智研咨詢發(fā)布：中國新能源利用行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：中國新能源利用行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報(bào)告內(nèi)容概要：隨著應(yīng)對氣候變化的國際努力及能源低碳化越發(fā)成為共識，越來越多國家積極出臺政策措施推動新能源利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全球可再生能源裝機(jī)容量已達(dá)到3870吉瓦，同比增長14.77%，較2019年復(fù)合增長了11.13%；我國新能源累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)10.51億千瓦，同比增長21.33%，較2019年復(fù)合增長16.68%。我國水電、風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占全國發(fā)電總裝機(jī)比例達(dá)50.4%，超過火電的47.6%，且全國新能源新增裝機(jī)占全球可再生能源新增裝機(jī)比例超過一半。關(guān)鍵詞：新能源新增裝機(jī)容量；新能源累計(jì)裝機(jī)容量；風(fēng)電；光伏；太陽能；一次能源電力消費(fèi)一、國際新能源利用行業(yè)現(xiàn)狀2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)容量再創(chuàng)新高，達(dá)到473吉瓦，同比增長13.9%，占全球電力新增裝機(jī)容量的86%。值得注意的是，太陽能和風(fēng)能繼續(xù)主導(dǎo)可再生能源擴(kuò)張，占2023年可再生能源新增裝機(jī)容量的97.6%，達(dá)到歷史新高。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量大幅增加346吉瓦，同比增長32.2%；風(fēng)電增加116吉瓦，同比增長12.9%；水電增加7吉瓦，同比增長0.6%；其他包括生物質(zhì)能新增4.4吉瓦，同比增長3%，地?zé)崮苄略?.2吉瓦。全球新能源利用行業(yè)進(jìn)入高速增長通道。2023年全球可再生能源新增裝機(jī)容量來源全球新能源利用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要原因在于，隨著應(yīng)對氣候變化的國際努力及能源低碳化越發(fā)成為共識，越來越多國家開始重視開發(fā)利用新能源，并相應(yīng)出臺更多產(chǎn)業(yè)扶持政策及綠色復(fù)蘇計(jì)劃，加快推動能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型。例如，韓國公布了一項(xiàng)可再生能源長期計(jì)劃，加大可再生能源電力開發(fā)；根據(jù)該計(jì)劃，到2034年，韓國所有燃煤電廠都將退役，可再生能源在韓國能源結(jié)構(gòu)所占比例將從目前的15.1%提高到40%。法國政府公布的“2030國家能源計(jì)劃”稱，將持續(xù)提高其電力供給領(lǐng)域中可再生能源發(fā)電的占比，特別是風(fēng)電占比，以實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型；到2030年法國電力供給中可再生能源發(fā)電占比將達(dá)到40%，其中，風(fēng)電占比預(yù)計(jì)達(dá)到20%；德國計(jì)劃將可再生能源比例從目前的18%提升至30%。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計(jì)公布數(shù)據(jù)，截至2023年底，全球可再生能源裝機(jī)容量已達(dá)到3870吉瓦，同比增長14.77%，較2019年復(fù)合增長了11.13%。2019-2023年全球可再生能源裝機(jī)容量變化從全球分布來看，2023年亞洲地區(qū)可再生能源新增裝機(jī)容量327.8吉瓦，占全球可再生能源新增裝機(jī)容量的69.3%，使得該地區(qū)可再生能源裝機(jī)總量達(dá)到了1961吉瓦，占全球50.7%。亞洲地區(qū)的強(qiáng)勁增長主要來自中國，其新增裝機(jī)達(dá)到297.6吉瓦。此外，2023年歐洲和北美可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量分別增長71.2吉瓦和34.9吉瓦，同比增長率分別為10.0%、7.0%；非洲地區(qū)繼續(xù)穩(wěn)定增長，同比增長率為4.6%；大洋洲地區(qū)增加5.5吉瓦，同比增長9.4%；南美洲繼續(xù)保持上升趨勢增加22.4吉瓦，同比增長率為8.4%；中東地區(qū)創(chuàng)下有記錄以來最高增速，新增裝機(jī)5.1吉瓦，同比增長率為16.6%。綜上分析，在中國新能源利用產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展拉動下，亞洲成為全球新能源利用產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要驅(qū)動，成為全球新能源利用市場投資關(guān)注的主要領(lǐng)域。2023年全球主要地區(qū)可再生能源新增裝機(jī)容量占比細(xì)分來看，太陽能利用是全球新能源利用產(chǎn)業(yè)的主要細(xì)分市場，其發(fā)電裝機(jī)總裝機(jī)容量達(dá)到1419吉瓦，占全球可再生能源裝機(jī)容量比例高達(dá)37%；其次是水電占比33%、風(fēng)電占比26%，裝機(jī)容量分別為1268吉瓦和1017吉瓦；其余可再生能源為生物能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽?，裝機(jī)容量總和占比為0.97%。太陽能發(fā)電作為全球可再生能源利用的主要市場，值得關(guān)注的是，2023年全球太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量幾乎全部來自光伏發(fā)電，新增裝機(jī)容量約為345.5吉瓦，而光熱發(fā)電僅新增0.3吉瓦。且亞洲仍是太陽能發(fā)電裝機(jī)新增容量的主要地區(qū)，2023年亞洲新增太陽能發(fā)電容量為237.7吉瓦，其中91.2%來自中國（新增216.9吉瓦），印度和日本分別新增9.7吉瓦和4.0吉瓦。除了亞洲地區(qū)，2023年美國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量24.8吉瓦，德國和巴西分別新增14.3吉瓦和11.9吉瓦。2023年全球可再生能源裝機(jī)利用細(xì)分市場占比綜上分析，與2022年相比，2023年全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量有所增加，遠(yuǎn)高于長期趨勢。與前幾年相似，增長主要發(fā)生在中國，其次是美國；而且，其他大多數(shù)國家在2023年可再生能源新增裝機(jī)容量也比2022年有所增長。2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)容量在電力總新增裝機(jī)容量中占比達(dá)到了86%，而2022年這一比例為84%?？稍偕茉丛陔娏ρb機(jī)總?cè)萘恐械恼急纫矎?022年的40.4%上升到2023年的43.2%，增長近3個百分點(diǎn)。這一上升趨勢表明，可再生能源發(fā)電部署繼續(xù)保持快速增長，非可再生能源發(fā)電部署持續(xù)下降，后者部分原因是在某些地區(qū)發(fā)生了大量的機(jī)組退役。然而，要實(shí)現(xiàn)第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）上達(dá)成的到2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍達(dá)到11太瓦目標(biāo)，仍需付出較多努力。二、中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，我國可再生能源發(fā)展不斷實(shí)現(xiàn)新突破，以風(fēng)電、光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為推動能源轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)勁動能。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國新能源累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)10.51億千瓦，同比增長21.33%，較2019年復(fù)合增長16.68%；全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約為29.2億千瓦，其中，水電、風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電共占50.4%，超過火電的47.6%。這意味著，2023年，我國可再生能源繼續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)了兩個“超一半”的歷史性突破，其中累計(jì)裝機(jī)占全國發(fā)電總裝機(jī)超過一半，新增裝機(jī)占全球可再生能源新增裝機(jī)超過一半。2019-2023年中國新能源裝機(jī)容量變化從消費(fèi)市場看，2023年我國能源消費(fèi)總量中一次電力及其他能源占比為17.9%，同比提升了0.3個百分點(diǎn)，較2018年提升了3.4。隨著國內(nèi)風(fēng)電、光電、地?zé)崮艿刃履茉措娏ρb機(jī)容量增加，我國新能源市場消費(fèi)量呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，新能源占全國能源利用比重也在持續(xù)提升，全國能源低碳化進(jìn)程加速推進(jìn)。2018-2023年中國一次電力及其他能源占能源總量比重變化相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源利用行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》更值得注意是，近年來，我國能源消費(fèi)總量呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，全國能源消費(fèi)總量達(dá)57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長5.74%，較2018年復(fù)合增長了3.92%。這意味著，隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國內(nèi)能源產(chǎn)品消費(fèi)情況將持續(xù)增長，疊加國內(nèi)新能源相關(guān)政策效能加速釋放，將持續(xù)為我國新能源利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力，國內(nèi)新能源利用市場仍有廣闊增長空間。2018-2023年中國能源消費(fèi)總量變化三、發(fā)展趨勢1、新能源利用成為國家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的長期國策新能源在“十四五”期間將會再次爆發(fā)。我國政府作出的2030年碳中和等目標(biāo)任務(wù)艱巨，新能源是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要路徑。首先，我國目前石油進(jìn)口的依賴度很高，能源安全受到了威脅，國家要逐漸發(fā)展新能源題材，比如汽車、光伏、充電樁、鋰電池等來降低對石油的依賴；其次，中國目前也是碳排放最大的國家，承擔(dān)了節(jié)能減排的重要責(zé)任，而發(fā)展新能源題材有利于降低碳排放，這是一個長期的國策，未來的發(fā)展空間很大。2、各細(xì)分新能源市場規(guī)模加速擴(kuò)容，新能源加快替代傳統(tǒng)能源利用新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢所趨，新能源替代傳統(tǒng)的化石能源也是人類發(fā)展的必然要求，將來會有更多新能源的投資機(jī)會涌現(xiàn)。從細(xì)分領(lǐng)域來看，隨著新能源發(fā)電等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國儲能需求越來越大，抽水蓄能是當(dāng)前成本最低的儲能方式，但是我國水資源和風(fēng)、光資源分布不匹配；鋰電池儲能隨著其系統(tǒng)成本的下降已經(jīng)越來越具有經(jīng)濟(jì)性，“十四五”期間或形成近千億市場規(guī)模。此外，隨著新基建的提出，充電樁被明確為新基建重要一環(huán)，并且政策明確地補(bǔ)將轉(zhuǎn)向支持充電樁建設(shè)和運(yùn)營，充電樁投建速度有望加快。另一方面隨著智能交通的進(jìn)一步發(fā)展，新能源汽車必然要求大量的電力供應(yīng)，“光伏+儲能+充電樁”可以形成一個多元互補(bǔ)能源發(fā)電微電網(wǎng)系統(tǒng)，能有效緩解電量焦慮，因此充電樁需求廣闊。因此，綜合看來，未來國內(nèi)充電樁制造市場也開始呈現(xiàn)周期向上的特征，將成為推動國家新能源利用的重要一環(huán)。中國新能源利用行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國新能源利用行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報(bào)