xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告附件二：xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)問卷調(diào)查報告一、調(diào)查前言為全面掌握xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，工信部xx研究院工業(yè)經(jīng)濟研究所在xx省發(fā)改委高技術產(chǎn)業(yè)處的大力支持下，完成了對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的問卷調(diào)查工作。通過此次調(diào)查，課題組深入了解了xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題，并對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向有了更進一步的理解和認識，這為做好xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的研究工作提供了重要的信息支撐。二、報告說明（一）調(diào)查對象本次問卷調(diào)查分別針對xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)、智能裝備應用企業(yè)和科研機構(gòu)專家三類群體發(fā)放問卷24份，收回問卷23份，回收率95.8%；收回的23份問卷全部有效，有效率達100%。其中：智能裝備生產(chǎn)企業(yè)問卷5份，智能裝備應用企業(yè)問卷16份，科研機構(gòu)專家問卷2份。（二）調(diào)查時間和形式課題組擬定三類調(diào)查問卷，由xx省發(fā)改委高技術產(chǎn)業(yè)處于2014年2月3日—11日開展問卷調(diào)查。三、報告正文（一）智能裝備生產(chǎn)企業(yè)1、主要調(diào)查結(jié)論（1）從整體看，與國內(nèi)其他先進省份相比，xx省智能裝備生產(chǎn)領域的差距主要體現(xiàn)在人才環(huán)境上，其次是市場和政策環(huán)境，因此初步斷定xx省豐厚的科研資源尚未得到充分利用。（2）從配套看，大多數(shù)企業(yè)對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力評價為一般或較差，整體表現(xiàn)呈中性偏弱。（3）從技術看，xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)的技術幾乎全部來源于國外企業(yè)或自主研發(fā)，智能裝備生產(chǎn)領域的絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入強度在10%左右。（4）從市場看，國內(nèi)和省內(nèi)是智能裝備生產(chǎn)企業(yè)面向的主要市場，有少部分企業(yè)主要面向市內(nèi)和國際。（5）從問題看，資金問題、系統(tǒng)整合不夠、支持與維護不足、基礎設備缺乏是企業(yè)發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題。（6）從發(fā)展方向看，智能設計和智能制造是xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)首選的主要發(fā)展方向，其次是計劃發(fā)展智能服務、智能管理。（7）從競爭對手看，多數(shù)企業(yè)主要競爭對手集中在國際，少數(shù)在國內(nèi)。（8）從發(fā)展目標看，xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)未來五年發(fā)展目標是實現(xiàn)技術國內(nèi)外領先，品牌影響力國內(nèi)外一流，得到客戶認可。（9）從政策訴求看，企業(yè)希望政府出臺的措施主要有：對自主研發(fā)創(chuàng)新、整合融資并購等提供資金支持和人才支持；提升員工素質(zhì)；加大市場推廣；搭建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；建立示范應用工程；重視試驗裝備檢測技術；建立國際合作通道等。2、調(diào)查樣本背景分析從樣本的所在地市來看，調(diào)查樣本全部來自長春市。從樣本的企業(yè)性質(zhì)來看，80%是民營企業(yè)，20%是中央企業(yè)（見圖1）。圖1調(diào)查樣本的企業(yè)性質(zhì)從樣本的人員規(guī)模來看，調(diào)查對象中人員數(shù)量在20-300人的企業(yè)占40%，300-1000人的企業(yè)占40%，1000人以上規(guī)模的企業(yè)占20%（見圖2）。圖2調(diào)查樣本的企業(yè)人員規(guī)模從樣本的年營業(yè)收入規(guī)模來看，2000-40000萬元規(guī)模的企業(yè)占80%，40000萬元以上規(guī)模的企業(yè)占20%（見圖3）。圖3調(diào)查樣本的年營業(yè)收入規(guī)模3、智能裝備生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀分析在智能裝備生產(chǎn)領域，xx省與國內(nèi)其他先進省份相比存在的主要差距是，42.8%的企業(yè)認為體現(xiàn)在人才環(huán)境上，28.6%認為在市場環(huán)境上，28.6%認為在政策環(huán)境上（見圖4）。圖4xx省智能裝備生產(chǎn)領域與國內(nèi)先進省份相比的差距比較從xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力看，40%企業(yè)認為較好，60%企業(yè)認為一般或較差，表明xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的配套能力整體表現(xiàn)呈中性偏弱（見圖5）。圖5xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力從公司生產(chǎn)智能裝備的技術來源來看，被調(diào)查企業(yè)中，88.8%的企業(yè)技術來源于國外企業(yè)或自主研發(fā)，其他11.2%的企業(yè)是消化吸收再創(chuàng)新，尚沒有企業(yè)的技術來自國內(nèi)企業(yè)或科研機構(gòu)（見圖6）。圖6公司生產(chǎn)智能裝備的技術來源占比從公司在智能裝備生產(chǎn)領域的研發(fā)投入強度看，各有40%的企業(yè)投入強度分別在5%-10%和10%-20%之間，20%的企業(yè)投入在2%-5%之間（見圖7）。圖7公司在智能裝備生產(chǎn)領域的研發(fā)投入強度從公司生產(chǎn)智能裝備面向的主要市場看，41.7%的企業(yè)面向國內(nèi)，33.3%面向省內(nèi)，16.7%面向市內(nèi)，僅8.3%面向國際（見圖8）。圖8公司生產(chǎn)智能裝備面向的主要市場從公司發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題看，37.5%的企業(yè)面臨資金問題，各有25%的企業(yè)分別面臨系統(tǒng)整合不夠和支持維護不足的問題，12.5%企業(yè)面臨基礎設備缺乏的問題（見圖9）。圖9公司發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題4、智能裝備生產(chǎn)企業(yè)計劃分析從公司計劃的主要發(fā)展方向看，61.6%的企業(yè)計劃發(fā)展智能設計和智能制造（各占30.8%），23.1%的企業(yè)計劃發(fā)展智能服務，各有7.6%的企業(yè)分別計劃發(fā)展智能管理和系統(tǒng)集成（見圖10）。圖10公司計劃未來的主要發(fā)展方向從公司面臨的主要競爭對手看，71.4%的企業(yè)面臨國際競爭，28.6%的競爭對手來自國內(nèi)（見圖11）。圖11公司面臨的主要競爭對手表1xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)未來五年發(fā)展計劃方向未來五年發(fā)展計劃人員規(guī)模（人）20≤X＜300200；350300≤X＜1000590X≥100010000收入規(guī)模（萬元）2000≤Y＜4000011000；40000；50000；300000Y≥400001000000技術水平國內(nèi)領先；技術創(chuàng)新；國際領先。品牌影響力國內(nèi)專業(yè)一流；國際知名；客戶認可。其他2016年底前國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板市場上市。希望政府出臺措施對自主研發(fā)創(chuàng)新、整合融資并購等資金支持；人才支持及員工教育；市場推廣；搭建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；建立示范應用工程；重視試驗裝備檢測技術；建立國際合作通道。注：表中數(shù)據(jù)為xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)5份調(diào)查問卷開放式問題的結(jié)果匯總。（二）智能裝備應用企業(yè)1、主要調(diào)查結(jié)論（1）從整體看，多半企業(yè)認為xx省智能裝備應用水平與國內(nèi)其他先進省份相比差距很大或較大，絕大多數(shù)企業(yè)認為xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力一般或較差。（2）從資金和設備來源看，多半企業(yè)采購智能裝備的資金來源于自籌，其余企業(yè)來源于政府補貼或國內(nèi)貸款；大多數(shù)企業(yè)智能裝備采購的來源于國內(nèi)或中國臺灣，性價比高的和裝備質(zhì)量好是選擇該供應商的首要原因。（4）從問題看，成本控制難度大、資金缺乏、系統(tǒng)整合不夠是智能裝備應用水平不高的主要障礙。（5）從目標看，一半企業(yè)計劃在未來五年內(nèi)實現(xiàn)自動化率60%以上，近四成企業(yè)計劃達到20%-60%；多半企業(yè)通過設計開發(fā)新產(chǎn)品、增強品牌影響力和提高生產(chǎn)效率來提升公司綜合競爭力。（6）從政策訴求看，企業(yè)建議加大資金支持和專項補貼力度，加大高層次和急需緊缺人才引進和加強產(chǎn)學研合作，加大自主知識產(chǎn)權(quán)保護力度，鼓勵中小型民營企業(yè)優(yōu)先立項，落實貼息獎勵、融資、進口稅費減免政策，支持進口采購設備，打造示范企業(yè)，與國外高端制造者建立聯(lián)系，組織企業(yè)參加相關產(chǎn)業(yè)會議。2、調(diào)查對象背景分析從樣本所在地市來看，37.5%來自四平市，37.5%來自長春市，12.5%來自xx市，其余12.5%來自遼源市（見圖12）。圖12調(diào)查樣本所在地市從樣本的企業(yè)性質(zhì)來看，87.5%是民營企業(yè)，12.5%是中央企業(yè)（見圖13）。圖13調(diào)查樣本的企業(yè)性質(zhì)從樣本的人員規(guī)?？?，20人以下規(guī)模的企業(yè)占6%，20-300人規(guī)模的占50%，300-1000人規(guī)模的占25%，1000人以上規(guī)模的占19%（見圖14）。圖14調(diào)查樣本的人員規(guī)模從樣本的年營業(yè)收入規(guī)模來看，300萬元以下的企業(yè)占12.5%，300-2000萬元的占6.3%，2000-40000萬元的占56.2%，40000萬元以上規(guī)模的占25%（見圖15）。圖15調(diào)查樣本的年營業(yè)收入規(guī)模3、智能裝備應用企業(yè)現(xiàn)狀分析從xx省智能裝備應用水平與國內(nèi)其他先進省份相比的差距看，62.4%的企業(yè)認為差距很大或較大，31.3%的企業(yè)認為差距較小或很小，6.3%的企業(yè)沒有明確的差距感受（見圖16）。圖16xx省智能裝備應用水平與國內(nèi)其他先進省份相比的差距從xx省智能裝備應用的上下游配套能力看，12.5%的企業(yè)認為較好，87.5%的企業(yè)認為一般或較差（見圖17）。圖17xx省智能裝備應用的上下游配套能力從公司采購智能裝備的資金主要來源看，60%是自籌，40%是政府補貼或國內(nèi)貸款，沒有企業(yè)是利用外資來進行智能裝備的采購（見圖18）。圖18公司采購智能裝備的資金主要來源從智能裝備采購的主要來源地看，30.3%來自德國，來自日本、美國和瑞典的比例分別是18.2%、12.1%和9.1%，來自國內(nèi)的占27.3%，其他3%來自中國臺灣（見圖19）。圖19公司采購智能裝備的主要來源地從公司選擇該供應商的主要原因看，各有35.5%的企業(yè)分別認為性價比高和裝備質(zhì)量好，認為售后服務好的企業(yè)占22.5%，認為智能化服務提供商質(zhì)量高的企業(yè)占6.5%（見圖20）。圖20公司選擇供應商的主要原因從公司在智能裝備領域的投入占公司全年固定資產(chǎn)投資的比例看，37.4%的企業(yè)投入占比在5%-10%之間，各有18.8%的企業(yè)投入占比分別在10%-20%之間和40%以上，有25%的企業(yè)投入占比在20%-40%之間（見圖21）。圖21公司在智能裝備領域的投入占公司全年固定資產(chǎn)投資的比例從公司在智能裝備應用方面面臨的主要問題看，企業(yè)面臨的主要問題依次是成本控制難度大（23.5%）、資金缺乏（20.6%）、系統(tǒng)整合不夠（20.6%）、支持與維護不足（11.8%）、基礎設備缺乏（8.8%）、應用軟件缺乏（5.9%），其他8.8%的企業(yè)主要面臨人才缺乏等問題（見圖22）。圖22公司在智能裝備應用方面面臨的主要問題4、智能裝備應用企業(yè)計劃分析從公司計劃在未來五年內(nèi)的自動化率看，50%的企業(yè)計劃達到60%以上，各有12.5%的企業(yè)分別計劃達到40%-60%和20%以下，25%的企業(yè)計劃達到20%-40%（見圖23）。圖23公司計劃在未來五年內(nèi)的自動化率（公司自動化設備的占比）從智能裝備提升公司綜合競爭力的作用看，27.3%的企業(yè)認為能提高生產(chǎn)效率，各有20%的企業(yè)分別認為能夠加大新產(chǎn)品的設計開發(fā)力度和提升品牌影響力，分別有14.5%、10.9%和7.3%的企業(yè)認為能夠加強成本控制、提高管理效率和增強獲利能力（見圖24）。圖24智能裝備提升公司綜合競爭力的作用表2xx省智能裝備應用企業(yè)的政策訴求類別內(nèi)容資金方面對智能改造以及符合規(guī)定條件的工程實驗室、重點實驗室、工程（技術）研究中心、企業(yè)技術中心等資金支持；對已采用國內(nèi)行業(yè)最先進的智能裝備投資和已購置和實施信息化管理和技術軟件投資給予30%以上專項補貼；投資購買智能裝備除增值稅抵扣外，應按投資額用于稅前扣除所得稅額，貼息獎勵、融資政策、進口稅費減免。環(huán)境方面保護自主知識產(chǎn)權(quán)；對中小型民營企業(yè)優(yōu)先立項；資源支持；對進口采購設備給予支持；產(chǎn)學研合作、打造示范企業(yè)；組織參加國內(nèi)外相關產(chǎn)業(yè)會議。人才方面高層次和急需緊缺人才引進；與國外高端制造者建立聯(lián)系。（三）科研機構(gòu)專家1、主要調(diào)查結(jié)論（1）從整體看，xx省發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢，如在軌道交通裝備、汽車運輸裝備、風電裝備和試驗機等領域基礎良好，工業(yè)環(huán)境和人才科研方面具有一定優(yōu)勢，但也存在對前景與挑戰(zhàn)的認識不夠、人才優(yōu)勢未轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、國際新技術學習較慢、地域經(jīng)濟不發(fā)達等主要問題。（2）從方向看，xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)重點突破的領域包括軌道交通裝備、汽車運輸裝備、風電裝備及其電網(wǎng)和試驗機、醫(yī)藥領域。（3）從技術看，xx省智能裝備與國內(nèi)外一流水平相比，差距主要體現(xiàn)在原創(chuàng)技術不多、設備模塊化程度低。xx省要發(fā)揮科研優(yōu)勢加快智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首要的是加快官產(chǎn)學研用結(jié)合、加大科技支持力度。（4）從基礎看，xx省在智能裝備領域已經(jīng)做了一定工作，如在汽車智能控制、試驗裝備智能化等方面加大科研力度，研發(fā)產(chǎn)品樣機，與汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)開展合作。（5）從不足看，在智能裝備領域面臨的主要問題包括涉及產(chǎn)品領域狹窄、企業(yè)對產(chǎn)品智能化重視不夠、技術開發(fā)能力不高、科研機構(gòu)對企業(yè)具體需求了解不夠。（6）從政策看，要促進xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)健康發(fā)展，應首先在資金、人才、管理制度等方面給予支持。表3科研機構(gòu)專家對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見類別回答情況發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢軌道交通裝備、汽車運輸裝備、風電裝備和試驗機領域等領域基礎良好；工業(yè)環(huán)境和工業(yè)生態(tài)良好；汽車、軌道交通、醫(yī)藥、光電子等產(chǎn)業(yè)客戶群體巨大；人才優(yōu)勢；高等學校及科研院所眾多、人才儲備豐富。存在的主要問題對前景與挑戰(zhàn)的認識尚需提高；專業(yè)人才和研發(fā)機構(gòu)相對不足；地處內(nèi)陸，接觸國際新技術較慢；地域經(jīng)濟不發(fā)達，尤其是私有經(jīng)濟。應重點突破的領域或環(huán)節(jié)軌道交通裝備、汽車運輸裝備、風電裝備及其電網(wǎng)和試驗機、醫(yī)藥領域，特別是在智能識別和智能控制環(huán)節(jié)。xx省智能裝備與國內(nèi)外一流水平相比差距體現(xiàn)裝備制造業(yè)不像機器人產(chǎn)業(yè)具有明顯的智能化特征，但有自己產(chǎn)品的智能化特色；某些技術處于國內(nèi)領先水平；原創(chuàng)技術不多；單元技術不成熟；設備模塊化程度低。如何發(fā)揮科研優(yōu)勢加快智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮科研優(yōu)勢，官產(chǎn)學研用相結(jié)合；加大對自主研發(fā)設備的科技支持力度。在智