2024年版財(cái)務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議精簡版版

2024年版財(cái)務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議精簡版版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議范圍與定義1.1本協(xié)議的適用范圍1.2定義與解釋2.財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)咨詢2.2財(cái)務(wù)規(guī)劃2.3財(cái)務(wù)分析2.4財(cái)務(wù)報(bào)告3.財(cái)務(wù)顧問的義務(wù)與責(zé)任3.1遵守相關(guān)法律法規(guī)3.2保密義務(wù)3.3專業(yè)勝任力和勤勉盡責(zé)3.4服務(wù)過程中的信息披露4.客戶的義務(wù)與責(zé)任4.1提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息4.2配合財(cái)務(wù)顧問的工作4.3支付服務(wù)費(fèi)用5.服務(wù)費(fèi)用與支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用的確定5.2支付方式與時(shí)間6.協(xié)議的生效、變更與終止6.1協(xié)議的生效條件6.2協(xié)議的變更6.3協(xié)議的終止7.違約責(zé)任7.1財(cái)務(wù)顧問的違約責(zé)任7.2客戶的違約責(zé)任8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.適用法律與管轄9.1適用法律9.2爭議管轄10.其他條款10.1通知與送達(dá)10.2合同的副本10.3合同的修改與補(bǔ)充10.4獨(dú)立條款11.定義與解釋11.1定義11.2解釋12.財(cái)務(wù)顧問的權(quán)益保障12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)12.2商業(yè)秘密保護(hù)13.客戶的信息保護(hù)13.1個(gè)人信息保護(hù)13.2財(cái)務(wù)信息保護(hù)14.合同的完整性與有效性14.1合同的完整性14.2合同的有效性第一部分：合同如下：第一條協(xié)議范圍與定義1.1本協(xié)議的適用范圍本協(xié)議適用于財(cái)務(wù)顧問為客戶提供的財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析以及財(cái)務(wù)報(bào)告等服務(wù)。1.2定義與解釋（1）財(cái)務(wù)顧問：指具有財(cái)務(wù)專業(yè)資格和豐富經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析以及財(cái)務(wù)報(bào)告等服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人。（2）客戶：指接受財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的自然人、法人和其他組織。（3）財(cái)務(wù)咨詢：指財(cái)務(wù)顧問為客戶提供關(guān)于財(cái)務(wù)問題的一般性建議。（4）財(cái)務(wù)規(guī)劃：指財(cái)務(wù)顧問根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，為其制定長期和短期的財(cái)務(wù)計(jì)劃。（5）財(cái)務(wù)分析：指財(cái)務(wù)顧問對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。（6）財(cái)務(wù)報(bào)告：指財(cái)務(wù)顧問為客戶提供的關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等內(nèi)容的報(bào)告。第二條財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)咨詢財(cái)務(wù)顧問應(yīng)根據(jù)客戶的需求，為客戶提供關(guān)于財(cái)務(wù)問題的一般性建議。2.2財(cái)務(wù)規(guī)劃財(cái)務(wù)顧問應(yīng)根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，為其制定長期和短期的財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括但不限于投資、儲(chǔ)蓄、稅收、退休等方面的規(guī)劃。2.3財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)顧問應(yīng)對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并向客戶提供分析報(bào)告。2.4財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)顧問應(yīng)按客戶的請(qǐng)求提供關(guān)于其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等內(nèi)容的報(bào)告。第三條財(cái)務(wù)顧問的義務(wù)與責(zé)任3.1遵守相關(guān)法律法規(guī)財(cái)務(wù)顧問應(yīng)遵守我國有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、金融等法律法規(guī)，合法合規(guī)地為客戶提供服務(wù)。3.2保密義務(wù)財(cái)務(wù)顧問應(yīng)對(duì)客戶在服務(wù)過程中提供的所有財(cái)務(wù)信息予以保密，不得泄露給第三方。3.3專業(yè)勝任力和勤勉盡責(zé)財(cái)務(wù)顧問應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，為客戶提供專業(yè)、高效的服務(wù)，并盡到合理的謹(jǐn)慎和注意義務(wù)。3.4服務(wù)過程中的信息披露財(cái)務(wù)顧問應(yīng)在服務(wù)過程中向客戶提供充分、真實(shí)、準(zhǔn)確的信息，以便客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況和相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。第四條客戶的義務(wù)與責(zé)任4.1提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息客戶應(yīng)向財(cái)務(wù)顧問提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，不得故意隱瞞或提供虛假信息。4.2配合財(cái)務(wù)顧問的工作客戶應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)顧問的工作，提供必要的資料和信息，并按照財(cái)務(wù)顧問的建議進(jìn)行必要的調(diào)整。4.3支付服務(wù)費(fèi)用客戶應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，按時(shí)支付財(cái)務(wù)顧問的服務(wù)費(fèi)用。第五條服務(wù)費(fèi)用與支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用的確定財(cái)務(wù)顧問的服務(wù)費(fèi)用根據(jù)服務(wù)的項(xiàng)目、內(nèi)容和時(shí)間等因素確定，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)在本協(xié)議附件中列明。5.2支付方式與時(shí)間客戶應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向財(cái)務(wù)顧問支付服務(wù)費(fèi)用。支付方式可以是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票等，具體支付方式在本協(xié)議附件中列明。第六條協(xié)議的生效、變更與終止6.1協(xié)議的生效條件本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。6.2協(xié)議的變更協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。6.3協(xié)議的終止協(xié)議終止的條件在本協(xié)議附件中列明。協(xié)議終止后，財(cái)務(wù)顧問仍應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。第八條違約責(zé)任8.1財(cái)務(wù)顧問的違約責(zé)任財(cái)務(wù)顧問違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致客戶遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任在本協(xié)議附件中列明。8.2客戶的違約責(zé)任客戶違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致財(cái)務(wù)顧問遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任在本協(xié)議附件中列明。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決爭議。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。9.4法律訴訟雙方也可選擇將爭議提交人民法院訴訟解決。第十條適用法律與管轄10.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議管轄雙方同意，爭議管轄法院為協(xié)議簽訂地人民法院。第十一條其他條款11.1通知與送達(dá)任何一方應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出通知，通知應(yīng)以郵寄、傳真或電子郵件方式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。11.2合同的副本雙方各執(zhí)本協(xié)議正本一份，具有同等法律效力。11.3合同的修改與補(bǔ)充本協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。11.4獨(dú)立條款本協(xié)議的各條款獨(dú)立有效，如任何條款被認(rèn)定為無效，不影響其他條款的效力。第十二條財(cái)務(wù)顧問的權(quán)益保障12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)財(cái)務(wù)顧問提供的財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析以及財(cái)務(wù)報(bào)告等成果，歸財(cái)務(wù)顧問所有，未經(jīng)財(cái)務(wù)顧問許可，客戶不得復(fù)制、傳播或公開使用。12.2商業(yè)秘密保護(hù)財(cái)務(wù)顧問在提供服務(wù)過程中獲得的客戶商業(yè)秘密，財(cái)務(wù)顧問應(yīng)予以保密，不得泄露給第三方。第十三條客戶的信息保護(hù)13.1個(gè)人信息保護(hù)財(cái)務(wù)顧問應(yīng)保護(hù)客戶的個(gè)人信息，不得泄露給第三方。13.2財(cái)務(wù)信息保護(hù)財(cái)務(wù)顧問應(yīng)保護(hù)客戶的財(cái)務(wù)信息，不得泄露給第三方，除非得到客戶的明確授權(quán)。第十四條合同的完整性與有效性14.1合同的完整性本協(xié)議的內(nèi)容構(gòu)成雙方之間關(guān)于財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.2合同的有效性本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。除非雙方另有約定，本協(xié)議的有效期為一年。協(xié)議期滿后，如雙方未達(dá)成新的協(xié)議，本協(xié)議自動(dòng)終止。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容清單詳細(xì)列明財(cái)務(wù)顧問應(yīng)提供的服務(wù)項(xiàng)目，包括財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)報(bào)告等。附件二：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)列明各項(xiàng)服務(wù)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，包括費(fèi)用計(jì)算方式、支付方式和時(shí)間等。附件三：保密協(xié)議詳細(xì)規(guī)定雙方在合同履行過程中的保密義務(wù)，包括保密信息的范圍、保密期限和保密違反行為的后果等。附件四：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列明違約行為的種類和違約責(zé)任的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。附件五：爭議解決方式選擇表格列明雙方在發(fā)生爭議時(shí)可以選擇的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。附件六：適用法律和爭議管轄確認(rèn)書確認(rèn)本合同適用中華人民共和國法律，并同意將爭議提交協(xié)議簽訂地人民法院管轄。附件七：個(gè)人信息保護(hù)措施詳細(xì)描述財(cái)務(wù)顧問應(yīng)采取的個(gè)人信息保護(hù)措施，確?？蛻魝€(gè)人信息的安全。附件八：財(cái)務(wù)信息保護(hù)措施詳細(xì)描述財(cái)務(wù)顧問應(yīng)采取的財(cái)務(wù)信息保護(hù)措施，確?？蛻糌?cái)務(wù)信息的安全。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.財(cái)務(wù)顧問未按約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定。2.財(cái)務(wù)顧問泄露客戶提供的財(cái)務(wù)信息或商業(yè)秘密。3.財(cái)務(wù)顧問未遵守相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致客戶遭受損失。4.客戶未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。5.客戶未提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致財(cái)務(wù)顧問無法提供服務(wù)。6.客戶未配合財(cái)務(wù)顧問的工作，導(dǎo)致服務(wù)無法正常進(jìn)行。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致對(duì)方直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.違約行為導(dǎo)致合同無法履行的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失、支付違約金等。3.違約行為涉及法律責(zé)任的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：若財(cái)務(wù)顧問未按約定提供服務(wù)，客戶因此遭受了經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)顧問應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若財(cái)務(wù)顧問泄露了客戶提供的財(cái)務(wù)信息，客戶有權(quán)要求財(cái)務(wù)顧問承擔(dān)違約責(zé)任，并要求賠償因此遭受的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.財(cái)務(wù)顧問：指具有財(cái)務(wù)專業(yè)資格和豐富經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析以及財(cái)務(wù)報(bào)告等服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人。2.客戶：指接受財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的自然人、法人和其他組織。3.財(cái)務(wù)咨詢：指財(cái)務(wù)顧問為客戶提供關(guān)于財(cái)務(wù)問題的一般性建議。4.財(cái)務(wù)規(guī)劃：指財(cái)務(wù)顧問根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，為其制定長期和短期的財(cái)務(wù)計(jì)劃。5.財(cái)務(wù)分析：指財(cái)務(wù)顧問對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。6.財(cái)務(wù)報(bào)告：指財(cái)務(wù)顧問為客戶提供的關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等內(nèi)容的報(bào)告。7.服務(wù)費(fèi)用：指財(cái)務(wù)顧