粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)報(bào)告

KPMG粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)報(bào)告2021年11月/cn卷首語粵港澳大灣區(qū)作為我國開放程度最高和經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，其規(guī)劃及建設(shè)分別在不同社會(huì)制度及體制框架內(nèi)進(jìn)行，各城市間形成的產(chǎn)業(yè)分工和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)將發(fā)揮協(xié)同效益，三地的高效融合將為中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展帶來巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。綠色金融在市場(chǎng)資源配置、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面發(fā)揮著制約與引導(dǎo)作用。大灣區(qū)在國家政策的支持下一直以綠色發(fā)展為核心理念并致力于促進(jìn)可持續(xù)性發(fā)展，積極搭建合作平臺(tái)，以綠色金融發(fā)展推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)整體綠色發(fā)展。商業(yè)銀行作為金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的基石，是粵港澳大灣區(qū)在融合發(fā)展過程中的重要支柱，在大灣區(qū)金融科技領(lǐng)域擁有巨大發(fā)展?jié)摿?，能夠打通三地?jīng)濟(jì)血脈，為大灣區(qū)長期高效發(fā)展提供持續(xù)穩(wěn)定的資金支持。大灣區(qū)金融市場(chǎng)開放、區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、科技創(chuàng)新進(jìn)程加速、資本市場(chǎng)互聯(lián)互通及跨境金融產(chǎn)品需求增加的趨勢(shì)，給金融企業(yè)帶來龐大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。金融業(yè)作為推動(dòng)大灣區(qū)發(fā)展的重要引擎，我們期待能與粵港澳大灣區(qū)各類金融機(jī)構(gòu)攜手并進(jìn)，深度參與粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。01大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)新政策02大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)新形勢(shì)03大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)新機(jī)遇廣東省地方金融監(jiān)管局聯(lián)合中國人民銀行廣州分行等6個(gè)部門共同發(fā)布的《關(guān)于貫徹落實(shí)金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)意見的實(shí)施方案》(以下簡稱2020年10月16日，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局(以下簡稱市(不含深圳，下同),并配套印發(fā)《關(guān)于簡化粵港澳大灣區(qū)銀行保險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)和高管準(zhǔn)入方式的實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》),自此，粵港施細(xì)則》(以下簡稱《“跨境理財(cái)通”實(shí)施細(xì)則》)。隨著“跨境理財(cái)通”斷增強(qiáng)。截至2020年年末，大灣區(qū)內(nèi)9個(gè)城市(不含港澳)除國內(nèi)四大國有融機(jī)構(gòu)綠色信貸余額7,310.62億元，同比增長26.38%,高于同期主要銀行1數(shù)據(jù)來源：《廣東銀保監(jiān)局：以綠色金融守護(hù)綠水青山，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)》/branch/guangdong/view/pages/common/ltemDetail.html?docld=962682&itemld=154融體系的構(gòu)建發(fā)揮著舉足輕重的作用。2021年5綜合金融服務(wù)三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》,產(chǎn)增速分別為12.73%、13.44%以及15.01%,均高于股份制銀行資產(chǎn)規(guī)模增幅11.56%;盈利能力均增幅約為4.38%2;凈資產(chǎn)收益率(ROE)平均約為9.86%,高于股份制銀行同期水平8.97%。3態(tài)，平均不良率約為1.16%,低于全國城商行平均約為13.28%,高于全國城商行平均水平12.99%,資本充足。盈利能力方面，2020年5家2019年全年增長約為1.29%,部分銀行增速明顯，2數(shù)據(jù)來源：此處及下文引用的各家銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均來源于各家銀行公布的2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表3數(shù)據(jù)來源：此處及下文引用的行業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均來源于中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)村信用社聯(lián)合社(以下簡稱“廣東省聯(lián)社”)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行于2004年8月脫模持續(xù)增長，較上年增長14.93%;不良率為2.39%,較上年下降0.64個(gè)百分點(diǎn)，低于全國農(nóng)4.外資銀行及民營銀行共6家，包括開泰銀行(中國)有限公司、玉山銀行(中國)有限公司、中信銀行國際(中國)有限公司、大新銀行(中國)有限公司、華商銀行、摩根士丹利國際銀行(中國)有限公司。本充足率約為62.37%,遠(yuǎn)高于2020年全國外資銀2014年成立的深圳前海微眾銀行(以下簡稱“微眾銀行”)是中國18家民營銀行中唯——家坐落累計(jì)觸達(dá)企業(yè)188萬家，為其中超過56萬戶提供2021年9月14日，廣東省人民政府發(fā)布廣東省深香港銀行業(yè)香港作為國際金融的重要樞紐，在全球100家最大的銀行中，有85家在港設(shè)有業(yè)務(wù)。此外，香港有全球最大的對(duì)外交易成交量，同時(shí)更被認(rèn)為擁有亞洲最高質(zhì)量的銀行體系。根據(jù)香港金融管理局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年12月末，香港地區(qū)共有162家持牌銀行，其中在香港本地注冊(cè)的有31家，外地注冊(cè)的有131家。香港金融管理局公布的數(shù)據(jù)顯示，面對(duì)新冠疫情，香港經(jīng)濟(jì)在2020年度大幅收縮，縮幅為6.10%,而2019年的縮幅為1.20%;盡管面對(duì)重重挑戰(zhàn)，香港銀行體系保持穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好，資本及流動(dòng)性維持充裕。2020年香港所有持牌銀行的總資產(chǎn)增長至22.9萬億港元；在盈利方面，由于持續(xù)的低利率環(huán)境，且疊加上新冠疫情，所有持牌銀行在計(jì)提減值損失準(zhǔn)備前的經(jīng)營利潤從2019年的2,870億港元降至2020年的2,320億港元，下跌了19.30%。在銀行業(yè)貸款方面，2020年香港整體銀行體系信貸同比增長1.20%,升幅較2019年6.70%的水平明顯放緩；同時(shí)香港零售銀行稅前盈利同比下跌29.40%,較上年0.60%的跌幅擴(kuò)大，主要源于經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)差，銀行信貸成本上升以及低息環(huán)境拖累銀行盈利。此外，香港金融管理局于2018年5月公布了重新修訂后的《虛擬銀行的認(rèn)可指引》(以下簡稱《指引》),該《指引》鼓勵(lì)各類機(jī)構(gòu)在香港設(shè)立虛擬銀行，有助促進(jìn)香港的金融科技和創(chuàng)新并重新界定客戶的服務(wù)體驗(yàn)。截至2020年底，香港金融管理局共批出8個(gè)虛擬銀行牌照。由于疫情原因及營業(yè)未滿一年，大多數(shù)虛擬銀行在2020年均處于虧損狀態(tài)。但隨著不斷改良和擴(kuò)大產(chǎn)品與服務(wù)，提供定制的產(chǎn)品以及更優(yōu)的用戶體驗(yàn)，虛擬銀行將積累規(guī)?；目蛻艉痛婵?。澳門銀行業(yè)截至2020年12月末，澳門共有30家銀行，其中在澳門本地注冊(cè)的有11家，外地注冊(cè)在澳門設(shè)立分行的有19家，其中內(nèi)資銀行有6家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行以及總行位于大灣區(qū)的廣發(fā)銀行。澳門金融管理局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)信息顯示，至2020年12月底，澳門銀行的國際資產(chǎn)總額同比增長10.00%至18,899億澳門元。其中，對(duì)外資產(chǎn)同比上升6.90%至13,821億澳門元，而本地外幣資產(chǎn)亦增長19.60%至5,078億澳門元。澳門銀行業(yè)維持優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量及充足的資本，2021年一季度最新資本充足率為15.13%。澳門銀行業(yè)國際性資產(chǎn)占銀行體系總資產(chǎn)的份額較大，屬于中國內(nèi)地資本的銀行擁有約90.00%的國際資產(chǎn)及負(fù)債?！兑庖姟穱@便利化跨境貿(mào)易和投融資提出了簡化跨境人民幣業(yè)務(wù)辦理流推進(jìn)資本項(xiàng)目便利化改革、探索本外幣合一的銀行賬戶體系、建立跨境理財(cái)通機(jī)制、開展跨境貸款等12條意見，大致可分為以下三個(gè)類別：《意見》支持符合條件的企業(yè)辦理貿(mào)易收支業(yè)務(wù)時(shí)適用更便利的跨境人民幣業(yè)務(wù)辦理流程，支持符合條件的貿(mào)易從業(yè)者在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地銀行(指珠三角九市，不含上述銀行在港澳開設(shè)的分支機(jī)構(gòu)，下同)開立個(gè)人外匯結(jié)算賬戶，支持推進(jìn)跨境資本項(xiàng)目的收入支付便利化改革。另外，《橫琴總體方案》進(jìn)一步探索了跨境人民幣貸款業(yè)務(wù)，支持在橫琴合作區(qū)開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)和支持境內(nèi)外投資者在跨境創(chuàng)業(yè)投資及相關(guān)投資貿(mào)易中使用通過對(duì)業(yè)務(wù)辦理的簡化及完善，粵港澳大灣區(qū)內(nèi)跨境貿(mào)易收支和資本收支的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行跨境收支、匯兌業(yè)務(wù)的增長。比如，中國銀行目前已提供港幣全額到賬、粵港票據(jù)交換、粵港電子支票等跨粵港澳大灣區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)重新審視行內(nèi)跨境貿(mào)易收支和資本收支業(yè)務(wù)，加快補(bǔ)足產(chǎn)品服務(wù)的覆蓋盲區(qū)和短板，在合規(guī)可控的前提下簡化相關(guān)賬戶開立、結(jié)匯和支付等流程，并依照《意見》及時(shí)落實(shí)辦《意見》還提出了探索與粵港澳大灣區(qū)發(fā)展相適應(yīng)的本外幣合一的銀行賬戶體系，開展港澳居民代理見證開立個(gè)人II、Ⅲ類銀行結(jié)算賬戶試點(diǎn)，優(yōu)化銀行賬戶開戶服務(wù)。2021年9月，延續(xù)《意見》的指導(dǎo)精神，中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《“跨境理財(cái)通”實(shí)施細(xì)則》,提出了“跨境理財(cái)通”的業(yè)務(wù)模式，即粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地和港澳投資者通過區(qū)域內(nèi)銀行體系建立的閉環(huán)式資金管道，跨境投資對(duì)方銀行銷售的合資格投資產(chǎn)品或理財(cái)產(chǎn)品?！翱缇忱碡?cái)通”分為“南向通”和“北向通”?！澳舷蛲ā敝富浉郯拇鬄硡^(qū)內(nèi)地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區(qū)銀行銷售的合資格投資產(chǎn)品；“北向通”指港澳地區(qū)居民通過在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地銀行開立投資專戶，購買內(nèi)地銀行銷售的合資格理財(cái)產(chǎn)品。前者將加速推動(dòng)內(nèi)地投資者對(duì)跨境理財(cái)?shù)恼J(rèn)知，后者則可以幫共享和定期核對(duì)數(shù)據(jù)信息、落實(shí)反洗錢和反3.推動(dòng)綠色金融的合作發(fā)展《意見》提出進(jìn)一步推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)綠色金融的合作發(fā)展。依托廣州建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)以及廣州碳排放交易所，粵港澳大灣區(qū)將搭建環(huán)境權(quán)益與金融交易服務(wù)平臺(tái)，并探索構(gòu)建統(tǒng)一的綠色金融相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)更多粵港澳大灣區(qū)企業(yè)利用港澳平臺(tái)為綠色項(xiàng)目融資及認(rèn)證，支持廣東省地方法人金融機(jī)構(gòu)在香港、澳門發(fā)行綠色金融債券及其他綠色金融產(chǎn)品，以募集資作為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵模塊，粵港澳大灣區(qū)一直堅(jiān)持綠色發(fā)展核心理念并致力于促進(jìn)可持續(xù)性發(fā)展，粵港澳大灣區(qū)區(qū)域中心城市在發(fā)展綠色金融層面也各具優(yōu)點(diǎn)。其中，香港和澳門具有離岸人民幣市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。內(nèi)地企業(yè)將加大在港澳地區(qū)發(fā)行綠色債券，港澳地區(qū)投資者則可以到內(nèi)地投廣州市則在碳排放權(quán)抵質(zhì)押融資等綠色信貸業(yè)務(wù)處在發(fā)展前列。碳排放權(quán)抵質(zhì)押融資是指控排企業(yè)將碳排放權(quán)作為抵押物實(shí)現(xiàn)融資，能有效盤活企業(yè)碳資產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排、綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，具有環(huán)境、經(jīng)濟(jì)雙重效益。2020年4月，中國建設(shè)銀行廣州花都支行與廣州市花都區(qū)一家紙業(yè)公司向廣州碳排放權(quán)交易中心提交了碳配額抵押登記申請(qǐng)，協(xié)助該紙業(yè)公司成功融資人民幣200萬元。深圳市則在綠色商業(yè)保險(xiǎn)層面成效明顯。深圳市推動(dòng)綠色保險(xiǎn)先行先試，推出全國首份環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)。同時(shí)，深圳市作為全國巨災(zāi)保險(xiǎn)首個(gè)試點(diǎn)城市，率先搭建政府救助、巨災(zāi)基金和個(gè)人巨災(zāi)保險(xiǎn)“三位一體”的巨災(zāi)保險(xiǎn)體系。此外，2020年深圳市人大審議通過全國首部綠色金融領(lǐng)域法律法規(guī)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)綠色金融條例》,為深圳綠色金融建設(shè)提供法律支撐，建在強(qiáng)有力的政策支持下，粵港澳大灣區(qū)商業(yè)銀行的綠色金融業(yè)務(wù)將迎來更加寬廣的前景，商業(yè)銀行應(yīng)通過制定可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)、設(shè)計(jì)科學(xué)組織體系，將綠色金融業(yè)務(wù)流程與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程相結(jié)合。在業(yè)務(wù)操作和管理層面，銀行可以通過成立綠色金融業(yè)務(wù)授信審批綠色通道支持綠色金融業(yè)務(wù)的同時(shí)引入非綠風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估機(jī)制等途徑全方位升級(jí)綠色金融業(yè)務(wù)管理體系。在產(chǎn)品服務(wù)層面，銀行應(yīng)緊抓政策機(jī)遇和市場(chǎng)需求，深入綠色金融各細(xì)分領(lǐng)域，針對(duì)其特點(diǎn)推出專業(yè)化的綠色信貸、綠色債券和綠色基金等完備的綠色金融產(chǎn)品體系。在風(fēng)險(xiǎn)管理層面，銀行則需要強(qiáng)化綠色項(xiàng)目的認(rèn)證，并完善Q2021畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙二中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司、畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所一澳門合伙制事務(wù)所及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所一香港合伙制事務(wù)所，均是與英國私營押保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印粵港澳大灣區(qū)擁有8,617萬人口，超過紐約(1,922萬)和東京(4,434萬)美元)和東京灣區(qū)(1.9萬億美元)4。因此，粵港澳大灣區(qū)蘊(yùn)含著巨大的增 熱點(diǎn)課題研討咨詢經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)格局下的商業(yè)銀行風(fēng)控合規(guī)新生態(tài)合發(fā)布《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》00風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)評(píng)價(jià)對(duì)業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核和評(píng)分。體系化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)數(shù)字化建設(shè)差距分析與內(nèi)控合規(guī)整合架構(gòu)設(shè)計(jì)內(nèi)控合規(guī)整合建設(shè)實(shí)施規(guī)劃 型第三階段階段階段專題二專題二2)智慧內(nèi)控合規(guī)管理體系架構(gòu)目標(biāo)層應(yīng)用層技術(shù)層技術(shù)(OCR)智慧內(nèi)控合規(guī)體系核心層級(jí)全面歸集各渠道風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)數(shù)據(jù)信息，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化、內(nèi)控合規(guī)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系涵蓋合規(guī)管理的組織架構(gòu)、崗責(zé)體系、制度體系、流程體系、內(nèi)控合規(guī)智能評(píng)價(jià)內(nèi)控合規(guī)智能監(jiān)測(cè)(非現(xiàn)場(chǎng))建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的運(yùn)作機(jī)制及管理流程，建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)模型體系，以及建立模型持續(xù)開發(fā)的長效機(jī)制內(nèi)控合規(guī)智能報(bào)告基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市構(gòu)建智能化風(fēng)險(xiǎn)看板，建立識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，形成智能化風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估報(bào)告，為金融2)智能從業(yè)人員行為管理體系框架智能從業(yè)人員行為管理體系通過對(duì)從業(yè)人員行為的多維度剖析，全面、深入了解從業(yè)人員異常行為，充分利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，結(jié)合宏觀環(huán)境、市場(chǎng)趨勢(shì)以及同業(yè)較佳實(shí)踐，協(xié)助客戶構(gòu)建智能的從業(yè)人員行為管理體系。該體系能有效支持金融機(jī)構(gòu)開展全周期、全流程的從業(yè)人員行為閉環(huán)管理工作，支持從業(yè)人員行為的識(shí)別、記錄、處理、評(píng)估、報(bào)告和監(jiān)測(cè)。早早制度體系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具箱管理系統(tǒng)3)智能從業(yè)人員行為管理體系成果展示畢馬威為客戶提供金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為管理的全套整合解決方案，協(xié)助客戶建立健全從業(yè)人員行為管理體系，開展從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理，構(gòu)建一體化的從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，設(shè)計(jì)從業(yè)人員畫像模型和要素，繪制從業(yè)人員崗位畫像圖譜，建立從業(yè)人員行為監(jiān)測(cè)模型和預(yù)警機(jī)制，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)事前監(jiān)督、事中預(yù)警、規(guī)劃智能化的從業(yè)人員行為管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息多維展示。專題四構(gòu)建開放、融合的智能風(fēng)控合規(guī)生態(tài)圈在雙循環(huán)的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局下，為應(yīng)對(duì)大灣區(qū)全面開放和深化協(xié)同給商業(yè)銀行帶來的挑戰(zhàn)，形成穩(wěn)定、長效的風(fēng)控合規(guī)管理體系，強(qiáng)調(diào)由實(shí)務(wù)管理向?qū)ο蠊芾磙D(zhuǎn)變、由多頭分散管理向集中統(tǒng)一管理轉(zhuǎn)變、由事中事后的防弊糾偏向事前的監(jiān)測(cè)預(yù)防轉(zhuǎn)變、由定性粗放型管理向定量精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變、由以管理模塊內(nèi)的封閉式循環(huán)向管理模塊間的開放式賦能轉(zhuǎn)變，核心管理能力的培育，提升對(duì)內(nèi)、對(duì)外賦能的質(zhì)效，構(gòu)建靈活敏捷、全面精準(zhǔn)、深度融合、智粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)跨境業(yè)務(wù)稅務(wù)籌劃馮治國如何通過架構(gòu)與機(jī)制變革打造高效銀行組織畢馬威中國金融業(yè)組織和劉晏卓總分支模式強(qiáng)“塊”:分行主導(dǎo)，條線輔助“條”“塊”協(xié)同設(shè)計(jì)條/塊模式“條”主導(dǎo)：條線主導(dǎo)，分行輔助強(qiáng)“條線”工工定位導(dǎo)向能力與執(zhí)行力考核導(dǎo)向：條線導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)/業(yè)務(wù)導(dǎo)向不利于專業(yè)化發(fā)展和力要求高效益，促進(jìn)交叉銷售頻繁奔赴一線協(xié)助營條線管控強(qiáng)，業(yè)務(wù)策略傳導(dǎo)順暢響區(qū)域協(xié)同，不利于橫向協(xié)作人員管理人員管理信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略板塊協(xié)同，打破“部門墻”板塊協(xié)同，打破“部門墻”實(shí)體總部實(shí)體總部層級(jí)+1小微企業(yè)服務(wù)中心零售信貸部信用卡部個(gè)人業(yè)務(wù)部虛擬總部虛擬總部小微企業(yè)服務(wù)中小微企業(yè)服務(wù)中心零售信貸部信用卡部個(gè)人業(yè)務(wù)部集約作業(yè)，運(yùn)營為“先”分散運(yùn)營→集中作業(yè)基礎(chǔ)后臺(tái)→流程再造提高效率→服務(wù)增值“集約作業(yè)”的運(yùn)營1.0“集約作業(yè)”的運(yùn)營1.0“流程優(yōu)化”的運(yùn)營2.0“智慧科技“流程優(yōu)化”的運(yùn)營2.0“智慧科技”的運(yùn)營3.0網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，精準(zhǔn)制導(dǎo)業(yè)務(wù)診斷差異匹配創(chuàng)新組織機(jī)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能1.中后臺(tái)派駐/內(nèi)嵌，有形覆蓋1派駐模式21派駐模式人員歸屬匯報(bào)路徑考核分配辦公地區(qū)人員歸屬匯報(bào)路徑考核分配辦公地區(qū)2.數(shù)字轉(zhuǎn)型，敏捷協(xié)同能力能力中臺(tái)支撐支持以客戶為中心產(chǎn)品場(chǎng)景客戶客戶創(chuàng)新金融服務(wù)權(quán)益整合多維數(shù)據(jù)固化通用能力聯(lián)通數(shù)據(jù)孤島賦能前線部隊(duì)金字塔組織架構(gòu)，縱向重塑業(yè)務(wù)流程，橫向貫通條線板塊，在內(nèi)部實(shí)現(xiàn)組織敏捷小組1激發(fā)組織活力，步入高質(zhì)量發(fā)展之路鄭嶸2.先人后事，先要找到“正確的人”,第二步才是機(jī)制的變革，否則再正4.人的轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為保證整體效果，要打組合拳，每轉(zhuǎn)型舉措+重復(fù)性的日常工作重點(diǎn)。在轉(zhuǎn)型舉措中要局)及澳門金融管理局于二○二○年六月公布在粵港澳大灣區(qū)(大灣區(qū))開“南向通”“南向通”在跨境理財(cái)通下，粵港澳大灣區(qū)居民可以跨境投資粵港澳大灣區(qū)銀行銷售的合資格投資產(chǎn)品。三地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了不同方面的監(jiān)管要求。主要監(jiān)管要o在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地9市注冊(cè)法人銀行或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；o具備3年以上開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)；匯款和投資專戶資金通過賬戶一對(duì)一綁定實(shí)現(xiàn)閉環(huán)匯劃和封他賬戶轉(zhuǎn)賬?？缇忱碡?cái)通的匯劃總額度暫定為人民幣1,500億個(gè)人投資者配額暫定為人民幣100萬元。在北向通方面，內(nèi)地伙伴銀行可提供網(wǎng)上渠道讓客戶提交資料行完成初步審批后，客戶才前往內(nèi)地辦理所需手續(xù)。香港參與銀行不應(yīng)被視為內(nèi)地伙伴銀行位于香港的代表。銀行在客戶開立投資賬戶南向通-只準(zhǔn)許中至低風(fēng)險(xiǎn)以香港為注冊(cè)地的香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可基金、債券及存款。北向通-經(jīng)發(fā)行人和內(nèi)地代銷銀行評(píng)定為一級(jí)至三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的非保本凈值化理財(cái)產(chǎn)品和評(píng)定為R1至R3風(fēng)險(xiǎn)的公開募集證券投資基銀行不應(yīng)就跨境理財(cái)通服務(wù)進(jìn)行積極營銷，也不應(yīng)就相關(guān)或提供投資建議在南向通中，對(duì)不身處香港的客戶進(jìn)行的交易應(yīng)采取“只執(zhí)行交易”模式。在遵守合適性規(guī)定下可以對(duì)身處香港的客戶作出招攬或建議。南向通的投資賬戶受香港法律法規(guī)保障。制定業(yè)務(wù)計(jì)劃制定業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)運(yùn)營模式對(duì)內(nèi)、對(duì)外溝通公司治理政策和程序.額度監(jiān)控信息技術(shù)積極應(yīng)對(duì)氣候環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)氣候環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的國際和國內(nèi)背景2020年，歐洲證券及市場(chǎng)管理局(ESMA)發(fā)布《可持續(xù)金融李立書5來源：習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上的講話(全文)-新華網(wǎng)6來源：國務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布會(huì)“構(gòu)建新發(fā)展格局金融支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”文字實(shí)錄-中國人民銀行綠色金融在粵港澳大灣區(qū)大有可為大灣區(qū)金融業(yè)應(yīng)積極構(gòu)建先進(jìn)的綠色金融管理體系足跡(每萬元貸款碳排放)、貸款綠色指數(shù)、綠色評(píng)級(jí)、綠色金融指數(shù)大灣區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展面臨的外部環(huán)境2.“雙定位疊加”提升普惠金融活力0大灣區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇大灣區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇6.金融科技從線上展業(yè)工具向數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用轉(zhuǎn)變依托粵港澳大灣區(qū)內(nèi)新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)銀行服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一方面加緊布局銀政、銀企合作生態(tài)的構(gòu)建，參與灣區(qū)智慧城市建設(shè)，廣泛在醫(yī)療、交通、社區(qū)等城市服務(wù)領(lǐng)域提供銀行服務(wù)，積累數(shù)據(jù)資產(chǎn)；另一方面利用技術(shù)手段真正發(fā)揮“數(shù)據(jù)乘數(shù)”的作用，數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)賦能，提升銀行客戶滿意度。大灣區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行的成功特質(zhì)大灣區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行的成功特質(zhì)綜合粵港澳大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展環(huán)境及業(yè)務(wù)機(jī)遇，我們認(rèn)為具備以下特質(zhì)的銀行能夠在市場(chǎng)競爭中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位：1.變革創(chuàng)新：具備變革基因的銀行，積極擁抱市場(chǎng)變化，能夠及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)型抓住發(fā)展新機(jī)遇；2.獨(dú)樹一幟：具備自身業(yè)務(wù)特色的銀行，根據(jù)自身資源稟賦與業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)做深做精，建立不可替代的競爭優(yōu)勢(shì)；3.堅(jiān)守本源：具備不忘初心發(fā)展的銀行，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，重視風(fēng)險(xiǎn)管理，在廣闊的市場(chǎng)空間中堅(jiān)守銀行服務(wù)本源；4.積極開放：具備合作開放心態(tài)的銀行，協(xié)同同業(yè)其他金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)客戶，合作開展生態(tài)構(gòu)建，為生態(tài)中各個(gè)類型客戶提供金融服務(wù)?；浉郯拇鬄硡^(qū)銀行業(yè)金融科技發(fā)展與展望大灣區(qū)金融科技政策和定位心”,要“大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)”,和“有在VUCA(Volatility(易變性),Uncertainty(不確定性),Complexity (復(fù)雜性),Ambiguity(模糊性))的數(shù)字化時(shí)代，新興的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不大灣區(qū)銀行業(yè)金融科技發(fā)展現(xiàn)狀大灣區(qū)銀行業(yè)金融科技發(fā)展展望大灣區(qū)銀行業(yè)金融科技發(fā)展展望粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)的新發(fā)展及未來展望繼2019年2月《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式出臺(tái)后，中央政府及廣東省陸續(xù)進(jìn)一步出臺(tái)了對(duì)大灣區(qū)銀行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的多個(gè)政策文件，為大灣區(qū)銀行業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步夯實(shí)了政策基礎(chǔ)、提供了政策保障、制定了落地措施。截至目前，已有部分措施落地，包括但不限于擴(kuò)大金融業(yè)開放舉措出臺(tái)后港澳及外資金融機(jī)構(gòu)于內(nèi)地針對(duì)性設(shè)立新的分支機(jī)構(gòu)、招銀理財(cái)有限責(zé)任公司引入外資戰(zhàn)略投資者、“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)已于2021年10月19粵港澳大灣區(qū)作為充滿經(jīng)濟(jì)活力且具有國際競爭力的一流灣區(qū)和世界級(jí)城市群，對(duì)銀行服務(wù)的需求正在大幅增加；與此同時(shí)，港澳及其他外資金融機(jī)構(gòu)亦愈發(fā)意識(shí)到粵港澳大灣區(qū)對(duì)于其未來業(yè)務(wù)拓展的重要意義并已開始陸續(xù)進(jìn)吳福昌吳福昌私募股權(quán)行業(yè)聯(lián)席主管合伙人交易咨詢金融業(yè)主管合伙人畢馬威中國交易咨詢合伙人周海濱畢馬威中國交易咨詢合伙人政策發(fā)展政策發(fā)展·2019年7月，由國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開放的有關(guān)舉措》。11條金融業(yè)對(duì)外開放措施進(jìn)一步提升了中國金融業(yè)開放程度，為外資深入?yún)⒂诖鬄硡^(qū)銀行業(yè)(尤其是理財(cái)業(yè)務(wù))經(jīng)營鋪平了道路；·2020年4月，由中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國家外匯管理局四部門發(fā)布的《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》。其中，明確提出了“擴(kuò)大銀行業(yè)開放”,主要著眼于支持港澳銀行拓展大灣區(qū)發(fā)展空間；·2020年8月，由廣東省地方金融監(jiān)管局聯(lián)合人民銀行廣州分行、廣東銀保監(jiān)局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監(jiān)局、深圳證監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于貫徹落實(shí)金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)意見的實(shí)施方案》。80條具體措施進(jìn)一步貫徹落實(shí)前述《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》,為各項(xiàng)政策在股東落地明確了部門職責(zé)、做好了政策分類、制定了實(shí)施路線圖，有利于引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)抓住政策重點(diǎn)，加快業(yè)務(wù)落地，促進(jìn)各類主體積極運(yùn)用金融政策、金融工具參與粵港澳大灣區(qū)市場(chǎng)典