玻璃行業(yè)風險評估分析報告d

玻璃行業(yè)風險評估分析報告d玻璃行業(yè)風險評估分析報告dPAGE國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社PAGE27北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司玻璃行業(yè)風險評估分析報告d摘要一、2007年玻璃及玻璃制品行業(yè)供給分析（一）供給總量及速率分析2004-2006年玻璃行業(yè)產(chǎn)能增加過快，使得行業(yè)供給過剩，行業(yè)景氣不斷下滑。2006年末開始，行業(yè)產(chǎn)能增速明顯放緩，而房地產(chǎn)、汽車和ＩＴ等下游行業(yè)的大幅增長帶動了玻璃行業(yè)需求的增長，行業(yè)供求關(guān)系得到改善。根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年玻璃及玻璃制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當年價格）為1908.08億元，同比增長28.96%。2007年行業(yè)增長速度加快，前11月實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2279.67億元，同比增長33.05%，增速高出上年4.1個百分點。2007年行業(yè)總體形勢好于2006年，分析其原因有：一是市場需求旺盛，市場潛力較大。二是宏觀調(diào)控措施發(fā)揮了導向作用。三是出口形勢較好。四是規(guī)范市場、誠信自律促進了市場的穩(wěn)定。（二）主要產(chǎn)品產(chǎn)量2007年我國玻璃行業(yè)產(chǎn)品中，中空玻璃、鋼化玻璃、玻璃保溫容器、玻璃纖維紗等產(chǎn)品產(chǎn)量都保持了穩(wěn)定增長。全年累計生產(chǎn)中空玻璃1481.1萬平方米，同比增加了29.73%；鋼化玻璃10600.36萬平方米，同比增長29.77%；玻璃保溫容器54587.87萬個，同比增長35.79%；玻璃纖維紗165.37萬噸，同比增長28.3%。同時，主要產(chǎn)品平板玻璃產(chǎn)量增長也比較穩(wěn)定，全年產(chǎn)量49748萬重量箱，同比增長13.4%，與上年持平。日用玻璃制品1270.56萬噸，同比增長26.96%。而夾層玻璃產(chǎn)量增速明顯下滑，全年產(chǎn)糧2810.09萬平方米，同比增長15.57%，較上年的86.05%大幅下降。2007年我國玻璃及玻璃制品主要產(chǎn)品產(chǎn)量平板玻璃中空玻璃鋼化玻璃夾層玻璃日用玻璃制品玻璃保溫容器玻璃纖維紗產(chǎn)量(萬重量箱)增速產(chǎn)量(萬平方米）增速產(chǎn)量(萬平方米）增速產(chǎn)量(萬平方米）增速產(chǎn)量(萬噸)增速產(chǎn)量(萬個）增速產(chǎn)量(萬噸)增速200536573.5816.8592.2411.73407030.61073.53105.85871.7515.0328997.62-13.4895.1732.8200640499.3213.31046.2243.317357.0231.851575.0786.05995.0314.3940046.6510.03130.0332.3820074974813.41481.129.7310600.3629.772810.0915.571270.5626.9654587.8735.79165.3728.3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局當前，我國建筑玻璃與工業(yè)玻璃的結(jié)構(gòu)優(yōu)化有了新的進步。浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%，提高12個百分點；“優(yōu)質(zhì)浮法”由原來8條生產(chǎn)線，占浮法總量10%左右，增至近30條生產(chǎn)線，占總量25%左右。玻璃深加工的比例進一步提高。2007年深加工玻璃產(chǎn)量增幅超過了25％。（三）供給預測初步統(tǒng)計，2007年約有18條浮法生產(chǎn)線投放市場，全年共新增產(chǎn)能約5800多萬重量箱?？傮w看，2007年新增產(chǎn)能較多，加上2008年擴張步伐較快（目前在建和擬建的生產(chǎn)線還有30余條），預計2007年平板玻璃產(chǎn)能已有潛在過剩的隱患。雖然國家發(fā)改委要求在2010年前淘汰落后產(chǎn)能3000萬重量箱，但這個淘汰比例較小，還不能從根本上改變供大于求的局面。目前平板玻璃年出口量已占總產(chǎn)量的15％，如果2008年出口放緩，部分產(chǎn)品將回流到國內(nèi)市場，勢必會加劇國內(nèi)的供給過剩。二、行業(yè)需求分析2006年末開始，房地產(chǎn)、汽車和IT等下游行業(yè)的大幅增長帶動了玻璃行業(yè)需求的增長。2007年前11月行業(yè)銷售收入2199.17億元，同比增長32.83%，高于上年全年3.44個百分點。同時，由于供求關(guān)系緩解，2007年玻璃價格上漲，行業(yè)效益明顯改善。前11月實現(xiàn)利潤156.33億元，同比增長90.33%。2004-2007年行業(yè)銷售收入、利潤單位：億元銷售收入同比增長利潤總額同比增長20041070.1435.0277.5671.3320051443.2827.7283.90-2.3220061852.1429.39104.1824.222007112199.1732.83156.3390.33推動當前玻璃市場需求上升的因素有：1.下游需求強勁拉動行業(yè)發(fā)展。近年來，玻璃行業(yè)的需求大戶——房地產(chǎn)和汽車行業(yè)都高速增長，有力地增加了對玻璃的需求。2.節(jié)能工程、節(jié)能建筑為深加工玻璃工業(yè)帶來無限生機。3.安全玻璃進入快速發(fā)展時期。預測，2011年以前，中國平板玻璃需求量將保持8.4％的年均增長速度，深加工玻璃的市場需求將以年均12.5％的速度增長，全面超越整個平板玻璃業(yè)的增長速度。門窗，家具，汽車行業(yè)，電子產(chǎn)品等領(lǐng)域?qū)Ω邫n次玻璃與日俱增的需求是深加工玻璃業(yè)快速發(fā)展的原動力。三、進出口情況分析（一）出口情況2007年，我國玻璃及其制品累計出口額為71.49億美元，同比增長27.1%，比上年提高1個百分點。其中，玻璃制品累計出口額為278202.1萬美元，同比增長21.3%；平板玻璃累計出口額為81140.4萬美元，同比增長31.1%；平板玻璃累計出口數(shù)量為30917萬平方米，同比增長17.0%。2000-2007年我國玻璃及玻璃制品出口總值近年來，深加工玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動了玻璃深加工產(chǎn)品的出口。2007年玻璃纖維紗、建筑技術(shù)玻璃等深加工和高附加值商品的出口快速增長。1～11月份玻璃纖維紗、夾層玻璃和鋼化玻璃出口額與上年同期相比，分別增長52％、53％和48％。很明顯，我國深加工玻璃出口呈現(xiàn)出快速增長的勢頭。深加工玻璃將是我國未來玻璃出口的主流。（二）進口情況盡管我國是玻璃生產(chǎn)大國，但由于行業(yè)結(jié)構(gòu)制約，高檔玻璃仍需要進口。但近年來，隨著國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平和競爭力的提高，進口增速呈放緩趨勢。2007年，我國玻璃及其制品累計進口額為327150.6萬美元，同比增長9.7%，增速比上年放緩7.4個百分點。其中，玻璃纖維及其制品累計進口額為81321.4萬美元，同比增長11.5%，比上年放緩9.6個百分點。玻璃纖維及其制品累計進口數(shù)量為231322噸，同比增長7.5%。2000-2007年我國玻璃及玻璃制品進口總值四、價格分析2007年浮法玻璃價格創(chuàng)近5年的新高。從中國建筑材料工業(yè)信息中心重點聯(lián)系的44家企業(yè)主要浮法玻璃品種價格走勢來看，2007年二季度在下游需求帶動以及成本上漲的推動下，我國浮法玻璃價格出現(xiàn)明顯的上漲，并在三季度出現(xiàn)加速上漲的趨勢。重點聯(lián)系企業(yè)浮法5mm玻璃均價從2006年12月的62.31元/重量箱上漲至2007年9月末的76.76元/重量箱，上漲23.19%。但全年價格最高點出現(xiàn)在9月份，而10、11、12月玻璃價格相對疲軟，較9月逐步下滑。從全年漲幅看，浮法4mm玻璃全年漲幅19.82%，漲幅最高。

2006-2007年重點聯(lián)系企業(yè)浮法玻璃平均出廠價格浮法玻璃平均出廠價格（元/重量箱）浮法3mm浮法4mm浮彩4mm浮法5mm浮彩5mm浮法6mm浮法8mm浮法10mm浮法12mm鍍膜玻璃2006-1272.5761.4462.7662.3164.3264.1964.2864.4265.5783.442007-0370.4762.9666.6162.2369.4866.8866.8366.4466.4490.452007-0474.7764.8865.6163.7268.0263.3565.3866.0766.3489.192007-0573.4664.766.4562.8967.4867.0466.4366.8666.8985.622007-0680.0964.867.5264.1969.8267.6869.0468.969.5289.412007-0780.7366.2869.5165.8269.4969.3468.4970.2868.5184.592007-0882.4169.3472.0870.4773.6673.6872.772.3770.9588.472007-0987.0574.6776.4176.7676.6579.5479.479.4278.1591.462007-1087.1877.1980.6475.718079.8179.778.7279.3388.892007-1185.0871.3175.5771.9174.8676.1475.6375.8475.997.132007-1282.6870.0975.269.175.9773.4271.9573.7973.5292.2全年漲幅13.9314.0819.8210.9018.1114.3811.9314.5512.1210.502008年玻璃均價比2007年將略有上升。在目前玻璃價格創(chuàng)出歷史新高后，預期短期玻璃價格將有所下調(diào)，但2008年全年均價仍將超過2007年。五、2007年行業(yè)市場競爭分析及預測我國玻璃及深加工產(chǎn)品的產(chǎn)量快速增長的同時，近年來，結(jié)構(gòu)也在逐步優(yōu)化，品種不斷增加。玻璃品種從普通厚度擴展到超薄（0.55～1.1毫米）、超厚（15～25毫米）；開發(fā)出了在線鍍膜（陽光膜和Low-E膜）、自潔、超白、本體著色、防火等新品種。2008年4月，我國自主設計，具有全球領(lǐng)先水平的建筑節(jié)能玻璃生產(chǎn)項目在浙江東亞工程玻璃有限公司正式投產(chǎn)，這標志著我國建筑節(jié)能玻璃生產(chǎn)工藝和裝備制造技術(shù)趕上了世界先進水平，打破了德國和美國企業(yè)長期壟斷我國節(jié)能玻璃生產(chǎn)技術(shù)的局面。近一年來，政府主管部門針對平板玻璃行業(yè)不斷陸續(xù)出臺新的調(diào)控政策，不斷加大宏觀調(diào)控力度。2006年年底，國家發(fā)改委等6部委聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于促進平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，進一步明確了“十一五”期間玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導思想和目標措施；2007年8月，國家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》，對淘汰落后玻璃產(chǎn)能工作作出全面部署。9月，國家發(fā)改委又出臺并實施《平板玻璃行業(yè)準入條件》。這一系列文件的出臺，對抑制平板玻璃行業(yè)盲目投資和低水平重復建設，促進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)節(jié)能減排目標發(fā)揮了重要導向作用；對我國平板玻璃行業(yè)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，實現(xiàn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了重要的政策環(huán)境。隨著玻璃行業(yè)競爭加劇，企業(yè)間兼并重組將是走出困境的發(fā)展方向。通過兼并，企業(yè)做大做強，能夠提高市場占有率，提高企業(yè)利潤。2007年2月，中國玻璃發(fā)出公告，擬出資4億元買下7家公司。7月，其通過其附屬公司JVInvestmentsLimited收購北京秦昌玻璃及陜西藍星玻璃的控制性股權(quán)。10月，信義玻璃公司宣布，以現(xiàn)金2.34億元向中國南玻集團收購深圳南玻汽車玻璃公司股權(quán)。達成收購協(xié)議將有助信義玻璃實時擴大汽車玻璃的生產(chǎn)規(guī)模，加強其在全球汽車玻璃市場的領(lǐng)導地位。10月，中國建材集團旗下的中國玻纖股份有限公司收購其控股子公司巨石集團有限公司余下的49％股權(quán)。此次整合是將巨石集團的余下股權(quán)用于上市，提升了中國玻纖的業(yè)績和競爭力。六、行業(yè)規(guī)模與效益分析及預測（一）行業(yè)規(guī)模分析2004年玻璃及玻璃制品行業(yè)資產(chǎn)增長較快，高于20%。但2005、2006年開始行業(yè)資產(chǎn)增速連續(xù)兩年下降，2006年資產(chǎn)增速為13.97%，比2004年提高近7個百分點。2007年資產(chǎn)增速提高，到11月末資產(chǎn)達到2543.05億元，同比增長20.48%，增速同比提高6.51個百分點。市場回暖推動了行業(yè)的快速發(fā)展以及規(guī)模的擴張。資料來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)整理2004-2007年玻璃及玻璃制品業(yè)資產(chǎn)變化（二）行業(yè)效益分析除2006年的財務費用外，近年來玻璃及玻璃制品業(yè)三費增速都低于銷售收入增速，但增速差距呈縮小趨勢。三費占銷售收入的比重呈下降趨勢。財務費用所占比重由2004年的1.82%下降到2007年的1.71%，管理費用由2004年的5.69%下降到2007年的3.99%，銷售費用比重由2004年的3.96%下降到2007年的3.42%。資料來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)整理2004-2007年三費占銷售收入比重變化從近年來玻璃及玻璃制品制造業(yè)銷售毛利率、銷售利潤率、資產(chǎn)報酬率等指標的變化情況看，從2005年開始行業(yè)銷售毛利率、銷售利潤率、資產(chǎn)報酬率都逐年小幅提升，盈利能力指標保持增長態(tài)勢。銷售利潤率從2005年的5.81%增長到2007年的7.11%，資產(chǎn)報酬率從5.83%增長到8.32%。2004-2007年11月玻璃及玻璃制品業(yè)經(jīng)濟運行情況2007年11月2006年2005年2004年盈利能力銷售毛利率17.6916.1115.9918.84銷售利潤率7.115.625.817.25資產(chǎn)報酬率8.326.495.836.52償債能力負債率57.5157.6960.4060.18虧損面16.1516.1617.1116.10利息保障倍數(shù)5.164.304.484.99發(fā)展能力應收帳款增長率13.5717.7416.6614.32利潤總額增長率90.3324.22-2.3271.33資產(chǎn)增長率20.4813.9715.6220.88銷售收入增長率32.8329.3927.7235.02營運能力應收帳款周轉(zhuǎn)率9.698.677.827.62總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.940.890.780.72流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.302.101.891.69資料來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)整理行業(yè)負債率呈下降趨勢，目前負債率57.51%，負債率較低。行業(yè)虧損面也逐年小幅下降，2007年為16.15%，與2006年基本持平。2007年利息保障倍數(shù)有所提高。整體償債能力有所增強。行業(yè)營運能力保持穩(wěn)定提高態(tài)勢，2007年應收賬款周轉(zhuǎn)率9.69次，比2006年提高1.02次；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在0.94次，比2006年提高0.05次；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.3次，比2006年提高0.2次。近兩年玻璃及玻璃制品行業(yè)持續(xù)高速增長，銷售收入增長速度接近或超過30%，2007年銷售收入增長32.83%，利潤增長90.33%。同時，2007年行業(yè)資產(chǎn)增速也有所提高，達到了20.48%，大大高于前幾年。2008年玻璃及玻璃制品制造業(yè)的景氣度將持續(xù)，并可能達到周期高點，行業(yè)盈利仍會繼續(xù)增長。七、細分子行業(yè)分析從九大子行業(yè)資產(chǎn)、銷售收入、利潤比重看，平板玻璃制造、技術(shù)玻璃制品制造、玻璃纖維及制品制造3個子行業(yè)占有一定優(yōu)勢。平板玻璃制造業(yè)的資產(chǎn)比重最高，日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造的收入比重最高，玻璃纖維及制品制造業(yè)的利潤比重最高。盡管玻璃纖維及制品制造業(yè)的資產(chǎn)居第三位，收入居第四位，但利潤比重最高，達到了22.65%，盈利能力較強。而光學玻璃制造、玻璃儀器制造、玻璃保溫容器制造業(yè)的比重較低。2007年玻璃及玻璃制品行業(yè)各子行業(yè)規(guī)模比重資產(chǎn)比重(%)收入比重(%)利潤比重(%)玻璃及玻璃制品制造100100100.00平板玻璃制造29.7918.7316.73技術(shù)玻璃制品制造20.3819.4620.43光學玻璃制造3.393.892.94玻璃儀器制造2.584.316.50日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造13.5820.2912.80玻璃保溫容器制造0.721.560.69玻璃纖維及制品制造19.3316.6322.65玻璃纖維增強塑料制品制造6.5310.6515.13其他玻璃制品制造3.704.482.13資料來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)整理從變化趨勢看，近年來平板玻璃制造業(yè)資產(chǎn)比重有所下降，但仍居第一位。而技術(shù)玻璃制品制造業(yè)資產(chǎn)比重大幅提高6.43個百分點，玻璃纖維及制品制造業(yè)提高8.09個百分點。從銷售收入看，平板玻璃制造業(yè)、光學玻璃制造業(yè)的比重有所下降，而技術(shù)玻璃制品制造業(yè)、玻璃纖維及制品制造業(yè)、玻璃纖維增強塑料制品制造業(yè)的比重有所上升。八、細分地區(qū)分析除海南、西藏2個省外，我國其它省區(qū)都有玻璃及玻璃制品制造企業(yè)分布。銷售收入排名前五位的是山東、江蘇、廣東、河南、浙江，這五個地區(qū)的銷售收入比重總合超過64.07%。集中度十分明顯。2007年前11月，山東省銷售收入達到477.99億元，位于全國首位，占比達到21.74%，同比增長速度達到35.03%。排名第二的江蘇省銷售收入338.1億元，占15.37%，同比增幅30.37%。廣東、河南、浙江依次排名第三到五位。另外，在前十位玻璃及玻璃制品銷售地區(qū)中，四川省銷售收入保持了較高的增長速度，達401.31%，高于全國水平。從利潤總額看，仍然是山東省利潤比重最大，達到21.32%，河南排名第二達18.14%，江蘇排名第三，為12.87%，浙江排名第四，為11.42%。前四位累計比重達63.75%。這四個地區(qū)同時也為我國經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，相應玻璃及玻璃制品行業(yè)的管理較好，產(chǎn)品競爭力較強，出口較多，同時帶動盈利能力的提升。九、2008年授信風險提示及授信建議為遏制平板玻璃投資過熱，2007年9月份起我國將平板玻璃的出口退稅由13％降至11％，在出口退稅率下調(diào)的背景下，平板玻璃出口仍保持高速增長的態(tài)勢，應當警惕行業(yè)發(fā)展所面臨的風險：1.產(chǎn)能擴張過快，效益下降；2.能耗高，污染重，資源環(huán)境壓力增大；3.國外玻璃產(chǎn)業(yè)有加快向國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢，加劇國內(nèi)能耗和環(huán)保問題；4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整風險；5.出口頻遭貿(mào)易壁壘。對于深加工玻璃業(yè)，需要警惕的風險有：1.平板玻璃價格上升引起深加工玻璃企業(yè)效益下滑；2.行業(yè)無序競爭；3.盲目建設、重復建設苗頭，簡單、重復的產(chǎn)能擴大必將造成惡性的市場競爭，為行業(yè)今后發(fā)展的嚴重隱患。2007年玻璃行業(yè)在行業(yè)產(chǎn)能投放仍快速增長同時，供需關(guān)系得以進一步的改進，再加上政策層面的強力支持，這包括產(chǎn)能限制和應用領(lǐng)域拓寬，都將給我國玻璃行業(yè)帶來利好消息。同時，2008年玻璃產(chǎn)品的價格仍將維持高位。此外，行業(yè)內(nèi)的并購重組是必然趨勢，那些經(jīng)營不善但資產(chǎn)質(zhì)量較好的企業(yè)將是外資和國內(nèi)優(yōu)勢建材企業(yè)并購的主要對象，另外規(guī)模較小、生存壓力大的企業(yè)也是被整合的對象。因此，在玻璃價格創(chuàng)出歷史新高，并且價格進一步延續(xù)尚需政策深入支持背景下，具有相對抗周期性波動的企業(yè)應成為投資首選，特別是在成本降低上仍有空間的企業(yè)。而這種抗周期性不是絕對意義上的，主要是因產(chǎn)品差異性和壟斷性而相對企業(yè)普通玻璃企業(yè)相對更具有議價能力和抗周期性。此外，在節(jié)能題材逐漸成為市場追逐的熱點的背景下，具有節(jié)能概念和實質(zhì)的企業(yè)將成為市場重點關(guān)注的對象。建議銀行重點關(guān)注南玻、福耀玻璃等行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的綜合性玻璃生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，其節(jié)能玻璃、浮法玻璃等業(yè)務的競爭優(yōu)勢明顯。另外，企業(yè)的節(jié)能性產(chǎn)品若能實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，將成為企業(yè)另一主要盈利點。面對強大的下游需求強勁拉動型行業(yè)，銀行信貸應重點考察企業(yè)的產(chǎn)品在貸款期間的競爭力，應傾向于特種玻璃生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)避競爭過度的平板玻璃。信貸產(chǎn)品選擇可以多樣化，可以以票據(jù)融資為主，以龍頭企業(yè)為核心構(gòu)建供應鏈。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\t"標題3,3"第一章2007年玻璃行業(yè)基本運行態(tài)勢分析 1第一節(jié)行業(yè)供給分析 1一、供給總量及速率分析 1二、行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量變化分析 2三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化分析 3四、供給預測 4第二節(jié)行業(yè)需求分析 5一、行業(yè)銷售狀況分析 5二、需求推動因素分析 6三、需求預測 8第三節(jié)進出口情況分析 9一、出口情況 9二、進口情況 11第四節(jié)價格分析 13一、2007年價格走勢 13二、2008年價格走勢預測 15第五節(jié)行業(yè)重大事件分析 17一、《玻璃機械標準》發(fā)布實施促進玻璃機械行業(yè)持續(xù)發(fā)展 17二、國家將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5% 17三、信義玻璃集團全資收購深圳南玻汽車玻璃公司 17四、國內(nèi)液晶面板專用玻璃技術(shù)獲重大突破 17五、我國已結(jié)束高硼硅浮法玻璃全部依賴進口的歷史 18六、七家玻璃企業(yè)獲得2007年中國名牌稱號 18七、北玻一舉承攬北京奧運"鳥巢"工程 18八、意大利米蘭國際玻璃(VITRUM2007)展成功舉行 18第二章2007年行業(yè)市場競爭分析及預測 19第一節(jié)行業(yè)國際競爭力穩(wěn)步提升 19一、高端技術(shù)趕超世界先進水平 19二、節(jié)能玻璃研發(fā)技術(shù)趕上世界先進水平 19第二節(jié)行業(yè)發(fā)展特點及景氣周期 21一、行業(yè)發(fā)展特點 21二、行業(yè)景氣周期 21第三節(jié)國家政策促進行業(yè)整合 23一、2006年調(diào)控措施 23二、2007年調(diào)控措施 23第四節(jié)行業(yè)洗牌加速 25一、行業(yè)資本運作 25二、市場壓力、利潤受擠壓導致行業(yè)洗牌加速 27第三章行業(yè)規(guī)模與效益分析及預測 28第一節(jié)行業(yè)規(guī)模分析及預測 28一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 28二、收入和利潤變化分析 28第二節(jié)行業(yè)效益分析及預測 30一、行業(yè)三費變化 30二、行業(yè)效益分析 31三、行業(yè)效益預測 32第四章細分子行業(yè)分析 33第一節(jié)子行業(yè)對比分析 33一、子行業(yè)規(guī)模指標比重變化 33二、子行業(yè)經(jīng)濟運行對比分析 35（一）銷售利潤率和毛利率分析 35（二）資產(chǎn)、收入及利潤增速對比分析 35第二節(jié)平板玻璃行業(yè)分析 37一、平板玻璃制造業(yè)發(fā)展狀況 37二、子行業(yè)集中度及重點企業(yè)分析 38三、行業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟運行情況 39四、平板玻璃制造業(yè)發(fā)展趨勢分析及預測 41第三節(jié)技術(shù)玻璃制造業(yè)分析 43一、技術(shù)玻璃制造業(yè)發(fā)展狀況 43二、子行業(yè)集中度及重點企業(yè)分析 46三、行業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟運行情況 47四、技術(shù)玻璃制造業(yè)發(fā)展趨勢分析及預測 48第四節(jié)玻璃纖維及制品制造業(yè)分析 49一、玻璃纖維及制品制造業(yè)發(fā)展狀況 49二、子行業(yè)集中度及重點企業(yè)分析 50三、行業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟運行情況 51四、玻璃纖維及制品制造業(yè)發(fā)展趨勢分析及預測 53第五章細分地區(qū)分析 54第一節(jié)行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預測 54一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預測 54二、行業(yè)經(jīng)濟區(qū)域分布分析及預測 55第二節(jié)山東省玻璃行業(yè)發(fā)展分析及預測 57一、山東省在行業(yè)中的地位及變化 57二、山東省重點企業(yè)分析 57三、山東省行業(yè)發(fā)展狀況 58四、山東省玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 60五、山東省玻璃行業(yè)發(fā)展預測 61第三節(jié)河南省玻璃行業(yè)發(fā)展分析及預測 62一、河南省在行業(yè)中的地位及變化 62二、河南省重點企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 62三、河南省玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 63四、河南省玻璃行業(yè)發(fā)展預測 64第四節(jié)江蘇省玻璃行業(yè)發(fā)展分析及預測 65一、江蘇省在行業(yè)中的地位及變化 65二、江蘇省重點企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 65三、江蘇省玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 66四、江蘇省玻璃行業(yè)發(fā)展預測 67第五節(jié)廣東省玻璃行業(yè)發(fā)展分析及預測 68一、廣東省在行業(yè)中的地位及變化 68二、廣東省重點企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 68三、廣東省玻璃行業(yè)發(fā)展狀況 69四、廣東省玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 72五、廣東省玻璃行業(yè)發(fā)展預測 73第六章企業(yè)綜合分析 74第一節(jié)行業(yè)企業(yè)特征分析 74一、行業(yè)企業(yè)規(guī)模特征分析 74二、所有制特征分析 75三、企業(yè)的區(qū)域分布分析 77第二節(jié)企業(yè)集中度及重點企業(yè)分析 79一、企業(yè)集中度 79二、收入前20家企業(yè)情況 79第三節(jié)上市公司運營狀況對比分析 85一、主要上市公司主要表現(xiàn)及經(jīng)營特點 85二、總體排名分析 86三、盈利能力對比分析 87四、償債能力對比分析 87五、營運能力對比分析 88六、發(fā)展能力對比分析 88第四節(jié)山東金晶科技股份有限公司分析 90一、公司概況及行業(yè)地位 90二、2007年經(jīng)營業(yè)績 90三、近四年經(jīng)濟運行情況 92四、公司發(fā)展前景 93五、重大事項分析 94第五節(jié)秦皇島耀華玻璃股份有限公司 97一、公司概況及行業(yè)地位 97二、2007年經(jīng)營業(yè)績 98三、近四年經(jīng)濟運行情況 99四、公司發(fā)展前景 100五、重大事項分析 101第七章2008年授信風險提示及總結(jié) 103第一節(jié)政策調(diào)控風險分析 103第二節(jié)盈利能力面臨考驗 104第三節(jié)平板玻璃業(yè)風險分析 106一、產(chǎn)能擴張過快，效益下降 106二、能耗高，污染重，資源環(huán)境壓力增大 106三、國外玻璃產(chǎn)業(yè)有加快向國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢，加劇國內(nèi)能耗和環(huán)保問題 106四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整風險 106五、出口頻遭貿(mào)易壁壘 107第四節(jié)深加工玻璃業(yè)風險 108一、平板玻璃價格上升引起深加工玻璃企業(yè)效益下滑 108二、行業(yè)無序競爭 108三、盲目建設、重復建設 108第八章2008年行業(yè)信貸建議 109第一節(jié)2007年行業(yè)總體發(fā)展特點及授信建議 109一、2007年行業(yè)總體發(fā)展特點與授信額度建議 109二、細分子行業(yè)對比分析總結(jié) 109三、區(qū)域市場授信建議 110四、企業(yè)授信建議 110第二節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈授信機會及建議 111

附表TOC\fF\h\z\t"表題Char"\c表1 2007年1－11月我國玻璃及玻璃制品主要產(chǎn)品產(chǎn)量 2表2 2004-2007年行業(yè)銷售收入、利潤 5表3 2000-2007年平板玻璃出口情況 10表4 2000-2007年玻璃纖維及其制品進口情況 12表5 2006-2007年重點聯(lián)系企業(yè)浮法玻璃平均出廠價格 14表6 2007年12月國內(nèi)玻璃重點企業(yè)(浮法玻璃)平均價 14表7 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品業(yè)盈利能力變化 31表8 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品業(yè)償債能力變化 31表9 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品業(yè)營運能力變化 32表10 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品業(yè)發(fā)展能力變化 32表26 2007年玻璃及玻璃制品業(yè)地區(qū)分布狀況 54表27 2007年玻璃及玻璃制品業(yè)各地區(qū)經(jīng)濟運行狀況 55表28 2007年山東省主要企業(yè)狀況 58表29 2004-2007年山東省玻璃及玻璃制品行業(yè)經(jīng)濟運行 60表30 2007年河南省主要企業(yè)狀況 63表31 2004-2007年河南省玻璃及玻璃制品行業(yè)經(jīng)濟運行 63表32 2007年江蘇省主要企業(yè)狀況 65表33 2004-2007年江蘇省玻璃及玻璃制品行業(yè)經(jīng)濟運行 66表34 2007年廣東省主要企業(yè)狀況 69表35 2004-2007年廣東省玻璃及玻璃制品行業(yè)經(jīng)濟運行 72表36 不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)占比 74表37 不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 75表38 不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 75表39 不同所有制企業(yè)資產(chǎn)比重 76表40 不同所有制企業(yè)虧損情況 77表41 不同所有制企業(yè)盈利情況 77表42 玻璃及玻璃制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布情況 78表43 2007年玻璃及玻璃制品行業(yè)資產(chǎn)、收入及利潤集中度 79表44 2007年收入前20家企業(yè)收入、資產(chǎn)、利潤比重 79表45 收入前20家企業(yè)盈利能力指標 80表46 收入前20家企業(yè)償債能力指標 81表47 收入前20家企業(yè)營運能力指標 82表48 收入前20家企業(yè)發(fā)展能力指標 84表49 上市公司分析指標及權(quán)重 86表50 2007年上市公司排序 86表51 上市公司盈利能力 87表52 上市公司償債能力 88表53 上市公司營運能力 88表54 上市公司發(fā)展能力 89表55 2007年金晶科技收入、利潤 90表56 金晶科技占主營業(yè)務收入10%以上的主要產(chǎn)品收入、成本情況 91表57 2007年金晶科技按照區(qū)域劃分收入情況 92表58 2004-2007年金晶科技經(jīng)濟運行情況 92表59 2007年耀華玻璃主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 98表60 2004-2007年耀華玻璃經(jīng)濟運行情況 99

附圖TOC\h\z\t"圖題CharChar"\c圖1 2006-2007年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長情況 1圖2 土地購置面積增速與玻璃行業(yè)總利潤增速對比 6圖3 2000-2007年汽車產(chǎn)量與增速 7圖4 2000-2007年我國玻璃及玻璃制品出口總值 9圖5 2000-2007年我國玻璃制品出口總值 9圖6 2000-2007年我國平板玻璃出口總值 10圖7 2000-2007年我國玻璃及玻璃制品進口總值 11圖8 2000-2007年我國玻璃纖維及其制品進口總值 12圖9 2006-2007年北京市場玻璃價格走勢 13圖10 2004-2007年玻璃及玻璃制品業(yè)資產(chǎn)變化 28圖11 2004-2007年玻璃及玻璃制品業(yè)銷售收入變化 29圖12 2004-2007年玻璃及玻璃制品業(yè)利潤變化 29圖13 2004-2007年玻璃及玻璃制品業(yè)三費增速變化 30圖14 2004-2007年三費占銷售收入比重變化 31圖15 2000-2007年平板玻璃產(chǎn)量 38圖19 2005-2007年中空玻璃產(chǎn)量 44圖20 2005-2007年鋼化玻璃產(chǎn)量 45圖21 2005-2007年夾層玻璃產(chǎn)量 46圖22 2004-2007年技術(shù)玻璃行業(yè)規(guī)模指標比重變化 47圖23 2001-2007年玻璃纖維紗產(chǎn)量 49圖24 2004-2007年玻璃纖維及制品業(yè)收入、利潤增長情況 50圖25 2004-2007年玻璃纖維及制品制造業(yè)規(guī)模指標比重變化 52圖26 2004-2007年山東省玻璃及玻璃制品行業(yè)規(guī)模指標比重變化 57圖27 2004-2007年河南省玻璃及玻璃制品行業(yè)規(guī)模指標比重變化 62圖28 2004-2007年江蘇省玻璃及玻璃制品行業(yè)規(guī)模指標比重變化 65圖29 2004-2007年廣東省玻璃及玻璃制品行業(yè)規(guī)模指標比重變化 68圖30 我國玻璃及玻璃制品行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量分布 74圖31 不同所有制企業(yè)數(shù)量比重 75圖32 不同所有制企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模 76PAGE國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社PAGE204北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章2007年玻璃行業(yè)基本運行態(tài)勢分析第一節(jié)行業(yè)供給分析一、供給總量及速率分析2004-2006年玻璃行業(yè)產(chǎn)能增加過快，使得行業(yè)供給過剩，行業(yè)景氣不斷下滑。2006年末開始，行業(yè)產(chǎn)能增速明顯放緩，2007年上半年僅有６條浮法玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn)，而房地產(chǎn)、汽車和ＩＴ等下游行業(yè)的大幅增長帶動了玻璃行業(yè)需求的增長，行業(yè)供求關(guān)系得到改善。根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年玻璃及玻璃制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當年價格）為1908.08億元，同比增長28.96%。2007年行業(yè)增長速度加快，前11月實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2279.67億元，同比增長33.05%，增速高出上年4.1個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2007年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長情況可以看出近年來，我國玻璃及玻璃制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定高速增長。且2007年總體形勢好于2006年，分析其原因有：一是市場需求旺盛，市場潛力較大。整體國民經(jīng)濟快速發(fā)展，建筑業(yè)、交通運輸業(yè)，以及電子信息和太陽能等新興產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，有效帶動了玻璃工業(yè)的發(fā)展。玻璃屬可拓展性市場，應用領(lǐng)域不斷擴大，又是不可替代產(chǎn)品，所以市場潛力很大。隨著人們消費需求水平的提高，在建筑內(nèi)外裝飾、汽車、信息產(chǎn)業(yè)、清潔能源等領(lǐng)域不斷拓展出新的市場增長空間，向更廣闊的應用領(lǐng)域延伸。市場前景看好。二是宏觀調(diào)控措施發(fā)揮了導向作用。針對當前國內(nèi)玻璃工業(yè)發(fā)展中存在的問題，為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)玻璃行業(yè)又好又快的科學發(fā)展，2006年年底，國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于促進平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，進一步明確了“十一五”期間玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導思想和目標措施。這一文件的出臺對抑制玻璃行業(yè)低水平重復建設，促進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮了重要導向作用。三是出口形勢較好。2007年，我國玻璃及其制品累計出口額為714905.5萬美元，同比增長27.1%。其中，玻璃制品累計出口額為278202.1萬美元，同比增長21.3%；平板玻璃累計出口額為81140.4萬美元，同比增長31.1%；平板玻璃累計出口數(shù)量為30917萬平方米，同比增長17.0%。目前平板玻璃出口已占到總產(chǎn)量的15％左右，國際市場已成為我國平板玻璃重要市場之一。四是規(guī)范市場、誠信自律促進了市場的穩(wěn)定。過去玻璃行業(yè)由于生產(chǎn)連續(xù)性強、企業(yè)分散和資金緊張等因素，導致一旦產(chǎn)能過剩，“競相壓價，無序競爭”現(xiàn)象十分嚴重。近年來，在中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會指導下，從規(guī)范地區(qū)市場秩序入手，加強區(qū)域協(xié)調(diào)，定期召開市場研討會；共同分析市場，統(tǒng)一認識，遵循誠實守信，杜絕暗箱操作；在相互溝通、交流的基礎(chǔ)上，共同采取調(diào)整產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)的措施，避免同質(zhì)產(chǎn)品競爭；通過不一味追求產(chǎn)量，不超設計能力生產(chǎn)等自律措施，將產(chǎn)品售價控制在合理范圍，促進了市場的穩(wěn)定。二、行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量變化分析2007年我國玻璃行業(yè)產(chǎn)品中，中空玻璃、鋼化玻璃、玻璃保溫容器、玻璃纖維紗等產(chǎn)品產(chǎn)量都保持了穩(wěn)定增長。全年累計生產(chǎn)中空玻璃1481.1萬平方米，同比增加了29.73%；鋼化玻璃10600.36萬平方米，同比增長29.77%；玻璃保溫容器54587.87萬個，同比增長35.79%；玻璃纖維紗165.37萬噸，同比增長28.3%。同時，主要產(chǎn)品平板玻璃產(chǎn)量增長也比較穩(wěn)定，全年產(chǎn)量49748萬重量箱，同比增長13.4%，與上年持平。日用玻璃制品1270.56萬噸，同比增長26.96%。而夾層玻璃產(chǎn)量增速明顯下滑，全年產(chǎn)糧2810.09萬平方米，同比增長15.57%，較上年的86.05%大幅下降。2007年1－11月我國玻璃及玻璃制品主要產(chǎn)品產(chǎn)量平板玻璃中空玻璃鋼化玻璃夾層玻璃日用玻璃制品玻璃保溫容器玻璃纖維紗產(chǎn)量(萬重量箱)增速產(chǎn)量(萬平方米）增速產(chǎn)量(萬平方米）增速產(chǎn)量(萬平方米）增速產(chǎn)量(萬噸)增速產(chǎn)量(萬個）增速產(chǎn)量(萬噸)增速200536573.5816.8592.2411.73407030.61073.53105.85871.7515.0328997.62-13.4895.1732.8200640499.3213.31046.2243.317357.0231.851575.0786.05995.0314.3940046.6510.03130.0332.3820074974813.41481.129.7310600.3629.772810.0915.571270.5626.9654587.8735.79165.3728.3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化分析（一）建筑玻璃與工業(yè)玻璃的結(jié)構(gòu)優(yōu)化有了新的進步浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%，提高12個百分點；“優(yōu)質(zhì)浮法”由原來8條生產(chǎn)線，占浮法總量10%左右，增至近30條生產(chǎn)線，占總量25%左右。在浮法玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的同時，新品種不斷增加，先后研制開發(fā)了超薄玻璃（0.55~1.3mm）、超厚玻璃（15~25mm）、在線鍍膜玻璃（陽光膜和Low-E膜）以及自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種，并利用國產(chǎn)技術(shù)建成900t/d~950t/d大型浮法玻璃生產(chǎn)線；行業(yè)生產(chǎn)集中度也進一步提高。生產(chǎn)規(guī)模前10位的浮法玻璃企業(yè)占總能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。（二）玻璃深加工的比例進一步提高國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，為我國深加工玻璃工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。從近年來玻璃工業(yè)的發(fā)展情況來看，玻璃工業(yè)的發(fā)展速度與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。2007年深加工玻璃產(chǎn)量增幅超過了25％。隨著各種節(jié)能政策的出臺及監(jiān)管力度的加大，Low-E低輻射鍍膜玻璃、中空玻璃市場走俏是大勢所趨。2007年，透明中空玻璃用量大于5000萬平方米，新增鍍膜玻璃（含Low-E低輻射鍍膜玻璃）用量約600萬平方米。按2010年的目標計算，今后幾年，將新增節(jié)能建筑面積約30億平方米，需要節(jié)能玻璃面積約6億平方米，平均每年需要節(jié)能玻璃約1.2億平方米。安全環(huán)保需求使安全玻璃的生產(chǎn)進入快速發(fā)展時期。隨著人民生活水平的提高，人們對建筑的安全問題也越來越重視。近幾年，各種安全玻璃都有很大的發(fā)展，特別是2003年國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)《建筑安全玻璃管理的規(guī)定》的通知發(fā)出之后，更加帶動了安全玻璃的需求。通知嚴格規(guī)定了11種使用玻璃的建筑部位，必須使用安全玻璃。此外，抗菌玻璃、自潔玻璃、汽車玻璃、裝飾玻璃（含家具玻璃）等深加工玻璃也將隨著人們對高附加值產(chǎn)品的重視而得到快速發(fā)展。深加工玻璃的市場需求將以年均12.5%的速率增長，全面超越整個平板玻璃業(yè)的增長速度。同時，要切實落實國家發(fā)改委提出的在“十一五”期間淘汰3000萬重量箱平板玻璃落后產(chǎn)能指標，也是2008年的重要任務。

四、供給預測初步統(tǒng)計，2007年下半年有10余條浮法生產(chǎn)線、4000多萬重量箱的新增產(chǎn)能投放市場，全年共新增產(chǎn)能約5800多萬重量箱?？傮w看，2007年新增產(chǎn)能較多，加上2008年擴張步伐較快（目前在建和擬建的生產(chǎn)線還有30余條），預計2007年平板玻璃產(chǎn)能已有潛在過剩的隱患。雖然國家發(fā)改委要求在2010年前淘汰落后產(chǎn)能3000萬重量箱，但這個淘汰比例較小，還不能從根本上改變供大于求的局面。目前平板玻璃年出口量已占總產(chǎn)量的15％，如果2008年出口放緩，部分產(chǎn)品將回流到國內(nèi)市場，勢必會加劇國內(nèi)的供給過剩。

第二節(jié)行業(yè)需求分析一、行業(yè)銷售狀況分析2006年末開始，房地產(chǎn)、汽車和IT等下游行業(yè)的大幅增長帶動了玻璃行業(yè)需求的增長。2007年前11月行業(yè)銷售收入2199.17億元，同比增長32.83%，高于上年全年3.44個百分點。同時，由于供求關(guān)系緩解，2007年玻璃價格上漲，行業(yè)效益明顯改善。前11月實現(xiàn)利潤156.33億元，同比增長90.33%。2004-2007年行業(yè)銷售收入、利潤單位：億元銷售收入同比增長利潤總額同比增長20041070.1435.0277.5671.3320051443.2827.7283.90-2.3220061852.1429.39104.1824.222007112199.1732.83156.3390.33數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局由于中國玻璃市場進入21世紀后隨著優(yōu)質(zhì)高檔浮法玻璃原片及對玻璃的安全、節(jié)能、環(huán)保、防火、裝飾等功能性要求增加，加工玻璃市場日趨升溫。再加上2008年的北京奧運會和2010年的上海世博會的場館建設，使加工玻璃的市場需求迅猛上升，這都大大拉動了中國加工玻璃市場的發(fā)展和需求迅猛上升。而推動當前玻璃市場需求上升的因素有：1.下游需求強勁拉動行業(yè)發(fā)展。近年來，玻璃行業(yè)的需求大戶——房地產(chǎn)和汽車行業(yè)都高速增長，有力地增加了對玻璃的需求。2.節(jié)能工程、節(jié)能建筑為深加工玻璃工業(yè)帶來無限生機。3.安全玻璃進入快速發(fā)展時期。特別是2003年國家發(fā)改委［2003］2116號文件，關(guān)于印發(fā)《建筑安全玻璃管理的規(guī)定》的通知發(fā)出之后，更加帶動了安全玻璃的需求。在供求關(guān)系以外，國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持與適度調(diào)控亦將促進玻璃行業(yè)的有序快速發(fā)展。此前，國家發(fā)改委制定了《平板玻璃行業(yè)準入條件》，對東部沿海和中部地區(qū)嚴格限制新上項目，并頒布《做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》，重申“十一五”期間全國要完成淘汰小玻璃3000萬重量箱以上的目標。可以想見，該兩項政策的嚴格執(zhí)行，也是此輪玻璃行業(yè)景氣度延伸的關(guān)鍵。另外，國家節(jié)能降耗政策的實施，將為中空玻璃、Ｌｏｗ－Ｅ玻璃、太陽能玻璃等具有節(jié)能環(huán)保特性的加工玻璃帶來無限商機。二、需求推動因素分析（一）房地產(chǎn)市場對建筑玻璃的需求強勁2007年，商品房施工面積235881.61萬平方米，同比增長21.1%，創(chuàng)近3年新高，從根本上保證了房地產(chǎn)市場對建筑玻璃的強勁需求。此外，通過分析歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，購置土地面積同比增長率的波動往往會領(lǐng)先平板玻璃行業(yè)的景氣1－2年，因此觀察購置土地面積增長率的拐點能有助于提前判斷玻璃行業(yè)的景氣周期。數(shù)據(jù)顯示，2007年我國購置土地面積增長了11％，為近三年高點。雖然2008年房地產(chǎn)市場受宏觀調(diào)控的影響將高于2007年，但購置土地面積在2007年的大幅反彈堅定了關(guān)于2008年建筑玻璃市場在房地產(chǎn)開發(fā)強勁需求的拉動下將繼續(xù)保持景氣的判斷。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局土地購置面積增速與玻璃行業(yè)總利潤增速對比（二）汽車玻璃市場增長迅猛2007年我國汽車產(chǎn)量達到904.3萬輛，同比增長22.9％。雖然原油價格的高漲將會降低部分消費者對于中低檔轎車的購買意愿，但在全社會消費升級的帶動下，預計2008年汽車行業(yè)將延續(xù)近兩年的景氣，產(chǎn)量增長達到20％。汽車玻璃主要用于新車制造市場和維修市場，汽車玻璃的需求與汽車產(chǎn)銷量和保有量密切相關(guān)。目前我國汽車行業(yè)正處于高速增長時期。預計2008年國內(nèi)新車市場需求為4300萬平米。截止2007年上半年，全國汽車保有量已達5355萬輛，預計2008年，全國汽車保有量將超過6000萬輛，如果按照7%的破碎率計算，國內(nèi)汽車維修市場的需求約為1700萬平方米。同時汽車玻璃的出口量近幾年也大幅增長。雖然短期內(nèi)將收到出口退稅下調(diào)的影響，但預期汽車玻璃出口長期增長的趨勢不變。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2000-2007年汽車產(chǎn)量與增速（三）LOW-E中空玻璃直接受益于節(jié)能降耗政策我國建筑能耗是發(fā)達國家的1.53倍，全國建筑年消耗商品能源共計3.76億t標準煤，占全社會終端能耗總量的27.6%，其中建筑門窗的能耗又占建筑能耗的一半左右。因此提高建筑物圍護結(jié)構(gòu)的保溫性能，特別是提高窗戶的保溫性能是防止建筑物熱量散失的最經(jīng)濟、最有效的方法。而中空玻璃在建筑上的應用則起到了關(guān)鍵性的作用。據(jù)美國資料顯示，高層辦公樓采用銀灰色中空玻璃窗每平方英尺每年采暖能耗為5494KJ，比用單層玻璃窗節(jié)能約2/3。據(jù)國家建設部針對國內(nèi)節(jié)能市場所做的預算，未來十年內(nèi)，國家用于節(jié)能補貼和常規(guī)消耗，及購買節(jié)能產(chǎn)品的支出高達5萬億人民幣，即使5%用建筑節(jié)能玻璃和門窗也達到2500億人民幣。作為中空玻璃家族中的一員，Low-E中空玻璃已在西方國家成為“節(jié)能窗玻璃”的主流產(chǎn)品。而在我國Low-E玻璃則是近年來市場需求增長最快的節(jié)能玻璃。目前高檔節(jié)能玻璃主要用于公共建筑及高樓大廈，但從近年來看，一些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的民宅節(jié)能玻璃市場也開始快速升溫。由于我國長期不太重視門窗的節(jié)能，現(xiàn)在建筑中95%以上用的是不節(jié)能的窗框和玻璃，每年新增加的建筑物的情況也是如此。按2010年的目標計算，今后幾年，將新增節(jié)能建筑面積約30億平方米，需要節(jié)能玻璃面積約6億平方米，平均每年需要節(jié)能玻璃約1.2億平方米。三、需求預測國外專業(yè)平板玻璃市場報告預測稱，2011年以前，中國平板玻璃需求量將保持8.4％的年均增長速度，深加工玻璃的市場需求將以年均12.5％的速度增長。建筑業(yè)仍將是平板玻璃產(chǎn)品最大的消費市場，到2011年，所占比例將高達87％。建筑玻璃的利潤私有化風潮火熱進行，新房子平均面積進一步擴大以及外國投資資金繼續(xù)大量涌入等諸多因素的刺激下將進一步拉高。在電子／電器產(chǎn)業(yè)高速增長，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新以及個人收入水平顯著提高等因素的影響下，到2011年，電子／電器玻璃市場將會以最快的年均增長速度急劇擴張。而汽車玻璃的市場需求在汽車業(yè)迅猛發(fā)展的有利形勢驅(qū)動下也將會相當可觀。（一）平板玻璃需求預測預計到2011年，中國的平板玻璃需求量將達29億平方米，年均增長速度達8.4％；以實際金額測算，屆時中國的平板玻璃市場容量將為960億元人民幣，年均增長將超過11個百分點。在建筑業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，工業(yè)化程度進一步深化，居民收入水平不斷提升等利多因素驅(qū)動下，中國平板玻璃市場的增長勢頭將甩開全球其它地區(qū)。此外，中國政府致力于進一步改善國民的人均居住面積且令房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)私有化，外國直接投資資金維持穩(wěn)步增長，汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，電子產(chǎn)品日益創(chuàng)新也令平板玻璃業(yè)受益匪淺。以平方米計，平板玻璃原片（包括格法玻璃，壓延玻璃和浮法玻璃）占中國平板玻璃需求總量近87％。2011年以前，浮法玻璃的年均增長率預計將為8.8％，在所有平板玻璃原片中所占的份額將會有所上升。在產(chǎn)品質(zhì)量提升，建筑業(yè)穩(wěn)健成長以及外國企業(yè)投資等因素的共同作用下，浮法玻璃的利潤也會隨之增長。到2011年，受限于中國政府致力關(guān)閉老舊，高能耗（低效率）且產(chǎn)品低劣的玻璃生產(chǎn)熔爐的政策，格法玻璃和壓延玻璃的生產(chǎn)將會繼續(xù)拉低整個平板玻璃原片業(yè)的獲利水平。（二）深加工玻璃需求預測深加工玻璃涵括中空玻璃，鋼化玻璃，夾層玻璃，鏡子及其他特種玻璃產(chǎn)品。深加工玻璃的市場需求將以年均12.5％的速度增長，全面超越整個平板玻璃業(yè)的增長速度，預計到2011年，需求總量將達到4.5億平方米。門窗，家具，汽車行業(yè)，電子產(chǎn)品等領(lǐng)域?qū)Ω邫n次玻璃與日俱增的需求是深加工玻璃業(yè)快速發(fā)展的原動力。

第三節(jié)進出口情況分析一、出口情況2007年，我國玻璃及其制品累計出口額為71.49億美元，同比增長27.1%，比上年提高1個百分點。其中，玻璃制品累計出口額為278202.1萬美元，同比增長21.3%；平板玻璃累計出口額為81140.4萬美元，同比增長31.1%；平板玻璃累計出口數(shù)量為30917萬平方米，同比增長17.0%。數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)庫2000-2007年我國玻璃及玻璃制品出口總值數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)庫2000-2007年我國玻璃制品出口總值2000-2007年我國平板玻璃出口總值2000-2007年平板玻璃出口情況出口額出口量萬美元同比增長(%)萬平方米同比增長(%)200014900.535.8559326.6200115030.80.961339.7200224990.266.31135985.5200328241.613.1124279.6200434617.422.61446416.520054822539.31992537.8200661886.828.52643332.8200781140.431.13091717數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)庫近年來，建筑技術(shù)玻璃出口呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。隨著國內(nèi)平板玻璃生產(chǎn)能力的不斷釋放，企業(yè)積極開拓國際市場，尋求發(fā)展的更大空間。面對出口量不斷增長的局面，出口退稅率下調(diào)對玻璃企業(yè)來說，更重要的是讓企業(yè)清晰地看到了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整尤其是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。初級產(chǎn)品、附加值低的產(chǎn)品、“大路貨”產(chǎn)品的競爭力都將在今后的國際、國內(nèi)市場上漸漸走低，而深加工產(chǎn)品、附加值高的產(chǎn)品、差異化產(chǎn)品及符合市場需求的新產(chǎn)品將會成為出口產(chǎn)品的主流。面對全球化的市場，我國深加工玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度是很快的。2006年，國內(nèi)深加工玻璃產(chǎn)值首次超過了平板玻璃。深加工玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動了玻璃深加工產(chǎn)品的出口。2007年玻璃纖維紗、建筑技術(shù)玻璃等深加工和高附加值商品的出口快速增長。1～11月份玻璃纖維紗、夾層玻璃和鋼化玻璃出口額與上年同期相比，分別增長52％、53％和48％。很明顯，我國深加工玻璃出口呈現(xiàn)出快速增長的勢頭。夾層玻璃出口主要是美國，導電玻璃出口主要是香港特別行政區(qū)，鋼化玻璃出口的主要國家是美國和韓國。尤其是2007年，德國和我國香港從我國內(nèi)地進口鋼化玻璃都呈現(xiàn)出成倍增長的態(tài)勢。這個態(tài)勢反映出我國玻璃出口的結(jié)構(gòu)在優(yōu)化，深加工玻璃的出口在增長。可以肯定，深加工玻璃將是我國未來玻璃出口的主流。我國玻璃及其制品的出口增長速度不斷加快，是由多方面的原因造成的。但嚴峻的市場現(xiàn)實說明，玻璃行業(yè)只有加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，才能真正提高在國際市場上的競爭力。而此次玻璃及玻璃制品出口退稅率下調(diào)，將會加速我國玻璃企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尤其是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二、進口情況盡管我國是玻璃生產(chǎn)大國，但由于行業(yè)結(jié)構(gòu)制約，高檔玻璃仍需要進口。但近年來，隨著國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平和競爭力的提高，進口增速呈放緩趨勢。2007年，我國玻璃及其制品累計進口額為327150.6萬美元，同比增長9.7%，增速比上年放緩7.4個百分點。其中，玻璃纖維及其制品累計進口額為81321.4萬美元，同比增長11.5%，比上年放緩9.6個百分點。玻璃纖維及其制品累計進口數(shù)量為231322噸，同比增長7.5%。數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)庫2000-2007年我國玻璃及玻璃制品進口總值數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)庫2000-2007年我國玻璃纖維及其制品進口總值2000-2007年玻璃纖維及其制品進口情況進口額進口量萬美元同比增長(%)噸同比增長(%)200027441.9458650645.2200127398.7-0.29935414.9200228923.75.612737128.2200340975.641.718114342.2200451468.725.6179727-0.8200560261.817.11889695.120067295921.121521413.9200781321.411.52313227.5數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)庫

第四節(jié)價格分析一、2007年價格走勢受需求拉動，玻璃價格開始觸底反彈。自2007年4月以來普通平板玻璃、浮法玻璃價格不斷上漲。以北京市場為例，到年末，5mm普通平板玻璃批發(fā)價格達到27元/平方米，而年初價格為20元/平方米，上漲35%。年末5mm浮法玻璃批發(fā)價格達到32元/平方米，而年初價格為23元/平方米，上漲39.1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2007年北京市場玻璃價格走勢2007年浮法玻璃價格創(chuàng)近5年的新高。從中國建筑材料工業(yè)信息中心重點聯(lián)系的44家企業(yè)主要浮法玻璃品種價格走勢來看，2007年二季度在下游需求帶動以及成本上漲的推動下，我國浮法玻璃價格出現(xiàn)明顯的上漲，并在三季度出現(xiàn)加速上漲的趨勢。重點聯(lián)系企業(yè)浮法5mm玻璃均價從2006年12月的62.31元/重量箱上漲至2007年9月末的76.76元/重量箱，上漲23.19%。但全年價格最高點出現(xiàn)在9月份，而10、11、12月玻璃價格相對疲軟，較9月逐步下滑。從全年漲幅看，浮法4mm玻璃全年漲幅19.82%，漲幅最高。

2006-2007年重點聯(lián)系企業(yè)浮法玻璃平均出廠價格浮法玻璃平均出廠價格（元/重量箱）浮法3mm浮法4mm浮彩4mm浮法5mm浮彩5mm浮法6mm浮法8mm浮法10mm浮法12mm鍍膜玻璃2006-1272.5761.4462.7662.3164.3264.1964.2864.4265.5783.442007-0370.4762.9666.6162.2369.4866.8866.8366.4466.4490.452007-0474.7764.8865.6163.7268.0263.3565.3866.0766.3489.192007-0573.4664.766.4562.8967.4867.0466.4366.8666.8985.622007-0680.0964.867.5264.1969.8267.6869.0468.969.5289.412007-0780.7366.2869.5165.8269.4969.3468.4970.2868.5184.592007-0882.4169.3472.0870.4773.6673.6872.772.3770.9588.472007-0987.0574.6776.4176.7676.6579.5479.479.4278.1591.462007-1087.1877.1980.6475.718079.8179.778.7279.3388.892007-1185.0871.3175.5771.9174.8676.1475.6375.8475.997.132007-1282.6870.0975.269.175.9773.4271.9573.7973.5292.2全年漲幅13.9314.0819.8210.9018.1114.3811.9314.5512.1210.502007年12月國內(nèi)玻璃重點企業(yè)(浮法玻璃)平均價企業(yè)名稱工藝浮法玻璃平均出廠價格（元/重量箱）浮法3mm浮法4mm浮彩4mm浮法5mm浮彩5mm浮法6mm浮法8mm浮法10mm浮法12mm鍍膜玻璃合計82.6870.0975.269.175.9773.4271.9573.7973.5292.2北京泰昌玻璃浮法72.1876.4576.0977.36秦皇島耀華浮法79.9370.8771.3875.278.6473.6272.4869.5573.1289.88秦皇島北方浮法99.2897.24106.6秦皇島奧格集團浮法98.6176.1576.0675.1577.7376.76晶牛微晶集團股份有限公司浮法104.27山西青耀玻璃有限公司浮法58.1658.9771.9663.4771.4566.28山西利虎玻璃工業(yè)浮法58.4258.3956.6261.1558.5160.97通陽世猛玻璃浮法7069.4488.3488.09沈陽耀華玻璃浮法71.4772.272.4873.27旭硝子特種玻璃浮法凌源市世明玻璃有限公司浮法福耀集團雙遼分公司浮法79.55齊齊哈爾鶴光玻璃引上黑龍江佳星浮法浮法上海平板玻璃廠浮法71.02江蘇華爾潤集團浮法85.7668.7370.8470.9972.274.4175.5179.6581.41江蘇蘇華達新材料公司浮法臺玻長江玻璃有限公司浮法圣韓玻璃有限公司浮法63.63圣韓玻璃有限公司壓延杭州玻璃集團浮法浙江玻璃集團浮法84.274.575.5475.6178.3878.6279.05安徽華光集團浮法74.3674.3674.36818181明達玻璃（廈門）浮法山東藍星浮法76.9876.470.7185.4782.0782.6591.77山東藍星壓延山東藍星格法山東玻璃集團浮法79.1871.9871.3174.8674.4775.4475.71超白202.34山東玻璃集團壓延德州振華浮法83.9274.1375.0372.0774.0471.95洛陽浮法集團浮法87.4660.4768.3565.9668.0871.8767.8968.3869.52河南奔月集團浮法67.1467.92河南中省聯(lián)玻璃有限公司浮法64.4671.7763.510河南建華玻璃廠浮法洛玻集團龍飛玻璃浮法洛玻集團龍翔玻璃浮法三峽新材浮法78.8965.2369.366.2669.3971.1569.3871.2672.67株洲旗濱玻璃集團浮法70.6674777676.1276.9廣東江門益勝浮法83.3374.3376.3277.674.6673.7778.99南寧浮法玻璃浮法68.5173.6969.370.2468.7568.46明達玻璃（成都）浮法四川玻璃公司浮法67.8264.41四川玻璃公司格法昆明玻璃公司格法藍天浮法玻璃浮法52.653.866.55454.955.8分時間段看，平板玻璃價格回落的情況在2007年年底已經(jīng)開始在局部市場出現(xiàn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的上漲，玻璃價格從2007年11月開始出現(xiàn)回落，12月加速下滑明顯，重點聯(lián)系企業(yè)浮法玻璃均價為74.87元/重量箱，比9月下降4.87％，同比漲幅也從9月的21.51％下降到13.99％。重點聯(lián)系企業(yè)的月度庫存在經(jīng)歷了近年少見的連續(xù)4個月同比下降后，從10月份開始又轉(zhuǎn)變?yōu)橥壬仙炔淮螅?0月和11月分別為10.23％和17.69％。其實，較多的新產(chǎn)能投放確實是近期玻璃價格下滑、庫存上升的主要原因。二、2008年價格走勢預測2008年玻璃價格將穩(wěn)中有升。主要原因有：投資優(yōu)勢企業(yè)2008年仍將有旺盛需求；房屋建設仍處于旺盛期，節(jié)能政策的實施將擴大雙層中空玻璃應用；產(chǎn)能投放政策控制是2008年玻璃價格走向的關(guān)鍵變量，玻璃價格和盈利能力提升刺激投資反彈，目前在建和擬建40余條生產(chǎn)線若全部投產(chǎn)將惡化目前供需關(guān)系，利好的是國家發(fā)改委《平板玻璃行業(yè)準入條件》對東部沿海和中部地區(qū)嚴格限制新上項目，該項政策的嚴格執(zhí)行將成為2008年玻璃價格走勢的關(guān)鍵。此外，原料成本上升對盈利造成不利影響，但也有可能推動玻璃價格上升。預期2008年成本結(jié)構(gòu)中占比重最大的重油和純堿價格仍將高位運行，但漲幅預期緊縮。這將推動玻璃價格上升，因為玻璃行業(yè)集中度略高于水泥業(yè)，玻璃企業(yè)之間的價格聯(lián)盟作用相對較大，可以部分轉(zhuǎn)嫁上游成本上升帶來的壓力，2007年價格上升已顯現(xiàn)出這樣的趨勢。預計2008年純堿價格漲幅在8%左右，按2008年國際油價漲幅8%測算，浮法玻璃的成本上漲幅度在3~4元/重量箱。綜上所述，2008年玻璃均價比2007年將略有上升。在目前玻璃價格創(chuàng)出歷史新高后，預期短期玻璃價格將有所下調(diào)，但2008年全年均價仍將超過2007年。假設前提是房屋投資不會受宏觀調(diào)控大幅控制，節(jié)能政策的實施，促使更多地區(qū)禁止使用單層玻璃、鼓勵使用雙層中空節(jié)能玻璃。

第五節(jié)行業(yè)重大事件分析一、《玻璃機械標準》發(fā)布實施促進玻璃機械行業(yè)持續(xù)發(fā)展由中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會組織專家制定的《玻璃機械標準》于2007年正式發(fā)布實施。在此次發(fā)布實施的《玻璃機械標準》中，有冷加工玻璃機械標準8項；中空玻璃機械標準7項；平/彎鋼化玻璃機械標準2項；夾層玻璃機械標準4項。這些標準都是依據(jù)相關(guān)國家標準和行業(yè)標準以及各企業(yè)設備的設計制造及使用情況而制定的。國內(nèi)玻璃行業(yè)共有30多位業(yè)內(nèi)資深專家和16家企業(yè)或單位參加了《玻璃機械標準》的起草與審定?！恫ＡC械標準》的發(fā)布實施為促進我國玻璃機械行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和提高我國玻璃機械裝備的標準化水平與國際競爭力具有重要深遠的意義。二、國家將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5%2007年6月18日，財政部和國家稅務總局商同國家發(fā)展改革委、商務部、海關(guān)總署發(fā)布了《財政部國家稅務總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，規(guī)定自2007年7月1日起，調(diào)整部分商品的出口退稅政策。這次政策調(diào)整共涉及2831項商品，約占海關(guān)稅則中全部商品總數(shù)的37%，主要包括三個方面：一是進一步取消了553項“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品的出口退稅，二是降低了2268項容易引起貿(mào)易摩擦的商品的出口退稅率，三是將10項商品的出口退稅改為出口免稅政策。這次出口退稅將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5%，將會對平板玻璃特別是高檔建筑加工玻璃和汽車玻璃出口產(chǎn)生一定的影響。三、信義玻璃集團全資收購深圳南玻汽車玻璃公司2007年，信義玻璃集團宣布以現(xiàn)金2億多元向中國南玻集團收購深圳南玻汽車玻璃公司全部股權(quán)。這是信義玻璃集團首次進行的收購行為，也是汽車玻璃行業(yè)近年來少有的大型收購事件。收購完成后，深圳南玻汽車玻璃公司將成為信義玻璃的全資子公司。這個收購事件的重要意義是拉開了我國汽車玻璃產(chǎn)業(yè)重組的序幕。汽車玻璃作為我國玻璃工業(yè)中的重要分支，重組是其走向強勢的必然過程。四、國內(nèi)液晶面板專用玻璃技術(shù)獲重大突破曾經(jīng)生產(chǎn)出國內(nèi)第一臺CRT顯像管的彩虹集團通過不斷的技術(shù)攻克，試制成功用于液晶顯示器的液晶基板玻璃。憑借自主創(chuàng)新掌握的液晶基板玻璃生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，彩虹集團投入7億多元正在加緊建設國內(nèi)第一條液晶玻璃基板生產(chǎn)線，可望于明年建成投產(chǎn)。這條生產(chǎn)線投產(chǎn)后將年產(chǎn)液晶玻璃基板75萬平方米，可為彩虹集團新增銷售收入3億多元，并打破外國企業(yè)在我國這一領(lǐng)域的完全壟斷。五、我國已結(jié)束高硼硅浮法玻璃全部依賴進口的歷史2007年，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的我國第一條高硼硅浮法玻璃生產(chǎn)線成功實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并通過專業(yè)機構(gòu)的質(zhì)量認證，結(jié)束了我國高硼硅浮法玻璃全部依賴進口的歷史。我國也成為繼德國、美國之后，世界上第三個能夠生產(chǎn)此類玻璃的國家。六、七家玻璃企業(yè)獲得2007年中國名牌稱號我國玻璃行業(yè)近年來在結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進步方面成效顯著，特別是名牌戰(zhàn)略取得了重大進展。2007年是中國玻璃行業(yè)推進名牌戰(zhàn)略成果最為顯著的一年，共有3個產(chǎn)品7家企業(yè)被確定為中國名牌產(chǎn)品，包括空心玻璃磚、中空玻璃、汽車玻璃(復評)等，是歷年來玻璃行業(yè)獲得中國名牌產(chǎn)品品種最多的一年。玻璃行業(yè)今年被評為“中國名牌企業(yè)”七家企業(yè)分別是：德州振華裝飾玻璃有限公司、中國南玻集團股份有限公司、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司

、金晶(集團)有限公司

、江蘇中誠建材集團有限公司、

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司、信義汽車玻璃(深圳)有限公司。七、北玻一舉承攬北京奧運"鳥巢"工程2007年9月5日，北京北玻與奧運會總包方簽署了“鳥巢”欄板玻璃工程；9月底，要員區(qū)及水立方區(qū)工程簽約；9月22日，北京北玻在人民大會堂與總包方山東金晶公司共同舉辦新聞發(fā)布會。值此，北玻集團已一舉拿下北京奧運“鳥巢”全部的內(nèi)裝玻璃工程，這將是北玻在承攬國家重大建筑工程史上的又一個里程碑，北玻的名字也將隨著2008年北京奧運，載入中國第一屆奧運史冊。八、意大利米蘭國際玻璃(VITRUM2007)展成功舉行由著名的展覽公司VITRUMFairAgency主辦的Vitrum2007于10月3日至6日在米蘭Fieramilano國際會展中心舉行，世界規(guī)模三大玻璃行業(yè)盛會之一，本屆展會展出面積為31560平方米比上屆增長了10.5%，共吸引了來自全球29個國家的581家展商和17097名專業(yè)觀眾參觀，這些數(shù)據(jù)均創(chuàng)Vitrum展會自1979年開辦以來的歷史新高。第二章2007年行業(yè)市場競爭分析及預測第一節(jié)行業(yè)國際競爭力穩(wěn)步提升隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、科技實力的增強，我國的玻璃及玻璃深加工和玻璃裝備制造行業(yè)發(fā)展也進入了快速增長期。一、高端技術(shù)趕超世界先進水平我國玻璃及深加工產(chǎn)品的產(chǎn)量快速增長的同時，近年來，結(jié)構(gòu)也在逐步優(yōu)化，品種不斷增加。玻璃制品行業(yè)，浮法玻璃占平板玻璃的比例已達81.87%，優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的比例達20%以上。玻璃品種從普通厚度擴展到超薄（0.55～1.1毫米）、超厚（15～25毫米）；開發(fā)出了在線鍍膜（陽光膜和Low-E膜）、自潔、超白、本體著色、防火等新品種。在玻璃生產(chǎn)機械設備行業(yè)，國內(nèi)自行研制開發(fā)的預處理、鋼化、中空、夾層、鍍膜系列配套設備，價格低廉，性價比好，大幅度降低了我國加工玻璃的生產(chǎn)成本，為我國加工玻璃快速發(fā)展起到很好的支撐作用，較好地替代了進口。二、節(jié)能玻璃研發(fā)技術(shù)趕上世界先進水平2008年4月，我國自主設計，具有全球領(lǐng)先水平的建筑節(jié)能玻璃生產(chǎn)項目在浙江東亞工程玻璃有限公司正式投產(chǎn)，這標志著我國建筑節(jié)能玻璃生產(chǎn)工藝和裝備制造技術(shù)趕上了世界先進水平，打破了德國和美國企業(yè)長期壟斷我國節(jié)能玻璃生產(chǎn)技術(shù)的局面。我國是能耗大國，每年消耗的能源相當于15億噸標準煤，其中30％左右為建筑消耗，建筑物單位面積能耗是西方發(fā)達國家的3倍以上，而玻璃窗能量損耗占整個建筑物能耗的50％左右，即每年通過玻璃窗損耗的能量相當于2.25億噸標準煤，相當于21個三峽電站年發(fā)電量，且隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活水平的提高，空調(diào)、取暖裝機量不斷增加，建筑能耗的比例正不斷上升。使用該項目生產(chǎn)的低輻射鍍膜中空玻璃窗，可比單層普通玻璃窗節(jié)能75％左右。德國等西方發(fā)達國家早在上世紀八十年代就通過立法強制使用節(jié)能玻璃，以節(jié)約建筑耗能。高性能的節(jié)能玻璃需要通過真空磁控濺射工藝在玻璃表面依次鍍上厚度為納米級的十多層金屬和非金屬薄膜，使玻璃對光譜具有選擇性透過功能，能透過大部分可見光，不影響采光，又能阻擋紅外、遠紅外、紫外光，阻斷熱輻射，生產(chǎn)技術(shù)極為復雜。大面積真空鍍膜技術(shù)和以該技術(shù)為基礎(chǔ)的鍍膜設備制造業(yè)長期被美國ＡＦＣ公司和德國ＶＡＣＴ公司壟斷，單條生產(chǎn)線的技術(shù)引進和設備進口費用高達1.5億元。高昂的投資使產(chǎn)品價格居高不下，影響了節(jié)能玻璃在我國的推廣使用。浙江東亞工程玻璃有限公司的研發(fā)團隊經(jīng)過近四年的努力，掌握了大面積玻璃鍍膜的核心技術(shù)，開發(fā)出了首條年產(chǎn)200萬平米的高性能鍍膜玻璃生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線大量采用了德國知名品牌的真空和電子