2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行及還款安排

2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行及還款安排本合同目錄一覽1.債券發(fā)行1.1債券總額1.2發(fā)行價格1.3發(fā)行時間1.4發(fā)行方式1.5發(fā)行條件2.還款安排2.1還款總額2.2還款期限2.3還款方式2.4還款利息2.5提前還款條件3.融資用途3.1資金用途概述3.2資金使用監(jiān)管4.債券持有人權益4.1利息支付4.2兌付保障4.3信息披露5.企業(yè)義務5.1按時還本付息5.2信息披露義務5.3保持財務狀況6.合同的生效、變更和終止6.1合同生效條件6.2合同變更條件6.3合同終止條件7.違約責任7.1企業(yè)違約責任7.2債券持有人違約責任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2適用法律9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限10.合同的附件10.1債券發(fā)行申請文件10.2還款計劃表11.其他條款11.1發(fā)行費用11.2監(jiān)管機構(gòu)12.簽署12.1簽署日期12.2簽署地點12.3簽署人13.合同的副本13.1合同正本13.2合同副本14.合同的language第一部分：合同如下：第一條：債券發(fā)行1.1債券總額：人民幣【】億元整。1.2發(fā)行價格：每張債券的面值加之年利息。1.3發(fā)行時間：根據(jù)市場需求和監(jiān)管機構(gòu)的要求，由雙方協(xié)商確定。1.4發(fā)行方式：通過證券交易所或者其他方式進行。1.5發(fā)行條件：符合中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。第二條：還款安排2.1還款總額：人民幣【】億元整。2.2還款期限：從債券發(fā)行之日起至【】年止。2.3還款方式：分期還款，具體還款計劃由雙方協(xié)商確定。2.4還款利息：按照約定的年利率計算。2.5提前還款條件：雙方協(xié)商確定。第三條：融資用途3.1資金用途概述：用于企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營需要。3.2資金使用監(jiān)管：企業(yè)應按照監(jiān)管機構(gòu)的要求進行資金使用情況的披露和監(jiān)管。第四條：債券持有人權益4.1利息支付：企業(yè)應按照約定的時間和方式支付債券利息。4.2兌付保障：企業(yè)應保證債券的本金和利息的兌付。4.3信息披露：企業(yè)應按照監(jiān)管機構(gòu)的要求及時披露相關信息。第五條：企業(yè)義務5.1按時還本付息：企業(yè)應按照約定的時間和方式按時還本付息。5.2信息披露義務：企業(yè)應按照監(jiān)管機構(gòu)的要求及時、準確、完整地進行信息披露。第六條：合同的生效、變更和終止6.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同變更條件：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。6.3合同終止條件：合同的終止需符合法律、法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。第七條：違約責任7.1企業(yè)違約責任：如果企業(yè)未能履行合同義務，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2債券持有人違約責任：如果債券持有人未能履行合同義務，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第八條：爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條：保密條款9.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十條：合同的附件10.1債券發(fā)行申請文件：包括發(fā)行申請報告、發(fā)行方案、發(fā)行公告等。10.2還款計劃表：詳細列明每期的還款金額、時間和方式。第十一條：其他條款11.1發(fā)行費用：包括但不限于承銷費用、律師費、會計師費等，具體費用按照雙方協(xié)商確定的比例和方式進行分攤。11.2監(jiān)管機構(gòu)：中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關監(jiān)管機構(gòu)。第十二條：簽署12.1簽署日期：【年】年【月】月【日】日。12.2簽署地點：【省】省【市】市。12.3簽署人：企業(yè)代表和債券持有人代表。第十三條：合同的副本13.1合同正本：一式【份】份，雙方各執(zhí)一份。13.2合同副本：一式【份】份，用于報批和備案。第十四條：合同的language14.1合同的中文文本為最終解釋文本。14.2如合同的英文翻譯與中文文本有任何歧義，以中文文本為準。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入1.1定義：第三方是指除甲乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。1.2第三方介入的情形：當本合同的履行需要第三方的協(xié)助或?qū)徍藭r，包括但不限于債券發(fā)行、還款安排、財務審計等。第二條：第三方責任的界定2.1第三方責任：第三方應按照合同約定和相關法律法規(guī)的要求，履行其職責，確保合同的順利履行。2.2第三方權利：第三方有權根據(jù)合同約定獲得相應的報酬和服務保障。第三條：第三方與甲乙方的關系3.1第三方與甲方：第三方應獨立履行其職責，不對甲方產(chǎn)生任何直接的合同義務。3.2第三方與乙方：第三方應獨立履行其職責，不對乙方產(chǎn)生任何直接的合同義務。第四條：第三方介入的程序4.1第三方選擇：甲乙方應共同協(xié)商選擇具備資質(zhì)和能力的第三方。4.2第三方委托：甲乙方應與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權責。4.3第三方審核：第三方應按照合同約定進行審核，并出具相應的報告。第五條：第三方責任限額5.1限額定義：第三方責任限額是指第三方對甲乙方承擔的賠償責任的上限。5.2責任限額的確定：第三方責任限額應根據(jù)合同金額、第三方資質(zhì)等因素進行協(xié)商確定。5.3責任限額的調(diào)整：如合同履行過程中發(fā)生特殊情況，甲乙方有權協(xié)商調(diào)整第三方責任限額。第六條：第三方違約處理6.1第三方違約：如第三方未能履行其合同義務，甲乙方有權要求第三方承擔違約責任。6.2第三方賠償：第三方應按照合同約定和法律規(guī)定，對甲乙方造成的損失進行賠償。第七條：第三方退出7.1第三方退出的條件：如第三方因特殊原因無法繼續(xù)履行其義務，可以退出。7.2第三方退出的程序：第三方應提前通知甲乙方，并與甲乙方協(xié)商確定后續(xù)處理方案。第八條：第三方與合同其他方的關系8.1第三方與甲乙方：第三方獨立于甲乙方，不參與甲乙方的內(nèi)部管理。8.2第三方與監(jiān)管機構(gòu)：第三方應遵守相關法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，履行其職責。第九條：第三方信息的披露9.1第三方信息：第三方在履行其職責過程中獲得的企業(yè)信息、財務數(shù)據(jù)等。9.2信息披露：第三方應按照合同約定和法律法規(guī)的要求，對獲得的信息進行保密和披露。第十條：第三方介入的合同修正10.1新增條款：根據(jù)第三方介入的需要，新增相應的合同條款，明確第三方的權利和義務。10.2修正程序：甲乙方應協(xié)商一致，對合同進行修正，并以書面形式作出。第十一條：第三方介入的合同備案11.1備案文件：甲乙方應將第三方介入的合同修正內(nèi)容進行備案。11.2備案機構(gòu)：根據(jù)中國法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，向相關機構(gòu)進行備案。第十二條：第三方介入的爭議解決12.1爭議解決方式：如因第三方介入產(chǎn)生爭議，甲乙方應協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行申請文件1.1發(fā)行申請報告1.2發(fā)行方案1.3發(fā)行公告附件2：還款計劃表2.1還款時間表2.2還款金額分配表附件3：債券發(fā)行承銷協(xié)議3.1承銷商名單3.2承銷費用分配方案附件4：律師工作報告4.1法律意見書4.2律師見證文件附件5：會計師事務所審計報告5.1財務審計報告5.2內(nèi)部控制審計報告附件6：第三方評估報告6.1信用評級報告6.2資產(chǎn)評估報告附件7：信息披露文件7.1定期報告7.2臨時報告附件8：債券持有人會議決議8.1會議議程8.2決議文件附件9：合同履行監(jiān)督報告9.1監(jiān)督機構(gòu)報告9.2履行情況評價附件10：違約處理協(xié)議10.1違約處理流程10.2違約責任分配方案說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未能按照約定的時間和方式支付債券利息。2.甲方未能按照約定的時間和方式償還債券本金。3.甲方未能履行信息披露義務，未及時、準確、完整地進行信息披露。4.乙方未能按照約定的時間和方式支付承銷費用。5.乙方未能按照約定的時間和方式提供發(fā)行所需的文件和材料。6.第三方未能按照約定的時間和方式完成審核和評估工作。違約責任認定標準：1.違