債券發(fā)行承銷合同范例

債券發(fā)行承銷合同范例第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）為籌集資金，擬發(fā)行債券（以下簡稱“債券”），乙方（以下簡稱“乙方”）愿意接受甲方的委托，代理發(fā)行該債券（以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)”），雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、承銷業(yè)務(wù)內(nèi)容

1.1本合同承銷業(yè)務(wù)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行準(zhǔn)備工作，包括但不限于債券發(fā)行文件的編制、審核、報送等；

（2）負(fù)責(zé)債券的發(fā)行推廣，包括但不限于宣傳、推介、路演等；

（3）負(fù)責(zé)債券的承銷，包括但不限于與投資者簽訂承銷協(xié)議、辦理債券認(rèn)購手續(xù)等；

（4）負(fù)責(zé)債券的上市、掛牌等后續(xù)事宜。

二、承銷費用及支付

2.1乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方支付承銷費用。承銷費用包括但不限于以下費用：

（1）承銷費用：人民幣__________元；

（2）其他費用：人民幣__________元。

2.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，將承銷費用支付給乙方。

三、保密條款

3.1雙方對本合同內(nèi)容以及與承銷業(yè)務(wù)相關(guān)的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

3.2本保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至債券發(fā)行完成后__________年止。

四、違約責(zé)任

4.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.2甲方違反本合同約定，未按期支付承銷費用，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

4.3乙方違反本合同約定，未按期完成承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、合同生效及終止

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

6.3本合同期滿后，如雙方無異議，可繼續(xù)履行。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方發(fā)行債券的申請文件；

2.乙方承銷業(yè)務(wù)的相關(guān)資質(zhì)證明文件；

3.乙方與投資者簽訂的承銷協(xié)議；

4.其他與本合同相關(guān)的文件。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人（或授權(quán)代表）：

法定代表人（或授權(quán)代表）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

一、合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）為籌集資金，擬發(fā)行債券（以下簡稱“債券”），乙方（以下簡稱“乙方”）愿意接受甲方的委托，代理發(fā)行該債券（以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)”），同時丙方（以下簡稱“丙方”）作為債券發(fā)行的監(jiān)管機構(gòu)，對承銷業(yè)務(wù)進行監(jiān)管和指導(dǎo)，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

二、合同主體及權(quán)利義務(wù)

2.1甲方權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行承銷業(yè)務(wù)，確保債券發(fā)行順利進行；

（2）甲方有權(quán)要求乙方提供承銷業(yè)務(wù)的詳細報告和財務(wù)報表；

（3）甲方有權(quán)對乙方的承銷行為進行監(jiān)督，確保乙方遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。

2.2甲方義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)向乙方提供完整的債券發(fā)行文件，確保文件的真實性和合法性；

（2）甲方應(yīng)配合乙方的承銷工作，包括但不限于宣傳、推介、路演等；

（3）甲方應(yīng)按照合同約定支付承銷費用。

2.3乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供完整的債券發(fā)行文件；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合承銷工作，包括但不限于宣傳、推介、路演等；

（3）乙方有權(quán)獲得合同約定的承銷費用。

2.4乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定履行承銷業(yè)務(wù)，確保債券發(fā)行順利進行；

（2）乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，不得泄露甲方的商業(yè)秘密；

（3）乙方應(yīng)向甲方提供承銷業(yè)務(wù)的詳細報告和財務(wù)報表。

2.5丙方權(quán)利：

（1）丙方有權(quán)對乙方的承銷行為進行監(jiān)管，確保乙方遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定；

（2）丙方有權(quán)要求乙方提供承銷業(yè)務(wù)的詳細報告和財務(wù)報表；

（3）丙方有權(quán)對乙方的違規(guī)行為進行處罰。

2.6丙方義務(wù)：

（1）丙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，對乙方的承銷行為進行監(jiān)管；

（2）丙方應(yīng)向乙方提供必要的指導(dǎo)和幫助，確保乙方的承銷業(yè)務(wù)順利進行。

三、承銷費用及支付

3.1乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方支付承銷費用。承銷費用包括但不限于以下費用：

（1）承銷費用：人民幣__________元；

（2）其他費用：人民幣__________元。

3.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，將承銷費用支付給乙方。

四、違約責(zé)任及限制條款

4.1乙方違反本合同約定，未按期完成承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。

4.2乙方泄露甲方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

4.3乙方在承銷過程中，如發(fā)生違規(guī)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

4.4乙方不得將承銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方，否則甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、合同生效及終止

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

6.3本合同期滿后，如雙方無異議，可繼續(xù)履行。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方發(fā)行債券的申請文件；

2.乙方承銷業(yè)務(wù)的相關(guān)資質(zhì)證明文件；

3.乙方與投資者簽訂的承銷協(xié)議；

4.其他與本合同相關(guān)的文件。

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入，旨在確保債券發(fā)行的合規(guī)性和安全性，維護甲方的合法權(quán)益。通過丙方的監(jiān)管和指導(dǎo)，有助于乙方更好地履行承銷義務(wù)，提高債券發(fā)行的成功率。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為債券發(fā)行的主體，對承銷業(yè)務(wù)具有主導(dǎo)權(quán)。通過本合同，甲方可以明確乙方的權(quán)利義務(wù)，保障自身權(quán)益，同時促進債券發(fā)行的順利進行。甲方的主導(dǎo)地位有助于確保債券發(fā)行的質(zhì)量和效率。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

一、合同編號：__________

鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）擁有專業(yè)的證券承銷能力，愿意接受甲方（以下簡稱“甲方”）的委托，負(fù)責(zé)其資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行承銷業(yè)務(wù)（以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)”），同時丁方（以下簡稱“丁方”）作為資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的監(jiān)管機構(gòu)，對承銷業(yè)務(wù)進行監(jiān)管和指導(dǎo)，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

二、合同主體及權(quán)利義務(wù)

2.1乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供完整的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行文件，確保文件的真實性和合法性；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合承銷工作，包括但不限于宣傳、推介、路演等；

（3）乙方有權(quán)獲得合同約定的承銷費用；

（4）乙方有權(quán)要求甲方在承銷過程中提供必要的支持和協(xié)助；

（5）乙方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整承銷策略。

2.2乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定履行承銷業(yè)務(wù)，確保資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行順利進行；

（2）乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，不得泄露甲方的商業(yè)秘密；

（3）乙方應(yīng)向甲方提供承銷業(yè)務(wù)的詳細報告和財務(wù)報表；

（4）乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時調(diào)整承銷策略。

2.3丁方權(quán)利：

（1）丁方有權(quán)對乙方的承銷行為進行監(jiān)管，確保乙方遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定；

（2）丁方有權(quán)要求乙方提供承銷業(yè)務(wù)的詳細報告和財務(wù)報表；

（3）丁方有權(quán)對乙方的違規(guī)行為進行處罰。

2.4丁方義務(wù)：

（1）丁方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，對乙方的承銷行為進行監(jiān)管；

（2）丁方應(yīng)向乙方提供必要的指導(dǎo)和幫助，確保乙方的承銷業(yè)務(wù)順利進行。

三、承銷費用及支付

3.1乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方支付承銷費用。承銷費用包括但不限于以下費用：

（1）承銷費用：人民幣__________元；

（2）其他費用：人民幣__________元。

3.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，將承銷費用支付給乙方。

四、違約責(zé)任及限制條款

4.1甲方違反本合同約定，未按期支付承銷費用，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

4.2甲方泄露乙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

4.3甲方在承銷過程中，如發(fā)生違規(guī)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

4.4甲方不得未經(jīng)乙方同意，單方面更改承銷計劃或承銷策略，否則乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、合同生效及終止

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

6.3本合同期滿后，如雙方無異議，可繼續(xù)履行。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式__________份，甲乙丁三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為承銷業(yè)務(wù)的主要執(zhí)行者，其權(quán)益在本合同中被優(yōu)先保障。乙方的主導(dǎo)地位有助于確保其專業(yè)能