2024年雙十一電商趨勢盤點(diǎn)及行業(yè)洞察報(bào)告-祈飛洞察-202411

2024雙十一趨勢及行業(yè)洞察報(bào)告01雙十一電商平臺發(fā)展概況?活動節(jié)奏：各平臺提前啟動，天貓預(yù)售機(jī)制回歸，抖音最早開跑且周期最長（35天）?電商規(guī)模：雙十一電商整體增長26.6%，GMV超1.4萬億?綜合電商平臺：同比增速達(dá)20.1%，增長回正，GMV超1.1萬億，天貓排第一?直播電商平臺：同比增速達(dá)54.6%，增速加快，GMV超3300億，抖音排第一0202雙十一抖音電商平臺概況03雙十一抖音電商行業(yè)洞察?女裝&男裝：高客單高增速品類機(jī)會大，如皮草、羊毛針織衫等；搶跑期發(fā)力，實(shí)現(xiàn)生意爆發(fā)增長，如CHENSMCHEN、布先生?黃金/彩寶/鉆石：投資金、手串/手鏈為高增速賽道；搶跑期+開門紅合作超頭達(dá)人實(shí)現(xiàn)生意爆發(fā)，如CABI/菜百；品類日合作垂類達(dá)人加快生意增長，如Gloire/古名、璽江南?童裝童鞋：羽絨服為核心品類，運(yùn)動/羽絨服品牌加快向童裝市場滲透；童裝品牌搶跑期發(fā)力，合作超頭達(dá)人實(shí)現(xiàn)生意爆發(fā)，如巴拉巴拉；運(yùn)動品牌開門紅階段借勢頭部達(dá)人加快生意增長，如安踏?運(yùn)動鞋服：羽絨服、跑步鞋為核心品類，國產(chǎn)品牌搶跑期發(fā)力，合作超頭達(dá)人實(shí)現(xiàn)生意爆發(fā)，如李寧、安踏?戶外鞋服：沖鋒衣、羽絨服為核心品類，鯊魚褲TOP品牌合作達(dá)人打造爆品上榜，如SINSIN、MissWissPart01雙十一電商平臺概覽雙十一電商平臺活動節(jié)奏雙十一電商平臺活動戰(zhàn)報(bào)雙十一電商平臺規(guī)模與增速提前啟動，天貓預(yù)售機(jī)制回歸，抖音更早提前開跑長達(dá)35天10月11月8912345678929天10.28-10.31預(yù)熱、10.31晚29天10.28-10.31預(yù)熱、10.31晚85折官方立減、超級秒殺、驚喜直降、滿300-50跨店滿減，額外投10.20-10.24搶先購售賣現(xiàn)貨第一波11.12-11.13返場期11.10-11.11高潮期11.12-11.13返場期11.10-11.11高潮期31天滿300-50跨店滿減，滿200-20平臺補(bǔ)貼券、超級驚喜31天29天29天服飾品類日、彩妝日用品類日、珠寶黃金品類日、運(yùn)動戶外品類日、寵物親子品類日、食品服飾品類日、彩妝日用品類日、珠寶黃金品類日、運(yùn)動戶外品類日、寵物親子品類日、食品35天35天智能生活節(jié)、保暖服飾節(jié)、冬季變美節(jié)、冬日刺27天27天多平臺同比去年刷新記錄，業(yè)績再創(chuàng)新高品牌商品全面爆發(fā)品牌商品全面爆發(fā)589個(gè)品牌成交額破億同比去年增長46.5%，刷新歷史記錄核心行業(yè)增速領(lǐng)先美妝、3C數(shù)碼、家電家居等成交增速全網(wǎng)第一核心人群持續(xù)擴(kuò)大88VIP下單人數(shù)同比增長超50%88VIP會員保持雙位數(shù)增長品質(zhì)直播破紀(jì)錄破億直播間119個(gè)刷新歷史記錄49個(gè)破億直播間同比增速超100%品牌、直播間破億數(shù)刷新記錄成交總額強(qiáng)勁增長品牌生意高速增長品牌生意高速增長超1.7萬個(gè)品牌成交額同比增長超3萬個(gè)中小商家成交額同比增長京東購物用戶數(shù)增長購物用戶數(shù)同比增長超20%京東采銷直播爆發(fā)增長訂單量同比增長3.8倍品牌、中小商家生意增長再創(chuàng)新高持續(xù)低價(jià)持續(xù)低價(jià)10.11-10.18首輪活動累計(jì)訂單量超生鮮食品類目訂單量占比達(dá)32%、手機(jī)數(shù)碼類目銷售額占比超4成美妝、個(gè)護(hù)、母嬰類目銷售額占比達(dá)10.28-11.4第二輪“超級加倍補(bǔ)”商家、品牌數(shù)增長2.5倍百億補(bǔ)貼持續(xù)加碼商家經(jīng)營積極性高生意增長全面爆發(fā)生意增長全面爆發(fā)成交同比超100%的品牌3.3萬個(gè)成交同比超500%的品牌近1.7萬個(gè)直播場域強(qiáng)爆發(fā)直播成交破億品牌數(shù)275個(gè)成交破億電商作者直播間111個(gè)貨架場持續(xù)提升貨架場GMV占比42%作者生態(tài)蓬勃發(fā)展成交同比超100%的電商作者47萬成交同比超500%的電商作者近25萬爆款熱賣成交破千萬單品2000+商達(dá)高速增長，多場域爆發(fā)迎來全面豐收生意全面爆發(fā)生意全面爆發(fā)首日破峰GMV同比增長94%泛貨架商品卡GMV同比增長110%搜索GMV同比增長119%亮點(diǎn)業(yè)績頻出成交破億商品數(shù)同比增長200%成交破百萬直播間數(shù)超2500個(gè)內(nèi)容場單場GMV破峰值商達(dá)數(shù)超泛貨架場單日GMV破峰值商家數(shù)超商達(dá)經(jīng)營熱情高漲雙11商達(dá)報(bào)名首次突破300萬個(gè)動銷新商達(dá)數(shù)超30萬個(gè)內(nèi)容場、泛貨架場、商達(dá)等刷新記錄實(shí)現(xiàn)全域爆發(fā)整體增長26.6%，綜合電商增速為20.1%，直播電商增速為54.6%2020-2024年雙11電商GMV（億元）直播電商綜合電商直播電商11386144181138611154913298152151923518149340 738907711154913298152151923518149340 7389077 7298403332511093綜合電商YOY年份整體YOY直播電商YOY綜合電商YOY年份整體YOY直播電商YOY20217.48%8.02%1.23%202213.64%2.90%145.80%20232.08%-1.12%18.58%202426.6%20.12%54.58%天貓排名第一2024年雙十一綜合電商平臺排名京東排名第二拼多多排名第三2024年雙十一直播電商平臺排名抖音排名第一快手排名第二點(diǎn)淘排名第三Part02雙十一抖音電商平臺概覽抖音雙十一平臺流量趨勢抖音雙十一類目流量趨勢抖音雙十一類目銷售趨勢整體同化下降9%,搶跑期、開門紅階段流量及生意爆發(fā)顯著,達(dá)峰值,品類日GMV增長放緩,狂歡日流量/GMV增速均下降2024年雙十一瀏覽量2023年雙十一瀏覽量正式期-狂歡日正式期-開門紅正式期-狂歡日正式期-開門紅★2024年雙十一GMV2023年雙十一GMVaaamaaam服飾內(nèi)衣流量占比超,同比下降,美妝數(shù)碼家電者侈品等7個(gè)類目流量同比上升,搶先期、開門紅階段流量上升顯著類目（按GMV排序）雙十一整體（10.8-11.11）瀏覽量占比雙十一整體（10.8-11.11）瀏覽量YOY搶跑期（10.8-10.17）瀏覽量YOY開門紅（10.18-10.20）瀏覽量YOY品類日（10.21-11.8）瀏覽量YOY狂歡日（11.9-11.11）瀏覽量YOY服飾內(nèi)衣35.97%-17.53%-0.16%1.60%-21.64%-54.77%智能家居11.54%-9.59%8.15%13.45%-15.81%-39.77%美妝7.76%0.55%44.28%31.67%-15.86%-18.23%3C數(shù)碼家電3.37%5.92%32.42%24.71%-3.07%-16.52%珠寶文玩1.91%-1.50%37.05%42.38%-18.90%-47.95%母嬰寵物9.61%-10.12%0.69%10.51%-9.22%-55.79%運(yùn)動戶外6.79%10.80%38.83%51.69%0.25%-26.98%食品飲料8.69%18.00%38.25%19.43%13.63%-11.52%鞋靴箱包5.00%-25.31%-5.01%1.91%-31.93%-59.31%個(gè)護(hù)家清5.37%12.70%32.63%44.00%3.15%-2.52%二手商品0.70%-21.76%0.64%17.35%-33.23%-51.56%滋補(bǔ)保健1.18%7.33%20.67%21.37%0.85%-4.65%鐘表配飾2.08%-18.30%6.87%9.79%-30.82%-41.71%奢侈品0.03%31.93%77.15%141.20%14.12%-18.79%整體增速達(dá)20%,奢侈品增速最快,3數(shù)碼家電二梯隊(duì),珠寶文玩、二手商品、滋補(bǔ)保健、個(gè)護(hù)家清增速為第三梯隊(duì)抖音2024年雙十一大促類目GMV及增速表現(xiàn)（單--同比增速億1400億12001000800600400200058%52%36%33%33%29%5%-2%服飾內(nèi)衣智能家居美妝3C數(shù)碼家電珠寶文玩母嬰寵物運(yùn)動戶外食品飲料鞋靴箱包個(gè)護(hù)家清二手商品滋補(bǔ)保健鐘表配飾奢侈品122%58%52%36%33%33%29%5%-2%服飾內(nèi)衣智能家居美妝3C數(shù)碼家電珠寶文玩母嬰寵物運(yùn)動戶外食品飲料鞋靴箱包個(gè)護(hù)家清二手商品滋補(bǔ)保健鐘表配飾奢侈品122%GMV排名排名+1排名+1Part03雙十一抖音電商行業(yè)洞察抖音雙十一平臺正式期行業(yè)榜單抖音雙十一搶跑期/開門紅/品類日核心品類TOP品牌分析抖音雙十一正式期服飾鞋靴箱包品類洞察抖音雙十一正式期運(yùn)動戶外/童裝童鞋品類洞察抖音雙十一正式期護(hù)膚/彩妝/黃金珠寶品類洞察YOYYAYA/鴨鴨4（下降2位）YOY4（下降1位）ANTA/安踏4.13%服飾內(nèi)衣：女裝、男裝、內(nèi)衣褲襪、服飾配件。運(yùn)動戶外：運(yùn)動鞋、運(yùn)動服/休閑服裝、戶外服裝、戶YOY4.37/YOYANTA/安踏4（下降1位）箱包鞋靴：女鞋、男鞋、箱包。童裝童鞋：童裝、童YOY4（下降1位）4.564.04YOY周大福4（下降1位）/美妝行業(yè)：涵蓋美容護(hù)膚、彩妝/香水/美妝工具、美容/個(gè)護(hù)儀器、美容美體醫(yī)療器械共4個(gè)類目；珠寶配飾行業(yè)，搶跑期/開門紅/品類日核心品類TOP品牌分析女裝&男裝黃金/彩寶/鉆石童裝童鞋運(yùn)動鞋服搶先期搶先期(10.8-10.17)冬季上新品類日(10.20-10.23)冬季上新品類日(10.20-10.23)珠寶黃金品類日珠寶黃金品類日(10.24-10.26)運(yùn)動戶外品類日運(yùn)動戶外品類日(10.31-11.2)YAYA、波司登習(xí)別絨服品牌上榜,紅人品牌談定皮草品類打造爆款508%6%4%2%0%知名品牌紅人品牌搶跑期開門紅冬裝上新品類日知名品牌紅人品牌搶跑期開門紅冬裝上新品類日1AlessandroPaccuci0.9%YAYA/鴨鴨1.4%YAYA/鴨鴨1.4%2CHENSMCHEN0.8%AlessandroPaccuci0.9%AlessandroPaccuci1.1%3YAYA/鴨鴨0.7%波司登0.8%Saynono1.0%4GIRDEAR/哥弟真的好0.6%Saynono0.6%波司登0.9%5波司登0.6%SNOWFLYING/雪中飛0.6%美洋0.7%TOP1商品TOP2商品TOP3商品國內(nèi)知各品牌優(yōu)勢顯著,布先生打造高檔羊毛爆品實(shí)現(xiàn)快速增長星代言人同款】高檔針織羊毛衫爆品實(shí)現(xiàn)銷量快速增長；熱賣爆品以基礎(chǔ)內(nèi)搭款、棉服/羽絨服國內(nèi)知名品牌國內(nèi)工廠原創(chuàng)品牌國際品牌國內(nèi)紅人&明星原創(chuàng)品牌i—搶跑期開門紅冬裝上新品類日國內(nèi)知名品牌國內(nèi)工廠原創(chuàng)品牌國際品牌國內(nèi)紅人&明星原創(chuàng)品牌30% 20% 10% 0%——搶跑期開門紅冬裝上新品類日1Romon/羅蒙2.6%Romon/羅蒙2.8%Romon/羅蒙3.0%2TUCANO/啄木鳥2.1%TUCANO/啄木鳥2.3%TUCANO/啄木鳥2.4%3皮爾卡丹1.7%Jeanswest/真維斯1.6%Jeanswest/真維斯1.9%4Jeanswest/真維斯1.6%皮爾卡丹1.6%皮爾卡丹1.6%5JEEPSPIRIT1.0%JEEPSPIRIT1.0%布先生1.2%TOP1商品TOP2商品TOP3商品黃顯品牌優(yōu)勢顯著,投資顯系、素圈顯手蜀為熱賣爆品珠寶/黃金品牌珍珠首飾品牌搶跑期開門紅珠寶黃金品類日珠寶/黃金品牌珍珠首飾品牌30% 20% 10%0%搶跑期開門紅珠寶黃金品類日1CBAI/菜百3.1%CBAI/菜百6.2%周大福4.6%2ChinaGold/中國黃金2.9%ChinaGold/中國黃金3.0%Gloire/古名2.8%3周大福2.8%LINGFENGGOLD/領(lǐng)豐金2.0%ChinaGold/中國黃金2.6%4LINGFENGGOLD/領(lǐng)豐金2.6%周大福1.7%老廟2.5%5ChowTaiSeng/周大生1.4%ChowTaiSeng/周大生1.3%璽江南2.2%TOP1商品TOP2商品TOP3商品巴拉巴拉穩(wěn)居第一,習(xí)羽絨服品牌搶占市歷,羽絨服為熱賣品類童裝品牌運(yùn)動品牌羽絨服品牌搶跑期開門紅親子萌寵品類日n童裝品牌w運(yùn)動品牌w羽絨服品牌30% 20% 10%0%搶跑期開門紅親子萌寵品類日1balabala/巴拉巴拉4.5%balabala/巴拉巴拉3.1%balabala/巴拉巴拉2.6%2Disney/迪士尼2.6%ANTA/安踏3.0%ANTA/安踏1.6%3辰辰媽2.5%Disney/迪士尼2.1%辰辰媽1.4%4ANTA/安踏2.1%辰辰媽1.6%Disney/迪士尼1.3%5麥麥秋1.5%Fila/斐樂1.5%XTEP/特步1.2%TOP1商品TOP2商品TOP3商品國際品牌優(yōu)勢顯著,斐樂、阿迪達(dá)斯穩(wěn)居前二,李寧、安踏上榜發(fā)。安踏搶跑期合作達(dá)人董艷穎、品類日合作頭部達(dá)人小小101實(shí)現(xiàn)生意爆發(fā)。品類日階段阿迪達(dá)斯合作車澈、柴碧云等實(shí)現(xiàn)持續(xù)快國內(nèi)品牌國際品牌國內(nèi)品牌50搶跑期開門紅運(yùn)動戶外品類日國際品牌國內(nèi)品牌國際品牌60% 40% 20% 0%搶跑期開門紅運(yùn)動戶外品類日1Fila/斐樂18.1%Fila/斐樂18.8%Fila/斐樂17.4%2adidas/阿迪達(dá)斯8.9%adidas/阿迪達(dá)斯10.7%adidas/阿迪達(dá)斯11.6%3LI-NING/李寧7.8%LI-NING/李寧10.4%ANTA/安踏9.3%4NIKE/耐克7.4%NIKE/耐克7.3%NIKE/耐克8.9%5ANTA/安踏6.6%ANTA/安踏5.1%LI-NING/李寧5.5%TOP1商品TOP2商品TOP3商品搶跑期開門紅運(yùn)動戶外品類日國際品牌優(yōu)勢顯著,耐克穩(wěn)居第一,安踏搶跑期、作達(dá)人董艷穎、品類日合作達(dá)人小小101、云上珠寶等生意快速爆發(fā)排名第二；李寧開門紅階段合作頭部達(dá)人劉媛媛實(shí)現(xiàn)生意爆發(fā)國際品牌國內(nèi)品牌國際品牌國內(nèi)品牌國際品牌60%40%20% 0%搶跑期開門紅運(yùn)動戶外品類日1NIKE/耐克25.1%NIKE/耐克18.2%NIKE/耐克20.9%2ANTA/安踏12.1%LI-NING/李寧12.0%ANTA/安踏15.2%3adidas/阿迪達(dá)斯5.5%adidas/阿迪達(dá)斯11.1%adidas/阿迪達(dá)斯8.4%4Fila/斐樂5.1%ANTA/安踏7.0%Fila/斐樂6.9%5LI-NING/李寧3.8%XTEP/特步5.5%NEWBALANCE5.4%TOP1商品鞋TOP2商品TOP3商品50國內(nèi)品牌優(yōu)勢顯著,駱駝、北面穩(wěn)居前二,SINSINMisswiss國際品牌國內(nèi)品牌搶跑期開門紅運(yùn)動戶外品類日國際品牌國內(nèi)品牌國際品牌60% 40% 20% 0%搶跑期開門紅運(yùn)動戶外品類日1CAMEL/駱駝19.3%CAMEL/駱駝23.6%CAMEL/駱駝15.2%2THENORTHFACE/北面6.3%THENORTHFACE/北面7.7%THENORTHFACE/北面12.6%3SINSIN5.0%HERDEPEOPLE/牧荒者6.1%MissWiss4.6%4Columbia/哥倫比亞3.5%MissWiss4.2%pelleot/伯希和3.5%5MissWiss3.0%SINSIN3.6%SINSIN3.4%TOP1商品TOP2商品TOP3商品抖音雙十一正式期服飾鞋靴箱包品類洞察YAYA穩(wěn)居第一,波司登上升至第二,哥弟首進(jìn)前十,紅人品牌過半YOY4.49%4.09%YOYYAYA/鴨鴨4.07/羅蒙穩(wěn)居第一,JEEPSPIRIT、布先生、拇指白小T首次YOY4（下降1位）4.984.25套裝YOY4.274（上升1位）YAYA/鴨鴨MaxMara排名前三排名品牌名稱銷售金額（萬）YOY商品平均價(jià)格主營類目帶貨店鋪12/3/45/67/89//達(dá)美妮、星期六、BELLE排各前三,啄木鳥、名駝增速快,為上榜YOY4.324.52%4.33%YOY4（上升1位