健康中國戰(zhàn)略持續(xù)推進功能性食品乘風(fēng)而上-“十五五”功能性食品發(fā)展趨勢及落地策略

CCID賽迪顧問 ——"十五五"功能性食品發(fā)展趨勢及落地策略1健康中國戰(zhàn)略持續(xù)推進，功能性食品乘風(fēng)而上——“十五五”功能性食品發(fā)展趨勢及落地策略隨著世界經(jīng)濟社會的發(fā)展、人民生活水平的提高和養(yǎng)生意識的不斷增強，大健康產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。其中，功能性食品因口感較好、養(yǎng)生保健功能豐富，已經(jīng)成為全球熱點和新的經(jīng)濟增長點。中國擁有廣闊的功能性食品消費市場，優(yōu)質(zhì)企業(yè)百花齊放，產(chǎn)品種類日趨豐富，市場規(guī)模位居全球前列。2023年，中國功能性食品市場規(guī)模達633億美元，僅次于美國。“十五五”時期，中國功能性食品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，安全保障逐步提高，自主創(chuàng)新體系建設(shè)穩(wěn)步推進。在此背景下，賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——功能性食品》,厘清當前中國功能性食品發(fā)展基礎(chǔ)，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地功能性食品產(chǎn)業(yè)深度落地、高質(zhì)發(fā)展提供參考。產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正向高質(zhì)量發(fā)展模式邁進中國功能性食品尚在起步初期，在食品礦物質(zhì)元素方面具有資源優(yōu)勢，機能強化型、抗疲勞型食品制造環(huán)節(jié)發(fā)展較快?！笆逦濉睍r期，中國功能性食品產(chǎn)業(yè)有望保持當前優(yōu)勢，并向高質(zhì)量發(fā)展模式邁進?！駲C能強化型食品發(fā)展具備競爭優(yōu)勢，但相關(guān)法律法規(guī)亟需完善，“十五五”時期可能面臨行業(yè)監(jiān)管問題。隨著食品產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)營養(yǎng)層面向更高層次的食養(yǎng)方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，功能性食品2市場需求增長較快，增強免疫、增強記憶、增強骨健康等功能性產(chǎn)品在功效、成分、形態(tài)方面日趨豐富，能夠滿足消費者的多元化需求。然而由于中國功能性食品產(chǎn)業(yè)尚在起步初期，相關(guān)法律法規(guī)對功能性食品的范圍、分類、功效、安全性、標簽等方面尚無明確規(guī)定，市場秩序較為混亂，“十五五”期間，機能強化型功能性食品產(chǎn)業(yè)可能面臨監(jiān)管和管理難度較大的問題?！褚砸嫔鸀樵牧系墓δ苄允称费邪l(fā)應(yīng)用處于初級階段，“十五五”時期，國產(chǎn)益生菌的研發(fā)應(yīng)用將逐漸走向成熟?！笆逦濉睍r期，隨著益生菌市場的快速擴張，以及中國企業(yè)研發(fā)進程不斷突破，益生菌原料在活性水平、菌株的適應(yīng)性、功能多樣性等方面有望實現(xiàn)突破性發(fā)展，為功性能食品高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。●區(qū)域：東部引領(lǐng)，持續(xù)發(fā)揮帶動作用中國功能性食品產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)東強西弱態(tài)勢，東部地區(qū)集聚了全國44.0%的產(chǎn)業(yè)資源，山東、廣東、福建資源集聚度位列前三?！笆逦濉睍r期，東部地區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮帶動作用，在玻色因、膠原蛋白等細分市場有望繼續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)集聚度實現(xiàn)進一步提升。同時，東北地區(qū)憑借豐富的中藥材資源，有望在中藥材功能性食品等細分領(lǐng)域取得突破式發(fā)展，形成具有特色的功能性食品產(chǎn)業(yè)集群。3東部地區(qū)山東，11.6%上海，天西部地區(qū)內(nèi)蒙古，東北地區(qū)吉林，6.8%陜西，1.9%夏0.1%,西藏0.1%。統(tǒng)計范圍不含港、澳、臺地區(qū)。4●山東：產(chǎn)業(yè)發(fā)展居全國前列，“十五五”時期，在玻色因、膠原蛋白為代表的口服美容性食品方面有望繼續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。山東省作為食品產(chǎn)業(yè)大省，產(chǎn)品種類豐富、供應(yīng)穩(wěn)定，食品產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)30多年居全國首位，培育出一批行業(yè)優(yōu)勢明顯、輻射帶動作用大、創(chuàng)新能力強的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)主要市場，并遠銷海外。2023年12月，山東建成膠原蛋白全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地，著力實現(xiàn)從原料到研發(fā)、生產(chǎn)全線自研自產(chǎn)?！笆逦濉睍r期，山東省有望在玻色因、膠原蛋白等口服美容性食品方面繼續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)打造地方功能性食品特色名片，為功能性食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。功能性食品產(chǎn)業(yè)集聚度有望進一步提升。廣東是功能性食品加工和貿(mào)易大省，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全國名列前茅。2023年，廣東擁有規(guī)上企業(yè)近300家，產(chǎn)品銷售渠道豐富、客戶來源穩(wěn)定、品牌知名度高，有機成分、機能強化、抗疲勞功能性食品細分市場份額位居國內(nèi)第一。預(yù)計“十五五”時期，廣東將繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶動作用，推動產(chǎn)業(yè)鏈條從制造向研發(fā)、銷售兩端延伸，帶動上下游協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚度有望進一步機能強化型、身體節(jié)律型食品方面實現(xiàn)突破性發(fā)展，并有望5以創(chuàng)新擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。福建省食品產(chǎn)業(yè)在全省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占有重要地位，培育出眾多優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)，多個基地和集群入圍地方特色食品產(chǎn)業(yè)重點培育方向。近年來，福建探索開展功能性食品產(chǎn)學(xué)研用合作新模式，成立多家研發(fā)機構(gòu)驅(qū)動功源和區(qū)位優(yōu)勢，在有機成分型食品、機能強化型食品、身體節(jié)律型食品方面實現(xiàn)突破性發(fā)展，推動功能性食品產(chǎn)業(yè)向更高品質(zhì)、更健康、的方向邁進。企業(yè)：搶灘新市場，“押注”新產(chǎn)品截至2024年9月，中國功能性食品全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達到7.7萬家，其中上市企業(yè)83家、專精特新“小巨人”企業(yè)64家、高新技術(shù)企業(yè)1295萬家?！笆逦濉睍r期，中國功能性食品企業(yè)新增注冊量仍將持續(xù)增長態(tài)勢，抗疲勞型食品和益生菌等環(huán)節(jié)市場競爭將更加激烈，基因編輯技術(shù)可能成為重點研發(fā)方向。天星天星滿天星滿天星6●抗疲勞型食品“馬太效應(yīng)”明顯，“十五五”時期將有更多企業(yè)謀求“第二增長曲線”。消費者對于功能性飲料的忠誠度和復(fù)購意愿較強，因此以功能性飲料為代表的抗疲勞性食品行業(yè)壁壘較高，行業(yè)集中度也較高，前三名企業(yè)國內(nèi)市場占有率達31%?！笆逦濉逼陂g，更多企業(yè)將積極探索“第二增長曲線”,在泛功能飲料、運動飲料、低糖飲料、無糖飲料等方面拓展產(chǎn)品品類，在能量補充、運動恢復(fù)、提高免疫力、促進消化等方面豐富產(chǎn)品功效，以更好滿足消費者對于提升身體機能、應(yīng)對生活壓力的需求，形成全新業(yè)務(wù)增長極?！褚嫔髽I(yè)類型呈現(xiàn)多元化趨勢，“十五五”時期，行業(yè)競爭可能進一步加劇。現(xiàn)階段，中國已經(jīng)成為全球第二大益生菌產(chǎn)品消費市場，中國益生菌企業(yè)以生產(chǎn)和銷售維生素及膳食7補充劑、乳品及食品飲料、益生菌奶粉為主，細分領(lǐng)域較多，市場競爭呈現(xiàn)多元化趨勢?！笆逦濉睍r期，中國企業(yè)將在益生菌的生產(chǎn)和研發(fā)方面不斷提高技術(shù)水平，在菌株選擇、配方設(shè)計及產(chǎn)品形態(tài)方面不斷創(chuàng)新，以滿足兒童、老年人、女性等特定群體的定制化需求。同時，旺盛的市場需求也將吸引更多食品企業(yè)和藥廠參與，行業(yè)競爭可能持續(xù)加劇?！窨诜廊菪褪称肥袌黾卸炔桓撸笆逦濉睍r期，更多本土新興品牌有望崛起。中國口服美容用品企業(yè)以生產(chǎn)和銷售膠原蛋白、蝦青素、透明質(zhì)酸為主，功效逐漸多元化，抗老、美白、補水成為新的品牌消費趨勢，產(chǎn)品劑型也在持續(xù)創(chuàng)新。現(xiàn)階段，中國口服美容型食品的技術(shù)壁壘相對較低，市場正處于快速擴張期，行業(yè)集中度不高，尚未出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的品牌，“十五五”時期，企業(yè)將更注重口服美容型食品產(chǎn)品的功效和安全，并通過加強科技創(chuàng)新、提供個性化定制服務(wù)、跨界合作拓展市場等方式增強自身競爭力?！窦夹g(shù)：引領(lǐng)靠益生菌，關(guān)鍵在生物工程技術(shù)中國在功能性食品方面積極布局，目前在生物工程技術(shù)和益生菌包埋技術(shù)方面已經(jīng)取得了顯著成效，專利申請和論文發(fā)表總量均位居全球前列。“十五五”時期，中國功能性食品整體技術(shù)水平有望實現(xiàn)快速提升，在益生菌食品領(lǐng)域形成明顯技術(shù)優(yōu)勢，但生物工程技術(shù)隱憂仍存。8當前主流技術(shù)“十五五”技術(shù)趨勢規(guī)?；瘧?yīng)用時間益生菌雙層微膠囊包益生菌包埋技術(shù)蛋白純化技術(shù)替代蛋白技術(shù)2030-天然蛋白源抗凍多肽●蛋白純化技術(shù)取得顯著進展，“十五五”時期，以植物肉為代表的植物基替代蛋白食品技術(shù)的應(yīng)用前景廣闊。中國的蛋白純化技術(shù)發(fā)展速度較快，在融合標簽蛋白純化、無標簽蛋白純化、天然蛋白純化方面已經(jīng)取得了顯著進展?！笆逦濉皶r期，隨著人口持續(xù)增長及環(huán)境壓力不斷增加，將形成更大的蛋白供應(yīng)缺口，以植物肉為代表的植物基替代蛋白食品技術(shù)9原料特性穩(wěn)定、營養(yǎng)均衡，有望成為未來食品供應(yīng)安全的重要保障。●基因編輯技術(shù)起步略晚，“十五五”時期有望在食品微生物育種技術(shù)方面取得較大突破。中國基因編輯技術(shù)起步略晚，然而在CRISPR技術(shù)方面取得了突出進展，相關(guān)專利數(shù)量超2000項，在農(nóng)業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域合計占比1/3,在農(nóng)業(yè)應(yīng)用方面，基因編輯技術(shù)有助于提升作物的抗病蟲害、耐逆環(huán)境的特性。“十五五”時期，隨著對CRISPR系統(tǒng)的不斷深入研究，隨著技術(shù)的推廣和普及，基因編輯技術(shù)在作物育種中的應(yīng)用將不斷探索和深化，可精準地對作物基因進行編輯和改造，提高育種的效率和準確性，從而將顯著提升作物的產(chǎn)量和質(zhì)量?！褚嫔窦夹g(shù)發(fā)展速度加快，“十五五”時期益生菌雙層微膠囊包埋技術(shù)、凍干包埋技術(shù)可能率先實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。中國益生菌產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快，目前在菌種分離、篩選、評價、培養(yǎng)等方面已經(jīng)取得豐富的成果，部分企業(yè)已經(jīng)擁有了自主核心菌株，具備一定先發(fā)優(yōu)勢?！笆逦濉逼陂g，益生菌及其代謝產(chǎn)物的安全性、多種益生菌復(fù)配后的功效和安全性、臨床研究設(shè)計等方面有望實現(xiàn)突破性發(fā)展；2025年，益生菌雙層微膠囊包埋技術(shù)和益生菌凍干包埋技術(shù)可能率先實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。02謀遠堅持創(chuàng)新導(dǎo)向，提升產(chǎn)業(yè)科技支撐能力一是建議政府招攬創(chuàng)新性人才。出臺功能性食品人才專項規(guī)劃，與國內(nèi)外知名智庫建立合作關(guān)系，組建功能性食品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展智囊團。二是建議政府加強功能性食品技術(shù)創(chuàng)新。加強功能性食品的產(chǎn)品配比、載體形式研發(fā)，注重功能性食品的天然、安全和有效性。從分子、細胞和器官水平層面，研究功能因子的構(gòu)效關(guān)系、量效關(guān)系以及毒性機理，積極研發(fā)第三代功能食品。三是建議政府促進科技成果轉(zhuǎn)化。推動各地區(qū)高等院校、科研院所、相關(guān)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會建功能性食品產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺，鼓勵以企業(yè)為主體，推動研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新支撐能力。建設(shè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進特色領(lǐng)域集聚發(fā)展一是建議政府因地制宜促進產(chǎn)業(yè)集聚。鼓勵地級市建設(shè)按功能性食品品類，劃分為機能強化型、口服美容型、抗疲勞型食品等特色發(fā)展區(qū)域，創(chuàng)新主推產(chǎn)品或組合產(chǎn)品，吸引特色細分品類集聚，輻射帶動區(qū)域協(xié)同發(fā)展。二是建議政府加強地方品牌培育工作。定期舉辦組織主題美食節(jié)等活動，提升功能性食品的知名度和影響力。積極與網(wǎng)絡(luò)紅人、直播電商平臺開展合作，提升功能性食品的曝光度和傳播效果。三是建議政府打造一體化數(shù)字服務(wù)平臺。推動功能性食品產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈數(shù)字化升級，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等建立數(shù)字化公共服務(wù)平臺，為行業(yè)交流、政策分享、市場拓展、供需對接等環(huán)節(jié)提供全方位的綜合服務(wù)。有效推進產(chǎn)業(yè)建圈強鏈，增強區(qū)域發(fā)展能級一是建議政府強化精準招商工作。繪制功能性食品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，精準識別招商需求，依托各地現(xiàn)有食品加工資源優(yōu)勢，采取鄉(xiāng)情招商