防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)分析報(bào)告

51、防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略行業(yè)的重要作用 52、防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)概況 7 7(2)靜電與微污染防控的基本原理 9(3)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品的分類 9 1、行業(yè)主管部門 3、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 1、全球防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 2、中國(guó)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 (2)不同行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 (3)不同產(chǎn)品類型市場(chǎng)規(guī)模 20 1、中國(guó)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 21(1)市場(chǎng)集中度較低 21 222、當(dāng)前行業(yè)內(nèi)主要的領(lǐng)先企業(yè)及其市場(chǎng)份額 24(1)行業(yè)內(nèi)主要綜合型企業(yè)的基本情況 25(2)行業(yè)內(nèi)部分國(guó)外專業(yè)型企業(yè)的基本情況 263、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì) 27 27(2)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐漸集中的趨勢(shì) 28 28(1)提供靜電與微污染防控解決方案能力的壁壘 29(2)大客戶供應(yīng)商認(rèn)證壁壘 29 (5)資金實(shí)力壁壘 325、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 32 6、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 34(3)上游原料價(jià)格波動(dòng)趨緩 2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 (1)全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性 (2)部分原材料與高端生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口 1、行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn) 2、行業(yè)技術(shù)水平 39 39 404、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式特點(diǎn) 41(1)以銷定產(chǎn) (2)交貨期要求高 41(3)供應(yīng)商認(rèn)證 425、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 42 42 43 431、上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)本行業(yè)的影響 2、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)本行業(yè)的影響 44為電子信息(液晶顯示、半導(dǎo)體、硬盤存儲(chǔ)、通訊、LED等)、醫(yī)SMT表面貼裝當(dāng)前VMOS器件的耐擊穿電壓已降至約30V,千兆位DRAM的耐擊穿電壓僅為10至20V2,硬盤存儲(chǔ)磁頭的靜電壓閾值已經(jīng)下降到3V壓通常在2,000V以上(相對(duì)濕度15%)3;在微污染的危害方面，HCl(1)靜電與微污染的產(chǎn)生及危害(1)全球防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展歷程起步階段：在20世紀(jì)六十年代初，歐美一些國(guó)家花費(fèi)大量人力系統(tǒng)和部門(靜電放電協(xié)會(huì)ESDA、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)ANSI、防災(zāi)協(xié)會(huì)、軍方)開展了這方面工作。在微污染防控技術(shù)方面，1961年美國(guó)空凈室與潔凈工作臺(tái)的設(shè)計(jì)與運(yùn)轉(zhuǎn)特性標(biāo)準(zhǔn)”,1963年12月公布了將快速發(fā)展階段：20世紀(jì)七、八十年代，隨著大規(guī)模集成電路(LSI)、超大規(guī)模集成電路(VLSI)、生物制藥、潔凈手術(shù)室等領(lǐng)域?qū)崈羰疫_(dá)到100級(jí)甚至10級(jí)(FED-STD-209E)潔凈度的要求，成熟擴(kuò)張階段：20世紀(jì)九十年代至今，隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，(2)我國(guó)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展歷程我國(guó)的防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)起步較晚，主要是20世紀(jì)80年行業(yè)的快速發(fā)展。20世紀(jì)九十年代以來(lái)，大量半導(dǎo)體及液晶顯示企的優(yōu)勢(shì)，自20世紀(jì)90年代以來(lái)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)型防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品企關(guān)行業(yè)提供專業(yè)配套，根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2011年3月頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》,上述行業(yè)均屬于鼓勵(lì)(2006—2020年)》,新一代信息功能材料及器件、高清晰度大屏標(biāo)準(zhǔn)類別1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)防靜電服2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)防靜電手套4國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)防靜電潔凈織物5國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)6電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)防靜電潔凈工作服及織物通用規(guī)范7電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)防靜電周轉(zhuǎn)容器通用規(guī)范2008年金融危機(jī)過(guò)后，全球電子信息制造、醫(yī)藥、航空航天等2010年，全球電子產(chǎn)品產(chǎn)銷值均達(dá)到1.65萬(wàn)億美元，比2009年增及新興經(jīng)濟(jì)體2010年的產(chǎn)值增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家，2010年增長(zhǎng)率基本都達(dá)到兩位數(shù)。中國(guó)依然位列增長(zhǎng)率榜首，2010年產(chǎn)值達(dá)到4,841.5億美元，比上年增長(zhǎng)18%;韓國(guó)增長(zhǎng)率位居第2,達(dá)到14.46%;新加坡、墨西哥、馬來(lái)西亞增長(zhǎng)率在12%左右，巴西也達(dá)到9.76%;美國(guó)、日本和德國(guó)的增長(zhǎng)幅度分別為3.28%、5.29%和0.69%。預(yù)計(jì)未不斷擴(kuò)大。(資料來(lái)源：《世界電子數(shù)據(jù)年鑒2010》)在下游行業(yè)帶防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到201.27億美元，同比增長(zhǎng)13.6%。2010年到2015年，全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持8%左右的增速。2006-2010年全球防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模20062007增長(zhǎng)率單位美元0(1)整體市場(chǎng)規(guī)模告》的預(yù)計(jì)，2011年亞洲將占全球防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品銷售額的61%,而中國(guó)是亞洲增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。2006年至2010年，我國(guó)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.26%。其間，受2008年金融危機(jī)的影響，部分下游行業(yè)需求下降，2009年下半年起，受國(guó)家發(fā)布電子信息產(chǎn)保持12%左右的增速，到2015年市場(chǎng)規(guī)模將增至763.92億元。增長(zhǎng)率單位元(2)不同行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2010年中國(guó)下游行業(yè)對(duì)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品的需求比重①電子信息制造業(yè)是防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品最重要的需求市場(chǎng)電子信息制造業(yè)是國(guó)內(nèi)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品最重要的需求市場(chǎng)，2010年的市場(chǎng)需求達(dá)到308.32億元，占國(guó)內(nèi)總體市場(chǎng)規(guī)模的比例達(dá)到72%左右。電子信息制造業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，除了電腦、手機(jī)、液晶顯示器等常見消費(fèi)類電子產(chǎn)品之外，隨著工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的信息化、自動(dòng)化程度的不斷提高，電子信息產(chǎn)品已經(jīng)全面應(yīng)用于國(guó)民機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)，LED使用的驅(qū)動(dòng)芯片，工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)和自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)等。消費(fèi)需求的增長(zhǎng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，使我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)近年來(lái)保持了快速增長(zhǎng)，2010年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63,645億元，同比增長(zhǎng)24.1%(數(shù)據(jù)來(lái)源：2010年電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào))。由于電子產(chǎn)品從單個(gè)元器件制造到組裝成裝配調(diào)試維修外廠運(yùn)輸待驗(yàn)庫(kù)房理防靜電元件存放架防靜電元件盒(袋)防靜電桌墊防靜電地墊防靜電周轉(zhuǎn)箱OOO防靜電工作服O防靜電腕帶防靜電工作鞋OOOOOO防靜電工作手套OOOOOO防靜電接大地線(帶)防靜電文件袋OOO報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)，2010年電子信息行業(yè)對(duì)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品的需求2006~2015年我國(guó)電子信息制造業(yè)對(duì)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品的需求27.61%%10%②醫(yī)藥GMP標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將大大提高行業(yè)的潔凈生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，大量企業(yè)的潔凈年，醫(yī)藥行業(yè)對(duì)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品的需求規(guī)模為12.76億元，到2010年達(dá)到20.52億元。(3)不同產(chǎn)品類型市場(chǎng)規(guī)模從不同產(chǎn)品類型的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2010年制程防護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)(1)市場(chǎng)集中度較低5,000家左右，其中代理型、貿(mào)易型企業(yè)約占70%8,剩余具有生產(chǎn)加(2)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，占據(jù)高端市場(chǎng)主要份額(3)金字塔式的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，在2000年之前基市場(chǎng)機(jī)會(huì)，建立自身的客戶資源，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠透明規(guī)范。利潤(rùn)率水平市場(chǎng)集中度低2、當(dāng)前行業(yè)內(nèi)主要的領(lǐng)先企業(yè)及其市場(chǎng)份額當(dāng)前我國(guó)防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)主要可分為兩類：第一類為綜合型企業(yè)，產(chǎn)品種類較多，涵蓋領(lǐng)域較廣，以國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)為主；第二類為專業(yè)型企業(yè)，其產(chǎn)品在防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域中集中于個(gè)別種類，并在該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)擁有較大的市場(chǎng)份額和品牌影響力，以外資企業(yè)居多。該公司成立于2002年，以防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品為主(包括自制和外購(gòu)),同時(shí)包括凈化工程服務(wù)和清洗服務(wù)，主要產(chǎn)品包括：防靜電無(wú)塵服、防靜電無(wú)塵鞋、防靜電無(wú)塵手套、無(wú)塵口罩、無(wú)塵擦拭布等。20凈技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入3.51億元，占營(yíng)業(yè)收入的6設(shè)立有蘇州生產(chǎn)基地，并在上海設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品主要包括防靜電周轉(zhuǎn)箱、防靜電屏蔽袋、防靜電無(wú)塵服、防靜電無(wú)塵鞋、防靜電無(wú)塵手套并代理銷售該公司成立于1996年，總部位于深圳，以防靜電超有清洗服務(wù)和凈化工程服務(wù)。主要產(chǎn)品包括防靜電無(wú)塵服、防靜電鞋、無(wú)塵布、無(wú)塵紙、無(wú)塵口罩、防靜電周轉(zhuǎn)箱等。該公司在無(wú)錫設(shè)有生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品包括無(wú)塵擦拭布、無(wú)塵紙、凈化口罩、衛(wèi)利國(guó)際(又稱“美商衛(wèi)利”)總部位于香港，成立于20世紀(jì)80年代，以代理ITWTexwipe、SIMCO等世界知名公司的相關(guān)產(chǎn)品為最早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的無(wú)塵擦拭布品牌之一，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均享有較高的知名度和品牌影響力，2001年被ITW集團(tuán)收購(gòu)。在美國(guó)、臺(tái)灣、墨西哥、菲律賓和我國(guó)的江蘇吳江等地設(shè)有生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品包括潔凈室環(huán)境中使用的擦拭布、藥簽、拖把、面罩、清洗液和文具。CONTEC是潔凈室用無(wú)塵擦拭布和拖把的國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，納州、俄亥俄州、我國(guó)蘇州以及歐洲設(shè)有生產(chǎn)基地，經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、制藥、醫(yī)療器械、微電子、光學(xué)鏡片、半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、汽車原始制造商、航空航境的工廠。2009年CONTEC收購(gòu)了Milliken的Anticon擦拭布事業(yè)部，在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能方面進(jìn)一步加強(qiáng)。日本鐘紡株式會(huì)社，其生產(chǎn)的無(wú)塵擦拭布高端品牌為SavinaMinimax,在行業(yè)內(nèi)享有很高的聲譽(yù)，廣泛用于光學(xué)鏡頭制造和化室、半導(dǎo)體生產(chǎn)線車間等領(lǐng)域。SIMCO設(shè)立于1936年，是離子化靜電消除器市場(chǎng)領(lǐng)3M公司全稱明尼蘇達(dá)礦務(wù)和制造公司(MinnesotaMiningandManufacturingCorporation),成立于1902年，是一家歷史悠久的多國(guó)企業(yè)，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋通信、交通、工業(yè)、汽車、航天、航空、電子、電氣、醫(yī)療、建筑、文教辦公及日用消費(fèi)等諸多領(lǐng)域。其防靜電屏蔽袋在本行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度，并通過(guò)收購(gòu)SCC產(chǎn)品公司和JJCLLC公司擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率，但占3M公司的業(yè)務(wù)比重較在美國(guó)紐約證券交易所上市，是美國(guó)道瓊斯30種工業(yè)股票之一。韓國(guó)無(wú)塵電子保護(hù)膜生產(chǎn)企業(yè)，在我國(guó)昆山設(shè)有工廠Kimberly成立于1872年，是全球健康衛(wèi)生護(hù)理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)500強(qiáng)，年銷售額超過(guò)190億美元，其主要防靜電超凈Pure品牌的無(wú)塵手套(無(wú)塵丁腈手套和無(wú)塵乳膠手套),另塵擦拭布。Riverstone,總部位于馬來(lái)西亞，成立于1989年，專業(yè)生產(chǎn)潔凈室及醫(yī)用手套、手指套，85%的產(chǎn)品出口至美國(guó)，亞洲和歐洲的高科技領(lǐng)域。公司分別于2001年在泰國(guó)以及2004年在維塔羅1936年成立于比利時(shí)，1950年開始厚板成型業(yè)務(wù)，自1999年起先后在我國(guó)廣州、蘇州和北京設(shè)立了生產(chǎn)基地，在比利時(shí)、捷克、墨包裝解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，在防靜電吸塑托盤領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)占有(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)日益轉(zhuǎn)向供應(yīng)商提供解決方案和集成供應(yīng)的能力(2)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐漸集中的趨勢(shì)(1)提供靜電與微污染防控解決方案能力的壁壘(2)大客戶供應(yīng)商認(rèn)證壁壘信息制造(液晶顯示、半導(dǎo)體、硬盤存儲(chǔ)、通訊等)、航空航天、醫(yī)(3)研發(fā)技術(shù)和專業(yè)人才壁壘(4)管理能力壁壘購(gòu)交貨期要求很高，通常在3天~1周左右，這就要求供應(yīng)商具備快(5)資金實(shí)力壁壘拭布生產(chǎn)線僅設(shè)備投資需要約1,500萬(wàn)元人民幣，建設(shè)一條完整的無(wú)塵保護(hù)膜生產(chǎn)線投入也需1,000多萬(wàn)元，還需要建設(shè)潔凈度在(1)未來(lái)市場(chǎng)需求將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間十分巨大10%左右，工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)預(yù)期超過(guò)15%;全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將由2010年的428.83億元增至2015年的763.92億元。(2)行業(yè)市場(chǎng)供求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不平衡狀態(tài)投產(chǎn)時(shí)間8.5代9萬(wàn)片/月120億元12萬(wàn)片/月龍飛光電8.5代9萬(wàn)片/月8.5代8萬(wàn)片/月能貓電子、夏普138億元8萬(wàn)片/月蘇州三星州工業(yè)園區(qū)7.5代8萬(wàn)片/月8.5代未定12萬(wàn)片/月2010年以來(lái)天馬微電子在成都和武漢先后投產(chǎn)了2條4.5代元，年均增長(zhǎng)18%,占世界集成電路市場(chǎng)份額的15%左右，滿足國(guó)內(nèi)近30%的市場(chǎng)需求。在醫(yī)藥制造領(lǐng)域，新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將(2)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)