零售行業(yè)股權(quán)并購(gòu)居間合同

零售行業(yè)股權(quán)并購(gòu)居間合同合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同文件的優(yōu)先順序1.4語(yǔ)言1.5合同的生效第二章股權(quán)并購(gòu)的基本條款2.1股權(quán)并購(gòu)的范圍與金額2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)機(jī)制2.3股權(quán)交割的條件與時(shí)間2.4股權(quán)并購(gòu)的支付方式2.5股權(quán)并購(gòu)的審批程序第三章居間服務(wù)的內(nèi)容與范圍3.1居間服務(wù)的義務(wù)3.2居間服務(wù)的限制3.3居間服務(wù)的報(bào)酬3.4居間服務(wù)費(fèi)的支付方式第四章股權(quán)并購(gòu)的程序與時(shí)間表4.1初步洽談與意向書(shū)簽署4.2盡職調(diào)查4.3交易結(jié)構(gòu)的確定4.4簽署股權(quán)并購(gòu)協(xié)議4.5股權(quán)交割4.6后續(xù)整合第五章股權(quán)并購(gòu)的相關(guān)稅費(fèi)5.1稅費(fèi)的計(jì)算與承擔(dān)5.2稅費(fèi)的支付方式第六章保密條款6.1保密信息的定義6.2保密義務(wù)的期限6.3保密信息的范圍6.4保密義務(wù)的例外第七章違約責(zé)任7.1違約的定義與處理7.2違約賠償?shù)挠?jì)算方式7.3違約的補(bǔ)救措施第八章?tīng)?zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議的解決方式8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)8.3仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行第九章合同的變更與終止9.1合同變更的條件9.2合同終止的條件9.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)第十章權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓10.1權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓條件10.2轉(zhuǎn)讓的程序與通知第十一章強(qiáng)制性條款11.1強(qiáng)制性規(guī)定的遵守11.2強(qiáng)制性規(guī)定對(duì)合同的影響第十二章合同的解除12.1解除的條件12.2解除的程序12.3解除后的權(quán)利與義務(wù)第十三章附則13.1合同的修訂13.2合同的復(fù)印件13.3合同的保管第十四章合同的簽署14.1簽署的時(shí)間與地點(diǎn)14.2簽署人的資格與授權(quán)14.3簽署的程序與文件合同編號(hào)：_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同中的術(shù)語(yǔ)和定義如下：（1）股權(quán)并購(gòu)：指買(mǎi)方按照約定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的行為。（2）居間方：指在本合同中提供股權(quán)并購(gòu)居間服務(wù)的自然人或者單位。（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指賣方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方的行為。（4）股權(quán)交割：指股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，目標(biāo)公司將其記載于股東名冊(cè)的股權(quán)變更至買(mǎi)方名下的行為。1.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)的法律。1.3合同文件的優(yōu)先順序本合同及附件是本合同的全部文件，如有沖突，以本合同為準(zhǔn)。1.4語(yǔ)言本合同及附件的語(yǔ)言為中文。1.5合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二章股權(quán)并購(gòu)的基本條款2.1股權(quán)并購(gòu)的范圍與金額2.1.1本次股權(quán)并購(gòu)的范圍為賣方持有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)。2.1.2股權(quán)并購(gòu)的總金額為人民幣【金額】。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)機(jī)制2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為【價(jià)格】。（1）【內(nèi)容一】（2）【內(nèi)容二】（3）【內(nèi)容三】2.3股權(quán)交割的條件與時(shí)間2.3.1股權(quán)交割的條件如下：（1）【條件一】（2）【條件二】（3）【條件三】2.3.2股權(quán)交割的時(shí)間為【時(shí)間】。2.4股權(quán)并購(gòu)的支付方式2.4.1買(mǎi)方應(yīng)按照本合同約定，以【支付方式】支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款。（1）【內(nèi)容一】（2）【內(nèi)容二】（3）【內(nèi)容三】2.5股權(quán)并購(gòu)的審批程序2.5.1股權(quán)并購(gòu)需經(jīng)目標(biāo)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)。（1）【內(nèi)容一】（2）【內(nèi)容二】（3）【內(nèi)容三】第三章居間服務(wù)的內(nèi)容與范圍3.1居間服務(wù)的義務(wù)3.1.1居間方應(yīng)協(xié)助雙方完成股權(quán)并購(gòu)的相關(guān)談判、盡職調(diào)查、協(xié)議簽署等工作。3.1.2居間方應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.2居間服務(wù)的限制3.2.1居間方不得干預(yù)雙方之間的商務(wù)談判和決策。3.2.2居間方不得泄露雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。3.3居間服務(wù)報(bào)酬3.3.1居間方應(yīng)按照雙方約定收取報(bào)酬。3.3.2報(bào)酬的計(jì)算方式如下：（1）【計(jì)算方式一】（2）【計(jì)算方式二】3.4居間服務(wù)費(fèi)的支付方式3.4.1買(mǎi)方應(yīng)在股權(quán)并購(gòu)?fù)瓿珊蟆緯r(shí)間】?jī)?nèi)向居間方支付報(bào)酬。3.4.2支付方式如下：（1）【支付方式一】（2）【支付方式二】第四章股權(quán)并購(gòu)的程序與時(shí)間表4.1初步洽談與意向書(shū)簽署4.1.1雙方應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行初步洽談，就并購(gòu)意向達(dá)成一致。4.1.2雙方簽署《股權(quán)并購(gòu)意向書(shū)》。4.2盡職調(diào)查4.2.1買(mǎi)方應(yīng)根據(jù)合同約定對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。（1）【內(nèi)容一】（2）【內(nèi)容二】（3）【內(nèi)容三】4.3交易結(jié)構(gòu)的確定4.3.1雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，確定股權(quán)并購(gòu)的交易結(jié)構(gòu)。（1）【內(nèi)容一】（2）【內(nèi)容二】（3）【內(nèi)容三】4.4簽署股權(quán)并購(gòu)協(xié)議4.4.1雙方根據(jù)交易結(jié)構(gòu)，第八章?tīng)?zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議的解決方式8.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)8.2.1如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為【地點(diǎn)】，仲裁機(jī)構(gòu)為【機(jī)構(gòu)】。8.3仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行8.3.1仲裁裁決是終局性的，對(duì)雙方均具有法律約束力。8.3.2雙方應(yīng)按照仲裁裁決的內(nèi)容履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第九章合同的變更與終止9.1合同變更的條件9.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。9.1.2合同變更的內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。9.2合同終止的條件9.2.1合同終止的條件如下：（1）【條件一】（2）【條件二】（3）【條件三】9.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)9.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理未了的事宜。9.3.2合同終止后，雙方對(duì)彼此的權(quán)利和義務(wù)不負(fù)任何責(zé)任。第十章權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓10.1權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓條件10.1.1任何一方不得單獨(dú)將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。10.1.2權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓必須經(jīng)過(guò)另一方的書(shū)面同意。10.2轉(zhuǎn)讓的程序與通知10.2.1權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)按照本合同約定的程序進(jìn)行。10.2.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向另一方提供轉(zhuǎn)讓通知，并說(shuō)明轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容。第十一章強(qiáng)制性條款11.1強(qiáng)制性規(guī)定的遵守11.1.1雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策，不得違反強(qiáng)制性規(guī)定。11.1.2雙方應(yīng)按照強(qiáng)制性規(guī)定的要求履行其在合同項(xiàng)下的義務(wù)。11.2強(qiáng)制性規(guī)定對(duì)合同的影響11.2.1如本合同的任何條款與強(qiáng)制性規(guī)定相沖突，該條款應(yīng)被視為無(wú)效。11.2.2雙方應(yīng)根據(jù)強(qiáng)制性規(guī)定的要求，對(duì)本合同進(jìn)行必要的修改和調(diào)整。第十二章合同的解除12.1解除的條件12.1.1合同解除的條件如下：（1）【條件一】（2）【條件二】（3）【條件三】12.2解除的程序12.2.1合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。12.2.2解除合同后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理未了的事宜。12.3解除后的權(quán)利與義務(wù)12.3.1合同解除后，雙方對(duì)彼此的權(quán)利和義務(wù)不負(fù)任何責(zé)任。12.3.2解除合同不影響雙方因履行合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第十三章附則13.1合同的修訂13.1.1合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。13.1.2修訂后的合同與本合同具有同等法律效力。13.2合同的復(fù)印件13.2.1雙方應(yīng)各自保留本合同的完整副本。13.2.2合同復(fù)印件與正本具有同等法律效力。13.3合同的保管13.3.1雙方應(yīng)妥善保管本合同及其附件。13.3.2合同的保管期限為本合同終止后【期限】。第十四章合同的簽署14.1簽署的時(shí)間與地點(diǎn)14.1.1本合同于【時(shí)間】在【地點(diǎn)】簽署。14.2簽署人的資格與授權(quán)14.2.1雙方授權(quán)代表如下：買(mǎi)方代表：【姓名】賣方代表：【姓名】14.2.2授權(quán)代表有權(quán)代表雙方簽署本合同。14.3簽署的程序與文件14.3.1雙方授權(quán)代表在合同上簽字，并加蓋各自單位公章。14.3.2簽署后的合同副本由雙方各執(zhí)一份，具有同等多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方獨(dú)家并購(gòu)權(quán)甲方在本合同有效期內(nèi)享有對(duì)目標(biāo)公司的獨(dú)家并購(gòu)權(quán)，即未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得與其他第三方就股權(quán)并購(gòu)進(jìn)行談判或簽署任何協(xié)議。1.2甲方并購(gòu)決策權(quán)甲方對(duì)并購(gòu)事項(xiàng)擁有最終決策權(quán)，包括但不限于并購(gòu)價(jià)格、并購(gòu)條款以及并購(gòu)方式的確定。乙方應(yīng)遵循甲方的決策并積極配合。1.3甲方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查甲方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和信息。盡職調(diào)查包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)性等方面。1.4甲方對(duì)交易進(jìn)程的控制甲方有權(quán)決定股權(quán)并購(gòu)的進(jìn)程，包括但不限于談判進(jìn)度、簽署協(xié)議的時(shí)間表以及支付并購(gòu)款項(xiàng)的時(shí)機(jī)和方式。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方股權(quán)并購(gòu)的價(jià)格優(yōu)惠乙方承諾在同等條件下，給予甲方比其他第三方更優(yōu)惠的股權(quán)并購(gòu)價(jià)格。2.2乙方對(duì)目標(biāo)公司的信息披露乙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)性等事項(xiàng)向甲方進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的披露。2.3乙方協(xié)助甲方盡職調(diào)查乙方應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和信息，確保甲方能夠全面了解目標(biāo)公司的實(shí)際情況。2.4乙方遵守交易進(jìn)程乙方應(yīng)遵循甲方的決策和安排，配合甲方完成股權(quán)并購(gòu)的交易進(jìn)程。附加條款三：第三方中介的特殊條款3.1第三方中介的介紹費(fèi)用若第三方中介成功促成本合同的簽署，甲方應(yīng)支付給該第三方中介約定的介紹費(fèi)用。費(fèi)用的金額和支付方式在附件中詳細(xì)說(shuō)明。3.2第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和雙方的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)雙方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。3.3第三方中介的盡職調(diào)查責(zé)任第三方中介應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行初步的盡職調(diào)查，并向甲方提供調(diào)查報(bào)告。若調(diào)查報(bào)告存在虛假陳述或重大遺漏，導(dǎo)致甲方遭受損失，甲方有權(quán)向第三方中介追償。3.4第三方中介的服務(wù)質(zhì)量保證第三方中介應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，若因第三方中介的原因?qū)е潞贤炇鹗。谌街薪閼?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)機(jī)制詳細(xì)說(shuō)明3.盡職調(diào)查報(bào)告4.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表5.目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告6.目標(biāo)公司法律合規(guī)性報(bào)告7.股權(quán)并購(gòu)支付方式說(shuō)明8.股權(quán)交割條件與時(shí)間詳細(xì)安排9.居間服務(wù)報(bào)酬計(jì)算方式說(shuō)明10.強(qiáng)制性規(guī)定清單及對(duì)合同的影響分析11.合同修訂歷史記錄12.合同簽署授權(quán)書(shū)13.保密協(xié)議14.介紹費(fèi)用支付證明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款。2.乙方未能按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確的target公司信息。3.乙方未經(jīng)甲方同意與其他第三方進(jìn)行股權(quán)并購(gòu)談判或簽署協(xié)議。4.甲方未能按照約定完成盡職調(diào)查。5.甲方未能按照約定時(shí)間完成股權(quán)交割。6.居間方未能按照約定提供居間服務(wù)。7.雙方未能按照約定履行合同導(dǎo)致的損失。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)并購(gòu)：指買(mǎi)方按照約定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的行為。2.居間服務(wù)：指在本合同中提供股權(quán)并購(gòu)居間服務(wù)的自然人或者單位。3.盡職調(diào)查：買(mǎi)方應(yīng)根據(jù)合同約定對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。4.股權(quán)交割：指目標(biāo)公司將其記載于股東名冊(cè)的股權(quán)變更至買(mǎi)方名下的行為。5.違約：指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款。解決辦法：雙方協(xié)商確定新的支付時(shí)間，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.問(wèn)題：乙方提供的target公司信息不準(zhǔn)確。解決辦法：乙方應(yīng)重新提供準(zhǔn)確的信息，并承擔(dān)因此造成的損失。3.問(wèn)題：乙方未經(jīng)甲方