2014-2017年中國新型煤化工水處理行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告

-2017年中國新型煤化工水處理行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告新型煤化工水處理行業(yè)概述新型煤化工水處理產品概述定義典型現(xiàn)代煤化工企業(yè)污水按照含鹽量可分為兩類；一是高鹽污水，主要來源于生產過程中煤氣洗滌污水、循環(huán)水系統(tǒng)排水、除鹽水系統(tǒng)排水、回用系統(tǒng)濃水等，有時也包括生化處理后的有機污水，其特點是含鹽量高；二是有機污水，主要來源于煤氣化工藝污水及生活污水等，其特點是含鹽量低、污染物以COD為主。新型煤化工污水處理是指通過現(xiàn)代化的技術，對煤化工產生的污水進行處理，以減少對環(huán)境的污染。新型煤化工水處理工作原理從煤化工污水分類來看，不同污水的處理方式，其原理不盡相同。對于煤化工有機污水，目前的處理工藝主要包括物化預處理、生化處理和深度處理三個環(huán)節(jié)。首先，通過隔油、氣浮等方法將污水中的油類回收再利用，并同時實現(xiàn)預曝氣。其次，在生化處理環(huán)節(jié)，由于傳統(tǒng)的好氧生物法(A/O工藝)很難使出水達標，在處理多環(huán)與雜環(huán)類化合物方面表現(xiàn)欠佳，目前一些新的工藝，如PACT法、載體流動床生物膜法、厭氧生物法、厭氧-好氧生物法等陸續(xù)出現(xiàn)，將生物膜、活性炭、好氧-厭氧結合等工藝手段創(chuàng)造性的引入到煤化工污水處理中。最后，經(jīng)生化處理后，出水的CODcr、氨氮等濃度下降，但由于難降解有機物的存在使得出水的COD、色度等指標仍未達到排放標準。因此還需進一步的深度處理，目前的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技術、吸附法催化氧化法及反滲透等膜處理技術，經(jīng)過吸附、氧化等工藝去除水中的有機物。煤化工生產中的高鹽污水主要來自于循環(huán)水、除鹽水制備環(huán)節(jié)帶入和濃縮的，以及工業(yè)污水處理與再利用過程中添加的各種藥劑及其產生的濃鹽水。煤化工高鹽水總體呈現(xiàn)排放量大、水質變化小、氯離子含量偏高、水質含鹽量較穩(wěn)定且普遍不高等特點。根據(jù)煤化工高鹽水的特點及處置需求，現(xiàn)階段通常采用的高鹽水處理工藝有膜分離技術、熱蒸發(fā)技術以及兩種技術形成的組合工藝三大類。新型煤化工水處理的特征由于煤化工行業(yè)需水量大的特點與中國目前的水資源緊缺的現(xiàn)狀形成鮮明的矛盾，目前如何在該行業(yè)減少用水量，減少污水的外排成為包括企業(yè)、政府與行業(yè)協(xié)會在內的多方關注。這種局面下，“零排放”概念應運而生，成為煤化工污水處理行業(yè)未來的發(fā)展方向。新型煤化工水處理的應用從應用角度來看，新型煤化工水處理主要應用于煤化工領域。隨著中國煤化工行業(yè)的蓬勃擴張，國家對工業(yè)生產排污要求不斷加強，煤化工企業(yè)的污水處理行業(yè)在最近幾年發(fā)展迅速。和其他行業(yè)相比，煤化工具有用水量大的特點。往往一個煤化工企業(yè)的用水量就相當于整個城市用水量的幾倍多。此外，我國煤炭資源和水資源呈現(xiàn)逆向分布，昆侖山-秦嶺-大別山線以北地區(qū)煤炭資源量占全國總量的90%以上，而水資源僅占全國總量的21%。因此，減少用水量，減少污水的外排，真正實現(xiàn)零排放，是煤化工行業(yè)是否能夠得以長期、穩(wěn)定發(fā)展的保障。新型煤化工水處理行業(yè)屬性及國民經(jīng)濟地位分析國民經(jīng)濟依賴性我國能源總體狀況是“富煤、貧油、少氣”，煤炭占我國一次能源消費結構比例達到70%左右，遠高于全球30%左右的平均水平。短期內，我國以煤炭為主的能源消費結構難以改變，豐富的煤炭資源為我國煤化工產業(yè)的發(fā)展提供了有力的條件。而新型煤化工水處理行業(yè)主要服務于煤化工產業(yè)，而煤化工行業(yè)的發(fā)展對國民經(jīng)濟依賴性較強，從而使得新型煤化工水處理行業(yè)也具備一定的國民經(jīng)濟依賴性。經(jīng)濟類型屬性新型煤化工水處理行業(yè)屬于工業(yè)水處理行業(yè)。按照下游行業(yè)分類，可以將工業(yè)水處理分為石油化工行業(yè)水處理、冶金行業(yè)水處理、電力能源行業(yè)水處理、造紙行業(yè)水處理、煤化工行業(yè)水處理、金屬行業(yè)水處理、紡織印染行業(yè)水處理、制革行業(yè)水處理、農藥行業(yè)水處理、化學肥料行業(yè)水處理等。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：新型煤化工水處理行業(yè)經(jīng)濟類型屬性資料來源：蒂華森咨詢行業(yè)周期屬性根據(jù)生命周期理論，產業(yè)鏈在不同時期具有不同特征，見下表。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：行業(yè)生命周期主要特征列表初創(chuàng)期成長期成熟期衰退期市場需求狹小快速增長緩慢增長或停滯縮小競爭者少數(shù)數(shù)目增加許多對手數(shù)目減少顧客創(chuàng)新的顧客市場大眾市場大眾延遲的買者現(xiàn)金流量表負的適度的高的低的利潤狀況高風險、低收益高風險、高收益低風險、收益降低高風險、低收益資料來源：蒂華森咨詢從新型煤化工水處理行業(yè)來看，和其他行業(yè)相比，煤化工具有用水量大的特點。往往一個煤化工企業(yè)的用水量就相當于整個城市用水量的幾倍多，而減少用水量，減少污水的外排，真正實現(xiàn)零排放，是煤化工行業(yè)是否能夠得以長期、穩(wěn)定發(fā)展的保障，這意味著未來新型煤化工水處理行業(yè)具備較大的發(fā)展空間，因此綜合來看，目前我國新型煤化工水處理行業(yè)正處于成長期。新型煤化工水處理行業(yè)國民經(jīng)濟地位分析我國能源總體狀況是“富煤、貧油、少氣”，煤炭占我國一次能源消費結構比例達到70%左右，遠高于全球30%左右的平均水平。短期內，我國以煤炭為主的能源消費結構難以改變，豐富的煤炭資源為我國煤化工產業(yè)的發(fā)展提供了有力的條件。隨著煤制油、煤制氣、煤制烯烴等一批關鍵技術取得突破，我國煤化工正向石油替代產品為主的新型煤化工轉變。綜合來看，煤化工在我國經(jīng)濟中占有重要位置，是未來改變能源、化工結構的重要選擇，而新型煤化工水處理行業(yè)在未來煤化工中將有著重要的位置，從而在國民經(jīng)濟中的地位快速提高。新型煤化工水處理行業(yè)產業(yè)鏈模型分析產業(yè)鏈模型介紹產業(yè)鏈定義：即從一種或幾種資源通過若干產業(yè)層次不斷向下游產業(yè)轉移直至到達消費者的路徑，它包含四層含義：一是，產業(yè)鏈是產業(yè)層次的表達。二是，產業(yè)鏈是產業(yè)關聯(lián)程度的表達。產業(yè)關聯(lián)性越強，鏈條越緊密，資源的配置效率也越高。三是，產業(yè)鏈是資源加工深度的表達。產業(yè)鏈越長，表明加工可以達到的深度越深。四是，產業(yè)鏈是滿足需求程度的表達。產業(yè)鏈始于自然資源、止于消費市場，但起點和終點并非固定不變。新型煤化工水處理行業(yè)產業(yè)鏈模型分析新型煤化工污水不同于其他工業(yè)污水，其有機物濃度高、含鹽量高、色度高、成分復雜，在工程建設時經(jīng)驗十分重要。除技術與產品外，以往的項目經(jīng)驗是甲方單位招標的重要標準。新型煤化工污水處理公司的一般發(fā)展過程：設備供應商是發(fā)展的起步階段，在技術與產品受到行業(yè)內認可后參與項目的分包、總包工程建設招標，以往的工程業(yè)績及市場口碑可以提高公司的市場競爭力。公司在與業(yè)主（甲方）建立合作互信的基礎上，可以開展委托運營業(yè)務，承擔相應的環(huán)保責任。在發(fā)展過程中，隨著工程量的增加，項目合同金額逐步增多，公司盈利逐漸向好。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：新型煤化工污水處理行業(yè)產業(yè)鏈及發(fā)展歷程資料來源：蒂華森咨詢新型煤化工水處理行業(yè)上游行業(yè)發(fā)展情況分析新型煤化工水處理行業(yè)的上游主要為污水設備制造行業(yè)行業(yè)。污水處理設備的國產化始于20世紀70年代中后期,當時產品的標準化、成套化、系列化水平很低,定型產品少,污水處理設備主要依靠進口；進入90年代以后,國家有關部門先后對主要污水處理設備制造企業(yè)進行了技術改造,提高了制造能力和制造水平,城市污水處理專用設備和與之配套的通用設備的生產水平都有了很大程度的提高。目前國產化污水處理設備的缺點是品種不全、結構不合理、技術水平較低、產品質量不穩(wěn)定,我國發(fā)展較快的主要是一些目前常用的、技術含量相對較低的設備,如潛污泵、刮吸泥機、格柵、曝氣器、砂水分離器、閥門、閘門、鼓風機等,雖然國內一些合資、獨資企業(yè)引進國外先進技術生產的設備已經(jīng)達到國際先進水平(如曝氣轉碟、周進周出二沉池吸泥機、旋轉式格柵、潛污泵等),但仍有相當多較復雜的設備主要依靠進口,如膜過濾設備、消毒設備、污泥焚燒系統(tǒng)、污泥消化沼氣發(fā)電設備、污泥烘干與離心分離設備等。國產污水處理設備落后的原因可以從幾個方面來解釋:a.我國污水處理行業(yè)發(fā)展的滯后是導致設備落后的主要原因。對環(huán)境治理,特別是對水污染治理的準備不足,造成污水治理起步較晚,而對于污泥的處理、處置則是近幾年的事,污泥處理設備的水平更是落后于先進國家。b.污水處理設備缺乏有效的制造標準和約束,造成了發(fā)展目標不明確,導致了國產化設備參差不齊、質量不穩(wěn)定、故障率高,且難于控制,從而影響了國產化設備的市場競爭力。c.由于地方保護意識,不能建立公平健康的市場競爭機制,使得有發(fā)展?jié)摿Φ膰a設備不能廣泛應用,在很大程度上阻礙了我國污水處理設備的發(fā)展進程。我國自主生產的設備在很大程度上是依托國外相關設備的構造,再經(jīng)過自我消化、研發(fā)和生產實踐,逐步填補了國內空白并在此基礎上不斷發(fā)展壯大。隨著我國對污水處理重視程度的提高,政策上的傾斜與技術、資金上的扶持,將會更加促進污水處理設備國產化的進程,使得與相關設備先進技術水平的差距明顯縮小,市場競爭力逐步提升。與進口污水處理設備相比,國產設備具有相對采購成本低、交貨周期短、售后服務快捷、適應性強、性價比高的優(yōu)勢。大多數(shù)情況下,雖然進口設備與國產設備相比質量好、技術上先進,但采購與使用成本高,不太適合我國國情,因而進口設備在一定程度上又處于比較劣勢,特別是在我國開始對設