2012綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要

1、債券名稱：2012（集團(tuán)）有限公司公司債券（簡(jiǎn)稱“12）。（www.S（綿陽(yáng)科技城防災(zāi)減災(zāi)科技產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目”、3.65（綿陽(yáng)）科技城防災(zāi)減災(zāi)科技產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目”、2.90用于“經(jīng)開(kāi)區(qū)災(zāi)后重建集中拆遷安臵統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建小區(qū)項(xiàng)目”、1.50億元AAAA 第一 第二 第三 發(fā)行概 第四 承銷方 第五 認(rèn)購(gòu)與托 第六 第七 認(rèn)購(gòu)人承 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十五 第十六 信用評(píng) 第十七 法律意 第十八 第十九 備查文 日） 本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改財(cái)金[2012]1148號(hào)文件批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā) （一）23319住所:蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)（三）42號(hào)寫字樓101室（一）（二）166總經(jīng)理：王迪彬傳真：021-58754185528號(hào)傳真：021-6880281910012020081001202008聯(lián)系電話：010-858668708530700837008七、發(fā)行人律師：北京市凱文（重慶）682307 債券（簡(jiǎn)稱“12）。三、發(fā)行總額：157.16（（www.S六、還本付息方式：十二、發(fā)行首日：12012515（綿陽(yáng)科技城防災(zāi)減災(zāi)科技產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目”、（綿陽(yáng)）科技城防災(zāi)減災(zāi)科技產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目”、2.90AAAA 本期債券發(fā)行總額的20%。（如遇國(guó)家法定節(jié)假日或休息日順延至其后1） 660,461.882011（綿府函[2001]100號(hào)）批準(zhǔn)成立，綿陽(yáng)科教創(chuàng)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)以貨1,0002005126陽(yáng)）城管委辦[2008]21號(hào)），綿陽(yáng)科教創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司名稱變更為綿4[2010]143）20101230建[2010]162投資（集團(tuán)）（綿財(cái)企[2011]3號(hào)，同意科管委”）100%股權(quán)。工程建設(shè)部和綜7綿陽(yáng)高新區(qū)投資控股（集團(tuán)）監(jiān)事（職工代表監(jiān)事（職工代表 一、中國(guó)（綿陽(yáng)）（一）中國(guó)（綿陽(yáng)）985002060182005102005－2010強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞科技城建設(shè)“產(chǎn)業(yè)發(fā)展、軍民結(jié)、城市建設(shè)”三大任的煙氣凈化技術(shù)。目前，全市已孵化和培育出各類符國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)48%以上。近年來(lái)，綿陽(yáng)科技城經(jīng)濟(jì)總量也不斷壯大。2011體保持較快發(fā)展勢(shì)頭，地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到746.69億元，同比增555.9118.1%，其中，科技術(shù)改177.5727.6211205.1824.87%；經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈良好態(tài)勢(shì)。在不6626128政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<中國(guó)（綿陽(yáng)）科技城管理機(jī)構(gòu)組建方案>和賦予<中國(guó)（綿陽(yáng)）（川辦函[2007]332號(hào)）（二）201120102009增速增速增速（單位：億元20092010（三）中國(guó)（綿陽(yáng)）617（國(guó)函[2011]75技城產(chǎn)業(yè)發(fā)展。綿陽(yáng)科技城將建設(shè)國(guó)家軍民融孵化中心、國(guó)家軍民融技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、國(guó)家軍民融技術(shù)交易中心，同時(shí)發(fā)揮科研院所優(yōu)勢(shì)此基礎(chǔ)上，綿陽(yáng)科技城將通過(guò)軍民作做大做強(qiáng)電子信息、冶金機(jī)械、汽車及零部件、化工等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，并加快培育三網(wǎng)融與物聯(lián)網(wǎng)、新材料、節(jié)能環(huán)保、非能源核技術(shù)、新能源等軍民融戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。并高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重60%；科技城范圍內(nèi)全社會(huì)R&DGDP7%2,6002020融自主創(chuàng)新示范城市和全球研發(fā)密度最高的科技城之一。打造成三網(wǎng)融的數(shù)字城市、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的人文城市、作開(kāi)放的現(xiàn)代城發(fā)展速度帶來(lái)較大影響。2008GDP451.6214.22.9%（現(xiàn)價(jià)45.9%254.74個(gè)，總投資.3機(jī)遇，制定并實(shí)施了科技城災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快發(fā)展電子信息、汽車及零部件、新材料、精細(xì)化工、生物醫(yī)藥及食品“五大產(chǎn)業(yè)精細(xì)化工、軍民結(jié)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及加工產(chǎn)業(yè)園、出口加工區(qū)等“特色（一）19941%，GDP1%。根據(jù)改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和GDP資料測(cè)算可知，盡管國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展并非濟(jì)發(fā)展，其基本量化關(guān)系為：每100元的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將會(huì)產(chǎn)根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“納瑟姆”曲線理論，當(dāng)城市化水平達(dá)到30%而繼續(xù)70%19982011城市化率已達(dá)到47%，城市已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體，城市6551978462（二）20094重點(diǎn)，投資比上年增長(zhǎng)42.5%。2010年，全國(guó)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)完成投資64,61618.426.8%。201166,4042.8%，22.0%。（三）中心城市，四川省的第二大城市，全國(guó)首批“三網(wǎng)融”的試點(diǎn)市。1031062011－20152020把綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)域性樞紐次干線綜性機(jī)場(chǎng)；理布局供氣站點(diǎn)，2020城市人均綠地面積13.57.9發(fā)行人作為綿陽(yáng)科技城管委會(huì)下屬的綜性國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，在（一）發(fā)行人是經(jīng)綿陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)依法設(shè)（二）多特殊政策，支持綿陽(yáng)在“三網(wǎng)融”相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上先行先試，在西團(tuán)有限公司進(jìn)行戰(zhàn)略作，共同出資成立了綿陽(yáng)科久臵業(yè)有限公司以開(kāi)14家企業(yè)進(jìn)行了股權(quán)投資，目前已培育出維博電子、高達(dá)科技等具有上（一）201120102009整一級(jí)子公司、二級(jí)子公司資源，逐步形成土地開(kāi)發(fā)公司、創(chuàng)業(yè)投資 201012月312011年12月3120092010- （科技城管委函[2009]11）《中國(guó)（綿陽(yáng)）（二期）（科技城管委函[2009]218）6.8813.675.32重建企業(yè)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(科技城管委函[2008]10220091220111019,00040%。12.38村民集中住房建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（科技城管委函[2010]144）355,500.0517,872.5422,00040%。項(xiàng)目分兩期，一期正在項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬使用本期債券募債券使用資金占中國(guó)（綿陽(yáng)）60%。 商業(yè)住宅用地共247畝、商業(yè)用地2.6畝，其他為工業(yè)、辦公等游仙區(qū)等開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。公司所屬土地所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，土地需求逐年增加，所以公司所屬土地的變現(xiàn)能力很強(qiáng)，一旦本期債券出現(xiàn)意存、雙土地村村民集中住房建設(shè)項(xiàng)目41,899萬(wàn)元；計(jì)為439,541.87萬(wàn)14和眾多金融機(jī)構(gòu)均建立了密切、廣泛的作關(guān)系，通過(guò)與各大商業(yè)銀行的良好作，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將得到有力的信貸支持，業(yè)務(wù)拓展能力 在的利率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，理確定本期債券的票面利率，以保證投資人發(fā)行人具有較好的償債能力，經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜評(píng)定，（二）地?cái)?shù)量為112宗，計(jì)10,162.46畝，且大量土地位于科技城范圍內(nèi)，科增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，開(kāi)展多元化的產(chǎn)業(yè)布局理安排投資，以降低（三）設(shè)計(jì)時(shí)，綜考慮了地質(zhì)、環(huán)保等各方面因素。另外，發(fā)行人將在本期 （一）（二） 金[2004]1134企業(yè)債券市場(chǎng)發(fā)展、簡(jiǎn)