【亞洲出海專題】2024年伊朗投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在伊朗投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估亞洲出海專題亞洲出海專題2024年伊朗投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在伊朗投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、伊朗經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 4二、伊朗主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）重點產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè) 4（三）重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè) 三、伊朗進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對外貿(mào)易 （二）中伊貿(mào)易 四、伊朗投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）要素成本 五、中資企業(yè)在伊朗投資合作策略 （一）中資企業(yè)在伊朗開展投資合作應(yīng)注意的問題21（二）在伊朗開展投資合作方式 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估伊朗是我國重要的原油進(jìn)口來源地、是我國在中東地區(qū)的重要工程承包市場及投資目的地。中國是伊朗最大的貿(mào)易伙伴，同時也是伊朗最大的石油及非石油產(chǎn)品出口市場，重要的外國直接投資來源地。為幫助中國企業(yè)了解和熟悉伊朗營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險，本文從伊朗經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、伊朗主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、伊朗進(jìn)出口貿(mào)易情況、伊朗投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在伊朗投資合作策略五個方面做出詳細(xì)的分析。一、伊朗經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2018年5月美國單方面退出伊核協(xié)議，并重新對伊朗實施制裁后，伊朗經(jīng)濟(jì)再次進(jìn)入衰退，特別是2019年5月美國取消伊朗石油出口豁免，以及持續(xù)加大對伊朗制裁后，2019年伊朗經(jīng)濟(jì)負(fù)增長達(dá)7.6%，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)不佳。2020年新冠肺炎疫情進(jìn)一步加劇了伊朗的經(jīng)濟(jì)惡化情況。美國總統(tǒng)拜登上臺后，對伊制裁態(tài)勢總體放松，加上伊通過友好國家疫苗支持較好控制住了疫情，2020年伊經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)正增長，此后經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展，2023年，伊朗GDP約4015億產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)據(jù)伊朗中央銀行最新數(shù)據(jù)，2022/23財年伊朗農(nóng)業(yè)、石油工業(yè)、工礦業(yè)（礦業(yè)、制造業(yè)、電力/燃?xì)夂退?、建筑業(yè)）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：伊朗中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重2022/23財年伊朗固定資本形成總額、私人消費、政府消費、出口和進(jìn)口分別占國內(nèi)支出總額的24.7%、45.3%、12.7%、26.8%和24.8%。數(shù)據(jù)來源：伊朗中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（四）通貨膨脹率2023年伊朗按消費者價格指數(shù)衡量的通貨膨脹率達(dá)到44.6%，近年來一直維持在較高的狀態(tài)。數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理二、伊朗主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.石油天然氣業(yè)伊朗油氣資源豐富，擁有全球已探明石油儲量的11.4%，達(dá)1578億桶，居世界第四，但石油采收率約為27%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。伊朗全國有27個陸地和13個海上石油生產(chǎn)區(qū)。由于受到煉油技術(shù)不足的限制，伊朗成品油一度依賴進(jìn)口，但目前已可供出口。伊朗探明天然氣儲量為34萬億立方米，占全球儲量的18.2%，居世界第一位。依托優(yōu)越的天然資源稟賦，伊朗石化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，石化產(chǎn)業(yè)是伊朗經(jīng)濟(jì)支柱和外匯收入的主要來源之一。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理伊朗油氣及石化行業(yè)以國企為主導(dǎo)。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.工礦業(yè)伊朗工礦業(yè)包括礦產(chǎn)開發(fā)、制造業(yè)、水電氣供應(yīng)和建筑業(yè)。伊朗在海灣和西亞地區(qū)是工業(yè)強(qiáng)國之一。伊朗工業(yè)以石地毯、家用電器、化工、有色、冶金、造紙、制藥、水泥和榨糖等。但伊朗工礦業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，大部分工業(yè)原材料和零配件依賴進(jìn)口。伊朗礦產(chǎn)資源豐富，可采量巨大。據(jù)伊朗地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘探組織宣布，伊朗擁有81種不同類型的礦產(chǎn)，已探明礦產(chǎn)儲量達(dá)550億噸，是全球十大礦產(chǎn)豐富國家之一。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2014-2021年，伊朗共發(fā)現(xiàn)價值287億美元的新增礦產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理薩爾切什曼和梅杜克等大型露天銅礦，其中薩爾切什曼和哈通阿巴德礦已開發(fā)，年產(chǎn)量約26萬噸。鋅礦儲量居世界第一萬噸。銅礦石儲量約占世界總儲量4%，居世界第三位；鐵礦石儲量居世界第十位。此外，還有大量的錳、銻、鉛、硼、重晶石、大理石等礦產(chǎn)資源。目前，已開采礦種56個，年礦產(chǎn)量1.5億噸，占總儲量的0.55%，占全球礦產(chǎn)品總產(chǎn)量的1.2%。2023年3月，伊宣布根據(jù)對Qahavand鋰礦的最新探勘，發(fā)現(xiàn)其儲量超過850萬噸偉晶巖。此外，伊境內(nèi)庫姆鹽產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估湖、烏魯米耶湖、巴赫泰甘湖亦發(fā)現(xiàn)富含鋰、鎂、鉀等自然資源，具有一定開發(fā)潛力。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部勘探計劃的實施，伊朗礦產(chǎn)總探明儲量預(yù)計將超過1000億噸，新增礦區(qū)超過50萬平方公里。盡管在該領(lǐng)域有巨大潛力，但伊朗采礦業(yè)面臨缺乏機(jī)械設(shè)備以及因美國制裁而無法獲得外國投資等難題。因此，伊朗政府主要依靠國內(nèi)資源發(fā)展采礦業(yè)。伊朗每年生產(chǎn)約200了405萬噸各類礦產(chǎn)和礦物，金額約45億美元。伊朗工礦業(yè)由工礦貿(mào)易部管轄，主要的工礦貿(mào)易部下屬機(jī)構(gòu)和國有大公司見下表：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理伊朗目前是世界上第16大汽車制造國。汽車產(chǎn)業(yè)為伊朗第二大支柱產(chǎn)業(yè)，對GDP增長的貢獻(xiàn)率超過10%。隨著汽車行業(yè)相關(guān)政策的落實，伊歷今年前4個月（2023.3-7該國共生產(chǎn)汽車44.2萬輛，同比增長30%。伊朗的千人汽車保有量為178輛，IKCO和SAIPA是該國最大的汽車制造商。2023年3月，伊議會投票決定繼續(xù)禁止進(jìn)口二手乘用車；4月，伊朗工礦貿(mào)易部提交了有關(guān)二手車進(jìn)口的法律草案。為降低通脹水平，2023年通過增加汽車產(chǎn)量、提升質(zhì)量，汽車價格漲幅已下降至29%。伊朗財經(jīng)部長表示，政府將努力使汽車市場恢復(fù)穩(wěn)定。4.旅游和酒店業(yè)伊朗有五千多年的文明史，歷史遺跡眾多，旅游資源豐產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估富。據(jù)伊朗媒體報道，除大量自然景觀外，伊朗有數(shù)萬處歷史、文化景觀，登記在冊的歷史和文化遺跡多達(dá)四千多個。截至目前，伊朗共有世界自然和文化遺產(chǎn)24項，位列世界第十位。德黑蘭、伊斯法罕、設(shè)拉子、亞茲德、克爾曼、馬什哈德是伊朗主要旅游地區(qū)。伊朗旅游業(yè)客源主要來自歐洲和東南亞。伊朗旅游業(yè)從業(yè)人數(shù)占總?cè)丝诘?.8%。伊朗酒店業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施相對滯后，主要城市五星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間價格約為100-200美元。2019年，伊朗全年旅游產(chǎn)業(yè)創(chuàng)收117億美元，國際訪客850萬人次。疫情以來，伊朗旅游產(chǎn)業(yè)損失多達(dá)76億美元。隨著疫情緩和，加之伊朗政府出臺扶持政策，2023年二季度以來，伊朗旅游行業(yè)有明顯復(fù)蘇。伊朗是傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)國家，農(nóng)業(yè)約占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的12%，創(chuàng)造了全國20%的就業(yè)機(jī)會，農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)在國民經(jīng)濟(jì)和非石油貿(mào)易中占重要地位。伊朗主要農(nóng)產(chǎn)品包括：小魚子醬、羊毛等。根據(jù)伊朗農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，伊歷1401年前11產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理藏紅花作為伊朗特色農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%。出口額較去年同期增長了70%，出口該產(chǎn)品13.6噸，較上年是最大的伊朗藏紅花出口目的地。在農(nóng)用化肥方面，伊歷1401年（2022.3-2023.3伊郎全國供應(yīng)農(nóng)用化肥320萬噸，其中90%實現(xiàn)國產(chǎn)化。伊主要進(jìn)口磷、氮、鉀等肥料，還是地區(qū)最大的尿素出口國之一。（三）重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)伊朗當(dāng)?shù)赝ǔＲ饬x上的數(shù)字經(jīng)濟(jì)包含通信、ICT制造、IT及其他信息服務(wù)及軟件發(fā)布。伊朗很早就提出數(shù)字化管理（尤其是電子政務(wù)）的設(shè)想，政府也在積極推行數(shù)字政務(wù)。經(jīng)濟(jì)在伊朗國民經(jīng)濟(jì)中所占比重約為4%-5%。伊朗的數(shù)字經(jīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估濟(jì)在部分領(lǐng)域發(fā)展較為迅速，通信領(lǐng)域尤其突出。數(shù)據(jù)來源：伊朗電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)（CRA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2020年，伊朗網(wǎng)絡(luò)空間高級委員會會議討論了發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的五年計劃，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的比重將由6.5%提升到10%。2.綠色經(jīng)濟(jì)伊朗能源和礦產(chǎn)等資源豐富，資源依賴性高，目前仍處于粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展階段，綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低。根據(jù)美國耶魯大學(xué)2022年發(fā)布的全球環(huán)境績效指數(shù)，伊朗在180個國家和地區(qū)中排名第133位。伊朗目前主要問題包括資源開發(fā)水平低、工業(yè)生產(chǎn)效率低、環(huán)境破壞嚴(yán)重等。目前，伊朗政府已關(guān)注到綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，正規(guī)劃發(fā)展新能源發(fā)電、新能源汽車等行業(yè)發(fā)展。目前伊朗與該領(lǐng)域相關(guān)的經(jīng)濟(jì)規(guī)劃主要是“第六個五年計劃”和“最高領(lǐng)袖總體規(guī)劃”中的環(huán)保部分，主要內(nèi)容為發(fā)展低碳工業(yè)、鼓勵清潔交通方式、使用清潔能源、優(yōu)化燃料使用方式等。伊朗提出10年天然氣發(fā)展規(guī)劃，到2025年將天然氣產(chǎn)能提高71%。伊朗將大力建設(shè)天然氣管線，將天然氣管線長度增加至2025年的4.5萬公里，輸送能力提升至4000億立方米。同時，伊朗國家天然氣公司表示，天然氣產(chǎn)業(yè)還需要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估625億美元投資。伊朗正在推動建設(shè)伊朗-巴基斯坦天然氣管道，稱伊朗已完成其境內(nèi)900公里管線建設(shè)。4.電力伊朗能源部表示，目前伊朗的電力領(lǐng)域需要多達(dá)500億美元的投資，伊朗把發(fā)展電力工業(yè)作為國家的優(yōu)先選擇。目前，伊朗年總發(fā)電量為8.6萬兆瓦時，電力消費年增長率約為7%。伊朗政府計劃興建天然氣、太陽能和風(fēng)能發(fā)電，在20年內(nèi)共計新增5000兆瓦。發(fā)電和電力傳輸將每年增加7%至8%。伊朗能源部要求提高燃?xì)怆娬灸苄?，新建的燃?xì)怆娬颈仨毷锹?lián)合循環(huán)電站。伊朗計劃至2025年將發(fā)電廠的能效增根據(jù)伊朗最新的5年計劃，伊朗計劃在2025年前成為世界第六大鋼鐵生產(chǎn)國，即年產(chǎn)5500萬噸鋼鐵。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理6.旅游業(yè)發(fā)展旅游業(yè)，用于優(yōu)化旅游環(huán)境，建造和改善各旅游景區(qū)的住宿、餐飲及相關(guān)配套設(shè)施。伊朗計劃到2025年吸引外國游客2000萬人次。2019年6月，伊朗在訪問該國的外國人護(hù)照上不再蓋簽證章并做任何標(biāo)記，旨在鼓勵外國人不必?fù)?dān)心16日起，持中華人民共和國普通護(hù)照、中華人民共和國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)護(hù)照的人員赴伊朗旅游觀光和商務(wù)訪問可免簽入境，每次入境后可停留21天。三、伊朗進(jìn)出口貿(mào)易情況1.貨物貿(mào)易伊朗產(chǎn)品共出口到143個國家和地區(qū)，并從123個國家和地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品，2022/23財年，伊朗油氣產(chǎn)品出口收入增加76%，非油貿(mào)易也實現(xiàn)增長，貨物貿(mào)易（非油）總額達(dá)到1128.2億美元，同比增長11.2%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：伊朗海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2022/23財年，伊朗貨物貿(mào)易（非油）出口額531.7億美元，進(jìn)口額為596.5億美元，貿(mào)易逆差64.8億美元。數(shù)據(jù)來源：伊朗海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估阿聯(lián)酋和印度；前五大進(jìn)口來源依次為阿聯(lián)酋、中國、土耳伊朗近80%的出口產(chǎn)品與石化和石油產(chǎn)品和礦產(chǎn)品相關(guān)，主要非原油出口產(chǎn)品有甲醇、金屬礦石、聚乙烯、尿素、石地毯、水果、干果及魚子醬等；70%的進(jìn)口產(chǎn)品為糧食等農(nóng)產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備，主要進(jìn)口商品有工業(yè)機(jī)械和原材料、糧油食品、醫(yī)療設(shè)備、藥品、機(jī)械設(shè)備、汽車配件、運輸工具、牲畜、化工原料、大米、大豆、通信設(shè)備、肉類、香蕉、飲料及煙草等。2.服務(wù)貿(mào)易2022年伊朗對外服務(wù)貿(mào)易總值估計為250億歐元，與2021年相比增長44.0%。（二）中伊貿(mào)易中伊雙邊貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易差額均明顯受伊朗面臨的國際環(huán)境影響。貿(mào)易規(guī)模方面，中伊貿(mào)易因伊朗受美國制裁出現(xiàn)萎縮。2018年5月，美國單方面退出伊核協(xié)議，并重新制裁伊朗，伊朗貿(mào)易環(huán)境惡化。隨后的2019-2021年中伊雙邊貿(mào)易受較大沖擊，持續(xù)下滑。2022年雙邊貿(mào)易額企穩(wěn)回升，達(dá)158億美元。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國和伊朗雙邊貨物進(jìn)出口額為146.6億美元，同比下降6.2%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，中國對伊朗出口額100.8億美元，同比增長8.6%；中國自伊朗進(jìn)口額45.8億美元，同比下降27.9%。中國對伊朗貿(mào)易順差為54.9億美元。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估3.中伊主要貿(mào)易商品從中國對伊朗出口商品結(jié)構(gòu)情況看，中國出口機(jī)電產(chǎn)品占比近四成，其他產(chǎn)品出口額較小，集中度不高。其中，機(jī)電類產(chǎn)品（包括鍋爐、機(jī)械器具及零件，電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件兩章產(chǎn)品）出口保持穩(wěn)定。隨后還有10類產(chǎn)品出口額超億美元，分別是車輛及其零附件，但鐵道車輛除外；光學(xué)、照相、醫(yī)療等設(shè)備及零附件；有機(jī)化學(xué)品；鋼鐵制品；塑料及其制品；化學(xué)纖維長絲；鋼鐵；雜項化學(xué)品；橡膠及其制品；紙及紙板、紙漿、紙或紙板制品；化學(xué)纖維從伊朗對中國出口商品結(jié)構(gòu)情況看，伊朗對中國出口產(chǎn)品品類十分集中，前8類產(chǎn)品占比高達(dá)99%。塑料及其制品占伊朗對中國出口產(chǎn)品的首位，出口額前3位為塑料及其制品，礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品、瀝青等（主要是原油有機(jī)化學(xué)品。第4至第8位出口產(chǎn)品分別為鋼鐵，食用水果及堅果、甜瓜等水果的果皮，礦砂、礦渣和礦灰，鹽、硫磺、土及石料、石灰及水泥等，銅及其制品。四、伊朗投資環(huán)境分析1.投資環(huán)境伊朗地處西亞的心臟地帶，南鄰波斯灣，北接里海、土庫曼斯坦、高加索地區(qū)，東連巴基斯坦、阿富汗，西接伊拉克、土耳其，是古絲綢之路的重要紐帶國家。伊朗歷史文化悠久，宗教遺產(chǎn)豐富，石油儲量居世界第四位，天然氣儲量產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估居世界第一位，是中東和海灣地區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)文化軍事大國，獨特的地理位置、豐富的油氣資源使伊朗的戰(zhàn)略地位更加凸2.競爭力和營商環(huán)境全球最具競爭力的140個國家和地區(qū)中，排第99位。世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》顯示，伊朗在全球190個國家和地區(qū)中，營商環(huán)境便利度綜合排名為第127位。在透明國際“2022腐敗感知指數(shù)”中，伊朗在全球180個國家和地區(qū)中位列第150位，與2021年持平。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布伊朗綜合指數(shù)排名第62位。3.數(shù)字化水平政府也在積極推行數(shù)字政務(wù)，但也面臨資源限制、缺乏數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施與能力等問題。近年來，伊朗的電迅速，在2020年世界各國電子政府發(fā)展指數(shù)中處于較高地4.政府支持創(chuàng)新發(fā)展伊朗最高領(lǐng)袖宣布國家科技政策，其中有關(guān)技術(shù)開發(fā)和商業(yè)化及支持企業(yè)發(fā)展的主要措施包括：支持科技園和城鎮(zhèn)的建立和發(fā)展；到2025年，將研發(fā)預(yù)算占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重至少提高到4%；支持知識產(chǎn)權(quán)，執(zhí)行必要的基礎(chǔ)設(shè)施和法律要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估求；加強(qiáng)私營部門在科技方面的作用；發(fā)展和促進(jìn)大學(xué)、科學(xué)中心、科學(xué)家和研究人員以及當(dāng)?shù)睾屯鈬局g的國內(nèi)和國際合作；通過利用大國市場，致力于國內(nèi)制造業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和獲取專門知識等。（二）金融環(huán)境1.外匯管理目前，外國居民及投資者不被允許在伊朗當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)外匯賬戶，必須兌換成當(dāng)?shù)刎泿欧娇蛇M(jìn)行儲蓄，外國公民儲蓄需獲得當(dāng)?shù)睾戏ň用裆矸荨Ｊ芤悦绹鵀槭椎奈鞣絿业慕鹑谥撇玫挠绊?，現(xiàn)階段美元等外匯無法自由出入。市場對外匯的供應(yīng)和需求實際上取決于政府的決定。義務(wù)并交納了法定的費用后，提前3個月通知伊朗最高投資委員會，經(jīng)委員會通過并經(jīng)財經(jīng)部部長批準(zhǔn)后，可將原投資及利息或投資余款匯出伊朗。外國投資產(chǎn)生的利潤在扣除稅款、費用及法定的儲備金后，經(jīng)委員會通過并經(jīng)財經(jīng)部部長批準(zhǔn)后，可匯出伊朗。但據(jù)部分企業(yè)反映，實際操作中，外匯匯出審批仍會遇到較多困難。伊朗對于跨境外匯轉(zhuǎn)賬也有限制。伊朗禁止攜帶超過5000美元以上的外匯或等值的其他貨幣出境。如果被警方查出超出該數(shù)量，超出數(shù)量將被沒收，并被處以超出數(shù)量4倍除以上限制外，對于伊朗本地貨幣也有類似規(guī)定。伊朗貨幣和信用理事會規(guī)定，禁止將超出500萬里亞爾的本地貨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估幣帶出境，否則將被處以兩倍等值超出數(shù)額的罰款。其中所指的伊朗本地貨幣包括當(dāng)前市場流通的紙幣和硬幣，以及伊朗中央銀行簽發(fā)的旅行支票。2.銀行機(jī)構(gòu)總體經(jīng)濟(jì)政策，制定并實施貨幣和信貸政策。其主要職能是維護(hù)國家貨幣價值、維持收支平衡、提供經(jīng)貿(mào)便利和改善國家發(fā)展?jié)摿Α４送?，伊朗還擁有伊朗國家銀行、國民銀行、出口銀行等國有商業(yè)銀行和Parsian、Saman等私有商業(yè)銀行，目前伊朗暫無中資及其他外資銀行。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估根據(jù)伊朗央行公布的貨幣政策，2023/24財年一年期存款利率為18%。但是由于制裁下經(jīng)濟(jì)萎縮、通脹高企，個別商業(yè)銀行實際攬儲利率高于20%，貸款利率隨之水漲船高。伊朗銀行系統(tǒng)在長期扭曲的金融環(huán)境下處于非健康狀態(tài)，抗風(fēng)險能力低，實踐中很難向外國企業(yè)提供融資。在伊朗從事工程承包項目，一般要求承包商提供融資方案。同時由于金融制裁，絕大部分伊朗銀行均被列入美國財政部制裁名單，與伊朗銀行進(jìn)行交易存在受制裁風(fēng)險，因此實踐中極少有外國企業(yè)通過伊朗銀行開具保函的案例。（三）要素成本伊朗不同區(qū)域房租價格差異較大，以首都德黑蘭市為例，最近公開的土地及房屋價格的基本情況如下：資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在伊朗投資合作策略（一）中資企業(yè)在伊朗開展投資合作應(yīng)注意的問題1.主要風(fēng)險小，建議簽訂書面貿(mào)易合同，并在合同的爭端解決條款中明確雙方責(zé)任、義務(wù)及糾紛解決的途徑、時限和程序。如果有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估可能，規(guī)范完善的第三方國際仲裁，由雙方簽字確認(rèn)。避免賒賬，即使是多年貿(mào)易往來的老客戶，不要輕信伊方客戶的還應(yīng)特別關(guān)注開展業(yè)務(wù)合作的伊朗銀行、當(dāng)?shù)睾献鞴炯昂献鳂I(yè)務(wù)領(lǐng)域是否屬于受制裁的范圍。（2）關(guān)注伊朗貨幣匯率、海關(guān)稅率以及貿(mào)易環(huán)節(jié)各項收費變動。由于長期受國際制裁影響，伊朗貨幣匯率波動幅度較大，其關(guān)稅政策、各項收費也有較大的隨機(jī)變化，已出現(xiàn)多起伊朗方面拖欠貨款等情況。伊朗信息較為封閉，外界了解有關(guān)信息有較大難度，建議企業(yè)與伊朗開展新貿(mào)易合作前，多方搜集有關(guān)情況資料、政策等相關(guān)信息。少中國企業(yè)在伊朗開展貿(mào)易的過程中，都遇到伊朗方面提出簽訂“獨家代理”協(xié)議的要求。其主要方式為，中方繳納一定數(shù)額的保證金，確保將貨品交給該伊朗公司獨家代理銷售，但對伊朗方面的義務(wù)并無明確規(guī)定。所謂“獨家代理”根本無法約束伊方行為，終止合作還將導(dǎo)致保證金損失。（4）產(chǎn)生貿(mào)易糾紛要及時維權(quán)。伊朗是中國企業(yè)貿(mào)易糾紛高發(fā)的國家之一。發(fā)生貿(mào)易糾紛后，由于維權(quán)成本極高，我國企業(yè)多選擇息事寧人的方式，或僅采取一般手段催促伊方履行約定，拖延日久，基本對伊朗企業(yè)沒有約束力。建議中國企業(yè)與伊朗方面合作時提高警惕，預(yù)先訂立完善、詳實、有法律效力的商務(wù)合作文件，在發(fā)生貿(mào)易糾紛后，亦要通過法律途徑保障自身權(quán)益。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估2.防范措施在伊朗開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作時，要特別注意做好伊朗宏觀政策分析評估，對所合作領(lǐng)域是否涉及制裁要有判斷，對所涉及的風(fēng)險要充分評估。事前要調(diào)查、分析、評估相關(guān)風(fēng)險，事中要做好風(fēng)險規(guī)避和管理工作，切實保障自身利益。包括對項目或貿(mào)易客戶及相關(guān)方的資信調(diào)查和評估，對項目所在地的政治風(fēng)險和商業(yè)風(fēng)險分析和規(guī)避，對項目本身實施的可行性分析等。其次，在伊朗中資企業(yè)要注意防范金融風(fēng)險。多家中資企業(yè)在伊朗開展貿(mào)易及投資業(yè)務(wù)時，都遇到了某伊朗商業(yè)銀行信用證到期不付款的違約、買方編造伊朗托收銀行信息騙款、黑客攻擊郵件篡改銀行賬號等問題。因此，在伊朗開展投資業(yè)務(wù)的中資企業(yè)，必須加強(qiáng)防范，做好全面風(fēng)險管理。企業(yè)應(yīng)積極利用保險、擔(dān)保、銀行等保險金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益。包括貿(mào)易、投資、承包工程和勞務(wù)類信用保險、財產(chǎn)保險、人身安全保險等，銀行的保理業(yè)務(wù)和福費廷業(yè)務(wù)，各類擔(dān)保業(yè)務(wù)（政府擔(dān)保、如果在沒有有效風(fēng)險規(guī)避情況下發(fā)生了風(fēng)險損失，也要根據(jù)損失情況盡快通過自身或相關(guān)手段追償損失。通過信用保險機(jī)構(gòu)承保的業(yè)務(wù)，則