凌云光2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告

證券代碼：688400證券LUSTER凌云光凌云光技術股份有限公司1易所科創(chuàng)板上市的公司。為滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，增強公司資本實力，公司編制了2024年度向特定對象發(fā)行A股股票本論證分析報告中如無特別說明，相關用語具有與《凌云光技術股份有限我國制造業(yè)已進入轉型升級的關鍵時期，高端制造業(yè)在我國產業(yè)發(fā)展中占據(jù)更加重要的地位。高端制造業(yè)對產品工藝及質量的要求愈加嚴苛，人眼等傳統(tǒng)檢測方式在精度、效率等方面已不能滿足產業(yè)升級的要求。同時，自2015年以來我國城鎮(zhèn)制造業(yè)人數(shù)逐年下降，人口紅利逐步消失，企業(yè)勞動力成本壓力日益凸顯，與此同時，原材料成本上漲、國際貿易形勢等外部因素直接或者間接增加了企業(yè)的綜合成本。因此，下游制造業(yè)的轉型升級的迫切需求和我國人制造業(yè)轉型不僅是行業(yè)發(fā)展的需求，更是國家戰(zhàn)略的重要一環(huán)。自“十四五”規(guī)劃開始，我國提出由“制造大國”向“制造強國”轉型，制造業(yè)已轉向高質量發(fā)展階段。2024年以來，政府工作報告提出深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群；國家關于新型工業(yè)化進一步提出構建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產業(yè)體系，推出人工智能創(chuàng)新應用、高水平賦能新型工業(yè)化等一系列指導支持政策。同時，各2決策、精密執(zhí)行的作用，是人工智能在工業(yè)制造領域的重要應用。近年來，深度學習、3D視覺、人工智能等新技術的出現(xiàn)和應用，進一步拓展了機器視覺產品，豐富了視覺技術的應用范疇，提升了解決方案的智能化、易用性，機器視在全球人工智能快速發(fā)展的大環(huán)境下，機器視覺作學、光學、圖像處理等多學科知識的前沿技術，正以前眾多領域，成為推動各行業(yè)變革與升級的關鍵力量。中國機器的手機為核心發(fā)展起來，并以此為突破口培育了中國機著中國制造業(yè)轉型升級需求及機器視覺相關技術的提升應用范圍逐步擴展到新能源、汽車、半導體、物流、醫(yī)視覺行業(yè)具有長坡厚雪的特點，隨著中國機器視覺企業(yè)性、產品易用性等方面與國際企業(yè)逐步縮小差距，中國機器視覺市場規(guī)模自2021年的240.4億元上升至2023年的311.5億13.8%。得益于人工智能技術的進步和制造業(yè)轉型升級需求，CM年中國機器視覺市場規(guī)模有望達到374.7億元，預計至2026規(guī)模將達到579.4億元，2024年至20視覺領域的核心競爭力，業(yè)務布局覆蓋產業(yè)鏈上中下游，具備面向下游速拓展的能力。機器視覺產業(yè)鏈的上游包括芯片、相機、鏡頭、光源等AI軟件算法，在上游視覺器件方面，公司對外采購與自主研發(fā)相結合，以產業(yè)投資布局，以滿足多行業(yè)、多場景的應用需求。圖像算法是機器3測量、檢測、識別、顏色、3D、深度學習等核心技術200個算法工具。公司通過“模式識別+AI”將算法工具智能化升的底層算法能力保障精度效率，結合AI深度學習對于復雜場景的適達到多行業(yè)、多復雜場景的算法覆蓋。在產業(yè)投資布局方面，司投資了CMOS傳感器芯片設計公司長光辰芯和紅外芯片公司麗恒頭領域，公司投資了工業(yè)鏡頭公司湖南長步道，開發(fā)高精度大景深成像鏡頭、高動態(tài)紅外動捕鏡頭等特色鏡頭；在AI大模型方面，公司投資了智此外，公司深耕機器視覺行業(yè)二十余年，全面軟”等底層技術，形成了智能軟件、智能算法、先進動化四大技術平臺，可支撐公司在多個行業(yè)快速推出主要解決不同下游應用的共性、通用性、標準化和模技術平臺基礎上，公司可以快速適配客戶應用需求，產品開發(fā)周期，提升市場需求響應速度。公司以打造為目標成立“知識理性研究院”，進一步構建和拓展公司擁有全產業(yè)鏈布局能力及對下游應用的快速拓展能力，尤其在上游核心視覺器件和軟件算法領域多年自主研發(fā)的基礎上，通過股權投資、業(yè)務合作其產品線涵蓋了高性能面陣掃描相機、線陣掃描相機及獨特的分光棱鏡式相機，擁有高質量的產品部件、低噪聲的相機設計、創(chuàng)新的棱鏡技術以及嚴謹?shù)馁|量保證程序。本次收購JAI工業(yè)相機業(yè)務，是公司在產業(yè)鏈布局方面做出的重要舉措，能夠促使公司與JAI在機器視覺的技術、產品、市場、品牌、供應鏈等方面產生良好的協(xié)同效應，進一步強化公司主營業(yè)務競爭力，鞏固在機器視覺行業(yè)的市場領先地位與自主可控能力。除公司與JAI雙方協(xié)同外，公司在機器視覺產業(yè)鏈持續(xù)的投資布局將帶動各方構建良好的產業(yè)生態(tài)，發(fā)揮優(yōu)質標的各自細分4力，完善視覺器件標準產品矩陣、提升自主品布局。以JAI工業(yè)相機的技術，疊加公司AI軟件算法優(yōu)勢，能夠在“視覺+AI”領域的核心能力，為客戶提供更豐富、更解決方案。其次，在國際貿易形勢波動，機器視覺國產增強核心器件的自主可控能力，打破國外技術壟斷過本次產業(yè)并購，一方面，公司可利用自身深耕多年的國源，帶動JAI產品在國內市場的發(fā)展；另一方面，雙方亦可在質供應商資源，提效降本，達到良好的產業(yè)協(xié)同效應。本將標的公司納入公司合并報表范圍，有助于公司提升主營業(yè)務一直是公司努力拓展的方向。目前公司已在美國、新等地設立子公司，在消費電子、新能源、印刷等領域已合作，實現(xiàn)了國際市場的初步布局。未來公司將通過加建海外銷售渠道兩方面，在產品和市場兩端積極構建國積淀五十余年的工業(yè)機器視覺領域的國際企業(yè)，服務范圍覆國等全球市場，沉淀了較為豐富的國際客戶資源和良好相機領域的技術，有助于提高公司產品標準化能力；同時借助JA的營銷網絡布局，以及良好的客戶基礎與市場口碑，可場的拓展能力和境外區(qū)域服務優(yōu)勢，加快實現(xiàn)業(yè)務國際5機器視覺是一門涉及“光、機、電、算、軟”等技在產業(yè)大客戶“黑燈工廠”、“極限制造”等要求下，規(guī)模的研發(fā)和人才投入升級迭代。隨著公司自身業(yè)務快速金和銀行授信難以滿足公司持續(xù)發(fā)展的需求。本次發(fā)行務狀況，進一步優(yōu)化資本結構，降低資產負債率和財務面臨宏觀經濟波動的抗風險能力。同時增加凈資產和總生協(xié)同效應，提高供應效率，降低成本，提升公司盈利本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。公司本次向特定對象發(fā)行募集資金將用于收購JAI100%股權，收購完成后，將進一步提升公司核心技術、深化業(yè)務布局。本次向特定對象發(fā)行募集資金投資項目的實施將對公司的經營業(yè)務產生積極影響，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風險能力和綜合競爭力，鞏固公司在行業(yè)內的領先地位，加快業(yè)務國公司深耕機器視覺行業(yè)二十余年，致力于成為視覺人工智能與光電信息領域的全球領導者。一方面，本次收購JAI工業(yè)相機業(yè)務，有利于強化公司全產業(yè)鏈協(xié)同整合能力，擴充公司光學成像技術能力，完善視覺器件標準產品矩陣、提升自主相機技術與質量。以JAI工業(yè)相機的技術，疊加公司AI軟件算法優(yōu)勢，的機器視覺產品與解決方案。本次收購有利于公司與JAI在機器視覺的技術、產品、市場、品牌、供應鏈等方面產生良好的協(xié)同效應，進一步強化公司主營業(yè)務競爭力；另一方面，JAI作為一家積淀五十余年的工業(yè)機器視覺領域的國際企6業(yè)，服務范圍覆蓋歐洲、亞洲、美國等全球市場，沉淀了較為豐富的國際客戶資源和良好口碑。通過整合JAI工業(yè)相機領域的技術，有助于提高公司產品標準化能力；同時借助JAI在全球范圍內的營銷網絡布局，以及良好的客戶基礎與市場口碑，可大幅提升公司在國際市場的拓展能力和境外區(qū)域服務優(yōu)勢，加快公本次向特定對象發(fā)行股票有利于公司核心戰(zhàn)略的貫徹和落實，符合公司未來經營發(fā)展規(guī)劃，有利于公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，也符合公司及全體股東的利益。股權融資具有較好的規(guī)劃及協(xié)調性，可以優(yōu)化公司資本結構，增強財務穩(wěn)健性，減少公司未來的償債壓力和資金流出，能夠更好地配合和支持公司長期戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。本次通過向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司的總資產及凈資產規(guī)模相應增加，進一步增強資金實力，增強公司抗風險能力和盈利能力，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名，下同）特定投資者，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合最終發(fā)行對象由股東大會授權董事會在上交所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會相關法規(guī)及《凌云光技術股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》所規(guī)定的條件，根據(jù)申購報價情況與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認購。若國家法律、法規(guī)對本次發(fā)行的發(fā)行對象有新的規(guī)7本次發(fā)行對象的選擇范圍符合《管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，發(fā)行本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者。本次發(fā)行對象本次發(fā)行對象應具有一定風險識別能力和風險承擔能力，并具備相應的資金實力。本次發(fā)行對象的標準符合《管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為本本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的百分之八十（以下簡稱“發(fā)行定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價=定價基準日前二十個交易日公司股票交易總額/定價基準日前二十個交易日公司股票交易總量。若公司股票在該二十個交易日內發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增8其中，P0為調整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利在上述發(fā)行底價的基礎上，最終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行通過上交所審核，并完成中國證監(jiān)會注冊后，由公司董事會及其授權人士按照中國證監(jiān)會、上交所等有權部門的相關規(guī)定，在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）本次發(fā)行定價的原則和依據(jù)符合《管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，本本次發(fā)行方案已經2024年12月5日召開的公司第二屆董事會第十三次會議審議通過。根據(jù)《證券法》《公司法》《管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次發(fā)行尚需經公司股東大會批準，上交所審核通過及中國證監(jiān)本次發(fā)行定價的方法和程序符合《管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，本綜上所述，本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關法律法規(guī)（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關規(guī)定：非公開發(fā)行證券，不得9（2）本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，應當符合經國務院批準的國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的條件，具體管理辦法（2）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者相關信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務會計報告被出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資（5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關聯(lián)交易，或者嚴重影響4、本次發(fā)行符合《<管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用（1）上市公司申請向特定對象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量合計不超過46,000,000股（含本數(shù)），未超（2）上市公司申請增發(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個月。前次募集資金基本使用完畢或者募集資金投向未發(fā)生變更且按計劃投入的，相應間隔原則上不得少于6個月。前次募集資金包括首發(fā)、增發(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票，上市公司發(fā)行可轉債、優(yōu)先股、發(fā)行股份購買資產并配套募集資金和適用簡易程序的，公司前次募集資金到位時間為2022年6月29日，本次發(fā)行的董事會決議日距（3）上市公司申請再融資時，除金融類企業(yè)外，原則上最近一期末不得存在持有金額較大的交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人款項、委截至2024年9月30日，公司不存在金額較大5、本次發(fā)行符合《證監(jiān)會統(tǒng)籌一二級市場平衡優(yōu)化IPO、再（1）本次再融資預案董事會召開前20個交易日內的任一日不存在破發(fā)或破公司本次再融資預案董事會召開日為2024年12月5日，截至2024年12月5日，以首次公開發(fā)行日為基準向后復權的公司股票收盤價為25.23元/股，在本次董事會召開前20個交易日任一日（11月7日至12月4日），以首次公開發(fā)行日為基準向后復權的公司股票最低收盤價為22.36元/股,董事會決議日的股票收盤價及前20個交易日的收盤價均高于公司首次公開發(fā)行價格21.93元/股，亦高于公司最近一期末（2024年9月30日）的每股凈資產8.55元。因此，公司本次再融資預案董公司最近兩個會計年度即2022年和2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為18,766.79萬元和16,393.49萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益（3）本次再融資預案董事會決議日距前次募集資金到位日時間間隔不少于公司本次再融資預案董事會于2024年12月5日召開，公司前次募集資金來源于首次公開發(fā)行股票（稱“前次募集資金”），首次公開發(fā)行募集資金（超額配售選擇權行使前）、首次公開發(fā)行行使超額配售選擇權對應的募集資金，截至綜上，本次發(fā)行董事會決議日距前次募集資金到位日時間間隔不少于18個截至2024年11月30日，公司前次募集資金賬戶余額為58,372.57萬元。其中，募集資金專戶余額為5,372.57萬元，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理53,000萬元。本公司實際募集資金凈額208,054.56萬元，未使用金額占前次募集資金總額的比例為28.06%，該等資金將繼續(xù)用于實施承諾投資項目。因此，本次公司再融資截至本次再融資預案董事會召開前的2024年11月30日，公司IPO募集資資項目之“工業(yè)人工智能太湖產業(yè)基地”項目未達預期收益，主要系該項目仍在除“工業(yè)人工智能太湖產業(yè)基地”項目外，公司其他前次募集資金投資項目無法單獨核算實際效益，且公司在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說本次發(fā)行方案已經2024年12月5日召開的公司第二屆董事會第十三次會議審議通過。根據(jù)《證券法》《公司法》《管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次發(fā)行尚需經公司股東大會批準，上交所審核通過及中國證監(jiān)綜上，公司不存在不得發(fā)行證券的情形，本次發(fā)行符合《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，發(fā)行方式亦符合相關法律法規(guī)的要求，審議程審議通過，發(fā)行方案的實施有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強公司的綜合競爭力，符合全體股東利益。本次發(fā)行方案及相關文件在上海證券交易所網站及指定的本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，滿足《證券發(fā)行與承銷管理辦法》綜上，本次發(fā)行方案是公平、合理的，不存在損害公司及其股東，特別是七、本次發(fā)行對原股東權益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務院關展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關于首發(fā)及薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監(jiān)督管本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響進行體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算主要基（1）宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、公司經營環(huán)境以及證券市場情用于計算本次發(fā)行股票即期回報對主要財務指標的影響，不構成對本次發(fā)行實際完成時間的判斷，本次發(fā)行尚需上海證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會同意（3）假設本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過78,500.00萬元，不考慮扣除發(fā)行費用的影響，本次發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模根據(jù)監(jiān)管部門審核發(fā)行股票的影響，不考慮其他因素（如資本公積轉增股本、股票股利分配、股票回購等其他可能產生的股權變動事宜）導致后續(xù)股本發(fā)生的變化。上述發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影上述假設僅為測算本次發(fā)行對公司即期回報的影響，不代表對公司經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據(jù)此進行投資決策，投資者基于上述假設前提，公司測算了2025年度不同凈利）：）：）：注：對基本每股收益和稀釋每股收益的計算公式按照中國證券監(jiān)督管理委員會制定的《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》中的要求和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》中的由于本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后公司的總股本和凈資產規(guī)模將會大幅增加，而短期內公司凈利潤有可能無法與股本和凈資產同步增長，從而導公司擁有全產業(yè)鏈布局能力及對下游應用的快速拓展能力，尤其在上游核心視覺器件和軟件算法領域多年自主研發(fā)的基礎上，通過股權投資、業(yè)務合作等形式布局了芯片、鏡頭、AI大模型等領域。JAI在機器視覺行業(yè)深耕五十余年，其產品線涵蓋了高性能面陣掃描相機、線陣掃描相機及獨特的分光棱鏡式相機，擁有高質量的產品部件、低噪聲的相機設計、創(chuàng)新的棱鏡技術以及嚴謹?shù)馁|量保證程序。本次收購JAI工業(yè)相機業(yè)務，是公司在產業(yè)鏈布局方面做出的重要舉措，能夠促使公司與JAI在機器視覺的技術、產品、市場、品牌、供應鏈等方面產生良好的協(xié)同效應，進一步強化公司主營業(yè)務競爭力，鞏固在機器視覺行業(yè)的市場領先地位與自主可控能力。除公司與JAI雙方協(xié)同外，公司在機器視覺產業(yè)鏈持續(xù)的投資布局將帶動各方構建良好的產業(yè)生態(tài)，發(fā)揮優(yōu)質首先，通過本次收購JAI工業(yè)相機業(yè)務，有利于擴充公司光學成像技術能力，完善視覺器件標準產品矩陣、提升自主相機技術與質量、拓展下游行業(yè)產品布局。以JAI工業(yè)相機的技術，疊加公司AI司在“視覺+AI”領域的核心能力，為客戶提供更豐富、更優(yōu)質的機器與解決方案。其次，在國際貿易形勢波動，機器視覺國產化、自主化需求不斷增加的大背景下，本次收購有利于公司在機器視覺更多的方面實現(xiàn)國產化替代，增強核心器件的自主可控能力，打破國外技術壟斷，降低研發(fā)成本。最后，通過本次產業(yè)并購，一方面，公司可利用自身深耕多年的國內市場地位和客戶資源，帶動JAI產品在國內市場的發(fā)展；另一方面，雙方亦可在供應鏈領域共享優(yōu)質供應商資源，提效降本，達到良好的產業(yè)協(xié)同效應。本次交易完成后，公司將標的公司納入公司合并報表范圍，有助于公司提升主營業(yè)務收入水平，擴公司一直致力于成為視覺人工智能與光電信息領域的全球領導者，國際業(yè)務一直是公司努力拓展的方向。目前公司已在美國、新加坡、越南、馬來西亞等地設立子公司，在消費電子、新能源、印刷等領域已經與海外客戶開展業(yè)務合作，實現(xiàn)了國際市場的初步布局。未來公司將通過加強產品標準化和積極構積淀五十余年的工業(yè)機器視覺領域的國際企業(yè)，服務范圍覆蓋歐洲、亞洲、美國等全球市場，沉淀了較為豐富的國際客戶資源和良好口碑。通過整合JAI工業(yè)相機領域的技術，有助于提高公司產品標準化能力；同時借助JAI在全球范圍內的營銷網絡布局，以及良好的客戶基礎與市場口碑，可大幅提升公司在國際市場的拓展能力和境外區(qū)域服務優(yōu)勢，加快實現(xiàn)業(yè)務國際化，提升公司品牌小型化面陣相機、高速線陣相機等，多年來其憑借特有棱鏡成像技術、緊湊型設計及功耗散熱能力、密封防塵設計及潔凈生產工藝在多行業(yè)取得獨占優(yōu)勢。相較于JAI，公司在機器視覺領域則是重本次交易有利于拓寬公司的產品應用領域，并擴展客戶群體。借助本次收購，公司將進一步提升在半導體、汽車、生物醫(yī)藥、食品分選等領域機器視覺的技術水平與產品競爭力。同時，通過本次收購加固業(yè)務底盤的同時，亦能加深產品的標準化，依托JAI的國際品牌，公司將深化上下游延伸，為客戶提供凌云光聚焦機器視覺主航道，以“視覺+AI”技成像、算法軟件及自動化底層技術的深厚積累，為消裝等多行業(yè)客戶提供多元化產品和解決方案，致力于覺行業(yè)具有五十余年歷史積淀，其產品線涵蓋了描相機及獨特的分光棱鏡式相機，擁有高質量的計、創(chuàng)新的棱鏡技術以及嚴謹?shù)馁|量保證程序，覆蓋使公司與JAI在機器視覺的技術、產品、市場、品牌、協(xié)同效應，進一步強化公司主營業(yè)務競爭力，鞏固地位。通過本次收購，首先，有利于擴充公司光學成像件標準產品矩陣、提升自主相機技術與質量，疊加公司AI軟提升公司在“視覺+AI”領域的核心能力，為客戶提供更豐覺產品與解決方案。其次，借助標的公司在全球范圍內良好的客戶基礎與市場口碑，可大幅提升公司在海外市場務優(yōu)勢，加速現(xiàn)有業(yè)務國際化；同時，公司也將帶動標度，著力建立可持續(xù)發(fā)展的技術、產品創(chuàng)新能力和人才培養(yǎng)體系研發(fā)投入4.6億元，同比增長超過20%；2023年公司新增專利截至2023年末，公司共有員工1,981人，其中本科及以上學歷1司總人數(shù)的68.10%；技術、研發(fā)人員采取引進關鍵人才與內部培養(yǎng)相結合的人才培養(yǎng)機制，激勵機制，通過多種形式實現(xiàn)對核心人員的激勵，增強公司堅持以客戶為中心，以推動行業(yè)發(fā)展為己任，積極把握人工智能時代的戰(zhàn)略機遇，基于“光、機、電、算、軟”底層通用技術形成四大技術平臺，為客戶提供差異化、高質量、高性價比的多元化產品和解決方案。經過二十余公司建立了覆蓋全國主要地區(qū)的銷售與服務網絡，在北京、上海、深圳、蘇州、武漢、西安、成都、香港、寧德等地以及在美國、越南、新加坡等海外設置子公司或辦事處，為客戶提供高效、優(yōu)質、全方位的銷售、解決方案與服豐富和資信良好的客戶群體、完善的銷售網絡，為公司的業(yè)務發(fā)展提供了本次發(fā)行可能導致投資者的即期回報有所下降，公司擬通過完善公司治理，加強經營管理及內部控制，規(guī)范募集資金管理，完善利潤分配制度，積極提升公司將持續(xù)聚焦機器視覺主航道，以“視覺+AI”技光學成像、算法軟件及自動化底層技術的深厚積累，持續(xù)為消費電子、新能源、印刷包裝等多行業(yè)客戶提供多元化產品和解決方案，通過在業(yè)務布局、產品研發(fā)、技術創(chuàng)新、長期戰(zhàn)略等多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎，持續(xù)增強公司的產品競爭力，不斷鞏固并提升行業(yè)地位和盈利能力，進一步提升公司在行業(yè)內為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，公司已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，制定了《募集資金管理制度》，確保募集資金使用的本次募集資金到位后，公司將對募集資金進行專項存儲，保障募集資金用于募投項目，并配合監(jiān)管銀行和保薦機構對募集資金使用的監(jiān)督工作，定期檢查和披露募集資金的使用情況，以保證募集資金合理規(guī)范使用，有效防范募集公司已建立、健全了法人治理結構，規(guī)范運作，有完善的股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層的獨立運行機制，設置了與公司生產經營相適應的、能充分獨立運行的、高效精干的組織職能機構，并制定了相應的崗位職責，各職能部門之間職責明確、相互制約。公司組織機構設置合理、運行有效，股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層之間權責分明、相互制衡、運作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理與經營管理框架。公司將嚴格遵守《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范