況第23頁大眾中國投資計劃增資600億人民幣,年產(chǎn)能擴(kuò)大到160萬輛十億歐元單位現(xiàn)計劃縮減了22%第24頁標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)中國業(yè)務(wù)年東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍最新銷售數(shù)據(jù)第25頁標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)中國業(yè)務(wù)-年到20實現(xiàn)了銷售翻倍；-計劃20增加一倍產(chǎn)能；-東風(fēng)-標(biāo)致-雪鐵龍20實現(xiàn)營業(yè)收入109億人民幣，銷售104000輛轎車，實現(xiàn)凈利潤4.5億,并增資7.8億；第26頁豐田中國國際市場高歌猛進(jìn)，20全球?qū)崿F(xiàn)銷售600萬輛；計劃年拿到中國10%市場份額;20中國整年銷售目標(biāo)從11.8萬調(diào)整到10.9萬輛;20中國產(chǎn)能為12.5萬輛,20為27萬輛;一汽豐田、廣州豐田策動中國戰(zhàn)略第27頁菲亞特中國業(yè)務(wù)同比20%以上下降第28頁主要品牌產(chǎn)能計劃（年）大眾160萬通用80萬吉利65萬雷諾日產(chǎn)62萬標(biāo)致雪鐵龍45萬起亞45萬豐田40萬福特30萬第29頁零部件行業(yè)第30頁汽車行業(yè)發(fā)展趨勢對供給基地影響發(fā)展本身愿景建立全球機(jī)構(gòu)加強(qiáng)生產(chǎn)柔性和價值鏈連通性，應(yīng)對連續(xù)降低成本供給商合作搭檔網(wǎng)絡(luò)處理技術(shù)方案傳統(tǒng)金字塔結(jié)構(gòu)瓦解發(fā)展多樣化客戶群擔(dān)負(fù)更多產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品生命周期責(zé)任零件和系統(tǒng)方面技術(shù)將重點(diǎn)支持整車品牌實現(xiàn)決議和責(zé)任分散化創(chuàng)造新型商業(yè)模式，應(yīng)對不一樣規(guī)模項目發(fā)展專注商業(yè)模式和技術(shù)組合政府法規(guī)帶來新機(jī)會，同時更多威脅第31頁供給商通常模式系統(tǒng)集成商；衛(wèi)星型技術(shù)供給商；衛(wèi)星型流程供給商；第32頁供給商應(yīng)建立自己愿景供給商建立自己愿景，在遠(yuǎn)景和短期目標(biāo)之間取得平衡；沒有清楚遠(yuǎn)景，能力和資源將被稀釋和浪費(fèi)；-當(dāng)整車廠不停追求扁平化時，供給商也應(yīng)如此改變；-供給商發(fā)展企業(yè)文化對整車廠倚賴極強(qiáng)；-過去確定供給商未來方向僅是整車制造廠目標(biāo)一部分；-供給商服務(wù)于多客戶，負(fù)擔(dān)更多設(shè)計、開發(fā)責(zé)任，在保持靈活性同時，具備更主動態(tài)度和獨(dú)立愿景，更為主要；-成功供給商能從遠(yuǎn)景目標(biāo)和緩解即時危機(jī)能力中取得平衡；-領(lǐng)先供給商經(jīng)過未來產(chǎn)品、客戶、市場和長久收入和利潤規(guī)劃給自己準(zhǔn)確定位；第33頁傳統(tǒng)金字塔型轉(zhuǎn)變?yōu)樾l(wèi)星型傳統(tǒng)行業(yè)模式已經(jīng)裂變?yōu)橄到y(tǒng)集成商、衛(wèi)星型技術(shù)供給商、衛(wèi)星型流程供給商；關(guān)注關(guān)鍵能力，忽略次要原因是取勝關(guān)鍵；-傳統(tǒng)金字塔結(jié)構(gòu)正向以系統(tǒng)集成商為中心，眾多供給商以類似衛(wèi)星模式發(fā)展；-系統(tǒng)集成商由其集成能力決定；-衛(wèi)星型技術(shù)供給商專注于技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)品創(chuàng)新；-衛(wèi)星型流程供給商專注于產(chǎn)品低成本大規(guī)模生產(chǎn)；第34頁供給商必須將決議和責(zé)任分散化供給商從層次模式轉(zhuǎn)化為更為分散化企業(yè)模式；成本責(zé)任、利潤責(zé)任、商業(yè)決議權(quán)將被下放到各供給商企業(yè)；項目和客戶利潤透明度成為成功管理未來企業(yè)結(jié)構(gòu)主要組成部分；第35頁供給商建立全球體系供給商建立全球性客戶互動體系日益主要；為管理一個全球性大客戶，供給商組織和流程需要重大改變；供給商在零件和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化中日趨主要；供給商向遍布在整車企業(yè)從屬機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中決議者配置設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)資源非常主要；建立一個能夠有效在全球范圍內(nèi)進(jìn)行客戶管理是件昂貴事情，表現(xiàn)在市場銷售費(fèi)用和產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用，而其回報則在長久；一個全球客戶經(jīng)理必須控制好為靠近客戶和決議中心而布署地域銷售集團(tuán)；第36頁供給商需要建立多樣化客戶群體必須深入滲透現(xiàn)有整車制造企業(yè)從屬網(wǎng)絡(luò)；必須建立一個更多樣化客戶群；大量銷售資源、市場營銷資源、產(chǎn)品開發(fā)資源有利于客戶群體建立；預(yù)計中期實現(xiàn)目標(biāo)；-過去被忽略整車從屬機(jī)構(gòu)現(xiàn)在必須被列入供給商優(yōu)先考慮客戶名單里。第37頁供給商需要定義新商業(yè)模式以適應(yīng)項目工廠需要大量投資處理不一樣業(yè)務(wù)；投資和處理項目標(biāo)復(fù)雜性迫使供給商重新考慮他們內(nèi)部技能配合；-零件系統(tǒng)設(shè)計通用化及生產(chǎn)柔性提升便于整車廠加緊產(chǎn)品投放；-供給商群體分化為高產(chǎn)量通用供給商及低產(chǎn)量衍生產(chǎn)品供給商；-供給商將不停標(biāo)準(zhǔn)化其關(guān)鍵零部件；-供給商項目管理能力受到前所未有挑戰(zhàn)：人力、流程第38頁供給商需增加生產(chǎn)柔性和價值鏈連通性供給商成本壓力不可能降低；需要創(chuàng)造一個靈活且有協(xié)同性價值鏈；整車廠越來越難取得新產(chǎn)品剛上市幾個月所取得經(jīng)典利潤；供給商采購趨勢集中在亞洲和東歐，尤其是中國；柔性化生產(chǎn)是供給商運(yùn)行關(guān)鍵；設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化有效提升生產(chǎn)柔性；高效率運(yùn)作需要整車廠與供給商共同實施；第39頁供給商設(shè)計、柔性生產(chǎn)和價值鏈連通性連通性柔性生產(chǎn)設(shè)計整個價值鏈應(yīng)重視于成本節(jié)約；領(lǐng)先供給商應(yīng)提倡連通時尚；領(lǐng)先者應(yīng)推廣B2B工具及成本觀念資金密集性要求高效產(chǎn)能利用；柔性生產(chǎn)決定更優(yōu)產(chǎn)能利用；重視價值鏈整體靈活性顯著成本改變來自系統(tǒng)；使整車廠了解設(shè)計中價值；設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化是生產(chǎn)柔性化基礎(chǔ)第40頁供給商機(jī)會和挑戰(zhàn)供給商挑戰(zhàn)內(nèi)部技能：

分包物流預(yù)測全球評定體系全球性客戶聯(lián)絡(luò)可改進(jìn)內(nèi)部流程質(zhì)量性能保質(zhì)期供給商機(jī)會價值鏈管理：

系統(tǒng)集成商控制衛(wèi)星供給商提升贏利能力戰(zhàn)略性分包：整車企業(yè)關(guān)注選擇戰(zhàn)略供給商業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)先合作搭檔基于價值采購整體成本采購產(chǎn)品生命周期總成本

不同產(chǎn)品合作層次第41頁供給商需負(fù)擔(dān)更多產(chǎn)品周期和生命周期責(zé)任設(shè)計、開發(fā)、保修責(zé)任成本費(fèi)用等產(chǎn)品生命周期責(zé)任由整車廠轉(zhuǎn)移到零部件廠；大多數(shù)供給商需填補(bǔ)本身組織和內(nèi)部流程中巨大差距；第42頁供給商新能力適應(yīng)新角色新能力對供給商影響供給商新職責(zé)設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)組裝售后創(chuàng)新融資模型投資研發(fā)產(chǎn)品流程開發(fā)整體成本定價風(fēng)險管理保修責(zé)任成本企業(yè)形象聲譽(yù)第43頁供給商關(guān)鍵能力之一—風(fēng)險管理產(chǎn)量波動審計設(shè)計訂單變動責(zé)任制造召回風(fēng)險管理測試保修知識產(chǎn)權(quán)保密性第44頁供給商風(fēng)險管理費(fèi)用保修費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用-歐洲模式研發(fā)成本先于投產(chǎn)之前支付而北美和日本模式中研發(fā)費(fèi)用包含在產(chǎn)品價格內(nèi)，并在汽車整個生命周期內(nèi)分?jǐn)偅?歐洲模式可能會向日美模式發(fā)展；第45頁供給商需要更為專注技術(shù)組合成功技術(shù)戰(zhàn)略基礎(chǔ)是明確關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)技術(shù)組合；明確技術(shù)發(fā)展路徑是關(guān)鍵；重新平衡內(nèi)部技術(shù)配置并利用合作網(wǎng)絡(luò)是取勝必要步驟；重組技術(shù)組合確定活動方向確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)評定技術(shù)競爭力確認(rèn)投資重組產(chǎn)品組合整合專業(yè)知識關(guān)鍵橫向技術(shù)深度專業(yè)知識創(chuàng)新速度和靈活性與商業(yè)能力平衡第46頁供給商應(yīng)在合作搭檔群體中發(fā)展技術(shù)處理方案高投入、技術(shù)選擇、風(fēng)險推進(jìn)行業(yè)形成銳意創(chuàng)新、獨(dú)立經(jīng)營供給商網(wǎng)絡(luò)模式；基于項目合作，追求中、長久合作關(guān)系；-技術(shù)上連續(xù)性及商業(yè)上不確定性；-系統(tǒng)集成商將作為推進(jìn)者建立合作網(wǎng)絡(luò)；-中長久關(guān)系成為合作中主角；-合作型企業(yè)文化逐步建立；第47頁供給商需充分使用零部件和系統(tǒng)技術(shù)

支持客戶品牌供給商應(yīng)深入了解產(chǎn)品是怎樣影響品牌特征和客戶消費(fèi)喜好；將品牌戰(zhàn)略融入技術(shù)戰(zhàn)略和產(chǎn)品開發(fā)方法；-供給商面對零件標(biāo)準(zhǔn)化挑戰(zhàn)，對創(chuàng)造差異性起到關(guān)鍵作用零件又加強(qiáng)供給商談判能力；-供給商將更直接了解消費(fèi)者喜好，而不是僅僅經(jīng)過整車廠；-后市場業(yè)務(wù)供給商努力打造“零件品牌”；第48頁管制給供給商創(chuàng)造了額外機(jī)會和威脅機(jī)會和威脅并存，必須行動而不但僅是觀望；第49頁新興市場南美巨大產(chǎn)能過剩降成本壓力增大國內(nèi)實施低價高產(chǎn)重視出口供給商面臨整合革新速度減慢

中國市場開放力度加大市場需求高速增加行業(yè)分散技術(shù)落后產(chǎn)品綜合競爭力弱

第50頁消費(fèi)者、整車廠、政策主導(dǎo)中國零部件工業(yè)零部件供給商消費(fèi)者：市場需求快速增加產(chǎn)品降價壓力轉(zhuǎn)移消費(fèi)需求個性化政府政策：市場開放力度加大消費(fèi)環(huán)境改進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合加緊整車廠：采購成本全球比較優(yōu)勢提升供給商研發(fā)能力培育模塊/系統(tǒng)供給商第51頁中國汽車零部件企業(yè)特點(diǎn)企業(yè)規(guī)模小，平均收入水平為全球3%企業(yè)與汽車生產(chǎn)商關(guān)系親密企業(yè)贏利能力較整車廠有下降趨勢企業(yè)數(shù)量在不停降低企業(yè)技術(shù)水平落后外資企業(yè)是絕對主角缺乏真正意義上一級供給商第52頁中國汽車零部件企業(yè)供貨特點(diǎn)十億人民幣單位為主機(jī)廠配套是主要收入第53頁中國汽車零部件企業(yè)壓力整車廠家降價壓力—長久原材料上漲壓力—短期全球采購帶來配套供給競爭壓力缺乏關(guān)鍵技術(shù)長久發(fā)展壓力第54頁中國汽車零部件集群上海、長春、湖北、北京、廣東、重慶是中國汽車零部件集群大汽車集團(tuán)往往孕育大汽車零部件集團(tuán)，如一汽富奧、東風(fēng)有限零部件、上汽零部件、廣汽零部件等在這些集群中，外資、合資是主角第55頁中國汽車零部件面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)逐步成為世界汽車零部件加工集散中心當(dāng)前到未來五年內(nèi)滿足國內(nèi)汽車市場需求是主要任務(wù)教授預(yù)測未來十年內(nèi)全球汽車發(fā)展40%貢獻(xiàn)率未來自中國越來越多研發(fā)中心落戶華夏，整個行業(yè)研發(fā)水平將得到提升外資沖擊將促進(jìn)國內(nèi)各零部件企業(yè)整合第56頁麥肯錫行業(yè)規(guī)律把握改變能力逐步成為決議中一部分;行業(yè)效率是第一位;行業(yè)高速增加起源于新興市場,并受益于行業(yè)應(yīng)對改變能力第57頁中國零部件企業(yè)成功之路優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升產(chǎn)品質(zhì)量；制造卓越降低產(chǎn)品成本和價格；市場銷售增加優(yōu)化流程，營造卓越吞并重組，擴(kuò)大規(guī)模企業(yè)橫向整合，形成規(guī)模效應(yīng)；拓展國際市場；市場銷售繼續(xù)增加強(qiáng)化研發(fā)，保持領(lǐng)先提升品牌，拓展市場前向整合，系統(tǒng)集成增強(qiáng)研發(fā)能力；實現(xiàn)同時開發(fā)；成為技術(shù)領(lǐng)先者建立獨(dú)立零部件品牌；培育獨(dú)有消費(fèi)群體；以品牌化、個性化滿足多樣化需求一級供給商數(shù)量降低；系統(tǒng)集成商與整車制造廠整合；次級供給商尋求各自合理市場目標(biāo)第58頁供給約定位懸掛系統(tǒng)駕駛表現(xiàn)超強(qiáng)控制運(yùn)動性機(jī)電液壓式懸掛控制品牌感知品牌價值價值特征技術(shù)懸掛客戶購置過程加強(qiáng)了解客戶喜好，以預(yù)計整車制造企業(yè)需求；重視安排產(chǎn)品以傳遞品牌價值；選擇并投資于對品牌相關(guān)鍵作用技術(shù)供給商選擇優(yōu)先度第59頁羅蘭貝格預(yù)測三大成熟地域供給商里稅前利潤繼續(xù)增加；北美系統(tǒng)集成商稅前利潤增加到6.9%,歐洲為5.2%,日本為3%左右;衛(wèi)星型技術(shù)供給商將是主要贏家,后日本稅前利潤到達(dá)5.9%,歐洲7.4%,北美9.6%;衛(wèi)星型流程供給商也將取得很大增加;與擴(kuò)大客戶群體或更優(yōu)化利用現(xiàn)有技術(shù)相比,供給商成本結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與合理化將在更大程度上促進(jìn)利潤增加;第60頁世界汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)鏈全球化推進(jìn)全球采購-歐元升值給低成當(dāng)?shù)赜蚨?、三級供給商提供了機(jī)遇零部件行業(yè)從汽車主機(jī)廠逐步剝離-獨(dú)立一級供給商逐步形成規(guī)模國際化趨勢愈演愈烈-并購是永恒旋律，但并非最終目標(biāo)專業(yè)化，模塊化是發(fā)展趨勢-對技術(shù)專注對創(chuàng)新執(zhí)著保持著該行業(yè)關(guān)鍵競爭力第61頁世界著名零部件企業(yè)BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：VISTEON：LEAR：AISINSEIKI：VALEO：TRW：JANSONCONTROL：FAURECIA：MI：EATON：…系統(tǒng)集成商？衛(wèi)星商？第62頁汽車零部件企業(yè)模式客戶需求取得項目模具同意開始生產(chǎn)提議設(shè)計開發(fā)試裝預(yù)批量投放批量項目驅(qū)動是行業(yè)普遍規(guī)律第63頁國際零部件巨頭介紹質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是他們共同關(guān)注焦點(diǎn)；傳統(tǒng)競爭市場集中在北美、西歐；南美、亞洲尤其中國是戰(zhàn)略布局中不可缺失一部分；局部調(diào)整每年都在發(fā)生；競爭集中在價格、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面；逐步從依靠一兩家汽車主機(jī)廠向均衡客戶群發(fā)展第64頁BOSCH介紹主業(yè)汽車產(chǎn)品有汽車柴油、汽油發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、底盤和車身系統(tǒng)、汽車多媒體、汽車操縱系統(tǒng)、售后市場及檢測設(shè)備、電子系統(tǒng)等同時包括工業(yè)技術(shù)及消費(fèi)品和建筑智能化系統(tǒng)年汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入236億歐元，占總收入65%覆蓋全球50個國家，汽車領(lǐng)域在全球有140座生產(chǎn)基地第65頁BOSCH-AUTO特色德國技術(shù)、創(chuàng)新精神

-平均每個工作小時誕生10項專利。

卓越品質(zhì)

-“12質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”是博世全部員工工作準(zhǔn)則和產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)根本確保。以人為本

-博世全球232，000名員工是集團(tuán)最主要資產(chǎn)。研究發(fā)展

-博世集團(tuán)每年將占總銷售額約7％經(jīng)費(fèi)用于研發(fā)。第66頁BOSCH技術(shù)柴油發(fā)動機(jī)在西歐裝配率超出40%；（法國使用率最高）預(yù)測中國將在近年內(nèi)成為全球第二大柴油機(jī)市場；ESP系統(tǒng)接收度越來越高，在西歐國家裝機(jī)率超出30%（德國使用率最高）第67頁BOSCH-AUTO業(yè)績十億歐元單位第68頁BOSCH銷售流向第69頁BOSCH中國二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國，由博世（中國）投資有限企業(yè)統(tǒng)領(lǐng)在華經(jīng)營活動；在中國設(shè)置了10個代表處、5家貿(mào)易企業(yè)和1個貿(mào)易辦事處、9家獨(dú)資企業(yè)和9家合資企業(yè)以及1家柴油培訓(xùn)中心；博世集團(tuán)在華投資總額已超出6億美元，年中國業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率超出2%；博世中國旗下博世貿(mào)易(上海)有限企業(yè)、博世汽車部件(蘇州)有限企業(yè)、無錫歐亞柴油噴射有限企業(yè)、南京華德火花塞有限企業(yè)和聯(lián)合汽車電子有限企業(yè)均在各自領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

第70頁DELPHI介紹全球最大零部件廠商之一；年銷售額281億美元，其中40%來自電子、電氣類產(chǎn)品；主要客戶通用，占到營業(yè)額61%，與福特、尼桑、雷諾、大眾供貨關(guān)系近年取得突破性發(fā)展；全球171家生產(chǎn)工廠，34家研發(fā)機(jī)構(gòu)，雇傭19萬員工；宣傳口號：驅(qū)動明天技術(shù)第71頁DELPHI戰(zhàn)略重點(diǎn)放在質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)造；建造LEAN式企業(yè)；機(jī)構(gòu)重組提升效率；繼續(xù)全球戰(zhàn)略發(fā)展，印度和中國是戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)地域；第72頁DELPHI業(yè)績改變十億美圓單位第73頁DELPHI中國在中國共有14家企業(yè)，其中大部分為合資；年在華營業(yè)額到達(dá)6.15億美圓;上海將建立亞太地域第5個技術(shù)中心；第74頁VISTEON介紹世界最大一級汽車零配件供給商之一；全球200家制造、銷售、服務(wù)機(jī)構(gòu)，遍布25個國家，雇傭7名員工；福特是最大客戶，占到總收入76%，這一比重正逐年下降；與尼桑、戴克、大眾、當(dāng)代、寶馬合作關(guān)系日臻緊密第75頁VISTEON主要業(yè)務(wù)第76頁VISTEON銷售區(qū)域第77頁VISTEON業(yè)績十億美圓單位第78頁VISTEON中國1994年與上汽成立合資企業(yè)延鋒偉世通（50%）-延鋒偉世通是策動中國戰(zhàn)略關(guān)鍵-控股延鋒偉世通汽車電子、延鋒偉世通重慶飾件、延鋒偉世通北京飾件、延鋒江森座椅、延鋒百利得上海汽車安全-參股東風(fēng)偉世通飾件-年營業(yè)額42.1億人民幣,出口2.1億美圓年亞太區(qū)總部落戶上海,研發(fā)中心也在計劃中年成立東風(fēng)偉世通（40%）主要客戶:上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京當(dāng)代、長安福特、神龍等第79頁VALEO法雷奧集團(tuán)是一家專業(yè)致力于汽車零部件、系統(tǒng)、模塊設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及銷售工業(yè)集團(tuán)，其中電子、電氣系統(tǒng)是關(guān)鍵年銷售額一百億歐元左右

業(yè)務(wù)遍布26個國家，在全球有68,200名員工，129家工廠和65個研究開發(fā)中心以及9家分銷中心第80頁VALEO法雷奧集團(tuán)采取分散式管理方式，集團(tuán)依據(jù)產(chǎn)品系列分成10個產(chǎn)品專業(yè)企業(yè)，另有1個銷售企業(yè)負(fù)責(zé)主機(jī)廠備件（OES）及獨(dú)立備件市場（IAM）銷售與服務(wù)。

法雷奧傳動系統(tǒng)法雷奧空調(diào)系統(tǒng)法雷奧發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)法雷奧燈具照明系統(tǒng)法雷奧電氣系統(tǒng)法雷奧雨刮系統(tǒng)法雷奧電機(jī)和執(zhí)行電機(jī)法雷奧門鎖及安全系統(tǒng)法雷奧開關(guān)和探測系統(tǒng)法雷奧電子和線束系統(tǒng)法雷奧銷售企業(yè)第81頁VALEO

法雷奧五軸心管理體系

為了滿足客戶要求、向客戶提供零缺點(diǎn)產(chǎn)品與服務(wù)，法雷奧在整個集團(tuán)及法雷奧供給商當(dāng)中推行五軸心管理體系，這也是法雷奧企業(yè)文化基石。

第82頁VALEO四方針

立足全球：與客戶一起占領(lǐng)國際市場

先進(jìn)技術(shù)：不停發(fā)展、控制并改進(jìn)零部件和系統(tǒng)生產(chǎn)，不停進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新

降低成本：在確保企業(yè)當(dāng)前及未來生產(chǎn)投資所必需經(jīng)濟(jì)效率同時，降低生產(chǎn)成本，提供最合理市場價格

全方面質(zhì)量：按照世界最嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，確保全方面質(zhì)量到達(dá)國際水平，以滿足客戶對法雷奧產(chǎn)品和服務(wù)期待

第83頁VALEO關(guān)鍵業(yè)務(wù)第84頁VALEO主要客戶最大客戶不超出營業(yè)額18%，前五大客戶占據(jù)了營業(yè)額75%；五大客戶：標(biāo)致雪鐵龍、雷諾、大眾、戴克、菲亞特；

與豐田、日產(chǎn)關(guān)系日益加強(qiáng)；第85頁VALEO主要競爭對手博世、電裝、德爾福、偉世通是主要競爭對手；區(qū)域性競爭對手包含海拉、BEHR等；傳動系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、燈及電子系統(tǒng)是VALEO強(qiáng)項；歐洲是傳統(tǒng)重點(diǎn)市場，北美市場受到激烈挑戰(zhàn)，亞洲保持與市場同時發(fā)展速度第86頁VALEO歷年業(yè)績十億歐元單位第87頁VALEO在華企業(yè)1雨刮系統(tǒng)，洗滌系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限企業(yè)（55%）

2空調(diào)系統(tǒng)法雷奧汽車空調(diào)湖北有限企業(yè)（55%）

一汽-杰克賽爾汽車空調(diào)有限企業(yè)（36.5%)

華達(dá)-杰克賽爾汽車空調(diào)有限企業(yè)(30%）3起動機(jī)，發(fā)電機(jī)上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限企業(yè)（50%）年收入3千萬歐元4燈具照明系統(tǒng)湖北法雷奧車燈有限企業(yè)（75%）（新建技術(shù)中心）5離合器系統(tǒng)南京法雷奧離合器有限企業(yè)（50%）6雨刮系統(tǒng)，汽車微電機(jī)上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)有限企業(yè)（55%）7千萬歐元7維修市場備件法雷奧銷售企業(yè)（北京聯(lián)絡(luò)處）許可證8電子系統(tǒng)上海實業(yè)交通電器有限企業(yè)9門鎖及安全防盜系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限企業(yè)10摩擦材料浙江杭城摩擦材料廠第88頁FAURECIA分析主要產(chǎn)品：座椅、座艙、隔音設(shè)備、車門、排放、前端主要數(shù)據(jù)：27個國家，60000員工，營業(yè)額100億歐元；宣傳口號：完美技術(shù)，激情汽車第89頁FAURECIA特色關(guān)注焦點(diǎn)：1制造領(lǐng)域努力降低PPM率；2深入拓展南美與中國市場；3全球采購供給商從2700家削減到2400家；4從低成本國家采購大幅上升；5網(wǎng)上采購金額上升到2億歐元；6經(jīng)過項目管理降低36%成本；7研發(fā)費(fèi)用占銷售收入5.3%；8美國、墨西哥、中國成為高成長市場；9卓越體系成為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)基礎(chǔ)；第90頁FAURECIA文化七大價值理念：-企業(yè)家精神：抓住一切機(jī)會為股東創(chuàng)造價值；-有責(zé)任感：-溝通透明化；-推進(jìn)力；-團(tuán)體精神；-速度；-掌握自己未來；第91頁FAURECIA產(chǎn)品（年數(shù)據(jù)）座椅：歐洲第一，世界第三儀表板：歐洲第一，世界第二門板：每年裝配600萬車輛隔音系統(tǒng)：歐洲第二，世界第四排放系統(tǒng)：歐洲第一，中國第一，世界第二，韓國第二第92頁FAURECIA座椅主要競爭對手：里爾、江森、麥格納、阿若可區(qū)域發(fā)展：-北美：成為克萊斯勒供給商，奠定了第三地位；-中國：東風(fēng)、一汽、上汽三大主機(jī)廠均是客戶；-日本：天籟供給商；中國業(yè)務(wù)：-長春合資廠為寶來、奧迪供貨；（61%）-武漢合資廠為賽納、畢加索、天籟供貨；-無錫廠在建；-中國總部在上海第93頁FAURECIA儀表板及門板主要競爭對手：-儀表板：韋世通、科林阿克曼-門板：里爾、江森、韋世通可能在中國供貨車型：-雪鐵龍C2/C3，嘉年華，標(biāo)致307，高爾夫5，雷諾風(fēng)景/麥格納等第94頁FAURECIA排放主要競爭對手：-TENNECO、ARVINMERLTOR優(yōu)勢：柴油過濾技術(shù)；中國發(fā)展上海廠為大眾供貨；（51%）-武漢廠為神龍供貨；（60%）-長春廠為一汽供貨；（50%）市場份額25%第95頁FAURECIA主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)第96頁FAURECIA全球客戶第97頁FAURECIA產(chǎn)品流向第98頁FAURECIA凈利潤對照表單位：百萬歐元第99頁FAURECIA員工總數(shù)54000第100頁FAURECIA人力資源特色在符合企業(yè)發(fā)展利益下，勉勵員工內(nèi)部調(diào)動；全球招聘佛吉亞大學(xué)重視安全培訓(xùn)和控制第101頁年發(fā)展概述發(fā)展勢頭將有所減緩；年底將重拾升勢；重點(diǎn)提升營運(yùn)利潤；第102頁LEAR介紹年實現(xiàn)營業(yè)收入157億美圓，凈收入3億8千萬，預(yù)測20實現(xiàn)162億收入；主要產(chǎn)品座椅、內(nèi)飾、電氣系統(tǒng)；全球34個國家，280家工廠，110000員工。在韓國、中國、日本建立合資企業(yè)：-在韓國與當(dāng)代合資，成立線束工廠；-在中國新成立4家工廠，為寶馬、上海通用、東風(fēng)汽車供貨，當(dāng)前11家合資廠；-在日本建立與雷諾.日產(chǎn)座椅配套聯(lián)絡(luò);第103頁LEAR主要客戶第104頁LEAR主要業(yè)務(wù)第105頁LEAR銷售流向第106頁DENSO介紹世界一級基地位于日本汽車零部件商;業(yè)務(wù)分布31個國家,雇傭95000名員工;度營業(yè)收入242億美圓;主要產(chǎn)品汽車發(fā)動機(jī)控制、電子、電氣、溫控等系統(tǒng)，也包括工業(yè)及消費(fèi)品；日本是主要市場，歐洲和中國未來戰(zhàn)略市場；與豐田有緊密合作關(guān)系第107頁DENSO特色同時工程

QCD(質(zhì)量、成本、交付）為關(guān)鍵塑人為上-敏于思而力于行；-敢為先而合于群；-修身獲信第108頁DENSO業(yè)務(wù)組成第109頁DENSO中國2003在華成立電裝中國投資有限企業(yè)

年在中國銷售目標(biāo)是15億美圓；度在華營業(yè)收入為2.5億美圓，天津、上海、廣州是布局重點(diǎn);當(dāng)前在華企業(yè)到達(dá)11家第110頁MAGNETIMARELLI介紹世界一級汽車零配件供給商主要產(chǎn)品包含照明、懸掛、電子、發(fā)動機(jī)控制及排放系統(tǒng)遍布16個國家，雇傭19879名員工，年收入在32億歐元左右第111頁MAGNETIMARELLI全球主要客戶第112頁MAGNETIMARELLI銷售流向第113頁MAGNETIMARELLI業(yè)績第114頁MAGNETIMARELLI中國馬瑞利布局上海、蕪湖、廣州主要焦點(diǎn)電子系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)系統(tǒng)與一汽、東風(fēng)等都有配套關(guān)系第115頁汽車銷售行業(yè)第116頁汽車銷售服務(wù)企業(yè)基本認(rèn)識汽車銷售服務(wù)企業(yè)處于汽車價值鏈中端，面對客戶，背托生產(chǎn)企業(yè)，是橋梁也是價值傳遞者汽車銷售服務(wù)同家電銷售有相同之處，也有其獨(dú)特征國家汽車產(chǎn)業(yè)政策注定一部分汽車銷售服務(wù)企業(yè)要退出市場發(fā)達(dá)國家汽車銷售服務(wù)企業(yè)現(xiàn)實狀況對國內(nèi)汽車銷售服務(wù)企業(yè)有一定啟示作用第117頁汽車企業(yè)價值創(chuàng)造在真實市場，價值創(chuàng)造是經(jīng)過獲取高于資本機(jī)會成本投資收益實現(xiàn)圍繞客戶開展汽車相關(guān)服務(wù)是汽車企業(yè)戰(zhàn)略延伸主脈從暴利到短期虧損，汽車產(chǎn)業(yè)投資熱理性化正是價值規(guī)律表達(dá)第118頁傳統(tǒng)汽車銷售服務(wù)企業(yè)業(yè)績衡量方法不能提供財務(wù)業(yè)績方面信息可能會產(chǎn)生誤導(dǎo)；在虧損情況下增加銷量和市場份額反而會破壞價值凈利潤銷售回報率(ROS)銷量市場份額可能會產(chǎn)生誤導(dǎo)，只重視利潤忽略了資本需求和資本成本衡量標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)銷售收入收入增加忽略了銷售成本、銷售費(fèi)用及其它管理費(fèi)用第119頁以價值為導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)常強(qiáng)調(diào)銷售收入及利潤增加資源(資金，優(yōu)異人才)稀缺缺乏管理流程/系統(tǒng)信息不足/不完整/不準(zhǔn)確將管理集中于推進(jìn)贏利增加驅(qū)動原因?qū)h(yuǎn)景目標(biāo)適宜性進(jìn)行評定明確制訂實現(xiàn)遠(yuǎn)大目標(biāo)路徑，產(chǎn)生企業(yè)連續(xù)增加所需現(xiàn)金了解管理及業(yè)績差距提供機(jī)會對現(xiàn)有業(yè)務(wù)深層目標(biāo)進(jìn)行思索(重點(diǎn)從產(chǎn)量/利潤轉(zhuǎn)向現(xiàn)金流量)以價值為取向觀念更加好地了解競爭提升管理技能傳統(tǒng)中國汽車銷售服務(wù)企業(yè)以價值為導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃第120頁汽車4S業(yè)務(wù)價值驅(qū)動舉例財務(wù)指標(biāo)銷售量4S業(yè)務(wù)價值銷售業(yè)務(wù)能力加強(qiáng)采購成本深入降低與更多客戶建立聯(lián)絡(luò)提升維修效率和品質(zhì)經(jīng)過置換提升銷量經(jīng)過銷售二手車取得利潤第二層價值驅(qū)動原因維修臺次二手車選擇好品牌，與生產(chǎn)廠家良好戰(zhàn)略合作甚至產(chǎn)權(quán)合作關(guān)系第一層價值驅(qū)動原因客戶意識充分利用汽車市場周期性來做適時創(chuàng)新投資，提升投資回報率.延伸服務(wù)第121頁對于周期性強(qiáng)汽車行業(yè)來說，企業(yè)價值最大化來自于明智企業(yè)買賣和財務(wù)杠桿使用在銷售看好時投資4S在整個周期中適當(dāng)擴(kuò)展汽車相關(guān)業(yè)務(wù)在周期低谷，銷售平淡時投資4S在周期低谷時經(jīng)過購置4S等互補(bǔ)企業(yè)增加綜合能力行業(yè)數(shù)據(jù)初測投資回報率 百分比第122頁創(chuàng)新是企業(yè)連續(xù)增加“后勁”需要保持此層面有充分創(chuàng)意，才能保持長久成長利潤時間層面1層面2層面3創(chuàng)新性想法汽車銷售售后服務(wù)汽車保險二手車美容配件汽車金融汽車超市汽車租賃俱樂部第123頁銷售服務(wù)企業(yè)必須不停尋找新業(yè)務(wù)經(jīng)過發(fā)展新業(yè)務(wù)，提升企業(yè)價值關(guān)鍵要素準(zhǔn)確分析市場機(jī)會將無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有形機(jī)遇認(rèn)識到關(guān)鍵性知識/技能差距，采取階梯式發(fā)展方法填補(bǔ)差距深刻了解企業(yè)無形資產(chǎn)依據(jù)不一樣層面協(xié)調(diào)發(fā)展新業(yè)務(wù)舉措第124頁分析潛在業(yè)務(wù)市場機(jī)會吸引力大吸引力小市場吸引力弱強(qiáng)企業(yè)競爭力1.確定各項業(yè)務(wù)范圍整車銷售售后服務(wù)美容配件汽車租賃二手車汽車金融2.評定市場吸引力3.評定企業(yè)競爭實力汽車保險行業(yè)數(shù)據(jù)初測第125頁分析企業(yè)本身特點(diǎn)和能力經(jīng)過資本投資實現(xiàn)市場進(jìn)入擁有全部資產(chǎn)利潤等于或低于融資成本財務(wù)風(fēng)險相對較高遲緩且不靈活經(jīng)過優(yōu)質(zhì)無形資產(chǎn)價值實現(xiàn)市場進(jìn)入經(jīng)過聯(lián)盟和交易體系來降低金融資本不明智使用利潤高于融資成本財務(wù)風(fēng)險相對較低快速且有巨大靈活性過去企業(yè)競爭主要依賴有形資產(chǎn)而現(xiàn)在無形資產(chǎn)競爭變得更為主要第126頁各種方式實現(xiàn)業(yè)務(wù)階梯式增加優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)何時選擇本身發(fā)展外部并購、合資、聯(lián)盟企業(yè)保留對全部業(yè)務(wù)職能最大程度控制發(fā)展過分相對遲緩，在成熟市場不易建立規(guī)模發(fā)展新業(yè)務(wù)所需創(chuàng)業(yè)精神經(jīng)常與成熟企業(yè)固有文化相矛盾行業(yè)本身發(fā)展快速技術(shù)更新創(chuàng)造了新發(fā)展機(jī)會企業(yè)本身強(qiáng)大能力能夠在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到發(fā)揮企業(yè)具備創(chuàng)新產(chǎn)品/服務(wù)沒有適當(dāng)收購對象快速進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域并取得大規(guī)模發(fā)展風(fēng)險大，需要一次性巨額資本資源投入合資和聯(lián)盟會失去對一些業(yè)務(wù)職能控制收購雖保留控制權(quán)，但通常付價過高包括復(fù)雜談判及整合過程存在有吸引力購置機(jī)會，價格適當(dāng)整合后可產(chǎn)生巨大協(xié)同效應(yīng)企業(yè)本身能力能夠在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到發(fā)揮第127頁“五種力量”理論決定汽車廠商力量大小主要原因所供給汽車/服務(wù)與競爭對手差異程度廠家變更成本存在替換品廠家市場份額購置量對于廠家非常主要該汽車產(chǎn)品在當(dāng)?shù)赜绊懥π袠I(yè)供給鏈上豎向一體化趨勢決定替換威脅性主要原因替換品價格轉(zhuǎn)換成本買家對替換品接收程度決定進(jìn)入壁壘強(qiáng)弱主要原因規(guī)模經(jīng)濟(jì)技術(shù)專長多少汽車品牌強(qiáng)弱用戶轉(zhuǎn)變成本資本密集取得分銷渠道難易成本優(yōu)勢堅固程度決定買方力量大小主要原因討價還價能力品牌號召力量數(shù)量轉(zhuǎn)換成本信息豎向一體化能力替換產(chǎn)品價格敏感性采購總量產(chǎn)品差異性品牌對質(zhì)量感受影響買方價值決議者動機(jī)決定行業(yè)內(nèi)部競爭程度主要原因行業(yè)增加速度固定成本/附加價值能力利用率產(chǎn)品差異程度企業(yè)品牌認(rèn)知度轉(zhuǎn)換成本市場份額集中與平衡信息復(fù)雜度競爭者背景退出成本其它銷售渠道轉(zhuǎn)化和新競爭對手用戶進(jìn)口車/汽車租賃/二手車汽車生產(chǎn)廠家5.行業(yè)內(nèi)部競爭程度…第128頁內(nèi)部競爭力分析優(yōu)勢劣勢威脅機(jī)會汽車行業(yè)銷售服務(wù)經(jīng)驗擁有眾多著名品牌大量客戶汽車消費(fèi)習(xí)慣初步形成汽車后市場大有前景汽車流通行業(yè)品牌有待打造銷售利潤下降顯著高層管理人員素質(zhì)待提升國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整汽車廠家渠道政策改變新銷售業(yè)態(tài)：汽車超市、網(wǎng)絡(luò)銷售新消費(fèi)習(xí)慣：車友會/租賃/進(jìn)口車舉例第129頁明確企業(yè)使命和遠(yuǎn)景目標(biāo)給客戶提供可信、及時、增值服務(wù)成為國內(nèi)著名以汽車銷售服務(wù)為主業(yè)集團(tuán)企業(yè)實現(xiàn)企業(yè)連續(xù)穩(wěn)定發(fā)展使命遠(yuǎn)景目標(biāo)價值宗旨第130頁汽車銷售價值服務(wù)定位舉例私人購車者企業(yè)/政府出租企業(yè)租賃企業(yè)4S/快修店/二手車/汽車租賃客戶群產(chǎn)品和服務(wù)價值定位個性服務(wù)VIP定位改裝美容俱樂部養(yǎng)護(hù)銷量低價產(chǎn)品戰(zhàn)略合作車輛回購第131頁價值實現(xiàn)–價值鏈系統(tǒng)議題設(shè)計營運(yùn)銷售服務(wù)我們應(yīng)該涉足價值鏈其中一些部分—設(shè)計與服務(wù)價值鏈哪個步驟含有最大價值創(chuàng)造潛力—設(shè)計,我們提供什么樣產(chǎn)品?價值鏈重點(diǎn)采購/培訓(xùn)設(shè)計企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)汽車銷售服務(wù)業(yè)根本上是流通服務(wù)業(yè)成本核實依據(jù)客戶不一樣性質(zhì)營銷增值點(diǎn)第132頁價值實現(xiàn)(怎樣競爭)–所需能力能力平臺營運(yùn)能力實現(xiàn)增加能力特殊資產(chǎn)特殊關(guān)系購并與合并融資、風(fēng)險管理和成交能力資產(chǎn)利用效率技術(shù)專利、人力資本品牌政府關(guān)系搭檔聯(lián)盟互補(bǔ)關(guān)系研發(fā)銷售服務(wù)第133頁價值實現(xiàn)(怎樣競爭)–合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略關(guān)鍵協(xié)議供貨關(guān)系共享品牌/共享資源/特許證共享參股合資購并方案舉例:A:尋求上游汽車廠家參股企業(yè)(今后法律對此點(diǎn)可能會有約束)上游零配件生產(chǎn)商參股企業(yè)內(nèi)部自建分拆/出售B:投資加盟著名品牌汽車后市場服務(wù)投資汽車美容服務(wù)連鎖品牌加盟C:購置現(xiàn)有汽車服務(wù)店購置出租、租賃企業(yè)第134頁機(jī)會及風(fēng)險客戶對產(chǎn)品需求機(jī)會及風(fēng)險可能對策舉例政府對政策改變周期性波動尋求穩(wěn)定客戶搭檔銀行對汽車行業(yè)新認(rèn)識拓寬經(jīng)營方式，分散風(fēng)險第135頁組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)概述汽車服務(wù)單元崗位職責(zé)描述職位匯報關(guān)系使命崗位職責(zé)參加關(guān)鍵流程關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)所需能力經(jīng)營流程概述營運(yùn)部市場部客戶部第136頁企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.企業(yè)發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對

企業(yè)影響評定今后三年企業(yè)所處各行業(yè)發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本企業(yè)造成影響主要發(fā)展機(jī)會主要威脅3.本企業(yè)現(xiàn)實狀況分析各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績及趨勢各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)地位及優(yōu)勢、弱點(diǎn)4.企業(yè)未來三年戰(zhàn)略目標(biāo)企業(yè)未來三年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各中心發(fā)展側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、吞并5.集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報(ROIC)6.主要資源需求預(yù)測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃差異及總結(jié)第137頁價值評定目標(biāo)在于深刻了解企業(yè)當(dāng)前價值是多少？企業(yè)創(chuàng)造價值潛力有多少？企業(yè)創(chuàng)造價值關(guān)鍵戰(zhàn)略辦法有哪些？影響企業(yè)價值主要風(fēng)險原因有哪些？第138頁從銷售為王向管理至贏發(fā)展汽車銷售神話逐步向管理神話過渡;對汽車行業(yè)周期性發(fā)展認(rèn)識有利于企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)方向;選擇穩(wěn)定合作搭檔、優(yōu)質(zhì)品牌是成功堅實基礎(chǔ)；提升本身人員管理素質(zhì)是發(fā)揮企業(yè)關(guān)鍵競爭力實質(zhì)；第139頁可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計劃整車制造廠商品牌中心通用福特戴姆勒–克萊斯勒豐田大眾本田菲亞特保時捷寶馬國產(chǎn)汽車制造廠商銷售企業(yè)上海大眾銷售企業(yè)上海通用汽車企業(yè)一汽大眾銷售企業(yè)一汽豐田銷售企業(yè)一汽貿(mào)易轎車銷售有限企業(yè)廣州本田有限企業(yè)廣州豐田有限企業(yè)神龍汽車有限企業(yè)天津汽車工業(yè)銷售有限企業(yè)目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對象聯(lián)絡(luò)時間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計第140頁可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計劃會展、展覽企業(yè)TMN蒙哥馬利展覽集團(tuán)法蘭克福展覽企業(yè)荷蘭皇家展覽集團(tuán)汽車博物館汽車與技術(shù)博物館亨利·福特汽車博物館英國公路運(yùn)輸博物館黑恩斯汽車博物館明星名車博物館法國國家汽車博物館Abarth展覽館行業(yè)協(xié)會中國汽車工業(yè)協(xié)會中國汽車工程協(xié)會中國汽車企業(yè)家俱樂部目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對象聯(lián)絡(luò)時間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計第141頁可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計劃汽車物流服務(wù)商天地物流安吉汽車物流有限企業(yè)汽車供給商研發(fā)機(jī)構(gòu)德爾福延鋒–維世通江森法里奧LittlefuseMichelin華晨上海汽車工業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心獨(dú)立汽車研發(fā)機(jī)構(gòu)PininfarinaRicardoItaldesignCosworthEngineering目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對象聯(lián)絡(luò)時間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計第142頁可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計劃獨(dú)立汽車測試機(jī)構(gòu)ALTASWEATHER-ING服務(wù)中心英國汽車工業(yè)研究協(xié)會汽車高等教育清華大學(xué)汽車工程系同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院吉林工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院美國密歇根大學(xué)汽車研究學(xué)院澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)汽車城主題公園經(jīng)營商迪斯尼Viacom環(huán)球影城時代華納目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對象聯(lián)絡(luò)時間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計第143頁汽車后市場第144頁何謂汽車后市場？消費(fèi)者在使用汽車過程中所發(fā)生與汽車相關(guān)費(fèi)用，詳細(xì)維修、保養(yǎng)、零配件、美容、改裝、油品等服務(wù)；整車落地銷售后，車主所需一切服務(wù)；汽車產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)組成部分，包含汽車銷售領(lǐng)域金融服務(wù)、汽車租賃、保險、廣告、裝潢、維護(hù)、維修與保養(yǎng)；日常運(yùn)行油品；駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統(tǒng)、交通信息服務(wù)、二手車等；整車與零部件物流等。第145頁汽車后市場巨大蛋糕汽車后市場是產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定利潤起源，占總利潤60-70%；年，國內(nèi)汽車用具行業(yè)產(chǎn)值將到達(dá)420億元，維修行業(yè)產(chǎn)值400億元；20，總規(guī)模預(yù)測超出1900億元；國內(nèi)正式注冊汽車維修廠家30余萬家，經(jīng)營汽車美容9000多家，不包含路邊店第146頁汽車市場銷售額百分比組成第147頁國際、國內(nèi)市場對比分析國際市場上汽車單純銷售收入只占到產(chǎn)業(yè)鏈1/5，而國內(nèi)占到近1/2；國際市場上汽車服務(wù)占到1/3，而國內(nèi)當(dāng)前水平只有1/10；國際、國內(nèi)市場上配件、零售份額是靠近；汽車服務(wù)將是汽車后市場發(fā)展最大機(jī)遇第148頁得渠道者得天下最終客戶汽車產(chǎn)品供貨商渠道第149頁主要渠道傳統(tǒng)大型修理企業(yè)新興4S店品牌快修連鎖路邊店第150頁4S店整體形象好、服務(wù)系統(tǒng)、周到、專業(yè)；投資成本高；服務(wù)費(fèi)用昂貴，維修車型單一，除大修外，留住?？陀须y度；人員素質(zhì)高；管理系統(tǒng)流程化；維修、配件質(zhì)量有確保；有廠家支持和監(jiān)督;地理位置有一定不足……第151頁傳統(tǒng)大中型維修企業(yè)面積大,設(shè)備多,人員維修經(jīng)驗豐富;投資成本高;服務(wù)收費(fèi)較高,服務(wù)意識較差;機(jī)制不夠靈活;有一大批企業(yè)政府客戶,和保險企業(yè)通常有很好合作關(guān)系;環(huán)境不好;服務(wù)時間長……第152頁路邊店整體形象差,但地理位置往往方便停車保養(yǎng)維修;占地少,投資低,多為暫時經(jīng)營性質(zhì);人員少,素質(zhì)低,技術(shù)水平落后;產(chǎn)品起源無法確認(rèn),維修質(zhì)量難以確保;收費(fèi)低,常規(guī)服務(wù)時間快……第153頁專題服務(wù)店形象不錯,服務(wù)快捷;投資低,場地及人員要求也不高;專題服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,系統(tǒng)化,質(zhì)量有保障;服務(wù)項目比較單一……第154頁快修連鎖店依靠強(qiáng)勢品牌,形象好;連鎖企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多,且靠近車主活動區(qū)域;投資適中,人員及場地要求普通;通常有統(tǒng)一服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量承諾；連鎖企業(yè)也存在維修水平良莠不齊現(xiàn)象……第155頁渠道評價面積大小設(shè)備投資人員素質(zhì)地點(diǎn)便利適宜車型服務(wù)種類產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)收費(fèi)服務(wù)時間傳統(tǒng)大型修理廠路邊店4S連鎖快修服務(wù)專題服務(wù)店很低（極少）低（少）適中高（多）很高（很多）第156頁主要業(yè)務(wù)汽車美容汽車裝飾汽車養(yǎng)護(hù)汽車電子汽車影音汽車改裝飾品銷售輪胎銷售專業(yè)維修汽車俱樂部汽車租賃…第157頁汽車美容無水洗車、泡沫精巧洗車、全自動電腦洗車、底盤清洗，漆面污漬處理、漆面飛漆處理、新車開蠟、氧化層去除、漆面封釉、漆面劃痕處理、拋光翻新、金屬件增亮、輪胎增亮防滑、玻璃拋光……車表護(hù)理內(nèi)飾翻新頂棚清洗、車門襯板清洗、儀表盤清洗護(hù)理、桃木清洗、絲絨清洗、地毯除臭、塑料內(nèi)飾清洗護(hù)理、真皮座椅清洗、全車皮