2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告

2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告2024上半年GDP增速5%（不變價格計算），基本達到預(yù)期，但整體經(jīng)濟處于增長動能轉(zhuǎn)換的“陣痛期”6975839299101115120126622015201620172018201920202021202220232024H17.0%6.9%7.0%6.8%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0%3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局GDP總量（萬億元）同比增速GDP總量及增速情況供需兩端發(fā)展不平衡，經(jīng)濟整體發(fā)展呈現(xiàn)“以價換量”

態(tài)勢名義GDP增速（二季度）實際GDP增速（二季度）GDP平減指數(shù)（二季度）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局4.7%實際GDP以2020年作為基期進行計算，而2020年是近年資產(chǎn)價格及各項物價較高的時期4.1%名義GDP以當前價格計算-0.6%GDP平減指數(shù)低于零，預(yù)示當前市場整體價格較為低迷，GDP增長主要來自于量的增長PMI指數(shù)顯示，供給端生產(chǎn)較為穩(wěn)定，但需求與價格均亟待提振43.953.048.949.142.0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局PMI制造業(yè)PMI指數(shù)（%）新訂單指數(shù) 出廠價格指數(shù)54.150.350.246.3PMI非制造業(yè)PMI指數(shù)（%）新訂單指數(shù) 服務(wù)業(yè)PMI58.22022.8 2023.8 2024.8制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)低迷出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點39.12022.8 2023.8 2024.8非制造業(yè)整體PMI及服務(wù)業(yè)PMI出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點其中，餐飲、旅游、酒店等行業(yè)首當其沖5社會消費品零售總額增速低于GDP增速社零總量（萬億元）同比增速社會消費品零售總額及增速情況293235384139444447242015201620172018201920202021202220232024H110.4%10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%-0.2%7.2%3.7%6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局CPI、PPI指數(shù)整體維持低位，供需兩端價格低迷；整體消費者信心指數(shù)也持續(xù)維持低位0.0%2023.6-0.8%0.2%0.6%2024.87數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局CPI指數(shù)同比增速（2023.6-2024.6

）PPI指數(shù)同比增速（2023.6-2024.6

）消費者信心指數(shù)同比增速（2023.6-2024.7

）-5.4%2023.6-2.5%-1.8%2024.82023.6-2.5%-2.8%-5.9%-0.5%2024.7固定資產(chǎn)投資增速回升，制造業(yè)與各類基建投資有效遏制了地產(chǎn)業(yè)頹勢，帶動整體投資快速增長投資總額（萬億元）同比增速固定資產(chǎn)投資總額及增速情況343639414344464950252015201620172018201920202021202220232024H19.0%7.3%6.4%5.9%5.4%2.9%4.9%5.1%3.0%3.9%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局房地產(chǎn)投資

-10%制造業(yè)投資

9.5%基建投資

5.4%8政府債券融資快速上漲，是各地基建及產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資發(fā)展的基石849237

3,55615,769

17,80056,40049,6026,4181,576人民幣貸款-783

-1,583外幣貸款-548委托貸款信托貸款-2,788未貼現(xiàn)銀行承兌企業(yè)債券政府債券非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資20169,900134,200-35,700+6,7981-8月社會融資規(guī)模總增量2024vs.2023（億元）2023 20249數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局隨著外部需求逐步恢復，出口貿(mào)易增速回升，貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)變化加快13.8 13.915.316.417.217.921.712.110數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國家海關(guān)總署-2.0%0.1%10.7%7.1%4.9%4.1%24.0 23.8出口總額及增速情況（萬億元，%）21.2%10.3%-0.8%6.9%14.2%↑14.7%↑7.2%↑17.8%↑0.5%↑4.7%↑0.6%↓3.4%↓1.8%↑20,2789,3596,02917,76517,1405,1705,2653,6682,146東盟 拉丁 非洲 中亞 歐盟 美國 韓國 日本 俄羅斯美洲 五國2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024H12024年上半年對主要國家/地區(qū)出口貿(mào)易總額（億元）我國出口貿(mào)易已經(jīng)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，標志著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展動能正在向新質(zhì)生產(chǎn)力逐步切換并已取得一定成果9,4247,3605,4085,1447,4446,6164,9804,632自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備集成電路汽車手機服裝塑料制品農(nóng)產(chǎn)品紡織品11.6%↑24.8%↑22.2%↑0.5%↑1.0%↑5.8%↑9.0%↑4.4%↑增長率11備注：“機電產(chǎn)品”與“高新技術(shù)產(chǎn)品”類目下有較多重疊子類目數(shù)據(jù)來源：

國家海關(guān)總署2024年1-8月主要出口商品出口額（億元）機電產(chǎn)品出口占比59%高新技術(shù)產(chǎn)品出口占比24%宏觀經(jīng)濟總結(jié)與關(guān)注重點新質(zhì)生產(chǎn)力鄉(xiāng)村振興積極的貨幣政策當前經(jīng)濟發(fā)展主要面臨的是新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動能下降較快是當前經(jīng)濟運行承壓的重要原因發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力短期內(nèi)可以保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，中長期可提升經(jīng)濟潛在增速水平鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動，利用當?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，引入外部先進企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運作經(jīng)驗，一二三產(chǎn)融合，升級當?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、就業(yè)與居民收入美聯(lián)儲于9月19日降息50個基點；而我國央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來仍有進一步下調(diào)降準仍有空間，預(yù)計將擇機而動各項地方專項債、長期國債/特別國債需要進一步重點關(guān)注12央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展概覽園區(qū)&廠房工程與設(shè)備提供商數(shù)字化解決方案供應(yīng)商倉儲/運輸服務(wù)商基建與服務(wù)消費者中間商零售門店餐飲門店團餐食堂生產(chǎn)加工端消費端原材料供應(yīng)端農(nóng)產(chǎn)品種植畜牧水產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進出口配料加工生產(chǎn)預(yù)制菜生產(chǎn)廠/食品加工廠中央廚房電商/O2O中間商14本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會餐飲行業(yè)（特別是連鎖餐飲與團餐）處于行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，是未來央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動因素餐飲行業(yè)（萬億元）同比增速3.23.64.04.24.74.04.74.45.32.6201620172018201920202021202220232024H116.0%6.4%10.8% 10.7% 10.8%-15.4%18.6%-6.3%餐飲行業(yè)收入及增速情況20.4%7.9%2015數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局價格下行，利潤壓力大15連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業(yè)：擴張壓力與利潤壓力疊加，為餐飲行業(yè)的整體運營能力提出了更高要求51591341335733~260~60~135~135~105餐飲企業(yè)開與關(guān)閉數(shù)量（萬）新注冊~300注銷/吊銷2019 2020 2021 2022 2023 2024H1今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當前投資主題從過往對于熱點的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運營能力與供應(yīng)鏈能力的考察數(shù)據(jù)來源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ

智圖2022 2023 2024H1進入2024年以來，餐飲企業(yè)進入數(shù)與退出數(shù)都創(chuàng)下新高，整體呈現(xiàn)快進快出的趨勢，行業(yè)進入洗牌與整合期16趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業(yè)：頭部品牌仍在快速擴張，背后高度依賴其完整的央廚供應(yīng)鏈體系2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴張情況56%40%45%44%38%37%36%35%49%50%54%56%8%25%6%6%8%7%連鎖茶飲連鎖咖啡小吃快餐火鍋干鍋中餐面包甜點快速擴張低速擴張收縮或停滯10120 96 1813頭部品牌仍在快速擴張，強者恒強27典型擴張品牌示例數(shù)據(jù)來源：GeoQ

智圖品牌逆勢擴張的背后，離不開對供應(yīng)鏈的極致“壓榨”平價/低價：食材供應(yīng)鏈整合化、標準化，不斷降低食材成本高坪效：極致壓縮廚房面積快速出餐：央廚+預(yù)制菜化，全面提升出餐速度17團餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤情況趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會團餐行業(yè)：市場規(guī)模大但極度分散，同時面臨較大的成本壓力，央廚供應(yīng)鏈運營能力將成為企業(yè)重要勝負手1.31.51.51.91.82.32.12.52.6收入40-60%食材成本15-25%人工成本10-20%銷售費用5-10%管理費用~5%其他成本利潤100%3-6%團餐行業(yè)市場規(guī)模（萬億元）Top100市占僅

6.5%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E

2026E整體市場超過2萬億，但前100名企業(yè)總營收不超過1500億，市場份額僅6.5%數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會團餐企業(yè)整體利潤率不到5%，隨著供應(yīng)鏈運營能力的提升與行業(yè)的整合，將有效壓縮各項成本，特別是食材與人工成本18趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會團餐行業(yè)：以中小學、高校、機關(guān)事業(yè)單位為代表的團餐細分市場，將誕生千億級別巨頭，全面、系統(tǒng)化推動央廚供應(yīng)鏈向前發(fā)展數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會8,2093,4212,7713,5841,1061,146278971中小學高校機關(guān)事業(yè)單位大型企業(yè)工廠/園區(qū)鐵路/航空其他醫(yī)院團餐行業(yè)各細分市場規(guī)模（億元）整體規(guī)模1.4萬億7000億發(fā)展態(tài)勢強監(jiān)管、強管控；地方政府具備決策話語權(quán)通過資源整合與資本運作，各地零散的市場將逐步向頭部聚攏工廠、企業(yè)類團餐不斷涌現(xiàn)創(chuàng)新模式交通類團餐模式相對固定，主要隨國內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展而增長隨著老齡化比例提高，老年團餐成為趨勢19預(yù)制菜新國標、中央廚房建設(shè)標準等一系列新規(guī)即將發(fā)布并實施新規(guī)對產(chǎn)業(yè)的各項規(guī)定與監(jiān)管將大大推動行業(yè)的規(guī)范化與標準化進程，進而帶動行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)集中化等一系列趨勢趨勢二：央廚產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)預(yù)制菜新國標出臺、央廚新標準即將實施大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園區(qū)興建大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建（預(yù)制菜/央廚、食品、冷鏈物流等主題）、特別是在農(nóng)業(yè)發(fā)達與郊縣農(nóng)村地區(qū)，為各地產(chǎn)業(yè)升級與一二三產(chǎn)業(yè)融合提供大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級在糧食種植、運輸以及食品生產(chǎn)、加工、儲存和運輸?shù)冗^程的實時監(jiān)控與管理，實現(xiàn)精準管理與調(diào)控，確保食品安全，提升運作效率；同時調(diào)控供需，穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格，保障糧食安全標準化規(guī)模化強管控20趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)央廚建設(shè)要求&運營管理規(guī)范、預(yù)制菜新國標的陸續(xù)出臺與施行，將加速行業(yè)發(fā)展規(guī)范化與標準化預(yù)制菜國家標準（尚未正式出臺） 中央廚房國家標準（兩項）數(shù)據(jù)來源：國家市場監(jiān)督管理總局21新國標對于“預(yù)制菜”進行了更加嚴格的定義，核心目的在于減少模糊地帶，整治預(yù)制菜亂象，加強監(jiān)管力度《央廚建設(shè)要求》《央廚運營管理規(guī)范》的出臺，標志著對于“中央廚房”的正確界定與標準化管理，是未來央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)近年大力興建的央廚/預(yù)制菜、食品加工、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及其綜合性功能，為央廚供應(yīng)鏈提供了較大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施100+50+2024年建成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量200+央廚/預(yù)制菜園區(qū) 食品加工園區(qū) 冷鏈物流園區(qū)據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年預(yù)計建成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)總量超過350個自2021年以來進入產(chǎn)業(yè)園區(qū)高速投資建設(shè)期，在二線及以下城市、特別是郊縣區(qū)域，大力興建各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)，核心是為了帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理25%20%5%5%5%5%央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)10%5%55%65%70%30%冷鏈物流園區(qū)新建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能呈現(xiàn)綜合化趨勢，基本都有加工廠房、倉儲物流（包括冷庫）、辦公，以及各類配套（酒店/公寓、商業(yè)配套、交易/批發(fā)檔口、展示空間等）加工廠房倉儲/冷庫配套辦公其他配套100%各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布100%100%22趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)數(shù)智化的全面滲透，是提升供應(yīng)鏈管理能力、提升全線運營效率的核心基礎(chǔ)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)清洗采購協(xié)同數(shù)據(jù)整理過程監(jiān)控風險預(yù)警 溯源追蹤趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)預(yù)測庫存分析 智能策略銷售協(xié)同協(xié)同供應(yīng)商

A 采購訂單供應(yīng)商

B 采購執(zhí)行供應(yīng)商

N 庫存查詢訂單管理OMS履約管理履約決策履約執(zhí)行銷售訂單銷售執(zhí)行 網(wǎng)上商城末端庫存全鏈路追溯管理...

...PMS

采購管理系統(tǒng)采購計劃采購訂單供應(yīng)商管理采購執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析WMS

倉儲管理系統(tǒng)入庫管理出庫管理規(guī)則設(shè)置庫內(nèi)管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析供應(yīng)鏈執(zhí)行BMS

結(jié)算管理系統(tǒng)（計費、對賬、結(jié)算)