2022年智能駕駛行業(yè)報(bào)告

2022智能駕駛行業(yè)研究報(bào)告ResearchReportonIndustryof

IntelligentDrivingin2022

摘要

智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)不僅能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助，改變多年來人類駕駛車輛的

行為習(xí)慣，在交通安全、運(yùn)輸成本、用車效率和空氣污染等方面推動(dòng)整體社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步，

是行業(yè)未來確定性的發(fā)展

趨勢。隨著消費(fèi)者需求不斷升級(jí)，對(duì)智能駕駛功能的要求也越來越高。短期來看，

預(yù)警類功能和L1~L2級(jí)別功能仍將占據(jù)市場

主流

，

L3及以上智能駕駛技術(shù)逐漸成熟。從發(fā)展進(jìn)度來看，我國的智能駕駛技術(shù)仍在不斷迭代升級(jí)中，

車路云一體化協(xié)同發(fā)展成為中國自動(dòng)駕駛發(fā)展技術(shù)路徑。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，智能駕駛功能的實(shí)現(xiàn)需要汽車制造商、零部件供應(yīng)商、車載計(jì)算平臺(tái)開發(fā)商、出行服務(wù)商供應(yīng)商等

多方主體參與，決策與感知在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈硬件中價(jià)值量最高。從競爭格局來看，我國主機(jī)廠、一二級(jí)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)/科技企業(yè)紛紛加快布局智能駕駛領(lǐng)域，各類布局智能駕駛企業(yè)

間的關(guān)系正在從傳統(tǒng)鏈?zhǔn)睫D(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀生態(tài)，以協(xié)同共建的方式促進(jìn)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的重塑。從應(yīng)用場景來看，礦山、港口、機(jī)場等場景具有低速、場景封閉、固定路線和不載人的特征，

短期內(nèi)落地性較強(qiáng)。

預(yù)計(jì)前裝L1-L3級(jí)智能駕駛的行業(yè)規(guī)模有望從2021年的302億元增長至2025年的862億元

，

CAGR可達(dá)30%。

四、智能駕駛發(fā)展趨勢和機(jī)遇五、重點(diǎn)公司梳理

二、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂硪弧⒅悄荞{駛行業(yè)概況?智能駕駛定義及分級(jí)?智能駕駛的常見功能?智能駕駛的基本技術(shù)原理?智能駕駛發(fā)展背景

行業(yè)概況根據(jù)定義，智能駕駛是指汽車通過搭載先行的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備實(shí)現(xiàn)協(xié)助駕駛員對(duì)車輛的操控，

甚

至完全代替駕駛員實(shí)現(xiàn)無人駕駛的功能。目前，世界各國對(duì)智能駕駛的理解和分類基本一致，普遍遵循SAE協(xié)會(huì)定義的智能駕駛等級(jí)。我國的《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》

基本參考了SAE的分級(jí)，特別突出了車聯(lián)網(wǎng)功能。以我國更加完備的通訊基礎(chǔ)設(shè)施形成車路協(xié)同效應(yīng)，

對(duì)比歐美的單車智能

化。完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在任何可行駛條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕理任務(wù)接管高度自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地護(hù)行全部動(dòng)態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕呻任務(wù)接管有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)組合駕駛輔助系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向和縱向運(yùn)動(dòng)控制，且具備相適應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力部分駕駛輔助系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向或以向運(yùn)動(dòng)控測，自且備相溫應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力應(yīng)急輔助系統(tǒng)不能持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕使任務(wù)中的車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制，但具備持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力L0完全自動(dòng)化無需人類駕駛者任何操作，全黨無人駕駛系統(tǒng)操作，在有需要時(shí)可切換至人工操作模式高度自動(dòng)化在限定的道路和環(huán)境中可由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作有條件自動(dòng)化由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)

請(qǐng)求，人類駕駛者提供適當(dāng)操作部分自動(dòng)化針對(duì)方向盤和加速中多項(xiàng)操作提供駕駛支援，

其他由駕駛者操作駕駛支援針對(duì)方向盤和加減速其中一項(xiàng)保作提供駕駛支

援，其他由駕駛者操作無自動(dòng)化需要人類駕駛者全權(quán)操作輔助預(yù)警輔助駕駛自動(dòng)駕駛通過安裝在車輛上的傳感器對(duì)目標(biāo)和事件進(jìn)行檢測，并通過影像、聲音、

震動(dòng)、燈光、觸覺等提示或警告的方式提醒駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿?wù)，

達(dá)到

對(duì)駕駛員的提示作用，不具備控制車輛的能力。其駕駛自動(dòng)化等級(jí)為L0。通過安裝在車輛上的傳感器、通信、決策、執(zhí)行等裝置，

檢測道路上的行駛環(huán)境，在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件下輔助駕駛員完成動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，系統(tǒng)開啟時(shí)具備在駕駛員監(jiān)管條件下控制車輛的能力。其駕駛自動(dòng)化等級(jí)為L1~L2。自動(dòng)駕駛可在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件下通過系統(tǒng)完成動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，在系統(tǒng)失效時(shí)

仍需人類駕駛員接管，或達(dá)成最小風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。其駕駛自動(dòng)化等級(jí)為L3~L4。

而在無設(shè)計(jì)運(yùn)行條件下可完成全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的駕駛自動(dòng)化等級(jí)為L5。

車-云自動(dòng)駕駛等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)中國自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

美國SEA自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)指在汽車上搭載先進(jìn)的傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，使汽車具備智能駕駛的能力，旨在輔助駕駛員安全、便捷地完成駕駛?cè)蝿?wù)。搭載智能駕駛功能的智能汽車將逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代

汽車。智能駕駛

智能駕駛定義及分級(jí)單車智能車路協(xié)同L5L4L3L2L1車-基礎(chǔ)

設(shè)施資料來源：工信部、SAE

官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理智能駕駛的定義資料來源：艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理車-行人車-車名稱功能系統(tǒng)控制控制方向代表車型（舉例）L0前方碰撞預(yù)警（

FCW

，F(xiàn)orwardCollisionWarning）監(jiān)測前方車輛，判斷本車和前車間距、相對(duì)速度和位置，并及時(shí)給與駕駛員警告--長安逸動(dòng)PLUS、北汽EX5車道偏離預(yù)警（

LDW

，LaneDepartureWarning)感知車道線，判斷車輛與車道線間的位置，及時(shí)在出現(xiàn)偏離時(shí)給與駕駛員警告--長安逸動(dòng)PLUS、哈弗H6L1自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB

，AutonomousEmergencyBraking)檢測車輛行駛方向上的物體、行人、車輛等，在突發(fā)情況或小于安全距離時(shí)主動(dòng)進(jìn)行剎車制動(dòng)縱向奇瑞瑞虎、蔚來ES自適應(yīng)巡航（ACC，AdaptiveCruiseControl）識(shí)別前方車輛，根據(jù)實(shí)時(shí)狀態(tài)、設(shè)定的速度和距離進(jìn)行巡航；若前方無車則進(jìn)入定速巡航油門、制動(dòng)縱向吉利星瑞、長安逸動(dòng)PLUS車道保持輔助（

LKA

，LaneKeepAssist)識(shí)別車輛相對(duì)于車道中央的位置，如駕駛員偏離車道（非目的性變道），則向駕駛員發(fā)出警

告或通過轉(zhuǎn)向干預(yù)使車輛重新回到車道中央轉(zhuǎn)向橫向吉利星瑞、廣汽AionS變道輔助（

LCA

，LaneChangeAssist）檢測車輛后方區(qū)域，判斷后方相鄰車道上車輛的相對(duì)位置、速度、方向等，駕駛員給出變道

指令后進(jìn)行自動(dòng)變道轉(zhuǎn)向橫向比亞迪漢、小鵬P7L2高速駕駛輔助（

HWA

，Highway

Assist)結(jié)合ACC

、LKA，可實(shí)現(xiàn)及時(shí)變道油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向橫向、縱向長城WEY摩卡、領(lǐng)克05自動(dòng)泊車輔助（APA，AutoParkingAssist）輔助駕駛員完成車位的尋找，駕駛員發(fā)出泊車指令后完成泊車入位油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向橫向、縱向長安CS75PLUS、吉利星越ePro交通擁堵輔助（TJA

，Traffic

JamAssist)增加轉(zhuǎn)向調(diào)整功能，可在交通擁堵時(shí)為駕駛員提供一定的駕駛輔助油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向橫向、縱向比亞迪漢、榮威RX5MAXL2+自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛（

NGP

，NavigationGuidedPilot）在駕駛員監(jiān)控下基于設(shè)定的導(dǎo)航路線，完成從高速公路/快速路A點(diǎn)到B點(diǎn)的導(dǎo)航輔助駕駛油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向橫向、縱向小鵬P7領(lǐng)航輔助駕駛（

NOP

，NavigateonPilot）結(jié)合導(dǎo)航、高精地圖和自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)，按照導(dǎo)航規(guī)劃的路徑實(shí)現(xiàn)匯入高速/高架主路、巡

航行駛、駛離主路等操作油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向橫向、縱向蔚來ES8自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛（

NOA

，NavigateonAutopilot）開啟導(dǎo)航時(shí)自動(dòng)駛?cè)?、駛出高速公路匝道，并超過行駛緩慢的車輛油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向橫向、縱向特斯拉Model3L4自主代客泊車（AVP

，Automated

ValetParking）車主下車后通過APP下達(dá)泊車指令，車輛自行行駛至車位并自主泊車；取車時(shí)通過APP下達(dá)取車指令，車輛可從停車位自動(dòng)行駛至上客點(diǎn)油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向橫向、縱向威馬W6

、一汽紅旗E-HS9

智能駕駛的常見功能

隨著消費(fèi)者需求不斷升級(jí)，對(duì)智能駕駛功能的要求也越來越高。

短期來看，

預(yù)警類功能和L1~L2級(jí)別功能仍將占據(jù)市場

主流

，

L3及以上智能駕駛技術(shù)逐漸成熟。從長線角度來講，

L0級(jí)別的預(yù)警功能和L1~L2級(jí)別的輔助駕駛功能作為轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛的過渡產(chǎn)品，是汽車自動(dòng)化、智能

化的初級(jí)階段，目前在市場中處于快速普及期，

同時(shí)展現(xiàn)出從高端車型向中低端車型不斷滲透的特點(diǎn)。L4級(jí)別功能在特殊場景、特殊條件下可體現(xiàn)在從A點(diǎn)到B點(diǎn)的自動(dòng)駕駛，但目前除AVP外暫無更多明確的單一產(chǎn)品形態(tài)。

而L5則不區(qū)分具體功能和產(chǎn)品形態(tài)，可完成在全速、全域、全場景下的完全無人駕駛，但由于法規(guī)、倫理、技術(shù)等限制

在短期內(nèi)難以落地。

智能駕駛常見功能

資料來源：公開資料、艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理智能駕駛的基本技術(shù)原理車輛實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過程，

但總的來說，無論是自動(dòng)駕駛還是人類駕駛，

都可以分為

“感知-決策-

控制”三大流程。感知層用于收集及預(yù)處理周圍環(huán)境的信息，是智能駕駛功能的先決條件，決策層對(duì)收集的數(shù)據(jù)整合、分析與判斷，執(zhí)行

層根據(jù)判斷結(jié)果做出實(shí)時(shí)反應(yīng)。分別對(duì)應(yīng)我在哪兒（即感知和定位）、要去哪兒（即決策和規(guī)劃）和怎么去（即控制和攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)......軌跡規(guī)劃

外部環(huán)境場景安全控制制動(dòng)控制軌跡跟蹤轉(zhuǎn)向控制驅(qū)動(dòng)控制數(shù)據(jù)融合外部環(huán)境感知車輛運(yùn)動(dòng)感知車內(nèi)人員感知車輛軌跡預(yù)測行駛路線規(guī)劃危險(xiǎn)行為預(yù)警執(zhí)行）三大核心問題?？刂茍?zhí)行典型智能駕駛系統(tǒng)構(gòu)架資料來源：公開資料、艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理異常處理決策規(guī)劃環(huán)境感知智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)不僅能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助，改變多年來人類駕駛車輛的

行為習(xí)慣，在交通安全、運(yùn)輸成本、用車效率和空氣污染等方面推動(dòng)整體社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步，

是行業(yè)未來確定性的發(fā)展

趨勢。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，

2021年，我國前裝ADAS標(biāo)配新車上險(xiǎn)量為807.89萬輛，滲透率30.78%，同比增29.51%

，行

業(yè)正處在高速發(fā)展期。保障交通安全國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國交通事故死亡

人數(shù)達(dá)62763人，其中機(jī)

動(dòng)車交通事故死亡人數(shù)達(dá)

56924人，占比約91%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于人的交通違

法行為造成的道路交通事

故占比為95%。肇事原因

包含未讓行、無證駕駛、超速、酒駕和逆行等。而

智能駕駛汽車可提醒駕駛

員采取正確的駕駛行為，可自主、安全地駕駛車輛，

從而降低交通事故發(fā)生率。提升用車效率都市區(qū)23%~25%擁堵發(fā)

生在道路交叉處。當(dāng)車載

感應(yīng)器和交通系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)工

作時(shí)，可優(yōu)化路口的車流

量，提高通行效率，減少

事故型擁堵，提高停車效

率，減少停車的使用空間，

直接節(jié)省消費(fèi)者取車和停

車所花費(fèi)的時(shí)間，解決停

車難的問題。減少空氣污染汽車尾氣包含一氧化碳、二氧化碳等，是較大的人

造污染源之一。車輛在走

走停停中的排放量遠(yuǎn)大于

自由流動(dòng)。通過提高汽車

的智能化和自動(dòng)化水平，能達(dá)成更精準(zhǔn)的汽車控制，

減少擁堵和事故發(fā)生率，減少人為駕駛習(xí)慣的資源

浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的效

果。降低運(yùn)輸成本帶有智能駕駛功能的汽車

燃油經(jīng)濟(jì)性可提升約10%

，

且其節(jié)能效率將隨著智能

駕駛普及率和等級(jí)的提升

而進(jìn)一步提高。同時(shí)，我

國物流費(fèi)用在GDP

中的比

重達(dá)到14.6%，僅北京就

造成人均4000余元每年的

成本，遠(yuǎn)超歐美國家，效

率低下，對(duì)于商用營運(yùn)車

輛來講，無人駕駛可以直

接節(jié)省人工成本。

智能駕駛是汽車及交通變革的重要方向

一汽大眾

一汽豐田

廣汽豐田

北京奔馳

w上汽大眾

上汽通用

長城汽車5.04%5.19%6.97%4.35%4.53%4.53%2021年度OEM標(biāo)配搭載ADAS排名智能駕駛帶來的社會(huì)價(jià)值資料來源：比亞迪半導(dǎo)體招股說明書，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理數(shù)據(jù)來源：高工智能汽車公眾號(hào)，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理10.58%4.79%7.19%8.76%發(fā)布時(shí)間政策名稱發(fā)布單位主要內(nèi)容2022年4月《關(guān)于開展汽車軟件在線升級(jí)備案的通知》工信部進(jìn)一步規(guī)范汽車軟件在線升級(jí)（又稱OTA升級(jí)），對(duì)獲得道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)準(zhǔn)入許可的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)的具備OTA升級(jí)功能的汽車整車產(chǎn)品和實(shí)施的

OTA升級(jí)活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行備案。2021年12月《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運(yùn)輸部到2025年，"交通設(shè)施數(shù)字感知，信息網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋，運(yùn)輸服務(wù)便捷智能，行業(yè)治理在線協(xié)同，技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新活躍，網(wǎng)絡(luò)安全保障有力"的數(shù)字交通體系深入推進(jìn)，"一

腦、五網(wǎng)、兩體系"的發(fā)展格局基本建成，交通新基建取得重要進(jìn)展，行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平顯著提升，有力支撐交通運(yùn)輸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和交通強(qiáng)國建設(shè)。2021年9月《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2021-2025年）》交通運(yùn)輸部到2025年，打造一批交通新基建重點(diǎn)工程，形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場景，制修訂一批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)與運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)融合發(fā)

展，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，智能管理深度應(yīng)用，一體服務(wù)廣泛覆蓋，交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率、安全水平和服務(wù)質(zhì)量有效提升。2021年8月《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)交通強(qiáng)國的意見》交通運(yùn)輸部等提出要加強(qiáng)重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、提升科技創(chuàng)新能力、完善科技創(chuàng)新機(jī)制，加快構(gòu)建適應(yīng)交通強(qiáng)國需要的科技創(chuàng)新體系，發(fā)揮科技創(chuàng)新在加快建設(shè)交通

強(qiáng)國中的關(guān)鍵作用。2021年7月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》工信部等推動(dòng)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用。2021年6月《關(guān)于開展車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)工作的通知》工信部面向車與云、車與車、車與路、車與設(shè)備通信場景，建立安全信任體系。2021年3月《道路交通安全法（修訂建議稿）》公安部新增自動(dòng)駕駛相關(guān)法規(guī)。第一百五十五條規(guī)定，發(fā)生道路交通安全違法行為或者交通事故的，應(yīng)當(dāng)依法確定駕駛?cè)恕⒆詣?dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位的責(zé)任，并依照有關(guān)法律、法規(guī)確定損害賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2021年2月《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》國務(wù)院到2035年基本實(shí)現(xiàn)國家綜合立體交通基礎(chǔ)設(shè)施要素全周期數(shù)字化、基本建成泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸感知全覆蓋。智能列車、智能聯(lián)網(wǎng)汽車（智

能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同）的技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。2020年4月《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》工信部等針對(duì)車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的車輛智能管理工作需求，構(gòu)建適應(yīng)我國道路交通管理體制和技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)體系。2020年2月《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)改委等順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，抓住產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，加快推進(jìn)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展。2017年12月《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》工信部支持車載智能芯片、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，

到2020年，建立可靠、安全、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化平臺(tái)，支撐高度自動(dòng)

駕駛(HA級(jí))。2017年4月《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》工信部等到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。2015年5月《中國制造2025》國務(wù)院統(tǒng)籌布局和推動(dòng)智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。繼續(xù)支持信息化、智能化核心技術(shù)，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。我國近年持續(xù)推進(jìn)智能駕駛領(lǐng)域的立法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂工作，

一方面通過政策鼓勵(lì)智能駕駛企業(yè)發(fā)展，另一方面技術(shù)的

不斷突破也對(duì)政策提出了新訴求，明晰的責(zé)任判定、完善的數(shù)據(jù)安全保障等規(guī)則要素成為自動(dòng)駕駛商業(yè)化實(shí)現(xiàn)所需解決

的問題。其中，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0

》中指出，到2025年，

搭載L2+和L3自動(dòng)駕駛功能的新車銷量要達(dá)到50%以上，

2030年搭載L2+和L3自動(dòng)駕駛功能的新車銷量要達(dá)到70%以上。同時(shí)，我國《道路交通安全法》近十年未曾修訂，而

2021年的修訂建議稿中加入了智能駕駛相關(guān)責(zé)任認(rèn)定的描述，將成為消費(fèi)者權(quán)益和交通安全的有力保障。中國智能駕駛相關(guān)國家政策法規(guī)梳理（部分）

國家政策鼓勵(lì)智能駕駛行業(yè)健康發(fā)展資料來源：工信部、公安部、中國政府網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理發(fā)布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2020年11月《北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）

》3.0延長了自

路測試?yán)飫?dòng)駕駛車輛測試號(hào)牌有效期；繼續(xù)支持編隊(duì)行駛測試，同時(shí)新增特殊天氣環(huán)境（夜間、

雨、霧）、高速環(huán)境、無人化技術(shù)測試場景；調(diào)整了道

程要求，同時(shí)支持規(guī)?；脑囘\(yùn)營探索，取消測試車輛數(shù)的限制。2021年4月《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實(shí)施方案》設(shè)立北京

持智能網(wǎng)市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)，鼓勵(lì)開展自動(dòng)駕駛出行，智能網(wǎng)聯(lián)公交車、自動(dòng)駕駛物流車、自主代客泊車等規(guī)?；囘\(yùn)行和商業(yè)運(yùn)營服務(wù)，支聯(lián)企業(yè)在商業(yè)運(yùn)營服務(wù)中提供收費(fèi)服務(wù)。2022年4月《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)乘用車無人化道路測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則》在國內(nèi)率

批獲得先先開放乘用車無人化運(yùn)營試點(diǎn)，將投入14臺(tái)無人化車輛開展示范應(yīng)用，試點(diǎn)開放副駕駛有安全員的無人化載人。百度、小馬智行今天也成為首行區(qū)無人化示范應(yīng)用道路測試通知書的企業(yè)。2020年12月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃(2020—2025)》申報(bào)國家

動(dòng)駕駛車級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、國家級(jí)質(zhì)檢中心、交通行業(yè)研發(fā)中心和智慧交通示范工程，推動(dòng)高度自動(dòng)駕駛（L3級(jí)別以上）先行示范，推動(dòng)有條件高度自

輛上高速、高架道路進(jìn)行測試及示范應(yīng)用，在特定區(qū)域率先試點(diǎn)無安全員的自動(dòng)駕駛載人、載貨商業(yè)化應(yīng)用。2021年6月《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》突破高級(jí)

車、路協(xié)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）核心技術(shù)，重點(diǎn)開發(fā)激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)與攝像頭融合一體化傳感系統(tǒng)；攻克半封閉場景的無人駕駛技術(shù)；搭建人、

同數(shù)據(jù)系統(tǒng)。2022年7月《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》上海要舉

并努力培全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點(diǎn)。強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，培育龍頭企業(yè)，支持各類智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，形成百花齊放的競爭態(tài)勢，

育在產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈上有發(fā)言權(quán)、話語權(quán)的本土龍頭企業(yè)。2018年3月《廣州市汽車產(chǎn)業(yè)2025戰(zhàn)略規(guī)劃》2020年，

各先行試廣州首批選擇1~2個(gè)區(qū)作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試先行試點(diǎn)區(qū)，授予部分市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試權(quán)限。開展商業(yè)化運(yùn)營試點(diǎn)，在2022年前，

點(diǎn)區(qū)開展3家以上商業(yè)化運(yùn)營試點(diǎn)。2021年7月《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》在智能網(wǎng)

將試點(diǎn)建

向小規(guī)模聯(lián)汽車方面提出要“建成全國領(lǐng)先的5G車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系”的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)目標(biāo)。黃埔區(qū)將開展車路協(xié)同的智慧交通“新基建”項(xiàng)目建設(shè)等，南沙區(qū)

設(shè)智慧交通管控區(qū)等，黃埔區(qū)、南沙區(qū)具備區(qū)域特色，符合申報(bào)條件，批準(zhǔn)兩個(gè)區(qū)率先開展先行試點(diǎn)區(qū)建設(shè)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車正從小規(guī)模測試走

示范階段發(fā)展。2022年6月《廣州市南沙區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車混行試點(diǎn)區(qū)及特殊運(yùn)營場景混行試點(diǎn)總體方案》符合南沙

展示范運(yùn)

行服務(wù)的區(qū)相關(guān)資質(zhì)要求并取得《示范運(yùn)營資格通知書》的自動(dòng)駕駛企業(yè)，以及取得《示范運(yùn)營車輛標(biāo)志牌》的自動(dòng)駕駛車輛，可在規(guī)定區(qū)域范圍內(nèi)開營。南沙區(qū)到2025年，將分四個(gè)階段投放總計(jì)不超過2000臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營，開展不同混行比例、車路協(xié)同不同參與度以及多種新型出

大規(guī)模城市交通試驗(yàn)。2020年5月《深圳市關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的若干措施》推動(dòng)產(chǎn)業(yè)

面融合的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。支持攻關(guān)V2X通信技術(shù)，機(jī)器視覺、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等環(huán)境感知技術(shù)，高精度定位等。打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通全

測試環(huán)境，如減少測試費(fèi)用。2021年3月《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例（征求意見稿）》可以上特

部門審核區(qū)的高速公路和城市快速路開展道路測試和示范應(yīng)用；高度自動(dòng)駕駛和完全自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車開展道路測試或示范應(yīng)用，經(jīng)市相關(guān)主管

批準(zhǔn)，可以不配備駕駛?cè)恕?022年7月《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》一是有駕

交通違法

中，因智駛?cè)说闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)生交通違法或者有責(zé)任的事故，由駕駛?cè)顺袚?dān)違法和賠償責(zé)任；二是完全自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車在無駕駛?cè)似陂g發(fā)生

或者有責(zé)任的事故，原則上由車輛所有人、管理人承擔(dān)違法和賠償責(zé)任，但對(duì)違法行為人的處罰不適用駕駛?cè)擞浄值挠嘘P(guān)規(guī)定；三是交通事故能網(wǎng)聯(lián)汽車存在缺陷造成損害的，車輛駕駛?cè)嘶蛘咚腥?、管理人依照上述?guī)定賠償后，可以依法向生產(chǎn)者、銷售者請(qǐng)求賠償。

地方政府出臺(tái)細(xì)則保障智能駕駛應(yīng)用落地在國家政策的頂層設(shè)計(jì)下，北上廣深等城市先后制定一系列鼓勵(lì)政策和管理細(xì)則，鼓勵(lì)A(yù)DAS技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)智能駕駛開

放測試互認(rèn)合作，為全國的智能駕駛測試和商業(yè)化運(yùn)營試點(diǎn)起到引領(lǐng)示范作用。2022年7月，深圳人大網(wǎng)發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》

，作為國內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，

于2022年8月1

日起施行。

中國智能駕駛部分地方政策梳理

資料來源：工信部、各省市政府網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理發(fā)布時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布/歸口單位相關(guān)內(nèi)容2019年5月GB/T37436-2019《智能運(yùn)輸系統(tǒng)擴(kuò)展型倒車輔助系統(tǒng)性能要求與檢測方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了擴(kuò)展型倒車輔助系統(tǒng)的功能和性能要求以及測試要求。本標(biāo)準(zhǔn)適

用于輕型車輛，主要包括乘用車、商用車輛中的小型客車和普通貨車等，摩托

車除外。2019年10月GB/T38044-2019《道路內(nèi)電子泊車系統(tǒng)及設(shè)備技術(shù)要求》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自適應(yīng)巡航控制（ACC）系統(tǒng)的基本控制策略、最低功能要求、基本的人機(jī)交互界面、故障診斷及處理的最低要求以及性能檢測規(guī)程。2019年12月GB/T37471-2019《智能運(yùn)輸系統(tǒng)換道決策輔助系統(tǒng)性能要求與檢測方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了換道決策輔助系統(tǒng)（LCDAS）的分類，功能和性能要求及測試要

求，包含其系統(tǒng)分類，區(qū)域分類，系統(tǒng)的性能范圍，LCDAS的功能要求，工作

狀態(tài)，基本功能等。2020年11月GB/T39323-2020《乘用車車道保持輔助（LKA）系統(tǒng)性能要求及試驗(yàn)方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乘用車車道保持輔助（LKA）系統(tǒng)的要求、試驗(yàn)條件和試驗(yàn)方法。

適用于安裝有車道保持輔助（LKA）系統(tǒng)的M1類汽車，其他車輛可參照?qǐng)?zhí)行。2020年11月T/CASE

156-2020《自主代客泊車系統(tǒng)總體技術(shù)要求》中國汽車工程學(xué)會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自主代客泊車系統(tǒng)的系統(tǒng)定義、典型架構(gòu)、類型劃分、應(yīng)用場景、

總體技術(shù)規(guī)范以及測試要求等。適用M1類車型；適用M1類車型的停車場智能

化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)。2021年2月GB/T39263-2020《道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術(shù)語及定義》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)界定了道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）相關(guān)的術(shù)語及定義，適用

于M類，N類和O類車輛。2021年3月GB/T39901-2021《乘用車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）性能要求及試驗(yàn)方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乘用車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）的術(shù)語和定義、技術(shù)要求及實(shí)

驗(yàn)方法。適用于安裝有自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）的M1類車輛。2021年8月GB/T40429-2021《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車駕駛自動(dòng)化功能的分級(jí)?；隈{駛自動(dòng)化系統(tǒng)能夠完成動(dòng)態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)的程度，根據(jù)在執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計(jì)運(yùn)行范

圍限制，將駕駛自動(dòng)化分成0-5級(jí)。我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)化工作正在有序開展，對(duì)系統(tǒng)功能、性能要求和檢測辦法等進(jìn)行不斷規(guī)范，為我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)的規(guī)

模化與高質(zhì)量發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》

于2022年3月1

日開始正式實(shí)施；《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)

記錄系統(tǒng)》

、《汽車整車信息安全技術(shù)要求》和《汽車軟件升級(jí)通用技術(shù)要求》三項(xiàng)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布立項(xiàng)公示；

標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)標(biāo)志著我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，也意味著智能駕駛行業(yè)的逐漸成熟與規(guī)范，同時(shí)也為智能駕駛技術(shù)的

商業(yè)化落地提供重要的先決條件。中國智能駕駛部分標(biāo)準(zhǔn)梳理

標(biāo)準(zhǔn)化工作不斷完善資料來源：國標(biāo)委、中國汽車工程學(xué)會(huì)，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理我國居民人均可支配收入和消費(fèi)支出穩(wěn)定升高，

即便2020年在疫情影響下居民消費(fèi)有所放緩，但可支配收入仍然呈現(xiàn)上

漲態(tài)勢。

2021年中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，人民生活水平進(jìn)一步提升，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

1.14萬億元，同比增長8.1%，

全國居民人均可支配收入3.51萬元，同比增長9%，

居民人均消費(fèi)支出2.4萬元，同比增長

13.7%。汽車作為居民重要消費(fèi)品之一

，也將在我國強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)環(huán)境中獲得巨大紅利。2021年，國內(nèi)汽車銷量約2627萬

輛，同比增長3.5%，保有量突破3億輛。中國居民人均可支配收入和消費(fèi)支出2020

、2021年中國汽車市場規(guī)模整體市場保有量（億輛）2021年2608銷量（萬輛）2020年25372021年2627增速+3.5%2020年280872021年30151增速+7.3%2514526977+7.3%19992140+7.1%20182148+6.4%乘用車市場29423174+7.9%523467-10.7%519479-7.7%商用車市場13.7%10.1%8.9%9.6%9.0%8.4%7.1%30.728.22623.820.2-1.7%13.2

14.5

15.7

17.1

18.3

19.9

21.6

21.2

24.120132014201520162017201820192020202116.0%14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%

我國居民收入不斷增長，汽車消費(fèi)潛力巨大 居民人均可支配收入(千元)居民人均消費(fèi)支出(千元) 居民人均可支配收入增長率居民人均消費(fèi)支出增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料、行業(yè)專家訪談、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中信證券，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理產(chǎn)量（萬輛）40353025201510502020年2522增速+3.4%8.6%

4.8%8.9%

9.0%8.9%8.4%8.7%8.4%35.132.218.322303.78292.83282.14236.79214.38606468

459363320265221

2179927根據(jù)CEIC公布的數(shù)據(jù)，2020年我國千人汽車保有量僅為201輛，與歐美等國仍有較大差距。從美日韓的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，

汽車千人保有量與人均GDP高度相關(guān)，且保有量達(dá)到200輛后仍然能夠穩(wěn)定增長，因此我國汽車消費(fèi)仍然存在較大的增

長空間。若假設(shè)未來十年我國人均GDP年均保持5%的增速，則2031年我國汽車千人保有量有望達(dá)到303輛。

我國居民收入不斷增長，汽車消費(fèi)潛力巨大20212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E數(shù)據(jù)來源：wind，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理

輛/千人818744

729中國汽車千人保有量

輛/千人重點(diǎn)國家千人汽車保有量數(shù)據(jù)來源：CEIC，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理631

625228.97262.86253.73245.13272.24221.41201傳統(tǒng)（2015年）現(xiàn)階段（2020年）未來（2025年后）分布式E/E架構(gòu)（跨）域集中式、

E/E架構(gòu)整車集中式E/E架車云計(jì)算架構(gòu)形態(tài)架構(gòu)特點(diǎn)??分布式、獨(dú)立功能的ECU基于CAN和LIN總線通信、BCM集成網(wǎng)關(guān)??基于汽車電子部件功能劃分幾個(gè)

大域，如動(dòng)力域、底盤域、座艙

域、動(dòng)駕駛域、車身域通信網(wǎng)絡(luò)：

CAN疊加以太網(wǎng)?中央計(jì)算平臺(tái)是最高決策

層，區(qū)控制器根據(jù)車的物

理位置劃分，充當(dāng)網(wǎng)關(guān)角

色，分配數(shù)據(jù)和電力?云計(jì)算+汽車中央計(jì)算機(jī)+傳感器+

執(zhí)行器架構(gòu)優(yōu)缺點(diǎn)??專用傳感器、專用ECU及算法，

算力不能協(xié)，并相互冗余分布式架構(gòu)需要大量內(nèi)部通信，

導(dǎo)致線束成本大幅增????將分散的ECU集中到域控制器中，更容易實(shí)現(xiàn)OTA升級(jí)更高的運(yùn)算能力支持更靈活高速的通信網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制要求更??在物理上簡化線束設(shè)計(jì)復(fù)

雜度，降低成本SOA的軟件架構(gòu)，支持軟

件功能的迭代和擴(kuò)展?車內(nèi)和云端架構(gòu)無縫結(jié)合：車端

計(jì)算用于車內(nèi)部的實(shí)時(shí)處理，云

計(jì)算作為補(bǔ)充，為智能汽車提供

非實(shí)時(shí)性的數(shù)據(jù)交互和運(yùn)算處理

（如IVI）隨著智能駕駛功能不斷增多，信息傳輸量的不斷增加，傳統(tǒng)的分布式電子電氣架構(gòu)已無法滿足多個(gè)零部件和ECU之間的

協(xié)同。無論是對(duì)更強(qiáng)大的算力部署、更高的信號(hào)傳輸效率需求，

還是出于車身減重和成本控制的考量，都要求汽車電子電氣的

硬件架構(gòu)從傳統(tǒng)分布式朝著

“集中式、輕量精簡、可拓展”

的方向轉(zhuǎn)變。域/跨域集中式架構(gòu)逐漸成為智能駕駛汽車的主

流，可賦予汽車更復(fù)雜的智能駕駛功能和更便捷的OTA升級(jí)。汽車電子電氣化架構(gòu)演變路線圖

電子電氣構(gòu)架的演進(jìn)為智能駕駛提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)資料來源：德勤分析，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理近年來，攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)技術(shù)在汽車上應(yīng)用越來越成熟，

價(jià)格也不斷走低。車載攝像頭單價(jià)目前約為150元左右，預(yù)計(jì)未來降幅相對(duì)較低；激光雷達(dá)價(jià)格一直處于高位，過去主要用于測繪、工業(yè)生產(chǎn)

領(lǐng)域，近年來隨著固態(tài)激光雷達(dá)等新的技術(shù)路線替代傳統(tǒng)機(jī)械式雷達(dá)，工藝成本顯著下降，加上未來智能駕駛技術(shù)發(fā)展帶動(dòng)

供貨量上升，將有較大降幅空間。4550364029122475171998

車載激光雷達(dá)平均單價(jià)預(yù)測

單位：元65002021

2022E

2023E

2024E

2025E

2030E數(shù)據(jù)來源：汽車之心、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理2017

2018

2019

2020E數(shù)據(jù)來源：ICVTank，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理核心傳感器成本不斷下探車載攝像頭價(jià)格趨勢

單位：元150160155在全球數(shù)字化、自動(dòng)化浪潮下，傳統(tǒng)車企和零部件供應(yīng)商都面臨著前所未有的挑戰(zhàn)；一方面是汽車智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和新能

源等新興產(chǎn)品變革，另一方面在于滿足用戶定制化的購車需求。目前，主機(jī)廠和上游供應(yīng)商正在順應(yīng)這一趨勢做出改變，國際頭部供應(yīng)商以戰(zhàn)略合作、收購、自主研發(fā)等方式做出轉(zhuǎn)型；主

機(jī)廠則以戰(zhàn)略合作或自主研發(fā)的方式擴(kuò)展智能駕駛及網(wǎng)聯(lián)化業(yè)務(wù)，以用戶需求為導(dǎo)向占領(lǐng)市場以提升自身競爭力。部分供應(yīng)商及主機(jī)廠戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向供應(yīng)商轉(zhuǎn)型方向博世與英偉達(dá)、奔馳、百度等公司合作，在智

能駕駛、高精地圖等方面積極拓展。采埃孚為迎合電動(dòng)化和智能化趨勢，

2020年收購

威伯科后擁有了商用車傳感器、安全類智

能駕駛等技術(shù)，并成立全球軟件中心提供

以客戶為中心的軟件方案。大陸2020年大陸集團(tuán)發(fā)布轉(zhuǎn)型后的調(diào)整戰(zhàn)略，

將更加聚焦高于市場平均水平的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，

其中包括互聯(lián)、輔助和智能駕駛、車載軟

件等。法雷奧面臨電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化推出了混合

動(dòng)力解決方案、激光雷達(dá)和遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)。主機(jī)廠轉(zhuǎn)型方向廣汽聯(lián)合華為計(jì)劃2024年量產(chǎn)L4級(jí)智能駕駛汽

車，計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷售占

比20%；攜手騰訊、華為、科大訊飛、地

平線等打造“超感交互智能座艙”。長城長城汽車正式發(fā)布咖啡智駕331戰(zhàn)略，明

確自身在智能駕駛領(lǐng)域的進(jìn)一步奮戰(zhàn)規(guī)劃。奧迪2025年將1/3研發(fā)預(yù)算投入到數(shù)字化服務(wù)、

電動(dòng)汽車、智能駕駛技術(shù)研發(fā)中；與華為

戰(zhàn)略合作發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)；同時(shí)開展與

安森美半導(dǎo)體的戰(zhàn)略合作。大眾大眾汽車集團(tuán)計(jì)劃到2030年擁有完全自

動(dòng)駕駛汽車的系統(tǒng)能力；希望在2030年之

前，商用車和乘用車都配置智能駕駛技術(shù)。

智能聯(lián)網(wǎng)化成為轉(zhuǎn)型方向資料來源：艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理四、智能駕駛發(fā)展趨勢和機(jī)遇五、重點(diǎn)公司梳理?智能駕駛發(fā)展歷程?

中國智能駕駛發(fā)展現(xiàn)狀?

中國智能駕駛技術(shù)路徑?中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展特征?中國智能駕駛行業(yè)進(jìn)入壁壘?中國智能駕駛行業(yè)競爭格局

一、智能駕駛行業(yè)概況二、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

發(fā)展現(xiàn)狀2009-2019年，

科創(chuàng)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)車企紛紛抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)切入智能駕駛賽道，

各公司在全球多地拿到

路測牌照、積累測試?yán)锍?，L3/L4技術(shù)開始商業(yè)化落地，智能駕駛技術(shù)積累速度空前。中國智能駕駛起步較晚，但一路伴隨國家政策的大力支持，投入大量資金引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)不斷成熟。目前，多傳感器融合趨勢

加深，

ASIC芯片和AI芯片逐漸突破技術(shù)困境，不同機(jī)構(gòu)和國內(nèi)企業(yè)開展高精地圖繪制，現(xiàn)在已取得較大進(jìn)展。自動(dòng)駕駛的發(fā)展歷程?

滴滴取得美國加州自動(dòng)駕駛路測牌照;百度、

騰訊、滴滴獲得北京自動(dòng)駕駛路測牌照。?小馬智行在廣州開始Robotaxi試運(yùn)營。?捷豹、菲亞特向Waymo下單2萬輛訂單。?百度公司宣布無人駕駛汽車“阿波龍

Apollo”正式量產(chǎn)。?工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（

2021~2035年）》指出在各個(gè)階段自動(dòng)駕

駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比比例和各場景的應(yīng)用。?大眾奕秒獲合肥路測牌照。?MomentaGo在蘇州試運(yùn)行。?智行者與一汽南京達(dá)成戰(zhàn)略合作。2022?3月，Waymo和Cruise獲Robotaxi商用許可證，開始成規(guī)模收費(fèi)營業(yè)。?年初，搭載智行者無人駕駛大腦、T3出行運(yùn)營的Robotaxi車隊(duì)落地蘇州進(jìn)

行“指定區(qū)域內(nèi)自動(dòng)駕駛+其他區(qū)域內(nèi)

正常駕駛”的商業(yè)化混運(yùn)。?奧迪、寶馬、福特等傳統(tǒng)整車廠

布局無人駕駛汽車。?百度成立自動(dòng)駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)。?四維圖新開展高精度制圖相關(guān)業(yè)務(wù)，采取集中制圖模式，于2019

年獲得北京頒發(fā)的自動(dòng)駕駛T3牌

照。?英特爾收購Mobileye，通用收購

Cruise。?Uber無人駕駛汽車上路試驗(yàn)。?滴滴組建自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)。?ArgoAl

、Momenta、小馬智行、

AutoX等公司成立。?國務(wù)院聯(lián)合多部委印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，構(gòu)建協(xié)同開

放的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系，構(gòu)建跨融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系

統(tǒng)，先進(jìn)的基礎(chǔ)技術(shù)體系。?奔馳獲德國審批，成為全球第一家L3級(jí)自動(dòng)駕駛合法上路的車企。?智行者獲T3出行百臺(tái)Robotaxi訂單。?百度Apolio與小馬智行獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)

駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)許可。?上汽集團(tuán)在上海、蘇州投放L4級(jí)Robotaxi運(yùn)營。

?國務(wù)院印發(fā)《

2019智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作

要點(diǎn)》，在自動(dòng)駕駛方面，加快自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，推動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。?

Waymo在鳳凰城上線無安全員的Robotaxi服務(wù);文遠(yuǎn)知行在廣州全對(duì)外開放試運(yùn)營;百

度Robotexi車隊(duì)在長沙試運(yùn)營;AutoX獲得

深圳正式自由路測牌照。?四維圖新獲國內(nèi)首個(gè)L3以上高精度地圖訂單。?阿里設(shè)立自動(dòng)駕駛門;Aurora，文遠(yuǎn)知行等公司成立。?

Waymo在美國鳳凰城開啟Robotaxi試駕(配有司機(jī))。?

AutoX、小馬智行獲得美國加州路測牌照。?奧迪發(fā)布新款A(yù)8，系全球第一款量產(chǎn)L3自動(dòng)駕駛汽車。?

包含長安、北汽、廣汽、東風(fēng)乘用車、吉利、一汽在內(nèi)

的9家企業(yè)簽署2018年新上市車型全系配備ESC承諾書。各自動(dòng)駕駛公司積累路測里程、開展Robotaxi試運(yùn)營，整車廠啟動(dòng)自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈，

L3/L4技術(shù)商業(yè)化落地。自動(dòng)駕駛從實(shí)驗(yàn)室研究轉(zhuǎn)向商業(yè)研發(fā)階段，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)公司、整車廠積

極涌入賽道。

智能駕駛發(fā)展歷程?國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》將

自動(dòng)駕駛作為汽車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型

升級(jí)的重要方向之一，

自動(dòng)駕駛

市場走熱。?圖森未來、智行者等公司成立。200920132015201620172018201920202021整車廠L3/L4高階技術(shù)量產(chǎn)啟動(dòng)，各自動(dòng)駕駛公司尋

求商業(yè)化路徑。10+年?谷歌啟動(dòng)無人駕駛項(xiàng)目，

為Waymo的前身，成

為全球先驅(qū)。資料來源：公開資料、各公司官網(wǎng)、蓋世汽車，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理L1級(jí)別（完全手動(dòng)干預(yù)）L2級(jí)別（部分手動(dòng)干預(yù)）L3級(jí)別（有條件自動(dòng)化）L4/L5級(jí)別（高度/完全自動(dòng)化）2007-2015已實(shí)現(xiàn)商業(yè)現(xiàn)代化并

廣泛普及多數(shù)主機(jī)廠均可實(shí)現(xiàn)2014-2020高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（

ADAS）已成熟并被

廣泛應(yīng)用?特斯拉-Autopilot-Model3?上汽-ADAS-大通D90?長安-博世-CS55?吉利-ICC智能頻航-繽瑞2023-2025?

技術(shù)已實(shí)現(xiàn)，還處于

測試環(huán)節(jié)?

部分本土主機(jī)廠推出

相應(yīng)車型?奧迪A8?廣汽新能源-埃安Lx2025/30-2040僅應(yīng)用于部分車型，且處于測試階段?一汽-Apollo-紅旗電動(dòng)車?比亞迪-xUrban-秦

Pro從發(fā)展進(jìn)度來看，我國的智能駕駛技術(shù)仍在不斷迭代升級(jí)中，

2007-2015年L1級(jí)別已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化并廣泛普及；2014-2020

年L2級(jí)別的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）已經(jīng)成熟并廣泛使用；

2025年將計(jì)劃實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛，

目前技術(shù)已能夠?qū)崿F(xiàn)，

還處于測試階段；

2030-2040年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)L4/L5級(jí)別自動(dòng)駕駛，

僅用于部分車型，

仍處于測試階段。中國自動(dòng)駕駛發(fā)展進(jìn)度及規(guī)劃自動(dòng)駕駛（AD）

商業(yè)化時(shí)間軸發(fā)展現(xiàn)狀供應(yīng)商及代表產(chǎn)品公司數(shù)量

少

多

中國智能駕駛發(fā)展現(xiàn)狀資料來源：Ipsos，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理單車智能化在一定程度上難以解決感知、決策、控制環(huán)節(jié)中帶來的視距死角、延時(shí)決策等問題，但面臨單車測試與道路試

驗(yàn)昂貴，硬件成本高、系統(tǒng)可擴(kuò)展性低等問題，

而車路協(xié)同一方面可以通過降低單車智能搭載設(shè)備從而成本，另一方面可

以彌補(bǔ)目前單車智能的ADAS功能存在特定場景下應(yīng)對(duì)能力不足和失效的風(fēng)險(xiǎn)，

是單車智能的重要補(bǔ)充。基于目前中國道路現(xiàn)狀與單車智能水平，車路云一體化協(xié)同發(fā)展成為中國自動(dòng)駕駛發(fā)展技術(shù)路徑。

2021年，中國自動(dòng)駕

駛?cè)砸詥诬囎灾鳑Q策為主，車路云體系為輔，為車輛提供信息預(yù)警為主。同時(shí)，由于車路協(xié)同的前提是公路的智能化改造

和基礎(chǔ)設(shè)施投資完善，而主機(jī)廠與消費(fèi)者并不會(huì)將智能化需求與進(jìn)程遞延至車路協(xié)同成熟落地之時(shí)。因此，

短期內(nèi)單車智

能仍將快速滲透。自動(dòng)駕駛汽車沿智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩個(gè)維度演進(jìn)

單車智能與車路協(xié)同對(duì)比

技術(shù)路線特征感知與決策成本車路云協(xié)同

資料來源：德勤，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理資料來源：德勤，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理中國智能駕駛技術(shù)路徑L1

L2

L3

L4?

路側(cè)智能代替部分車側(cè)智能，

協(xié)同感知與決策?

高精度地圖+高精度定位?以視覺感知為主要感知設(shè)備?

通過影子模式收集數(shù)據(jù)?

低精度地圖+低精度定位V?以激光雷達(dá)為主要感知設(shè)備?

高精度地圖+高精度定位L5協(xié)同

決策

和控

制協(xié)同感知車載傳感器

車載計(jì)算平臺(tái)車載傳感器

車載計(jì)算平臺(tái)單車成本低

邊際成本低單車成本高

邊際成本高單車成本高

邊際成本高單車智能“特斯拉派”路側(cè)感知設(shè)備邊緣計(jì)算單車智能“谷歌派”車路協(xié)同傳統(tǒng)ADAS智能化聯(lián)網(wǎng)化短時(shí)托管自動(dòng)駕駛智能駕駛與汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切，展現(xiàn)出周期性、季節(jié)性和地域性三大特征。周期性：汽車屬于大宗消費(fèi)品，且具有可選性和耐用性，

宏觀經(jīng)濟(jì)的變化對(duì)于汽車消費(fèi)周期有著較為明顯的正相關(guān)性。季節(jié)性：歷年來我國汽車銷售的季節(jié)性明顯，11

、12和1月屬于消費(fèi)旺季，而2月與6到8月是傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季。車企有計(jì)劃

的調(diào)整產(chǎn)量和供應(yīng)鏈，進(jìn)而對(duì)智能駕駛相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)也產(chǎn)生相似影響。地域性：由于集群效應(yīng)我國車企已產(chǎn)生六大產(chǎn)業(yè)集群。相似的，零部件和智能駕駛企業(yè)也集中在我國中東部地區(qū)。中國智能駕駛行業(yè)的發(fā)展特征我國汽車銷售存在明顯的季節(jié)性消費(fèi)特征，11

、12

、

1月是全年銷售最旺的季節(jié)，2月因春節(jié)影響遇冷，6

至8月是傳統(tǒng)銷售淡季。之所以具有季節(jié)性，主要是

氣候，社會(huì)人文和節(jié)假日等多重因素共同作用于車

市供需雙方的結(jié)果。而對(duì)于智能駕駛供應(yīng)商而言，此季節(jié)性由于供應(yīng)周期會(huì)提前2個(gè)月左右。3002502001501005002001-2021年中國汽車銷量及GDP走勢1月2月3月4月5月6月7月8月

9月10月

11月

12月300250200150100500

2018年銷量（萬輛）

2019年銷量（萬輛）

場呈現(xiàn)較為明顯的正相關(guān)性，從而對(duì)智能駕駛的增

長性產(chǎn)生一定影響。3500

2001-2021年中國汽車銷量及GDP走勢200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

汽車銷量（萬輛）

GDP（萬億元）如今，我國已形成長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤

海地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)和西南地區(qū)為主的汽中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展特征車產(chǎn)業(yè)六大集群。而智能駕駛供應(yīng)商和零部件供應(yīng)

商為更好的服務(wù)車企，其生產(chǎn)基地也會(huì)不同程度的

靠近車企所在地，主要集中在長三角、珠三角、環(huán)

渤海和華中地區(qū)。我國宏觀經(jīng)濟(jì)情況對(duì)汽車市場存在較大影響。除2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)外，我國宏觀增速較快時(shí)汽車銷量也有較大增長，反之亦然。因此宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市地域性周期性季節(jié)性300025002000150010005000資料來源：艾瑞咨詢，發(fā)現(xiàn)報(bào)告整理140120100806040200越來越多的企業(yè)正在向智能駕駛方向布局，加之百度、小米在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入，此領(lǐng)域不斷受到資本青睞。但對(duì)于新

入者而言，智能駕駛的行業(yè)壁壘不容忽視。一方面企業(yè)面臨較長的客戶驗(yàn)證周期，另一方面企業(yè)又要跨過技術(shù)先進(jìn)性、人才

招募和產(chǎn)品質(zhì)量的考驗(yàn)，同時(shí)部分企業(yè)還面臨著資金壓力。因此，

有能力打破壁壘并建立自身優(yōu)勢的企業(yè)才能在行業(yè)中取得

領(lǐng)先地位。智能駕駛行業(yè)壁壘智能駕駛屬于典型的技術(shù)密集型

行業(yè)，智能駕駛相關(guān)軟硬件的研

發(fā)需要人工智能、算法、數(shù)據(jù)融

合、汽車電子、計(jì)算機(jī)視覺、生

產(chǎn)制造、車輛動(dòng)力學(xué)等跨學(xué)科技

術(shù)的結(jié)合，技術(shù)的先進(jìn)性也直接

導(dǎo)致了智能駕駛車輛的穩(wěn)定性、安全性和舒適性，具有較高門檻。由于中國在汽車核心技術(shù)領(lǐng)域起

步較晚、國外先進(jìn)技術(shù)的封鎖和

場景的復(fù)雜度，高級(jí)別自動(dòng)駕駛

開發(fā)難度呈指數(shù)級(jí)增長，導(dǎo)致核

心技術(shù)的掌握成為智能駕駛行業(yè)

的重要壁壘。雖然通訊、定位、算法、控制制

動(dòng)等早已作為較成熟的行業(yè)領(lǐng)域

存在，但其與智能駕駛的應(yīng)用場

景不同，難以在短期內(nèi)做到知識(shí)

結(jié)構(gòu)的跨行業(yè)復(fù)制，導(dǎo)致原有相

關(guān)領(lǐng)域人才難以適應(yīng)智能駕駛企

業(yè)的新需求。同時(shí)，智能駕駛初創(chuàng)公司在不同

時(shí)期的人才需求或有所差異，在

快速發(fā)展階段易出現(xiàn)人才斷層，

而人才的培養(yǎng)則需要大量時(shí)間的

積累。各大車企和一級(jí)供應(yīng)商對(duì)于智能

駕駛零部件的質(zhì)量要求通常較高。

常見的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)包含AEC-Q100/200

、ISO/TS

16949等，

針對(duì)零部件的抗震動(dòng)、沖擊、溫

度等指標(biāo)有著嚴(yán)格的要求。在通過以上標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，還需要

通過車企內(nèi)部定義的質(zhì)量管理體

系，不同車企間或有所差異。而

車企也傾向于與質(zhì)量穩(wěn)定可靠的