業(yè)務(wù)調(diào)研方法相關(guān)兩份資料

Kingdee實(shí)施調(diào)研方法——項(xiàng)目業(yè)務(wù)調(diào)研＆調(diào)研方法論

了解EAS項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研的基礎(chǔ)知識(shí)熟練掌握Kingdee實(shí)施調(diào)研方法目錄了解項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研的基礎(chǔ)知識(shí)熟練掌握Kingdee實(shí)施調(diào)研方法目錄1、了解企業(yè)業(yè)務(wù)模式2、了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)3、了解企業(yè)工作內(nèi)容和處理流程4、了解客戶目前的管理現(xiàn)狀4、獲取軟件實(shí)施所必要的參數(shù)信息5、獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息6、獲得軟件客戶化的必要信息7、為后續(xù)實(shí)施方案和業(yè)務(wù)藍(lán)圖奠定基礎(chǔ)業(yè)務(wù)調(diào)研目的業(yè)務(wù)調(diào)研生命周期4321調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告啟動(dòng)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)結(jié)束步驟四步驟三步驟二步驟一準(zhǔn)備調(diào)研裝備確定資源調(diào)研立項(xiàng)準(zhǔn)備問卷、提綱資料準(zhǔn)備清單了解客戶情況調(diào)研啟動(dòng)會(huì)高層拜訪溝通調(diào)研匯報(bào)調(diào)研報(bào)告制定調(diào)研計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研了解項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研的基礎(chǔ)知識(shí)熟練掌握Kingdee實(shí)施調(diào)研方法目錄“業(yè)務(wù)調(diào)研”四階段概要準(zhǔn)備調(diào)研問卷和調(diào)研提綱客戶資料準(zhǔn)備清單階段四總結(jié)匯報(bào)階段二調(diào)研規(guī)劃階段一調(diào)研準(zhǔn)備階段三現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程庫調(diào)研方法準(zhǔn)備調(diào)研裝備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研立項(xiàng)確定資源標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖

標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研問卷和提綱調(diào)研技巧客戶情況初步了解溝通調(diào)研啟動(dòng)會(huì)編寫調(diào)研報(bào)告調(diào)研匯報(bào)制定調(diào)研計(jì)劃高層客戶拜訪調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研各階段調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研方法概覽or評(píng)審點(diǎn)/里程碑

(例如開始,結(jié)束,討論)客戶所填表格（如培訓(xùn)簽到表）金堞所填表格（如立項(xiàng)申請(qǐng)表）金堞與客戶共同填寫的表格（如立項(xiàng)申請(qǐng)表）某蝶提供文檔

(如業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書)某蝶與客戶共同完成的文檔

(如業(yè)務(wù)操作規(guī)程)客戶完成文檔

(如系統(tǒng)編碼原則)某蝶與客戶共同完成的活動(dòng)/事件（如實(shí)施策劃）客戶自行完成活動(dòng)/事件（如:基礎(chǔ)資料錄入）某蝶完成活動(dòng)/事件（如:原型測(cè)試培訓(xùn)）圖例達(dá)成意向和申請(qǐng)獲取資源結(jié)束開始規(guī)劃階段（一）調(diào)研準(zhǔn)備階段的主要工作調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研總結(jié)匯報(bào)調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研立項(xiàng)顧問簡(jiǎn)歷調(diào)研意向會(huì)議紀(jì)要確定資源支持申請(qǐng)單調(diào)研規(guī)劃結(jié)束開始現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研繼續(xù)階段檢查制定調(diào)研計(jì)劃準(zhǔn)備調(diào)研裝備調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束（二）調(diào)研規(guī)劃階段的主要工作了解客戶情況準(zhǔn)備調(diào)研提綱調(diào)研問卷客戶資料準(zhǔn)備清單調(diào)研問卷調(diào)研提綱客戶資料準(zhǔn)備清單調(diào)研計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研結(jié)束開始調(diào)研報(bào)告繼續(xù)階段評(píng)審調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束高層拜訪現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研啟動(dòng)會(huì)調(diào)研紀(jì)要溝通（三）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研階段的主要工作會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要開始調(diào)研報(bào)告結(jié)束編寫調(diào)研報(bào)告調(diào)研報(bào)告報(bào)告調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研匯報(bào)會(huì)（四）調(diào)研報(bào)告階段主要工作謝謝！----業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問題交流10分鐘提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流提 綱

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理培訓(xùn)目標(biāo)

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響原來如此。。。培訓(xùn)目標(biāo)

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了培訓(xùn)目標(biāo)

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)參與業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制對(duì)自身工作影響成功也有我一份培訓(xùn)目標(biāo)

提高財(cái)務(wù)核算與管理效率

為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)控體系提供信息支持

為高效的集團(tuán)財(cái)務(wù)決策提供信息支持業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化固化

提高財(cái)務(wù)核算與管理效率

為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)控體系提供信息支持

為高效的集團(tuán)財(cái)務(wù)決策提供信息支持業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)壓縮時(shí)間提高效率減少不增值的活動(dòng)權(quán)限規(guī)范職責(zé)明了管理規(guī)范化一體化一次做好質(zhì)量保障及時(shí)決策數(shù)據(jù)共享及時(shí)溝通持續(xù)的改善循環(huán)成功結(jié)果業(yè)務(wù)流程是指在組織“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程概念行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責(zé)任

每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務(wù)對(duì)象）

時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時(shí)

（和外部）

間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素業(yè)務(wù)流程概念業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)

制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)控制制度 會(huì)計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與流程圖基本知識(shí)講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流提 綱流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助確定改善機(jī)會(huì)。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制基礎(chǔ)流程圖繪制有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出流程/子流程概述企業(yè)活動(dòng)流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位（部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo)流程步驟描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng)在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個(gè)人能完成的活動(dòng)所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他/她的崗位職責(zé)流程圖繪制文件/表格：該標(biāo)識(shí)文件，包括表格，字母和報(bào)告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標(biāo)識(shí)上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：該標(biāo)識(shí)用于表明信息從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇?biāo)識(shí)中寫明特定的系統(tǒng)名稱。一套標(biāo)準(zhǔn)的符號(hào)能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。流程圖繪制標(biāo)識(shí)流程操作：該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個(gè)文件。流程參見:該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。數(shù)據(jù)信息:該標(biāo)識(shí)用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。流程圖繪制標(biāo)識(shí)決定批復(fù)：該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。方向標(biāo)記：流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。流程圖繪制標(biāo)識(shí)存檔:該框代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。開始/結(jié)束:該框用以表示一個(gè)流程的開始和結(jié)束。流程圖繪制標(biāo)識(shí)流程圖連接標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個(gè)決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個(gè)流程。當(dāng)畫到頁底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識(shí)。連接標(biāo)識(shí)的畫法：在標(biāo)識(shí)內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節(jié)點(diǎn)。然后在合適的地方畫上對(duì)應(yīng)的流程連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批準(zhǔn)?A對(duì)狀況表

作修改流程圖繪制標(biāo)識(shí)在決定框之前使用手工操作標(biāo)識(shí)：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復(fù)很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動(dòng)標(biāo)識(shí)。是否有效否？驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)的有效性流程圖繪制標(biāo)識(shí)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫存檔框應(yīng)該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)/信息框應(yīng)當(dāng)描述行動(dòng)框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對(duì)錯(cuò)新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商價(jià)格清單

X新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商價(jià)格清單選擇供應(yīng)商選擇物料供應(yīng)商選擇物料供應(yīng)商選擇供應(yīng)商流程圖繪制流程圖繪制主要特征起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和客戶應(yīng)該清楚和一致輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無效率的活動(dòng)流程圖繪制詢問一個(gè)流程活動(dòng)的問題包括：

流程/任務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時(shí)、由誰對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？流程活動(dòng)何時(shí)需要？錯(cuò)誤/問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)間特定政策建議步驟:從一個(gè)高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個(gè)子系統(tǒng)的開始和結(jié)束(保持重點(diǎn))

確定關(guān)鍵輸入和輸出按步驟進(jìn)行每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程節(jié)約時(shí)間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào)在過程中或在每一子流程的結(jié)束確認(rèn)流程和技術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì)認(rèn)定流程的準(zhǔn)確性流程圖繪制的技巧流程圖的格式宋體標(biāo)題采用14號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊部門采用10號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊框內(nèi)采用6－8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊盡量避免相交線業(yè)務(wù)流程圖交付要求標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖樣本業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程編號(hào)：

業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷編制：XXX日期：

審核：XXX日期：序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖描述樣本業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號(hào)：

公司名稱：

部門編號(hào)：

部門名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號(hào)崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：

流程名稱：制度編號(hào)：

制度名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號(hào)

控制制度描述解釋部門

控制制度樣本業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：

流程名稱：核算方法編號(hào)：

核算方法名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號(hào)業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)分錄

會(huì)計(jì)核算方法樣本業(yè)務(wù)流程交付要求起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對(duì)象必須清晰輸入和輸出應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在合適的地方標(biāo)出估計(jì)時(shí)間（流程時(shí)間）為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無效率的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流提 綱需要

按實(shí)際情況繪制流程

需要

在整個(gè)組織內(nèi)思考流程需要

與流程牽涉的人員交流需要

在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束

需要

高層次的流程圖

需要

提問

不能

按照你自己的想當(dāng)然繪制流程