2020年中國銀行業(yè)回顧與展望

2020年中國銀行業(yè)回顧與展望導(dǎo)讀：2020年的疫情黑天鵝事件，導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，不穩(wěn)定因素顯著增多。為助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國銀行業(yè)積極響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，擴(kuò)大信貸、減費(fèi)讓利。在此背景下，普華永道編寫了《同刻微笑曲線，共期價(jià)值創(chuàng)造》為題的?？仡櫫?020年中國銀行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)提出了對(duì)行業(yè)未來發(fā)展的深刻洞見與思考。一、上市銀行的“微笑曲線”2020年，我國在復(fù)雜的國際形勢(shì)及新冠疫情沖擊下，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）前兩個(gè)季度負(fù)增長，三、四季度增速由負(fù)轉(zhuǎn)正；全年實(shí)現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)總量101.6萬億元，同比增長2.3%，為全球唯一增長的主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)。與此同時(shí)，上市銀行的季度盈利在二、三季度負(fù)增長的情況下，四季度有所回穩(wěn)，全年與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共同劃出一道“微笑曲線”。二、上市銀行2020年業(yè)績概覽刊文分析了38家截至4月10日披露2020年年報(bào)的A股和/或H股上市銀行，其中包括6家大型商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行以及23家城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行。上述銀行在行業(yè)中所占份額，相當(dāng)于中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75.49%和凈利潤的84.06%。38家上市銀行在2020年整體凈利潤負(fù)增長0.11%。分季度比較發(fā)現(xiàn)，其全年增長呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)趨勢(shì)。利潤的下滑影響盈利能力指標(biāo)。與此同時(shí)，這些上市銀行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）和平均總資產(chǎn)收益率（ROA）均呈下降趨勢(shì)；凈息差和凈利差也整體收窄。2020年上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量受到疫情影響，不良額和不良率均有小幅抬升，其中不良率微升0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.51%。上述38家上市銀行2020年度預(yù)期信用減值損失同比增長1,850億元，增幅14%，但撥備覆蓋率和撥貸比較2019年有所下降。三、上市銀行2020年經(jīng)營表現(xiàn)觀察在復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境下，上市銀行整體凈利潤先抑后揚(yáng)，中小型銀行下滑明顯?？姆治龅?8家上市銀行2020年凈利潤增速于二季度觸底，負(fù)增長9%，三、四季度負(fù)增長有所緩解，全年盈利仍有所下滑，凈利潤1.63萬億元，同比微降0.11%。大型商業(yè)銀行是各類上市銀行中，唯一保持盈利增長的群體。股份制商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤3,971億元，同比減少3.30%。23家城農(nóng)商行的凈利潤普遍下滑，整體同比減少9.85%至763億元。多項(xiàng)新規(guī)助力銀行業(yè)發(fā)展2020年，面臨復(fù)雜內(nèi)外部環(huán)境的考驗(yàn)，我國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極出臺(tái)各項(xiàng)新規(guī)，確保銀行業(yè)健康有序發(fā)展。資管方面，2020年7月，央行宣布將《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》過渡期延長至2021年底?；ヂ?lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務(wù)方面，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》等各項(xiàng)新規(guī)密集出臺(tái)。與此同時(shí)，監(jiān)管部門出臺(tái)了信貸政策配合房地產(chǎn)實(shí)施綜合調(diào)控。END……免責(zé)聲明：以上報(bào)告均系洞見研報(bào)通過公開、合法渠道獲得，報(bào)告版權(quán)歸原撰寫/發(fā)布機(jī)構(gòu)所有，如涉侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，如對(duì)報(bào)告內(nèi)容存疑，請(qǐng)與撰寫/發(fā)布機(jī)構(gòu)聯(lián)系?！径匆娧袌?bào)】:專業(yè)免費(fèi)的行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫，覆蓋各行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)報(bào)告、咨詢報(bào)告、上市公司研報(bào)、招股書、藍(lán)白皮書等，