財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)協(xié)議（專家）

財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)協(xié)議（專家版）版A版本合同目錄一覽第一條協(xié)議定義1.1定義1.2協(xié)議的生效日期第二條服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)規(guī)劃服務(wù)2.2財務(wù)建議服務(wù)2.3定期評估與調(diào)整第三條服務(wù)對象3.1服務(wù)對象的基本信息3.2服務(wù)對象的財務(wù)狀況第四條服務(wù)期限4.1服務(wù)開始日期4.2服務(wù)結(jié)束日期第五條專家團(tuán)隊5.1專家團(tuán)隊的組成5.2專家團(tuán)隊的職責(zé)第六條費(fèi)用與支付6.1服務(wù)費(fèi)用6.2支付方式和支付時間第七條保密條款7.1保密信息的定義7.2保密義務(wù)的期限第八條責(zé)任與義務(wù)8.1專家團(tuán)隊的責(zé)任8.2服務(wù)對象的責(zé)任第九條終止與解除9.1協(xié)議終止的條件9.2協(xié)議解除的程序第十條爭議解決10.1爭議解決的方式10.2爭議解決的地點(diǎn)第十一條法律適用11.1協(xié)議適用的法律11.2法律變更的影響第十二條修改與補(bǔ)充12.1協(xié)議的修改12.2協(xié)議的補(bǔ)充第十三條通知與送達(dá)13.1通知的方式13.2送達(dá)的地址第十四條完整協(xié)議14.1協(xié)議的完整性14.2取代先前協(xié)議第一部分：合同如下：第一條協(xié)議定義1.1.1“財務(wù)規(guī)劃服務(wù)”是指專家團(tuán)隊根據(jù)服務(wù)對象的財務(wù)狀況，為其提供個性化的財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等。1.1.2“財務(wù)建議服務(wù)”是指專家團(tuán)隊在財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的基礎(chǔ)上，為客戶提供及時的財務(wù)建議和指導(dǎo)，幫助客戶優(yōu)化財務(wù)決策，實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。1.1.3“服務(wù)對象”是指本協(xié)議中接受財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)的個人或機(jī)構(gòu)。1.1.4“專家團(tuán)隊”是指由具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識的財務(wù)規(guī)劃師組成的團(tuán)隊，負(fù)責(zé)為客戶提供財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)。1.2本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)根據(jù)服務(wù)對象的財務(wù)狀況，為其量身定制一份詳細(xì)的財務(wù)規(guī)劃方案，并在服務(wù)期限內(nèi)定期更新和完善。2.2專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)根據(jù)服務(wù)對象的財務(wù)規(guī)劃方案，提供及時的財務(wù)建議和指導(dǎo)，幫助服務(wù)對象優(yōu)化財務(wù)決策，實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。2.3專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)定期評估服務(wù)對象的財務(wù)狀況，并根據(jù)評估結(jié)果對財務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。第三條服務(wù)對象3.1服務(wù)對象的基本信息如下：（在此處列明服務(wù)對象的基本信息，包括但不限于姓名、聯(lián)系方式、地址等。）3.2服務(wù)對象的財務(wù)狀況如下：（在此處列明服務(wù)對象的財務(wù)狀況，包括但不限于資產(chǎn)狀況、負(fù)債狀況、收入狀況、支出狀況等。）第四條服務(wù)期限4.1服務(wù)開始日期為____年__月__日。4.2服務(wù)結(jié)束日期為____年__月__日。第五條專家團(tuán)隊5.1專家團(tuán)隊的組成如下：（在此處列明專家團(tuán)隊的組成成員，包括但不限于姓名、職務(wù)、專業(yè)背景等。）5.2專家團(tuán)隊的職責(zé)如下：（在此處列明專家團(tuán)隊的職責(zé)，包括但不限于提供財務(wù)規(guī)劃服務(wù)、提供財務(wù)建議和指導(dǎo)、定期評估和調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案等。）第六條費(fèi)用與支付6.1服務(wù)費(fèi)用為人民幣____元整（大寫：____元整）。（在此處列明服務(wù)對象支付服務(wù)費(fèi)用的方式和時間，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。）第八條責(zé)任與義務(wù)8.1專家團(tuán)隊的責(zé)任如下：8.1.1專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)按照約定提供財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)，并保證服務(wù)的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。8.1.2專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)保密服務(wù)對象的財務(wù)信息，不得向任何第三方透露。8.1.3專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)及時更新和完善財務(wù)規(guī)劃方案，并提供及時的財務(wù)建議和指導(dǎo)。8.2服務(wù)對象的責(zé)任如下：8.2.1服務(wù)對象應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，以便專家團(tuán)隊為其提供準(zhǔn)確的財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)。8.2.2服務(wù)對象應(yīng)按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，并遵守支付時間和方式的規(guī)定。8.2.3服務(wù)對象應(yīng)接受專家團(tuán)隊的財務(wù)規(guī)劃方案和財務(wù)建議，并在專家團(tuán)隊的指導(dǎo)下實(shí)施。第九條終止與解除9.1協(xié)議終止的條件如下：9.1.1雙方協(xié)商一致，可以終止協(xié)議。9.1.2服務(wù)對象未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，專家團(tuán)隊可以解除協(xié)議。9.1.3專家團(tuán)隊未能按照約定提供服務(wù)，服務(wù)對象可以解除協(xié)議。9.2協(xié)議解除的程序如下：9.2.1雙方協(xié)商一致，簽訂解除協(xié)議的書面文件。9.2.2解除協(xié)議后，專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)退還服務(wù)對象已支付的費(fèi)用（扣除已提供服務(wù)的部分）。第十條爭議解決10.1爭議解決的方式如下：10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。10.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條法律適用11.1本協(xié)議適用中華人民共和國的法律。11.2如果本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國的法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定重新解釋，但不影響其他條款的執(zhí)行。第十二條修改與補(bǔ)充12.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字或蓋章確認(rèn)。12.2修改和補(bǔ)充的內(nèi)容為本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等的法律效力。第十三條通知與送達(dá)13.1雙方應(yīng)以書面形式發(fā)送通知，通知應(yīng)以郵遞方式送達(dá)對方指定的地址。13.2如果任何一方的地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，應(yīng)及時通知對方并更新相關(guān)資料。第十四條完整協(xié)議14.1本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)協(xié)議的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。14.2本協(xié)議的修改和補(bǔ)充必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字或蓋章確認(rèn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：財務(wù)規(guī)劃服務(wù)方案詳細(xì)說明：此附件為專家團(tuán)隊根據(jù)服務(wù)對象的財務(wù)狀況制定的財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等內(nèi)容。附件二：財務(wù)建議服務(wù)記錄詳細(xì)說明：此附件記錄了專家團(tuán)隊在服務(wù)期限內(nèi)為客戶提供財務(wù)建議和指導(dǎo)的情況，包括建議的內(nèi)容、時間、方式等。附件三：財務(wù)狀況評估報告詳細(xì)說明：此附件為專家團(tuán)隊定期對服務(wù)對象的財務(wù)狀況進(jìn)行評估后制作的報告，包括評估結(jié)果、存在的問題及改進(jìn)建議等。附件四：服務(wù)費(fèi)用支付憑證詳細(xì)說明：此附件為服務(wù)對象支付服務(wù)費(fèi)用的憑證，包括支付時間、支付方式、支付金額等信息。附件五：協(xié)議解除或終止證明詳細(xì)說明：此附件為協(xié)議解除或終止的證明文件，包括解除或終止的原因、日期、雙方簽字或蓋章等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.服務(wù)對象未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。2.專家團(tuán)隊未能按照約定提供服務(wù)。3.雙方未按照約定履行其他義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對于服務(wù)對象未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用的情況，專家團(tuán)隊有權(quán)解除協(xié)議，并可要求服務(wù)對象支付違約金。2.對于專家團(tuán)隊未能按照約定提供服務(wù)的情況，服務(wù)對象有權(quán)解除協(xié)議，并要求專家團(tuán)隊退還已支付的費(fèi)用。3.對于雙方未按照約定履行其他義務(wù)的情況，雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并根據(jù)實(shí)際情況賠償對方的損失。示例說明：1.如果服務(wù)對象在協(xié)議簽訂之日起5個工作日內(nèi)未支付服務(wù)費(fèi)用，專家團(tuán)隊可以解除協(xié)議，并要求服務(wù)對象支付違約金500元。2.如果專家團(tuán)隊在服務(wù)期限內(nèi)未能提供至少一次財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，服務(wù)對象可以解除協(xié)議，并要求專家團(tuán)隊退還已支付的費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.財務(wù)規(guī)劃服務(wù)：指專家團(tuán)隊根據(jù)服務(wù)對象的財務(wù)狀況，為其提供個性化的財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等服務(wù)。2.財務(wù)建議服務(wù)：指專家團(tuán)隊在財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的基礎(chǔ)上，為客戶提供及時的財務(wù)建議和指導(dǎo)，幫助客戶優(yōu)化財務(wù)決策，實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。3.服務(wù)對象：指本協(xié)議中接受財務(wù)規(guī)劃及建議服務(wù)的個人或機(jī)