2024年中國(guó)汽車(chē)出口與投資國(guó)別指南-俄羅斯篇-中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)汽車(chē)出口與投資國(guó)別指南Russia中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司國(guó)際化工作組 8 9 42 43 44 1一、宏觀(guān)環(huán)境（一）經(jīng)濟(jì)圖1.1.俄羅斯1988-2023年GDP（單位：億美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：WordBank260%，貢獻(xiàn)了俄羅斯財(cái)政收入的45%左右。俄羅斯天然氣資源位居全33.金融市場(chǎng)(1)貨幣情況），45(2)投資條件6(3)外匯管理7表1.1.俄羅斯主要商業(yè)銀行俄羅斯主要商業(yè)銀行官方網(wǎng)站中央銀行CentralBankofRussianFederationhttps://cbr.ru聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行SberbankofRussia外貿(mào)銀行VTBBank天然氣工業(yè)銀行Gazprombankhttps://www.gazprombank.ru表1.2.俄羅斯主要中資銀行俄羅斯主要中資銀行官方網(wǎng)站俄羅斯中國(guó)銀行https://www.boc.ru中國(guó)工商銀行(莫斯科)股份有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（莫斯科）有限公司表1.3.俄羅斯保險(xiǎn)公司俄羅斯保險(xiǎn)公司官方網(wǎng)站RosgosstrakhInsurancehttps://www.rgs.ru8俄羅斯保險(xiǎn)公司官方網(wǎng)站SogazInsurancehttps://www.sogaz.ruIngosstrakhInsurancehttps://www.ingos.ruAlfastrakhovanieInsurancehttps://www.alfastrah.ruReso-GarantiaInsurancehttps://www.reso.ru（二）政治體制3.主要國(guó)家機(jī)構(gòu)(1)俄羅斯聯(lián)邦議會(huì)(2)俄羅斯聯(lián)邦政府9（三）社會(huì)文化環(huán)境圖1.2.俄羅斯1961-2023年人口數(shù)量（單位：億）數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行(2)人口增長(zhǎng)率圖1.3.俄羅斯1961-2023年人口增長(zhǎng)率（單位：%）數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行(3)人均收入圖1.4.俄羅斯1991-2023年人均GNI（單位：美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口結(jié)構(gòu)特征表1.4.俄羅斯2023年人口相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)類(lèi)別年齡0-14歲15-64歲66.865歲及以上性別男46.4女53.6城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)城鎮(zhèn)人口75.1農(nóng)村人口24.9數(shù)據(jù)來(lái)源：CIA、世界銀行、聯(lián)合國(guó)教科文組織總?cè)丝诘?0.9%；主要少數(shù)民族有韃靼族、烏克蘭族、巴什基爾2.科技和教育當(dāng)今世界決定國(guó)家實(shí)力的50項(xiàng)重大技術(shù)中），(2)伊斯蘭教（四）經(jīng)貿(mào)合作2.雙邊貿(mào)易協(xié)定表1.5.中國(guó)與俄羅斯簽署的雙邊經(jīng)貿(mào)協(xié)定（包括FTA）協(xié)議名稱(chēng)年份《中蘇政府貿(mào)易協(xié)定》《中俄政府間關(guān)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系的協(xié)定》《中俄政府間關(guān)于解決政府貸款債務(wù)的協(xié)定》《中俄政府間關(guān)于中華人民共和國(guó)公民在俄羅斯聯(lián)邦和俄羅斯聯(lián)邦公民在中華人民共和國(guó)的短期勞務(wù)協(xié)定》2000《中俄政府間關(guān)于共同開(kāi)發(fā)森林資源合作的協(xié)定》2000《中華人民共和國(guó)商務(wù)部和俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展部關(guān)于電子商務(wù)合作的諒解備忘錄》2018《中華人民共和國(guó)商務(wù)部與俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展部關(guān)于完成歐亞經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定聯(lián)合可行性研究的聯(lián)合聲明》2018《中俄在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)合作發(fā)展規(guī)劃（2018-2024年）》2018《關(guān)于編制<至2024年中俄貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的路線(xiàn)圖>的聯(lián)合聲明》2019《關(guān)于完成制定〈中俄貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的路線(xiàn)圖〉的聯(lián)合聲明》2022《關(guān)于推動(dòng)可持續(xù)（綠色）發(fā)展領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》2022資料來(lái)源：中國(guó)駐俄羅斯大使館經(jīng)商處整理【俄羅斯對(duì)中資企業(yè)投資合作的保護(hù)協(xié)定】3.主要貿(mào)易伙伴、輻射市場(chǎng)4.與中國(guó)的合作(1)雙邊貿(mào)易表1.6.中俄雙邊貨物貿(mào)易情況單位：億美元年份進(jìn)出口額中國(guó)出口額中國(guó)進(jìn)口額累計(jì)比上年同期%進(jìn)出口中國(guó)出口中國(guó)進(jìn)口2017840.9429.0412.020.827.720181070.6428.9420191107.9455.943.420201077.9497.4481.020211468.9505.8571.8-2.9-6.620221902.7761.21141.4929.343.420232401.01082.361318.6426.350.2數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署(2)雙向投資表1.7.2017-2023年中國(guó)對(duì)俄羅斯直接投資統(tǒng)計(jì)（單位：億美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年年度流量7.3-3.85.7-年末存量138.7142.1128.0120.7106.4115.4121.3數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家外匯管理局《2023年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)(3)主要合作產(chǎn)業(yè)表1.8.中資企業(yè)在俄羅斯的大型投資項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)行業(yè)亞馬爾LNG項(xiàng)目采礦業(yè)阿穆?tīng)柼烊粴饣ぞC合體制造業(yè)UDM項(xiàng)目采礦業(yè)北極LNG2項(xiàng)目采礦業(yè)波羅的海明珠項(xiàng)目房地產(chǎn)業(yè)上喬油氣田項(xiàng)目采礦業(yè)中俄托木斯克木材工貿(mào)合作區(qū)制造業(yè)塔什特克多金屬礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目采礦業(yè)長(zhǎng)城汽車(chē)圖拉工廠(chǎng)項(xiàng)目制造業(yè)格林伍德國(guó)際貿(mào)易中心項(xiàng)目租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)資料來(lái)源：中國(guó)駐俄羅斯大使館經(jīng)商處整理二、汽車(chē)市場(chǎng)（一）市場(chǎng)規(guī)模斯科人（Moskvitch）、伏爾加（Volga）等。這些品牌在當(dāng)時(shí)不僅滿(mǎn)羅斯經(jīng)濟(jì)情況呈現(xiàn)較大起伏。2008年及以前俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)量穩(wěn)步提的歷史峰值。2014年以來(lái)，因國(guó)際原油價(jià)格經(jīng)歷了大幅下跌、西方年俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)量同比減少61%至61.0萬(wàn)輛。其中，乘用車(chē)的產(chǎn)量27%。2023年俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)量有所回升，汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)23%至圖2.1.2002-2023年俄羅斯汽車(chē)生產(chǎn)情況（萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines（2002-2022年），俄聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局（2023年）俄烏沖突前，俄羅斯汽車(chē)年銷(xiāo)量最高峰時(shí)超過(guò)290萬(wàn)輛。2017沖突發(fā)生后，俄羅斯乘用車(chē)和輕卡銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅波動(dòng)。2022年，歐圖2.2.2004-2023年俄羅斯乘用車(chē)和輕卡銷(xiāo)量情況（萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines表2.1.俄羅斯乘用車(chē)市場(chǎng)份額2023年份額2024年份額本土品牌33.9%33.9%國(guó)外品牌在俄組裝10.6%18.5%進(jìn)口55.5%47.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)TEDO數(shù)據(jù)計(jì)算冊(cè)乘用車(chē)4636萬(wàn)輛，千人乘用車(chē)保有量為32），圖2.3.俄羅斯乘用車(chē)千人汽車(chē)保有量情況（截至2024年1月1日）數(shù)據(jù)來(lái)源：Autostat圖2.4.2017-2023俄羅斯各車(chē)型銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.5.2017-2023俄羅斯各車(chē)型銷(xiāo)量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.6.2017-2023年俄羅斯SUV銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.7.2017-2023年俄羅斯轎車(chē)銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.8.2017-2023年俄羅斯MPV銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.9.2017-2023年俄羅斯皮卡銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.10.2017-2023年俄羅斯其他車(chē)型銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.112017-2023年俄羅斯轎車(chē)分級(jí)別銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.122017-2023年俄羅斯SUV分級(jí)別銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines（四）品牌及當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)情況圖2.11.2023年俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)品牌銷(xiāo)量排名（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines圖2.12.2023年俄羅斯本地汽車(chē)品牌銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines和吉利，在俄羅斯投入力度大，其鋪設(shè)經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量均超過(guò)70家，其他汽車(chē)品牌也增長(zhǎng)迅速，發(fā)展前景廣闊。長(zhǎng)城集團(tuán)成為在這一市場(chǎng)中增量最快的中國(guó)車(chē)企，其提前布局多年，全資收購(gòu)俄羅斯圖拉工廠(chǎng)，建設(shè)全工藝工廠(chǎng)，完全掌控汽車(chē)生產(chǎn)，讓企業(yè)更好的適應(yīng)當(dāng)?shù)匚幕私猱?dāng)?shù)叵M(fèi)者需求。圖2.13.2017-2023年部分中國(guó)車(chē)企在俄羅斯銷(xiāo)量（單位：輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines表2.1.中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在俄羅斯建廠(chǎng)清單整車(chē)廠(chǎng)基地名設(shè)計(jì)產(chǎn)能生產(chǎn)車(chē)型東風(fēng)汽車(chē),北京汽起亞,斯威,阿維ZAOAvtoTOR,KaliningradPlant電動(dòng)車(chē)工廠(chǎng)250,000輛凱翼E5(C-segmentSedan),X3,X3Pro,X7;北汽X35,U5plus,BJ40SUV,X55,X7crossovers,BJ60SUV,U5plusCNG鑫源(Shineray):斯威SWMG01,SWMG01F,SWMG05Pro;江鈴(JMC)：皮卡Vigus,通用卡車(chē)Conquer,輕卡Carrying;Brock卡車(chē)(基于福田卡車(chē)):EVBrock75,EVBrock160;東風(fēng)小康:風(fēng)光ix5(計(jì)劃),ix7(計(jì)劃);東風(fēng)風(fēng)行(Forthing):T5,T5EVO,MPVM4YACHTcrossovers(計(jì)劃);捷途:大圣(Dashing)(計(jì)劃);AMBERAUTO(AvtoTOR):緊湊型EVA5(計(jì)劃),天然氣汽車(chē)(計(jì)劃);AMBERTRUCK(AvtoTOR)(計(jì)劃);東風(fēng)汽車(chē),東風(fēng)小OOO100,000輛Evolute：EVi-Prosedan，EVi-Joycrossover,EVi-SKYcrossover,EVi-Van康,Others(其它)Motorinvest,LipetskPlant(原ChanganAutomobile,LipetskPlant)車(chē)工廠(chǎng)minivan,EVi-Jetcross-coupe,PHVi-SPACEcrossover(計(jì)劃);它)AvtozavodSaintPetersburgManufacturingRusOOO,Kamenka(St.Petersburg)總部,整車(chē)100,000輛C,Dsegment(計(jì)劃);Xcite:X-Cross7(計(jì)劃)Plant)長(zhǎng)城汽車(chē),哈弗BangchanGeneralAssemblyCo.,Ltd.(BGAC),BangkokPlant機(jī)80,000輛哈弗(Haval)F7Crossover,,H9SUV,JolionCrossover,DargoCrossover,M6Crossover;發(fā)動(dòng)機(jī):1.5L,2.0L江淮汽車(chē),KAMA（凱OOOHaveylMotorManufacturinMotorManufacturingRussiaLimitedLiabilityCompany),Tulaplant車(chē)工廠(chǎng)100,000輛Moskvich:SKD:Crossover3(江淮的JS4以及思皓E40X),EVMoskivch3eCrossover(江淮的EV思皓E40X),6Sedan(江淮的思皓SeholA5),8Crossover(計(jì)劃,JACX8Plus),5Crossover(計(jì)劃,JACX6);Kama:AtomEV(計(jì)劃),CNGCars(計(jì)劃);江淮汽車(chē),依維柯,JSCMoscowAutomobilePlantMoskvich,MoscowPlant(原CJSCRenaultRussia)整車(chē)5,000輛Sollers：皮卡車(chē)型ST6(基于JACT6),SUV;AMTN.V.,ChelyabinskIveco-AMTLtd.)整車(chē)100,000輛/Automotive整車(chē)10,000輛客車(chē),卡車(chē),IndustrialTechnologiesMAZDASOLLERSManufacturingRus(MSMR)),VladivostokPlant宇通客車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines3.其他外國(guó)品牌圖2.14.2017-2023年部分品牌在俄羅斯銷(xiāo)量（單位：輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines三、政策法規(guī)(1)燃油車(chē)進(jìn)口圖3.1.俄羅斯汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅稅率(2)新能源汽車(chē)進(jìn)口（二）準(zhǔn)入政策時(shí)間需要6-8個(gè)月。申請(qǐng)材料包括附函、保2.排放標(biāo)準(zhǔn)（三）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資政策1.支持電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定了到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)占新車(chē)銷(xiāo)售30%的目標(biāo)，這一目標(biāo)為市場(chǎng)俄羅斯政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、工貿(mào)部和能源部協(xié)作實(shí)施《電動(dòng)汽車(chē)和氫能汽車(chē)》戰(zhàn)略倡議框架，大力發(fā)展電動(dòng)車(chē)和充電基礎(chǔ)設(shè)施工作。該倡議分3個(gè)階段。2022年第一階段啟動(dòng)市場(chǎng)，開(kāi)始建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施（充電站等），制定監(jiān)管措施，共在12個(gè)試點(diǎn)地區(qū)建設(shè)了439個(gè)充電站。第二階段是擴(kuò)大需求和生產(chǎn)，第三階段是本地化。俄羅斯交通部已制定了《俄羅斯普及電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》，主要