新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展報(bào)告

新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展報(bào)告新能源汽車簡介新能源汽車是指采用非常規(guī)車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車包括混合動力汽車、純電動汽車（BEV）、燃料電池電動汽車（FCEV）、氫發(fā)動機(jī)汽車、其他新能源（如高效儲能器）汽車等。混合動力、純電動、燃料電池汽車的比較混合動力汽車純電動汽車燃料電池電動汽車驅(qū)動方式內(nèi)燃機(jī)+電動驅(qū)動電機(jī)驅(qū)動電機(jī)驅(qū)動能量系統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)+蓄電池蓄電池燃料電池能量來源與補(bǔ)給加油站或充電設(shè)備電網(wǎng)流電設(shè)備氫氣排放量排放較低零排放近似零排放商業(yè)化進(jìn)程商業(yè)化教成熟有少量產(chǎn)品銷售，未形成規(guī)模研發(fā)階段主要優(yōu)點(diǎn)續(xù)航里程較長排放低效率高，續(xù)航長主要缺點(diǎn)電池效率充電站不足，電池安全性有待提高成本高，技術(shù)未突破2014年全年共完成新能源汽車生產(chǎn)78499輛，銷售74763輛，比上年分別增長3.倍和3.2倍，保有量達(dá)到11.9萬輛。2015年1-6月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)7.85萬輛，同比增長3倍。預(yù)計(jì)2015-2018年國內(nèi)的電動車銷售將分別為22、35、50、70萬輛，增長率分別為162%、59%、43%與40%。新能源汽車市場的高速增長，主要原因是國家和地方政府的推廣、政策的扶持，新能源新車技術(shù)逐漸成熟，充電樁的配套逐漸完善。2.新能源汽車銷售情況在廠商、政府的推動及消費(fèi)需求驅(qū)動下，電動汽車近年來發(fā)展迅速。以純電動車為例，根據(jù)EVI的統(tǒng)計(jì)，2011年全球電動車銷量約45,000輛，到2012年這一數(shù)字翻了一番有余，達(dá)到約113,000輛。美國、日本和歐洲是電動車的主要市場。中國也正在成長為電動車市場重要的的一極，一方面，政府和廠商在積極推動電動車的研發(fā)和普及，2012年，中國投入在電動車領(lǐng)域的研究費(fèi)用居全球首位（按EVI統(tǒng)計(jì)）；另一方面，中國消費(fèi)者也較易接受電動車（早在2009年，中國市場就有超過2000萬輛的電動自行車保有量，許多中國消費(fèi)者逐漸適應(yīng)了可充電式的交通工具）。當(dāng)前制約電動車進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵在于高昂的電池成本，目前電池成本占了整車成本的一半左右。因此，電動車的普及有賴于電池技術(shù)的發(fā)展和成本的降低。受益于全球主要國家對電動車的研發(fā)投入不斷增加（尤其是2008年以來），電池成本逐年下降，2012年的電池成本已經(jīng)降至2008年的一半不到，延續(xù)這樣的趨勢，電池成本有望降至2000元每千瓦時(shí)左右，這將使電動車實(shí)現(xiàn)與內(nèi)燃機(jī)車一樣的盈虧平衡成本。根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》的規(guī)定，2013~2015年，特大型城市或重點(diǎn)區(qū)域新能源汽車?yán)塾?jì)推廣量不低于10000輛，其他城市或區(qū)域累計(jì)推廣量不低于5000輛。目前共有39個(gè)城市或城市群入圍新能源汽車推廣名單，總計(jì)88座城市。這些城市如能如期完成任務(wù)，到2015年，將累計(jì)推廣24萬輛新能源汽車（按照30座城市每座5000輛，9個(gè)城市群每個(gè)10000萬輛計(jì)）。然而，工信部公布了新能源汽車示范城市本輪推廣截至2014年9月的成績，與至2015年要完成的總量對比，總完成量僅11.48%。在推廣應(yīng)用存在巨大缺口面前，預(yù)計(jì)中央與地方將會進(jìn)一步采取強(qiáng)有力的刺激措施發(fā)展新能源汽車。在2020年之前，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍處于政策主導(dǎo)期。示范城市2013年—2015年推廣計(jì)劃及完成量2014年被譽(yù)為中國新能源汽車發(fā)展元年，截至2014年底，根據(jù)機(jī)動車整車出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國已生產(chǎn)各類新能源汽車11.9萬輛，2014年產(chǎn)量快速增長，合計(jì)銷售8.49萬輛,一躍成為第二大電動車銷售國，預(yù)計(jì)2015年將超過美國成為第一大電動車銷售和生產(chǎn)國。2012-2014年的銷量增速分別65.25%、56.52%與330.68%。而2014年美、德、日的新能源汽車的增速分別為18.65%，71.51%與12.91%，遠(yuǎn)低于我國同期330.6%的增速。中國將會延續(xù)新能源汽車的高速增長趨勢，在廠商、政府的推動及消費(fèi)需求驅(qū)動下，新能源汽車的銷量將得到飛速發(fā)展。3新能源汽車技術(shù)3.1新能源汽車充電樁情況新能源汽車的發(fā)展離不開充電樁的建設(shè)，充電樁主要分為兩種：一是自用充電樁；二是公用充電樁。2014年，北京、上海等地方政府掀起充電樁建設(shè)高潮。我國新能源乘用車保有量已經(jīng)達(dá)到11.8萬輛，已經(jīng)建成的充電樁有3萬多個(gè)，平均4輛車有1個(gè)充電樁。國家和地方政府在積極推進(jìn)充電樁建設(shè)，現(xiàn)有的充電樁中公用充電樁占大多數(shù)，自用充電樁數(shù)量不多。自用充電樁主要是由新能源汽車車主申請建設(shè)，在建設(shè)環(huán)節(jié)中小區(qū)物業(yè)阻力最大，小區(qū)建筑設(shè)計(jì)時(shí)并沒有預(yù)留新能源電動車充電樁，如果要安裝，需要重新考慮車庫的整體布線和設(shè)計(jì)。另外一方面，小區(qū)物業(yè)不能獲得利益而且還增加了自己的工作量和潛在風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在自用充電樁的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了消費(fèi)者的需要。地方政府為了解決這個(gè)問題出臺相關(guān)的政策：如在上海地區(qū)自2015年7月1日起，《上海市電動汽車充電設(shè)施建設(shè)管理暫行規(guī)定》開始實(shí)施，根據(jù)規(guī)定，新建住宅小區(qū)、交通樞紐等相關(guān)停車場應(yīng)按照不低于總停車位10%的比例預(yù)留充電設(shè)施安裝條件。這意味著，未來上海新建小區(qū)每10個(gè)停車位中，將至少有一個(gè)充電設(shè)施。廣州也采取同樣的政策。3.2新能源汽車電池技術(shù)情況新能源汽車的動力來源是電池或者汽油加電池，目前混合動力汽車是內(nèi)燃機(jī)加上電池結(jié)構(gòu)，所以續(xù)航能力不是問題。還有一種車型是純電動汽車，完全靠電池提供動力，續(xù)航能力是80公里到450公里之間。政府現(xiàn)有的補(bǔ)貼政策是：2015年的補(bǔ)貼政策中續(xù)航公里80公里以下的不享受補(bǔ)貼，2016年的補(bǔ)貼政策中續(xù)航低于100公里不享受補(bǔ)貼，國家通過政策的引導(dǎo)，讓廠商提高新能源汽車?yán)m(xù)航能力?，F(xiàn)在市場上主流車型中大多超過120公里續(xù)航里程。2015年純電動汽車?yán)m(xù)航里程排名：

排名純電動汽車品牌車型純電動汽車?yán)m(xù)航里程1

特斯拉model-s續(xù)航里程450公里2

比亞迪E6續(xù)航里程300公里3騰勢電動汽車?yán)m(xù)航能力300公里4江淮和悅iEV5純電動汽車?yán)m(xù)航里程200公里5啟辰晨風(fēng)電動車

續(xù)航里程160-180公里6長安E30

續(xù)航里程160公里7本田飛度EV

CONCEPT續(xù)航里程為150公里奇瑞瑞麟電動汽車?yán)m(xù)駛里程為150公里力帆LF7002EV續(xù)駛里程為150公里8賽歐SPRINGO

2013純電動版續(xù)航里程130公里北汽E150

EV

純電動續(xù)航里程130公里9上汽榮威E50純電動汽車?yán)m(xù)航里程120公里4．新能源汽車行業(yè)享受的政策中國為了加速推廣新能源汽車普及應(yīng)用，近年來國務(wù)院、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、科技部等多部委先后出臺了20余項(xiàng)專門針對新能源汽車的產(chǎn)業(yè)扶持政策，激勵(lì)并引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策內(nèi)容涉及生產(chǎn)準(zhǔn)入、示范推廣、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、技術(shù)創(chuàng)新等多個(gè)方面。從2014年的市場情形來看，從中央到地方，國家密集出臺了一系列推廣新能源汽車的政策，包括減免購置稅、敲定電價(jià)、公布公務(wù)用車新能源化的具體方案、允許社會資本進(jìn)入充電站建設(shè)及運(yùn)營領(lǐng)域等，力促新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新能源汽車的推廣迎來了提速階段。4.1國家政策最近幾年，國家非常重視新能源汽車的發(fā)展，相繼推出了很多政策來扶持新能源汽車行業(yè)2014年的主要政策有：2014年國家新能源汽車政策一覽國家部委出臺時(shí)間政策國務(wù)院辦公廳國管局2014年11月《關(guān)于印發(fā)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020年）的通知》（國辦發(fā)〔2014〕31號）2014年7月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2014〕35號）2014年6月《政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車實(shí)施方案》2014年5月《國務(wù)院辦公廳印發(fā)2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》財(cái)政部工信部發(fā)改委科技部2014年11月《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵(lì)的通知》（財(cái)建[2014]692號）2014年10月《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)“車油路”統(tǒng)籌加快推進(jìn)機(jī)動車污染綜合防治方案的通知》（發(fā)改環(huán)資[2014]2368號）2014年10月《京津冀公交等公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車推廣工作方案(2014-2015年)》2014年2月《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》（財(cái)建[2014]11號）2014年2月《關(guān)于支持沈陽

長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》（財(cái)建〔2014〕10號）2014年12月《2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策方案》(征求意見稿)發(fā)改委2014年10月《關(guān)于加強(qiáng)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理的通知》2014年8月《國家發(fā)展改革委關(guān)于電動汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問題的通知》發(fā)改價(jià)格【2014】1668號2014年11月《新建純電動乘用車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的暫行規(guī)定》征求意見稿財(cái)政部2014年8月《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》（2014年第53號）工信部2014年12月《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第三批）（2014年第81號）2014年10月《電動汽車用動力蓄電池箱通用要求》（2014年第63號）2014年10月《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第二批)（2014年第66號）2014年10月《關(guān)于加強(qiáng)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理的通知》2014年8月《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第一批)》（2014年第54號）2014年8月《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》（2014年第53號）其中最重要的一條是：《2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策方案》2015在使用的補(bǔ)貼政策：2015年國家新能源補(bǔ)貼車輛類型純電續(xù)駛里程R（工況）80km≤R＜150km150km≤R＜250kmR≥250kmR≥50km純電動乘用車

3.15萬元/輛4.50萬元/輛5.40萬元/輛---包括增程式在內(nèi)的插電式混合動力乘用車---------3.15萬元/輛2016年國家新能源補(bǔ)貼車輛類型純電續(xù)駛里程R（工況）100km≤R＜150km150km≤R＜250kmR≥250kmR≥50km純電動乘用車

2.50萬元/輛4.50萬元/輛5.50萬元/輛---包括增程式在內(nèi)的插電式混合動力乘用車---------3.00萬元/輛2017-2018年國家新能源補(bǔ)貼車輛類型純電續(xù)駛里程R（工況）100km≤R＜150km150km≤R＜250kmR≥250kmR≥50km純電動乘用車

2.00萬元/輛3.60萬元/輛4.40萬元/輛---包括增程式在內(nèi)的插電式混合動力乘用車---------2.40萬元/輛2019-2020年國家新能源補(bǔ)貼車輛類型純電續(xù)駛里程R（工況）100km≤R＜150km150km≤R＜250kmR≥250kmR≥50km純電動乘用車

（2019-2020年）1.50萬元/輛2.70萬元/輛3.30萬元/輛---包括增程式在內(nèi)的插電式混合動力乘用車（2019-2020年）---------1.80萬元/輛國家發(fā)布的“通知”與2013年-2015年新能源車補(bǔ)貼政策相比，對補(bǔ)助范圍內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求做了新的規(guī)定，其中純電動乘用車的續(xù)駛里程由大于等于80km提升至100km，同時(shí)在行駛速度方面，純電動乘用車30分鐘最高車速應(yīng)不低于100km/h。此外，在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方面，2016年新能源乘用車補(bǔ)貼金額在2.50-20.00萬元，其中電動車和插電式（含增程式）混合動力汽車的補(bǔ)貼為2.50萬元-5.50萬元，對比2013年-2015年新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，2016年的新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)針對續(xù)駛里程大于等于80km小于150km的電動車和增程式在內(nèi)的插電式混合動力乘用車的補(bǔ)貼金額分別降低了6500元和1500元，而續(xù)駛里程大于等于250km的電動車和燃料電池乘用車補(bǔ)貼金額分別提高了1000元和2.00萬元；2017－2020年除燃料電池汽車外其他車型補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡，其中：2017－2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019－2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。4.2地方政策4.2.1北京政策北京市在2014年1月1日起開始實(shí)施《北京市示范應(yīng)用新能源小客車管理辦法》，在辦法中，對2014-2017年的新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范。其中明確指出，北京市按照國家和本市1:1的比例確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，國家和本市財(cái)政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價(jià)格的60%。2016年和2017年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照2015年標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如國家政策調(diào)整，本市財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)參照國家政策另行制定。具體補(bǔ)貼情況請看下表：在北京購買符合補(bǔ)貼條件的新能源車型，可享受單獨(dú)搖號政策來爭取新能源車號牌。2015年北京市示范應(yīng)用新能源小客車指標(biāo)3萬個(gè)。總體來說，新能源車搖號的中簽率接近100%。4.2.2上海政策上海市在2014年4月發(fā)布了對新能源車補(bǔ)貼的政策，上海市在國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，再給予財(cái)政補(bǔ)助。其中對純電動乘用車的補(bǔ)貼額度為4萬元/輛，對插電式混合動力乘用車（含增程式）的補(bǔ)貼額度為3萬元/輛。詳細(xì)補(bǔ)貼情況請見下表：由上海市交通委等部門制定的《上海市電動汽車充電設(shè)施建設(shè)管理暫行規(guī)定》自今年7月1日起正式實(shí)施，明確規(guī)定：新建住宅小區(qū)、交通樞紐、超市賣場等應(yīng)按照不低于總停車位10%的比例預(yù)留充電設(shè)施安裝條件（包括電力管線預(yù)埋和電力容量預(yù)留）。目前上海對于消費(fèi)者購買新能源汽車用于非營運(yùn)的，將免費(fèi)發(fā)放專用牌照。不過，在最新的規(guī)定中，要求消費(fèi)者必須提前準(zhǔn)備自用充電樁安裝證明等資料，才可以享受免費(fèi)牌照發(fā)放政策。4.2.3廣州政策廣州市政府在2014年11月公布了《廣州市新能源汽車推廣應(yīng)用管理暫行辦法》，規(guī)定地方財(cái)政對車輛購置予以補(bǔ)貼，原則上按照與中央2013年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1∶1的比例確定最高補(bǔ)貼上限。乘用車的中央和地方財(cái)政補(bǔ)貼總額不超過車輛銷售價(jià)格的60%。2014、2015年地方財(cái)政補(bǔ)貼不退坡，也就是說2015年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與2013年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相同。此外，在此之前購買新能源車，但未享受補(bǔ)貼的，可以進(jìn)行補(bǔ)貼追溯。廣州市對對列入工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》及完成信息公示的新能源汽車產(chǎn)品，優(yōu)先辦理牌照等業(yè)務(wù)，新能源汽車上牌時(shí)直接發(fā)放機(jī)動車環(huán)保合格標(biāo)志。4.2.4深圳政策深圳市人民政府在年初出臺了新能源車的推廣政策，在補(bǔ)貼方面，深圳與廣州采用了相同的補(bǔ)貼政策，按照與中央2013年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1∶1的比例確定最高補(bǔ)貼上限。乘用車的中央和地方財(cái)政補(bǔ)貼總額不超過車輛銷售價(jià)格的60%。2014、2015年地方財(cái)政補(bǔ)貼不退坡，也就是說2015年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與2013年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相同。深圳市對于購買使用新能源電動車，還給予路橋費(fèi)、充電費(fèi)、自用充電設(shè)計(jì)及安裝費(fèi)等補(bǔ)貼。新能源汽車享有當(dāng)日在路內(nèi)停車位免首次（首1小時(shí)）臨時(shí)停車費(fèi)的優(yōu)惠。4.2.5各城市地方保護(hù)政策逐漸消失2014年7月21日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》。明確要求：各地區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行全國統(tǒng)一的新能源汽車和充電設(shè)施國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得自行制定、出臺地方性的新能源汽車和充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。各地區(qū)要執(zhí)行國家統(tǒng)一的新能源汽車推廣目錄，不得采取制定地方推廣目錄?；旌蟿恿ζ囋谑袌鐾茝V中，最容易碰到地方保護(hù)政策，很多地方只允許地方企業(yè)的新能源車享受補(bǔ)貼政策，外地車輛卻不能享受。隨著國家政策的推動，這種地方保護(hù)政策會越來越少。本次租賃標(biāo)的物北汽威旺在一線城市中除了上海不享受地方補(bǔ)貼政策后，其余城市均有補(bǔ)貼。5.發(fā)展新能源汽車的意義5.1新能源汽車是我國的戰(zhàn)略選擇在化石能源緊缺，環(huán)境污染愈加嚴(yán)重的今天，發(fā)展新能源汽車已成為降低化石能源消耗、減少環(huán)境污染的有效舉措，各國政府扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意圖十分明顯。中國面臨著嚴(yán)重的環(huán)境污染問題、原油對外依賴度居高不下、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也落后于發(fā)達(dá)國家，基于以上幾點(diǎn)，發(fā)展新能源汽車是中國國家戰(zhàn)略的戰(zhàn)略選擇。5.1.1有助于減少污染，提升環(huán)境質(zhì)量在大氣污染防治問題上，我國面臨越來越大的壓力。隨著我國經(jīng)濟(jì)和社會的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力和國力不斷增強(qiáng)，溫室氣體排放總量仍在大幅增加，國際上要求我國承擔(dān)量化減排溫室氣體義務(wù)日益強(qiáng)烈，中國面臨著越來越大的碳減排壓力。汽車尾氣是造成大氣污染的主要來源之一?！吨袊吞冀?jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2013》基于京津冀區(qū)域原生排放的PM2.5的來源的調(diào)查分析，認(rèn)為PM2.5的主要排放源為：機(jī)動車排放和道路揚(yáng)塵占比50%，工業(yè)排放占比37%，居民化石燃料燃燒和電廠排放占比10%左右。發(fā)展新能源汽車有助于減少大氣污染。與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車不燃燒汽柴油等化石能源，在能源轉(zhuǎn)化效率上顯著高于傳統(tǒng)汽車，這有利于節(jié)