2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷商第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率第三條承銷商義務(wù)3.1承銷商職責(zé)3.2承銷商權(quán)利第四條發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備工作4.2發(fā)行方式4.3發(fā)行時間第五條承銷方式5.1包銷5.2盡力推銷第六條承銷費用6.1承銷商的承銷費用6.2其他費用第七條發(fā)行價格7.1發(fā)行價格的確定7.2價格調(diào)整機制第八條發(fā)行結(jié)果8.1發(fā)行成功標(biāo)準(zhǔn)8.2發(fā)行失敗處理第九條債券交付與支付9.1債券交付時間9.2支付方式第十條合同的解除和終止10.1解除條件10.2終止條件第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約11.2承銷商違約第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.2適用法律第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限第十四條其他條款14.1合同的生效14.2合同的修改和補充14.3合同的解除或終止后的權(quán)利義務(wù)處理14.4合同的繼承和轉(zhuǎn)讓14.5合同爭議的解決方式第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人全稱：____________1.1.2發(fā)行人地址：____________1.1.3發(fā)行人法定代表人：____________1.2承銷商1.2.1承銷商全稱：____________1.2.2承銷商地址：____________1.2.3承銷商法定代表人：____________第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.1.1發(fā)行總額：人民幣____億元整2.2發(fā)行期限2.2.1發(fā)行期限：____年2.2.2發(fā)行期限起始日期：____年__月__日2.2.3發(fā)行期限結(jié)束日期：____年__月__日2.3發(fā)行利率2.3.1發(fā)行利率：____%第三條承銷商義務(wù)3.1承銷商職責(zé)3.1.1承銷商應(yīng)按照約定時間和方式完成債券的發(fā)行工作。3.1.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成發(fā)行相關(guān)的準(zhǔn)備工作。3.1.3承銷商應(yīng)對債券發(fā)行的市場情況進行分析和預(yù)測，并告知發(fā)行人。3.2承銷商權(quán)利3.2.1承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行價格和發(fā)行策略。3.2.2承銷商有權(quán)選擇包銷或盡力推銷的方式進行債券發(fā)行。第四條發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備工作4.1.1發(fā)行人應(yīng)按照約定時間向承銷商提供發(fā)行所需的相關(guān)文件和資料。4.1.2承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行文件和資料制定發(fā)行計劃和方案。4.2發(fā)行方式4.2.1發(fā)行方式：公開招標(biāo)發(fā)行4.2.2發(fā)行對象：境內(nèi)外投資者4.3發(fā)行時間4.3.1發(fā)行起始日期：____年__月__日4.3.2發(fā)行結(jié)束日期：____年__月__日第五條承銷方式5.1包銷5.1.1承銷商同意按照約定價格和數(shù)量包銷全部債券。5.2盡力推銷5.2.1承銷商應(yīng)盡力推銷債券，但不負(fù)必須完成發(fā)行義務(wù)。第六條承銷費用6.1承銷商的承銷費用6.1.1承銷費用為發(fā)行總額的____%。6.2其他費用6.2.1除承銷費用外，其他費用包括但不限于印刷費、律師費、交易所手續(xù)費等，由發(fā)行人承擔(dān)。第八條發(fā)行結(jié)果8.1發(fā)行成功標(biāo)準(zhǔn)8.1.1發(fā)行成功指發(fā)行人在約定時間內(nèi)完成債券的發(fā)行，達到或超過發(fā)行總額。8.2發(fā)行失敗處理8.2.1若發(fā)行未能達到約定發(fā)行總額，發(fā)行人可以選擇重新發(fā)行或取消發(fā)行。8.2.2若取消發(fā)行，發(fā)行人應(yīng)按照約定方式向投資者退還已收取的認(rèn)購款項。第九條債券交付與支付9.1債券交付時間9.1.1債券交付時間為發(fā)行成功后的__個工作日。9.2支付方式9.2.1發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的指示，向投資者支付債券款項。第十條合同的解除和終止10.1解除條件10.1.1合同解除的條件如下：10.1.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；10.1.1.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。10.2終止條件10.2.1合同終止的條件如下：10.2.1.1債券發(fā)行成功，合同履行完畢；10.2.1.2雙方協(xié)商一致終止合同；10.2.1.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約11.1.1發(fā)行人違約的情形如下：11.1.1.1未按約定時間向承銷商提供發(fā)行所需文件和資料；11.1.1.2未按約定時間支付承銷費用和其他費用；11.1.1.3未按約定條件完成債券發(fā)行。11.2承銷商違約11.2.1承銷商違約的情形如下：11.2.1.1未按約定時間和方式完成債券發(fā)行；11.2.1.2未按約定價格和數(shù)量購買債券；11.2.1.3未履行合同約定的其他義務(wù)。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方發(fā)生合同爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；12.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2適用法律12.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起__年。第十四條其他條款14.1合同的生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的修改和補充14.2.1合同的修改和補充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.3合同的解除或終止后的權(quán)利義務(wù)處理14.3.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定方式處理尚未履行的權(quán)利義務(wù)。14.4合同的繼承和轉(zhuǎn)讓14.4.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.5合同爭議的解決方式14.5.1如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方定義1.1.1第三方指除甲乙方以外的其他自然人、法人和其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。第二條第三方職責(zé)2.1第三方介入2.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和合同條款，履行相關(guān)職責(zé)。2.1.2第三方應(yīng)保持獨立性，不受甲乙方不正當(dāng)影響。第三條第三方權(quán)利2.1第三方權(quán)利2.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲取合理報酬。2.1.2第三方有權(quán)要求甲乙方提供必要的信息和協(xié)助。第四條第三方責(zé)任2.1第三方責(zé)任2.1.1第三方應(yīng)承擔(dān)因其自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或產(chǎn)生損失的責(zé)任。2.1.2第三方應(yīng)按照約定時間、方式和質(zhì)量要求完成相關(guān)工作。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系2.1第三方與甲乙方的關(guān)系2.1.1第三方與甲乙方獨立簽訂合同，雙方之間的關(guān)系不屬于本合同的調(diào)整范圍。2.1.2第三方與甲乙方之間的合同，不影響本合同的履行和效力。第六條第三方介入的額外條款及說明2.1額外條款2.1.1甲乙方應(yīng)與第三方簽訂獨立的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.1.2甲乙方應(yīng)確保第三方按照合同約定履行相關(guān)職責(zé)。2.2說明2.2.1本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。2.2.2甲乙方應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方的工作性質(zhì)，明確第三方的責(zé)任限額。第七條第三方責(zé)任限額2.1責(zé)任限額2.1.1第三方應(yīng)對其在本合同項下的工作成果負(fù)責(zé)。2.1.2第三方對甲乙方的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方的工作性質(zhì)予以明確。2.1.3甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)領(lǐng)域和工作性質(zhì)，合理確定第三方的責(zé)任限額。第八條第三方違約處理2.1違約處理2.1.1第三方違約時，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。2.1.2甲乙方應(yīng)按照合同約定和第三方的工作性質(zhì)，確定違約責(zé)任的范圍和方式。第九條第三方與合同履行2.1第三方與合同履行2.1.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，協(xié)助甲乙方履行合同義務(wù)。2.1.2第三方的工作成果，應(yīng)作為本合同履行的一部分。第十條第三方介入的合同變更2.1合同變更2.1.1甲乙方與第三方簽訂的獨立服務(wù)協(xié)議，如有變更，應(yīng)通知對方。2.1.2第三方介入的合同變更，不影響本合同的履行和效力。第十一條第三方退出2.1第三方退出2.1.1第三方因故退出本合同項下的工作，應(yīng)提前通知甲乙方。2.1.2第三方退出后，甲乙方應(yīng)重新確定合適的第三方介入。第十二條第三方與合同解除或終止2.1合同解除或終止2.1.1本合同解除或終止，不影響甲乙方與第三方之間獨立服務(wù)協(xié)議的效力。2.1.2第三方根據(jù)其與甲乙方簽訂的獨立服務(wù)協(xié)議，有權(quán)要求甲乙方支付未付報酬。第十三條第三方與爭議解決2.1爭議解決2.1.1第三方與甲乙方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條第三方與適用法律2.1適用法律2.1.1第三方與甲乙方之間的合同，適用中華人民共和國法律。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行說明書附件二：發(fā)行人與承銷商之間的發(fā)行協(xié)議附件三：承銷商與投資者之間的認(rèn)購協(xié)議附件四：發(fā)行人財務(wù)報表附件五：發(fā)行人信用評級報告附件六：發(fā)行人董事會決議書附件七：發(fā)行人股東大會決議書附件八：承銷商廣告宣傳材料附件九：承銷商銷售報告附件十：投資者名單附件十一：債券發(fā)行費用清單附件十二：債券發(fā)行授權(quán)書附件十三：合同解除或終止協(xié)議附件十四：爭議解決協(xié)議附件一：債券發(fā)行說明書的詳細(xì)要求和說明附件一應(yīng)詳細(xì)介紹發(fā)行債券的基本情況，包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價格、發(fā)行方式等。同時，還應(yīng)包括發(fā)行人的基本情況、財務(wù)狀況、信用評級、募集資金用途等信息。附件二：發(fā)行人與承銷商之間的發(fā)行協(xié)議的詳細(xì)要求和說明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定發(fā)行人應(yīng)提供的文件和資料、發(fā)行程序、承銷方式、承銷費用等內(nèi)容。同時，還應(yīng)包括合同的解除和終止條件、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。附件三：承銷商與投資者之間的認(rèn)購協(xié)議的詳細(xì)要求和說明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定投資者應(yīng)購買的債券數(shù)量、購買價格、支付方式等信息。同時，還應(yīng)包括投資者的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等條款。附件四：發(fā)行人財務(wù)報表的詳細(xì)要求和說明發(fā)行人應(yīng)提供最近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。這些報表應(yīng)經(jīng)過會計師事務(wù)所審計，并符合相關(guān)財務(wù)報告準(zhǔn)則的要求。附件五：發(fā)行人信用評級報告的詳細(xì)要求和說明發(fā)行人應(yīng)提供信用評級機構(gòu)對其進行的信用評級報告。該報告應(yīng)包括發(fā)行人的信用評級等級、評級理由、評級展望等信息。附件六：發(fā)行人董事會決議書和附件七：發(fā)行人股東大會決議書的詳細(xì)要求和說明這些決議書應(yīng)證明發(fā)行人董事會和股東大會已經(jīng)批準(zhǔn)了債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率等。附件八：承銷商廣告宣傳材料的詳細(xì)要求和說明承銷商應(yīng)提供其制作的廣告宣傳材料，包括債券發(fā)行公告、宣傳冊等。這些材料應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并經(jīng)發(fā)行人批準(zhǔn)。附件九：承銷商銷售報告的詳細(xì)要求和說明承銷商應(yīng)定期向發(fā)行人提供銷售報告，包括債券銷售情況、投資者反饋等信息。這些報告應(yīng)詳細(xì)記錄債券銷售的進展情況。附件十：投資者名單的詳細(xì)要求和說明承銷商應(yīng)提供已認(rèn)購債券的投資者名單，包括投資者名稱、認(rèn)購金額等信息。附件十一：債券發(fā)行費用清單的詳細(xì)要求和說明該清單應(yīng)詳細(xì)列出債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的所有費用，包括印刷費、律師費、交易所手續(xù)費等。附件十二：債券發(fā)行授權(quán)書的詳細(xì)要求和說明發(fā)行人應(yīng)提供授權(quán)書，授權(quán)承銷商代表其進行債券發(fā)行的相關(guān)事宜。附件十三：合同解除或終止協(xié)議的詳細(xì)要求和說明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定合同解除或終止的條件、雙方的責(zé)任和義務(wù)、合同解除或終止后的處理方式等。附件十四：爭議解決協(xié)議的詳細(xì)要求和說明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定雙方在發(fā)生爭議時應(yīng)采取的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人未按約定時間向承銷商提供發(fā)行所需文件和資料。2.發(fā)行人未按約定時間支付承銷費用和其他費用。3.發(fā)行人未按約定條件完成債券發(fā)行。4.承