2020年互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報(bào)告

數(shù)據(jù)說(shuō)明數(shù)據(jù)說(shuō)明移動(dòng)端數(shù)據(jù)：通過(guò)SDK的形式獲取用戶(hù)移動(dòng)端APP使用數(shù)據(jù)。包括但不限于頻次、時(shí)長(zhǎng)、瀏覽路徑、訂單、移動(dòng)支付等維度數(shù)據(jù)的收集，上報(bào)、存儲(chǔ)及統(tǒng)計(jì)分析。PC端數(shù)據(jù)：針對(duì)特定類(lèi)型平臺(tái)進(jìn)行不同維度及口徑的數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化處理、存儲(chǔ)及統(tǒng)計(jì)分析。宏觀數(shù)據(jù)：來(lái)源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各國(guó)相關(guān)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織、第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)等。統(tǒng)計(jì)周期：報(bào)告重點(diǎn)數(shù)據(jù)截止日期為2021年3月31日。研究對(duì)象：本報(bào)告著重研究家裝消費(fèi)線(xiàn)上化與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)。免責(zé)聲明：本報(bào)告基于獨(dú)立、客觀、實(shí)事求是的分析研究，但不對(duì)任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人，構(gòu)成投資及其他決策建議，不分享相關(guān)收益，也不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。?中國(guó)家裝市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化?家裝行業(yè)“馬太效應(yīng)”盡顯，中小家裝企業(yè)面臨被淘汰風(fēng)險(xiǎn)?Z世代開(kāi)始主導(dǎo)家裝消費(fèi)，用戶(hù)需求向線(xiàn)上遷移?全新的市場(chǎng)及用戶(hù)，家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫22?自建及借助互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)，為家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩大路徑?互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)是中小家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳選擇?互聯(lián)網(wǎng)家裝是促進(jìn)用戶(hù)體驗(yàn)提升、裝企效益提高的有效手段?互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈，齊家網(wǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名榜首?用戶(hù)家裝消費(fèi)線(xiàn)上化，互聯(lián)網(wǎng)+家裝是家裝行業(yè)大勢(shì)所趨?大產(chǎn)業(yè)孕育大機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)家裝具備誕生大平臺(tái)的潛力?與零售及餐飲相比，家裝線(xiàn)上交易增速快，潛力巨大內(nèi)容摘要Z世代正在重新定義家業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.61萬(wàn)億元，經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，中國(guó)家裝行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變，家裝市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，民”Z世代開(kāi)始主導(dǎo)家裝消費(fèi)，家裝消費(fèi)線(xiàn)上化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，擁抱線(xiàn)上已經(jīng)成為中小家裝企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高效益的重要途徑，傳統(tǒng)家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉家裝企業(yè)攜手線(xiàn)上平臺(tái)，借力起飛：目前傳統(tǒng)家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分為兩種路徑，第一類(lèi)為自建線(xiàn)上家裝平臺(tái)，自建平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)在于與企業(yè)自身業(yè)務(wù)契合度高，運(yùn)營(yíng)策略更加靈活自主，但受到投收益未知等因素影響，對(duì)于中小家裝企業(yè)將是一個(gè)沉重的現(xiàn)金流黑洞。第二類(lèi)為借助互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，線(xiàn)上獲客。中小家裝企業(yè)攜手線(xiàn)上家裝平臺(tái)，投資少、見(jiàn)效快、輕運(yùn)營(yíng)。借助家裝平臺(tái)的流量支持、品牌賦能、運(yùn)營(yíng)賦能、供應(yīng)鏈賦能、金融賦能等，完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，更好的承接年輕用戶(hù)的家裝消費(fèi)需求、實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率提高，經(jīng)營(yíng)效益改善，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。家裝消費(fèi)線(xiàn)上化孕育大機(jī)遇：沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭的時(shí)代，只有時(shí)代中成長(zhǎng)起來(lái)的巨頭，零售消費(fèi)的線(xiàn)上化，成就了淘寶、京東及拼多多等電商平臺(tái)的崛起，餐飲消費(fèi)線(xiàn)上化造就了美團(tuán)、餓了么的快速發(fā)展壯大，跨境電商及微業(yè)成功上市的重要原因。數(shù)萬(wàn)億元家裝消費(fèi)向線(xiàn)上遷移，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)有機(jī)會(huì)誕生千億市值的家裝巨頭，目前齊家網(wǎng)、酷家樂(lè)、好好住、土巴兔及愛(ài)空間等互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，其中齊家網(wǎng)2018年已經(jīng)成功上市，在目前互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)跑位置。12020年家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.61萬(wàn)億元疫情影響略有下滑，2021年將實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償性增長(zhǎng)2020年中國(guó)新建住宅銷(xiāo)售面積達(dá)15.5億平方米新房裝修需求巨大502020年中國(guó)城鎮(zhèn)存量房達(dá)3.46億套改善型裝修需求快速釋放家裝行業(yè)“馬太效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)大型企業(yè)正不斷蠶食中小家裝企業(yè)市場(chǎng)份額大型家裝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占家裝市場(chǎng)比例（%）2016年2018年家裝市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)白熱化中小“白牌”家裝企業(yè)面臨被市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn)家裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析大量中小裝修公司進(jìn)入家裝行業(yè)，家裝市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為提升?大部分中小家裝企業(yè)缺乏品牌意識(shí)，在家裝品牌化的時(shí)代，競(jìng)大部分家裝企業(yè)呈現(xiàn)平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈殘酷家裝市場(chǎng)整體出現(xiàn)下小裝修公司被市場(chǎng)淘風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)家裝行業(yè)投資更加理性具備造血能力的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的受到資本追逐02020年互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)活躍用戶(hù)超三千萬(wàn)受疫情影響，家裝線(xiàn)上化趨勢(shì)更為明顯0齊家網(wǎng)月活用戶(hù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)好好住及酷家樂(lè)分列二三位0金螳螂家窩牛裝修裝修圖庫(kù)最美裝修住小幫齊家網(wǎng)好好住酷家樂(lè)土巴兔愛(ài)空間金螳螂家窩牛裝修裝修圖庫(kù)最美裝修住小幫齊家網(wǎng)好好住酷家樂(lè)土巴兔愛(ài)空間超2.6億Z世代正在重新定義家裝行業(yè)贏得年輕用戶(hù)將贏得未來(lái)2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年Z世代已成為家裝的主力人群真正的“互聯(lián)網(wǎng)原住民”開(kāi)始主導(dǎo)家裝消費(fèi)uZ世代Z世代用戶(hù)不僅決定自己的裝修消費(fèi)還深刻影響著父母的家裝選擇Z世代參與父母裝修決策的比例（%）家裝行業(yè)品牌化、專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)不可阻擋年輕用戶(hù)不僅是品牌的支持者，更是值得信賴(lài)家裝用戶(hù)品牌關(guān)注度家裝用戶(hù)Y世代(千禧一代)Z世代Z世代用Z世代用戶(hù)對(duì)家裝企業(yè)服務(wù)的關(guān)注度排名（%）97.9%97.9%92.5%92.5%85.3%85.3%72.6%72.6%..交付品質(zhì)設(shè)計(jì)一站式解決問(wèn)題施工效率傳統(tǒng)家裝商業(yè)模式已難以應(yīng)對(duì)新形勢(shì)擁抱年輕人、擁抱線(xiàn)上，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型Z世代用戶(hù)已經(jīng)開(kāi)始成為家裝市場(chǎng)的主22參與數(shù)字參與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的家裝企業(yè)比例（%）2017年2018年2019年2020年數(shù)字化轉(zhuǎn)型幫助家裝企業(yè)重拾競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)營(yíng)效益獲得大幅提升2020年數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)同業(yè)務(wù)咨詢(xún)量業(yè)務(wù)咨詢(xún)量來(lái)自線(xiàn)上的訂單來(lái)自線(xiàn)上的訂單借助互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是中小家裝企業(yè)最高效、便捷的轉(zhuǎn)型路徑家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑比較分析自建平臺(tái)按需定制業(yè)務(wù)契合度高功能變更靈活靈活制定線(xiàn)上策略互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)投入少輕運(yùn)營(yíng)投入靈活性高享受平臺(tái)品牌背書(shū)流量支持技術(shù)支持互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)“六大抓手”賦能家裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)的服務(wù)提升，價(jià)值增長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)對(duì)家裝企業(yè)賦能分析家裝SaaS服務(wù)家裝SaaS服務(wù)金融賦能金融賦能家裝企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)合作不斷加深線(xiàn)下+線(xiàn)上的家裝生態(tài)不斷完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)建立合作關(guān)系的比例（%）2018年2019年即數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)中與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)建立合作關(guān)系企業(yè)數(shù)量/數(shù)字化轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)對(duì)B端家裝企業(yè)爭(zhēng)奪激烈齊家網(wǎng)及酷家樂(lè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型裝企覆蓋率排名TOP22021年3月主要互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)覆蓋率愛(ài)空間愛(ài)空間家裝用戶(hù)品牌知名度齊家網(wǎng)排名榜首酷家樂(lè)及好好住入圍前三家裝用戶(hù)品牌知名度2021年3月線(xiàn)上家裝用戶(hù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)品牌知名度排名愛(ài)空間愛(ài)空間齊家網(wǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)榜首酷家樂(lè)、土巴兔及好好住等實(shí)力不俗高家高家裝平臺(tái)流量增長(zhǎng)速度低互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力BCG矩陣分析高互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)市場(chǎng)份額低明星類(lèi)問(wèn)題類(lèi)金牛類(lèi)瘦狗類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝是實(shí)現(xiàn)家裝行業(yè)健康發(fā)展的有效途徑用戶(hù)、平臺(tái)及家裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)合作共贏相比傳統(tǒng)家裝模式，互聯(lián)網(wǎng)家裝模式優(yōu)勢(shì)分析3線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理及品牌建設(shè)是家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最迫切想解決的問(wèn)題家裝企業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)需求趨勢(shì)供應(yīng)鏈管理品質(zhì)無(wú)法保障，需要互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)提供供應(yīng)鏈管品牌建設(shè)甚至存在大量“白牌”家裝企業(yè)，中小家裝企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到品牌建設(shè)的重要性，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中需要互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)幫助其建從業(yè)務(wù)賦能到幫助中小家裝企業(yè)能力建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)家裝從交易媒介向家裝SaaS服務(wù)演進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)賦能家裝企業(yè)發(fā)展方向分析?從業(yè)務(wù)賦能到人員賦能?從流量管道到裝企助手?從交易媒介到SaaS服務(wù)大數(shù)據(jù)及人工智能將被家裝平臺(tái)廣泛應(yīng)用幫助裝企提升需求匹配效率，提高成單率互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)數(shù)字化賦能技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1?人工智能大范圍應(yīng)用1?人工智能大范圍應(yīng)用23?3?智能家居解決方案4?家裝推薦算法應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)家裝競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入寡頭時(shí)代頭部平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力護(hù)城河不斷加寬互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析-波特五力模型?C端用戶(hù)?B端家裝企業(yè)?B端家裝企業(yè)?新進(jìn)入者威脅?替代品威脅?同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與零售及餐飲相比，家裝線(xiàn)上交易增速更快互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)潛力將快速釋放202