2024年度企業(yè)并購合同的并購方式及定價模型3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購合同的并購方式及定價模型本合同目錄一覽1.并購概述1.1并購定義1.2并購目的1.3并購范圍1.4并購時間表2.并購方與被并購方信息2.1并購方基本信息2.2被并購方基本信息2.3雙方法定代表人及授權(quán)代表信息3.并購方式3.1收購股權(quán)3.2收購資產(chǎn)3.3合并重組3.4其他并購方式4.并購定價模型4.1市場比較法4.2成本法4.3收益法4.4并購定價模型的選擇與應(yīng)用5.并購交易價格及支付方式5.1交易價格確定5.2支付方式5.3付款時間表5.4付款條件6.交割與過戶6.1交割條件6.2過戶手續(xù)6.3交割時間7.并購后的整合與運(yùn)營7.1組織架構(gòu)調(diào)整7.2業(yè)務(wù)整合7.3資產(chǎn)與負(fù)債的轉(zhuǎn)移7.4人員安置與培訓(xùn)8.并購協(xié)議的主要內(nèi)容8.1并購協(xié)議的生效條件8.2并購協(xié)議的履行8.3違約責(zé)任8.4爭議解決方式9.并購方與被并購方的權(quán)利與義務(wù)9.1并購方的權(quán)利與義務(wù)9.2被并購方的權(quán)利與義務(wù)10.并購方與被并購方之間的保密條款10.1保密信息的定義10.2保密期限10.3保密責(zé)任11.附件與補(bǔ)充協(xié)議11.1附件清單11.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂與生效12.并購合同的修改與補(bǔ)充12.1修改與補(bǔ)充的條件12.2修改與補(bǔ)充的程序12.3修改與補(bǔ)充的效力13.合同的生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止后的處理14.合同的解除與終止14.1合同解除的條件14.2合同解除的程序14.3合同解除的效力第一部分：合同如下：1.并購概述1.1并購定義本合同所指的并購，是指并購方通過收購股權(quán)、收購資產(chǎn)或合并重組等方式，取得被并購方全部或部分資產(chǎn)、股權(quán)，實(shí)現(xiàn)雙方資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等的整合。1.2并購目的本合同所指的并購目的包括但不限于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、提升市場競爭力、優(yōu)化資源配置、提高盈利能力等。1.3并購范圍本合同所指的并購范圍包括被并購方全部或部分資產(chǎn)、股權(quán)及其相關(guān)的業(yè)務(wù)、人員等。1.4并購時間表本合同約定的并購時間表如下：1.4.1并購盡職調(diào)查開始時間：____年__月__日1.4.2并購協(xié)議簽署時間：____年__月__日1.4.3交割時間：____年__月__日2.并購方與被并購方信息2.1并購方基本信息并購方名稱：________________注冊資本：________________注冊地址：________________法定代表人：________________2.2被并購方基本信息被并購方名稱：________________注冊資本：________________注冊地址：________________法定代表人：________________2.3雙方法定代表人及授權(quán)代表信息2.3.1并購方法定代表人及授權(quán)代表信息：姓名：________________職務(wù)：________________聯(lián)系方式：________________2.3.2被并購方法定代表人及授權(quán)代表信息：姓名：________________職務(wù)：________________聯(lián)系方式：________________3.并購方式3.1收購股權(quán)并購方將通過收購被并購方部分或全部股權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)并購。3.2收購資產(chǎn)并購方將通過收購被并購方部分或全部資產(chǎn)的方式實(shí)現(xiàn)并購。3.3合并重組并購方將通過與被并購方合并或重組的方式實(shí)現(xiàn)并購。3.4其他并購方式若并購方與被并購方協(xié)商一致，可采用其他并購方式。4.并購定價模型4.1市場比較法根據(jù)市場比較法，將被并購方與同行業(yè)可比公司進(jìn)行比較，確定并購價格。4.2成本法根據(jù)成本法，將被并購方的資產(chǎn)評估價值作為并購價格。4.3收益法根據(jù)收益法，將被并購方的預(yù)期收益作為并購價格。4.4并購定價模型的選擇與應(yīng)用并購方與被并購方將共同協(xié)商確定并購定價模型，并據(jù)此確定并購價格。5.并購交易價格及支付方式5.1交易價格確定交易價格將以雙方協(xié)商一致的價格為基礎(chǔ)確定。5.2支付方式交易價格將以人民幣現(xiàn)金支付。5.3付款時間表付款時間表如下：5.3.1首付款：在并購協(xié)議簽署后__日內(nèi)支付5.3.2尾款：在交割完成后__日內(nèi)支付5.4付款條件付款條件如下：5.4.1付款條件符合國家法律法規(guī)5.4.2付款條件符合雙方協(xié)商一致的要求6.交割與過戶6.1交割條件交割條件如下：6.1.1雙方簽署并購協(xié)議6.1.2并購方支付首付款6.1.3雙方完成并購協(xié)議約定的各項(xiàng)手續(xù)6.2過戶手續(xù)6.2.1股權(quán)過戶手續(xù)6.2.2資產(chǎn)過戶手續(xù)6.3交割時間交割時間：____年__月__日8.并購協(xié)議的主要內(nèi)容8.1并購協(xié)議的生效條件8.1.1雙方簽署并交換正式并購協(xié)議文本8.1.2并購方完成盡職調(diào)查8.1.3并購方和被并購方均已完成內(nèi)部審批程序8.1.4并購協(xié)議約定的其他生效條件均已滿足8.2并購協(xié)議的履行8.2.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照并購協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)8.2.2并購方應(yīng)按時支付并購交易價格8.2.3被并購方應(yīng)配合并購方完成交割手續(xù)8.3違約責(zé)任8.3.1若任何一方違反并購協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任8.3.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等8.4爭議解決方式8.4.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議8.4.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟9.并購方與被并購方的權(quán)利與義務(wù)9.1并購方的權(quán)利與義務(wù)9.1.1并購方有權(quán)獲得被并購方的全部或部分資產(chǎn)、股權(quán)9.1.2并購方有義務(wù)按照并購協(xié)議的約定支付并購交易價格9.1.3并購方有義務(wù)在交割后繼續(xù)經(jīng)營被并購方的業(yè)務(wù)9.2被并購方的權(quán)利與義務(wù)9.2.1被并購方有權(quán)要求并購方按照并購協(xié)議的約定支付并購交易價格9.2.2被并購方有義務(wù)配合并購方完成交割手續(xù)9.2.3被并購方有義務(wù)在交割前確保其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)的完整性和合法性10.并購方與被并購方之間的保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指雙方在并購過程中知悉的，不屬于公開信息的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。10.2保密期限本保密條款的保密期限自并購協(xié)議簽署之日起至并購交割完成之日止。10.3保密責(zé)任雙方應(yīng)對其知悉的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。11.附件與補(bǔ)充協(xié)議11.1附件清單本合同附件如下：附件1：盡職調(diào)查報告附件2：資產(chǎn)清單附件3：人員清單附件4：其他相關(guān)文件11.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂與生效任何對本合同的補(bǔ)充協(xié)議，均應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并與本合同具有同等法律效力。12.并購合同的修改與補(bǔ)充12.1修改與補(bǔ)充的條件本合同的修改與補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面同意。12.2修改與補(bǔ)充的程序修改與補(bǔ)充的程序如下：12.2.1雙方協(xié)商一致12.2.2簽署書面修改或補(bǔ)充協(xié)議12.3修改與補(bǔ)充的效力修改或補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽署之日起生效，與本合同具有同等法律效力。13.合同的生效與終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效。13.2合同終止條件13.2.1合同約定的終止條件成就13.2.2雙方協(xié)商一致解除合同13.2.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件13.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理尚未履行的義務(wù)和遺留問題。14.合同的解除與終止14.1合同解除的條件14.1.1對方嚴(yán)重違約14.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行14.2合同解除的程序合同解除的程序如下：14.2.1提出解除合同的通知14.2.2等待對方回復(fù)14.2.3若對方確認(rèn)或未在合理期限內(nèi)回復(fù)，則合同解除14.3合同解除的效力合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理尚未履行的義務(wù)和遺留問題，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義本合同所指的第三方，是指除并購方和被并購方之外的，在并購過程中提供專業(yè)服務(wù)或參與交易的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、財務(wù)顧問等。15.2第三方的介入方式15.2.1提供中介服務(wù)15.2.2提供專業(yè)評估服務(wù)15.2.3提供法律、財務(wù)等咨詢服務(wù)15.2.4參與交易的其他方式16.第三方的責(zé)任與義務(wù)16.1第三方的責(zé)任限額16.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的內(nèi)容、專業(yè)水平和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。16.1.2第三方應(yīng)對其提供的專業(yè)服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但責(zé)任限額不超過本合同約定的金額。16.1.3第三方責(zé)任限額的確定方式如下：16.1.3.1第三方在提供服務(wù)前應(yīng)明確告知并購方和被并購方其責(zé)任限額。16.1.3.2并購方和被并購方應(yīng)在合同中明確約定第三方的責(zé)任限額。16.2第三方的義務(wù)16.2.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保證其提供的服務(wù)質(zhì)量。16.2.2第三方應(yīng)保守并購過程中的保密信息，不得泄露給任何第三方。16.2.3第三方應(yīng)按照約定的服務(wù)內(nèi)容和時間完成工作。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1并購方與第三方的劃分17.1.1并購方負(fù)責(zé)與第三方簽訂服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用。17.1.2并購方對第三方的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果負(fù)責(zé)。17.2被并購方與第三方的劃分17.2.1被并購方應(yīng)配合第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作。17.2.2被并購方對第三方提供的服務(wù)內(nèi)容有疑問時，有權(quán)要求第三方進(jìn)行解釋。17.3第三方與并購方和被并購方的共同責(zé)任17.3.1在第三方介入的情況下，并購方和被并購方應(yīng)對第三方的服務(wù)質(zhì)量共同承擔(dān)責(zé)任。17.3.2若第三方因自身原因?qū)е虏①徥』蛟斐蓳p失，并購方和被并購方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。18.第三方介入的額外條款及說明18.1第三方介入的額外條款18.1.1.1第三方介入的具體工作內(nèi)容和時間表18.1.1.2第三方的責(zé)任和權(quán)利18.1.1.3第三方的保密義務(wù)18.1.1.4第三方的費(fèi)用和支付方式18.2第三方介入的說明18.2.1.1第三方介入的原因和目的18.2.1.2第三方介入對并購過程的影響18.2.1.3第三方介入對并購方和被并購方的影響19.第三方介入的合同修改19.1第三方介入的合同修改程序19.1.1在第三方介入的情況下，如需修改本合同，應(yīng)經(jīng)并購方、被并購方和第三方共同協(xié)商一致。19.1.2修改后的合同應(yīng)明確第三方介入的具體條款和責(zé)任。19.2第三方介入的合同修改效力19.2.1修改后的合同自雙方簽署之日起生效，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.盡職調(diào)查報告要求：詳盡記錄盡職調(diào)查過程中的所有發(fā)現(xiàn)，包括但不限于財務(wù)狀況、法律合規(guī)性、經(jīng)營狀況等。說明：盡職調(diào)查報告是并購決策的重要依據(jù)，需由第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具。2.資產(chǎn)清單要求：詳細(xì)列明被并購方的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。說明：資產(chǎn)清單是確定并購交易價格的基礎(chǔ)，需由被并購方提供并經(jīng)第三方評估。3.人員清單要求：列出被并購方的所有員工，包括但不限于姓名、職位、薪資等。說明：人員清單是并購后人員安置和整合的依據(jù)。4.法律意見書要求：由律師事務(wù)所出具，對并購協(xié)議的法律效力、合規(guī)性等提供專業(yè)意見。說明：法律意見書是確保并購過程合法合規(guī)的重要文件。5.財務(wù)審計(jì)報告要求：由會計(jì)師事務(wù)所出具，對被并購方的財務(wù)報表進(jìn)行審計(jì)，確保其真實(shí)性。說明：財務(wù)審計(jì)報告是評估被并購方財務(wù)狀況的重要依據(jù)。6.并購協(xié)議要求：詳細(xì)約定并購雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于交易價格、支付方式、交割條件等。說明：并購協(xié)議是整個并購過程中的核心文件。7.保密協(xié)議要求：約定并購雙方和第三方對并購過程中的保密信息進(jìn)行保密。說明：保密協(xié)議是保護(hù)商業(yè)秘密的重要手段。8.補(bǔ)充協(xié)議要求：對并購協(xié)議的補(bǔ)充和細(xì)化，包括但不限于特定條款的修改、補(bǔ)充等。說明：補(bǔ)充協(xié)議是對并購協(xié)議的補(bǔ)充和完善。9.第三方服務(wù)合同要求：明確第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說明：第三方服務(wù)合同是第三方介入并購過程的法律依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方違約行為說明：并購方未按時支付并購交易價格。責(zé)任認(rèn)定：并購方應(yīng)支付違約金，并賠償被并購方因此遭受的損失。2.被并購方違約行為說明：被并購方未按時提供完整、真實(shí)的資產(chǎn)清單和財務(wù)報表。責(zé)任認(rèn)定：被并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償并購方因此遭受的損失。3.第三方違約行為說明：第三方未按照約定的服務(wù)內(nèi)容和時間完成工作。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給并購雙方造成的損失。4.爭議解決違約行為說明：一方未按照約定的爭議解決方式處理爭議。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。示例說明：若并購方在約定的交割日前未支付首付款，則構(gòu)成違約，應(yīng)支付違約金并賠償被并購方因延遲交割造成的損失。若第三方未在約定的時間內(nèi)完成盡職調(diào)查報告，則構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償并購雙方因此遭受的損失。全文完。2024年度企業(yè)并購合同的并購方式及定價模型1本合同目錄一覽1.并購方式概述1.1并購方式的選擇原則1.2并購方式的具體類型1.3并購方式的適用條件2.目標(biāo)企業(yè)信息2.1目標(biāo)企業(yè)概況2.2目標(biāo)企業(yè)財務(wù)狀況2.3目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)評估3.并購定價模型3.1定價模型的選擇3.2定價模型的基本原理3.3定價模型的具體參數(shù)4.并購價格確定4.1并購價格的計(jì)算方法4.2并購價格的風(fēng)險評估4.3并購價格的調(diào)整機(jī)制5.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.1交易結(jié)構(gòu)的基本框架5.2交易結(jié)構(gòu)的特殊性考慮5.3交易結(jié)構(gòu)的法律合規(guī)性6.并購協(xié)議條款6.1協(xié)議的主要內(nèi)容6.2協(xié)議的簽署流程6.3協(xié)議的生效條件7.并購資金安排7.1資金來源7.2資金支付方式7.3資金監(jiān)管措施8.并購整合計(jì)劃8.1整合計(jì)劃的目標(biāo)8.2整合計(jì)劃的內(nèi)容8.3整合計(jì)劃的實(shí)施步驟9.并購風(fēng)險防范9.1并購風(fēng)險識別9.2風(fēng)險防范措施9.3風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案10.并購相關(guān)稅費(fèi)10.1稅費(fèi)政策解讀10.2稅費(fèi)計(jì)算方法10.3稅費(fèi)支付安排11.并購信息保密11.1信息保密范圍11.2保密措施11.3違約責(zé)任12.并購協(xié)議的修改與補(bǔ)充12.1修改與補(bǔ)充的流程12.2修改與補(bǔ)充的效力12.3修改與補(bǔ)充的記錄13.并購合同的解除與終止13.1解除與終止的條件13.2解除與終止的程序13.3解除與終止的后果14.合同爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機(jī)構(gòu)14.3爭議解決程序第一部分：合同如下：第一條并購方式概述1.1并購方式的選擇原則（1）符合國家法律法規(guī)和政策導(dǎo)向；（2）有利于實(shí)現(xiàn)并購雙方的長期戰(zhàn)略目標(biāo)；（3）充分考慮并購雙方的資源互補(bǔ)性和協(xié)同效應(yīng)；（4）確保并購交易的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。1.2并購方式的具體類型（1）現(xiàn)金收購；（2）股票收購；（3）換股合并；（4）資產(chǎn)收購；（5）股權(quán)置換。1.3并購方式的適用條件（1）目標(biāo)企業(yè)具備獨(dú)立的法人資格；（2）目標(biāo)企業(yè)財務(wù)狀況良好，無重大債務(wù)；（3）目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量較高，無重大瑕疵；（4）目標(biāo)企業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，市場前景良好。第二條目標(biāo)企業(yè)信息2.1目標(biāo)企業(yè)概況（1）目標(biāo)企業(yè)名稱、注冊地址、法定代表人；（2）目標(biāo)企業(yè)主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營規(guī)模、市場份額；（3）目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)、人力資源狀況。2.2目標(biāo)企業(yè)財務(wù)狀況（1）目標(biāo)企業(yè)近三年的財務(wù)報表；（2）目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表；（3）目標(biāo)企業(yè)財務(wù)狀況分析報告。2.3目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)評估（1）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名稱、評估報告日期；（2）資產(chǎn)評估方法、評估價值；（3）資產(chǎn)評估分析報告。第三條并購定價模型3.1定價模型的選擇（1）采用收益法進(jìn)行定價；（2）收益法主要包括現(xiàn)金流量折現(xiàn)法（DCF）和市盈率法。3.2定價模型的基本原理（1）DCF法：預(yù)測目標(biāo)企業(yè)未來現(xiàn)金流量，按折現(xiàn)率折現(xiàn)到當(dāng)前時點(diǎn)；（2）市盈率法：以目標(biāo)企業(yè)市盈率作為定價依據(jù)，結(jié)合目標(biāo)企業(yè)盈利能力進(jìn)行定價。3.3定價模型的具體參數(shù)（1）折現(xiàn)率：綜合考慮并購風(fēng)險、資本成本等因素；（2）未來現(xiàn)金流預(yù)測：基于目標(biāo)企業(yè)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)和行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測；第四條并購價格確定4.1并購價格的計(jì)算方法（1）采用DCF法計(jì)算目標(biāo)企業(yè)價值；（2）采用市盈率法計(jì)算目標(biāo)企業(yè)價值；（3）綜合考慮兩種方法計(jì)算結(jié)果，確定最終并購價格。4.2并購價格的風(fēng)險評估（1）分析并購風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等；（2）對并購價格進(jìn)行調(diào)整，以反映風(fēng)險因素。4.3并購價格的調(diào)整機(jī)制（1）在并購過程中，如遇重大事項(xiàng)，可調(diào)整并購價格；（2）調(diào)整機(jī)制需在并購協(xié)議中明確約定。第五條交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.1交易結(jié)構(gòu)的基本框架（1）現(xiàn)金收購：并購方支付現(xiàn)金購買目標(biāo)企業(yè)全部股權(quán)；（2）股票收購：并購方發(fā)行股票購買目標(biāo)企業(yè)全部股權(quán)；（3）換股合并：并購方與目標(biāo)企業(yè)股東進(jìn)行股權(quán)交換；（4）資產(chǎn)收購：并購方收購目標(biāo)企業(yè)全部或部分資產(chǎn)；（5）股權(quán)置換：并購方與目標(biāo)企業(yè)股東進(jìn)行股權(quán)置換。5.2交易結(jié)構(gòu)的特殊性考慮（1）考慮并購雙方的財務(wù)狀況和支付能力；（2）考慮交易結(jié)構(gòu)的法律合規(guī)性；（3）考慮交易結(jié)構(gòu)的稅務(wù)影響。5.3交易結(jié)構(gòu)的法律合規(guī)性（1）確保交易結(jié)構(gòu)符合國家法律法規(guī)和政策導(dǎo)向；（2）確保交易結(jié)構(gòu)在目標(biāo)企業(yè)所在地的法律合規(guī)性。第八條并購協(xié)議條款8.1協(xié)議的主要內(nèi)容（1）并購雙方的基本信息；（2）并購方式及定價模型；（3）交易結(jié)構(gòu)；（4）并購資金的安排；（5）并購整合計(jì)劃；（6）并購風(fēng)險防范；（7）相關(guān)稅費(fèi)；（8）信息保密；（9）合同爭議解決；（10）合同解除與終止；（11）協(xié)議生效條件；（12）協(xié)議的修改與補(bǔ)充。8.2協(xié)議的簽署流程（1）并購雙方就協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商；（2）協(xié)商一致后，雙方簽署正式協(xié)議；（3）簽署協(xié)議后，進(jìn)行協(xié)議備案。8.3協(xié)議的生效條件（1）并購雙方簽署并簽署協(xié)議；（2）協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章；（3）協(xié)議經(jīng)并購雙方所在地工商行政管理部門備案。652578第九條并購資金安排9.1資金來源（1）并購方自有資金；（2）并購方通過融資獲得的資金；（3）并購方通過其他途徑獲得的資金。9.2資金支付方式（1）一次性支付；（2）分期支付；（3）以股票或資產(chǎn)支付。9.3資金監(jiān)管措施（1）設(shè)立專項(xiàng)資金賬戶；（2）由第三方進(jìn)行資金監(jiān)管；（3）定期向并購雙方報告資金使用情況。652579第十條并購整合計(jì)劃10.1整合計(jì)劃的目標(biāo)（1）實(shí)現(xiàn)并購雙方的戰(zhàn)略目標(biāo)；（2）提高并購雙方的經(jīng)營效率；（3）增強(qiáng)并購雙方的市場競爭力。10.2整合計(jì)劃的內(nèi)容（1）組織架構(gòu)調(diào)整；（2）人力資源整合；（3）業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；（4）品牌建設(shè)；（5）市場營銷策略調(diào)整。10.3整合計(jì)劃的實(shí)施步驟（1）制定整合計(jì)劃；（2）組織實(shí)施；（3）監(jiān)督評估；（4）持續(xù)改進(jìn)。652580第十一條并購風(fēng)險防范11.1并購風(fēng)險識別（1）市場風(fēng)險；（2）政策風(fēng)險；（3）經(jīng)營風(fēng)險；（4）財務(wù)風(fēng)險；（5）法律風(fēng)險。11.2風(fēng)險防范措施（1）制定風(fēng)險防范策略；（2）建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制；（3）實(shí)施風(fēng)險控制措施；（4）建立風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案。11.3風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案（1）明確應(yīng)急預(yù)案的啟動條件；（2）制定應(yīng)急預(yù)案的具體措施；（3）組織應(yīng)急預(yù)案的演練；（4）確保應(yīng)急預(yù)案的有效實(shí)施。652581第十二條并購相關(guān)稅費(fèi)12.1稅費(fèi)政策解讀（1）并購相關(guān)稅種及稅率；（2）稅費(fèi)計(jì)算方法；（3）稅費(fèi)優(yōu)惠政策。12.2稅費(fèi)計(jì)算方法（1）按照國家相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算；（2）根據(jù)并購雙方實(shí)際情況調(diào)整。12.3稅費(fèi)支付安排（1）并購雙方按照稅費(fèi)計(jì)算結(jié)果支付；（2）稅費(fèi)支付時間及方式由雙方協(xié)商確定。652582第十三條并購信息保密13.1信息保密范圍（1）并購雙方的基本信息；（2）并購協(xié)議內(nèi)容；（3）并購交易相關(guān)敏感信息。13.2保密措施（1）限制信息知悉范圍；（2）簽訂保密協(xié)議；（3）采取技術(shù)手段保護(hù)信息。13.3違約責(zé)任（1）泄露保密信息者承擔(dān)違約責(zé)任；（2）違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任。652583第十四條合同爭議解決14.1爭議解決方式（1）協(xié)商解決；（2）調(diào)解解決；（3）仲裁解決；（4）訴訟解決。14.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）協(xié)商解決：雙方協(xié)商確定；（2）調(diào)解解決：由雙方共同指定的調(diào)解機(jī)構(gòu)；（3）仲裁解決：由仲裁委員會；（4）訴訟解決：人民法院。14.3爭議解決程序（1）協(xié)商解決：在爭議發(fā)生后，雙方進(jìn)行協(xié)商；（2）調(diào)解解決：在爭議發(fā)生后，雙方申請調(diào)解；（3）仲裁解決：在爭議發(fā)生后，雙方提交仲裁委員會；（4）訴訟解決：在爭議發(fā)生后，雙方提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正652584第十四條之一第三方介入概述14.1第三方定義（1）第三方是指在并購交易中，除了甲乙雙方以外的任何自然人和法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等。（2）第三方介入的目的是為了確保并購交易的公正、公平和合法性。14.2第三方介入的類型（1）中介方：提供并購咨詢、談判、協(xié)調(diào)等服務(wù)；（2）評估機(jī)構(gòu)：對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)評估；（3）律師事務(wù)所：提供法律咨詢和起草法律文件；（4）會計(jì)師事務(wù)所：提供財務(wù)審計(jì)和稅務(wù)咨詢。652585第十四條之二第三方責(zé)任與義務(wù)14.2.1第三方責(zé)任（1）第三方在執(zhí)行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）第三方對因其過錯導(dǎo)致的并購交易損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.2.2第三方義務(wù)（1）提供專業(yè)、獨(dú)立的意見和報告；（2）保守并購交易秘密；（3）按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成工作。6525第十四條之三第三方責(zé)任限額14.3.1責(zé)任限額設(shè)定（1）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，可根據(jù)第三方提供的服務(wù)類型和工作難度確定；（2）責(zé)任限額應(yīng)以貨幣形式表達(dá)，并明確賠償范圍。14.3.2責(zé)任限額的調(diào)整（1）在并購交易過程中，如遇特殊情況，經(jīng)甲乙雙方同意，可調(diào)整第三方責(zé)任限額；（2）調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)在合同中予以明確。652587第十四條之四第三方與其他各方的劃分14.4.1第三方與甲方的權(quán)利義務(wù)劃分（1）甲方有權(quán)要求第三方按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)；（2）甲方有權(quán)對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評估；（3）甲方有權(quán)要求第三方對違約行為承擔(dān)責(zé)任。14.4.2第三方與乙方的權(quán)利義務(wù)劃分（1）乙方有權(quán)要求第三方按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)；（2）乙方有權(quán)對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評估；（3）乙方有權(quán)要求第三方對違約行為承擔(dān)責(zé)任。652588第十四條之五第三方介入的流程14.5.1第三方介入申請（1）甲乙雙方協(xié)商確定需要第三方介入的事項(xiàng)；（2）甲乙雙方共同向第三方發(fā)出介入申請。14.5.2第三方介入審批（1）第三方收到介入申請后，對甲乙雙方提供的資料進(jìn)行審查；（2）經(jīng)審查合格，第三方同意介入并購交易。14.5.3第三方介入工作（1）第三方按照合同約定開展工作；（2）甲乙雙方對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評估。652589第十四條之六第三方介入的費(fèi)用14.6.1費(fèi)用承擔(dān)（1）第三方介入費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)合同約定分擔(dān)；（2）具體分擔(dān)比例由甲乙雙方協(xié)商確定。14.6.2費(fèi)用支付（1）第三方介入費(fèi)用在合同中明確支付時間和方式；（2）甲乙雙方應(yīng)按照約定及時支付費(fèi)用。652590第十四條之七第三方介入的終止14.7.1第三方介入終止條件（1）并購交易完成；（2）第三方完成合同約定的全部工作；（3）甲乙雙方協(xié)商一致。14.7.2第三方介入終止程序（1）甲乙雙方通知第三方終止介入；（3）甲乙雙方進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.并購協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包含并購雙方的基本信息、并購方式、定價模型、交易結(jié)構(gòu)、并購資金安排、并購整合計(jì)劃、并購風(fēng)險防范、相關(guān)稅費(fèi)、信息保密、合同爭議解決、合同解除與終止、協(xié)議生效條件、協(xié)議的修改與補(bǔ)充等內(nèi)容。2.目標(biāo)企業(yè)信息表詳細(xì)要求和說明：包括目標(biāo)企業(yè)概況、財務(wù)狀況、資產(chǎn)評估等信息。3.并購定價模型計(jì)算報告詳細(xì)要求和說明：包含定價模型的選擇、參數(shù)設(shè)定、計(jì)算過程、結(jié)果分析等內(nèi)容。4.并購交易結(jié)構(gòu)圖詳細(xì)要求和說明：展示并購交易的具體結(jié)構(gòu)，包括資金流、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等。5.并購整合計(jì)劃書詳細(xì)要求和說明：包括整合計(jì)劃的目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施步驟、預(yù)期效果等內(nèi)容。6.并購風(fēng)險評估報告詳細(xì)要求和說明：分析并購風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等，并提出相應(yīng)的防范措施。7.稅費(fèi)計(jì)算明細(xì)表詳細(xì)要求和說明：列出并購交易中涉及的稅費(fèi)種類、計(jì)算方法、金額等內(nèi)容。8.信息保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：規(guī)定信息保密的范圍、保密措施、違約責(zé)任等。9.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求和說明：明確第三方的定義、責(zé)任、義務(wù)、費(fèi)用、終止條件等內(nèi)容。10.并購交易相關(guān)法律文件詳細(xì)要求和說明：包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合同備案證明等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為甲乙雙方未按約定時間完成并購交易；第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或提供虛假信息；甲乙任何一方泄露并購交易秘密；甲乙任何一方未按約定支付費(fèi)用；甲乙任何一方違反信息保密義務(wù)；并購交易過程中發(fā)生重大事故，導(dǎo)致交易無法繼續(xù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同約定和法律法規(guī)；責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括違約程度、損失大小、主觀過錯等因素；違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任、支付違約金等。3.示例說明示例一：若甲方未按約定時間完成并購交易，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例二：若第三方在提供評估服務(wù)時提供虛假信息，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例三：若甲乙任何一方泄露并購交易秘密，給對方造成損失，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)并購合同的并購方式及定價模型2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2解釋原則2.并購方式2.1并購類型2.2并購程序2.3并購流程3.定價模型3.1定價依據(jù)3.2定價方法3.3定價調(diào)整4.并購標(biāo)的4.1標(biāo)的資產(chǎn)4.2標(biāo)的負(fù)債4.3標(biāo)的權(quán)益5.交易條件5.1交易價格5.2付款方式5.3交割時間6.交割與過戶6.1交割程序6.2過戶手續(xù)6.3交割期限7.并購協(xié)議7.1協(xié)議內(nèi)容7.2協(xié)議附件7.3協(xié)議生效8.保密條款8.1保密信息8.2保密義務(wù)8.3保密期限9.知識產(chǎn)權(quán)9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.2知識產(chǎn)權(quán)使用9.3知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)10.競業(yè)限制10.1競業(yè)限制范圍10.2競業(yè)限制期限10.3競業(yè)限制補(bǔ)償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后的處理14.其他條款14.1合同生效14.2合同變更14.3合同終止14.4合同份數(shù)14.5法律適用14.6合同簽署第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1"并購方"指在本合同中購買標(biāo)的企業(yè)的法人或其他組織。1.1.2"標(biāo)的企業(yè)"指并購方擬并購的企業(yè)，其基本信息如下：企業(yè)名稱：注冊地址：法定代表人：注冊資本：1.1.3"標(biāo)的資產(chǎn)"指標(biāo)的企業(yè)所擁有的資產(chǎn)，包括但不限于：財務(wù)資產(chǎn)：非財務(wù)資產(chǎn)：無形資產(chǎn)：1.1.4"標(biāo)的負(fù)債"指標(biāo)的企業(yè)所承擔(dān)的負(fù)債，包括但不限于：長期負(fù)債：短期負(fù)債：其他負(fù)債：1.1.5"交易價格"指并購方購買標(biāo)的資產(chǎn)和標(biāo)的負(fù)債所支付的總金額。1.2解釋原則1.2.1本合同中的解釋原則如下：按照合同條款的字面意思進(jìn)行解釋；如字面意思存在歧義，則按照合同目的進(jìn)行解釋；如合同條款與法律法規(guī)相沖突，則以法律法規(guī)為準(zhǔn)。2.并購方式2.1并購類型股權(quán)收購：資產(chǎn)收購：綜合收購：2.2并購程序2.2.1并購程序如下：并購方與標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行初步洽談；雙方簽署并購意向書；并購方對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查；雙方就交易條件達(dá)成一致；簽署并購協(xié)議；完成交割手續(xù)。2.3并購流程2.3.1并購流程如下：并購方提交并購申請；標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行審批；并購方支付交易價格；標(biāo)的企業(yè)向并購方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)；并購方完成標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)。3.定價模型3.1定價依據(jù)3.1.1交易價格的確定依據(jù)如下：標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表；行業(yè)平均市盈率；市場可比交易案例；并購方與標(biāo)的企業(yè)協(xié)商結(jié)果。3.2定價方法市場法定價：成本法定價：收益法定價：3.3定價調(diào)整標(biāo)的企業(yè)財務(wù)狀況發(fā)生變化；行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化；雙方協(xié)商一致。4.并購標(biāo)的4.1標(biāo)的資產(chǎn)標(biāo)的企業(yè)擁有的土地、建筑物、設(shè)備等固定資產(chǎn)；標(biāo)的企業(yè)擁有的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等無形資產(chǎn)；標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營許可、特許權(quán)等。4.2標(biāo)的負(fù)債標(biāo)的企業(yè)的債務(wù)；標(biāo)的企業(yè)的應(yīng)付款項(xiàng)；標(biāo)的企業(yè)的預(yù)付款項(xiàng)。4.3標(biāo)的權(quán)益標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)；標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)；標(biāo)的企業(yè)的其他權(quán)益。5.交易條件5.1交易價格5.1.1交易價格為人民幣X萬元整。5.2付款方式5.2.1交易價格采用分期付款方式，具體如下：首期付款：在簽訂并購協(xié)議后X個工作日內(nèi)支付；余款支付：在標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)完成后X個工作日內(nèi)支付。5.3交割時間5.3.1標(biāo)的資產(chǎn)交割時間為自簽訂并購協(xié)議之日起X個工作日內(nèi)。6.交割與過戶6.1交割程序6.1.1交割程序如下：標(biāo)的企業(yè)向并購方移交標(biāo)的資產(chǎn)；并購方支付交易價格；雙方簽署交割確認(rèn)書。6.2過戶手續(xù)6.2.1過戶手續(xù)如下：并購方辦理標(biāo)的資產(chǎn)的過戶手續(xù)；標(biāo)的企業(yè)配合辦理過戶手續(xù)；雙方簽署過戶確認(rèn)書。6.3交割期限6.3.1交割期限為自簽訂并購協(xié)議之日起X個工作日內(nèi)。8.保密條款8.1保密信息本合同的條款和內(nèi)容；并購雙方的商業(yè)秘密；標(biāo)的企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)；并購過程中的談判信息。8.2保密義務(wù)8.2.1雙方對本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。8.3保密期限8.3.1保密期限自本合同生效之日起至交易完成后X年。9.知識產(chǎn)權(quán)9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬標(biāo)的企業(yè)的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等；并購方提供的知識產(chǎn)權(quán)。9.2知識產(chǎn)權(quán)使用9.2.1知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)歸并購方所有，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)協(xié)助并購方行使知識產(chǎn)權(quán)。9.3知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)9.3.1雙方應(yīng)共同采取措施，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯。10.競業(yè)限制10.1競業(yè)限制范圍標(biāo)的企業(yè)的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域；標(biāo)的企業(yè)的地理位置；標(biāo)的企業(yè)的客戶群體。10.2競業(yè)限制期限10.2.1競業(yè)限制期限自交易完成后X年。10.3競業(yè)限制補(bǔ)償10.3.1并購方應(yīng)向標(biāo)的企業(yè)支付競業(yè)限制補(bǔ)償，具體金額如下：每年人民幣X萬元。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1爭議解決方式為協(xié)商；協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)為位于的仲裁委員會。11.3爭議解決程序11.3.1爭議解決程序按照仲裁委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行。12.違約責(zé)任12.1違約情形一方未按合同約定履行付款義務(wù)；一方未按合同約定辦理過戶手續(xù)；一方泄露保密信息；一方違反競業(yè)限制義務(wù)。12.2違約責(zé)任12.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金；恢復(fù)或賠償損失；承擔(dān)仲裁或訴訟費(fèi)用。12.3違約賠償12.3.1違約賠償金額根據(jù)實(shí)際情況確定，但不得低于合同約定的交易價格。13.合同解除13.1合同解除條件一方嚴(yán)重違約；合同目的無法實(shí)現(xiàn)；法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。13.2合同解除程序13.2.1合同解除程序如下：解除方發(fā)出解除通知；雙方協(xié)商確定解除事宜；簽署解除協(xié)議。13.3合同解除后的處理13.3.1合同解除后的處理如下：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；雙方應(yīng)返還已支付的款項(xiàng)；未能完成的事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。14.其他條款14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同變更14.2.1合同的任何變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.3合同終止合同履行完畢；合同解除；法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。14.4合同份數(shù)14.4.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.5法律適用14.5.1本合同的簽訂、效力、解釋和履行適用中華人民共和國法律。14.6合同簽署14.6.1本合同由雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供中介、咨詢、評估、審計(jì)、法律服務(wù)等服務(wù)的獨(dú)立法人或其他組織。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入方式包括但不限于：中介方：協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行談判，促成交易；咨詢方：提供專業(yè)意見或建議；評估方：對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評估；審計(jì)方：對標(biāo)的企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)；法律服務(wù)方：提供法律咨詢、文件起草等服務(wù)。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，對因其過錯導(dǎo)致的甲乙雙方損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.4第三方責(zé)任限額15.4.1第三方的責(zé)任限額如下：中介方：其責(zé)任限額不超過甲乙雙方支付的中介服務(wù)費(fèi)用的X倍；咨詢方：其責(zé)任限額不超過甲乙雙方支付咨詢服務(wù)費(fèi)用的X倍；評估方：其責(zé)任限額不超過評估報告確定的價值的X%；審計(jì)方：其責(zé)任限額不超過審計(jì)服務(wù)費(fèi)用的X倍；法律服務(wù)方：其責(zé)任限額不超過法律服務(wù)費(fèi)用的X倍。15.5第三方權(quán)利15.5.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，收取甲乙雙方支付的服務(wù)費(fèi)用。15.5.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以便其履行職責(zé)。15.6第三方與其他各方的劃分說明15.6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系如下