化工新材料產(chǎn)業(yè)周報(bào)：2024年全球硅晶圓出貨量預(yù)計(jì)下降2%美商務(wù)部或撤銷部分中國(guó)光伏產(chǎn)品雙反關(guān)稅

國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分證券分析師：董伯駿S2024年全球硅晶圓出貨量預(yù)計(jì)下降2%，美商務(wù)部或撤銷部分中國(guó)光伏產(chǎn)品雙反關(guān)稅——化工新材料產(chǎn)業(yè)周報(bào)最近一年走勢(shì)行業(yè)相對(duì)表現(xiàn)相關(guān)報(bào)告《化工新材料產(chǎn)業(yè)周報(bào)：我國(guó)5G基站突破400萬(wàn)個(gè)，汽車消費(fèi)指數(shù)3個(gè)月連續(xù)走高（推薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿，陳云》——2024-10-《化工新材料產(chǎn)業(yè)周報(bào)：2024Q2全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同增4%，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)CoW-SoW量產(chǎn)（推薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿，陳云》——2024-09-08（推薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿，陳云》——景氣度加速上行（推薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿，陳云》——2024-08-11《化工新材料產(chǎn)業(yè)周報(bào)：SEMI料2024年全球半完整試飛（推薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿》—投資要點(diǎn):n核心邏輯新材料是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國(guó)內(nèi)新材料有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。板塊動(dòng)態(tài)：10月21日，SEMI：美國(guó)加州時(shí)間2024年10月21日，SEMI在其年度硅出貨量預(yù)測(cè)報(bào)告中指出，2024年全球硅晶圓出貨量預(yù)計(jì)將下降2%，至12174百萬(wàn)平方英寸（MSI），因?yàn)榫A需求繼續(xù)從下行周期中復(fù)蘇，2025年強(qiáng)勁反彈10%，達(dá)到13328百萬(wàn)平方英寸（MSI）。預(yù)計(jì)到2027年，硅晶圓出貨量將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以滿足與人工智能和先進(jìn)制程相關(guān)的日益增長(zhǎng)的需求，全球半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能利用率提高。此外，先進(jìn)封裝和高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）生產(chǎn)中新應(yīng)用需要額外的晶圓，這導(dǎo)致了對(duì)硅晶圓需求的增加。2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。板塊動(dòng)態(tài)：10月24日，格隆匯：中國(guó)商業(yè)航天企業(yè)深藍(lán)航天在交個(gè)朋友淘寶直播間推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預(yù)售活動(dòng)。此次預(yù)售深藍(lán)航天僅售前2名載人飛船船票，其全款定價(jià)150萬(wàn)元，在交個(gè)朋友淘寶直播間到手價(jià)100萬(wàn)元。18點(diǎn)20分，上述產(chǎn)品上架后不久就賣光，隨后商品下架，商品頁(yè)顯示“已售2”。3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲(chǔ)氫材證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分2料等。板塊動(dòng)態(tài)：10月24日，SOLARZOOM光儲(chǔ)億家：10月21日，美國(guó)聯(lián)邦公報(bào)公布—?jiǎng)t通知，美國(guó)商務(wù)部正在啟動(dòng)變更情況審查(CCRs)，考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅(AD/CVD)，并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見。主要產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏(CSPV)電池(無(wú)論是否組裝成組件)，具體包括晶體硅光伏電池、組件、層壓板和面板，以及建筑一體化材料等。4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。板塊動(dòng)態(tài)：10月23日，synbio公眾號(hào)：煙酰胺單核苷酸(NMN)作為NAD+合成的前體，已被證明對(duì)人體的健康衰老有積極作用，在保健品和醫(yī)藥領(lǐng)域均有應(yīng)用。酶催化是NMN目前主流的生產(chǎn)方法，但需要昂貴的底物和酶；近年來(lái)業(yè)界對(duì)于發(fā)酵法生產(chǎn)的興趣逐漸增加，但其生產(chǎn)效率不高，如何提高NMN的產(chǎn)量是其能否邁向工業(yè)化的關(guān)鍵。最近，中國(guó)科學(xué)院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所畢昌昊研究員帶領(lǐng)的合成生物技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)和張學(xué)禮研究員帶領(lǐng)的微生物代謝工程團(tuán)隊(duì)合作，通過(guò)系統(tǒng)工程化改造大腸桿菌，成功開發(fā)了大腸桿菌中NMN的從頭合成途徑，有效提高了NMN的體內(nèi)代謝產(chǎn)量。5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。板塊動(dòng)態(tài)：10月23日，北極星大氣網(wǎng)：國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《完善碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系工作方案》。方案提出，到2025年，國(guó)家及省級(jí)地區(qū)碳排放年報(bào)、快報(bào)制度全面建立，一批行業(yè)企業(yè)碳排放核算標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，產(chǎn)品碳足跡管理體系建設(shè)取得積極進(jìn)展，國(guó)家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫(kù)基本建成并定期更新，碳排放相關(guān)計(jì)量、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、分析能力水平得到顯著提升。n行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：新材料受到下游應(yīng)用板塊催化，逐步放量迎來(lái)景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。n風(fēng)險(xiǎn)提示：替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；經(jīng)濟(jì)大幅下行；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期等。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分3重點(diǎn)關(guān)注公司及盈利預(yù)測(cè)--金發(fā)科技資料來(lái)源：Wind資訊，國(guó)海證券研究所（未評(píng)級(jí)公司盈利預(yù)測(cè)來(lái)自Wind一致預(yù)期）證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分4重點(diǎn)關(guān)注公司及盈利預(yù)測(cè) 31、新材料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)更新 1.1電子信息板塊 1.1.1、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 1.1.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 81.1.3、企業(yè)信息 1.1.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 121.2、航空航天板塊 1.2.1、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 1.2.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 131.2.3、企業(yè)信息 1.2.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 151.3、新能源板塊 1.3.1、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 1.3.2、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù) 161.3.3、企業(yè)信息 1.3.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 181.4、生物技術(shù)板塊 1.4.1、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 1.4.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 191.4.3、企業(yè)信息 1.4.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 191.5、節(jié)能環(huán)保板塊 1.5.1、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 1.5.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 201.5.3、企業(yè)信息 201.5.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 212、板塊數(shù)據(jù)跟蹤 22重點(diǎn)關(guān)注公司及盈利預(yù)測(cè) 313、行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略 314、風(fēng)險(xiǎn)提示 31請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分5 圖2：多層陶瓷電容（MLCC）臺(tái)股營(yíng)收當(dāng)月同比 圖3：每周DRAM價(jià)格變化 圖4：每周NAND價(jià)格變化 8圖5：液晶面板價(jià)格 9 圖7：中國(guó)鋁合金市場(chǎng)價(jià)格 13圖8：中國(guó)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格 13圖9：中國(guó)碳纖維市場(chǎng)價(jià)格 13圖10：碳酸鋰價(jià)格 圖13：六氟磷酸鋰價(jià)格 圖14：磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格 圖15：三元材料正極材料價(jià)格 圖17：太陽(yáng)能電池價(jià)格 圖18：光伏組件現(xiàn)貨價(jià) 圖19：國(guó)內(nèi)PTFE分散樹脂市場(chǎng)價(jià)格 20 20 20圖22：近一年新材料指數(shù)vs滬深300（%） 22圖23：近三個(gè)月新材料指數(shù)vs滬深300（%） 22圖24：新材料重點(diǎn)個(gè)股2024年漲跌幅排序（%） 23圖25：新材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序（%） 23圖26：近一年半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%） 24圖27：近三個(gè)月半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%） 24圖28：近一年OLED指數(shù)vs滬深300（%） 25圖29：近三個(gè)月OLED指數(shù)vs滬深300（%） 25圖30：近一年液晶指數(shù)vs滬深300（%） 26圖31：近三個(gè)月液晶指數(shù)vs滬深300（%） 26圖32：半導(dǎo)體材料重點(diǎn)個(gè)股2024年漲跌幅排序（%） 27圖33：半導(dǎo)體材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序（%） 27圖34：顯示材料重點(diǎn)個(gè)股2024年漲跌幅排序（%） 27圖35：顯示材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序（%） 27圖36：近一年碳纖維指數(shù)vs滬深300（%） 28圖37：近三個(gè)月碳纖維指數(shù)vs滬深300（%） 28圖38：近一年生物科技指數(shù)vs滬深300（%） 29圖39：近三個(gè)月生物科技指數(shù)vs滬深300（%） 29圖40：近一年可降解塑料指數(shù)vs滬深300（%） 30圖41：近三個(gè)月可降解塑料指數(shù)vs滬深300（%） 30證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分6表1：電子信息板塊海外龍頭公司公告 9表2：半導(dǎo)體材料上市公司重點(diǎn)公告 9表3：顯示材料上市公司重點(diǎn)公告 10表4：5G材料上市公司重點(diǎn)公告 11表5：電子信息板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 12表6：航空航天材料上市公司重點(diǎn)公告 14表7：航空航天板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 15表8：新能源材料上市公司重點(diǎn)公告 表9：新能源板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 表10：生物技術(shù)板塊上市公司重點(diǎn)公告 19表11：生物技術(shù)板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 表12：節(jié)能環(huán)保板塊上市公司重點(diǎn)公告 20表13：節(jié)能環(huán)保板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 21證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分71、新材料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)更新10月21日，SEMI：美國(guó)加州時(shí)間2024年10月21日，SEMI在其年度硅出貨量預(yù)測(cè)報(bào)告中指出，2024年全球硅晶圓出貨量預(yù)計(jì)將下降2%，至12174百萬(wàn)平方英寸（MSI），因?yàn)榫A需求繼續(xù)從下行周期中復(fù)蘇，2025年強(qiáng)勁反彈10%，達(dá)到13328百萬(wàn)平方英寸（MSI）。預(yù)計(jì)到2027年，硅晶圓出貨量將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以滿足與人工智能和先進(jìn)制程相關(guān)的日益增長(zhǎng)的需求，全球半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能利用率提高。此外，先進(jìn)封裝和高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）生產(chǎn)中新應(yīng)用需要額外的晶圓，這導(dǎo)致了對(duì)硅晶圓需求的增加。10月23日，C114通信網(wǎng)：國(guó)新辦于2024年10月23日舉辦新聞發(fā)布會(huì)，介紹2024年前三季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況。在發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青透露，5G行業(yè)應(yīng)用已覆蓋76個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類，累計(jì)間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約14萬(wàn)億元。陶青介紹，人工智能、5G等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模應(yīng)用，形成了135個(gè)新型數(shù)字服務(wù)優(yōu)秀案例，覆蓋交通、文旅、養(yǎng)老、醫(yī)療、應(yīng)急等領(lǐng)域。10月24日，人民網(wǎng)：10月22日，華為技術(shù)有限公司在廣東省深圳市正式發(fā)布原生鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOSNEXT。這是我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)全棧自研的操作系統(tǒng)，標(biāo)志著中國(guó)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。全棧自研是指原生鴻蒙操作系統(tǒng)從內(nèi)核、數(shù)據(jù)庫(kù)到編程語(yǔ)言、AI(人工智能)大模型等全面自研，全面突破操作系統(tǒng)核心技術(shù)，真正實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的自主可控。原生鴻蒙基于OpenHarmony全棧自研架構(gòu)，從操作內(nèi)核、編程語(yǔ)言、集成開發(fā)環(huán)境、AI框架和大模型等實(shí)現(xiàn)全棧自研，打造了全球第三個(gè)移動(dòng)操作系統(tǒng)。10月24日，ledinside：近日，京東方與柔性貼紙電子產(chǎn)品廠商OmniplyTechnologies簽署了合作協(xié)議，雙方將共同開發(fā)用于顯示器制造的新材料和工藝技術(shù)。Omniply是一家總部位于加拿大蒙特利爾的初創(chuàng)公司，專注于柔性貼片電子技術(shù)。該公司表示，其柔性貼片電子技術(shù)旨在改變包括OLED顯示器、MicroLED和物聯(lián)網(wǎng)傳感器等應(yīng)用領(lǐng)域。京東方高級(jí)副總裁、OLED技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)中心負(fù)責(zé)人邱海軍博士指出，京東方與Omniply的合作已經(jīng)持續(xù)近兩年，雙方的技術(shù)將被引入到公司下一代柔性O(shè)LED制造工廠中。這項(xiàng)協(xié)議為未來(lái)的合作奠定了基礎(chǔ)，有助于以更高效、低成本的方式構(gòu)建顯示器。10月25日，ledinside：近日，湖南大學(xué)潘安練教授和李東教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合諾視科技、晶能光電等合作者，成功開發(fā)了包括大尺寸高質(zhì)量硅基MicroLED外延片制備工藝、非對(duì)準(zhǔn)鍵合集成技術(shù)和原子級(jí)側(cè)壁鈍化技術(shù)的IC級(jí)GaN基MicroLED晶圓制造技術(shù)，在硅襯底GaN外延片上實(shí)現(xiàn)了目前公開報(bào)道最高亮度的綠光MicroLED微顯模組。相關(guān)研究成果以“Ultra-highbrightnessMicro-LEDswith證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分8wafer-scaleuniformGaN-on-siliconepilayers”為題在《Light:Science&Applications》上發(fā)表。10月25日，C114通信網(wǎng)：據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)，10月23日，《電力裝備制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》公開發(fā)布。方案提出到2027年，電力裝備制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效。一是數(shù)字化水平明顯提升，電力裝備制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率、數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率分別超過(guò)75%、90%。二是標(biāo)桿引領(lǐng)作用持續(xù)增強(qiáng)，建成15個(gè)左右國(guó)家級(jí)智能工廠、5家左右數(shù)字領(lǐng)航企業(yè)、10個(gè)左右5G工廠。三是支撐服務(wù)能力不斷完善，建設(shè)3個(gè)左右電力裝備制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心，培育10個(gè)左右特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、優(yōu)秀解決方案服務(wù)商。到2030年，電力裝備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)維服務(wù)等環(huán)節(jié)完成深度數(shù)字化改造，人工智能賦能效果明顯，數(shù)字化改造達(dá)到世界先進(jìn)水平。圖2：多層陶瓷電容（MLCC）臺(tái)股營(yíng)收當(dāng)月同比圖3：每周DRAM價(jià)格變化圖4：每周NAND價(jià)格變化證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分9圖5：液晶面板價(jià)格圖6：北美PCBBB值海外龍頭公司新聞：10月25日，IT之家：彭博社10月24日發(fā)布博文，報(bào)道稱臺(tái)積電位于美國(guó)亞利桑那州的首個(gè)晶圓廠早期生產(chǎn)階段在良率上取得重大突破，相比較臺(tái)積電其它同類工廠高出4個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)積電美國(guó)分部總裁RickCassidy表示，臺(tái)積電位于亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）工廠今年早些時(shí)候進(jìn)入早期生產(chǎn)，芯片良率比臺(tái)積電位于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的類似工廠高出4個(gè)百分點(diǎn)。表1：電子信息板塊海外龍頭公司公告公司簡(jiǎn)稱公告日期特斯拉2024/10/242024年第三季度報(bào)告特斯拉第三季度總營(yíng)收為251.82億美元，同比增長(zhǎng)7.85%，歸屬于普通股東的凈利潤(rùn)（GAAP）為21.67億美元，同比增長(zhǎng)16.95%。英偉達(dá)本周無(wú)重大公告。臺(tái)積電本周無(wú)重大公告。阿斯麥本周無(wú)重大公告。表2：半導(dǎo)體材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期中芯國(guó)際本周無(wú)重大公告。本周無(wú)重大公告。國(guó)瓷材料本周無(wú)重大公告。2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179.06億元，同比+11.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.58億元，同比+68.40%；實(shí)現(xiàn)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分扣非歸母凈利潤(rùn)11.84億元，同比+71.89%。昊華科技本周無(wú)重大公告。雅克科技本周無(wú)重大公告。上海新陽(yáng)本周無(wú)重大公告。萬(wàn)潤(rùn)股份本周無(wú)重大公告。江豐電子2024/10/242024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.25億元，同比+41.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.87億元，同比+48.51%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2.62億元，同比+87.32%。鼎龍股份2024/10/252024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.26億元，同比2024年第三季度報(bào)告+29.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.76億元，同比+113.51%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3.43億元，同比+165.26%。南大光電本周無(wú)重大公告。天奈科技2024/10/262024年一至三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.40億元，同比2024年第三季度報(bào)告-1.69%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.83億元，同比+13.06%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.72億元，同比+24.22%。強(qiáng)力新材本周無(wú)重大公告。安集科技本周無(wú)重大公告。華特氣體本周無(wú)重大公告。晶瑞電材本周無(wú)重大公告。阿石創(chuàng)本周無(wú)重大公告。江化微2024/10/262024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.20億元，同比2024年第三季度報(bào)告+6.33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.86億元，同比-12.45%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.85億元，同比-11.52%。聯(lián)瑞新材本周無(wú)重大公告。凱美特氣本周無(wú)重大公告。和遠(yuǎn)氣體2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.92億元，同比+7.57%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.59億元，同比-3.82%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.49億元，同比+2.85%。廣信材料本周無(wú)重大公告。建龍微納本周無(wú)重大公告。表3：顯示材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期京東方A本周無(wú)重大公告。TCL科技本周無(wú)重大公告。深天馬A本周無(wú)重大公告。誠(chéng)志股份2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.38億元，同比減少17.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.18億元，同比增長(zhǎng)67.12%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)1.93億元，同比增長(zhǎng)39.09%。飛凱材料本周無(wú)重大公告。永太科技本周無(wú)重大公告。長(zhǎng)陽(yáng)科技本周無(wú)重大公告。阿科力本周無(wú)重大公告。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分八億時(shí)空2024/10/262024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.48億元，同比-12.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.62億元，同比-35.52%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.59億元，同比增長(zhǎng)27.25%。濮陽(yáng)惠成2024/10/242024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.84億元，同比增長(zhǎng)5.80%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.50億元，同比減少25.03%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)1.40億元，同比減少20.75%。表4：5G材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期普利特本周無(wú)重大公告。中石科技2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.96億元，同比增長(zhǎng)14.80%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.32億元，同比增長(zhǎng)143.03%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.98億元，同比增長(zhǎng)140.11%。公司前三季度歸母凈利潤(rùn)大幅提升，主要原因?yàn)椋喝径认M(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，同時(shí)公司聚焦于高質(zhì)量成長(zhǎng)行業(yè)和客戶，加強(qiáng)了精益化管理的落實(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了盈利能力的穩(wěn)步提升。沃特股份本周無(wú)重大公告。航天智造2024/10/232024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.96億元，同比增長(zhǎng)30.21%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.36億元，同比增長(zhǎng)120.77%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)4.79億元，同比增長(zhǎng)517.52%。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分表5：電子信息板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)10月24日，格隆匯：國(guó)家航天局在京舉辦實(shí)踐十九號(hào)衛(wèi)星載荷交付儀式，交付的搭載載荷包括主糧作物、經(jīng)濟(jì)作物、微生物航天育種載荷以及空間技術(shù)試驗(yàn)載荷等20大類。實(shí)踐十九號(hào)圓滿完成近千個(gè)種質(zhì)資源空間育種試驗(yàn)，為我國(guó)種質(zhì)資源創(chuàng)新提供了重要技術(shù)支撐，同時(shí)也為國(guó)產(chǎn)元器件、原材料等提供了珍貴的在軌驗(yàn)證機(jī)會(huì)，為我國(guó)航天技術(shù)的自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。10月24日，格隆匯：中國(guó)商業(yè)航天企業(yè)深藍(lán)航天在交個(gè)朋友淘寶直播間推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預(yù)售活動(dòng)。此次預(yù)售深藍(lán)航天僅售前2名載人飛船船票，其全款定價(jià)150萬(wàn)元，在交個(gè)朋友淘寶直播間到手價(jià)100萬(wàn)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分元。18點(diǎn)20分，上述產(chǎn)品上架后不久就賣光，隨后商品下架，商品頁(yè)顯示“已圖7：中國(guó)鋁合金市場(chǎng)價(jià)格圖8：中國(guó)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格資料來(lái)源：Wind、國(guó)海證券研究所圖9：中國(guó)碳纖維市場(chǎng)價(jià)格海外龍頭公司新聞：10月21日，IT之家：美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日晚22：13，美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX）在范登堡太空軍基地發(fā)射攜帶OneWeb公司20顆衛(wèi)星的獵鷹9號(hào)火箭，這是SpaceX本年度第100次軌道發(fā)射。此次任務(wù)使用的獵鷹9號(hào)火箭一級(jí)助推器此前已完成6次發(fā)射。據(jù)IT之家了解，這是SpaceX為OneWeb公司發(fā)射的最后一批衛(wèi)星，該批衛(wèi)星將幫助OneWeb公司實(shí)現(xiàn)全球覆蓋。該公司表證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分示，隨著這批衛(wèi)星的部署，其星座的彈性和冗余性將得到提高，從而能夠更好地為不斷增長(zhǎng)的企業(yè)和政府客戶提供服務(wù)。10月24日，千龍網(wǎng)：據(jù)美國(guó)航天新聞網(wǎng)10月18日?qǐng)?bào)道，美國(guó)太空軍太空系統(tǒng)司令部18日宣布，太空探索技術(shù)公司（SpaceX）已獲得美國(guó)國(guó)家安全太空發(fā)射計(jì)劃第三階段第一航道項(xiàng)目的9次發(fā)射合同。這批價(jià)值7.335億美元的合同包括美國(guó)太空發(fā)展局的7次任務(wù)和國(guó)家偵察局的2次任務(wù)，預(yù)計(jì)將于2025年底和2026年發(fā)射。表6：航空航天材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期中國(guó)衛(wèi)星2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.74億元，同比減少54.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.15億元，同比減少108.88%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)-0.24億元，同比減少114.85%。中國(guó)衛(wèi)通本周無(wú)重大公告。中天火箭2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.43億元，同比減少4.48%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.17億元，同比減少56.77%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.15億元，同比減少51.17%。光威復(fù)材本周無(wú)重大公告。中復(fù)神鷹2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.19億元，同比減少30.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.08億元，同比減少102.84%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)-0.75億元，同比減少128.57%。中簡(jiǎn)科技2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.33億元，同比增加33.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.31億元，同比減少5.59%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)2.14億元，同比增加1.89%。吉林化纖本周無(wú)重大公告。吉林碳谷本周無(wú)重大公告。上海石化2024/10/242024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入659.95億元，同比減少5.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.35億元，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.75億元。恒神股份本周無(wú)重大公告。精工科技本周無(wú)重大公告。斯瑞新材本周無(wú)重大公告。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分表7：航空航天板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)10月24日，SOLARZOOM光儲(chǔ)億家：10月21日，美國(guó)聯(lián)邦公報(bào)公布—?jiǎng)t通知，美國(guó)商務(wù)部正在啟動(dòng)變更情況審查(CCRs)，考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅(AD/CVD)，并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見。主要產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏(CSPV)電池(無(wú)論是否組裝成組件)，具體包括晶體硅光伏電池、組件、層壓板和面板，以及建筑一體化材料等。10月24日，新華社：國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華23日表示，我國(guó)建成了具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈體系，為全球貢獻(xiàn)了80%以上的光伏組件和70%的風(fēng)電裝備。10月25日，風(fēng)能專委會(huì)CWEA：全球氫能理事會(huì)（HydrogenCouncil）發(fā)布的《2024年氫能洞察》報(bào)告顯示，全球清潔氫能項(xiàng)目渠道正在不斷增長(zhǎng)和成熟，過(guò)去四年中達(dá)到最終投資決策(FID)的氫能項(xiàng)目的承諾資本增加了七倍。但受項(xiàng)目延遲的影響，氣候目標(biāo)岌岌可危，因此重點(diǎn)是投入更多資金以盡快推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分圖10：碳酸鋰價(jià)格圖14：磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格圖15：三元材料正極材料價(jià)格請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分圖18：光伏組件現(xiàn)貨價(jià)表8：新能源材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期寧德時(shí)代2024/10/192024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2590.45億元，同比-12.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)360.01億元，同比+15.59%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)321.76億元，同比+19.26%。比亞迪本周無(wú)重大公告。恩捷股份本周無(wú)重大公告。福斯特本周無(wú)重大公告。國(guó)軒高科本周無(wú)重大公告。中材科技2024/10/262024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168.11億元，同比-8.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.08億元，同比-64.36%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)3.24億元，同比-78.40%%。新宙邦本周無(wú)重大公告。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分天賜材料2024/10/262024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.63億元，同比-26.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.38億元，同比-80.69%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)2.87億元，同比-83.23%。當(dāng)升科技2024/10/262024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.25億元，同比-55.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.64億元，同比-68.87%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)3.22億元，同比-80.35%。多氟多本周無(wú)重大公告。鵬輝能源2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.48億元，同比-1.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.61億元，同比-77.97%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.13億元，同比-94.53%。星源材質(zhì)本周無(wú)重大公告。石大勝華本周無(wú)重大公告。德方納米本周無(wú)重大公告。表9：新能源板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)10月23日，synbio公眾號(hào)：煙酰胺單核苷酸(NMN)作為NAD+合成的前體，已被證明對(duì)人體的健康衰老有積極作用，在保健品和醫(yī)藥領(lǐng)域均有應(yīng)用。酶催化是NMN目前主流的生產(chǎn)方法，但需要昂貴的底物和酶；近年來(lái)業(yè)界對(duì)于發(fā)酵法生產(chǎn)的興趣逐漸增加，但其生產(chǎn)效率不高，如何提高NMN的產(chǎn)量是其能否邁向工業(yè)化的關(guān)鍵。最近，中國(guó)科學(xué)院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所畢昌昊研究員帶領(lǐng)的合成生物技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)和張學(xué)禮研究員帶領(lǐng)的微生物代謝工程團(tuán)隊(duì)合作，通過(guò)系證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分統(tǒng)工程化改造大腸桿菌，成功開發(fā)了大腸桿菌中NMN的從頭合成途徑，有效提高了NMN的體內(nèi)代謝產(chǎn)量。無(wú)表10：生物技術(shù)板塊上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期華恒生物本周無(wú)重大公告。凱賽生物本周無(wú)重大公告。納微科技本周無(wú)重大公告。藍(lán)曉科技2024/10/242024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.92億元，同比+19.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)+5.96億元，同比+15.10%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)5.78億元，同比+15.43%。阿拉丁本周無(wú)重大公告。泰坦科技本周無(wú)重大公告。潔特生物本周無(wú)重大公告。表11：生物技術(shù)板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)10月23日，北極星大氣網(wǎng)：國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《完善碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系工作方案》。方案提出，到2025年，國(guó)家及省級(jí)地區(qū)碳排放年報(bào)、快報(bào)制度全面建立，一批行業(yè)企業(yè)碳排放核算標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，產(chǎn)品碳足跡管理體系建設(shè)取得積極進(jìn)展，國(guó)家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫(kù)基本建成并定期更新，碳排放相關(guān)計(jì)量、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、分析能力水平得到顯著提升。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分20圖19：國(guó)內(nèi)PTFE分散樹脂市場(chǎng)價(jià)格資料來(lái)源：Wind、國(guó)海證券研究所表12：節(jié)能環(huán)保板塊上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期卓越新能本周無(wú)重大公告。山高環(huán)能本周無(wú)重大公告。海新能科2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.39億元，同比-65.55%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)+6.33億元，同比-107.84%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)6.19億元，同比-1.39%。嘉澳環(huán)保本周無(wú)重大公告。中觸媒2024/10/262024年第三季度報(bào)告實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)+1.14億元，同比+162.63%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分21凈利潤(rùn)1.08億元，同比+183.56%。萬(wàn)潤(rùn)股份本周無(wú)重大公告。奧福環(huán)保2024/10/252024年第三季度報(bào)告2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.94億元，同比-22.88%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.28億元，同比-356.88%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)-0.35億元，同比799.47%。表13：節(jié)能環(huán)保板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分222、板塊數(shù)據(jù)跟蹤圖22：近一年新材料指數(shù)vs滬深300（%）圖23：近三個(gè)月新材料指數(shù)vs滬深300（%）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分23圖24：新材料重點(diǎn)個(gè)股2024年漲跌幅排序（%）圖25：新材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序（%）資料來(lái)源：Wind、國(guó)海證券研究所（截至2024/10/25）資料來(lái)源：Wind、國(guó)海證券研究所（截至2024/10/25）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分24圖26：近一年半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%）圖27：近三個(gè)月半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分25圖28：近一年OLED指數(shù)vs滬深300（%）圖29：近三個(gè)月OLED指數(shù)vs滬深300（%）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分26圖30：近一年液晶指數(shù)vs滬深300（%）圖31：近三個(gè)月液晶指數(shù)vs滬深300（%）證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分27圖32：半導(dǎo)體材料重點(diǎn)個(gè)股2024年漲跌幅排序（%）圖33：半導(dǎo)體材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序（%）資料來(lái)源：Wind、國(guó)海證券研究所（截至2024/10/25）資料圖34：顯示材料重點(diǎn)個(gè)股2024年漲跌幅排序（%）圖35：顯示材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序（%）資料來(lái)源：Wind、國(guó)海證券研究所（截至2024/10/25）資料證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分28圖36：近一年碳纖維指數(shù)vs滬深300（%）圖37：近三個(gè)月碳纖維指數(shù)vs滬深300（%）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分29圖38：近一年生物科技指數(shù)vs滬深300（%）圖39：近三個(gè)月生物科技指數(shù)vs滬深300（%）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分30圖40：近一年可降解塑料指數(shù)vs滬深300（%）圖41：近三個(gè)月可降解塑料指數(shù)vs滬深300（%）證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分31重點(diǎn)關(guān)注公司及盈利預(yù)測(cè)--資料來(lái)源：Wind資訊，國(guó)海證券研究所（未評(píng)級(jí)公司盈利預(yù)測(cè)來(lái)自Wind一致預(yù)期）3、行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略新材料受到下游應(yīng)用板塊催化，逐步放量迎來(lái)景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。4、風(fēng)險(xiǎn)提示替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。唤?jīng)濟(jì)大幅下行；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期等。國(guó)海證券股份有限公司國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分李永磊，研究所副所長(zhǎng)，化工行業(yè)首席分析師，天津大學(xué)應(yīng)用化學(xué)碩士。7年化工實(shí)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，9年化工行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)。董伯駿，研究所所長(zhǎng)助理，化工聯(lián)席首席分析師，清華大學(xué)化工系碩士、學(xué)士。2年上市公司資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，6年半化工行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)。陳云，化