2015年浙大恩特外貿(mào)客戶管理系統(tǒng)使用手冊

浙大恩特外貿(mào)軟件用戶手冊

目錄

第1章產(chǎn)品概述4

第2章系統(tǒng)安裝4

1.環(huán)境要求5

2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)置5

3.系統(tǒng)安裝5

3.1.系統(tǒng)安裝要求5

3.2.安裝步驟5

3.3.安裝注意8

第3章快速管理入門8

1.登入系統(tǒng)8

1.1.輸入地址8

1.2.輸入帳號9

2.帳號管理10

2.1.帳號修改11

2.2.設(shè)置帳號12

3.權(quán)限設(shè)置12

3.1.功能權(quán)限配置13

模塊操作權(quán)限設(shè)置14

管理權(quán)限設(shè)置15

4.基本設(shè)置16

4.1.部門設(shè)置16

4.2.員工設(shè)置17

4.3.區(qū)域設(shè)置18

5.郵箱設(shè)置18

6.郵件收發(fā)19

6.1.公司郵箱郵件19

7.客戶跟進(jìn)25

7.1.客戶跟進(jìn)處理26

7.2.客戶跟進(jìn)查看31

8.工作檢查31

第4章工作臺操作說明33

第5章管理員功能操作說明39

1.系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置39

1.1.詳細(xì)選項(xiàng)說明39

1.2.系統(tǒng)選項(xiàng)修改40

2.操作帳號管理41

2.1.帳號設(shè)置42

2.2.帳號修改42

3.功能權(quán)限設(shè)置42

4.管理權(quán)限設(shè)置43

5.操作日志管理44

6.外部郵件導(dǎo)入47

7.手工接收郵件47

8.發(fā)送消息47

9.查看消息48

10.口令修改49

11.安全退出50

第6章功能操作說明50

1.基本信息50

1.1.部門設(shè)置51

1.2.員工設(shè)置51

1.3.區(qū)域設(shè)置53

1.4.代碼群維護(hù)54

2.客戶管理56

2.1.新客戶建檔56

2.2.客戶檔案維護(hù)59

2.3.客戶分管設(shè)置62

2.4.按銷售員移交客戶資料66

2.5.郵件地址分發(fā)移交67

2.6.限制建檔郵件地址設(shè)置68

2.7.客戶資料合并69

2.8.客戶資料導(dǎo)出70

2.9.公共客戶領(lǐng)用71

2.10公共客戶領(lǐng)用審核72

2.11郵件歸并撤銷72

2.12客戶投訴73

3.供應(yīng)商管理75

3.1.供應(yīng)商設(shè)置75

3.2.供應(yīng)商查詢78

4.跟進(jìn)聯(lián)系78

4.1.跟進(jìn)管理78

4.2.跟進(jìn)聯(lián)系輸入97

4.3.郵件分發(fā)98

4.4.郵件群發(fā)102

4.5.郵件審核人設(shè)置102

4.6.客戶跟進(jìn)提醒設(shè)置105

4.7.郵件群發(fā)效果跟蹤105

5.業(yè)務(wù)檢查106

5.1.業(yè)務(wù)檢查（按業(yè)務(wù)員）106

5.2.工作郵件檢查107

6.銷售計(jì)劃管理109

6.1.銷售目標(biāo)設(shè)定109

7.資料庫no

7.1.總資料庫110

7.2.資料庫上傳112

7.3.資料庫審核112

7.3.資料庫權(quán)限設(shè)置113

7.4.資料庫權(quán)限查看114

8.統(tǒng)計(jì)分析115

8.1.客戶統(tǒng)計(jì)115

8.2.綜合分析118

9.個(gè)人功能121

9.1.日程安排121

9.2.發(fā)送消息124

9.3.查看消息126

9.4.個(gè)人郵箱參數(shù)的設(shè)置126

9.5.郵箱自動(dòng)回復(fù)設(shè)置128

9.6.傳真收發(fā)129

9.7.口令修改129

9.8.個(gè)性化選項(xiàng)設(shè)置130

9.9.個(gè)人通訊錄131

9.11.郵件收發(fā)133

9.12.個(gè)人MSN賬戶設(shè)置135

10.系統(tǒng)管理136

10.1.系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置136

10.2.系統(tǒng)郵箱參數(shù)的設(shè)置137

10.3.系統(tǒng)郵件管理138

10.4系統(tǒng)MSN賬號設(shè)置139

10.5客戶端網(wǎng)卡綁定設(shè)置140

10.6系統(tǒng)幫助設(shè)置140

10.7系統(tǒng)設(shè)置向?qū)?42

10.8外部郵件導(dǎo)入143

第六章日常維護(hù)150

第七章常見問題153

第1章產(chǎn)品概述

EnterCRM作為EnterSoft系列產(chǎn)品之一，具有與其他系統(tǒng)和平臺系統(tǒng)共同的技術(shù)特性與

管理特點(diǎn)，是企業(yè)門戶EnterEP的一個(gè)最主要的子系統(tǒng)之一。

EnterCRM通過運(yùn)行在一個(gè)基于Web的企業(yè)門戶平臺上，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與管理層、客戶、

供應(yīng)商、合作伙伴、分支機(jī)構(gòu)和員工之間實(shí)時(shí)的信息互動(dòng)與管理。EnterCRM提供一個(gè)企業(yè)

與客戶互動(dòng)的平臺，以此為基礎(chǔ)完成企業(yè)與客戶協(xié)作過程所需要的基于可定制業(yè)務(wù)流程的協(xié)

作功能，并將客戶、機(jī)會(huì)、活動(dòng)、產(chǎn)品、合同、服務(wù)請求等商務(wù)過程集成在一起，形成以客

戶為中心的跨越部門的資協(xié)作與互動(dòng)。

EnterCRM產(chǎn)品的核心思想是將客戶作為企業(yè)運(yùn)作的核心，對客戶的整個(gè)生命周期與流

程進(jìn)行關(guān)注與分析,并進(jìn)行很好的集成,形成一個(gè)閉環(huán)式的業(yè)務(wù)處理流程來滿足客戶的需求,

幫助企業(yè)加強(qiáng)銷售過程控制、縮短銷售周期和提高銷售成功率；密切關(guān)注客戶，分析客戶需

求，預(yù)測客戶行為，提高客戶忠誠，提升客戶價(jià)值；幫助企業(yè)降低銷售成本，增加銷售收入,

提高銷售利潤，加速投資回報(bào)，從而達(dá)到拓展市場、發(fā)展客戶、使企業(yè)保持永久生命能力和

競爭力的目的。

浙大恩特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

地址：杭州市教工路552號國際服務(wù)外包示范基地4F

網(wǎng)址：

E-Mail：support@

技術(shù)支持電話/p>

傳真/p>

第2章系統(tǒng)安裝

L環(huán)境要求

軟件環(huán)境：推薦使用Windows2000Server操作系統(tǒng)

CPU：建議使用500MHz或更高頻率處理器

內(nèi)存：要求使用1GB內(nèi)存或更多

硬盤：最低要求空間為500MB

2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)置

路由器，有固定IP。

3.系統(tǒng)安裝

3.1.系統(tǒng)安裝要求

要求：硬盤上要求至少有C：及D：兩個(gè)分區(qū)

3.2.安裝步驟

1、將安裝光盤下tools目錄下的entsoft目錄拷貝到D:\下

2、雙擊圖標(biāo)恒說：就可以進(jìn)入安裝界面

InstallShieldWizard

正在準(zhǔn)備安裝...

浙大愿特客戶資源旨理系篇U3.8安裝程序正在準(zhǔn)W

InstallShieldWizard,它梅引導(dǎo)您充成和余的安裝過

程.諳梢候.

正在配宜WindowsInstaller

■清.

3、系統(tǒng)配置完成后，進(jìn)入安裝狀態(tài)，點(diǎn)擊亙史習(xí):

5、輸入填寫序列號，點(diǎn)擊|下一步編>|：

6、目前軟件的安裝路徑要求放在c:\jb3-tom4這個(gè)特定的目錄下，點(diǎn)擊|下一步⑻>|：

7、按照安裝說明中“用戶信息”，點(diǎn)擊|下一步如>],就進(jìn)入安裝過程

8、待主程序安裝程序完成，雙擊運(yùn)行安裝光盤下tools/system目錄下的service.bat

文件.（安裝程序后把db文件放到D盤下）

9、啟動(dòng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)，注冊軟件

10、注冊成功后,重啟服務(wù)器。

啟動(dòng)完成后，在IE瀏覽器地址欄中輸入地址：

http:〃localhost:8080/index.html（注意大小寫）

3.3.安裝注意

安裝完成后，務(wù)必請重啟計(jì)算機(jī)，以開啟軟件的正常服務(wù)

第3章快速管理入門

L登入系統(tǒng)

管理員帳號admin進(jìn)入系統(tǒng)操作，管理員主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)置以及系統(tǒng)維護(hù)的工作。

LL輸入地址

在IE瀏覽器中輸入：http:〃localhost:8080/index.html

注：localhost指本機(jī)服務(wù)器ip,比如192.168126。

匕歡迎使用浙大思特客戶喪寒管理莘統(tǒng)?indo.sInternetExplorer-3X

e192188126▼?，入=__________________________________a-

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修炊迎使用浙大塔幡客戶費(fèi)說管理系纜Q?E）?口E，頁面①），安全0，工具8,?，

EnterCRM

浙大恩特客戶資源管理系統(tǒng)前體中文5nsi訊

登錄EnterCRM

CopyR18ht?2002-2010浙大修弩網(wǎng)絡(luò)H技耳限公3）?但曾所有取利.

二，砌I站點(diǎn)..-100*?

L2.輸入帳號

輸入用戶名（admin）和初始密碼（admin）,登入系統(tǒng)。出現(xiàn)管理員工作模塊界面，

如下圖所示：

?外部郵件導(dǎo)入

?手工接收郵件

0發(fā)送消息

V查看消息

.口令修改

?安全退出

2.帳號管理

帳號管理是指給需要使用系統(tǒng)的人員設(shè)置帳號，以及帳號管理維護(hù)。如上圖所示，點(diǎn)擊

操作帳號管理

r二操作帳號管理一■indo.sInternetExplorer

*操作帳號管理

狀態(tài)號記：全部V

選擇侏號名稱類別員工號修改

□0008特工輻姐口

□001測試姐權(quán)限姐G9

□0212消息組發(fā)測試組蛆GJ

□101銷售組3

□123產(chǎn)品運(yùn)營組組o

□12345服務(wù)部蛆C3

□2012測試流程組坦口

□741111CRM業(yè)務(wù)員測試姐口

□741112CRI,俺理測試坦口

□741121Trade業(yè)務(wù)員測試但日

□741122Trade經(jīng)理測試姐口

□7455TM蛆口

□7456TS姐O

□7457TZ組日

□mingxing明星蛆0

□public公共姐期日

□毛毛煙毛毛期曰

□測誡恒測試期?口

□00劉德華3幡號0085口

□010涂經(jīng)理幡號77770

增加供應(yīng)商帳號］|增加帳號］［增強(qiáng))［刪除|

我們可以看到系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了賬號，公司可以直接使用這些預(yù)設(shè)帳號。對于所有的賬號

可以通過右上角的“狀態(tài)標(biāo)記”進(jìn)行過濾。

賬號的增刪，我們可以添加供應(yīng)商賬號，系統(tǒng)內(nèi)部賬號，或者增加組賬號。也可對增加

的賬號進(jìn)行刪除操作。

2.1.帳號修改

使用預(yù)設(shè)帳號，經(jīng)理需要修改一些帳號信息。方法是點(diǎn)擊每個(gè)帳號對應(yīng)的修改按鈕

口，出現(xiàn)以下對話框：

3http://192.168.1.26:8080-帳號編輯-■icrosoftInternetExplorerBE?

把名稱（員工中文名稱）、員工號（按照順序，不要重復(fù)，一般是四位數(shù)）等信息

填寫，預(yù)設(shè)好口令。狀態(tài)標(biāo)記選擇后，可用于賬號篩選。

2.2.設(shè)置帳號

經(jīng)理也可以根據(jù)公司實(shí)際情況，刪除預(yù)設(shè)的帳號，按照員工英文名字或者容易記憶

的拼音縮寫重新設(shè)置帳號。

方法是點(diǎn)擊畫畫，把員工帳號、員工名稱等信息填寫后，點(diǎn)擊I保存」。

3.權(quán)限設(shè)置

點(diǎn)擊權(quán)限設(shè)置彈出權(quán)限設(shè)置頁面，包括模塊權(quán)限設(shè)置，模塊操作權(quán)限設(shè)置，管理權(quán)

限設(shè)置，主界面左邊為“選擇組或操作帳號”，右邊界面以TAB頁的形式分別顯示“模塊權(quán)

限設(shè)置”、“管理權(quán)限配置”、“模塊操作權(quán)限設(shè)置”內(nèi)容。默認(rèn)顯示“模塊權(quán)限設(shè)置”TAB

頁。

權(quán)限模塊的整合大大簡化了管理員的操作，當(dāng)需要為某帳號授權(quán)時(shí)，可一并給該帳號設(shè)置模

塊權(quán)限、管理權(quán)限和操作權(quán)限。

如下圖所示:

3.1.功能權(quán)限配置

功能模塊設(shè)置事給已經(jīng)設(shè)置帳號的員工配置模塊，決定他們在系統(tǒng)中可以使用哪些

模塊。

選擇左側(cè)業(yè)務(wù)員，給改業(yè)務(wù)員設(shè)置模塊權(quán)限后，點(diǎn)擊保存按鈕

各功能模塊配置一■icrosoftInternetExplorer

軍功能模塊配置

請選擇組或操作帳號：請對該帳號進(jìn)行授權(quán)：

1#必供應(yīng)商言埋

1無總負(fù)責(zé)人

由同跟進(jìn)聯(lián)系

1麗發(fā)部門由叵］樣品管理

由回報(bào)價(jià)管理

1詢門主管

由叼出口業(yè)務(wù)管理

^EnterCRMat^由叼出運(yùn)單證

由舊內(nèi)銷業(yè)務(wù)

蝎EnterPortal功能組

由舊生產(chǎn)管理

10財(cái)務(wù)人員由叼采購管理

［麻恩員工由國外加工管理

由舊庫存管理

由回核銷退稅

?⑥管理部門由團(tuán)財(cái)務(wù)管理

由團(tuán)業(yè)務(wù)檢查

?⑥市場銷售

由舊資料庫

?⑥市場銷售主管由回統(tǒng)計(jì)分析

由回個(gè)人功能

市場銷售部門

由同傳其管理

?殘約合作伙伴

由舊網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控

?硒支術(shù)支持人員由回視頻監(jiān)控

由0H*后白

重新生成本蛆所有成員的權(quán)限口I保存⑸低至部選史前全部取消I

系統(tǒng)幫助技術(shù)服務(wù)問題報(bào)告關(guān)閉窗口

經(jīng)理模塊：所有模塊功能選中，如選中就叼產(chǎn)品管理。

員工模塊：客戶管理（新客戶建檔、客戶檔案維護(hù)、客戶查詢），如下圖:

s-R*客戶管理

b新客戶建檔

B客戶檔案維護(hù)

T后落戶查詢

跟進(jìn)聯(lián)系（客戶管理、客戶聯(lián)系輸入、客戶跟進(jìn)查詢）

「跟進(jìn)聯(lián)系

h跟進(jìn)管理

“跟進(jìn)聯(lián)系輸入

而輸進(jìn)查詢

個(gè)人功能（全部）

由西扣人功能

模塊操作權(quán)限設(shè)置

設(shè)置該業(yè)務(wù)員的每個(gè)模塊的操作權(quán)限，如下圖所示：

Chttp://192.168.1.26:8080/?Bod_>d=9Blb權(quán)限設(shè)宣ImdovsInternetExplorer--?

V權(quán)限說直

itiS捋俎或除作幡號：

A梟購員D07

?■E!w9T

1宗B?^CiQ7!

□□o口

產(chǎn)品檔案遍景□□□n(

A32□

產(chǎn)品兩價(jià)?□□□

供應(yīng)由設(shè)置□

A蜒□□□□

茶洋聾記□

口□□

1即因面試費(fèi)快件管理□

客戶詢價(jià)衰

1劉潴華1□□□□□□

采購潮E□□□□□□

a刈6華2

出口報(bào)價(jià)?□□□□□□□

出口合同

ASI□□□□□□□

進(jìn)口合同□□□□□

1技術(shù)支持

信用證開證申建□□□□□□□

進(jìn)口發(fā)累

a頓□□□□□

出貨i+tt?□□□□

ai*￡發(fā)翁通短?□□□□

內(nèi)輛訂單□□□□

內(nèi)WifiJJilAa*□□□□□□□

aom生產(chǎn)任務(wù)，□□□□

車間生產(chǎn)任務(wù)單

a8□□□□

$峋中港單□□□□

a后moi車間傳檢產(chǎn)品品記□□□□

車間冷包裝產(chǎn)品登記

1S5JL□□□□□□□

采購仃單□□□

1陋□□□□□□

采購人康單

1址i□□□□□

采購付茯W清單□□□□□

A膻東購?fù)ㄈ鐔巍?/p>

采購il知里查內(nèi)

A3z￡S□□□□□

外加工任務(wù)單□

A?J1S5外加工任務(wù)單查由□

序存查海

1劉撕虹

營新生成根所蕭成良的權(quán)陽保存6JJI