中國虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場前景、投資方向分析報告（智研咨詢發(fā)布）

中國虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場前景、投資方向分析報告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：近年來，越來越多的企業(yè)與消費者開始將目光轉(zhuǎn)向虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，虛擬人產(chǎn)業(yè)熱度飆升，市場規(guī)模迅速擴容，核心市場規(guī)模由2017年的8.1億元增加至2023年的205.2億元，期間年復(fù)合增長率達71.38%，2023年虛擬人帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3334.7億元，同比增長78.7%。目前虛擬數(shù)字人處于成長期，未來仍有較大的發(fā)展空間，隨著底層支持技術(shù)的進一步升級演變，虛擬人市場規(guī)模將不斷擴大，應(yīng)用場景愈加豐富，預(yù)計到2025年我國虛擬人核心市場規(guī)模將達480.6億元，帶動周邊產(chǎn)業(yè)規(guī)模達6402.7億元。關(guān)鍵詞：虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈；虛擬數(shù)字人發(fā)展歷程；虛擬數(shù)字人市場規(guī)模；虛擬數(shù)字人應(yīng)用場景一、行業(yè)概況虛擬數(shù)字人（DigitalHuman/MetaHuman），是運用數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造出來的、與人類形象接近的數(shù)字化人物形象，依賴手機、電腦或者智慧大屏等顯示設(shè)備存在。一般情況下虛擬數(shù)字人系統(tǒng)由人物形象、語音生成、動畫生成、音視頻合成顯示、交互等5個模塊構(gòu)成。其中，交互模塊使數(shù)字人具備交互功能，即通過語音語義識別等智能技術(shù)識別用戶的意圖，并根據(jù)用戶當前意圖決定數(shù)字人后續(xù)的語音和動作，驅(qū)動人物開啟下一輪交互。值得注意的是，交互模塊為擴展項，因此，根據(jù)其有無，可將數(shù)字人分為交互型數(shù)字人和非交互型數(shù)字人，而交互型數(shù)字人又可分為智能驅(qū)動型數(shù)字人和真人驅(qū)動型數(shù)字人兩大類。虛擬數(shù)字人分類近年來，受益于人工智能、元宇宙等技術(shù)快速發(fā)展，虛擬數(shù)字人熱度持續(xù)攀升，成為當下最受關(guān)注的熱門話題之一。虛擬數(shù)字人概念最早可追溯至1989年，發(fā)展至今經(jīng)歷了萌芽階段、探索階段、初級發(fā)展階段與成長階段四個時期。21世紀初，隨著CG、動作捕捉技術(shù)的不斷升級，虛擬數(shù)字人技術(shù)得到了顛覆性的突破，在影視領(lǐng)域開始大放異彩。2007年，日本推出的虛擬歌手“初音未來”掀起了虛擬偶像的熱潮，深受年輕群體喜愛。近幾年，受益于深度學(xué)習(xí)算法等人工智能技術(shù)進一步突破，大幅簡化了虛擬數(shù)字人制作過程，降低制造成本，縮短生產(chǎn)周期，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功步入成長階段。虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展歷程虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺層及應(yīng)用層?；A(chǔ)設(shè)施層涉及顯示設(shè)備、光學(xué)器件、芯片等硬件設(shè)施與建模、渲染軟件。其中顯示設(shè)備是虛擬數(shù)字人的重要載體，包括手機、電腦等2D顯示設(shè)備與VR、AR等3D顯示設(shè)備。目前虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)設(shè)施層已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年研發(fā)，構(gòu)建了較高的技術(shù)壁壘。平臺層主要由包括建模系統(tǒng)、動作捕捉系統(tǒng)在內(nèi)的軟硬件系統(tǒng)，包括渲染平臺、解決方案平臺在內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺，包括計算機視覺、自然語言處理在內(nèi)的AI技術(shù)三大部分組成。虛擬數(shù)字人具有廣泛的應(yīng)用場景，最早常用于影視行業(yè)，目前已拓展至電商、傳媒、金融等領(lǐng)域，市場涌現(xiàn)了諸多虛擬數(shù)字人。虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國虛擬數(shù)字人行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資前景展望報告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀隨著數(shù)字虛擬人賽道涌入資本增加，我國已有許多較為成功的數(shù)字虛擬人產(chǎn)品，在數(shù)字直播、數(shù)字代言、數(shù)字商演、游戲、動畫、歌曲等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。例如在傳媒領(lǐng)域，虛擬偶像、虛擬主持人、虛擬主播逐漸進入大眾視野，為觀眾帶來了全新的視聽體驗，有效滿足了傳媒領(lǐng)域?qū)?nèi)容生產(chǎn)方面的業(yè)務(wù)需求。虛擬數(shù)字人已成為融媒體時代新聞媒體的傳媒利器。目前已有中國中央電視臺、湖南衛(wèi)視等各大傳媒平臺紛紛試水虛擬數(shù)字人。在金融領(lǐng)域，金融機構(gòu)為構(gòu)建差異化優(yōu)勢、提升服務(wù)質(zhì)量與效率，為客戶提供沉浸式體驗，紛紛加碼布局元宇宙賽道，而虛擬數(shù)字人是構(gòu)建金融元宇宙的首要因素。目前金融機構(gòu)虛擬數(shù)字人主要分為形象型與服務(wù)型。形象型數(shù)字員工主要用于品牌宣傳。而服務(wù)型數(shù)字員工具有一定的金融服務(wù)能力，能夠替代或協(xié)助金融員工完成部分重復(fù)繁瑣的工作，包括虛擬客服、專屬虛擬顧問等。虛擬數(shù)字人有效解決了真人員工受制于時間與空間的限制無法為用戶隨時隨地地提供金融服務(wù)的問題，可大幅減少人力成本，提升金融機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量與效率。目前已有百信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行等多家金融機構(gòu)推出了數(shù)字員工。此外，隨著數(shù)字文旅成為主流趨勢，虛擬數(shù)字人與文旅產(chǎn)業(yè)融合度不斷加深，以虛擬導(dǎo)游、虛擬解說員為代表的虛擬數(shù)字人在文旅領(lǐng)域得到了較好地應(yīng)用，為數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展貢獻了力量。虛擬數(shù)字人的應(yīng)用不僅改革了講解模式，可有效解決博物館等文旅場館講解人員不足的問題，還可為用戶帶來多樣化的體驗，為文旅產(chǎn)業(yè)帶來更多的可能性，拉動數(shù)字文旅消費。如中國國家博物館推出了虛擬數(shù)智人“艾雯雯”、北京2022年冬奧會推出虛擬志愿者“愛加”等。中國各領(lǐng)域虛擬數(shù)字人應(yīng)用動態(tài)匯總隨著實時渲染、人工智能、VR/AR等技術(shù)的不斷進步，虛擬數(shù)字人的個性化與智能化交互能力顯著增強，應(yīng)用范圍不斷拓展，逐漸滲入居民生活的各個領(lǐng)域。同時“Z世代”作為互聯(lián)網(wǎng)的“原住民”，他們對新鮮事物接受度更高，對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品需求更大，視覺效果與情感交互能力強的虛擬數(shù)字人極易獲得年輕群體的喜愛，Z世代用戶也為虛擬數(shù)字人的核心用戶群體。近年來，越來越多的企業(yè)與消費者開始將目光轉(zhuǎn)向虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，虛擬人產(chǎn)業(yè)熱度飆升，市場規(guī)模迅速擴容，核心市場規(guī)模由2017年的8.1億元增加至2023年的205.2億元，期間年復(fù)合增長率達71.38%，2023年虛擬人帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3334.7億元，同比增長78.7%。目前虛擬數(shù)字人處于成長期，未來仍有較大的發(fā)展空間，隨著底層支持技術(shù)的進一步升級演變，虛擬人市場規(guī)模將不斷擴大，應(yīng)用場景愈加豐富，預(yù)計到2025年我國虛擬人核心市場規(guī)模將達480.6億元，帶動周邊產(chǎn)業(yè)規(guī)模達6402.7億元。2017-2025年中國虛擬人核心市場規(guī)模及帶動產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模值得注意的是，由于數(shù)字虛擬人產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍在初步成長階段，目前我國數(shù)字虛擬人形象設(shè)計建設(shè)所需投入的時間和金錢成本都比較高，產(chǎn)品實際應(yīng)用門檻較高。據(jù)藍色光標《元宇宙營銷工作手冊》中公布的成本看來，按照虛擬人形象分類難易的不同及制作產(chǎn)品類型的不同，數(shù)字虛擬人形象構(gòu)建應(yīng)用所需投入的前期成本有較大不一樣。如較為簡單的Q版數(shù)字虛擬人，其形象制作金錢成本約10萬元、制作周期在30天左右，應(yīng)用其形象制作的圖片產(chǎn)品需花費3000元/張，視頻產(chǎn)品制作周期在5-15天、需花費4-8萬元/分鐘；最為復(fù)雜的超寫實數(shù)字虛擬人，其形象制作金錢成本約100萬元、制作周期在90天左右，應(yīng)用其形象制作的圖片產(chǎn)品需花費2至4萬元/張，視頻產(chǎn)品每支制造成本在20-80萬元左右、制作周期在20-45天之間。未來，隨著人工智能等技術(shù)發(fā)展、數(shù)字虛擬產(chǎn)業(yè)鏈不斷整合，數(shù)字虛擬人應(yīng)用成本或?qū)⒅饾u降低，將為產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展提供更多可能。藍色光標數(shù)字虛擬人相關(guān)產(chǎn)品制作成本情況三、發(fā)展趨勢1、加速構(gòu)建行業(yè)標準體系，促進虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展近兩年，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，技術(shù)型、制作型、運營型、應(yīng)用型公司紛紛入場，參與虛擬數(shù)字人生態(tài)圈建設(shè)。但目前企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，行業(yè)也尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標準體系，政策監(jiān)管體系也有待完善，存在管理失控的風(fēng)險。為促進行業(yè)健康發(fā)展，相關(guān)機構(gòu)與企業(yè)正積極推進監(jiān)管體系與標準體系的建設(shè)，2023年3月，由中國信息通信研究院牽頭，商湯科技主編，OPPO、百度、北方工業(yè)大學(xué)、二六三、VIVO等作為首批參與單位，共同發(fā)起《可信虛擬人生成內(nèi)容管理系統(tǒng)技術(shù)要求》標準制定工作，并已通過XRMA聯(lián)盟內(nèi)立項評審。未來隨著虛擬數(shù)字人技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用場景的不斷拓展，我國相關(guān)政府部委與行業(yè)協(xié)會將圍繞關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)應(yīng)用、服務(wù)平臺、應(yīng)用場景等方面，加快構(gòu)建統(tǒng)一的虛擬數(shù)字人標準體系，健全完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計，建立評級體系，以標準化手段推動行業(yè)健康、規(guī)范發(fā)展，為各產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來更大的賦能效應(yīng)。2、隨著AI技術(shù)不斷進步，智能驅(qū)動型虛擬數(shù)字人將成為市場主流虛擬數(shù)字人的擬人化程度為其核心特征及競爭力所在，虛擬數(shù)字人包括真人驅(qū)動型與人工智能驅(qū)動型，其中真人驅(qū)動型虛擬數(shù)字人仍離不開現(xiàn)實真人，其動作捕捉、音視頻合成等均需要中之人配合完成，擬人化程度更高。目前智能驅(qū)動型虛擬數(shù)字人受限于技術(shù)、設(shè)備因素，擬人逼真程度不及真人驅(qū)動型。未來隨著自然語言處理、深度學(xué)習(xí)算法等AI技術(shù)的不斷發(fā)展與突破，智能驅(qū)動型虛擬數(shù)字人感知能力、表達能力與認知能力都將得到大幅提升，且成本也將進一步下滑。在性能與成本優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)下，能夠?qū)崿F(xiàn)自我認知和進化的智能驅(qū)動型虛擬數(shù)字人將逐步取代真人驅(qū)動型虛擬數(shù)字人，成為市場主流，廣泛的應(yīng)用在各個領(lǐng)域。尤其是AIGC技術(shù)的興起，將助力智能驅(qū)動型數(shù)字人個性化定制及智能化交互能力再上新臺階。中國虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《2024-2030年中國虛擬數(shù)字人行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資