中國(guó)散煤綜合治理研究報(bào)告

◎前言 ◎第一章2023年散煤治理回顧 1 1 27◎第二章當(dāng)前的主要機(jī)遇和挑戰(zhàn) 35 36 43◎第三章清潔取暖試點(diǎn)的微觀觀察 50 54 58 60◎第四章主要建議 62 64◎參考文獻(xiàn) 69 80繼2013年發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、2動(dòng)計(jì)劃》之后，2023年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》。散煤綜從“霧霾鎖城”到“藍(lán)天常駐”勵(lì)治十年，我國(guó)空氣質(zhì)量有了明顯好轉(zhuǎn)，散煤消費(fèi)量快速下降，尤其是大氣污染防治的重點(diǎn)區(qū)域成效顯著。伴隨散煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布以及治理難度的變化，散煤治理進(jìn)入穩(wěn)中求進(jìn)的新階段。工業(yè)散煤治理兼顧減污降碳協(xié)同，在強(qiáng)化淘汰落后、以大代小、污控升級(jí)、清潔低碳能源替代等減量化和清潔化措施的基礎(chǔ)上，針對(duì)特定區(qū)域的深度施治也是符合當(dāng)前形式的策略選擇。民用散煤治理的重難點(diǎn)在農(nóng)村地區(qū)，加快推進(jìn)農(nóng)村電氣化和建立以可再生能源為主的現(xiàn)代農(nóng)村能源體系是發(fā)展趨勢(shì)；減污降碳協(xié)同的技術(shù)路線是治理方向，重點(diǎn)區(qū)域以電和氣為主、東北地區(qū)以“生物質(zhì)+”為主、西北地區(qū)以“可再生能源+”為主的格局初步形成；在重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)鞏固存量、在東北和西北地區(qū)有序新增，是區(qū)域性治理策略；政策統(tǒng)籌、技術(shù)選擇因地制宜、經(jīng)濟(jì)可承受、運(yùn)維有保障、用戶自主參與、補(bǔ)貼精準(zhǔn)高效且科學(xué)退坡等都是長(zhǎng)效方散煤治理課題在本年度的研究中，更加關(guān)注區(qū)域差異化施治策略的推進(jìn)。通過(guò)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、東北和西北地區(qū)的具體試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行情況的調(diào)研，分析散煤返燒的復(fù)雜成因，梳理運(yùn)行補(bǔ)貼退坡和設(shè)備更新的進(jìn)展，總結(jié)多能互補(bǔ)的多元化應(yīng)用場(chǎng)景，觀察農(nóng)戶自主參與意愿以及清潔取暖市場(chǎng)變化等，探析清潔取暖長(zhǎng)效的解決方案，以及農(nóng)村清2024年9月24日I第一章2023年散煤治理回顧2023年是散煤綜合治理穩(wěn)中求進(jìn)的一年。工業(yè)散煤治理在煤炭減量、清潔替代與污控升級(jí)等方面持續(xù)深入，工業(yè)小鍋爐和小窯爐（建材行業(yè)）的散燒煤用量整體保持下降趨勢(shì)。民用散煤治理在熱源清潔和低碳化方面更加務(wù)實(shí)，北方地區(qū)清潔取暖率提升了一個(gè)百分點(diǎn)，在農(nóng)村地區(qū)累計(jì)完成3900萬(wàn)戶的清潔取暖改造，雖然農(nóng)村建筑能效提升進(jìn)展低于預(yù)期，但農(nóng)村居民對(duì)節(jié)能降耗、清潔取暖的自主意識(shí)逐步加強(qiáng)，農(nóng)村地區(qū)可再生能源利用規(guī)模不斷擴(kuò)大，清潔取暖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以及新的業(yè)態(tài)正在形成。散煤治理的諸多成效對(duì)環(huán)境質(zhì)量改善，尤其是室內(nèi)人體健康水平的提高，發(fā)揮重要作用并產(chǎn)生積極“十四五”期間，減污降碳協(xié)同增效是散煤治理策略的重心。工業(yè)小鍋爐治理政策更加關(guān)注清潔替代與污控升級(jí)；建材行業(yè)小窯爐治理較工業(yè)小鍋爐治理相對(duì)起步較晚，在淘汰落后、結(jié)構(gòu)調(diào)整等減量化措施方面，仍具潛力；民用部門散煤治理仍以農(nóng)村地區(qū)為難點(diǎn)和重點(diǎn)，其治理政策更加重視可再生能源發(fā)展，從熱源清潔低碳化逐步走向農(nóng)村基于燃煤鍋爐節(jié)能降耗和污染物減排綜合整治相關(guān)政策調(diào)研，自《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱“大氣十條”）實(shí)施以來(lái)，中國(guó)燃煤鍋爐綜合整治歷程可分為2013-2018、2018-2020和2020-至今三個(gè)階段，綜合整治方式主要包括煤炭清潔利用、能1ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2018-20202013-2017·縣級(jí)及以上城市建成區(qū)：<35t/h·其他區(qū)域：<10t/h·地級(jí)及以上城市建成區(qū)：≤10t/h·縣級(jí)及以上城市建成區(qū)：≤10t/h·重點(diǎn)區(qū)域≤35t/h·重點(diǎn)區(qū)域：<35t/h·≥20t/h燃煤鍋爐·低氮燃燒技術(shù)改燃煤鍋爐全部完成超·重點(diǎn)區(qū)域燃煤鍋·大氣污染物與溫·生物質(zhì)鍋爐高效2017年原煤入選率達(dá)70%以上·地級(jí)及以上城市建成區(qū)：<20t/h·其他區(qū)域：<10t/h·城市城區(qū)<35t/h、<20t/h、其他地地區(qū)城市城區(qū)<20t/h2021-2025·其他區(qū)域：PM2.5淘汰≤10t/h·供熱管網(wǎng)覆蓋范煤炭清潔利用。煤炭清潔利用在中國(guó)的提出較早，該措施主要是指通過(guò)加大煤炭洗選比，提高煤炭的清潔利用水平。《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》中明確要求，“提高供熱燃煤質(zhì)量，優(yōu)先燃用低硫份、低灰分的優(yōu)質(zhì)煤”。隨著原煤入洗率的不斷提高，近鍋爐禁建限建。該措施具體是指分區(qū)域?qū)π陆ㄥ仩t容量提出要求?！按髿馐畻l”提出，“除必要保留的以外，地級(jí)及以上城市建成區(qū)禁止新建每小時(shí)20蒸噸以下的燃煤鍋爐；其他地區(qū)原則上不再新建每小時(shí)10蒸噸以下的燃煤鍋爐”；“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃”（簡(jiǎn)稱“三年行動(dòng)計(jì)劃”）提出，“縣級(jí)及以上城市建成區(qū)原則上不再新建每小氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目2這與2018年11月由市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)鍋爐節(jié)能環(huán)保工作的通知》要求基本一致，但其對(duì)于35蒸噸以下燃煤鍋爐禁建要求明確為重點(diǎn)區(qū)域（京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)和汾渭平原）全域和其他地區(qū)縣級(jí)及以上城市建成區(qū)。從“大氣十條”實(shí)施以來(lái)，國(guó)家層面相關(guān)政策對(duì)于燃煤鍋爐禁建限建要求不斷加嚴(yán)，“三年行動(dòng)計(jì)劃”之后的國(guó)家層面相關(guān)政策文件中未對(duì)禁建和限建鍋爐容量新小鍋爐直接淘汰。該措施主要是針對(duì)落后和分散鍋爐提出淘汰要求，小鍋爐直接淘汰方式包括拆除取締、煙道或煙囪物理切斷以及“以大代小”?！按髿馐畻l”提出的淘汰對(duì)象為地級(jí)及以上城市建成區(qū)每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐；“三年行動(dòng)計(jì)劃”進(jìn)一步將每小時(shí)10蒸噸及以下燃煤鍋爐淘汰由地級(jí)及以上城市建成區(qū)加嚴(yán)為縣級(jí)及以上城市建成區(qū)，將每小時(shí)35蒸噸以下燃煤鍋爐淘汰由重點(diǎn)城市城區(qū)加嚴(yán)為重點(diǎn)區(qū)域全域；隨后，國(guó)家層面陸續(xù)發(fā)布了針對(duì)京津冀及周邊地區(qū)的秋冬專項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)方案，進(jìn)一步細(xì)化了京津冀及周邊地區(qū)小鍋爐淘汰方案；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中將每小時(shí)10蒸噸及以下燃煤鍋爐確定為淘汰類產(chǎn)品；2020年以后相關(guān)政策轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的小鍋爐淘汰，這主要是因?yàn)橐环矫嫫渌″仩t淘汰進(jìn)程已基本完成，另一方面區(qū)域供熱管網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)逐步提升；《重污染天氣消除攻堅(jiān)行動(dòng)方案》中將燃煤鍋爐淘汰對(duì)象由“每小時(shí)35蒸噸以下”擴(kuò)大為“每小時(shí)35蒸噸及以下”燃煤鍋爐，實(shí)施區(qū)域也擴(kuò)大為“京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、東北地區(qū)和天山北坡城市群”?！犊諝赓|(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》依據(jù)PM2.5達(dá)標(biāo)情況針對(duì)其他區(qū)域提出基本淘汰10蒸噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐。國(guó)家層面相關(guān)政策對(duì)于燃煤小鍋爐淘汰力度不斷加強(qiáng)變嚴(yán)，體現(xiàn)在鍋清潔能源替代。該措施主要是指因地制宜開展“煤改氣”、“煤改電”、“煤改生物質(zhì)”等清潔能源替代?！按髿馐畻l”對(duì)京津冀區(qū)域城市建成區(qū)、長(zhǎng)三角城市群、珠三角區(qū)域的“煤改氣”提出明確要求，在供熱供氣管網(wǎng)不能覆蓋的地區(qū)，改用電、新能源或潔凈煤；《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》，進(jìn)一步提出加快發(fā)展生物質(zhì)鍋爐供暖、有條件城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖和積極推進(jìn)各種類型電供暖；考慮到清潔能源的區(qū)域差異性，“三年行動(dòng)計(jì)劃”中提出了清潔能源替代的的基本原則“堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”；在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)施推動(dòng)下，《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》、《污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》和《重污染天氣消除攻堅(jiān)行動(dòng)方案》中均提出要加快煤炭減量步伐，著重強(qiáng)調(diào)了清潔能源替代的重要性。總的來(lái)說(shuō)，國(guó)家層面相關(guān)政策對(duì)于燃煤鍋爐清潔能源替代的實(shí)施力度不斷加強(qiáng)，一方面是因?yàn)殡S著小鍋爐淘汰力度的不斷加大和落實(shí)，小鍋爐直接淘汰帶來(lái)的減污降碳效益逐步下降；另一方面，中國(guó)“雙碳”目標(biāo)實(shí)施壓力下，煤炭減量化是推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的首要手段。污控技術(shù)升級(jí)。該措施主要是通過(guò)加強(qiáng)除塵、脫硫、脫硝，提高燃煤鍋爐煙氣污染物排放控制水平?！按髿馐畻l”中明確要求“每小時(shí)20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實(shí)施脫硫”，“燃煤鍋爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要實(shí)施升級(jí)改造”；隨后，“三年行動(dòng)計(jì)劃”從國(guó)家層面提出重點(diǎn)區(qū)域每小時(shí)65蒸噸及以上燃煤鍋爐超低排放改造要求；《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》和《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》等政策，進(jìn)一步提出“重點(diǎn)區(qū)域燃煤鍋爐全面實(shí)現(xiàn)超低排放”，《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》提出“探索開展大氣污染物與溫室氣體排放協(xié)同控制改造提升工程試3ClimateChangeandEnergyTransitionProgram點(diǎn)”；此外，隨著生物質(zhì)鍋爐的快速發(fā)展，生物質(zhì)鍋爐大氣污染物末端治理提上日程，《重污染天氣消除攻堅(jiān)行動(dòng)方案》提出生物質(zhì)鍋爐采用專用鍋爐，配套布袋等高效除塵設(shè)施，氮氧化物排放難以達(dá)標(biāo)的應(yīng)配套脫硝設(shè)施?？偟膩?lái)說(shuō)，在大氣污染防治技術(shù)不斷發(fā)展和環(huán)境空氣質(zhì)量不斷改善的推動(dòng)下，國(guó)家層面相關(guān)政策從常規(guī)污染物升級(jí)改造轉(zhuǎn)變?yōu)槌团欧鸥脑?，且生物質(zhì)鍋爐大氣污染末端治理提上日程。綜上所述，隨著我國(guó)環(huán)境管理要求不斷加嚴(yán)以及“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)，中國(guó)燃煤鍋爐綜合整治已由“煤炭清潔利用”、“禁建和限建”、“小鍋爐淘汰”、“清潔能源替代”、“污控技術(shù)升級(jí)”節(jié)能環(huán)保綜合提升措施多管齊下，轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒鍧嵞茉刺娲焙汀俺团欧鸥脑臁钡臏p污降碳協(xié)同，措施的區(qū)域相對(duì)于電站鍋爐和工業(yè)鍋爐，工業(yè)爐窯的污染治理略顯滯后。結(jié)構(gòu)調(diào)整中的淘汰落后以及大氣污染防治末端治理中的全面達(dá)標(biāo)其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》對(duì)相關(guān)提出了明確要求。同時(shí)，2019年，生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》提出，完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進(jìn)工業(yè)爐窯全面達(dá)標(biāo)排放，京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高。2023年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》進(jìn)一步提出，實(shí)施工業(yè)爐窯的清潔能源替代?？傮w來(lái)看，當(dāng)前工業(yè)小窯爐的治理措施，主要包括淘汰關(guān)停、清潔能源替代、污控升級(jí)和能效提升。工業(yè)窯爐治理正在從傳統(tǒng)燃煤窯爐向天然氣、電能驅(qū)動(dòng)的高效窯爐轉(zhuǎn)變，從高能耗、高污染向低能耗、低排放轉(zhuǎn)變。工業(yè)窯爐正在朝著大型化、低能耗、低近年來(lái)，國(guó)家和地方出臺(tái)了一系列秋冬季大氣污染防治、北方地區(qū)清潔取暖、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等相關(guān)政策文件。在清潔化和低碳化的戰(zhàn)略指引下，北方地區(qū)清潔取暖從最初的氣、電代煤，到理性的清潔化技術(shù)路線，再到多能互補(bǔ)的現(xiàn)代農(nóng)村能源體系，清潔取暖政策正在向更加深遠(yuǎn)的清潔低碳能源系統(tǒng)建設(shè)融合。民用散煤治理的相關(guān)政策如表1-2自“大氣十條”發(fā)布后，京津冀率先開始探索秋冬季民用散煤清潔化。2016年12月21日，習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議上首次提地區(qū)清潔取暖改造工程在大氣污染防治的重點(diǎn)區(qū)域大規(guī)模推進(jìn)，“煤改氣”和“煤改電”成為了早期最主要的技術(shù)路線。2018年，“三年行動(dòng)計(jì)劃”強(qiáng)調(diào)，安全取暖過(guò)冬，在技術(shù)路徑上在“四宜原則”（宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱）的基礎(chǔ)上，擴(kuò)氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目4增“宜煤則煤、宜熱則熱”。自此，農(nóng)村清潔取暖改造工程的技術(shù)選擇開始回歸理性，2021年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等政策文件發(fā)布，圍繞碳達(dá)峰、碳中和的2022年發(fā)布的《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》提出，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，將清潔取暖財(cái)政政策支持范圍由京津冀及周邊地區(qū)擴(kuò)大到整個(gè)北方地區(qū)，推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，將清潔取暖納入“雙碳”目標(biāo)統(tǒng)籌推進(jìn)。2023發(fā)布的《農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)方案》提出，探索建設(shè)多能互補(bǔ)的分布式低碳綜合能源網(wǎng)絡(luò)，加快推進(jìn)可再生能源非電開發(fā)，因地制宜推動(dòng)地?zé)崮?、太?yáng)能、生物質(zhì)能清潔供暖，探索建設(shè)鄉(xiāng)村能源站。同年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，將大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域從原京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市調(diào)整為“2+36”城市，明確提出了推進(jìn)北方清潔取暖的工作重心由大規(guī)模提高清潔取暖比重轉(zhuǎn)向鞏固存量和有序新增，并強(qiáng)調(diào)了農(nóng)村種植業(yè)、看，重點(diǎn)地區(qū)除北京提出能源低碳化發(fā)展、河北提出鞏固拓展清潔取暖成果之外，其他地區(qū)基本仍以持續(xù)推進(jìn)清潔取暖改造為主，只是改造的重點(diǎn)逐步由平原轉(zhuǎn)向山區(qū)；而非如陜西積極開展地?zé)豳Y源利用，甘肅大力推廣“太陽(yáng)能+”清潔取暖模式，吉林全省推廣秸稈打捆直燃集中供暖等適合農(nóng)村的清潔取暖技術(shù)等。此外，山西、河北、山東和內(nèi)年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》和《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》連續(xù)兩年提出實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭從民用散煤治理和北方清潔取暖政策發(fā)展來(lái)看，我國(guó)民用散煤治理已經(jīng)從清潔化轉(zhuǎn)向減污降碳協(xié)同，從電、氣為主的散煤替代轉(zhuǎn)向多能互補(bǔ)的能源利用模式，從單一的清潔熱源改造轉(zhuǎn)向以可再生能源發(fā)展為主體的農(nóng)村綠色低碳能源體系的建立，這些政策的有效落實(shí)將推動(dòng)農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型和雙碳目標(biāo)的2013.09.10擴(kuò)大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，逐步由城市建成區(qū)擴(kuò)展到近郊。結(jié)合城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部、棚戶區(qū)改造，逐步推鼓勵(lì)北方農(nóng)村地區(qū)建設(shè)潔凈煤配送中心，推廣使用潔凈煤5ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2013.09.17治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施全面淘汰燃煤小鍋爐；全面推進(jìn)煤炭清潔利用；實(shí)施清潔能源替代；削減農(nóng)村炊事和采暖用煤，加大罐裝液化氣和2013.09.10《北京市2013年按照城市化改造上樓一批、拆除違建減少一批、炊事氣化行動(dòng)。重點(diǎn)在農(nóng)村地區(qū)實(shí)施優(yōu)質(zhì)燃煤替代、取暖煤改電、2013.10.17削減農(nóng)村原煤散燒；綜合施策削減農(nóng)村炊事和采暖用煤，加大罐裝液化氣和可再生能源炊事采暖用能供應(yīng)；推廣鄉(xiāng)2014.09.27加大潔凈型煤推介力度。各級(jí)政府和相關(guān)部門要擔(dān)負(fù)起宣傳推廣使用潔凈型煤的職責(zé)，分片包村，責(zé)任到人。各型煤企業(yè)要積極作為，通過(guò)印發(fā)宣傳單、在鄉(xiāng)村設(shè)立試燒點(diǎn)2016.12.21推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖。關(guān)系北方地區(qū)廣大群眾溫暖過(guò)冬，關(guān)系霧霾天能不能減少，是能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、2017.05.16中央財(cái)政支持試點(diǎn)城市推進(jìn)清潔方式取暖替代散煤燃燒取暖，并同步開展既有建筑節(jié)能改造，鼓勵(lì)地方政府創(chuàng)新體制機(jī)制、完善政策措施，引導(dǎo)企業(yè)和社會(huì)加大資金投入，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)散燒煤供暖全部“銷號(hào)”和清潔替代，形成2017.12.05清潔取暖規(guī)劃全面推進(jìn)，重點(diǎn)先行。全面統(tǒng)籌推進(jìn)城市城區(qū)、縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村三類地區(qū)的清潔取暖工作。以京津冀大氣污染傳輸通道的“2+26”個(gè)重點(diǎn)城市為重點(diǎn)，在城市城區(qū)、2018.01.02興戰(zhàn)略的意見(jiàn)》推進(jìn)北方地區(qū)農(nóng)村散煤替代，有條件的地方有序推進(jìn)煤改2018.06.27集中資源推進(jìn)京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域散煤治平原地區(qū)基本完成生活和冬季取暖散煤替代；對(duì)暫不具備清潔能源替代條件的山區(qū)，積極推廣潔凈煤，并加強(qiáng)煤質(zhì)2021.09.22實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目62021.10.24《2030年前碳達(dá)積極推動(dòng)嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)清潔取暖。因地制宜推行熱泵、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⑻?yáng)能等清潔低碳供暖。引導(dǎo)夏熱冬2021.12.29興的實(shí)施意見(jiàn)》在全國(guó)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣優(yōu)先推進(jìn)農(nóng)村能源綠色低碳2022.06.10推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，大力將清潔取暖財(cái)政政策支持范圍擴(kuò)大到整個(gè)北方地區(qū)，有序2022.12.26好發(fā)展的意見(jiàn)》今后逐步將北方地區(qū)冬季清潔取暖重心由大規(guī)模提高清潔2023.03.23探索建設(shè)多能互補(bǔ)的分布式低碳綜合能源網(wǎng)絡(luò)。加快推進(jìn)可再生能源非電開發(fā)。因地制宜推動(dòng)地?zé)崮?、太?yáng)能、生2023.11.30因地制宜成片推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖。各地依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃料禁燃區(qū)，防止散煤復(fù)燒。有序擴(kuò)大中央財(cái)政支持北方地區(qū)清潔取暖范圍，2023.12.27大力發(fā)展非化石能源，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。開展多領(lǐng)域多層次減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點(diǎn)。推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力和制度2024.03.05《2024年中央持續(xù)深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。中央財(cái)政大氣污染防治資金安排340億元。促進(jìn)可再生能源和清潔能源發(fā)展，推動(dòng)加7ClimateChangeandEnergyTransitionProgram質(zhì)量持續(xù)改依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃北京建設(shè)持續(xù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)2024年行動(dòng)計(jì)劃》大力開展能源節(jié)約和能效提升，嚴(yán)控化石能源消費(fèi)總氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)依法將整體完成清潔取暖改造的地方劃定為高污染燃推進(jìn)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖農(nóng)戶產(chǎn)品加工等散煤施方案》依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃重點(diǎn)區(qū)域基本淘汰茶水爐、經(jīng)營(yíng)性爐灶、儲(chǔ)糧烘干設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)引導(dǎo)規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)采暖替代工程。全面評(píng)估現(xiàn)有清潔取暖改造運(yùn)行情況,持續(xù)優(yōu)化改造方式或運(yùn)行模式,鞏固提升現(xiàn)有清潔取暖成各市縣要依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃料禁燃區(qū)和“禁煤區(qū)”,嚴(yán)防散煤復(fù)燒。對(duì)清開展農(nóng)用領(lǐng)域散煤使用情況排查,有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖散氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目8改善行動(dòng)依法將完成清潔取暖改造的地方劃定為高污染燃料禁徹落實(shí)<空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃>的實(shí)施意見(jiàn)(2024-2025年)》(2024年底關(guān)中平原地區(qū)民用散煤清零。2025年清潔取不能覆蓋的區(qū)域逐步推進(jìn)散煤清潔能源替代。以關(guān)中3依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃施方案》示范作用,以多能互補(bǔ)的區(qū)域性和可再生能源供暖方式結(jié)合城市總體規(guī)劃和發(fā)展實(shí)際,優(yōu)先發(fā)展集中供暖,集中供熱難以覆蓋區(qū)域,立足實(shí)際成片推進(jìn)清潔取暖,逐全面提升建筑能效水平,加快既有農(nóng)房節(jié)能改造。各市(州)依法將整體完成清潔取暖改造的區(qū)域劃定為高污染燃料禁燃區(qū),防止散煤復(fù)燒;對(duì)暫未實(shí)施清潔取暖的區(qū)域,強(qiáng)化商品煤質(zhì)量監(jiān)管,確保煤質(zhì)符合國(guó)家和行業(yè)各地依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污9ClimateChangeandEnergyTransitionProgram計(jì)劃實(shí)施依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高污染燃意見(jiàn)稿）到2025年，重點(diǎn)城市城區(qū)、縣城基本實(shí)現(xiàn)清潔取暖。已整體完成清潔取暖改造并穩(wěn)定運(yùn)行的地區(qū)要鞏固清防止散煤復(fù)燒。加大民用、農(nóng)用散煤替代力度，2024年底前完成采暖期熱點(diǎn)高值區(qū)周邊，2025年底前基本行動(dòng)實(shí)施各地區(qū)依法將整體完成清潔取暖改造的地區(qū)劃定為高理。2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部散煤穩(wěn)妥推進(jìn)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)在工業(yè)散煤治理領(lǐng)域，本報(bào)告重點(diǎn)追蹤研究工業(yè)小鍋爐和工業(yè)小窯爐（現(xiàn)階段研究范圍包括建材行業(yè)中的陶瓷、磚瓦、石灰等產(chǎn)業(yè)）的散煤消費(fèi)情況。自“大氣十條”實(shí)氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目10施以來(lái)，我國(guó)工業(yè)散煤消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了快速下降，在此基礎(chǔ)上，2023年，工業(yè)小鍋爐和建工業(yè)小鍋爐和建材行業(yè)小窯爐的散煤用量變化及趨勢(shì)如圖1-1所示。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間，我國(guó)工業(yè)小鍋爐和建材行業(yè)小窯爐的散煤消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了快速下降。2020年，工業(yè)小鍋爐和建材小窯爐的散煤消費(fèi)量在2015年的基礎(chǔ)上，下降了66%。“十四五”期間，在環(huán)境、能源、氣候等多重目標(biāo)要求下，工業(yè)小鍋爐和建材行業(yè)小窯爐的散煤用量持續(xù)走低，2023年，工業(yè)散煤消耗量同比下降了13%，在2020年的基礎(chǔ)上下降了約50%；在“十四五”后期，隨著“空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃”在地方層面的落實(shí)，工業(yè)領(lǐng)域的淘汰落后進(jìn)度將進(jìn)一步加快，工業(yè)散煤的清潔替代與減量化工作將在更廣泛的區(qū)域內(nèi)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年有望實(shí)現(xiàn)在2020年的基礎(chǔ)上下降90%的根據(jù)課題組掌握的基于環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及污染源普查、全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)（/）等途徑獲取的工業(yè)鍋爐數(shù)據(jù)，調(diào)研梳理全國(guó)各省公開的2023年燃煤鍋爐淘汰情況，核算2023年全國(guó)燃煤工業(yè)鍋爐總?cè)萘考s50萬(wàn)蒸噸，煤耗量約2.3億噸。2023年全國(guó)不同鍋爐容量類別的燃煤工業(yè)鍋爐容量和煤耗量組成結(jié)構(gòu)變化如圖1-2所示。目前，全國(guó)燃煤工業(yè)鍋爐容量和煤耗量已形成以65t/h及以上大容量鍋爐為主的特征，其容量和煤炭消耗量占全國(guó)工業(yè)鍋爐的三分之二左11ClimateChangeandEnergyTransitionProgram其中，35t/h以下工業(yè)燃煤小鍋爐總?cè)萘考s5.7萬(wàn)蒸噸（占比約為11.4%），煤炭消耗量約0.32億噸（占比約為14.0%），相比2022年分別下降31.8%和17.5%，主要來(lái)自于重點(diǎn)區(qū)域（京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原）存量削減及其他區(qū)域10t/h及以下燃煤小鍋爐淘汰。如圖1-3所示，工業(yè)燃煤小鍋爐的結(jié)構(gòu)以[10,35)t/h為主，10t/h及以下燃煤小鍋爐的鍋爐容量和煤耗量?jī)H占全國(guó)工業(yè)燃煤小鍋爐總?cè)萘亢兔汉膱D1-2：2022和2023年全國(guó)燃煤工業(yè)鍋爐容量（左）和煤耗量（右）結(jié)自“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施以來(lái)，工業(yè)燃煤小鍋爐規(guī)模發(fā)生了顯著變化，與2017年相比，工業(yè)燃煤小鍋爐容量及煤耗量分別下降81.6%和79.0%（參見(jiàn)圖1-4所示）。中國(guó)工業(yè)燃煤小鍋爐2017-2023年顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量變化如圖1-5所示。2017-2023年，在工業(yè)燃煤小鍋爐淘汰政策的實(shí)施下，中國(guó)工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量顯著下降。與2017年相比，2023年工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別下降94.5%、93.4%、93.5%和57.6%。其中，氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目12工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2和NOx排放量整體下降幅度大于CO2，主要是因?yàn)楣I(yè)燃煤小鍋爐除塵、脫硫和脫硝設(shè)施升級(jí)改造的實(shí)施，隨著減污降碳協(xié)同的推進(jìn)，近兩年鍋爐容量（萬(wàn)蒸噸）鍋爐容量（萬(wàn)蒸噸）02017年02017年2020年2022年2023年81.6%鍋爐容量2煤耗量（億t）10煤耗量（億t）1079.0%2017年2020年2022年2023年煤耗量0.680.390.32圖1-4：2017-2023年全國(guó)工業(yè)燃煤小鍋爐容量及煤耗量變化排放量（萬(wàn)排放量（萬(wàn)t）0排放量（萬(wàn)排放量（萬(wàn)t）圖1-5：中國(guó)工業(yè)燃煤小鍋爐2017-2023年大氣污染物和CO2排放量變化13ClimateChangeandEnergyTransitionProgram《2023-2024年京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案》強(qiáng)調(diào)，深入推進(jìn)鍋爐、爐窯綜合治理。對(duì)無(wú)達(dá)標(biāo)排放能力的依法予以淘汰，對(duì)裝備質(zhì)量低劣、關(guān)鍵組件缺失、自動(dòng)化控制水平低的進(jìn)行升級(jí)，對(duì)運(yùn)行維護(hù)不到位的實(shí)施整改；對(duì)問(wèn)題集中的行業(yè)和領(lǐng)域，制定專項(xiàng)整改方案。根據(jù)攻堅(jiān)方案的具體目標(biāo)要求，課題組梳理了建材行業(yè)（陶瓷、磚瓦、石灰等行業(yè)）小窯爐京津冀及周邊地區(qū)和汾渭平原加大了對(duì)建材行業(yè)小窯爐的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升改造和清潔能源利用的力度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年建材行業(yè)小窯爐的散煤治理情況如下：淘汰42家磚瓦企業(yè)，完成215家磚瓦企業(yè)的脫硫脫銷除塵等設(shè)施改造提升；磚瓦建筑陶瓷19臺(tái)窯爐完成天然氣改造，10家企業(yè)完成脫硫脫銷改造，10家企業(yè)完成無(wú)組織排放治理，累計(jì)減少散燒煤63.7萬(wàn)噸；衛(wèi)生陶瓷完成120萬(wàn)件脫硫系統(tǒng)改造提升，累計(jì)減少散燒煤3.92萬(wàn)噸。淘汰石灰企業(yè)10家，完成19家石灰企業(yè)的脫硫脫硝除塵改造，累計(jì)減少散燒煤60.9萬(wàn)噸?？傮w來(lái)看，2023年，建材行業(yè)小窯爐的散煤用量相比2022年下降約8%，煙塵、工業(yè)粉塵、SO2、NOx排放量分別減少1.21萬(wàn)噸、0.25萬(wàn)噸、3.35萬(wàn)噸、0.65萬(wàn)噸。表1-4：2023-2024年秋冬季建材行業(yè)小窯爐治理的具體要求建筑陶瓷行業(yè)1家企業(yè)（河北領(lǐng)標(biāo)科技發(fā)展有限公司）力爭(zhēng)完成環(huán)保績(jī)3石灰窯行業(yè)15家企業(yè)100萬(wàn)噸產(chǎn)能完成脫硫設(shè)施提升改造，并實(shí)現(xiàn)自4限公司、陽(yáng)泉綠建科技有限公司、陽(yáng)泉市駿峰工貿(mào)有限1氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目145長(zhǎng)子縣新鑫瓦業(yè)、沁源縣國(guó)泰源磚廠、沁源縣明磊建材、沁源縣廣利建材、壺關(guān)縣鑫融建材、壺關(guān)縣境成建材6家磚瓦企業(yè)和壺關(guān)縣磊發(fā)氧化67建陶行業(yè)8家企業(yè)完成降塵能力提升，磚瓦行業(yè)3家企業(yè)完成CO專項(xiàng)整治，磚瓦行業(yè)1家企業(yè)50萬(wàn)平方米產(chǎn)能、建陶行業(yè)1家企業(yè)完成脫硫改造，石灰窯行業(yè)1家企50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能完成脫硝改造，特種陶瓷8磚瓦行業(yè)1家企業(yè)6000萬(wàn)塊/年產(chǎn)能完成除塵改造，磚瓦行業(yè)1家企棗莊市宏帝古建文化發(fā)展有限公司（陶瓷）完成煤改氣，棗莊華奧新型91112頁(yè)巖磚行業(yè)67家企業(yè)完成脫硫脫硝除塵改造，完成料場(chǎng)封閉改造、破13磚瓦窯行業(yè)3家企業(yè)完成除塵改造，磚瓦窯行171811家磚瓦窯企業(yè)完成脫硫脫硝除塵等設(shè)施升級(jí)改造；2家陶瓷企業(yè)完成193條磚瓦窯生產(chǎn)線共1.2億塊產(chǎn)能完成拆除（?？h士才新型建材有限公磚瓦窯行業(yè)2家企業(yè)（鶴壁市郝荒鑫鑫節(jié)能建筑材料有限公司、鶴壁市完成15臺(tái)煤氣發(fā)生爐清潔能源替代計(jì)劃制定工作（河南中智陶瓷有限15ClimateChangeandEnergyTransitionProgram磚瓦窯行業(yè)11家企業(yè)8.4億塊產(chǎn)能完成脫硫系統(tǒng)改造，陶瓷行業(yè)1家企業(yè)120萬(wàn)件產(chǎn)能新建脫硫系統(tǒng)，磚瓦窯行業(yè)4家企業(yè)完成窯車顆粒物燒結(jié)磚行業(yè)1家企業(yè)（漯河市隆鑫新型建材有限公司）完成料場(chǎng)封閉改255家磚瓦窯企業(yè)完成簡(jiǎn)易低效治理設(shè)施提升改造；4家磚瓦窯行業(yè)企業(yè)永城市城廂鄉(xiāng)建芝新型墻體材料廠、永城市紅華新型墻體材料廠、睢縣26磚瓦窯行業(yè)9家企業(yè)共7.2億塊產(chǎn)能完成除塵改造；磚瓦窯行業(yè)16家企業(yè)完成車間、煤矸石破碎、上料、進(jìn)料、物料堆場(chǎng)等環(huán)節(jié)無(wú)組織排放27陜西漢基新墻體制造有限公司、岐山漢基建材有限公司、岐山縣鴻圣源臨渭區(qū)南塬磚廠等18家企業(yè)完成綜合整治，區(qū)域環(huán)境整治工作同步23242122自《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》實(shí)施以來(lái)，中央財(cái)政先后分五批次支持88個(gè)城市和地區(qū)開展清潔取暖試點(diǎn)示范，覆蓋范圍從“2+26”城市逐步擴(kuò)展至整個(gè)華北地區(qū)，并延伸至東北和西北地區(qū)的部分城市。截至2023年底，我國(guó)北方地區(qū)清潔取暖率由2016年的34%提高至76%，相比2022年，提高了一個(gè)百分點(diǎn)。其中，農(nóng)村地區(qū)累計(jì)完成清潔取暖改造約3900萬(wàn)戶。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目1680.00%當(dāng)前的清潔取暖工作重心已經(jīng)由原來(lái)大規(guī)模提高清潔取暖比重為主轉(zhuǎn)到鞏固存量和有序新增。一是切實(shí)抓好清潔取暖持續(xù)運(yùn)行，鞏固清潔取暖成果，不斷完善清潔取暖長(zhǎng)效機(jī)制，確保運(yùn)行有人管、支持政策有延續(xù)、供暖安全有保障、散煤不復(fù)燒；二是有序?qū)嵤┬略銮鍧嵢∨脑欤陂_展清潔取暖的地區(qū)按照既定實(shí)施方案有序推進(jìn)；暫時(shí)未總體來(lái)看，“十四五”期間清潔取暖率的提升速度放緩，受多方面的因素影響。首先，重點(diǎn)區(qū)域清潔取暖改造已基本完成，2023年全面進(jìn)入存量鞏固階段；其次，清潔取暖試點(diǎn)雖然已經(jīng)向東北、西北地區(qū)延伸，但推進(jìn)速度不及重點(diǎn)區(qū)域，改造規(guī)模增量整體有所下降；再次，東北、西北地區(qū)的清潔取暖改造難度升級(jí)且年施工期較短，導(dǎo)致上述地區(qū)的清潔取暖建設(shè)相比重點(diǎn)區(qū)域需要更長(zhǎng)的時(shí)間；最后，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，地方財(cái)本報(bào)告調(diào)研了11個(gè)清潔取暖實(shí)施城市，著重分析了2023年度東北、西北地區(qū)建筑能效提升項(xiàng)目基本情況和實(shí)施情況，如表1-5所示。按項(xiàng)目建設(shè)周期，第四批城市項(xiàng)目建設(shè)年限為2021-2023年，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間截至2024年4月底；第五批城市項(xiàng)目建設(shè)年限為2022-2024年，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間截至2025年4月底。從不同區(qū)域建筑能效提升任務(wù)量看，相比前三批國(guó)家清潔取暖城市，第四批、第五批城市申報(bào)不再要求建筑能效提升改造后能效提升率不低于30%，所以部分城市，如調(diào)研城市F、城市I，將老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目中管網(wǎng)改造相關(guān)的能效提升項(xiàng)目（非建筑本體節(jié)能改造）納入改造范圍，且該部分項(xiàng)目未給予清潔取暖項(xiàng)目中央財(cái)政資金支持。因此17ClimateChangeandEnergyTransitionProgram住人口2）2）任務(wù)量(萬(wàn)m2）A東北42.1757.70%304652487% B東北75.1165.17%84427362236% C華北37.586.16%980.83188.06167.9813% D西北10.9776.57%52.1323.41341.1182%E西北0.512282.86%12.679.80.94%F東北308.8265.94%671.8108.98485.0282%G東北132.2363.51%00403.5100%H東北19.6879.32%153.1278.494%I東北140.4184.52%1167.61188.6256175%J76.4267.18%583.15171.7667247%K71.8579.15%74128694.4577%2023）2024）調(diào)研城市中，東北地區(qū)城鎮(zhèn)化率較低，7個(gè)城市城鎮(zhèn)化率平均為69%；西北地區(qū)和華北地區(qū)2個(gè)城市平均城鎮(zhèn)化率分別為80%和83%。農(nóng)村改造任務(wù)量普遍占比較大，我國(guó)東北、西北等地區(qū)已經(jīng)在各級(jí)政策支持下開展過(guò)大量的“暖房子工程”等城鎮(zhèn)能效提升工作，城市上報(bào)任務(wù)量普遍以農(nóng)村建筑能效提升工作為主，如城市A、城市G、城北地區(qū)，東北地區(qū)城市農(nóng)村節(jié)能改造占比更高，平均約為74%；部分調(diào)研城市充分利用此次清潔取暖城市建設(shè)機(jī)會(huì)，大力提升城鎮(zhèn)建筑節(jié)能水平，任務(wù)量設(shè)置相對(duì)均衡，如城市B、城市C、城市J；城市E整體體量小，且城鎮(zhèn)化率高，任務(wù)量以城鎮(zhèn)為主，農(nóng)村地區(qū)任務(wù)量占比僅4%。城區(qū)建筑能效提升完成情況。第四批城市整體任務(wù)完成情況比較好，第五批部分城市完成率僅約50%。從圖1-7可以看到，第四批5個(gè)城市基本都已完成城區(qū)建筑能效提升改造任務(wù)，僅城市B完成率為98%，不足100%（含城區(qū)管網(wǎng)改造類能效提升項(xiàng)目）。第五批5個(gè)城市（城市G未上報(bào)城區(qū)能效提升任務(wù)）中，3個(gè)城市完成率超過(guò)80%，其中城市I完成率達(dá)到100%，2個(gè)城市完成率低于60%，分別為城市H（完成率43%）和城市J（完成率55%），通常清潔取暖城市兩年任務(wù)量可達(dá)總?cè)蝿?wù)量的60%-70%左右，因此城市H和城市J城區(qū)建筑能效提升改造項(xiàng)目完成率均低于平均氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目18縣城建筑能效提升完成情況。第四批城市整體任務(wù)完成情況比較好，第五批部分城市完成率較低。從圖1-8可以看到，第四批5個(gè)城市中，城市A、城市C、城市D完成率達(dá)到100%，城市B完成率為92%，城市E完成率僅為43%。第五批5個(gè)城市（城市G未上報(bào)城區(qū)能效提升任務(wù)）中，3個(gè)城市完成率超過(guò)80%，其中成率達(dá)到100%，僅1個(gè)城市完成率低于60%，為城市J完成率16%，城市F完成率68%。據(jù)調(diào)研信息，由于項(xiàng)目申報(bào)前期手續(xù)復(fù)雜，因此部分改造任務(wù)量小的城市選擇將改造任務(wù)放在最后一年集中改造，造成部分改造任務(wù)量小的城市完成率低，如城市E、城市G。19ClimateChangeandEnergyTransitionProgram農(nóng)村建筑能效提升完成情況。農(nóng)村建筑能效提升工作整體進(jìn)展緩慢，部分第四批城市按時(shí)完成任務(wù)難度較大。從圖1-9可以看到，第四批、第五批11個(gè)城市中，市完成農(nóng)村建筑能效提升工作，其中第四批5個(gè)城市僅城市C（完成率100%）完成改造任務(wù)，城市D完成率99%，城市A完成率為81%，城市B村建筑節(jié)能改造體量大，因此城市A、城市B按期完成任務(wù)量難度較大；第五批6個(gè)城市提前完成改造任務(wù)主要原因；由于項(xiàng)目申報(bào)前期手續(xù)復(fù)雜，因此部分改造任務(wù)量小的城市選擇將改造任務(wù)放在最后一年集中改造，造成部分改造任務(wù)量小的城市完成率低，如城市E、城市H；部分城市對(duì)相關(guān)工作重視程度不足，項(xiàng)目尚未形成改造任務(wù)量，如城市J。北方地區(qū)農(nóng)村清潔取暖逐步形成了以清潔能源替代為主，以潔凈煤和配套環(huán)保爐具兜底的發(fā)展思路，積極試點(diǎn)示范太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生供熱，因地制宜探索“可再生能源+”的多能互補(bǔ)模式。從區(qū)域分布來(lái)看，京津冀及周邊地區(qū)以電和氣為主、西北地區(qū)以“太陽(yáng)能+”為主，東北地區(qū)以“生物質(zhì)+”為主的格局已經(jīng)初步形成。從清潔取暖行業(yè)和市場(chǎng)變化來(lái)看，行業(yè)企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)從政府項(xiàng)目轉(zhuǎn)向用戶端的需求響應(yīng)，零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)帶動(dòng)了行業(yè)新一輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)，并滲透到每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。從用戶端的需求變化來(lái)看，農(nóng)村用戶對(duì)清潔取暖技術(shù)路線和產(chǎn)品設(shè)備的選擇逐步形成了自主意識(shí)，且將清潔取暖與炊事以及其他具體生活需求緊密結(jié)合，形成了更加多元且更加具體的生活場(chǎng)氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目20“煤改電”技術(shù)路徑中產(chǎn)品種類較為繁雜，包括電暖氣、電暖桌、碳晶類等，這些從近幾年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，空氣源熱泵相比其他產(chǎn)品在用戶體驗(yàn)和運(yùn)行成本方面具有一定優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯?？諝庠礋岜媒晔袌?chǎng)銷售量如圖1-10所示。2023年，空氣源熱泵市場(chǎng)銷售量達(dá)166.9萬(wàn)臺(tái)，與上一年相比，增幅高達(dá)34.7%。從區(qū)域分別來(lái)看，北京空氣源熱泵置換潛力的釋放將進(jìn)一步成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，目前，河北、遼寧是零售市場(chǎng)發(fā)展的主要區(qū)域，政府項(xiàng)目主要分布在遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、新疆和80.060.040.020.0隨著清潔取暖改造項(xiàng)目的推進(jìn)，燃?xì)獠膳癄t市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)出零售為主、工程為近三年“煤改氣”市場(chǎng)銷量整體下滑，但普通工程和零售市場(chǎng)呈逆勢(shì)增長(zhǎng)。2023年，普通工程和零售市場(chǎng)的燃?xì)鉄崴疇t銷量保持穩(wěn)定，全年銷量達(dá)222萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的93.7%；“煤改氣”政府項(xiàng)目燃?xì)獠膳療崴疇t銷量進(jìn)一步下降至15萬(wàn)臺(tái)，于2022年相比降幅高達(dá)53.1%，占全年總銷量的6.3%，如圖1-11所示。政府項(xiàng)目市場(chǎng)主1數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)熱泵專業(yè)委員會(huì)《2023年中國(guó)熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒》。2本節(jié)資料及數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)燃?xì)夥謺?huì)《燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品2023年度市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)公告》。21ClimateChangeandEnergyTransitionProgram0據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年?duì)t具行業(yè)骨干企業(yè)的清潔爐具年銷售量在經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，實(shí)現(xiàn)了首次增長(zhǎng)，銷量總量約176.9萬(wàn)臺(tái)，相比2022年的銷量水平增長(zhǎng)了36%。其中，生物質(zhì)爐具銷量創(chuàng)下新高，約115.4萬(wàn)臺(tái)，占爐具總銷量的65%；燃煤爐具銷量在連續(xù)3年下滑的基礎(chǔ)上，2023年出現(xiàn)小幅反彈，銷售總量約61.5萬(wàn)臺(tái)，如圖0196氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目222023年，煤炭?jī)r(jià)格回落，燃煤爐具銷售量小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品選擇出現(xiàn)了“兩極化”的特點(diǎn)。重點(diǎn)地區(qū)的經(jīng)銷商和用戶均擔(dān)心政策變動(dòng)，選擇了廉價(jià)的低品質(zhì)爐具作為應(yīng)對(duì)之策；非重點(diǎn)地區(qū)因氣候嚴(yán)寒、熱量需求較高，用戶熱衷于購(gòu)買品質(zhì)較高的產(chǎn)品，開始總體來(lái)看，生物質(zhì)爐具在清潔爐具市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，當(dāng)前生物質(zhì)爐具的快速發(fā)展主要依托政府項(xiàng)目采購(gòu)，特別是東北和西北地區(qū)的清潔取暖改造項(xiàng)目需求集中釋放。其中，生物質(zhì)壁爐配套顆粒燃料銷售的市場(chǎng)化程度提高，且逐年上升；燃木壁爐開始熱23ClimateChangeandEnergyTransitionProgram近年來(lái)，市場(chǎng)上的新型采暖技術(shù)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)了行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。一些新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的不斷推陳出新，為推動(dòng)農(nóng)村清潔取暖帶來(lái)新的活力，為用戶帶來(lái)更多的選擇和更好的體驗(yàn)。如新型水電耦合制熱技術(shù)應(yīng)用（見(jiàn)圖1-15）和生物質(zhì)爐具燃燒結(jié)構(gòu)方面的技術(shù)突破，重點(diǎn)解決電鍋爐怕干燒、高溫加熱體易壞，以及生物質(zhì)燃料易可再生能源的發(fā)展和利用在技術(shù)、模式創(chuàng)新方面也有了很多新的突破。風(fēng)熱+、光熱+、光伏+、熱泵+電采暖、熱泵+燃?xì)獠膳㈦姴膳?儲(chǔ)熱等一批多能互補(bǔ)新型取暖系統(tǒng)集成出現(xiàn)。圍繞這些系統(tǒng)集成的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范也隨之發(fā)展起來(lái)。其中“光氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目242023年，“太陽(yáng)能+”采暖市場(chǎng)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，戶用與商用采暖市場(chǎng)需求均有所增長(zhǎng)，太陽(yáng)能+生物質(zhì)、太陽(yáng)能+熱泵、太陽(yáng)能+儲(chǔ)能等技術(shù)應(yīng)用成為了行業(yè)發(fā)此外，國(guó)家鼓勵(lì)開發(fā)地?zé)豳Y源，大力開展的“沐光”和“馭風(fēng)”行動(dòng)，將進(jìn)一步推動(dòng)地源熱泵（見(jiàn)圖1-17）、太陽(yáng)能和風(fēng)能的取暖技術(shù)進(jìn)步。在利好的政策形勢(shì)下，農(nóng)村25ClimateChangeandEnergyTransitionProgram太陽(yáng)能發(fā)電的普及與應(yīng)用。政府的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼和減稅政策激發(fā)了農(nóng)村地區(qū)對(duì)太陽(yáng)瓦，涉及農(nóng)戶超過(guò)550萬(wàn)戶，每年可為農(nóng)戶增收110億元，增加就業(yè)崗位約200萬(wàn)個(gè)。不斷滿足群眾綠色用能需求，2023年底，北方地區(qū)清潔取暖率近80%，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施從不到10萬(wàn)臺(tái)增加到近860萬(wàn)臺(tái)。3太陽(yáng)能熱利用的普及與應(yīng)用。中國(guó)太陽(yáng)能熱水器利用率居世界首位，太陽(yáng)能熱水器保有量一直以來(lái)都占據(jù)世界總保有量的一半以上，而農(nóng)村地區(qū)高樓少，日照時(shí)間長(zhǎng)，擁有獨(dú)立的樓頂適宜擺放熱水器，成為了中國(guó)城鄉(xiāng)中利用熱水器的先鋒。特別是新農(nóng)村建設(shè)的步伐不斷加快，農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平越來(lái)越高。太陽(yáng)能熱水器已經(jīng)從城市轉(zhuǎn)向農(nóng)村。2023年中國(guó)農(nóng)村太陽(yáng)能熱水器擁有量為7440萬(wàn)平方米。4風(fēng)能發(fā)電穩(wěn)步發(fā)展。風(fēng)能發(fā)電作為農(nóng)村可再生能源的重要組成部分，也取得了穩(wěn)步發(fā)展。雖然沒(méi)有具體針對(duì)農(nóng)村地區(qū)的統(tǒng)計(jì)，但考慮到風(fēng)能資源的分布特點(diǎn)和政府對(duì)風(fēng)電生物質(zhì)規(guī)模利用不斷擴(kuò)大。截止到2023年底，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電保持持續(xù)增長(zhǎng)，裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到1688萬(wàn)千瓦，占可再生能源裝機(jī)總量14.5億千瓦的1.16%，發(fā)電量達(dá)到550億千瓦時(shí)。全國(guó)大型沼氣工程保有量達(dá)到7395處，年產(chǎn)氣14億立方米。5生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)量超過(guò)2000萬(wàn)噸?？稍偕茉吹陌l(fā)展為農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了一定的社會(huì)和環(huán)境效益。首先，改善了農(nóng)村地區(qū)的能源服務(wù)。通過(guò)推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)和改造，提高了農(nóng)村地區(qū)的電力供應(yīng)可靠性和穩(wěn)定性。同時(shí)，可再生能源的利用也提高了農(nóng)村地區(qū)的能源自給率，降低了能源成改善生活條件，有效推動(dòng)了農(nóng)村地區(qū)的脫貧攻堅(jiān)工作。最后，對(duì)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、人居環(huán)境改善做出了積極貢獻(xiàn)。太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的使用替代了煤炭、柴油等傳統(tǒng)能源，有效減少了農(nóng)村地區(qū)的空氣污染。生物質(zhì)能的合理利用，如沼氣、生物質(zhì)顆粒等，不僅減少了農(nóng)作物秸稈和畜禽糞便的隨意丟棄，還避免了因燃燒這些廢棄物產(chǎn)生的環(huán)境3國(guó)務(wù)院新聞辦公室.中國(guó)能源轉(zhuǎn)型白皮書.2024年8月./zhengce/202408/content_6971115.htm4智研咨詢.2020年中國(guó)農(nóng)村太陽(yáng)能資源利用情況統(tǒng)計(jì)分析..氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目26通過(guò)情景分析法，定量評(píng)估歷史趨勢(shì)延續(xù)的基準(zhǔn)情景（BaU）、低碳轉(zhuǎn)型情景（CNS）、2035年散煤凈零情景（CNZ35）下，中國(guó)北方地區(qū)農(nóng)村散煤治理路徑的室BaUBaUCNS各省2035年碳排放較2015年下降25%或35%，并基于碳目標(biāo)CNSCNZ35各類傳統(tǒng)固體燃料比例下降，2025年為2022年的60%，2035年CNZ35圖1-18展示了到2035年，低碳轉(zhuǎn)型情景（CNS）和2035年散煤凈零情景（CNZ35）下傳統(tǒng)固體燃料淘汰避免的累積農(nóng)村室內(nèi)空氣污染相關(guān)患病人數(shù)。結(jié)果表明，相比于基準(zhǔn)情景，低碳轉(zhuǎn)型情景與散煤凈零情景都可以有效減少因室內(nèi)污染而導(dǎo)致的患病人數(shù)，減少幅度為9.87%和44.13%。低碳轉(zhuǎn)型雖然一定程度上能促進(jìn)傳統(tǒng)固體燃料淘汰，但直接促進(jìn)固體燃料淘汰的散煤治理政策效果更為明傳統(tǒng)固體燃料燃燒導(dǎo)致的健康影響存在明顯的區(qū)域性差異，其中華北地區(qū)是受到傳統(tǒng)固體燃料影響最大的地區(qū)。在基準(zhǔn)情景下，其病例數(shù)最多，占北方地區(qū)總病例的48.21%，低碳轉(zhuǎn)型與散煤凈零情景下，其減少病例數(shù)占總減少病例數(shù)的50.44%和58.89%。在低碳轉(zhuǎn)型與散煤凈零情景下，不同地區(qū)以致病病例數(shù)為表征的室內(nèi)健康影響存在顯著差別。在低碳轉(zhuǎn)型情景下，新疆、山東與吉林相比于基準(zhǔn)情景分別減少了17.83%、16.14%和11.21%的致病病例數(shù)，顯著高于北方地區(qū)平均水平，北京、天津、山西、河而在散煤凈零情景下呈現(xiàn)出相反的規(guī)律，山東以54.01%的致病病例數(shù)減少依舊超過(guò)北方地區(qū)平均水平，但新疆和吉林以35.28類似地，除了北京以42.12%致病病例數(shù)減少依舊略低于北方地區(qū)平均水平，天津、山西、河北、河南則分別減少了58.08%、51.79%、51.68%、55.65%的致病病例數(shù)減27ClimateChangeandEnergyTransitionProgram少，顯著高于平均水平?？偟膩?lái)說(shuō)，華北地區(qū)除了北京（山東）在不同情景下始終保持較低（高）比例的致病病例數(shù)減少，其他省市致病病例數(shù)減少比例在低碳轉(zhuǎn)型情景下都低于平均水平，在散煤凈零情景下都高于平均水平；東北地區(qū)除吉林外，所有省市致病病例數(shù)減少比例在低碳轉(zhuǎn)型情景和散煤凈零情景下都低于平均水平；西北地區(qū)除內(nèi)蒙和新疆外，其余所有省市致病病例數(shù)減少比例在低碳轉(zhuǎn)型情景和散煤凈零情景下都低于平BaU致病數(shù)/十萬(wàn)例CNS避免致病/十萬(wàn)例CNZ35避免致病/十萬(wàn)例BaU情景致病數(shù)表示在沒(méi)有政策調(diào)整時(shí)，自然發(fā)展下從2022年累積到2035年，中國(guó)北方地區(qū)農(nóng)村居民中因散煤使用導(dǎo)致的室內(nèi)空氣污染導(dǎo)致的致病數(shù)；CNS減少致病數(shù)表示相比于BaU情景，CNS情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污CNZ35減少致病數(shù)表示相比于BaU情景，CNZ35情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污染致病數(shù)。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目28BaU致死數(shù)/十萬(wàn)例CNS避免致死/十萬(wàn)例CNZ35避免致死/十萬(wàn)例BaU情景致死數(shù)表示在沒(méi)有政策調(diào)整時(shí)，自然發(fā)展下從2022年累積到2035年，中國(guó)北方地區(qū)農(nóng)村居民中因散煤使用導(dǎo)致的室內(nèi)空氣污染導(dǎo)致的致死數(shù)；CNS減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNS情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污CNZ35減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNZ35情景因提前退煤減少的室內(nèi)空氣污染致死數(shù)。29ClimateChangeandEnergyTransitionProgram在評(píng)估北方農(nóng)村散煤治理減少室內(nèi)空氣污染相關(guān)過(guò)早死亡人數(shù)方面，低碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零政策的成效顯著。通過(guò)這些措施，低碳轉(zhuǎn)型CNS和散煤凈零CNZ35兩個(gè)情景中北方農(nóng)村地區(qū)累計(jì)避免了11.59萬(wàn)例和52.23萬(wàn)例的過(guò)早死亡，分別相當(dāng)于基準(zhǔn)情景的9.80%和44.14%的減少（如圖1-19所示）。值得注意的是，與減少碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零在減少致死人數(shù)方面的改善效果在地理分布上更為集中。特別是在華北地區(qū)，基準(zhǔn)情景下的累積致死人數(shù)占北方地區(qū)總致死人數(shù)的47.91%，而在低碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零情景下，這一比例分別提高到50.33%和58.58%。具體到省份，山東、河北和河南三省在三種情景下的總致死數(shù)占比分別為46.29%、49.70%和56.04%，顯示出在省級(jí)層面，低碳轉(zhuǎn)型情景CNS與散煤凈零情景CNZ35下的健康影響呈現(xiàn)出顯著的地域差異。在低碳轉(zhuǎn)型情景CNS中，華北地區(qū)的山東省以16.03%的過(guò)早死亡減少比例，顯著高于北方地區(qū)的平均水平。而北京、天津、山西、河南和河北的減少比例則在2.83%到7.58%之間，遠(yuǎn)低于平均水平。類似地，在西北地區(qū)的新疆、而其他省市則略低于平均水平，比例在7.31%到9.74%之間。在散煤凈零情景CNZ35下，華北地區(qū)的健康效益改善出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。除了北京的過(guò)早死亡減少比例為42.70%，略低于北方地區(qū)平均水平外，華北地區(qū)其他省市的遠(yuǎn)高于平均水平。與此同時(shí)，西北和東北地區(qū)所有省市的減少比例均低于北方地區(qū)平均水平，分布在29.47%到35.28%之間。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目30BaU健康損失/千億元CNS健康效益/千億元CNZ35健康效益/千億元BaU情景健康損失表示在沒(méi)有政策調(diào)整時(shí)，自然發(fā)展下從2022年累積到2035年，中國(guó)北方地區(qū)農(nóng)村居民中因散煤使用導(dǎo)致的室內(nèi)空氣污染導(dǎo)致的室內(nèi)健康損失；CNS減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNS情景因提前退煤減少的室內(nèi)健康損失，即健康效益；CNZ35減少致死數(shù)表示相比于BaU情景，CNZ35情景因提前退煤帶來(lái)的健康效益。31ClimateChangeandEnergyTransitionProgram對(duì)未來(lái)不同政策下我國(guó)北方地健康改善的貨幣化效益進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)類似的趨勢(shì)：華北地區(qū)健康效益最高，而低碳轉(zhuǎn)型情景對(duì)致病致死改善導(dǎo)致的健康效益收效甚微，散煤治理情景會(huì)顯著增加健康效益，并且相比于致病病例數(shù)或過(guò)早死亡數(shù)的減少，貨幣化的健康效益的改善越發(fā)呈現(xiàn)空間集中的特征（如圖1-20所示）。例如，在CNZ35情景下，山東、河北、河南三省健康效益占全北方地區(qū)的63.50%，而CNS情景下健康效益占比為62.59%。這可能是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)往往也是人口較密集地區(qū)，同時(shí)也是避免致病致死健康收益較大的地區(qū)，而這些地區(qū)貨幣化的人均健康改善效益也較高，最終導(dǎo)致從省級(jí)層面的相對(duì)值變化差異來(lái)看，以貨幣化為表征的健康改善效益（減少的健康損失）與以致病病例數(shù)減少和過(guò)早死亡數(shù)減少為表征的健康效益具有類似的規(guī)律，不同點(diǎn)在于相比于基準(zhǔn)情景，內(nèi)蒙以貨幣化為表征的健康改善效益比例在低碳轉(zhuǎn)型情景和散煤凈零情景分別為11.50%和46.74%，均低于對(duì)應(yīng)情景下的北方地區(qū)平均水平，這進(jìn)一步證明了貨幣化健康效益更向山東、河北、河南等地空間集中的特征。此外，貨幣化的健康改善效益比以致病病例和過(guò)早死亡數(shù)減少為表征的健康效益在相對(duì)值上更顯著，如低碳轉(zhuǎn)型和散煤凈零情景下，北方地區(qū)貨幣化的健康改善效益比例平均值分別為（9.80%和44.14%），這表明能源轉(zhuǎn)型的貨幣化健康效益在時(shí)空尺度上并不是平均分布的，貨幣化健康改善效果空間上更多出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，時(shí)間上更多出現(xiàn)在所評(píng)估氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目32并為散煤治理持續(xù)深入推進(jìn)提出了新的要求。從區(qū)域差異化的深度施治到清潔取暖試點(diǎn)的鞏固成效與有序推進(jìn)，從科學(xué)看待散煤返燒現(xiàn)象到解決可持續(xù)性難題，從側(cè)重?zé)嵩锤脑斓郊骖欉\(yùn)行可承受等，散煤治理領(lǐng)域仍然有很多重要的議題值得我們深思，對(duì)這些議在工業(yè)生產(chǎn)和冬季取暖需求的帶動(dòng)下，我國(guó)燃煤工業(yè)鍋爐數(shù)量和容量分布整體呈現(xiàn)燃煤小鍋爐的分布差異顯著，且伴隨散煤消費(fèi)總量的快速下降，其分布的區(qū)域性變化較煤小鍋爐在我國(guó)大氣污染防治措施相對(duì)寬松的部分南方省份的占比更高，重點(diǎn)區(qū)域（京東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)由于燃煤鍋爐基數(shù)大、不屬于我國(guó)大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域，燃煤鍋爐綜合治理力度相對(duì)寬松，導(dǎo)致目前工業(yè)燃煤小鍋爐仍有33ClimateChangeandEnergyTransitionProgram工業(yè)燃煤小鍋爐污染物排放量與其空間分布基本一致，工業(yè)燃煤小鍋爐污染物排放首要來(lái)自于東北地區(qū)（如圖2-2所示）。根據(jù)2023年工業(yè)燃煤小鍋爐煤耗量和大氣污染控制技術(shù)應(yīng)用情況，采用排放因子法核算工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別約為7.6萬(wàn)噸、10.8萬(wàn)噸、7.3萬(wàn)噸和6282萬(wàn)噸。東北地區(qū)工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別占全國(guó)污染物排放量比例分別為50.4%、66.6%、50.4%和44.6%。其次為華東地區(qū)和西北地區(qū)，工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2排放量分別占全國(guó)污染物排放量比例分別為19.6%、12.6%、17.4%和25.6%。近年來(lái)華北地區(qū)各省工業(yè)燃煤小鍋爐淘汰力度大，其大氣污染物排放量占比逐年降低，工業(yè)小鍋爐散煤治理成效顯著。華北地區(qū)工業(yè)燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目340圖2-2：中國(guó)各地理分區(qū)工業(yè)燃煤小鍋爐大氣污染物和自“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施以來(lái)，工業(yè)燃煤小鍋爐規(guī)模發(fā)生了顯著變化，與2017年相比，工業(yè)燃煤小鍋爐容量及煤耗量分別下降81.6%和79.0%。工業(yè)小鍋爐治理在深挖潛力的關(guān)鍵期，仍需保持定力，一方面，在全國(guó)范圍內(nèi)持續(xù)強(qiáng)化10t/h及以下燃煤小鍋爐的淘汰力度；另一方面，針對(duì)10-35t/h的燃煤小鍋爐，根據(jù)其容量和數(shù)量分布以及排試點(diǎn)項(xiàng)目清潔取暖工作的有效推進(jìn)需要明確的政策引導(dǎo)和支持，需要各部門基于共識(shí)的參與。目前，國(guó)家清潔取暖試點(diǎn)工作主要是由財(cái)政、住建、生態(tài)環(huán)境、能源四個(gè)部門（以下簡(jiǎn)稱四部門）聯(lián)合推動(dòng)，但各部門對(duì)于清潔取暖的關(guān)注重點(diǎn)不同，財(cái)政部門主要關(guān)注項(xiàng)目資金使用的合規(guī)性，住建部門主要關(guān)注城鎮(zhèn)建筑節(jié)能改造的推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境部門主要關(guān)注污染減排效果與空氣質(zhì)量改善，能源部門主要關(guān)注清潔能源保供和能源低2024年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“每小時(shí)2蒸噸及以下生物質(zhì)鍋爐”列為淘汰類產(chǎn)品（淘汰類-機(jī)械類-第66條）。這一政策文件的發(fā)布曾引起廣泛熱議。針對(duì)農(nóng)村“煤改生物質(zhì)”項(xiàng)目，生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為該技術(shù)路線對(duì)環(huán)境質(zhì)量改善貢獻(xiàn)不大，因此不宜推廣；能源領(lǐng)域?qū)＜覄t認(rèn)為燃料供應(yīng)保障充足的情況下，35ClimateChangeandEnergyTransitionProgram該技術(shù)路線是能源低碳化的不錯(cuò)選擇；住建領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為在電氣化沒(méi)有普及的情況下，此技術(shù)路線可以作為一個(gè)過(guò)渡性方案；農(nóng)村領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為在實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村燃煤替代、解決農(nóng)林固廢垃圾污染、推進(jìn)農(nóng)村“碳中和”、實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)中意義更大，在農(nóng)村應(yīng)優(yōu)先大力發(fā)展。各部門對(duì)同一技術(shù)路線或路徑的不同態(tài)度對(duì)地方項(xiàng)目的執(zhí)行、行業(yè)發(fā)展的定位等都帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)。針對(duì)當(dāng)前生物質(zhì)鍋爐的應(yīng)用現(xiàn)狀、污染物排放情況和此外，目前清潔取暖試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)仍缺乏主導(dǎo)部門，國(guó)家四部門對(duì)農(nóng)村事權(quán)較輕，而農(nóng)村地區(qū)恰恰是清潔取暖項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)。從地方層面來(lái)講，各省市對(duì)于清潔取暖的認(rèn)識(shí)和理解不盡相同，同一省份內(nèi)部也存在差異，導(dǎo)致執(zhí)行過(guò)程、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效評(píng)價(jià)等細(xì)節(jié)操作中缺乏省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃和有效的內(nèi)部溝通。由于國(guó)家層面缺乏統(tǒng)一的清潔取暖項(xiàng)目管理辦法或技術(shù)指南，對(duì)于剛剛開展試點(diǎn)工作的省市而言，清潔取暖還是新鮮事物，省級(jí)缺乏統(tǒng)一的牽頭部門，對(duì)項(xiàng)目并未形成有效的技術(shù)指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中缺乏動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，一些地區(qū)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中無(wú)法按照原實(shí)施方案落實(shí)，甚至部分地區(qū)以單近年來(lái)，伴隨散煤消費(fèi)總量的快速下降，其結(jié)構(gòu)組成和區(qū)域分布發(fā)生了顯著變化?，F(xiàn)階段的散煤消費(fèi)以民用為主，占比約60%，從分布來(lái)看，主要分散在東北和西北的農(nóng)村地區(qū)。由此來(lái)看，北方地區(qū)的清潔取暖工作仍是散煤治理的重中之重，在重點(diǎn)區(qū)域鞏存量與增量的關(guān)系往往是相互促進(jìn)、相互轉(zhuǎn)化的，隨著東北和西北地區(qū)清潔取暖的推進(jìn)，改造后的項(xiàng)目也將陸續(xù)轉(zhuǎn)化為存量的一部分；改造后的清潔取暖項(xiàng)目在經(jīng)歷二次改造和設(shè)備更新的過(guò)程中，也會(huì)為清潔取暖市場(chǎng)帶來(lái)增量。因此，在存量和增量的穩(wěn)與進(jìn)方面，核心是基于長(zhǎng)效機(jī)制的清潔低碳取暖方案，即兼顧減污降碳協(xié)同的技術(shù)方向，農(nóng)村用能的電氣化趨勢(shì)，以可再生能源為主的現(xiàn)代農(nóng)村能源體系建立的內(nèi)在需求，以及用戶自主參的市場(chǎng)化選擇，成本分?jǐn)偤蟮慕?jīng)濟(jì)可承受，制度化的運(yùn)維服務(wù)與智慧化監(jiān)管體系等等。重點(diǎn)區(qū)域在修正或完善長(zhǎng)效清潔取暖的同時(shí)，東北和西北地區(qū)在清潔取暖改造中應(yīng)更加重視可持續(xù)性。在此前提下，鞏固存量以解決散煤返燒為重點(diǎn)；有序新增堅(jiān)氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目36北方地區(qū)冬季清潔取暖是農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型的重要抓手。中央政府補(bǔ)貼和地方配套支持在初期階段發(fā)揮了重要作用，清潔取暖改造的試點(diǎn)示范快速打破了農(nóng)村傳統(tǒng)用能和低效取暖方式，但經(jīng)濟(jì)性痛點(diǎn)強(qiáng)化了補(bǔ)貼依賴性，由于補(bǔ)貼政策時(shí)效有限，農(nóng)村居民用戶可加之農(nóng)村空心化，“兩棲型”和“候鳥型”城鄉(xiāng)旅行者的生活方式，以及地方傳統(tǒng)文化習(xí)俗和生活習(xí)慣等增加了農(nóng)村清潔取暖改造和運(yùn)維的復(fù)雜性，疊加清潔能源供給能力、能源價(jià)格波動(dòng)、居民家庭收入變化、技術(shù)路線選擇等多種因素，散煤返燒現(xiàn)象的出現(xiàn)是農(nóng)村能源清潔低碳轉(zhuǎn)型中的必然波動(dòng)，是可預(yù)見(jiàn)且必須攻克的難題，也是解決清潔取暖基于課題組的實(shí)地調(diào)研，散煤返燒現(xiàn)象的原因往往不是單一的，而是諸多影響因素共同疊加的結(jié)果。同一地區(qū)不同技術(shù)路徑的返煤率存在差異，而同一技術(shù)路徑在不同地區(qū)的返煤率也有顯著不同。這與各地的散煤管控力度、煤炭和天然氣等能源價(jià)格波動(dòng)、綜合8個(gè)城市農(nóng)村調(diào)研的散煤返燒情況分析，從不同區(qū)域來(lái)看，華北地區(qū)農(nóng)村散煤農(nóng)戶可承受能力較低，返煤率相對(duì)略高；從不同技術(shù)路徑來(lái)看，取暖成本越高，返煤率越高，取暖成本越低，返煤率越低；從不同用戶來(lái)看，經(jīng)濟(jì)條件好的家庭返煤率低，經(jīng)濟(jì)條件差的家庭返煤率高；以年輕人為主的家庭返煤率較低，以老年人為主的家庭返煤從不同技術(shù)路徑返煤率調(diào)研結(jié)果和返煤原因?qū)Ρ葋?lái)看，如圖2-3所示，直熱式電暖器、蓄熱式電鍋爐返煤率最高，返煤原因主要是取暖成本過(guò)高；燃?xì)獗趻鞝t返煤率在35%～50%，返煤原因主要是取暖成本較高、取暖效果不理想、氣源不穩(wěn)定等；空氣源熱泵取暖成本較低，但在不同地區(qū)返煤率有較大差異，華北地區(qū)的城市A、城市B空氣源熱泵返煤率僅為3%～5%，但在西北地區(qū)的城市D、城市E返煤率達(dá)到60%～80%，返煤原因主要是西北地區(qū)農(nóng)村長(zhǎng)期以來(lái)形成了用烤火爐煨罐罐茶、烤饃、做飯、燒水等習(xí)慣，而空氣源熱泵無(wú)法兼顧用戶炊事和熱水的需求，因此返煤率較高。需要說(shuō)明的是，西北地區(qū)的空氣源熱泵取暖并非完全棄用，而是與燃煤烤火爐并用，散煤用量較改造前有所下降；“太陽(yáng)能+電輔熱”取暖成本居中，但返煤率在90%以上，返煤的主要原因除了取暖成本高、取暖效果差以外，最主要的問(wèn)題是不能兼顧做飯，而且太陽(yáng)能集熱管經(jīng)常出現(xiàn)凍管、爆管、漏水等問(wèn)題，加之售后服務(wù)不到位，因此棄用率較高；生物質(zhì)爐具取暖成本較低，但不同地區(qū)返煤率也有較大差異，西北地區(qū)的城市E生物質(zhì)爐具取暖返煤率約為40%，而在東北地區(qū)的城市F、城市G、城市H返煤率達(dá)到70%～90%，這是因?yàn)槌鞘蠩清潔取暖改造前當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶以燒煤為主，燒生物質(zhì)顆粒取暖與燒煤相比成本較高、操作不方便（需要經(jīng)常清灰）、室內(nèi)環(huán)境差（清灰時(shí)室內(nèi)飛灰較多）。而在東北地區(qū)生物質(zhì)爐具返煤率較高的主要原因是東北地區(qū)農(nóng)戶在改造前通常以免費(fèi)的秸稈、玉米芯、薪柴等取暖為主，在極寒天氣會(huì)燒煤取暖，秸稈壓塊與免費(fèi)的秸稈、薪柴相比不具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，與散煤相比熱值低、不耐燒、需要經(jīng)常清灰，在極寒天氣取暖效果差，難以滿足用戶的取暖需求；地源熱泵取暖成本最低，僅為燃煤取暖的60%左右，調(diào)查樣本中未出現(xiàn)返煤現(xiàn)象。37ClimateChangeandEnergyTransitionProgram 城市A城市B城市C城市D城市E城市F城市G城市H總體來(lái)看，返煤原因可以分為兩類，一類是主動(dòng)返煤，返煤原因包括清潔取暖運(yùn)行費(fèi)用高、取暖效果不理想、不能兼顧做飯和熱水、老年人對(duì)清潔取暖設(shè)備使用不習(xí)慣等問(wèn)題，使得用戶主動(dòng)選擇散煤取暖；另一類是被動(dòng)返煤，返煤原因包括設(shè)備質(zhì)量差、故障頻發(fā)、用戶無(wú)法正常使用、燃?xì)夤?yīng)不足、生物質(zhì)成型燃料購(gòu)買不便等原因，迫使用戶不得不返煤。從返煤狀態(tài)來(lái)看，也分為兩類，一類是完全棄用清潔取暖設(shè)施，整個(gè)采暖季都燒煤燒柴取暖；另一類是農(nóng)戶在使用清潔取暖設(shè)施的同時(shí)，也保留爐具燒煤燒柴由此來(lái)看，散煤返燒現(xiàn)象需要具體問(wèn)題具體分析，對(duì)清潔取暖試點(diǎn)改造后的充分調(diào)研和全面評(píng)估是非常必要的，包括清潔能源供應(yīng)、設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)、設(shè)備使用的經(jīng)濟(jì)性與便捷性、用戶其他生活需求的契合程度等情況。一方面，摸清存量家底，以便查缺補(bǔ)漏；另一方面，存量的穩(wěn)源于用戶的真實(shí)體驗(yàn)，調(diào)動(dòng)農(nóng)戶自主意愿，在技術(shù)路線的二次改造和產(chǎn)品設(shè)備更換或更新的過(guò)程中，以不返燒散煤為前提，提供多元的產(chǎn)品和設(shè)備，由于東北和西北地區(qū)的氣候條件、經(jīng)濟(jì)條件、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人口及居住和生活習(xí)慣等與重點(diǎn)區(qū)域的試點(diǎn)城市存在較大差異，這些差異決定了清潔取暖工作的推廣不能簡(jiǎn)單照搬或復(fù)制重點(diǎn)區(qū)域的方案，需要因地制宜、因時(shí)制宜，更加穩(wěn)妥有序地、分階段、氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目38目前，全國(guó)共有166個(gè)6城市具有集中供政支持的北方地區(qū)清潔取暖示范試點(diǎn)城市和支持城市，其地理分布見(jiàn)圖2-4，不同區(qū)域的數(shù)量分布參見(jiàn)表2-1。其中，65個(gè)具有供暖需求且尚未納入清潔取暖試點(diǎn)的城市分布于東北地區(qū)（30%）、西北地區(qū)（39%）和華北地區(qū)（10%），主要位于遼寧省、黑龍圖2-4：具有集中供暖需求且未納入中央財(cái)政支持的清潔取暖東北地區(qū)遼寧省、吉林省、黑龍江省25 0739ClimateChangeandEnergyTransitionProgram根據(jù)《“十四五”清潔取暖重點(diǎn)城市篩選方法及改造目標(biāo)研究》中基于環(huán)境改善需求和實(shí)施難度分析的清潔取暖重點(diǎn)城市篩選方法7，依次對(duì)該65個(gè)城市在環(huán)境質(zhì)量改善需求評(píng)估方面，擬定大氣污染的表征指標(biāo)PM2.5和散煤污染排放的表征指標(biāo)SO2作為主要評(píng)價(jià)對(duì)象，在時(shí)間尺度上，借鑒生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域常用的三年滑動(dòng)平均值指標(biāo)思路，初步確定三項(xiàng)篩選指標(biāo)，即年P(guān)M2.5濃度、采暖季PM2.5濃度、采暖1.按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-2012，篩選最近三年P(guān)M2.5年均值超過(guò)二2.鑒于采暖季PM2.5濃度較高的城市，采暖季空氣質(zhì)量改善需求更迫切，因此篩選3.由于冬季供暖導(dǎo)致大氣污染物排放量增加，重點(diǎn)分析與燃煤污染密切相關(guān)的SO2濃度，篩選近三年采暖季SO2濃度相比非采暖季升高80%以上的城市。上述三項(xiàng)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表2-2所示，三項(xiàng)指標(biāo)中至少有一項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)的城市有33個(gè)。其中，僅一項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)的城市有20個(gè)，兩項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)的城市有10個(gè)，三項(xiàng)指標(biāo)均超標(biāo)的城市有3個(gè)。將至少有兩項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)的城市（共計(jì)13個(gè)）列為改造實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量改善的重點(diǎn)城市，城市名單詳見(jiàn)表2-3。表2-2：具體指標(biāo)超標(biāo)城市的數(shù)量統(tǒng)計(jì) 年均PM2.5濃度采暖季PM2.5濃度采暖季SO2增加率城市數(shù)量√