城市管理輔助性服務(wù)投標方案（技術(shù)方案）

城市管理輔助性服務(wù)投標方案

目錄

第一章制度建設(shè)情況...............................7

1.1.培訓管理制度.............................7

1.1.1.培訓管理總流程.....................7

1.1.2.具體內(nèi)容：..........................7

1.1.3.流程活動說明.....................10

1.1.4.其它說明.........................19

1.2.培訓實施與評估管理辦法.................20

1.2.1.具體內(nèi)容.........................20

1.2.2.培訓實施.........................20

1.3.培訓文檔管理...........................24

1.3.1.具體內(nèi)容.........................24

1.3.2.職責.............................24

1.3.3.培訓文檔歸檔范圍及要求...........25

1.3.4.培訓文檔存檔要求.................27

1.4.財務(wù)及報銷相關(guān)管理制度.................29

1.4.1.財務(wù)管理制度.....................29

1.4.2.資金管理制度.....................32

1.4.3.支票保管制度.....................33

1.4.4.資金審批制度.....................34

1.5.員工差旅費報銷制度.....................36

1.5.1.管理內(nèi)容：.........................36

1

1.5.2.差旅費標準.......................36

1.5.3.出差申請程序.....................39

1.5.4.報銷流程及要求...................40

1.6.行政及其他管理制度.....................42

1.6.1.員工勞動合同管理制度.............42

1.6.2.管理內(nèi)容：.........................42

1.6.3.勞動合同管理程序.................43

1.6.4.附則.............................48

1.7.員工檔案管理制度.......................49

1.7.1.管理內(nèi)容.........................49

1.7.2.檔案保管制度.....................53

1.7.3.檔案借閱制度.....................54

1.7.4.員工離職管理制度.................55

1.7.5.員工試用期管理制度...............60

1.7.6.員工考勤管理制度.................64

1.7.7.員工休假管理制度.................68

1.7.8.員工行為規(guī)范及處置管理制度.......79

第二章培訓計劃.................................88

2.1.服務(wù)人員培訓方案.......................88

2.1.1.培訓目標.........................88

2.1.2.培訓設(shè)計思路.....................88

2.1.3.培訓總流程.......................89

2.1.4.培訓需求分析.....................89

2

2.1.5.培訓計劃制定(含培訓預算)........89

2.1.6.培訓課程開發(fā).....................90

2.1.7.培訓講師確認和管理...............93

2.1.8.培訓實施.........................94

2.1.9.培訓效果評估與優(yōu)化...............96

2.1.10.培訓檔案管理....................97

第三章服務(wù)方案.................................99

3.1.采購需求響應(yīng)(我方完全響應(yīng)并滿足)......99

3.1.1.項目情況.........................99

3.1.2.服務(wù)相關(guān)要求.....................100

3.1.3.服務(wù)單位的相關(guān)要求...............106

3.1.4.服務(wù)期限.........................107

3.1.5.付款方式：........................107

3.1.6.上限價格.........................108

3.2.服務(wù)內(nèi)容的理解.........................109

3.2.1.管理運作思路創(chuàng)新................109

3.2.2.城市管理巡查創(chuàng)新方案.............114

3.2.3.城市管理巡查考核.................116

3.3.社區(qū)巡邏、公園巡邏及拆除違建(臨時性工作)

發(fā)現(xiàn)隱患時安全管理.........................122

3.3.1.設(shè)置安全管理機構(gòu).................122

3.3.2.制定安全管理制度.................122

3.3.3.落實各項安全措施.................122

3

3.3.4.事故預防措施.....................123

3.3.5.安全作業(yè)技術(shù)措施.................124

3.3.6.員工安全管理規(guī)定.................127

3.3.7.巡邏任務(wù)分配.....................134

3.3.8.緊急人員短缺應(yīng)急方案.............135

3.4.風險防范和應(yīng)急措施.....................137

3.4.1.綜合應(yīng)急預案.....................137

3.4.2.勞動關(guān)系應(yīng)急管理預案.............153

3.4.3.服務(wù)人員維穩(wěn)應(yīng)急預案.............164

3.4.4.群體性突發(fā)安全事件應(yīng)急預案.......167

3.4.5.項目應(yīng)急實施建議.................174

3.5.人力配置方案...........................182

3.5.1.對用工單位的服務(wù)標準.............182

3.5.2.對服務(wù)人員的服務(wù)標準.............182

3.5.3.公司考核管理.....................183

3.5.4.人員勞動合同.....................185

3.5.5.勞動服務(wù)職責.....................190

3.6.考核制度...............................207

3.6.1.獎勵.............................209

3.6.2.獎懲制度.........................210

3.6.3.人為原因出現(xiàn)工作錯誤的解決方法和賠償

措施...................................212

3.7.工傷處理方案...........................215

4

3.7.1.服務(wù)人員工傷處理辦法.............215

3.7.2.服務(wù)人員意外工傷事故等次劃分.....216

3.7.3.意外工傷事故處置安排.............216

3.7.4.工傷申報需要的材料...............216

3.7.5.工傷類型.........................217

3.7.6.工傷申報、處理程序...............218

3.7.7.工傷有關(guān)費用辦理手續(xù)和審批權(quán)限...219

3.7.8.工傷就診范圍.....................220

3.7.9.傷亡事故的結(jié)案處理和預防事故的措施220

3.7.10工傷致殘的鑒定...................221

3.7.11工傷工資計發(fā)標準...............222

3.7.12工傷護理.........................222

3.8.勞動爭議處理方案.......................223

3.8.1.勞動爭議處理流程.................223

3.8.2.勞動爭議預防.....................223

3.8.3.勞動爭議調(diào)解...................224

3.9.我公司服務(wù)優(yōu)勢.........................228

3.9.1.崗位及人員配置...................230

3.9.2.項目經(jīng)理崗位職責...............230

3.9.3.綜合業(yè)務(wù)部各崗位職責.............231

3.9.4.招聘培訓部各崗位職責.............237

3.9.5.綜合業(yè)務(wù)各類管理文件的建立和健全.238

3.10.質(zhì)量保證措施.........................239

5

3.10.1.具備豐富的法律服務(wù)經(jīng)驗.........239

3.10.2.組建專業(yè)的律師服務(wù)團隊...........239

3.10.3.建立科學的獎懲考核機制.........240

3.10.4.設(shè)立合理的薪酬福利保障.........241

3.10.5.采用全面的學習培訓模式.........241

3.10.6.保持緊密的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系.........242

3.10.7.實施嚴格的保密防范措施...........242

6

第一章制度建設(shè)情況

公司擁有完善的管理制度和流程規(guī)范，管理職責和組織

分工明確，下設(shè)市場開發(fā)部、培訓業(yè)務(wù)部、綜合管理部、招

聘業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等部門，具有完備的培訓、行政、和財務(wù)

管理制度和管理人員，參照同行業(yè)標桿企業(yè)建立制度體系規(guī)

范和流程，并且根據(jù)實際運行情況不斷更新和改進，能夠滿

足公司管理運作需求。

1.1.培訓管理制度

1.1.1.培訓管理總流程

目的：建立健全公司培訓管理機制，明確培訓執(zhí)行流程

及各角色職責，提高公司培訓項目執(zhí)行的效率及質(zhì)量，特制

定本流程。

適用范圍：適用于XXXXX人力資源服務(wù)有限公司(以下

簡稱“公司”)開展的各類培訓項目。

1.1.2.具體內(nèi)容：

一、定義

本管理辦法中涉及的培訓，約等于教學，即對某項技能

的教學服務(wù)，以技能培訓為主，側(cè)重于行為之前，按照本培

訓管理體系框架運作的教學項目。

二、流程角色與職責

(一)評委會

7

1、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、培訓業(yè)務(wù)負責人及各領(lǐng)域資

深專家組成，具體名單每年隨項目的啟動進行臨時任命。

2、負責培訓管理體系的審議和監(jiān)督執(zhí)行。

3、負責各級內(nèi)訓師的等級認證及認證結(jié)果的評議。

4、負責各類開發(fā)課程的認證及認證結(jié)果的評議。

5、負責重大培訓活動的評審及投訴事件的處理。

(二)培訓業(yè)務(wù)部

1、負責培訓相關(guān)管理流程和制度的制定、解釋與宣貫，

各部門規(guī)定中涉及培訓相關(guān)內(nèi)容的需在培訓業(yè)務(wù)部制定的

培訓管理體系框架下編制，并與之保持一致。

2、負責組織年度培訓需求調(diào)查和分析。

3、負責年度培訓規(guī)劃、預算的組織制訂、指導和督導

執(zhí)行。

4、組織或指導組織部門進行相應(yīng)評估與評比。

5、將相關(guān)培訓結(jié)果與人力資源對應(yīng)模塊掛鉤，如績效

評估、任職資格認證等，確保人力資源體系有機運轉(zhuǎn)。

6、負責培訓項目(含內(nèi)訓師培養(yǎng)和課程開發(fā))的立項、

組織評審、推動落實，并配合質(zhì)量部做好審核工作。

7、負責公司級培訓項目或活動的組織實施，督導部門

級培訓項目或活動的實施。

8、建立并維護講師庫、課程庫，組織建立學員培訓檔

案。

8

9、負責在線學習平臺整體建設(shè)和運營。

10、負責公司培訓資料的歸檔和保管工作，并對部門內(nèi)

培訓文檔管理提供支持。

11、負責外部培訓機構(gòu)和講師的甄選。

12、負責人才資源池的建設(shè)、鑒評和知識管理。

(三)內(nèi)訓師及課程開發(fā)師

1、承擔計劃內(nèi)的授課任務(wù)。

2、承擔培訓案例、培訓游戲、培訓素材等資源的收集、

整合與優(yōu)化任務(wù)。

3、根據(jù)培訓需求進行課程開發(fā)與設(shè)計，持續(xù)實施課程

優(yōu)化。

4、擔任新聘任內(nèi)訓師的導師。

5、在規(guī)定時間內(nèi)完成培訓試卷、作業(yè)的組織與批改。

6、宣傳公司文化，倡導公司發(fā)展戰(zhàn)略，樂于分享，具

有奉獻精神。

7、對學員進行必要的思想道德教育，教書育人同步。

8、保護公司知識產(chǎn)權(quán)，嚴守公司商業(yè)機密。

(四)受訓對象

1、遵守公司培訓制度的相關(guān)規(guī)定，積極參加各類培訓

活動，完成規(guī)定的課程，達成崗位任職資格培訓的要求。

2、按照要求積極參加組織的各級培訓效果評估活動，

特別是課后滿意度評估，并提出有價值的個人建議。

9

(五)需求分析項目組

1、制定年度培訓需求調(diào)查工作的行動計劃。

2、選擇合適的培訓需求調(diào)查方法。

3、開發(fā)需求調(diào)研工具。

4、實施調(diào)查，數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。

5、形成需求分析報告。

1.1.3.流程活動說明

培訓管理總流程分五個階段：培訓需求分析階段、培訓

規(guī)劃制定階段、培訓實施階段、培訓評估階段和培訓歸檔階

段。

(一)培訓需求分析階段

編

活動名執(zhí)行

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱角色

制定并發(fā)布項目章程。《項目章程》

培訓

啟動項制定調(diào)研工作計劃?！墩{(diào)研工作

01業(yè)務(wù)

目部確定調(diào)研工具。計劃》

組織項目會議。《會議紀要》

1、確定調(diào)研范圍及人數(shù)。

確定對項目各部門員2、學歷、年齡、司齡結(jié)《調(diào)研對象

02

象組工信息構(gòu)。信息表》

3、樣本量及抽樣比例。

10

1、確定調(diào)研小組組成并

《調(diào)研對

分組。

訪談?wù){(diào)項目象信息》《調(diào)研組分

03組2、各組分頭實施訪談(主

研《調(diào)研提工計劃》

要針對組織層面和管理

綱》

崗的需求)。

1、通過郵件或微信發(fā)放

電子問卷(主要針對崗位

《調(diào)研對需求和個人層面的需

發(fā)放問象信息》求)。

04調(diào)研通知

卷《調(diào)研問2、說明問卷填寫注意事

卷》項。

3、提醒回收截止日期和

地址。

1、回收電子問卷。

2、統(tǒng)計問卷信息，包括《訪談記錄

數(shù)據(jù)收《調(diào)研問

05發(fā)放數(shù)、回收數(shù)、有效數(shù)匯總調(diào)研問

集卷》

等。卷

3、收集訪談記錄。

1、分類整理問卷內(nèi)容。

2、重點關(guān)注反饋的培訓

《年度培訓

數(shù)據(jù)分項目調(diào)研反饋問題、日常培訓。

06組需求分析報

析的信息3、分析對課程的要求。

告》

4、輸出分析報告，并提

交評委會批準。

11

培訓《年度培將簽字版的分析報告按

07歸檔業(yè)務(wù)訓需求分照檔案管理要求進行歸歸檔記錄

部析報告》檔。

(二)培訓規(guī)劃制定階段

編

活動名執(zhí)行

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱角色

1、準備會議資料，確認

相關(guān)部門與會人員。

《培訓需求

2、確定會議時間，預約

分析報告》

會議室。

公司培訓戰(zhàn)

3、郵件通知與會人員會

訓略上年度培《部門規(guī)劃

組織規(guī)口議時間、地點、主題。

01務(wù)訓計劃完成編制計劃表》

劃會4、組織會議，通知與會

情況(包括《會議紀要》

人員參加會議。

評估情況)

5、主持會議，討論確定

《學習

年度培訓規(guī)劃制定的原

地圖》

則、注意事項等等，明

確各部門分工和責任。

1、按要求編制部門培訓

《部門規(guī)劃規(guī)劃，包括單次培訓、

《部門級年

提交計各部編制計劃重點項目、例行培訓等。

02門度培訓規(guī)劃

劃表》《會議2、提交部門負責人和分

和培訓預算》

管領(lǐng)導審批后提交至培

紀要》

訓業(yè)務(wù)部

12

1、收集、匯總各部門年

度培訓規(guī)劃和培訓預

算。

培訓各部門年度2、分類、編制，形成公《公司級年

匯總計

03業(yè)務(wù)培訓規(guī)劃和司級年度培訓規(guī)劃和培度培訓規(guī)劃

劃

部培訓預算》訓預算。和培訓預算》

3、分發(fā)給各部門確定是

否有遺漏或異議。

4、提交評委會審批。

《部門級年

度培訓規(guī)劃

和培訓預

古

核對文檔歸檔是否完

發(fā)布歸算》

04務(wù)整，規(guī)范，如有缺失進歸檔記錄

檔《公司

行補充歸檔。

級年度培訓

規(guī)劃和培訓

預算》

(三)培訓實施階段

編

活動名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱色

年度培訓培訓實施前10天，與講

落實時培訓組

01規(guī)劃和培師和需求部門確定具體培訓通知

間地點織者訓預算培訓時間和地點。

02下發(fā)培培訓組培訓通知1、培訓實施前10天發(fā)培訓通知

13

訓通知織者第一次通知。

2、培訓前3日內(nèi)發(fā)送第

二次通知，提醒受訓對

象按時參訓。

培訓實施前，熟悉教材，培訓講義

教學準做好講課準備，如需要講師手冊

03講師培訓通知

教學工具，提前與培訓

備培訓評估方

組織者聯(lián)系。式

1、與講師溝通課程實施

信息，包括不限于教學

準備、學員構(gòu)成及現(xiàn)狀、

差旅安排等。

2、依據(jù)《培訓點檢表》

進行各項工作的準備和

確認工作，包括不限于：

培訓通知

培訓準培訓組場地的確定、培訓現(xiàn)場培訓點檢記

04備培訓點檢

織者物料準備、講義資料準錄

表

備、交通安排、會場布

置及設(shè)備調(diào)試等。

3、按照培訓通知合理安

排部門工作。如不能按

期參訓，需履行請假手

續(xù)，經(jīng)部門負責人審批

通過，并報備培訓組織

14

者。

1、組織簽到，每天一次。

2、開場：介紹講師、培

培訓議程訓紀律、培訓評估方式

組織培培訓組培訓簽到及其它培訓信息?！杜嘤柡灥?/p>

05

訓織者鏈接或模3、協(xié)助講師授課，如資表》

板料分發(fā)、組織討論。

4、觀察學員反應(yīng)，及時

反饋給講師。

15

(四)培訓評估階段

編

活動名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱色

根據(jù)培訓目標和培訓評

培訓目標估要求確定幾級評估方

確定評培訓組培訓評估文

01培訓評估式，并組織設(shè)計相應(yīng)評

估方式織者件

估文件(內(nèi)訓師參與設(shè)

要求

計)。

1、確定調(diào)查對象，調(diào)查

范圍不少于參訓人數(shù)的

發(fā)放問培訓滿意培訓滿意度

50%。

02卷(一度調(diào)查問調(diào)查問卷(反

2、介紹填寫要求和提交

級)卷模板)饋版)

方式。

3、發(fā)放問卷。

1、檢查問卷的有效性，

培訓組

統(tǒng)計回收情況。

收集統(tǒng)織者培訓滿意

2、歸類整理反饋內(nèi)容，培訓滿意度

計問卷度調(diào)查問

03重點關(guān)注問題點。調(diào)查問卷統(tǒng)

(卷(反饋

3、將結(jié)果反饋至相應(yīng)責計結(jié)果

級)版)

任人，如講師、組織者、

培訓業(yè)務(wù)部、部門主管。

考試1、說明考試要求，如閉試卷(答題

04試卷

(卷or開卷、及格線、考版)

16

二級)試時間、紀律要求。

2、發(fā)放試卷或電子鏈

接。

3、監(jiān)考。

1、組織閱卷。

統(tǒng)計發(fā)2、統(tǒng)計成績。

布成績試卷(答3、發(fā)布成績，對于不及

05考試成績

(二題版)格者給予一次補考機

級)會，說明補考時間、要

求等。

4、錄入成績。

設(shè)計問

06卷(三教材協(xié)助講師設(shè)計問卷。問卷

級)

1、確定調(diào)查對象，調(diào)查

范圍不少于參訓人數(shù)的

發(fā)放問

50%。問卷(填寫

07卷(三問卷

2、介紹填寫要求和提交版)

級)

方式。

3、發(fā)放問卷。

數(shù)據(jù)分1、檢查問卷的有效性，

問卷(填

08析(三統(tǒng)計回收情況。分析報告

寫版)

級)

2、歸類整理反饋內(nèi)容，

17

重點關(guān)注問題點。

3、將結(jié)果反饋至相

應(yīng)責任人，如講師、組

織者、培訓業(yè)務(wù)部、部

門主管、評委會。

1、確定考核指標及標

評估指準。

培訓業(yè)考核指標及

標2、提交總經(jīng)理批準。

09務(wù)部/財培訓目標指標達成結(jié)

(四3、培訓結(jié)束后6-18個

務(wù)部果

級)月后計算項目收益。

4、匯報。

(五)培訓歸檔階段

編

活動名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱色

組織者按照文檔歸檔范

整理資以上流程圍和要求整理培訓過程培訓文件檢

01

文件，檢查是否有遺漏，

料輸出件查表

如有，需補充。

培訓組

根據(jù)整理的培訓資料，平臺記錄(平

維護平織者整理后的

02在平臺上進行上傳和信臺運行后執(zhí)

臺資料

息錄入。行)

建立檔整理后的按照檔案管理要求，建

03存檔記錄

案資料立紙質(zhì)檔案并存檔。

18

1.1.4.其它說明

(一)公司其他管理規(guī)定涉及培訓方面的工作如與本流

程及培訓管理體系內(nèi)容相沖突的，以培訓業(yè)務(wù)部發(fā)布的培訓

相關(guān)管理辦法為準。

(二)培訓項目或活動劃分為公司級和部門級，具體組

織分工詳見附件2。

五、流程相關(guān)文件模板：詳見培訓管理體系相應(yīng)制度。

六、本流程自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋和修改權(quán)歸培訓業(yè)

務(wù)部。

七、附件

附件1:《課程開發(fā)獎勵標準》

附件2:《課程開發(fā)需求表》

附件3:《課程開發(fā)任務(wù)通知書》

附件4:《課程開發(fā)流程圖》

附件5:《標準課程開發(fā)評審表》

附件6:《課程交付件》

附件7:《微課開發(fā)評審表》

19

1.2.培訓實施與評估管理辦法

目的：為保證培訓質(zhì)量，提升培訓效果，建立規(guī)

范、標準的培訓交付實施和評估流程，明確培訓交付各環(huán)節(jié)

的主要活動及輸出。

適用范圍：本辦法適用于XXXXX人力資源服務(wù)有限公司

的各類培訓活動。

1.2.1.具體內(nèi)容

一、角色與職責：參照《培訓管理總流程》。

1.2.2.培訓實施

培訓實施可分為落實培訓地點和時間、擬定并發(fā)布培訓

通知、教學和培訓準備、組織培訓、結(jié)束培訓等環(huán)節(jié)。

(一)落實時間和地點

正式實施培訓前10日，培訓組織者應(yīng)與講師和需求部

門確定具體培訓時間和地點。

(二)擬定并發(fā)布通知

在培訓計劃實施前10日發(fā)第一次通知，培訓前3日發(fā)

送第二次提醒郵件或信息，包括培訓目的、培訓主題、培訓

時間、培訓地點、主講老師、參訓學員、注意事項等信息。

(三)教學和培訓準備

1、授課方面

為確保課程內(nèi)容的針對性、課程實施的有效性，在課程

20

實施之前需由培訓組織者與講師完成以下溝通：

-主動告知培訓講師本次課程實施的目的是什么,希望

達到什么樣的目標；

-主動告知本次參訓學員的背景，例如目前的工作職責，

在本次培訓主題方面存在什么樣的問題；

-主動詢問講師對本次課程實施的具體要求，例如教室

布置、資料發(fā)放、音響設(shè)備、學員分組、是否有資料需要提

前準備等；

-如涉及講師差旅的，做好講師差旅的安排等工作；

2、在組織方面

課程實施前，培訓組織者應(yīng)依據(jù)《培訓點檢表》(模板

詳見附件)進行各項工作的準備和確認工作，包括不限于：

場地的確定、培訓現(xiàn)場物料準備、講義資料準備、交通安排、

會場布置及設(shè)備調(diào)試等。

3、在參訓方面

培訓組織者需與受訓部門保持聯(lián)系，提醒部門合理安排

工作，確保受訓對象按期參訓。如因工作或個人等原因無法

參訓，需經(jīng)部門負責人書面或電子流審批通過并報備培訓組

織部門。

(四)組織培訓

1、培訓組織者應(yīng)在正式授課前組織學員在《培訓簽到

表》上簽到(或線上簽到),若有遲到或請假的人員，則由

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組織人員在簽到表上標注說明。簽到作為學員培訓出勤的記

錄資料，頻次一般為每天簽到一次。如有電子簽到，也可按

電子簽到流程簽到。

2、課程實施及控制

(1)課程實施由主講老師主導，但在講師授課開始時

應(yīng)由組織者開場，開場需要介紹本次培訓的背景、目的、講

師的背景介紹、對學員的要求、培訓議程、培訓紀律、培訓

評估方式等信息。

(2)在課程實施過程中，組織者要積極配合講師進行資料

分發(fā)、小組討論組織、學員紀律維護、音響設(shè)備支持等工作，

以確保課程的順利實施。

(3)在課程實施過程培訓組織者應(yīng)積極觀察學員對課

程內(nèi)容以及對講師講授等方面的反饋信息，若有偏差應(yīng)及時

與講師溝通進行調(diào)整。

(五)結(jié)束課程

課程結(jié)束時由組織者按以下流程進行總結(jié)：感謝講師-

課程實施的回顧和總結(jié)-后續(xù)課程內(nèi)容應(yīng)用要求，并按照培

訓評估流程進行培訓效果評估。

三、培訓評估

根據(jù)公司培訓實施實際，一般進行一級評估和二級評

估。一級評估是指反應(yīng)層評估，通過課后滿意度調(diào)查問卷實

施和學員評價，對講師授課提出改善建議；二級評估是認知

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層面的評估，一般通過考試、問答等方式進行，具體實施根

據(jù)培訓內(nèi)容和重要程度選擇，一般涉及到專業(yè)技能類的培

訓，如上崗認證培訓等要求必須進行考試評估。其他簡單類

的通用類的培訓可通過課堂問答、交流等簡單方式進行評

估。

四、本管理辦法自發(fā)布之日起生效，解釋和修改權(quán)歸綜

合部。

五、附件

附件1:《培訓通知》

附件2:《培訓簽到表》

附件3:《培訓點檢表》

23

1.3.培訓文檔管理

目的：規(guī)范培訓文檔管理，有效利用和保護公司知

識資產(chǎn)，同時為公司知識管理、干部繼任、員工職業(yè)發(fā)展提

供依據(jù)，特制定本辦法。

適用范圍：XXXXX人力資源服務(wù)有限公司培訓文檔的管

理。

1.3.1.具體內(nèi)容

一、原則

(一)完整性(基礎(chǔ))

1、數(shù)量上保證檔案的齊全，保證應(yīng)該集中和實際保存

的檔案不至殘缺短少。

2、質(zhì)量上維護檔案之間的有機聯(lián)系，同一培訓資料不

可人為分散管理。

(二)安全性

1、保證檔案的物理安全，即保證檔案本身不受損，有

備份。

2、保證檔案的政治安全，即保證檔案不被盜竊、不失

密。

(三)準確性：保證存檔的培訓資料準確無誤。

1.3.2.職責

檔案管理工作由各部門檔案管理與培訓業(yè)務(wù)部檔案管

24

理兩部分組成。

(一)各部門

1、根據(jù)培訓有關(guān)規(guī)定，負責部門組織的培訓文檔收集、

整理和歸檔工作。

2、協(xié)助培訓業(yè)務(wù)部收集、整理、上傳和錄入相關(guān)公司

級培訓文檔。

(二)培訓業(yè)務(wù)部

培訓業(yè)務(wù)部指定統(tǒng)一接口人，公司各部門培訓結(jié)束后，

應(yīng)匯總收集培訓資料并統(tǒng)一存檔管理。

1、負責公司級培訓資料的歸檔和保管工作。

2、負責維護線上培訓學習平臺。

3、對員工培訓文檔管理進行定期抽檢。

4、對各部門培訓文檔管理提供支持。

1.3.3.培訓文檔歸檔范圍及要求

培訓文檔是指公司組織的各類培訓項目和活動產(chǎn)生的

所有過程文檔，包括但不限于以下材料：

環(huán)節(jié)存檔材料要求存放位置責任部門

10.3-公司-部門管理

培訓需求分析報告電子版-培訓業(yè)務(wù)部-培訓認培訓業(yè)務(wù)部

培訓需求證組/

培訓需求問卷電子版10.3-公司-部門管理培訓業(yè)務(wù)部

課程開發(fā)需求表電子版-培訓業(yè)務(wù)部-培訓認培訓業(yè)務(wù)部

25

證組

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓業(yè)務(wù)部

年度培訓規(guī)劃及培訓預10.3-公司-部門管理

培訓

算表電子版-培訓業(yè)務(wù)部-培訓認培訓業(yè)務(wù)部

計劃

證組

臨時培訓需求申請表紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓業(yè)務(wù)部

課程庫電子版培訓平臺培訓業(yè)務(wù)部

標準課程套件：

四級大綱(可選)、教

學PPT(必備)、講師

手冊(必備)、學員手

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓業(yè)務(wù)部

冊(必備)、素材庫(案

例必備，其余可選)、

工具庫(題庫必備，其

余可選)

培訓資源

微課、案例電子版培訓平臺培訓業(yè)務(wù)部

學習地圖電子版培訓平臺培訓業(yè)務(wù)部

現(xiàn)場教材檔案(如錄像、

電子版培訓平臺培訓業(yè)務(wù)部

錄音、視頻等)

外出培訓資料(員工手

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓業(yè)務(wù)部

冊)

外出培訓資料(電

電子

子版講義、錄音、電子培訓平臺培訓業(yè)務(wù)部

版

版課件等)

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培訓業(yè)務(wù)部

培訓通知電子版培訓平臺或本地電腦

各部門

培訓培訓業(yè)務(wù)部

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒

實施各部門

培訓簽到表

培訓業(yè)務(wù)部

電子版培訓平臺或本地電腦

各部門

培訓滿意度調(diào)查問卷

電子版

(統(tǒng)計結(jié)果)

培訓業(yè)務(wù)部

10.3-公司-部門管理

培訓考核成績電子版(公司級)

-培訓業(yè)務(wù)部-培訓認

行為改善計劃表電子版各部門(部

培訓評估證組

培訓效果評估報告電子版門級)

外出培訓反饋表電子版

培訓所獲得的證書、資

原件檔案室-檔案盒培訓業(yè)務(wù)部

格證

培訓業(yè)務(wù)部

其它員工個人培訓檔案電子版培訓平臺

各部門

1.3.4.培訓文檔存檔要求

(一)管理期限：定期管理，期限10年。

(二)歸檔的文件材料必須字跡清楚、工整，文件格式

需按照公司的標準文本。

(三)歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準確，且必須保

持歸檔文件之間的歷史聯(lián)系。

(四)歸檔的文件除特殊情況外，必須為原件。

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(五)各種文件資料收集、分類后，需在一個月內(nèi)歸檔

完畢。

(六)重要培訓項目必須保存一套完整的培訓教材(紙

質(zhì)版)。

(七)以上要求未盡事宜參考總公司《檔案管理規(guī)定》

要求執(zhí)行。

五、培訓文檔的使用和銷毀

參照公司《檔案管理規(guī)定》要求執(zhí)行。

六、本規(guī)定自發(fā)布之日起實行，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸培訓

業(yè)務(wù)部所有。

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1.4.財務(wù)及報銷相關(guān)管理制度

1.4.1.財務(wù)管理制度

一、總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》《小企業(yè)會計準則》

制定本制度。

2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管

理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財

務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制

度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情

況制定本制度。

二、財務(wù)部門的職能

(一)部門職責

1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則；加強

經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；檢查、監(jiān)

督財務(wù)紀律執(zhí)行情況。

2、負責董事會及總經(jīng)理所需財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報，

為公司領(lǐng)導做出決策提供依據(jù)。

3、厲行節(jié)約，合理使用資金。加強對資產(chǎn)、資金及費

用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

4、會計核算方法采用權(quán)責發(fā)生制，以人民幣為記賬本

位幣。財務(wù)記賬采用電子記賬方式。

5、財務(wù)人員崗位特殊，對于調(diào)動工作或因故離職，須

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至少提前30天辦理調(diào)動或離職申請。必須與交接人員完整

交接工作資料及其他手續(xù)，沒有辦理完畢移交手續(xù)的，不得

中斷財務(wù)工作。移交包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬

目、款項、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章、相關(guān)實物、

電子資料及其他紙質(zhì)原始資料、未了事項、其他需特殊交代

事項等。移交工作必須由部門負責人監(jiān)督執(zhí)行。

(二)財務(wù)經(jīng)理職責

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建

立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負

責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用測算、計劃、控制、核算、分析和考

核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，參與

公司全年經(jīng)營業(yè)績考核指標的制定。

4、負責公司薪酬體系建設(shè)，參與價格及工資、獎金、

福利政策的制定。

5、負責對公司重大事項出具財務(wù)相關(guān)分析報告，為決

策層提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

6、其他相關(guān)工作。

(三)財務(wù)主管職責

1、負責管理公司的日常財務(wù)工作。

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2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘

用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定。按照國

家會計制度對公司賬目進行復核，監(jiān)督各部門付款業(yè)務(wù)合規(guī)

性，

4、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核

算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢

查。

5、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監(jiān)督

貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

6、負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、

收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(四)會計職責

1、按照國際會計制度規(guī)定記賬，結(jié)賬，報稅，做到手

續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，

業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、

保管及統(tǒng)計報表的填報。

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保

存和管理工作。

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

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(五)出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑

證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條

抵庫。

3、對每天發(fā)生的和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，及時

核對，保證賬實相符。

4、及時做好社會保險、公積金增減員工作，嚴格按照

薪酬制度、考勤制度做好薪酬、社保、公積金等核算工作。

5、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.4.2.資金管理制度

1、為了保證現(xiàn)金安全，現(xiàn)金應(yīng)存放在專用密碼保險柜中，

出納獨自保管鑰匙，不得隨意放置，保險柜密碼不得隨意泄

露；因主觀原因?qū)е碌默F(xiàn)金短缺，由出納人