2024年制造業(yè)布局東南亞市場指南報告-仲量聯(lián)行

市場指南仲量聯(lián)行SEEABRIGHTERWAY向光而為2制造業(yè)布局東南亞｜市場指南前言→東南亞和印度的制造業(yè)→國家概況→3制造業(yè)布局東南亞｜市場指南全球經(jīng)濟(jì)高度一體化，自由貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、全球流動性和技術(shù)發(fā)展是過去30年來支持全球化進(jìn)程的一些主要因素。中國于2001年加入世界貿(mào)易組織(WTO)，這一舉措極大鞏固了中國作為全球制造業(yè)中心的地位。當(dāng)今經(jīng)濟(jì)體之間的聯(lián)系緊密，然而，不斷變化正在影響這種全球的互聯(lián)互通，制造業(yè)尤其如此。許多國家和公司都希望通過將制造和?產(chǎn)轉(zhuǎn)移到“更靠近本土”的方式來供應(yīng)鏈盡職調(diào)查法案》和英國的《關(guān)鍵進(jìn)口和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略》等各項法案和條例正在推動全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)朝著近岸、再岸和友岸的方向發(fā)展。在亞太地區(qū)，這種近岸/再岸/友岸趨勢體現(xiàn)在企業(yè)從宏觀層面和自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢出發(fā)，重構(gòu)其供應(yīng)鏈體系和運(yùn)營體系。這是一種多元化戰(zhàn)略，企業(yè)在更加廣泛的國家和市場配置制造和建立物流基地，以期通過更廣泛的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)來降低風(fēng)險，減少由于氣候、經(jīng)濟(jì)和政治因素對?產(chǎn)和經(jīng)營的影響，從而獲得更有韌性和可持續(xù)的發(fā)展。近年來，許多中國制造業(yè)企業(yè)都已經(jīng)或計劃在海外探尋更多發(fā)展機(jī)遇，拓展業(yè)務(wù)版圖、并擴(kuò)大供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。作為世界第五大經(jīng)濟(jì)體、和中國最大的貿(mào)易伙伴、擁有近7億人口的東南亞市場，正越來越多的受到關(guān)注。東南亞區(qū)域正依托其自身的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及與中國日益提升的政經(jīng)互動，吸引著中國企業(yè)的入駐，這使得東南亞地區(qū)的制造業(yè)機(jī)會不斷提升。東南亞各國政府也認(rèn)識到了這些機(jī)會，正積極實施更多旨在促進(jìn)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)發(fā)展的政策法規(guī)。作為企業(yè)，需要積極審視宏觀政策和市場環(huán)境，了解各國的專長資源來適配自身的業(yè)務(wù)需求。在企業(yè)的房地產(chǎn)戰(zhàn)略上需要保持高度的靈活性，無論是企業(yè)選址、還是租售決策，都是決定業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素；也是企業(yè)決策者對該地區(qū)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的戰(zhàn)略地位以及市場潛力的深刻理解，是企業(yè)尋求優(yōu)化?產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)的體現(xiàn)，更是在當(dāng)前復(fù)雜背景下對全球供應(yīng)鏈靈活性與安全性的追求。尤其是在進(jìn)行選址考量時，必須全面審視該地區(qū)的營商環(huán)境、物流交通距離和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)等多重因素。4制造業(yè)布局東南亞｜市場指南東南亞和印度的制造業(yè)全球制造業(yè)對外直接投資(FDI)流動受到經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和地緣政治因素等復(fù)雜相互作用的影響。企業(yè)在確定其全球制造業(yè)投資戰(zhàn)略這種不斷變化的格局為東南亞和印度創(chuàng)造了巨大的機(jī)遇。這體現(xiàn)在對外直接投資水平的大幅上升見圖1。05制造業(yè)布局東南亞｜市場指南這一趨勢背后的驅(qū)動力不僅是對于供應(yīng)鏈多元化的需求，也是為了利用該地區(qū)強(qiáng)勁的基本面。這些基本面包括龐大的人口和勞動力資源、成本優(yōu)勢以及各種激勵措施（見表1）。從制造業(yè)投資的角度來看，這些因素使東南亞和印度成為全球市場的主要制造業(yè)中心之一。宏觀基本面驅(qū)動因素國內(nèi)?產(chǎn)總值國內(nèi)?產(chǎn)總值制造業(yè)勞動力成本5.6商品出口物流績效指數(shù)(LPI)3.73,274區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系3.73,274vs印度*印度*3.33,4883.4區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系印度?東盟自由貿(mào)易區(qū)3.4印度尼西亞3.0區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系印度?東盟自由貿(mào)易區(qū)印度尼西亞3.0馬來西亞3.64.4區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系東盟自由貿(mào)易區(qū)馬來西亞3.64.4東盟自由貿(mào)易區(qū)新加坡6644.3區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系3.5東盟自由貿(mào)易區(qū)全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系東盟自由貿(mào)易區(qū)越南3.3區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系東盟自由貿(mào)易區(qū)全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議6制造業(yè)布局東南亞｜市場指南財務(wù)價值驅(qū)動因素經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫的數(shù)據(jù)顯示，2010年至2020年間，新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國0新加坡越南新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國7制造業(yè)布局東南亞｜市場指南非財務(wù)價值驅(qū)動因素評估這些非直接成本或質(zhì)量因素有利于做出更明智決策，為未來發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。在下表中，仲量聯(lián)行對這些非財務(wù)因素進(jìn)行了研究，以衡量非財務(wù)指標(biāo)概覽商業(yè)環(huán)境本土化速度*勞動力基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)環(huán)境本土化速度*勞動力經(jīng)商便利性勞動?產(chǎn)率仲量聯(lián)行經(jīng)商便利性勞動?產(chǎn)率仲量聯(lián)行透明度指物流績效指數(shù)得分高4高印度尼西亞3.04.24.36高馬來西亞菲律賓8新加坡4.34低8越南73.36低8制造業(yè)布局東南亞｜市場指南國家概況9制造業(yè)布局東南亞｜市場指南典型制造市場特征成熟市場成熟市場先進(jìn)市場早期市場產(chǎn)品和附加值資源配置大多是勞動密集型制造業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)品類型的舊工廠重新開發(fā)為其他更高價所有權(quán)●●●●制造業(yè)布局東南亞｜市場指南主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品行業(yè)概況預(yù)計2023年至2030年的復(fù)合年增長率為6.8%，到2030年將達(dá)到2027年期間的復(fù)合年增長率為8.1%。2017年的FDI總額約為19億可再?能源4預(yù)計到2028年，印度可再?能源市場規(guī)模將達(dá)到近356億美元，年復(fù)合增長率約為5.4%，而2022年這一數(shù)字為200億美元。22?23財半導(dǎo)體5目前該市場價值232億美元，鑒于對人工智能技術(shù)的投資，該市場將實現(xiàn)強(qiáng)勁增長制藥6預(yù)計將從2021年的410億美元增長到2030年的1300億美元。印度制造業(yè)布局東南亞｜市場指南達(dá)赫吉?巴魯克諾伊達(dá)?大諾伊達(dá)?亞穆納班加羅爾,霍蘇爾班加羅爾,霍蘇爾制造業(yè)布局東南亞｜市場指南度總理推出了AtmanirbharAbhiyan計劃，為印度制造2.0鋪制造2.0從1.0對所有已確定部門“一刀切“的做法發(fā)展到明確側(cè)重于選定部門。印度制造2.0計劃重點關(guān)注15個制造業(yè)部門和12個服務(wù)行業(yè)。?產(chǎn)掛鉤激勵措施(PLI)：印度已將激勵措施從投資掛鉤轉(zhuǎn)向?產(chǎn)銷售掛鉤激勵措施。政府已為15個行業(yè)撥出310億美元的激勵措施，由各部委通過公平的意向書評估程序進(jìn)行分配。在該計劃下，該部已批準(zhǔn)700多家國際和國內(nèi)知名制造公司投資于BF和GF制造裝置。印度半導(dǎo)體任務(wù)(ISM)：的一個專業(yè)化獨立業(yè)務(wù)部門，旨在建立一個充滿活力的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和更廣泛的?態(tài)系統(tǒng)。它于2022年12月啟動旨在推動印度成為全球電子制造和設(shè)計中心。為了加速制造業(yè)的發(fā)展，印度政府采取了與各邦政府合作開發(fā)工業(yè)走廊的戰(zhàn)略。作為國家工業(yè)走廊計劃的一部分，印度正在分四個階段開發(fā)11條工業(yè)走廊。該政策于2022年9月推出，旨在降低物流成本并使績效與發(fā)達(dá)國家相媲美。這將有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，提供就業(yè)機(jī)會，并使印度產(chǎn)品在全球市場上更具競爭力制造業(yè)布局東南亞｜市場指南TataElectronics+PSMC阿達(dá)尼能源解決方案有限公司寶成工業(yè)VinFast大金工業(yè)消費類電子產(chǎn)品美光科技現(xiàn)代汽?ExideBatteryGigaFactory食品與飲品制造業(yè)布局東南亞｜市場指南印度尼西亞行業(yè)市場趨勢評論主要產(chǎn)品非機(jī)械及設(shè)備作為鎳和其他礦物的主要?產(chǎn)國，鎳需求的不斷增長為鋰電池和電動汽?的價值鏈創(chuàng)造了一個具有競爭力的?態(tài)系統(tǒng)?；瘜W(xué)制品與藥品紙張和印刷化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)預(yù)計將創(chuàng)收355億美元。全球前20大紙張?產(chǎn)商之一。印刷業(yè)發(fā)展同樣領(lǐng)域的需要。投資。該國龐大的人口和不斷增長的經(jīng)濟(jì)是食品行業(yè)增長的因素。機(jī)動?和其他交通工具印度尼西亞是東南亞最大的汽?市場，也是該地區(qū)僅次于泰國的第二大?產(chǎn)中心。預(yù)計到制造業(yè)布局東南亞｜市場指南制造業(yè)布局東南亞｜市場指南電池式電動汽?的激勵措施：可通過經(jīng)濟(jì)特區(qū)（SEZ）和其他自由貿(mào)易區(qū)或類似區(qū)域獲得。額外稅收減免。該計劃于2018年啟動，旨在在印度尼西亞最重要的行業(yè)實施特定領(lǐng)域允許外商投資100%持股：《2021年第10號總統(tǒng)條例》允許外商在某些重點行業(yè)（如果滿足特定條件）擁有100%的所有權(quán)，包括物流、電子商務(wù)和到2050年實現(xiàn)凈零排放承諾：描述百事可樂LG化學(xué)和華友韓國LG化學(xué)公司與中國華友集團(tuán)簽署諒解備忘錄，將在印尼建設(shè)一座酸浸工廠和一座前體工廠。淡水河谷印尼公司ANEM和GotionIndonesiaMaterials已同意在蘇拉威西島建設(shè)一座高壓酸浸(HPAL)工廠，?產(chǎn)電動汽?電池所用的材料。寧德時代IBC和Indika共同在印尼開發(fā)以電池、電動汽?和相關(guān)產(chǎn)業(yè)為重點的新能源?態(tài)系統(tǒng)。制造業(yè)布局東南亞｜市場指南馬來西亞主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品行業(yè)概況馬來西亞也是亞太地區(qū)第六大天然橡膠?產(chǎn)國。食品馬來西亞希望成為全球最大的清真產(chǎn)品供應(yīng)商之一。全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測，全球清真市場將從2021年的2.09萬億美元擴(kuò)大到2028年的近3.27萬億美元?；ぴ撔袠I(yè)對該國GDP的貢獻(xiàn)率為6％，雇用了292,969名工人，運(yùn)輸馬來西亞吸引了眾多全球汽?制造商在該國設(shè)立旗艦工廠，包括德配送中心以及沃爾沃的地區(qū)電動汽?中心。寶騰、第二國產(chǎn)?和本田等其他制造商也在馬來西亞設(shè)立了制造工廠，馬來西亞有望成為電動汽?行業(yè)的地區(qū)中心。電子和電氣目前是馬來西亞最大的出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)之一，占馬來西亞總出口的制造業(yè)布局東南亞｜市場指南工業(yè)總體規(guī)劃為馬來西亞在2023年至2030年之間制定了明確的路線，以保持該國制造業(yè)及其相關(guān)服務(wù)在全球范圍內(nèi)的競轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展：制造業(yè)布局東南亞｜市場指南英特爾美光科技鋰電池廠先進(jìn)硅電池旗濱光能集團(tuán)太陽能光伏玻璃億緯鋰能有限公司圓柱形鋰離子電池可再?能源項目半導(dǎo)體器件和高性能集成模擬電路制造業(yè)布局東南亞｜市場指南菲律賓主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品行業(yè)半導(dǎo)體菲律賓是美國根據(jù)《芯片法案》合作的七個國家之一，該法案旨在擴(kuò)大和多樣化美國的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。制造業(yè)布局東南亞｜市場指南呂宋島的經(jīng)濟(jì)區(qū)北呂宋、南呂宋以及馬尼拉大都會的部分地區(qū)。維薩亞斯群島的經(jīng)濟(jì)區(qū)在宿務(wù)、萊特島和西內(nèi)格羅斯島設(shè)有10個重點制造業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)維薩亞斯群島的經(jīng)濟(jì)區(qū)在宿務(wù)、萊特島和西內(nèi)格羅斯島設(shè)有10個重點制造業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)棉蘭老島經(jīng)濟(jì)區(qū)擁有10個重點制造業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)，分別位于北達(dá)沃省、制造業(yè)布局東南亞｜市場指南建設(shè)更好更多計劃：和產(chǎn)量。描述菲律賓Sercomm網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商擴(kuò)建20,000平方米，將?產(chǎn)無線5G和光纖產(chǎn)品等電信設(shè)備。菲律賓小倉離合機(jī)新工廠從拉古納省卡蘭巴遷至利馬莊園，占地面積超過16,000平方米，將涵銷和制造功能。Ogura是世界上最大的諾爾包裝Glovax?命科學(xué)公司Glovax與Eubiologics合作，開始在八打雁省泰山市建造一座價值75億菲律賓比索兄弟工業(yè)擴(kuò)建占地87,000平方米的?產(chǎn)設(shè)施。該公司以?產(chǎn)打印機(jī)以及其他產(chǎn)品（如一體機(jī)、貼制造業(yè)布局東南亞｜市場指南行業(yè)概況主要產(chǎn)品值的41%左右。精密工程化學(xué)工業(yè)集群包括石油、石化產(chǎn)品和特種化學(xué)品，到2023運(yùn)輸工程2023年，運(yùn)輸工程行業(yè)貢獻(xiàn)了新加坡制造業(yè)總產(chǎn)值的制造業(yè)布局東南亞｜市場指南??制造業(yè)發(fā)展與擴(kuò)張激勵計劃：鼓勵企業(yè)在新加坡開展高附加值制造活動。符合條件的企業(yè)在新加坡從事符合條件的制造活動所獲得的收入將享受優(yōu)惠稅率。政府還將該計劃延長至2028年12月31日。為提高從事研發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)注冊和與理工學(xué)院和技術(shù)教育學(xué)院合作開展創(chuàng)新等活動的企業(yè)提供稅收減免。該計劃的有效期為2024制造業(yè)布局東南亞｜市場指南描述BioNTech計劃在亞太地區(qū)建立區(qū)域中心的第一步。賽諾菲賽諾菲在新加坡動工建造了首個進(jìn)化疫苗工廠(EVF)，這是賽諾菲五年內(nèi)投資9億歐元（9.69億美元）在欣銓科技SoitecSoitec在新加坡巴西立晶圓廠園區(qū)破土動工，擴(kuò)建晶圓JIOSAerogelJIOSAerogel在新加坡大士的JTC化學(xué)品中心開設(shè)了一家新工廠，?產(chǎn)電動汽?電池部件。頗爾公司頗爾公司在新加坡動工建造一座耗資1億美元的新制造工廠，這是公司推動亞太地區(qū)擴(kuò)張的初期大規(guī)模投資的一部分。CariflexCariflex在裕廊島占地6.1公頃的廠址破土動工，將建成世界上最大的聚異戊二烯乳膠廠，也是新加坡第一家聚異戊二烯乳膠廠。一期工程和二期工程必要基礎(chǔ)設(shè)施的前期投資合計超過3.5億美元。聯(lián)華電子聯(lián)華電子宣布在新加坡新建22納米晶圓廠戴森宣布在新加坡大士設(shè)立新的先進(jìn)下一代電池制造工廠。葛蘭素史克廠將?產(chǎn)葛蘭素史克乙型肝炎疫苗所需的藥物成分。制造業(yè)布局東南亞｜市場指南行業(yè)概述行業(yè)概述主要產(chǎn)品電氣和電子產(chǎn)品更加多樣化。約27家電動汽?制造商和18家摩托?制造商。大多數(shù)汽?制造商都是跨國公司。食品與飲品所提升。橡膠泰國的天然橡膠產(chǎn)量約占世界天然橡膠產(chǎn)量的33%（全球排制造業(yè)布局東南亞｜市場指南制造業(yè)布局東南亞｜市場指南投資促進(jìn)委員會(BOI)激勵計劃：針對電氣和電子、汽?、石化和化工等關(guān)鍵行業(yè)的激勵措施。例如，BOI在電氣和電子行業(yè)的激勵措施側(cè)重于供應(yīng)鏈中的高價值?產(chǎn)，提供更大力度的激勵措施，例如為前端半導(dǎo)體?產(chǎn)提供10年企業(yè)所得稅豁免。30@30戰(zhàn)略和電動汽?3.5政策：汽?產(chǎn)量提高到汽?總產(chǎn)量的至少30%。此外，電商和制造商將獲得額外的稅收優(yōu)惠，如消費稅和進(jìn)口關(guān)稅豁免，以降低電動汽?的價格并鼓勵向電動汽?的過渡。是與投資者合作促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政府參與方。該草案的重點之一是能源業(yè)務(wù)的自由化，以促進(jìn)更多競爭和可再?能源的?產(chǎn)。詩董手套(泰國)股份有限公司橡膠8.2廣大電腦蓮樂烘焙集團(tuán)食品和飲料欣興電子(中國臺灣)臻鼎科技控股股份有限公司長安汽?東南亞有限公司制造業(yè)布局東南亞｜市場指南越南主要產(chǎn)品概況行業(yè)主要產(chǎn)品概況計算機(jī)和電子產(chǎn)品這是越南最大的行業(yè)，占該國制造業(yè)產(chǎn)出的17.8%。2023年，越南電子設(shè)備、計算機(jī)和計算機(jī)零件出口額達(dá)573億美元，手機(jī)和相關(guān)?電腦組件出口額達(dá)524億美元，占當(dāng)年全國出口總額的31%。越南已從?半導(dǎo)體2001年的第47位躍升至2021年全球十大電子產(chǎn)品出口國之一。?微芯片化學(xué)制品該行業(yè)將在越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用，預(yù)計2024年至2028年期間的復(fù)合年增長率為8.7%。金屬制品2023年出口總值為163億美元。預(yù)計2024年至2028年期間該行業(yè)的復(fù)合年增長率為8.7%。橡膠和塑料產(chǎn)品2022年將達(dá)到250億美元，預(yù)計2023年至2027年的復(fù)合年增長率服裝和紡織品越南為世