鹵制品企業(yè)通過體驗提升顧客滿意度策略研究報告

第一章前 第二章2023-2028年鹵制品市場前景及趨勢預 第一節(jié)鹵制品：4000億規(guī)模，穩(wěn)步增長且集中度有望提升的優(yōu)質(zhì)賽 一、鹵味歷史悠久，規(guī)模4000億，仍處于增長快車 二、休閑鹵發(fā)展階段領(lǐng)先佐餐鹵，消費模式和單店模型差異化定 佐餐鹵規(guī)模大增速稍慢競爭分散，休閑鹵規(guī)模稍小增速快競爭相對集 佐餐鹵相較休閑鹵標準化低、加盟門檻高，回收期長但盈利更 從財務層面拆解佐餐鹵、休閑鹵運營邏 第二節(jié)佐餐鹵：四維度齊發(fā)力，2030年行業(yè)空間有望4000 一、佐餐鹵門店持續(xù)擴張，市場地域特征明顯，供應鏈趨于成 產(chǎn)品：矩陣各異，定位鮮明，服務于品牌形 門店：紫燕全國化先發(fā)優(yōu)勢明顯，其他品牌以區(qū)域性探索為 市場：長三角、川渝地區(qū)競爭激烈，其他地區(qū)前景廣 供應鏈：自有或共享產(chǎn)業(yè)鏈，服務于公司業(yè)務開 二、未來發(fā)展：行業(yè)雙位數(shù)增長，市場規(guī)模和門店數(shù)量大幅提升，龍頭市占率提 遠期空間：預計規(guī)模增速11%，天花板6000億，門店有望破50萬 三、格局測算：紫燕遠期可拓店1.5萬家，鹵江南和九多肉多可破4000 第三節(jié)休閑鹵：成長確定性強，持續(xù)拓展消費場 一、發(fā)展階段：成長偏成熟，維穩(wěn)待爆 二、未來空間：消費場景拓展，品牌強勢擴 三、競爭格局：絕味一家獨大，煌上煌、周黑鴨探索求 第四節(jié)重點公司分 一、絕味食品：龍頭領(lǐng)跑優(yōu)勢明顯，供應鏈鑄就核心壁 加盟管理制度精細成 成本管控優(yōu)秀，議價能力 多渠道增加品牌影響力，網(wǎng)絡營銷活動火熱進 投資佐餐鹵味，賦能廖記棒棒 二、紫燕食品：佐餐鹵王者渠道融合求 利用行業(yè)整合時機，多渠道提升市占 渠道鑄就壁壘，全渠道加速融 第三章鹵制品企業(yè)通過體驗提升顧客滿意度策 第一節(jié)客戶體驗管理的作 一、什么是客戶體驗 二、客戶體驗管理的作 第二節(jié)如何通過客戶體驗管理提升客戶滿意 一、利用決策線索——提升價值的可感知 內(nèi)部線 外部線 二、利用隨機驚喜，提升主觀感 第三節(jié)基于體驗視角的消費行為意 一、應兼顧消費者在進行消費過程中的“雙體驗 二、通過增強消費者口碑推薦意向，吸引更多的潛在顧 第四節(jié)鹵制品企業(yè)通過體驗提升顧客滿意度策 一、到店前的體 二、預定體 三、門頭體 四、迎賓體 五、排隊叫號體 六、等位體 七、叫號入店體 八、進店落座體 九、介紹體 十、注冊引導體 第四章鹵制品企業(yè)《通過體驗提升顧客滿意度策略》制定手 第一節(jié)動員與組 一、動 二、組 第二節(jié)學習與研 一、學習方 二、研究方 第三節(jié)制定前準 一、制定原 二、注意事 三、有效戰(zhàn)略的關(guān)鍵 第四節(jié)戰(zhàn)略組成與制定流 一、戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)組 二、戰(zhàn)略制定流 第五節(jié)具體方案制 一、具體方案制 二、配套方案制 第五章鹵制品企業(yè)《通過體驗提升顧客滿意度策略》實施手 第一節(jié)培訓與實施準 第二節(jié)試運行與正式實 一、試運行與正式實 二、實施方 第三節(jié)構(gòu)建執(zhí)行與推進體 第四節(jié)增強實施保障能 第五節(jié)動態(tài)管理與完 第六節(jié)戰(zhàn)略評估、考核與審 第六章總結(jié)：商業(yè)自是有勝 第一章第二章：4000400080年代至今，鹵味行業(yè)經(jīng)歷了行業(yè)起步期、全燕百味雞（1989年，徐州，主要產(chǎn)品為由四川甜皮鴨改良的“鐘記油燙鴨”）成立。209021世紀初，鹵味企業(yè)陸續(xù)開始全國化布局。上游養(yǎng)殖業(yè)在產(chǎn)量、質(zhì)量擴張趨勢開始初露苗頭。這期間煌上煌（1993年，南昌，售賣鹵菜為主）、周黑鴨（1994年，武漢，為酒店供貨醬鴨）、久久丫（2002年，上海，主要產(chǎn)品為武漢配方的鴨脖）成立。2121世紀第一個十年，工業(yè)化生產(chǎn)帶動連鎖店快速發(fā)展，區(qū)域性龍頭初現(xiàn)。由于交營的重視程度。這期間絕味食品（2005年，長沙，主要產(chǎn)品為鴨脖）、留夫鴨（2008年，上海，21世紀第一個十年至今，行業(yè)涌現(xiàn)大量產(chǎn)品、渠道等創(chuàng)新，鹵味駛?cè)朐鲩L快車道。鹵制品邁年，深圳，主打客家窯雞）、九多肉多（2016年，新鄉(xiāng)市原陽縣，主要產(chǎn)品為熟食）（2017年，無錫，主要產(chǎn)品為醬鹵肉制品）成立，煌上煌（2012年）、周黑鴨（2016年）、絕味食品（2017年）、紫燕食品（2022年）上市。5CAGR12%，我們預期未來行業(yè)將持續(xù)擴容。近年來，鹵2010-2018年的快速增長，CAGR10.09%。2022年中國鹵制品行業(yè)369120234051億元，2018-202212.19%的年復合增長2018201784.6%43914年達25%2022年增速首次為負。20231848億元。2010年-201818.64%，受疫情沖擊，疊加肉鴨供需錯配導致的成本激增，2018年-2023CAGR15.20%，但仍處于高速上升通道，增速總體遠高于佐餐鹵味。未來預計由于20232240億元。2015年-20228.01%，2018年-2023年頂住疫情壓力，CAGR9.56%。隨著佐餐鹵味跨區(qū)域經(jīng)營模式快速發(fā)展、小作坊企業(yè)因消費者安8年左右。絕味食品和紫燕食品分別是兩個細分賽道的龍頭公司，20146000家，2011-2014800家，1000家左右。2022上半年，紫60002016-2021700家，按當前開店節(jié)奏與公司指引，2023-20251000家以上。佐餐鹵制食品行業(yè)市場較為分散，CR55%，呈現(xiàn)一超多強的競爭格局。發(fā)展至今仍然存在大量市場份額由非品牌化的小型加工生產(chǎn)商分攤的情形，規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有限。2022年，3.10%2-5名的市占率之和。對標休閑鹵制品CR37%CR34.2%，集中度有望提升。休閑鹵味品牌間競爭相對佐餐鹵更CR37.82%1/390%，這部設備、房租）201390萬元左811.93%度等。門店選址十分重要，可通過觀察人流走向決定。絕味加盟類型可分為小型店（8-10平米、包15萬元左右）、中型店（10-3020萬元左右）、旗艦店（3030萬元左右），需通過謹慎有策略的選址10.36%22.04%0.69%，多位于人流量高的地段，2.12%，105萬元。佐餐鹵味門店以紫燕為例，初始投資高，回收期長，但進入穩(wěn)定期后銷售額和凈利絕對值更高。佐餐鹵的初始投資（剔除租金）27.2萬，休閑鹵的初始投資（剔除租金）17萬左右，佐餐鹵的資產(chǎn)稍重于休閑鹵，加盟門檻更高。按休閑鹵門店2013平方米來測算，對比休閑鹵的坪效（4.3萬/平方米），佐餐鹵的坪效（7.69萬/平方米）78.8%14個月，投資加盟門店的161~3100萬元左右，約為絕味的1.16811.5%17鹵的畜類產(chǎn)品收入只占一小部分，2019-2022年絕味畜類產(chǎn)品營收均只占鮮貨類產(chǎn)品營收的4~5.5%90%。2020年煌上煌禽肉產(chǎn)品營6.178.34%。202130%以上，202225.6%28.2%。由于佐餐鹵剛需屬性比休閑5.98%20222.93%的絕味。于休閑鹵：20221.37億，而煌上煌、絕味、周黑鴨三家休閑鹵味公司的銷售3.19億、6.45億、9.31億。我們認為而紫燕受益于經(jīng)銷為主、買斷式的間2021年還有所下降，主要源于疫2019年以來穩(wěn)定下降，而絕202221.27億元，集中度達59.04%。絕味的供應商集中度較高，前五大供應商采購額占比約為其他公司的兩倍。絕味供應16家，大宗原料（雞、豬、水產(chǎn)等）和常規(guī)原料（素制品）2~3家供應商。同時，采購規(guī)模大且集中，保證了公司對上游有較強的議價2022年的廣告及推廣開支為0.38億元，公司以全渠道覆蓋消費者的戰(zhàn)略作為指引，實現(xiàn)了多場景下的消費者覆蓋，加大了外賣第二節(jié)佐餐鹵：四維度齊發(fā)力，20304000紫燕百味雞主打產(chǎn)品“夫妻肺片”349成的營收，其中夫妻肺片作為王牌明星產(chǎn)品，引流效果出眾；整禽類產(chǎn)品也作為消費者喜愛的“下酒菜”30%——兩者撐起了紫燕食品營收的半壁江山。2019-2022CAGR10.77%GR12.66%，包括五香牛肉和飄香CAGR17.88%，是四個品類中增長最快的品類。100%菜的主攻方向仍在批發(fā)方面。紫燕核心競爭定位在川味和涼拌菜，尤其在國內(nèi)餐飲端的預制菜方面，涼拌菜是弱項，公司以此切入布局。SKU50+肉品、60+涼菜、油30SKU，形成了人無我有的戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢。但同時劣勢也慢慢浮現(xiàn)：其一，SKU龐雜，涉及到生產(chǎn)、倉儲、損耗、管理等諸多問題，工廠和門店壓力都會增大；其二，SKU眾多且部分產(chǎn)品需要現(xiàn)場加工，意味著門店要大、員工數(shù)量要多，8-10人，經(jīng)營成本隨之攀升；其三，爆品難得，無法產(chǎn)生導流價值增加品牌溢價。20215649.5萬元，主要是給40種，涵蓋家庭佐餐、休閑娛樂、節(jié)慶送禮等多種消費場景。其中，拌菜包括招牌廖記2023年新開店和存量門店數(shù)遙遙領(lǐng)先。20232022年有所回落，但仍在千家以上。九多肉多、鹵江南、留夫鴨、廖記棒棒雞分別開371/253/141/89家，其中鹵江南的新開店數(shù)連續(xù)四年穩(wěn)定增長。佐餐鹵制品競爭仍以區(qū)域性擴張紫燕百味雞開店步伐勢不可擋，是目前佐餐鹵味唯一初步實現(xiàn)全國化的企業(yè)。2000年，紫燕年，紫燕開始拓展華中市場，在武漢、蕪湖開設生產(chǎn)工廠和直營門店。2012年，紫燕百味雞打開31228個，其中低線城市占比高：13.88%、35.88%、22.84%、17.17%、6.93%、2.93%。九多肉多深耕河南市場，積極探索周邊區(qū)域。公司扎根河南市場二十余202018聚焦鎖鮮醬鹵肉制品，進軍預制菜領(lǐng)域，有望突破區(qū)域限制，成為沖出河南地區(qū)的又一籌碼。882家。主要進軍華東地區(qū)，價20%6346家，同時在廣1120803000元，35元左右，且門店點位多選擇在社區(qū)和農(nóng)貿(mào)市場。留夫鴨扎根江浙滬市場，先聚焦后擴3公里范圍。紫燕采購端：1）各類采購活動金額及占比受市場價格波動影響，但總體較為穩(wěn)定。2021年公2020年度平均單價均有所下降；除豬2021年度平均單價均有所上漲。紫燕采購端：2）公司結(jié)合業(yè)務需求調(diào)整采購標的。2021年度，受市場供需及成本變動影響，禽類產(chǎn)品及牛類產(chǎn)品的市場價格進一步上漲，紫燕產(chǎn)能端：1）20195家，建立了寧國、武漢、連2022338001060085006900620020232億9.0812,112平方米。九多肉多生產(chǎn)經(jīng)營模式完善，融資升級供應鏈。2021A輪融資，資金用150余輛冷藏保溫車，生產(chǎn)車間實現(xiàn)了自動化和智能化的應用和布3000噸肉制品立體冷藏4條自動化鹵煮生產(chǎn)線、1條智能化包裝分揀流水線。目前，鹵江南生3040噸，為上海、無錫、南通等地區(qū)的門店供貨。留夫鴨與溫氏佳11%