尼爾森：尼爾森IQ社區(qū)團購洞察

尼爾森lQ?2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2016-2017萌芽與發(fā)展2018資本加持,第一輪爆發(fā)?全年社區(qū)團購平臺融資事件約32起。2019洗牌期?由于資金流不夠、供應鏈脆弱等問題,邊緣玩家被收購或退出市場。?新冠疫情催生了一個新的購物場景,社區(qū)團購重獲關注。2021增速放緩,再次洗牌?2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2016-2021年社區(qū)團購市場規(guī)模(億元)&增速:1837%443%112%362%443%112%24%7440.742021E201620172018201920202021E2016-2021年社區(qū)團購融資事件(起)&披露金額(1l)參考資料:21%21%22%22%重點城市城市重點城市城市全國整體18%18%%%重點城市城市重點城市城市全國整體30+2021?2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.傳統(tǒng)生鮮供應鏈者目前的社區(qū)團購供應鏈絕大多數(shù)的社區(qū)團購為次日達,在供應鏈基礎設施不完備的現(xiàn)狀下,必須依靠本地供應商,導致社區(qū)團購底層邏輯的效率提升發(fā)揮不出來。目前的社區(qū)團購供應鏈理想中的社區(qū)團購供應鏈資本補貼:通過團長傭款低價獲得消費者打造從農(nóng)民直采的高效供應鏈完善的物流系統(tǒng)對社區(qū)消費者需求的SKU的精細化運營必須做必須做優(yōu)XX選X菜?需要給資本講故事,創(chuàng)造上市賣點。生意九成。入局原因85%生意。不詳供應鏈優(yōu)勢優(yōu)勢地推優(yōu)勢不詳供應鏈優(yōu)勢優(yōu)勢地推優(yōu)勢?2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.必須跟著做必須跟著做應對流量重構:應對流量重構:社區(qū)團購正以去中心化的形式打破平臺流量壟斷?在傳統(tǒng)電商階段,流量聚集在電商平臺。在社區(qū)團購模式中,團長承擔了獲客、銷售、交付、留存運營等重要角色,成為了流量聚集的節(jié)點。當越來越多用戶的購物行為通過團長發(fā)起,電商平臺的流量壟斷優(yōu)勢就會削弱。當越來越多的用戶決策由團長完成,電商平臺的流量變現(xiàn)能力就會稀釋。??2021NielsenConsumerLLCAllRightsReservedVSVS社區(qū)團購社區(qū)生鮮超市傳統(tǒng)電商大賣場社區(qū)團購社區(qū)生鮮超市傳統(tǒng)電商大賣場大超市高頻高計劃滿足日常每高頻高計劃滿足日常每日所需,對新鮮有要求社區(qū)團購社區(qū)團購小超市便利店雜貨店大賣場大超市便利店社交電商小超市便利店雜貨店大賣場大超市便利店社交電商越好,一站式滿足顧客"人"去"實體場"找"貨"約費用。"供應鏈效率"成為了競爭的勝負手。20212021NielsenConsumerLLCAllRightsReserved便利店4.9次/月8.7次/月9%生鮮飲料零食乳制品家居護理個人護理嬰兒品類其它食品其它6誰會是社區(qū)團購的主要購物者?預售次日達自提↓預售次日達自提↓價格高敏感價格高敏感愿意用時間和體驗來換取便宜的家庭采購者追求,而非絕對的便宜為何難以發(fā)展更多品類?生鮮的損耗,而快消標品損耗壓力相對較小,無法因供應鏈效率提升而同等生鮮產(chǎn)品一樣降低價格,?SKU太多,需求分散,難?72021NielsenConsumerLLCAllRightsReserved提價天花板高社區(qū)小型超市強低?2021NielsenConsumer提價天花板高社區(qū)小型超市強低?2021NielsenConsumerLLCAllRightsReserved到家平臺社區(qū)團購的核心客群是高價格敏感消費者,不合理的提價不但政策不允許,而且會迅速損失客流,進入周轉率死循環(huán),包括菜販和小超市,社區(qū)團購一社區(qū)團購不能取代所有消費場景,同時利潤更高的高價位市場已壁壘重重,突破性地提升零售供應鏈效率底線是社區(qū)團購業(yè)務安身立命的根本。現(xiàn)有零售商也開始對運營模式進行創(chuàng)新,并在特定環(huán)境下,對社區(qū)團購的商業(yè)模式進行沖擊,比如說會員倉儲店、社區(qū)生鮮超市。菜市場社區(qū)團購社區(qū)團購社區(qū)生鮮超市社區(qū)團購社區(qū)生鮮超市社區(qū)團購確保對新鮮度滿意客流預售9?2021NielsenConsumerLLCAllRightsReserved更建議選擇性試點。社區(qū)團購進入一個新的洗牌期,近期爆發(fā)式增長可能性不大,不建議廠商作為重倉投入的渠道。但全國不同區(qū)域先行切入試點,摸索累計這一渠道的運營經(jīng)驗。社區(qū)團購目前更多是為互聯(lián)網(wǎng)巨頭抓流量和用戶粘性服務,因此更的核心大單品。確認好戰(zhàn)略目標是跑量還是利潤,管理好核心大單品在不同零售渠道之間的相對平衡,是玩轉社區(qū)團購的必修功課。借勢社區(qū)團購,突破下沉市場。積極利用社區(qū)團購對下線城市的布打好渠道組合拳,全面覆蓋所有消費場景。社區(qū)團購扮演的零售角色有限,最終也將和其它零售形態(tài)和諧共生。廠