豪美太平人壽保險(xiǎn)有限公司重慶市萬(wàn)州區(qū)支公司(籌)內(nèi)部管理制度

太平人壽保險(xiǎn)有限公司重慶市萬(wàn)州區(qū)支公司（籌）

內(nèi)部管理制度

2009年7月

目錄

第一部分支公司的定位與職責(zé)，架構(gòu)設(shè)置.....................6

支公司的定位..................................................6

支公司的職責(zé)..................................................7

第二部分支公司各崗位工作職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn).…9

9

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)...................-

??0

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作標(biāo)準(zhǔn).....................??1

?1?1

輔導(dǎo)專員崗工作職責(zé).....................112

12-

輔導(dǎo)專員崗工作標(biāo)準(zhǔn).....................13

13-

業(yè)務(wù)員培訓(xùn)崗工作職責(zé)...................14

4-

業(yè)務(wù)員培訓(xùn)崗工作標(biāo)準(zhǔn)...................1

55

人員管理崗工作職責(zé).....................n-

66

人員管理崗工作標(biāo)準(zhǔn).....................1-

77

1-

營(yíng)銷企劃崗工作職責(zé).....................8

18

營(yíng)銷企劃崗工作標(biāo)準(zhǔn).....................-

??19

綜合行政崗工作職責(zé).....................xo--

0O

綜合行政崗工作標(biāo)準(zhǔn).....................-

211

運(yùn)營(yíng)綜合崗工作職責(zé).....................?-

223

運(yùn)營(yíng)綜合崗工作標(biāo)準(zhǔn)......................22-

223

會(huì)計(jì)崗工作職責(zé)..........................--

22

會(huì)計(jì)崗工作標(biāo)準(zhǔn)..........................-4

223-

出納崗工作職責(zé)..........................5

22

出納崗工作標(biāo)準(zhǔn)..........................-6

2-

第三部分支公司授權(quán)制度..................77

278

授權(quán)制度表..............................-

295

分公司相關(guān)部門和總經(jīng)理室支公司管理職責(zé)..-

3O6

支公司負(fù)責(zé)人管理職責(zé)...................-

27

支公司管理匯報(bào)制度.....................:--

28

第四部分個(gè)人業(yè)務(wù)管理制度................二

28

業(yè)務(wù)人員進(jìn)出司暫行管理辦法.............：--

341

業(yè)務(wù)員離職辦法..........................-

37

個(gè)人壽險(xiǎn)活動(dòng)管理制度...................：--

43O

個(gè)人壽險(xiǎn)首期保費(fèi)暫收收據(jù)管理辦法.......-

463

個(gè)人壽險(xiǎn)新契約也務(wù)資料填寫規(guī)則.........-

48

個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)單證等行銷工具管理辦法....：

53O

傭金加扣款流程..........................-

1

個(gè)人壽險(xiǎn)差勤扣款處理辦法（暫行）.......54-

支公司內(nèi)部業(yè)務(wù)逍報(bào)及信息交流制度（試行）..................563

支公司內(nèi)勤工作制度........................................574

個(gè)人壽險(xiǎn)職場(chǎng)管理規(guī)定（暫行）..............................596

分紅保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法.......................................58

個(gè)人壽險(xiǎn)代理人品質(zhì)管理暫行規(guī)定............................685

檔案管理辦法.........................................741

個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法..................................752

機(jī)構(gòu)激勵(lì)方案上報(bào)流程.....................................1042

《代理人資格證》、《代理人展業(yè)證》管理辦法.................1053

印刷品開發(fā)、制作及發(fā)放流程...............................1053

個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員參與各類獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)管理辦法.....................1053

關(guān)于名片、工作牌制作的規(guī)定...............................1053

業(yè)務(wù)人員晉升流程.........................................1053

同業(yè)引進(jìn)人員定級(jí)申請(qǐng)流程.................................1053

月度、季度、年度總結(jié)會(huì)流程...............................1053

個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員傭金管理辦法.............................1064

業(yè)務(wù)人員形象、展業(yè)禮儀要求...............................1064

個(gè)人營(yíng)銷系列會(huì)議制度.....................................1064

太平人壽個(gè)團(tuán)交叉銷售管理暫行辦法.........................1064

員工住院理賠流程.........................................1064

第五部分培訓(xùn)管理制度.................................1075

封閉培訓(xùn)辦班流程.........................................1075

代理人考證..............................................11109

培訓(xùn)企劃方案上報(bào)流程.....................................1120

培訓(xùn)年度預(yù)算編制.........................................1153

課件資料上報(bào)流程.........................................1175

教育培訓(xùn)設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則................................11816

資料庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則.......................................1231

兼職講師管理辦法.........................................1331

第六部分運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理制度..............................1342

運(yùn)營(yíng)架構(gòu).................................................1342

新契約操作指南...........................................1353

個(gè)險(xiǎn)新契約承保流程.......................................1364

問題件處理流程...........................................1375

個(gè)險(xiǎn)承保前撤件、減保的操作..............................13836

個(gè)險(xiǎn)投保規(guī)則............................................14038

銀行險(xiǎn)投保規(guī)則..........................................14038

個(gè)險(xiǎn)和銀行保險(xiǎn)投保單填寫規(guī)則............................14038

影像掃描傳輸操作規(guī)則....................................14038

個(gè)險(xiǎn)及銀險(xiǎn)保全規(guī)則......................................14038

萬(wàn)州支公司柜面中心管理辦法................................17069

保單、問題件發(fā)放及保單回執(zhí)管理辦法........................1765

新契約質(zhì)量管理考核體系.....................................1765

初審崗前培訓(xùn)及差錯(cuò)考核辦法.................................1765

理賠作業(yè)規(guī)則及操作手冊(cè).....................................1765

客戶回訪管理辦法............................................1854

客戶服務(wù)咨詢、投訴業(yè)務(wù)管理辦法............................19897

運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限管理辦法...............................2021

運(yùn)營(yíng)服務(wù)部檔案管理辦法.....................................2032

運(yùn)營(yíng)部印章管理辦法.........................................2143

理賠醫(yī)院的確立.............................................2176

首期銀行轉(zhuǎn)賬制度的建立及報(bào)盤回盤處理.....................21817

運(yùn)營(yíng)部服務(wù)部業(yè)務(wù)單證管理細(xì)則..............................22019

支公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)部員工崗位職責(zé)描述..........................2243

第七部分支公司銀行保險(xiǎn)職能............................2254

銀行保險(xiǎn)部職能.............................................2254

銀行保險(xiǎn)部對(duì)外宣傳工作紀(jì)律.................................2265

銀?？蛻艚?jīng)理契約品質(zhì)考核辦法...............................2276

銀行保險(xiǎn)單證管理制度.......................................2309

銀行保險(xiǎn)部培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則.................................2309

銀行保險(xiǎn)文書檔案管理制度...................................2309

銀保通業(yè)務(wù)操作管理規(guī)定....................................23029

遠(yuǎn)程出單業(yè)務(wù)操作管理規(guī)定...................................2309

兼業(yè)保險(xiǎn)代理合同書........................................23029

代理保險(xiǎn)合作產(chǎn)品協(xié)議......................................23029

銀保全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議......................................23029

銀保代收代付協(xié)議書.........................................2310

代理保險(xiǎn)合作專項(xiàng)協(xié)議.......................................2310

銀行保險(xiǎn)部每日業(yè)績(jī)表.......................................2310

銀行保險(xiǎn)部宣傳材料管理辦法.................................2310

銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）..................2310

第八部分行政管理制度...................................2321

員工辦公禮儀管理規(guī)定.......................................2321

計(jì)算機(jī)病毒防范管理暫行規(guī)定.................................2365

檔案管理辦法（暫行）.......................................2365

公章使用暫行規(guī)定...........................................2365

廣告制作及發(fā)布管理暫行規(guī)定.................................2365

緊急重大事件預(yù)案處理和報(bào)告制度.............................2365

VI應(yīng)用管理細(xì)則.............................................2365

品牌宣傳人員管理辦法（暫行）...............................2365

新聞管理規(guī)定（試行）2365

公文管理暫行規(guī)定...........................................2376

IT資產(chǎn)管理暫行規(guī)定.........................................2376

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理暫行規(guī)定.....................................2376

計(jì)算機(jī)信息安全管理暫行規(guī)定.................................2376

內(nèi)部網(wǎng)站管理暫行規(guī)定.......................................2376

郵件系統(tǒng)管理暫行規(guī)定.......................................2376

辦公用品管理暫行規(guī)定.......................................2376

第九部分支公司財(cái)務(wù)開支管理辦法（試行）................23837

第一部分支公司的定位與職責(zé)，架構(gòu)設(shè)置

支公司的定位

支公司定位：全面達(dá)成上級(jí)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)，建設(shè)一支在市場(chǎng)

上受到廣泛尊敬的“高素質(zhì)、高品質(zhì)、高績(jī)效”的三高團(tuán)

隊(duì)，建立公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上的品牌地位。

支公司管理愿景：建設(shè)一支在市場(chǎng)上受到廣泛尊敬的“高素質(zhì)、高品漬、高績(jī)

效”的三高團(tuán)隊(duì)。

支公司管理理念：整合資源、規(guī)范流程、強(qiáng)化執(zhí)行，促進(jìn)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康成長(zhǎng)。

支公司管埋目標(biāo)：達(dá)成業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)，提升市場(chǎng)地位。

支公司管理戰(zhàn)略：追求卓越品質(zhì)。

支公司管理策略：建立營(yíng)銷管理體系，推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康成長(zhǎng)。

支公司的職責(zé)

1、支公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和人力發(fā)展年度計(jì)劃的制定、月度分解和調(diào)整;

2、支公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)的方案策劃、執(zhí)行和追蹤；

3、支公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作；

4、對(duì)外協(xié)調(diào)工作；

5、提升員工素質(zhì)，培養(yǎng)營(yíng)銷人才；

6、完成上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

支公司的架構(gòu)設(shè)置

第二部分支公司各崗位工作職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)

1、根據(jù)上級(jí)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況，制定并實(shí)施支公司

個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃，并達(dá)成目標(biāo)；

2、全面負(fù)責(zé)支公司日常經(jīng)營(yíng)管理；

崗位職責(zé)

3、負(fù)責(zé)支公司與地方政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、新聞媒體等的對(duì)外協(xié)

調(diào)工作；

4、負(fù)責(zé)支公司個(gè)人業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展。

1、全面計(jì)劃支公司各項(xiàng)工作，指定責(zé)任人，提出具體要求；

2、定期追蹤支公司各項(xiàng)工作尤其是業(yè)務(wù)的進(jìn)度及完成情況；

3、協(xié)調(diào)支公司內(nèi)部各部門的工作；

主要工作事項(xiàng)

4、負(fù)責(zé)與上級(jí)公司匯報(bào)、溝通、協(xié)調(diào)工作中的相關(guān)事宜；

5、負(fù)責(zé)召集支公司的內(nèi)勤周例會(huì)和外勤高級(jí)經(jīng)理例會(huì)；

6、幫助支公司員工提高業(yè)務(wù)技能，就員工成長(zhǎng)定期進(jìn)行反饋。

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)

工作成果品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

1全面計(jì)劃支公司各

規(guī)劃報(bào)告、工滿足公司發(fā)展每季度、

項(xiàng)工作，指定責(zé)任無(wú)

作行事歷需求月、周

人，提出具體要求；

2定期追蹤支公司各

項(xiàng)工作，尤其是業(yè)務(wù)定期報(bào)告執(zhí)行到位隨時(shí)無(wú)

的進(jìn)度及完成情況

3協(xié)調(diào)支公司內(nèi)部各工作報(bào)告、達(dá)

達(dá)成工作目標(biāo)全年無(wú)

部門的工作；成工作目標(biāo)

4負(fù)責(zé)與上級(jí)公司匯

工作報(bào)告、達(dá)

報(bào)、溝通、協(xié)調(diào)工作達(dá)成工作目標(biāo)全年無(wú)

成工作目標(biāo)

中的相關(guān)事宜；

5負(fù)責(zé)召集支公司的

會(huì)議紀(jì)要和員工滿意度達(dá)

內(nèi)勤周例會(huì)和外勤每月、周無(wú)

工作計(jì)劃80%

高級(jí)經(jīng)理例會(huì)；

6幫助支公司員工提工作技能提

員工工作技

高業(yè)務(wù)技能，就員工升，員工滿意全年無(wú)

能提升

成長(zhǎng)定期進(jìn)行反饋；率80%以上

輔導(dǎo)專員崗工作職責(zé)

1、業(yè)務(wù)管理制度的擬定和執(zhí)行監(jiān)控；

2、業(yè)務(wù)進(jìn)度的管理和協(xié)調(diào)及跟進(jìn)；

崗位職責(zé)3、基本法考核追蹤與輔導(dǎo)；

4、持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)向新目標(biāo)前進(jìn)；

5、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)。

1、個(gè)險(xiǎn)報(bào)表系統(tǒng)、業(yè)務(wù)分析報(bào)告系統(tǒng)的建設(shè)；個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度的跟

進(jìn)、分析；

2、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)激勵(lì)的支持、追蹤個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程、規(guī)則的制定、宣導(dǎo)

主要工作事項(xiàng)

和執(zhí)行；

3、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理和協(xié)調(diào)、續(xù)收工作的協(xié)助；

4、個(gè)險(xiǎn)經(jīng)理人員的指導(dǎo)規(guī)劃。

輔導(dǎo)專員崗工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)

工作成果業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

個(gè)險(xiǎn)報(bào)表系統(tǒng)、業(yè)務(wù)

分析報(bào)告系統(tǒng)的建通過建立報(bào)表體系對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)度進(jìn)行報(bào)表要求準(zhǔn)

i月、季、年無(wú)

設(shè)；個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度的掌控確

跟進(jìn)、分析

1、對(duì)業(yè)務(wù)目標(biāo)工作的實(shí)施狀況進(jìn)行

監(jiān)控，協(xié)助各營(yíng)業(yè)部完成各部階段目

標(biāo)

個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)激勵(lì)的支

2、跟蹤和監(jiān)控各部情況，抓執(zhí)行力，

持、追蹤個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流及時(shí)調(diào)整營(yíng)

2采取相應(yīng)措施提升活動(dòng)率；每月無(wú)

程、規(guī)則的制定、宣銷節(jié)奏

3、樹典型，抓先進(jìn)營(yíng)造競(jìng)賽氛圍。

導(dǎo)和執(zhí)行

4、利用基本法抓團(tuán)隊(duì)管理，抓墻員，

5、營(yíng)造好的氛圍及業(yè)務(wù)隊(duì)伍團(tuán)隊(duì)文

化建設(shè)

個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理和協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)度與業(yè)務(wù)品質(zhì)齊抓，達(dá)成率和繼續(xù)率80%

3定期無(wú)

調(diào)、續(xù)收工作的協(xié)助繼續(xù)率齊抓，以上

1、新人利益分析，

個(gè)險(xiǎn)經(jīng)理人員的指導(dǎo)2、團(tuán)隊(duì)利益分析，按規(guī)定流程業(yè)務(wù)經(jīng)理季

4小定期

規(guī)劃3、個(gè)險(xiǎn)經(jīng)理人員本身能力與管理水和條件度凈增一人

平提高

業(yè)務(wù)員培訓(xùn)崗工作職責(zé)

崗位職責(zé)1、專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃的擬定；

2、教學(xué)組織實(shí)施。

主要工作事項(xiàng)1、業(yè)務(wù)員基礎(chǔ)培訓(xùn)規(guī)劃、組織、運(yùn)作；

2、新產(chǎn)品培訓(xùn)的規(guī)劃、組織、運(yùn)作；

3、兼職講師培訓(xùn)的規(guī)劃、組織、運(yùn)作；

4、其他專題培訓(xùn)的規(guī)劃、組織、運(yùn)作；

5、培訓(xùn)班學(xué)員追蹤。

業(yè)務(wù)員培訓(xùn)崗工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)

工作成果品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

通過一系

列培訓(xùn)取代理人考

業(yè)務(wù)員基礎(chǔ)培訓(xùn)得代理人試通過率

1規(guī)劃、組織、運(yùn)證，了解公80%以上、高效、及時(shí)按需進(jìn)行

作司和行業(yè)，培訓(xùn)滿意

如何做保度90%以上

險(xiǎn)等

讓業(yè)務(wù)員與新產(chǎn)品

新產(chǎn)品培訓(xùn)的規(guī)培訓(xùn)滿意

2了解和熟高效、及時(shí)推廣相一

戈IJ、組織、運(yùn)作度90%以上

悉新產(chǎn)品致

兼職講師培訓(xùn)的培養(yǎng)優(yōu)秀

培訓(xùn)滿意

3規(guī)劃、組織、運(yùn)的兼職講高效、及時(shí)每季一次

度90%以上

作師隊(duì)伍

其他專題培訓(xùn)的

各類專題培訓(xùn)滿意

4規(guī)劃、組織、運(yùn)高效、及時(shí)每季一次

培訓(xùn)度90%以上

作

定期工作

5培訓(xùn)班學(xué)員追蹤穩(wěn)定、敬業(yè)及時(shí)每班之后

匯報(bào)

人員管理崗工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)代理人的人員、傭金、考核、福利和品質(zhì)管理；

2、提供人力分析和預(yù)警數(shù)據(jù)；

崗位職責(zé)

3、提供個(gè)險(xiǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)和業(yè)績(jī)預(yù)警；

4、業(yè)務(wù)激勵(lì)方案的核對(duì)發(fā)放。

1、負(fù)責(zé)營(yíng)銷員入司、轉(zhuǎn)正、晉升、降級(jí)和離職等工作；

2、負(fù)責(zé)營(yíng)銷員傭金的查詢、核實(shí)和發(fā)放工作；

3、負(fù)責(zé)建立、維護(hù)營(yíng)銷人員檔案資料庫(kù)；

4、負(fù)責(zé)人力數(shù)據(jù)分析，提供人力分析報(bào)表及血緣圖的整理，

并做好預(yù)警工作；

主要工作事項(xiàng)5、對(duì)《資格證書》及《展業(yè)證書》進(jìn)行日常管理及換發(fā)工

作，保證100%持證上崗；

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷每日暫收業(yè)績(jī)報(bào)表及預(yù)收業(yè)績(jī)KPI報(bào)表；

7、負(fù)責(zé)提供全體業(yè)務(wù)員的考核預(yù)警數(shù)據(jù)；

8、負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷激勵(lì)方案，提供相應(yīng)的競(jìng)賽報(bào)表及激勵(lì)費(fèi)

用的統(tǒng)計(jì)、審核及發(fā)放工作，

人員管理崗工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)

工作成果品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

負(fù)責(zé)營(yíng)銷員入司、轉(zhuǎn)正、晉信息記錄準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)

1隨時(shí)無(wú)

升?、降級(jí)和離職等工作確確

負(fù)責(zé)營(yíng)銷員傭金的查詢、核傭金發(fā)放，及時(shí)、準(zhǔn)每月20日

2無(wú)

實(shí)和發(fā)放工作完成考核確每季度初

負(fù)責(zé)建立、維護(hù)營(yíng)銷人員檔準(zhǔn)確、完

3人員檔案隨時(shí)無(wú)

案資料庫(kù)整

負(fù)責(zé)人力數(shù)據(jù)分析，提供人

人力分析報(bào)準(zhǔn)確、及

4力分析報(bào)表及血緣圖的整每月12份

表、血緣圖時(shí)

理，并做好預(yù)警工作

對(duì)《資格證書》及《展業(yè)證

5書》進(jìn)行日常管理及換發(fā)工持證率100%隨時(shí)無(wú)

作，保證100%持證上崗

每日暫收業(yè)

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷每日暫收業(yè)績(jī)績(jī)報(bào)表和預(yù)準(zhǔn)確、及

6每日無(wú)

報(bào)表及預(yù)收業(yè)績(jī)KPI報(bào)表收業(yè)績(jī)KP1時(shí)

報(bào)表

負(fù)責(zé)提供全體業(yè)務(wù)員的考核準(zhǔn)確、及每個(gè)考核

7預(yù)警報(bào)表無(wú)

預(yù)警數(shù)據(jù)時(shí)期

根據(jù)營(yíng)銷激勵(lì)方案，提供相

準(zhǔn)確、及激勵(lì)期后

8應(yīng)的競(jìng)賽報(bào)表及激勵(lì)費(fèi)用的激勵(lì)兌現(xiàn)表無(wú)

時(shí)一個(gè)月內(nèi)

統(tǒng)計(jì)、審核及發(fā)放工作

營(yíng)銷企劃崗工作職責(zé)

1、制定、追蹤業(yè)務(wù)激勵(lì)計(jì)劃和激勵(lì)方案；

2、業(yè)務(wù)企劃方案的整理分析；

崗位職責(zé)3、業(yè)務(wù)分析報(bào)告的制作；

4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求征訂并銷售行銷單證用及輔助用品；

5、公司職場(chǎng)布置。

1、根據(jù)業(yè)務(wù)狀況設(shè)計(jì)合理有效的業(yè)務(wù)激勵(lì)計(jì)劃，并制定年度業(yè)務(wù)

激勵(lì)計(jì)劃；

2、設(shè)計(jì)有效的激勵(lì)方案，進(jìn)行跟蹤和實(shí)施，做好過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工

主要工作事項(xiàng)作；

3、各類激勵(lì)方案的表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；

4、完成月度啟動(dòng)報(bào)告；

5、公司職場(chǎng)布置。

營(yíng)銷企劃崗工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)

工作成果品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

制定出業(yè)

設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)激勵(lì)計(jì)按方案時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)

1務(wù)激勵(lì)計(jì)合理有效

劃間執(zhí)行發(fā)展需要

劃

追蹤激勵(lì)

2追蹤激勵(lì)方案數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)定期

方案

結(jié)果統(tǒng)計(jì)、

3兌現(xiàn)激勵(lì)方案獎(jiǎng)品下發(fā)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)定期

激勵(lì)兌現(xiàn)

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、

月度啟動(dòng)

月度啟動(dòng)報(bào)告的能分析業(yè)

4報(bào)告的制及時(shí)定期

制作務(wù)特征與

作

原因

根據(jù)業(yè)務(wù)

單證征訂、

單證、行銷輔助一線的需

5銷售庫(kù)存每月不定

用品征訂及銷售求很好的

報(bào)表制作

支援

職場(chǎng)布置

按營(yíng)銷節(jié)

6公司職場(chǎng)布置規(guī)劃報(bào)告符合營(yíng)銷不定

奏

節(jié)奏

綜合行政崗工作職責(zé)

1、資產(chǎn)管理；

2、單證管理；

崗位職責(zé)3、考勤管理；

4、日常行政管理；

5、日常運(yùn)輸管理。

1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行登記管理；

2.負(fù)責(zé)單證管理，每月上報(bào)單證需求量；

3.配合分公司品牌宣傳方案，并負(fù)責(zé)推動(dòng)、實(shí)施、落實(shí)；負(fù)

責(zé)在當(dāng)?shù)毓芾砗途S護(hù)支公司的公共關(guān)系；

4.負(fù)責(zé)員工簡(jiǎn)單人事關(guān)系管理、考勤管理；

5.負(fù)責(zé)支公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和電腦的簡(jiǎn)單維護(hù)，在分公司行政部

電腦崗指導(dǎo)下工作；

6.負(fù)責(zé)起草支公司有關(guān)文件、內(nèi)部簽報(bào)，上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)并反

主要工作事項(xiàng)

饋回復(fù)情況：

7.在支公司總經(jīng)理授權(quán)下實(shí)施印章、檔案等日常機(jī)要工作；

8.負(fù)責(zé)辦理公文的流轉(zhuǎn)、印制、下發(fā)；負(fù)責(zé)日常文檔資料的

管理；

9.負(fù)責(zé)協(xié)助支公司總經(jīng)理與上級(jí)各部門的日常聯(lián)系，確保信

息的上傳下達(dá)；

10.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作，在支公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行支公司

備用金制度，參與編制、控制預(yù)算。

綜合行政崗工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)

工作成果品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)

1資產(chǎn)盤點(diǎn)表準(zhǔn)確、及時(shí)半年一次2份

行登記管理

2負(fù)責(zé)單證管理，每月上報(bào)單證需求量單證上報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)每個(gè)月初12份

配合分公司品牌宣傳方案，負(fù)責(zé)推動(dòng)、實(shí)施、樹立公司品

公司影響增

3落實(shí)：負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)毓芾砗途S護(hù)支公司的公共牌、建立良好無(wú)無(wú)

大

關(guān)系公關(guān)關(guān)系

4負(fù)責(zé)員工簡(jiǎn)單人事關(guān)系管理、考勤管理考勤表準(zhǔn)確、及時(shí)月初12份

負(fù)責(zé)支公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和電腦的簡(jiǎn)單維護(hù)，在電腦網(wǎng)絡(luò)工

5正常運(yùn)行無(wú)無(wú)

中支行政部電腦崗指導(dǎo)下工作作狀態(tài)

負(fù)貢起草支公司有關(guān)文件、內(nèi)部簽報(bào)，上報(bào)

6內(nèi)部簽報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)隨時(shí)無(wú)

上級(jí)機(jī)構(gòu)并反饋回復(fù)情況

在支公司總經(jīng)理授權(quán)卜.實(shí)施印章、檔案等口

7印章登記帳準(zhǔn)確、完整隨時(shí)無(wú)

常機(jī)要工作

負(fù)責(zé)辦理公文的流轉(zhuǎn)、卬制、下發(fā)；負(fù)責(zé)日

8公文登記表準(zhǔn)確、及時(shí)隨時(shí)無(wú)

常文檔資料的管理

負(fù)責(zé)協(xié)助支公司總經(jīng)理與上級(jí)各部門的日上級(jí)公司和滿意度80%

9隨時(shí)無(wú)

常聯(lián)系，確保信息的上傳下達(dá)員工滿意度以上

負(fù)責(zé)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作，在支公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下

10執(zhí)行支公司備用金制度，參與編制、控制預(yù)預(yù)算達(dá)成率95%以內(nèi)全年1份

算。

運(yùn)營(yíng)綜合崗工作職責(zé)

每天負(fù)責(zé)新契約的初審，投保單的掃描上傳，保單發(fā)放、問題件發(fā)放與

崗位職責(zé)回銷、理賠與保全資料的受理，回執(zhí)回銷，承保情況追蹤，理賠調(diào)查，

契約調(diào)查，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

1、個(gè)險(xiǎn)投保單初審、掃描；

2、保單下發(fā)及回執(zhí)管理；

3、理賠、保全受理；

4、業(yè)務(wù)員日常咨詢及疑難問題的解答；

5、個(gè)險(xiǎn)問題件發(fā)放和回銷；

主要工作事項(xiàng)

6、理賠調(diào)查；

7、契約調(diào)查；

8、體檢醫(yī)院及定點(diǎn)醫(yī)院的管理；

9、對(duì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行運(yùn)營(yíng)知識(shí)的培訓(xùn)；

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

運(yùn)營(yíng)綜合崗工作標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)數(shù)量

工作成果品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)

個(gè)險(xiǎn)投保單初審、掃審核投保單是否填寫完整符合公司優(yōu)當(dāng)日下班

1無(wú)

描；將審核好的單子進(jìn)行掃描秀標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前

保單下發(fā)及回執(zhí)管保單發(fā)給業(yè)務(wù)員和掃描業(yè)務(wù)員交過來(lái)

2準(zhǔn)確無(wú)誤及時(shí)無(wú)

的回執(zhí)

受理業(yè)務(wù)員、客戶交來(lái)的理賠、保全資保證資料完

3理賠、保全受理隨時(shí)無(wú)

料整

業(yè)務(wù)員、客戶日常咨

4解答業(yè)務(wù)員及客戶提出的各種問題讓他們滿意及時(shí)無(wú)

詢及疑難問題的解答

個(gè)險(xiǎn)問題件發(fā)放和回每天按時(shí)檢索系統(tǒng)內(nèi)新生成的問題件、

5及時(shí)準(zhǔn)確每日無(wú)

銷然后下發(fā)、回銷

按要求準(zhǔn)確

6理賠調(diào)查對(duì)理賠人員要求調(diào)查的案子進(jìn)廳調(diào)查隨時(shí)無(wú)

調(diào)取資料

按要求準(zhǔn)確

對(duì)總公司卜.發(fā)的契調(diào)件按要求進(jìn)行調(diào)

7契約調(diào)查提供所需資隨時(shí)無(wú)

S

料

體檢醫(yī)院及定點(diǎn)醫(yī)院按上級(jí)公司視情況而

8體檢醫(yī)院的協(xié)調(diào)和體檢費(fèi)用結(jié)算無(wú)

的管理要求定

對(duì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行運(yùn)營(yíng)

9讓業(yè)務(wù)員清楚運(yùn)營(yíng)方面的要求、準(zhǔn)確及時(shí)隨時(shí)無(wú)

知識(shí)的培訓(xùn)

10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作準(zhǔn)確及時(shí)隨時(shí)無(wú)

會(huì)計(jì)崗工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核算；

2、復(fù)核費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證，審核會(huì)計(jì)科目使用；

3,定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表；

4、及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表；

5、會(huì)計(jì)憑證裝訂；

6、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)；

7、制定財(cái)務(wù)作業(yè)流程及會(huì)計(jì)核算流程；

崗位職責(zé)

8、年終決算工作；

9、單證相關(guān)管理制度；

10、單證賬務(wù)管理；

11、單證征訂：

12、稅務(wù)申報(bào)及納稅；

13、稅務(wù)接待與溝通；

14、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通。

1、核對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)原始票據(jù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及導(dǎo)入總賬數(shù)據(jù)一

致，進(jìn)行業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)核算，合理使用會(huì)計(jì)科目；

2、對(duì)費(fèi)用等非業(yè)務(wù)開支及借款憑證進(jìn)行復(fù)核，審核會(huì)計(jì)科目

使用；

3、每月定期進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行

主要工作事項(xiàng)復(fù)核簽字；

4、匯總各類單證的征訂、調(diào)撥和銷毀，并負(fù)責(zé)入庫(kù)、調(diào)撥、

銷毀的賬務(wù)處理；

5、有價(jià)單證回銷的審核，及未回銷有價(jià)單證的追蹤處理；

6、制定單證管理制度與行銷輔助用品的管理制度；

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)單證管理報(bào)表及提交單證分析報(bào)告。

會(huì)計(jì)崗工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)工作事項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)

工作成果品質(zhì)標(biāo)淮時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

1核對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)原始票合理核算數(shù)據(jù)一致及時(shí)無(wú)

據(jù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及導(dǎo)

入總賬數(shù)據(jù)一致，進(jìn)行

業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)核算，合

理使用會(huì)計(jì)科目

2對(duì)費(fèi)用等非業(yè)務(wù)開支及復(fù)核數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)無(wú)

借款憑證進(jìn)行復(fù)核，審

核會(huì)計(jì)科目使用

3每月定期進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確每月無(wú)

盤點(diǎn)，對(duì)銀行存款余額

調(diào)節(jié)表進(jìn)行復(fù)核簽字

4匯總各類單證的征訂、及時(shí)征訂，入及時(shí)處理及時(shí)無(wú)

調(diào)撥和銷毀，并負(fù)責(zé)入庫(kù)

庫(kù)、調(diào)撥、銷毀的帳務(wù)

處理

5有價(jià)單證回銷的審核，單證及時(shí)回及時(shí)處理