2022年智能駕駛行業(yè)報告

2022智能駕駛行業(yè)研究報告ResearchReportonIndustryof

IntelligentDrivingin2022

摘要

智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)不僅能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助，改變多年來人類駕駛車輛的

行為習(xí)慣，在交通安全、運輸成本、用車效率和空氣污染等方面推動整體社會的發(fā)展和進(jìn)步，

是行業(yè)未來確定性的發(fā)展

趨勢。隨著消費者需求不斷升級，對智能駕駛功能的要求也越來越高。短期來看，

預(yù)警類功能和L1~L2級別功能仍將占據(jù)市場

主流

，

L3及以上智能駕駛技術(shù)逐漸成熟。從發(fā)展進(jìn)度來看，我國的智能駕駛技術(shù)仍在不斷迭代升級中，

車路云一體化協(xié)同發(fā)展成為中國自動駕駛發(fā)展技術(shù)路徑。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，智能駕駛功能的實現(xiàn)需要汽車制造商、零部件供應(yīng)商、車載計算平臺開發(fā)商、出行服務(wù)商供應(yīng)商等

多方主體參與，決策與感知在自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈硬件中價值量最高。從競爭格局來看，我國主機(jī)廠、一二級供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)/科技企業(yè)紛紛加快布局智能駕駛領(lǐng)域，各類布局智能駕駛企業(yè)

間的關(guān)系正在從傳統(tǒng)鏈?zhǔn)睫D(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀生態(tài)，以協(xié)同共建的方式促進(jìn)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的重塑。從應(yīng)用場景來看，礦山、港口、機(jī)場等場景具有低速、場景封閉、固定路線和不載人的特征，

短期內(nèi)落地性較強(qiáng)。

預(yù)計前裝L1-L3級智能駕駛的行業(yè)規(guī)模有望從2021年的302億元增長至2025年的862億元

，

CAGR可達(dá)30%。

四、智能駕駛發(fā)展趨勢和機(jī)遇五、重點公司梳理

二、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂硪弧⒅悄荞{駛行業(yè)概況?智能駕駛定義及分級?智能駕駛的常見功能?智能駕駛的基本技術(shù)原理?智能駕駛發(fā)展背景

行業(yè)概況根據(jù)定義，智能駕駛是指汽車通過搭載先行的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備實現(xiàn)協(xié)助駕駛員對車輛的操控，

甚

至完全代替駕駛員實現(xiàn)無人駕駛的功能。目前，世界各國對智能駕駛的理解和分類基本一致，普遍遵循SAE協(xié)會定義的智能駕駛等級。我國的《汽車駕駛自動化分級》

基本參考了SAE的分級，特別突出了車聯(lián)網(wǎng)功能。以我國更加完備的通訊基礎(chǔ)設(shè)施形成車路協(xié)同效應(yīng)，

對比歐美的單車智能

化。完全自動駕駛系統(tǒng)在任何可行駛條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動態(tài)駕理任務(wù)接管高度自動駕駛系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件內(nèi)持續(xù)地護(hù)行全部動態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動態(tài)駕呻任務(wù)接管有條件自動駕駛系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)組合駕駛輔助系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向和縱向運動控制，且具備相適應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力部分駕駛輔助系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向或以向運動控測，自且備相溫應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力應(yīng)急輔助系統(tǒng)不能持續(xù)執(zhí)行動態(tài)駕使任務(wù)中的車輛橫向或縱向運動控制，但具備持續(xù)執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力L0完全自動化無需人類駕駛者任何操作，全黨無人駕駛系統(tǒng)操作，在有需要時可切換至人工操作模式高度自動化在限定的道路和環(huán)境中可由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作有條件自動化由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)

請求，人類駕駛者提供適當(dāng)操作部分自動化針對方向盤和加速中多項操作提供駕駛支援，

其他由駕駛者操作駕駛支援針對方向盤和加減速其中一項保作提供駕駛支

援，其他由駕駛者操作無自動化需要人類駕駛者全權(quán)操作輔助預(yù)警輔助駕駛自動駕駛通過安裝在車輛上的傳感器對目標(biāo)和事件進(jìn)行檢測，并通過影像、聲音、

震動、燈光、觸覺等提示或警告的方式提醒駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿?wù)，

達(dá)到

對駕駛員的提示作用，不具備控制車輛的能力。其駕駛自動化等級為L0。通過安裝在車輛上的傳感器、通信、決策、執(zhí)行等裝置，

檢測道路上的行駛環(huán)境，在設(shè)計運行條件下輔助駕駛員完成動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，系統(tǒng)開啟時具備在駕駛員監(jiān)管條件下控制車輛的能力。其駕駛自動化等級為L1~L2。自動駕駛可在設(shè)計運行條件下通過系統(tǒng)完成動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，在系統(tǒng)失效時

仍需人類駕駛員接管，或達(dá)成最小風(fēng)險狀態(tài)。其駕駛自動化等級為L3~L4。

而在無設(shè)計運行條件下可完成全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的駕駛自動化等級為L5。

車-云自動駕駛等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中國自動駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)

美國SEA自動駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)指在汽車上搭載先進(jìn)的傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，使汽車具備智能駕駛的能力，旨在輔助駕駛員安全、便捷地完成駕駛?cè)蝿?wù)。搭載智能駕駛功能的智能汽車將逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代

汽車。智能駕駛

智能駕駛定義及分級單車智能車路協(xié)同L5L4L3L2L1車-基礎(chǔ)

設(shè)施資料來源：工信部、SAE

官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)報告整理智能駕駛的定義資料來源：艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報告整理車-行人車-車名稱功能系統(tǒng)控制控制方向代表車型（舉例）L0前方碰撞預(yù)警（

FCW

，F(xiàn)orwardCollisionWarning）監(jiān)測前方車輛，判斷本車和前車間距、相對速度和位置，并及時給與駕駛員警告--長安逸動PLUS、北汽EX5車道偏離預(yù)警（

LDW

，LaneDepartureWarning)感知車道線，判斷車輛與車道線間的位置，及時在出現(xiàn)偏離時給與駕駛員警告--長安逸動PLUS、哈弗H6L1自動緊急制動（AEB

，AutonomousEmergencyBraking)檢測車輛行駛方向上的物體、行人、車輛等，在突發(fā)情況或小于安全距離時主動進(jìn)行剎車制動縱向奇瑞瑞虎、蔚來ES自適應(yīng)巡航（ACC，AdaptiveCruiseControl）識別前方車輛，根據(jù)實時狀態(tài)、設(shè)定的速度和距離進(jìn)行巡航；若前方無車則進(jìn)入定速巡航油門、制動縱向吉利星瑞、長安逸動PLUS車道保持輔助（

LKA

，LaneKeepAssist)識別車輛相對于車道中央的位置，如駕駛員偏離車道（非目的性變道），則向駕駛員發(fā)出警

告或通過轉(zhuǎn)向干預(yù)使車輛重新回到車道中央轉(zhuǎn)向橫向吉利星瑞、廣汽AionS變道輔助（

LCA

，LaneChangeAssist）檢測車輛后方區(qū)域，判斷后方相鄰車道上車輛的相對位置、速度、方向等，駕駛員給出變道

指令后進(jìn)行自動變道轉(zhuǎn)向橫向比亞迪漢、小鵬P7L2高速駕駛輔助（

HWA

，Highway

Assist)結(jié)合ACC

、LKA，可實現(xiàn)及時變道油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向長城WEY摩卡、領(lǐng)克05自動泊車輔助（APA，AutoParkingAssist）輔助駕駛員完成車位的尋找，駕駛員發(fā)出泊車指令后完成泊車入位油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向長安CS75PLUS、吉利星越ePro交通擁堵輔助（TJA

，Traffic

JamAssist)增加轉(zhuǎn)向調(diào)整功能，可在交通擁堵時為駕駛員提供一定的駕駛輔助油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向比亞迪漢、榮威RX5MAXL2+自動導(dǎo)航輔助駕駛（

NGP

，NavigationGuidedPilot）在駕駛員監(jiān)控下基于設(shè)定的導(dǎo)航路線，完成從高速公路/快速路A點到B點的導(dǎo)航輔助駕駛油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向小鵬P7領(lǐng)航輔助駕駛（

NOP

，NavigateonPilot）結(jié)合導(dǎo)航、高精地圖和自動輔助駕駛系統(tǒng)，按照導(dǎo)航規(guī)劃的路徑實現(xiàn)匯入高速/高架主路、巡

航行駛、駛離主路等操作油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向蔚來ES8自動輔助導(dǎo)航駕駛（

NOA

，NavigateonAutopilot）開啟導(dǎo)航時自動駛?cè)搿Ⅰ偝龈咚俟吩训?，并超過行駛緩慢的車輛油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向特斯拉Model3L4自主代客泊車（AVP

，Automated

ValetParking）車主下車后通過APP下達(dá)泊車指令，車輛自行行駛至車位并自主泊車；取車時通過APP下達(dá)取車指令，車輛可從停車位自動行駛至上客點油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向威馬W6

、一汽紅旗E-HS9

智能駕駛的常見功能

隨著消費者需求不斷升級，對智能駕駛功能的要求也越來越高。

短期來看，

預(yù)警類功能和L1~L2級別功能仍將占據(jù)市場

主流

，

L3及以上智能駕駛技術(shù)逐漸成熟。從長線角度來講，

L0級別的預(yù)警功能和L1~L2級別的輔助駕駛功能作為轉(zhuǎn)向自動駕駛的過渡產(chǎn)品，是汽車自動化、智能

化的初級階段，目前在市場中處于快速普及期，

同時展現(xiàn)出從高端車型向中低端車型不斷滲透的特點。L4級別功能在特殊場景、特殊條件下可體現(xiàn)在從A點到B點的自動駕駛，但目前除AVP外暫無更多明確的單一產(chǎn)品形態(tài)。

而L5則不區(qū)分具體功能和產(chǎn)品形態(tài)，可完成在全速、全域、全場景下的完全無人駕駛，但由于法規(guī)、倫理、技術(shù)等限制

在短期內(nèi)難以落地。

智能駕駛常見功能

資料來源：公開資料、艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報告整理智能駕駛的基本技術(shù)原理車輛實現(xiàn)自動駕駛功能是一個相當(dāng)復(fù)雜的過程，

但總的來說，無論是自動駕駛還是人類駕駛，

都可以分為

“感知-決策-

控制”三大流程。感知層用于收集及預(yù)處理周圍環(huán)境的信息，是智能駕駛功能的先決條件，決策層對收集的數(shù)據(jù)整合、分析與判斷，執(zhí)行

層根據(jù)判斷結(jié)果做出實時反應(yīng)。分別對應(yīng)我在哪兒（即感知和定位）、要去哪兒（即決策和規(guī)劃）和怎么去（即控制和攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)......軌跡規(guī)劃

外部環(huán)境場景安全控制制動控制軌跡跟蹤轉(zhuǎn)向控制驅(qū)動控制數(shù)據(jù)融合外部環(huán)境感知車輛運動感知車內(nèi)人員感知車輛軌跡預(yù)測行駛路線規(guī)劃危險行為預(yù)警執(zhí)行）三大核心問題?？刂茍?zhí)行典型智能駕駛系統(tǒng)構(gòu)架資料來源：公開資料、艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報告整理異常處理決策規(guī)劃環(huán)境感知智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)不僅能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助，改變多年來人類駕駛車輛的

行為習(xí)慣，在交通安全、運輸成本、用車效率和空氣污染等方面推動整體社會的發(fā)展和進(jìn)步，

是行業(yè)未來確定性的發(fā)展

趨勢。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，

2021年，我國前裝ADAS標(biāo)配新車上險量為807.89萬輛，滲透率30.78%，同比增29.51%

，行

業(yè)正處在高速發(fā)展期。保障交通安全國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國交通事故死亡

人數(shù)達(dá)62763人，其中機(jī)

動車交通事故死亡人數(shù)達(dá)

56924人，占比約91%。據(jù)統(tǒng)計，由于人的交通違

法行為造成的道路交通事

故占比為95%。肇事原因

包含未讓行、無證駕駛、超速、酒駕和逆行等。而

智能駕駛汽車可提醒駕駛

員采取正確的駕駛行為，可自主、安全地駕駛車輛，

從而降低交通事故發(fā)生率。提升用車效率都市區(qū)23%~25%擁堵發(fā)

生在道路交叉處。當(dāng)車載

感應(yīng)器和交通系統(tǒng)聯(lián)動工

作時，可優(yōu)化路口的車流

量，提高通行效率，減少

事故型擁堵，提高停車效

率，減少停車的使用空間，

直接節(jié)省消費者取車和停

車所花費的時間，解決停

車難的問題。減少空氣污染汽車尾氣包含一氧化碳、二氧化碳等，是較大的人

造污染源之一。車輛在走

走停停中的排放量遠(yuǎn)大于

自由流動。通過提高汽車

的智能化和自動化水平，能達(dá)成更精準(zhǔn)的汽車控制，

減少擁堵和事故發(fā)生率，減少人為駕駛習(xí)慣的資源

浪費，實現(xiàn)節(jié)能減排的效

果。降低運輸成本帶有智能駕駛功能的汽車

燃油經(jīng)濟(jì)性可提升約10%

，

且其節(jié)能效率將隨著智能

駕駛普及率和等級的提升

而進(jìn)一步提高。同時，我

國物流費用在GDP

中的比

重達(dá)到14.6%，僅北京就

造成人均4000余元每年的

成本，遠(yuǎn)超歐美國家，效

率低下，對于商用營運車

輛來講，無人駕駛可以直

接節(jié)省人工成本。

智能駕駛是汽車及交通變革的重要方向

一汽大眾

一汽豐田

廣汽豐田

北京奔馳

w上汽大眾

上汽通用

長城汽車5.04%5.19%6.97%4.35%4.53%4.53%2021年度OEM標(biāo)配搭載ADAS排名智能駕駛帶來的社會價值資料來源：比亞迪半導(dǎo)體招股說明書，發(fā)現(xiàn)報告整理數(shù)據(jù)來源：高工智能汽車公眾號，發(fā)現(xiàn)報告整理10.58%4.79%7.19%8.76%發(fā)布時間政策名稱發(fā)布單位主要內(nèi)容2022年4月《關(guān)于開展汽車軟件在線升級備案的通知》工信部進(jìn)一步規(guī)范汽車軟件在線升級（又稱OTA升級），對獲得道路機(jī)動車輛生產(chǎn)準(zhǔn)入許可的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)的具備OTA升級功能的汽車整車產(chǎn)品和實施的

OTA升級活動，應(yīng)進(jìn)行備案。2021年12月《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運輸部到2025年，"交通設(shè)施數(shù)字感知，信息網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋，運輸服務(wù)便捷智能，行業(yè)治理在線協(xié)同，技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新活躍，網(wǎng)絡(luò)安全保障有力"的數(shù)字交通體系深入推進(jìn)，"一

腦、五網(wǎng)、兩體系"的發(fā)展格局基本建成，交通新基建取得重要進(jìn)展，行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平顯著提升，有力支撐交通運輸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和交通強(qiáng)國建設(shè)。2021年9月《交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2021-2025年）》交通運輸部到2025年，打造一批交通新基建重點工程，形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場景，制修訂一批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)與運輸服務(wù)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)融合發(fā)

展，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，智能管理深度應(yīng)用，一體服務(wù)廣泛覆蓋，交通基礎(chǔ)設(shè)施運行效率、安全水平和服務(wù)質(zhì)量有效提升。2021年8月《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設(shè)交通強(qiáng)國的意見》交通運輸部等提出要加強(qiáng)重點技術(shù)攻關(guān)、推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、提升科技創(chuàng)新能力、完善科技創(chuàng)新機(jī)制，加快構(gòu)建適應(yīng)交通強(qiáng)國需要的科技創(chuàng)新體系，發(fā)揮科技創(chuàng)新在加快建設(shè)交通

強(qiáng)國中的關(guān)鍵作用。2021年7月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》工信部等推動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用。2021年6月《關(guān)于開展車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點工作的通知》工信部面向車與云、車與車、車與路、車與設(shè)備通信場景，建立安全信任體系。2021年3月《道路交通安全法（修訂建議稿）》公安部新增自動駕駛相關(guān)法規(guī)。第一百五十五條規(guī)定，發(fā)生道路交通安全違法行為或者交通事故的，應(yīng)當(dāng)依法確定駕駛?cè)?、自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位的責(zé)任，并依照有關(guān)法律、法規(guī)確定損害賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2021年2月《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》國務(wù)院到2035年基本實現(xiàn)國家綜合立體交通基礎(chǔ)設(shè)施要素全周期數(shù)字化、基本建成泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)交通運輸感知全覆蓋。智能列車、智能聯(lián)網(wǎng)汽車（智

能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）的技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。2020年4月《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》工信部等針對車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的車輛智能管理工作需求，構(gòu)建適應(yīng)我國道路交通管理體制和技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)體系。2020年2月《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)改委等順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，抓住產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，加快推進(jìn)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展。2017年12月《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》工信部支持車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，

到2020年，建立可靠、安全、實時性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化平臺，支撐高度自動

駕駛(HA級)。2017年4月《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》工信部等到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。2015年5月《中國制造2025》國務(wù)院統(tǒng)籌布局和推動智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。繼續(xù)支持信息化、智能化核心技術(shù)，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。我國近年持續(xù)推進(jìn)智能駕駛領(lǐng)域的立法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂工作，

一方面通過政策鼓勵智能駕駛企業(yè)發(fā)展，另一方面技術(shù)的

不斷突破也對政策提出了新訴求，明晰的責(zé)任判定、完善的數(shù)據(jù)安全保障等規(guī)則要素成為自動駕駛商業(yè)化實現(xiàn)所需解決

的問題。其中，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0

》中指出，到2025年，

搭載L2+和L3自動駕駛功能的新車銷量要達(dá)到50%以上，

2030年搭載L2+和L3自動駕駛功能的新車銷量要達(dá)到70%以上。同時，我國《道路交通安全法》近十年未曾修訂，而

2021年的修訂建議稿中加入了智能駕駛相關(guān)責(zé)任認(rèn)定的描述，將成為消費者權(quán)益和交通安全的有力保障。中國智能駕駛相關(guān)國家政策法規(guī)梳理（部分）

國家政策鼓勵智能駕駛行業(yè)健康發(fā)展資料來源：工信部、公安部、中國政府網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)報告整理發(fā)布時間政策名稱主要內(nèi)容2020年11月《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細(xì)則（試行）

》3.0延長了自

路測試?yán)飫玉{駛車輛測試號牌有效期；繼續(xù)支持編隊行駛測試，同時新增特殊天氣環(huán)境（夜間、

雨、霧）、高速環(huán)境、無人化技術(shù)測試場景；調(diào)整了道

程要求，同時支持規(guī)?；脑囘\營探索，取消測試車輛數(shù)的限制。2021年4月《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實施方案》設(shè)立北京

持智能網(wǎng)市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)，鼓勵開展自動駕駛出行，智能網(wǎng)聯(lián)公交車、自動駕駛物流車、自主代客泊車等規(guī)?；囘\行和商業(yè)運營服務(wù)，支聯(lián)企業(yè)在商業(yè)運營服務(wù)中提供收費服務(wù)。2022年4月《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)乘用車無人化道路測試與示范應(yīng)用管理實施細(xì)則》在國內(nèi)率

批獲得先先開放乘用車無人化運營試點，將投入14臺無人化車輛開展示范應(yīng)用，試點開放副駕駛有安全員的無人化載人。百度、小馬智行今天也成為首行區(qū)無人化示范應(yīng)用道路測試通知書的企業(yè)。2020年12月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃(2020—2025)》申報國家

動駕駛車級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、國家級質(zhì)檢中心、交通行業(yè)研發(fā)中心和智慧交通示范工程，推動高度自動駕駛（L3級別以上）先行示范，推動有條件高度自

輛上高速、高架道路進(jìn)行測試及示范應(yīng)用，在特定區(qū)域率先試點無安全員的自動駕駛載人、載貨商業(yè)化應(yīng)用。2021年6月《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》突破高級

車、路協(xié)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）核心技術(shù)，重點開發(fā)激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)與攝像頭融合一體化傳感系統(tǒng)；攻克半封閉場景的無人駕駛技術(shù)；搭建人、

同數(shù)據(jù)系統(tǒng)。2022年7月《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》上海要舉

并努力培全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點。強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，培育龍頭企業(yè)，支持各類智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，形成百花齊放的競爭態(tài)勢，

育在產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈上有發(fā)言權(quán)、話語權(quán)的本土龍頭企業(yè)。2018年3月《廣州市汽車產(chǎn)業(yè)2025戰(zhàn)略規(guī)劃》2020年，

各先行試廣州首批選擇1~2個區(qū)作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試先行試點區(qū)，授予部分市級智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試權(quán)限。開展商業(yè)化運營試點，在2022年前，

點區(qū)開展3家以上商業(yè)化運營試點。2021年7月《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》在智能網(wǎng)

將試點建

向小規(guī)模聯(lián)汽車方面提出要“建成全國領(lǐng)先的5G車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系”的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)目標(biāo)。黃埔區(qū)將開展車路協(xié)同的智慧交通“新基建”項目建設(shè)等，南沙區(qū)

設(shè)智慧交通管控區(qū)等，黃埔區(qū)、南沙區(qū)具備區(qū)域特色，符合申報條件，批準(zhǔn)兩個區(qū)率先開展先行試點區(qū)建設(shè)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車正從小規(guī)模測試走

示范階段發(fā)展。2022年6月《廣州市南沙區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車混行試點區(qū)及特殊運營場景混行試點總體方案》符合南沙

展示范運

行服務(wù)的區(qū)相關(guān)資質(zhì)要求并取得《示范運營資格通知書》的自動駕駛企業(yè)，以及取得《示范運營車輛標(biāo)志牌》的自動駕駛車輛，可在規(guī)定區(qū)域范圍內(nèi)開營。南沙區(qū)到2025年，將分四個階段投放總計不超過2000臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營，開展不同混行比例、車路協(xié)同不同參與度以及多種新型出

大規(guī)模城市交通試驗。2020年5月《深圳市關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的若干措施》推動產(chǎn)業(yè)

面融合的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。支持攻關(guān)V2X通信技術(shù)，機(jī)器視覺、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等環(huán)境感知技術(shù)，高精度定位等。打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通全

測試環(huán)境，如減少測試費用。2021年3月《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例（征求意見稿）》可以上特

部門審核區(qū)的高速公路和城市快速路開展道路測試和示范應(yīng)用；高度自動駕駛和完全自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車開展道路測試或示范應(yīng)用，經(jīng)市相關(guān)主管

批準(zhǔn)，可以不配備駕駛?cè)恕?022年7月《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》一是有駕

交通違法

中，因智駛?cè)说闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)生交通違法或者有責(zé)任的事故，由駕駛?cè)顺袚?dān)違法和賠償責(zé)任；二是完全自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車在無駕駛?cè)似陂g發(fā)生

或者有責(zé)任的事故，原則上由車輛所有人、管理人承擔(dān)違法和賠償責(zé)任，但對違法行為人的處罰不適用駕駛?cè)擞浄值挠嘘P(guān)規(guī)定；三是交通事故能網(wǎng)聯(lián)汽車存在缺陷造成損害的，車輛駕駛?cè)嘶蛘咚腥?、管理人依照上述?guī)定賠償后，可以依法向生產(chǎn)者、銷售者請求賠償。

地方政府出臺細(xì)則保障智能駕駛應(yīng)用落地在國家政策的頂層設(shè)計下，北上廣深等城市先后制定一系列鼓勵政策和管理細(xì)則，鼓勵A(yù)DAS技術(shù)研發(fā)，推動智能駕駛開

放測試互認(rèn)合作，為全國的智能駕駛測試和商業(yè)化運營試點起到引領(lǐng)示范作用。2022年7月，深圳人大網(wǎng)發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》

，作為國內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，

于2022年8月1

日起施行。

中國智能駕駛部分地方政策梳理

資料來源：工信部、各省市政府網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)報告整理發(fā)布時間標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布/歸口單位相關(guān)內(nèi)容2019年5月GB/T37436-2019《智能運輸系統(tǒng)擴(kuò)展型倒車輔助系統(tǒng)性能要求與檢測方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了擴(kuò)展型倒車輔助系統(tǒng)的功能和性能要求以及測試要求。本標(biāo)準(zhǔn)適

用于輕型車輛，主要包括乘用車、商用車輛中的小型客車和普通貨車等，摩托

車除外。2019年10月GB/T38044-2019《道路內(nèi)電子泊車系統(tǒng)及設(shè)備技術(shù)要求》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自適應(yīng)巡航控制（ACC）系統(tǒng)的基本控制策略、最低功能要求、基本的人機(jī)交互界面、故障診斷及處理的最低要求以及性能檢測規(guī)程。2019年12月GB/T37471-2019《智能運輸系統(tǒng)換道決策輔助系統(tǒng)性能要求與檢測方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了換道決策輔助系統(tǒng)（LCDAS）的分類，功能和性能要求及測試要

求，包含其系統(tǒng)分類，區(qū)域分類，系統(tǒng)的性能范圍，LCDAS的功能要求，工作

狀態(tài)，基本功能等。2020年11月GB/T39323-2020《乘用車車道保持輔助（LKA）系統(tǒng)性能要求及試驗方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乘用車車道保持輔助（LKA）系統(tǒng)的要求、試驗條件和試驗方法。

適用于安裝有車道保持輔助（LKA）系統(tǒng)的M1類汽車，其他車輛可參照執(zhí)行。2020年11月T/CASE

156-2020《自主代客泊車系統(tǒng)總體技術(shù)要求》中國汽車工程學(xué)會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自主代客泊車系統(tǒng)的系統(tǒng)定義、典型架構(gòu)、類型劃分、應(yīng)用場景、

總體技術(shù)規(guī)范以及測試要求等。適用M1類車型；適用M1類車型的停車場智能

化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)。2021年2月GB/T39263-2020《道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術(shù)語及定義》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)界定了道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）相關(guān)的術(shù)語及定義，適用

于M類，N類和O類車輛。2021年3月GB/T39901-2021《乘用車自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）性能要求及試驗方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乘用車自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）的術(shù)語和定義、技術(shù)要求及實

驗方法。適用于安裝有自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）的M1類車輛。2021年8月GB/T40429-2021《汽車駕駛自動化分級》全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車駕駛自動化功能的分級?；隈{駛自動化系統(tǒng)能夠完成動態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)的程度，根據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計運行范

圍限制，將駕駛自動化分成0-5級。我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)化工作正在有序開展，對系統(tǒng)功能、性能要求和檢測辦法等進(jìn)行不斷規(guī)范，為我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)的規(guī)

?；c高質(zhì)量發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

《汽車駕駛自動化分級》

于2022年3月1

日開始正式實施；《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛數(shù)據(jù)

記錄系統(tǒng)》

、《汽車整車信息安全技術(shù)要求》和《汽車軟件升級通用技術(shù)要求》三項國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布立項公示；

標(biāo)準(zhǔn)的出臺標(biāo)志著我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，也意味著智能駕駛行業(yè)的逐漸成熟與規(guī)范，同時也為智能駕駛技術(shù)的

商業(yè)化落地提供重要的先決條件。中國智能駕駛部分標(biāo)準(zhǔn)梳理

標(biāo)準(zhǔn)化工作不斷完善資料來源：國標(biāo)委、中國汽車工程學(xué)會，發(fā)現(xiàn)報告整理我國居民人均可支配收入和消費支出穩(wěn)定升高，

即便2020年在疫情影響下居民消費有所放緩，但可支配收入仍然呈現(xiàn)上

漲態(tài)勢。

2021年中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，主要指標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，人民生活水平進(jìn)一步提升，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

1.14萬億元，同比增長8.1%，

全國居民人均可支配收入3.51萬元，同比增長9%，

居民人均消費支出2.4萬元，同比增長

13.7%。汽車作為居民重要消費品之一

，也將在我國強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和消費環(huán)境中獲得巨大紅利。2021年，國內(nèi)汽車銷量約2627萬

輛，同比增長3.5%，保有量突破3億輛。中國居民人均可支配收入和消費支出2020

、2021年中國汽車市場規(guī)模整體市場保有量（億輛）2021年2608銷量（萬輛）2020年25372021年2627增速+3.5%2020年280872021年30151增速+7.3%2514526977+7.3%19992140+7.1%20182148+6.4%乘用車市場29423174+7.9%523467-10.7%519479-7.7%商用車市場13.7%10.1%8.9%9.6%9.0%8.4%7.1%30.728.22623.820.2-1.7%13.2

14.5

15.7

17.1

18.3

19.9

21.6

21.2

24.120132014201520162017201820192020202116.0%14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%

我國居民收入不斷增長，汽車消費潛力巨大 居民人均可支配收入(千元)居民人均消費支出(千元) 居民人均可支配收入增長率居民人均消費支出增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，發(fā)現(xiàn)報告整理數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料、行業(yè)專家訪談、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中信證券，發(fā)現(xiàn)報告整理產(chǎn)量（萬輛）40353025201510502020年2522增速+3.4%8.6%

4.8%8.9%

9.0%8.9%8.4%8.7%8.4%35.132.218.322303.78292.83282.14236.79214.38606468

459363320265221

2179927根據(jù)CEIC公布的數(shù)據(jù)，2020年我國千人汽車保有量僅為201輛，與歐美等國仍有較大差距。從美日韓的發(fā)展經(jīng)驗來看，

汽車千人保有量與人均GDP高度相關(guān)，且保有量達(dá)到200輛后仍然能夠穩(wěn)定增長，因此我國汽車消費仍然存在較大的增

長空間。若假設(shè)未來十年我國人均GDP年均保持5%的增速，則2031年我國汽車千人保有量有望達(dá)到303輛。

我國居民收入不斷增長，汽車消費潛力巨大20212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E數(shù)據(jù)來源：wind，發(fā)現(xiàn)報告整理

輛/千人818744

729中國汽車千人保有量

輛/千人重點國家千人汽車保有量數(shù)據(jù)來源：CEIC，發(fā)現(xiàn)報告整理631

625228.97262.86253.73245.13272.24221.41201傳統(tǒng)（2015年）現(xiàn)階段（2020年）未來（2025年后）分布式E/E架構(gòu)（跨）域集中式、

E/E架構(gòu)整車集中式E/E架車云計算架構(gòu)形態(tài)架構(gòu)特點??分布式、獨立功能的ECU基于CAN和LIN總線通信、BCM集成網(wǎng)關(guān)??基于汽車電子部件功能劃分幾個

大域，如動力域、底盤域、座艙

域、動駕駛域、車身域通信網(wǎng)絡(luò)：

CAN疊加以太網(wǎng)?中央計算平臺是最高決策

層，區(qū)控制器根據(jù)車的物

理位置劃分，充當(dāng)網(wǎng)關(guān)角

色，分配數(shù)據(jù)和電力?云計算+汽車中央計算機(jī)+傳感器+

執(zhí)行器架構(gòu)優(yōu)缺點??專用傳感器、專用ECU及算法，

算力不能協(xié)，并相互冗余分布式架構(gòu)需要大量內(nèi)部通信，

導(dǎo)致線束成本大幅增????將分散的ECU集中到域控制器中，更容易實現(xiàn)OTA升級更高的運算能力支持更靈活高速的通信網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制要求更??在物理上簡化線束設(shè)計復(fù)

雜度，降低成本SOA的軟件架構(gòu)，支持軟

件功能的迭代和擴(kuò)展?車內(nèi)和云端架構(gòu)無縫結(jié)合：車端

計算用于車內(nèi)部的實時處理，云

計算作為補充，為智能汽車提供

非實時性的數(shù)據(jù)交互和運算處理

（如IVI）隨著智能駕駛功能不斷增多，信息傳輸量的不斷增加，傳統(tǒng)的分布式電子電氣架構(gòu)已無法滿足多個零部件和ECU之間的

協(xié)同。無論是對更強(qiáng)大的算力部署、更高的信號傳輸效率需求，

還是出于車身減重和成本控制的考量，都要求汽車電子電氣的

硬件架構(gòu)從傳統(tǒng)分布式朝著

“集中式、輕量精簡、可拓展”

的方向轉(zhuǎn)變。域/跨域集中式架構(gòu)逐漸成為智能駕駛汽車的主

流，可賦予汽車更復(fù)雜的智能駕駛功能和更便捷的OTA升級。汽車電子電氣化架構(gòu)演變路線圖

電子電氣構(gòu)架的演進(jìn)為智能駕駛提供堅實基礎(chǔ)資料來源：德勤分析，發(fā)現(xiàn)報告整理近年來，攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)技術(shù)在汽車上應(yīng)用越來越成熟，

價格也不斷走低。車載攝像頭單價目前約為150元左右，預(yù)計未來降幅相對較低；激光雷達(dá)價格一直處于高位，過去主要用于測繪、工業(yè)生產(chǎn)

領(lǐng)域，近年來隨著固態(tài)激光雷達(dá)等新的技術(shù)路線替代傳統(tǒng)機(jī)械式雷達(dá)，工藝成本顯著下降，加上未來智能駕駛技術(shù)發(fā)展帶動

供貨量上升，將有較大降幅空間。4550364029122475171998

車載激光雷達(dá)平均單價預(yù)測

單位：元65002021

2022E

2023E

2024E

2025E

2030E數(shù)據(jù)來源：汽車之心、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，發(fā)現(xiàn)報告整理2017

2018

2019

2020E數(shù)據(jù)來源：ICVTank，發(fā)現(xiàn)報告整理核心傳感器成本不斷下探車載攝像頭價格趨勢

單位：元150160155在全球數(shù)字化、自動化浪潮下，傳統(tǒng)車企和零部件供應(yīng)商都面臨著前所未有的挑戰(zhàn)；一方面是汽車智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和新能

源等新興產(chǎn)品變革，另一方面在于滿足用戶定制化的購車需求。目前，主機(jī)廠和上游供應(yīng)商正在順應(yīng)這一趨勢做出改變，國際頭部供應(yīng)商以戰(zhàn)略合作、收購、自主研發(fā)等方式做出轉(zhuǎn)型；主

機(jī)廠則以戰(zhàn)略合作或自主研發(fā)的方式擴(kuò)展智能駕駛及網(wǎng)聯(lián)化業(yè)務(wù)，以用戶需求為導(dǎo)向占領(lǐng)市場以提升自身競爭力。部分供應(yīng)商及主機(jī)廠戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向供應(yīng)商轉(zhuǎn)型方向博世與英偉達(dá)、奔馳、百度等公司合作，在智

能駕駛、高精地圖等方面積極拓展。采埃孚為迎合電動化和智能化趨勢，

2020年收購

威伯科后擁有了商用車傳感器、安全類智

能駕駛等技術(shù)，并成立全球軟件中心提供

以客戶為中心的軟件方案。大陸2020年大陸集團(tuán)發(fā)布轉(zhuǎn)型后的調(diào)整戰(zhàn)略，

將更加聚焦高于市場平均水平的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，

其中包括互聯(lián)、輔助和智能駕駛、車載軟

件等。法雷奧面臨電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化推出了混合

動力解決方案、激光雷達(dá)和遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)。主機(jī)廠轉(zhuǎn)型方向廣汽聯(lián)合華為計劃2024年量產(chǎn)L4級智能駕駛汽

車，計劃在2025年實現(xiàn)新能源汽車銷售占

比20%；攜手騰訊、華為、科大訊飛、地

平線等打造“超感交互智能座艙”。長城長城汽車正式發(fā)布咖啡智駕331戰(zhàn)略，明

確自身在智能駕駛領(lǐng)域的進(jìn)一步奮戰(zhàn)規(guī)劃。奧迪2025年將1/3研發(fā)預(yù)算投入到數(shù)字化服務(wù)、

電動汽車、智能駕駛技術(shù)研發(fā)中；與華為

戰(zhàn)略合作發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)；同時開展與

安森美半導(dǎo)體的戰(zhàn)略合作。大眾大眾汽車集團(tuán)計劃到2030年擁有完全自

動駕駛汽車的系統(tǒng)能力；希望在2030年之

前，商用車和乘用車都配置智能駕駛技術(shù)。

智能聯(lián)網(wǎng)化成為轉(zhuǎn)型方向資料來源：艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報告整理四、智能駕駛發(fā)展趨勢和機(jī)遇五、重點公司梳理?智能駕駛發(fā)展歷程?

中國智能駕駛發(fā)展現(xiàn)狀?

中國智能駕駛技術(shù)路徑?中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展特征?中國智能駕駛行業(yè)進(jìn)入壁壘?中國智能駕駛行業(yè)競爭格局

一、智能駕駛行業(yè)概況二、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

發(fā)展現(xiàn)狀2009-2019年，

科創(chuàng)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)車企紛紛抓住產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)會切入智能駕駛賽道，

各公司在全球多地拿到

路測牌照、積累測試?yán)锍?，L3/L4技術(shù)開始商業(yè)化落地，智能駕駛技術(shù)積累速度空前。中國智能駕駛起步較晚，但一路伴隨國家政策的大力支持，投入大量資金引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)不斷成熟。目前，多傳感器融合趨勢

加深，

ASIC芯片和AI芯片逐漸突破技術(shù)困境，不同機(jī)構(gòu)和國內(nèi)企業(yè)開展高精地圖繪制，現(xiàn)在已取得較大進(jìn)展。自動駕駛的發(fā)展歷程?

滴滴取得美國加州自動駕駛路測牌照;百度、

騰訊、滴滴獲得北京自動駕駛路測牌照。?小馬智行在廣州開始Robotaxi試運營。?捷豹、菲亞特向Waymo下單2萬輛訂單。?百度公司宣布無人駕駛汽車“阿波龍

Apollo”正式量產(chǎn)。?工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（

2021~2035年）》指出在各個階段自動駕

駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比比例和各場景的應(yīng)用。?大眾奕秒獲合肥路測牌照。?MomentaGo在蘇州試運行。?智行者與一汽南京達(dá)成戰(zhàn)略合作。2022?3月，Waymo和Cruise獲Robotaxi商用許可證，開始成規(guī)模收費營業(yè)。?年初，搭載智行者無人駕駛大腦、T3出行運營的Robotaxi車隊落地蘇州進(jìn)

行“指定區(qū)域內(nèi)自動駕駛+其他區(qū)域內(nèi)

正常駕駛”的商業(yè)化混運。?奧迪、寶馬、福特等傳統(tǒng)整車廠

布局無人駕駛汽車。?百度成立自動駕駛研發(fā)團(tuán)隊。?四維圖新開展高精度制圖相關(guān)業(yè)務(wù)，采取集中制圖模式，于2019

年獲得北京頒發(fā)的自動駕駛T3牌

照。?英特爾收購Mobileye，通用收購

Cruise。?Uber無人駕駛汽車上路試驗。?滴滴組建自動駕駛團(tuán)隊。?ArgoAl

、Momenta、小馬智行、

AutoX等公司成立。?國務(wù)院聯(lián)合多部委印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，構(gòu)建協(xié)同開

放的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系，構(gòu)建跨融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系

統(tǒng)，先進(jìn)的基礎(chǔ)技術(shù)體系。?奔馳獲德國審批，成為全球第一家L3級自動駕駛合法上路的車企。?智行者獲T3出行百臺Robotaxi訂單。?百度Apolio與小馬智行獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動

駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點許可。?上汽集團(tuán)在上海、蘇州投放L4級Robotaxi運營。

?國務(wù)院印發(fā)《

2019智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作

要點》，在自動駕駛方面，加快自動駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，推動駕駛輔助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。?

Waymo在鳳凰城上線無安全員的Robotaxi服務(wù);文遠(yuǎn)知行在廣州全對外開放試運營;百

度Robotexi車隊在長沙試運營;AutoX獲得

深圳正式自由路測牌照。?四維圖新獲國內(nèi)首個L3以上高精度地圖訂單。?阿里設(shè)立自動駕駛門;Aurora，文遠(yuǎn)知行等公司成立。?

Waymo在美國鳳凰城開啟Robotaxi試駕(配有司機(jī))。?

AutoX、小馬智行獲得美國加州路測牌照。?奧迪發(fā)布新款A(yù)8，系全球第一款量產(chǎn)L3自動駕駛汽車。?

包含長安、北汽、廣汽、東風(fēng)乘用車、吉利、一汽在內(nèi)

的9家企業(yè)簽署2018年新上市車型全系配備ESC承諾書。各自動駕駛公司積累路測里程、開展Robotaxi試運營，整車廠啟動自動駕駛供應(yīng)鏈，

L3/L4技術(shù)商業(yè)化落地。自動駕駛從實驗室研究轉(zhuǎn)向商業(yè)研發(fā)階段，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)公司、整車廠積

極涌入賽道。

智能駕駛發(fā)展歷程?國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》將

自動駕駛作為汽車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型

升級的重要方向之一，

自動駕駛

市場走熱。?圖森未來、智行者等公司成立。200920132015201620172018201920202021整車廠L3/L4高階技術(shù)量產(chǎn)啟動，各自動駕駛公司尋

求商業(yè)化路徑。10+年?谷歌啟動無人駕駛項目，

為Waymo的前身，成

為全球先驅(qū)。資料來源：公開資料、各公司官網(wǎng)、蓋世汽車，發(fā)現(xiàn)報告整理L1級別（完全手動干預(yù)）L2級別（部分手動干預(yù)）L3級別（有條件自動化）L4/L5級別（高度/完全自動化）2007-2015已實現(xiàn)商業(yè)現(xiàn)代化并

廣泛普及多數(shù)主機(jī)廠均可實現(xiàn)2014-2020高級駕駛輔助系統(tǒng)（

ADAS）已成熟并被

廣泛應(yīng)用?特斯拉-Autopilot-Model3?上汽-ADAS-大通D90?長安-博世-CS55?吉利-ICC智能頻航-繽瑞2023-2025?

技術(shù)已實現(xiàn)，還處于

測試環(huán)節(jié)?

部分本土主機(jī)廠推出

相應(yīng)車型?奧迪A8?廣汽新能源-埃安Lx2025/30-2040僅應(yīng)用于部分車型，且處于測試階段?一汽-Apollo-紅旗電動車?比亞迪-xUrban-秦

Pro從發(fā)展進(jìn)度來看，我國的智能駕駛技術(shù)仍在不斷迭代升級中，

2007-2015年L1級別已實現(xiàn)商業(yè)化并廣泛普及；2014-2020

年L2級別的高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）已經(jīng)成熟并廣泛使用；

2025年將計劃實現(xiàn)L3級別自動駕駛，

目前技術(shù)已能夠?qū)崿F(xiàn)，

還處于測試階段；

2030-2040年計劃實現(xiàn)L4/L5級別自動駕駛，

僅用于部分車型，

仍處于測試階段。中國自動駕駛發(fā)展進(jìn)度及規(guī)劃自動駕駛（AD）

商業(yè)化時間軸發(fā)展現(xiàn)狀供應(yīng)商及代表產(chǎn)品公司數(shù)量

少

多

中國智能駕駛發(fā)展現(xiàn)狀資料來源：Ipsos，發(fā)現(xiàn)報告整理單車智能化在一定程度上難以解決感知、決策、控制環(huán)節(jié)中帶來的視距死角、延時決策等問題，但面臨單車測試與道路試

驗昂貴，硬件成本高、系統(tǒng)可擴(kuò)展性低等問題，

而車路協(xié)同一方面可以通過降低單車智能搭載設(shè)備從而成本，另一方面可

以彌補目前單車智能的ADAS功能存在特定場景下應(yīng)對能力不足和失效的風(fēng)險，

是單車智能的重要補充?；谀壳爸袊缆番F(xiàn)狀與單車智能水平，車路云一體化協(xié)同發(fā)展成為中國自動駕駛發(fā)展技術(shù)路徑。

2021年，中國自動駕

駛?cè)砸詥诬囎灾鳑Q策為主，車路云體系為輔，為車輛提供信息預(yù)警為主。同時，由于車路協(xié)同的前提是公路的智能化改造

和基礎(chǔ)設(shè)施投資完善，而主機(jī)廠與消費者并不會將智能化需求與進(jìn)程遞延至車路協(xié)同成熟落地之時。因此，

短期內(nèi)單車智

能仍將快速滲透。自動駕駛汽車沿智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩個維度演進(jìn)

單車智能與車路協(xié)同對比

技術(shù)路線特征感知與決策成本車路云協(xié)同

資料來源：德勤，發(fā)現(xiàn)報告整理資料來源：德勤，發(fā)現(xiàn)報告整理中國智能駕駛技術(shù)路徑L1

L2

L3

L4?

路側(cè)智能代替部分車側(cè)智能，

協(xié)同感知與決策?

高精度地圖+高精度定位?以視覺感知為主要感知設(shè)備?

通過影子模式收集數(shù)據(jù)?

低精度地圖+低精度定位V?以激光雷達(dá)為主要感知設(shè)備?

高精度地圖+高精度定位L5協(xié)同

決策

和控

制協(xié)同感知車載傳感器

車載計算平臺車載傳感器

車載計算平臺單車成本低

邊際成本低單車成本高

邊際成本高單車成本高

邊際成本高單車智能“特斯拉派”路側(cè)感知設(shè)備邊緣計算單車智能“谷歌派”車路協(xié)同傳統(tǒng)ADAS智能化聯(lián)網(wǎng)化短時托管自動駕駛智能駕駛與汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切，展現(xiàn)出周期性、季節(jié)性和地域性三大特征。周期性：汽車屬于大宗消費品，且具有可選性和耐用性，

宏觀經(jīng)濟(jì)的變化對于汽車消費周期有著較為明顯的正相關(guān)性。季節(jié)性：歷年來我國汽車銷售的季節(jié)性明顯，11

、12和1月屬于消費旺季，而2月與6到8月是傳統(tǒng)的消費淡季。車企有計劃

的調(diào)整產(chǎn)量和供應(yīng)鏈，進(jìn)而對智能駕駛相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)也產(chǎn)生相似影響。地域性：由于集群效應(yīng)我國車企已產(chǎn)生六大產(chǎn)業(yè)集群。相似的，零部件和智能駕駛企業(yè)也集中在我國中東部地區(qū)。中國智能駕駛行業(yè)的發(fā)展特征我國汽車銷售存在明顯的季節(jié)性消費特征，11

、12

、

1月是全年銷售最旺的季節(jié)，2月因春節(jié)影響遇冷，6

至8月是傳統(tǒng)銷售淡季。之所以具有季節(jié)性，主要是

氣候，社會人文和節(jié)假日等多重因素共同作用于車

市供需雙方的結(jié)果。而對于智能駕駛供應(yīng)商而言，此季節(jié)性由于供應(yīng)周期會提前2個月左右。3002502001501005002001-2021年中國汽車銷量及GDP走勢1月2月3月4月5月6月7月8月

9月10月

11月

12月300250200150100500

2018年銷量（萬輛）

2019年銷量（萬輛）

場呈現(xiàn)較為明顯的正相關(guān)性，從而對智能駕駛的增

長性產(chǎn)生一定影響。3500

2001-2021年中國汽車銷量及GDP走勢200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

汽車銷量（萬輛）

GDP（萬億元）如今，我國已形成長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤

海地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)和西南地區(qū)為主的汽中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展特征車產(chǎn)業(yè)六大集群。而智能駕駛供應(yīng)商和零部件供應(yīng)

商為更好的服務(wù)車企，其生產(chǎn)基地也會不同程度的

靠近車企所在地，主要集中在長三角、珠三角、環(huán)

渤海和華中地區(qū)。我國宏觀經(jīng)濟(jì)情況對汽車市場存在較大影響。除2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)外，我國宏觀增速較快時汽車銷量也有較大增長，反之亦然。因此宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市地域性周期性季節(jié)性300025002000150010005000資料來源：艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報告整理140120100806040200越來越多的企業(yè)正在向智能駕駛方向布局，加之百度、小米在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入，此領(lǐng)域不斷受到資本青睞。但對于新

入者而言，智能駕駛的行業(yè)壁壘不容忽視。一方面企業(yè)面臨較長的客戶驗證周期，另一方面企業(yè)又要跨過技術(shù)先進(jìn)性、人才

招募和產(chǎn)品質(zhì)量的考驗，同時部分企業(yè)還面臨著資金壓力。因此，

有能力打破壁壘并建立自身優(yōu)勢的企業(yè)才能在行業(yè)中取得

領(lǐng)先地位。智能駕駛行業(yè)壁壘智能駕駛屬于典型的技術(shù)密集型

行業(yè)，智能駕駛相關(guān)軟硬件的研

發(fā)需要人工智能、算法、數(shù)據(jù)融

合、汽車電子、計算機(jī)視覺、生

產(chǎn)制造、車輛動力學(xué)等跨學(xué)科技

術(shù)的結(jié)合，技術(shù)的先進(jìn)性也直接

導(dǎo)致了智能駕駛車輛的穩(wěn)定性、安全性和舒適性，具有較高門檻。由于中國在汽車核心技術(shù)領(lǐng)域起

步較晚、國外先進(jìn)技術(shù)的封鎖和

場景的復(fù)雜度，高級別自動駕駛

開發(fā)難度呈指數(shù)級增長，導(dǎo)致核

心技術(shù)的掌握成為智能駕駛行業(yè)

的重要壁壘。雖然通訊、定位、算法、控制制

動等早已作為較成熟的行業(yè)領(lǐng)域

存在，但其與智能駕駛的應(yīng)用場

景不同，難以在短期內(nèi)做到知識

結(jié)構(gòu)的跨行業(yè)復(fù)制，導(dǎo)致原有相

關(guān)領(lǐng)域人才難以適應(yīng)智能駕駛企

業(yè)的新需求。同時，智能駕駛初創(chuàng)公司在不同

時期的人才需求或有所差異，在

快速發(fā)展階段易出現(xiàn)人才斷層，

而人才的培養(yǎng)則需要大量時間的

積累。各大車企和一級供應(yīng)商對于智能

駕駛零部件的質(zhì)量要求通常較高。

常見的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)包含AEC-Q100/200

、ISO/TS

16949等，

針對零部件的抗震動、沖擊、溫

度等指標(biāo)有著嚴(yán)格的要求。在通過以上標(biāo)準(zhǔn)的同時，還需要

通過車企內(nèi)部定義的質(zhì)量管理體

系，不同車企間或有所差異。而

車企也傾向于與質(zhì)量穩(wěn)定可靠的