度中國共享經(jīng)濟(jì)研究報告

跨界共享，引爆線下流量爭奪2021年中國共享經(jīng)濟(jì)研究報告2021年3月目錄1背景及現(xiàn)狀分析2八大典型場景分析3三大未來趨勢分析2目錄1背景及現(xiàn)狀分析

背景：四大引擎，助力共享3

歷程：線下流量，攻城略地

規(guī)模：市場規(guī)模，萬億級別

行業(yè)：百花齊放，大浪淘沙共享經(jīng)濟(jì)背景分析PTES驅(qū)動背景雙方互評，動態(tài)算法定價升溫活潑，放大網(wǎng)絡(luò)價值物聯(lián)網(wǎng) 即時定位，LBS助力共享大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)新支付便捷掃碼，鏈接信用經(jīng)濟(jì)社會背景釋放閑置資源跨越共享性質(zhì)使用而不占有租賃而不購置貧富不再階級縮小貧富差距

經(jīng)濟(jì)背景 難以探析，工程本質(zhì)盲目放大，市場需求共享經(jīng)濟(jì)，風(fēng)口冷卻行業(yè)巨頭，良性競爭共享經(jīng)濟(jì)，引發(fā)熱潮一線城市，替代出行汽車產(chǎn)業(yè)，長期規(guī)劃國家戰(zhàn)略限牌車輛升級轉(zhuǎn)型發(fā)放車位政府支持，提供車位4共享經(jīng)濟(jì)開展歷程資本涌動，百花齊放各行各業(yè)，浮現(xiàn)共享你方唱罷我登場行業(yè)巨頭，割據(jù)一方跨界共享，爭奪線下萌芽期-2021起步期2021-2021井噴期2021-2021競爭期2021-形態(tài)初現(xiàn)，小試牛刀Airbnb成立，共享經(jīng)濟(jì)形態(tài)流入中國，如共享社區(qū)和眾包平臺。5共享出行，租房，金融，醫(yī)療，教育，物流，家政行業(yè)新秀迭起共享KTV，充電寶，籃球，雨傘一時席卷全國摩拜，ofo單車雙雄形態(tài)顯現(xiàn)；跨界共享開始線下流量爭奪戰(zhàn)：滴滴，摩拜，美團(tuán)入局共享汽車，今日頭條入局短視頻共享線下流量，攻城略地共享領(lǐng)域，誰是真正的流量入口？誰是風(fēng)口上的泡沫？且看風(fēng)云浮沉——0.30.51.12.23.97.55.785%119%95%76%44%32%0.05.010.02021202120212021E2021 2021規(guī)?！踩f億元〕2021增長率共享經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模萬億級別的市場持續(xù)增大體量，但增長步伐逐漸放緩從2021-2021六年間，共享經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模逐年增加，但增速逐年放緩。2021年共享經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模到達(dá)近5.7萬億，增速為44%，預(yù)計2021年增速繼續(xù)放緩，到達(dá)7.5萬億。中國共享經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模Source：中國電子商務(wù)研究中心6共享單車共享汽車共享辦公共享住宿共享充電寶共享金融共享貨運共享醫(yī)療獲投企業(yè)數(shù)量7共享雨傘共享服飾風(fēng)口行業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)需求潛力3 14 2共享教育共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)圖譜資源共享出行空間金融其他網(wǎng)約車單車租車巴士住宿辦公P2P眾籌充電寶其他服務(wù)共享自媒體知識教育物流其他資訊影音知識教育貨運眾包技能醫(yī)療82八大典型場景分析目錄9

出行：平臺模式盤活閑置，分時租賃綠色節(jié)能

物流：共享貨運實現(xiàn)供求信息化，共享眾包釋放閑置運力

空間：初創(chuàng)企業(yè)激活共享辦公，旅游業(yè)帶動共享住宿

自媒體：資訊三分天下，影音領(lǐng)域中短視頻表現(xiàn)奪目

知識教育：知識共享進(jìn)入付費時代，教育共享促進(jìn)資源公平

金融：共享金融供大于需，失敗率較高

技能醫(yī)療：醫(yī)療共享促進(jìn)社會公平，技能共享激活閑置時間

急需品

：風(fēng)口的共享泡沫，資本的角逐代價典型共享場景——出行平臺模式盤活閑置，分時租賃綠色節(jié)能共享出行包括平臺式和分時租賃兩種模式：?平臺模式包括網(wǎng)約車和巴士，為消費者和出租車、巴士司機提供平臺，由雙方自由選擇接受或提供效勞。?分時租賃形式的共享出行，那么是為出行者提供工具，用戶選擇租借單車、汽車。出行提供優(yōu)勢與不足領(lǐng)域代表企業(yè)平臺模式駕駛服務(wù)調(diào)動閑置運力減少空駛比率緩解打車難網(wǎng)約車|

巴士滴滴出行|嘀嗒拼車|

嘟嘟巴士對車主約束弱存在安全隱患分時租車駕駛工具掃碼一鍵解鎖內(nèi)置芯片定位租車|

單車EVCARD|PonyCar

|ofo|摩拜充電難停車難損毀嚴(yán)重10共享出行用戶畫像85%75%73%70%15%25%27%31%共享汽車共享巴士網(wǎng)約車共享單車男 女Source：MobData，2021年1月10%17%25%62%62%48%21%

7%15%

6%18%57%16%7%15%

9%共享汽車共享巴士網(wǎng)約車共享單車共享單車用戶群眾化、年輕化，共享汽車用戶男性化、成熟化四類共享出行用戶的性別比例 四類共享出行用戶的年齡結(jié)構(gòu)18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上11共享出行用戶畫像Source：MobData，2021年1月8%高收入占比最多是網(wǎng)約車用戶，IT業(yè)人員最多是共享巴士用戶四類共享出行用戶的收入占比 四類共享出行用戶的工作占比5%5%29%23%38%7%7%34%25%26%8%7%21%24%40%7%7%23%22%41%23%10%3%10%6%14%14%19%22%4%7%6%7%8%29%14%29%6%6%7%12%15%16%26%6%12%7%8%8%19%13%共享汽車共享巴士網(wǎng)約車共享單車共享汽車共享巴士網(wǎng)約車共享單車小于3k3-5k 5-10k10-20k20k以上消費制造業(yè)服務(wù)業(yè)IT業(yè)學(xué)生物流交通制藥醫(yī)療金融其他行業(yè)12APP、微信公眾號都可約車，先填駕駛信息，審核通過即可開車。違章、事故等皆配備客服人員專業(yè)跟進(jìn)及支持。租車流程便捷共享出行案例共享汽車2.0時代，分時租賃——PonyCar實現(xiàn)盈利PonyCar做新能源汽車效勞運營商，打破人和車的專職化，實現(xiàn)人人皆可共享，進(jìn)入共享汽車2.0時代。駕駛體驗與蜜蜂停車、ETCP等合作，停車點遍布城郊，網(wǎng)點布局廣泛。兼?zhèn)澍Q笛找車功能，尋聲找車，十分便捷。網(wǎng)點分布廣泛商業(yè)模式在深圳進(jìn)行最小商業(yè)閉環(huán)MVP的獨特運營方式，并在短時間內(nèi)實現(xiàn)盈利。另布局廣州、北京、西安，復(fù)制深圳的商業(yè)模式進(jìn)行推廣，投放超過5000輛新能源電動車。MVP模式，實現(xiàn)盈利共享汽車2.0時代，相較于傳統(tǒng)租車，采用輕資產(chǎn)模式，無需自開門店，通過搭建平臺，連接到上游供給端的主機廠與消費端用戶。輕資產(chǎn)運營，本錢低13共享出行案例融資金額

領(lǐng)投機構(gòu)A輪 0.5億 中致遠(yuǎn)集團(tuán)B輪 1.5億 惠友基金C輪 2.5億 知合出行合作戰(zhàn)略國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車運營商“聯(lián)合電動〞，為PonyCar提供50臺寶馬i3電動車，用于北京地區(qū)的共享租賃市場運營，將深圳MVP模式迅速復(fù)刻至中國一線城市。聯(lián)盟車企14典型共享場景——物流金融提供優(yōu)勢與不足代表企業(yè)共享貨運貨車 貨主公開貨運信息減少空載率提升貨運效率58速運|貨車幫|

運滿滿信任問題貨物風(fēng)險高缺少違約保障共享眾包閑置運力響應(yīng)及時迅速運力規(guī)模龐大平臺式成本低達(dá)達(dá)|閃送|

美團(tuán)眾包技術(shù)難度大高訂單密度才能保證盈利共享貨運實現(xiàn)供求信息化，共享眾包釋放閑置運力共享物流主要是精準(zhǔn)匹配供需雙方需求后，最大化集合和利用社會閑置運力，提供物流配送效勞。?共享貨運是搭建信息化平臺，將司機和貨運信息進(jìn)行精準(zhǔn)匹配。?運力眾包是O2O興起后的產(chǎn)物，快遞員甚至普通人都可以為消費者或商家提供即時配送。15共享貨運用戶的地域化供求差異Source：MobData，2021年1月16黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西湖北湖南廣西 廣東河南山西內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南江蘇安徽浙江3<供求比<52<供求比<3圖例供求比>5供求比<2海南山東5.18內(nèi)蒙古2.73山西3.79北京2.64河北3.73浙江2.58河南3.63天津2.58遼寧3.60江蘇2.52寧夏3.46云南2.52黑龍江3.27青海2.50安徽3.15甘肅2.40吉林3.08江西2.34湖南1.99陜西2.31四川1.98新疆2.29上海1.95湖北2.25貴州1.80西藏2.17海南1.77廣西2.17重慶2.15福建2.03廣東2.03合計5.13全國平均水平相當(dāng)于五位貨車司機的供給量對應(yīng)一位貨主的需求量山東省司機端供給過足，由其輻射的周邊四省及東北等地區(qū)供給大于需求的特征也很明顯，而南部省份需求較高共享貨運各省份供求比共享眾包用戶畫像Source：MobData，2021年1月性別男性高達(dá)83%25-34歲中青年高達(dá)69%3-5k收入群體達(dá)30%物流交通人員高達(dá)41%11%69%13% 7%18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上男性、中青年、低收入、物流交通人員為主要用戶83%17%男 女小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上41%6%

6%

5%

5% 11%IT業(yè)人員效勞業(yè)人員物流交通人員金融人員制藥醫(yī)療人員16% 10%消費制造業(yè)人員建筑地產(chǎn)人員其他行業(yè)年齡收入7%30%22%7%7%職業(yè)17典型共享場景——空間初創(chuàng)企業(yè)激活共享辦公，旅游業(yè)帶動共享住宿空間共享分為住宿共享和辦公共享兩類場景：?

住宿共享包含B2C企業(yè)自營、C2C閑置平臺兩種模式。?辦公共享B2C是企業(yè)自建或整租辦公場所，將其分割成單個標(biāo)準(zhǔn)化空間進(jìn)行工位出售，多迎合創(chuàng)業(yè)者初期對辦公空間小型化、移動化的需求?？臻g提供資源優(yōu)勢與不足代表企業(yè)住宿空間B2C企業(yè)自營 C2C閑置平臺釋放閑置房屋緩解住房需求途家|小豬短租|

榛果民宿監(jiān)管灰色地帶盈利模式單一辦公空間B2C企業(yè)自建解決初創(chuàng)企業(yè)辦公問題提升空間效率WeWork|

氪空間開放空間嘈雜難以集中辦公18共享住宿空間用戶畫像68%49%66%62%32%51%34%38%途家小豬短租螞蟻短租木鳥短租男 女Source：MobData，2021年1月12%29%44%42%30%13%19%

8%16%46%26%11%21%47%22%9%途家小豬短租螞蟻短租木鳥短租小豬短租用戶偏女性化、年輕化，途家用戶偏男性化、成熟化共享住宿空間用戶的性別比例 共享住宿空間用戶的年齡結(jié)構(gòu)18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上19共享住宿空間用戶畫像Source：MobData，2021年1月9%小豬短租用戶收入兩極化，其他短租用戶收入分布比例近似，自由職業(yè)較多的是途家用戶，而事業(yè)單位那么是螞蟻短租用戶共享住宿空間用戶的收入占比 共享住宿空間用戶的工作占比8%6%31%26%28%10% 7%6% 8%24% 31%19%19%41% 35%7%7%30%23%33%25%6%7%8%12%12%14%15%30% 32%9% 7%4% 10%9%8%10%12% 12%5%7%20% 16%29%9%7%7%10%14%6%18%途家小豬短租 螞蟻短租木鳥短租途家小豬短租 螞蟻短租木鳥短租小于3k3-5k 5-10k 10-20k20k以上IT業(yè)服務(wù)業(yè)自由職業(yè)金融業(yè)消費制造業(yè)政府及事業(yè)單位教育培訓(xùn)其他行業(yè)20共享辦公空間用戶畫像Source：MobData，2021年1月性別男性高達(dá)77%25-34歲中青年高達(dá)62%5-10k收入群體達(dá)33%IT人員高達(dá)41%8%62%22%8%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上男性、中青年、中高收入、IT人員為主要用戶77%23%男 女小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上39%6%5%

5%4%20%IT業(yè)物流交通人員12% 9%消費制造業(yè)教育培訓(xùn)金融業(yè)制藥醫(yī)療人員自由職業(yè)其他行業(yè)年齡收入15%19%33%21%13%職業(yè)21自媒體提供優(yōu)勢與不足領(lǐng)域代表企業(yè)資訊門戶文字圖片傳播迅速自由表達(dá)態(tài)度內(nèi)容質(zhì)量保證門戶網(wǎng)站|

社交今日頭條|虎嗅網(wǎng)|

微博審核流程長真實性待考證缺乏公信力影音直播視頻音樂娛樂專業(yè)兼?zhèn)鋬?nèi)容豐富用戶互動性強短視頻|直播|

音頻抖音|虎牙直播|

喜馬拉雅網(wǎng)絡(luò)要求高難辨廣告公關(guān)侵權(quán)嚴(yán)重典型共享場景——自媒體資訊三分天下，影音領(lǐng)域中短視頻表現(xiàn)奪目自媒體的出現(xiàn)打破了時間、地域的局限，用戶也能成為新聞的采集者和傳播者。?從豆瓣、天涯等博客時代，開展到現(xiàn)今的資訊門戶和影音直播，愈加強調(diào)與受眾之間的互動性，社交屬性成為標(biāo)配。?但中國自媒體處于起步階段，內(nèi)容審核及法律標(biāo)準(zhǔn)是各大平臺和相關(guān)機構(gòu)的必要使命。22共享短視頻用戶畫像61%51%76%70%39%49%24%30%快手抖音西瓜男 女20%16%30%39%9%11%37%33%33%50%15%7%8%36%13% 19%快手抖音西瓜18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上Source：MobData，2021年1月23共享短視頻用戶畫像52%48%46%47%21%26%19%23%16%17%22%18%5%4%4%6%7%6%8%快手抖音西瓜小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上77%59%73%69%22%39%20%29%7% 7%快手抖音西瓜高中及以下本科及專科碩士及以上快手用戶低收入、低學(xué)歷較多，西瓜用戶收入中等偏高占比高，抖音用戶學(xué)歷中等偏高占比高共享短視頻用戶的收入占比 共享短視頻用戶的學(xué)歷占比Source：MobData，2021年1月224典型共享場景——知識教育?

知識共享包含知識問答、興趣社區(qū)兩種模式。知識社區(qū)正在完善商業(yè)化道路：即將知識包裝成商品進(jìn)行售賣。?

教育共享包含專家教育、在線課程兩種模式。知識共享進(jìn)入付費時代，教育共享促進(jìn)資源公平知識/教育共享分為隱性知識模式、顯性教育模式和興趣〔經(jīng)驗〕知識模式三類知識教育提供服務(wù)優(yōu)勢與不足代表企業(yè)知識社區(qū)知識問答 興趣社區(qū)激活專家資源用戶直接觸達(dá)各領(lǐng)域?qū)＜抑鮸悟空問答|

果殼難以衡量價值教育培訓(xùn)專家教育 課程作業(yè)緩解師資需求激活教師資源共享習(xí)題解答滬江網(wǎng)校|猿題庫|

瘋狂老師缺少教育反饋難以跟蹤量化25共享知識——問答類產(chǎn)品54%48%48%52%22%21%43%44%49%22%21%20%20%21%21%21%19%18%27%1月8月 9月2月 3月 4月悟空問答平均活潑天數(shù)5月 6月 7月知乎平均活潑天數(shù)悟空問答翻開率10月 11月 12月知乎翻開率悟空問答VS知乎 用戶粘性比照2021年6月，悟空問答正式成為獨立APP，盡管其用戶基數(shù)較小，但平均活潑天數(shù)和翻開率均高于基數(shù)更大的知乎，可見，悟空問答用戶粘性更高，盡管超過知乎需要時間，但在共享知識領(lǐng)域是一款極具潛力的問答產(chǎn)品。問答類產(chǎn)品2021年平均活潑天數(shù)和翻開率Source：MobData，2021年1-12月26問答類產(chǎn)品用戶畫像62%38%悟空問答知乎男 女43%37%12%35%15%35%10%悟空問答知乎悟空問答用戶偏男性化、高齡化、低學(xué)歷、低收入知乎用戶男女比例適中、年輕化、高學(xué)歷、中高收入問答類產(chǎn)品用戶的性別比例 問答類產(chǎn)品用戶的年齡結(jié)構(gòu)18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上82%18%50%40%10%悟空問答知乎問答類產(chǎn)品用戶的學(xué)歷比例高中及以下本科及?？拼T士及以上41%34%19%24%23%28%11%7%悟空問答知乎問答類產(chǎn)品用戶的收入比例小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上26%64%11%Source：MobData，2021年1月27典型共享場景——金融金融近五年企業(yè)數(shù)量優(yōu)勢與不足代表企業(yè)P2P2595

2448157510208002013201420152016

2017緩解資金需求釋放閑置資源陸金所|融360|

微貸監(jiān)管無力風(fēng)險高起征信未健全眾籌427283201142292013201420152016

2017加快審查進(jìn)度提升融資速率京東眾籌|蘇寧眾籌|

眾籌網(wǎng)資金期限錯配項目質(zhì)量低Source：MobData，2021年-2021年28典型共享場景——醫(yī)療、技能醫(yī)療共享促進(jìn)社會公平，技能共享激活個人閑置時間消費者將任務(wù)外包，執(zhí)行者需要提供醫(yī)療建議或?qū)I(yè)技能：?醫(yī)療共享包含在線問診、醫(yī)護(hù)上門、多點執(zhí)業(yè)、醫(yī)療設(shè)施四種模式。?技能共享包含家政搬家、洗衣跑腿等日常生活效勞，也包含家電維修、廚師美甲等專業(yè)化的效勞領(lǐng)域。提供服務(wù)優(yōu)勢與不足代表企業(yè)醫(yī)療多點執(zhí)業(yè) 醫(yī)護(hù)上門在線問診 醫(yī)療設(shè)施緩解供需失衡跨越地域限制激活閑置資源丁香醫(yī)生|春雨醫(yī)生|

微醫(yī)政策限制界定事故責(zé)任資質(zhì)待考量技能健身麗人 家電維修 廚師搬家 家政洗衣 跑腿拓展社交屬性個性需求定制豬八戒|河貍家|

e袋洗盈利有限效率較低安全缺少保障29桌面固定小電餐廳、KTV等小場景典型共享場景——應(yīng)急類風(fēng)口的共享泡沫，資本的角逐代價，共享殘骸誰來清理？共享雨傘無人歸還城市垃圾2017年6月，剛問世不久的共享雨傘走進(jìn)大眾視線里，“e傘”投放的3萬把雨傘7天內(nèi)全軍覆沒。共享籃球過度共享偽需求，重公益2017年5月，“豬了個球”獲千萬級融資，通過電子儲球柜落地，收費為2元/時，如今銷聲匿跡。大機柜來電商場、車站等大場景小機柜街電餐廳、咖啡館等小場景是風(fēng)口就有泡沫，不到一年，7家共享充電寶企業(yè)均已走到項目清算階段。來電、街電、小電、怪獸是目前尚存且運營良好的企業(yè)。充電寶其他披著共享外衣的產(chǎn)品，，已然扭曲了共享經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)，資本踏上共享風(fēng)口的一場鬧劇，社會中的每一環(huán)都有人成了炮灰。30目錄313共享本質(zhì)：愈發(fā)集中的資本端，共享將回歸租賃流量入口：共享出行，將是未來感場景的體驗載體巨頭跨界：跨界布局共享，成為巨頭的戰(zhàn)略幅員三大未來趨勢分析愈發(fā)集中的資本端，共享將回歸租賃使用權(quán)以信用體系為根底按需共享為方法的交易平臺空閑資源占有性質(zhì)的產(chǎn)權(quán)交易形式各異的租賃場景共享外衣的租賃經(jīng)濟(jì)，提升社會運作效率因為資產(chǎn)端的業(yè)余，必然會帶來整個商業(yè)模式效率的下降。最終在資產(chǎn)端走