證券包銷(xiāo)協(xié)議

證券包銷(xiāo)協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（證券發(fā)行人）：____________________乙方（包銷(xiāo)商）：____________________第一章定義及術(shù)語(yǔ)1.1“本協(xié)議”是指本證券包銷(xiāo)協(xié)議。1.2“證券”是指甲方發(fā)行的股票、債券或其他有價(jià)證券。1.3“包銷(xiāo)”是指乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的全部或部分證券，并承擔(dān)未能全部銷(xiāo)售完畢的風(fēng)險(xiǎn)。1.4“發(fā)行總額”是指甲方發(fā)行的證券的總金額。1.5“發(fā)行價(jià)格”是指甲方發(fā)行證券的每股或每份價(jià)格。1.6“發(fā)行期”是指自甲方發(fā)行證券之日起至發(fā)行結(jié)束之日止的時(shí)間段。第二章發(fā)行條件2.1甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，辦理證券發(fā)行手續(xù)，并保證發(fā)行條件符合相關(guān)要求。2.2甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)的發(fā)行文件，包括但不限于發(fā)行方案、發(fā)行說(shuō)明書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)告等。2.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，對(duì)甲方提供的發(fā)行文件進(jìn)行審核，并在合理期限內(nèi)給出審核意見(jiàn)。第三章包銷(xiāo)條款3.1乙方同意在本協(xié)議約定的發(fā)行期內(nèi)，購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的全部或部分證券。3.2乙方承諾按照發(fā)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的證券，并承擔(dān)未能全部銷(xiāo)售完畢的風(fēng)險(xiǎn)。3.3甲方應(yīng)在發(fā)行期內(nèi)，將證券交付給乙方，并辦理證券登記手續(xù)。3.4乙方應(yīng)在發(fā)行期結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)，將購(gòu)買(mǎi)證券的款項(xiàng)支付給甲方。第四章銷(xiāo)售與分銷(xiāo)4.1乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的發(fā)行期內(nèi)，積極進(jìn)行證券銷(xiāo)售與分銷(xiāo)工作。4.2乙方應(yīng)通過(guò)合法渠道進(jìn)行證券銷(xiāo)售，并保證銷(xiāo)售價(jià)格不得低于發(fā)行價(jià)格。4.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供銷(xiāo)售報(bào)表和客戶(hù)名單，以便甲方了解銷(xiāo)售情況。4.4甲方有權(quán)對(duì)乙方的銷(xiāo)售行為進(jìn)行監(jiān)督，保證銷(xiāo)售活動(dòng)符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定。第五章保密條款5.1除非法律法規(guī)另有規(guī)定，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、甲方提供的發(fā)行文件以及其他與本次發(fā)行相關(guān)的保密信息予以保密。5.2雙方不得向任何第三方透露本協(xié)議的內(nèi)容，除非得到對(duì)方的書(shū)面同意。5.3雙方應(yīng)采取必要的措施，保證保密信息的保密性，防止信息泄露。5.4本協(xié)議終止或解除后，保密條款仍繼續(xù)有效，雙方仍需履行保密義務(wù)。第六章甲方義務(wù)6.1甲方應(yīng)保證所發(fā)行的證券符合法律法規(guī)的要求，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。6.2甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間表完成發(fā)行準(zhǔn)備工作，包括但不限于完成發(fā)行文件的制備、審批等程序。6.3甲方應(yīng)保證在發(fā)行期間，如發(fā)生可能影響證券價(jià)格的重大事件，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并按照監(jiān)管要求進(jìn)行信息披露。6.4甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行證券銷(xiāo)售，包括提供必要的宣傳資料、參加路演等活動(dòng)。6.5甲方應(yīng)對(duì)乙方在銷(xiāo)售過(guò)程中提出的合理要求給予積極配合和支持。第七章乙方義務(wù)7.1乙方應(yīng)盡最大努力銷(xiāo)售甲方發(fā)行的證券，并保證銷(xiāo)售活動(dòng)符合法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定。7.2乙方應(yīng)按照甲方的發(fā)行方案進(jìn)行銷(xiāo)售，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得擅自改變銷(xiāo)售策略或價(jià)格。7.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告銷(xiāo)售進(jìn)度，并及時(shí)溝通銷(xiāo)售中出現(xiàn)的問(wèn)題。7.4乙方應(yīng)保證銷(xiāo)售所得款項(xiàng)的及時(shí)支付，不得無(wú)故延遲或拒付。7.5乙方應(yīng)妥善保管與本次發(fā)行相關(guān)的所有文件和資料，保證其安全性。第八章風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1乙方承擔(dān)未能按照發(fā)行價(jià)格銷(xiāo)售全部證券的風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式處理未售出的證券。8.2甲方承擔(dān)因發(fā)行文件不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整導(dǎo)致的法律責(zé)任。8.3雙方應(yīng)共同應(yīng)對(duì)發(fā)行期間可能出現(xiàn)的法律、市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的措施予以防范。8.4任何一方因不可抗力導(dǎo)致的違約，應(yīng)在合理期限內(nèi)通知對(duì)方，并盡力減輕不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響。第九章違約責(zé)任9.1若甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。9.2若乙方未能按照本協(xié)議約定的方式購(gòu)買(mǎi)或支付證券款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.3任何一方違反本協(xié)議的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的一切損失。9.4本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任不排除法律規(guī)定以外的其他責(zé)任形式。第十章終止與解除10.1本協(xié)議在以下情況下終止或解除：10.1.1雙方按照本協(xié)議的約定完成證券的發(fā)行和銷(xiāo)售。10.1.2任何一方發(fā)生重大違約，且在對(duì)方給予的合理期限內(nèi)未能糾正。10.1.3法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行。10.2任何一方要求解除或終止本協(xié)議，應(yīng)提前書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除或終止的原因。10.3本協(xié)議終止或解除后，未履行完畢的條款仍然有效，雙方應(yīng)繼續(xù)履行。10.4本協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理善后事宜，包括但不限于證券的交付、款項(xiàng)的支付等。第十一章?tīng)?zhēng)議解決11.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2如果協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。11.3爭(zhēng)議期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本協(xié)議的其他部分應(yīng)繼續(xù)履行。11.4雙方同意，訴訟費(fèi)用和因爭(zhēng)議解決產(chǎn)生的其他費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第十二章法律適用12.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2若本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，但不影響本協(xié)議其他條款的效力。第十三章其他條款13.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式作出，并經(jīng)雙方簽署。13.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.4本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。第十四章通知14.1雙方之間的任何通知、請(qǐng)求或其他通信，應(yīng)以書(shū)面形式通過(guò)郵件、快遞或掛號(hào)郵件發(fā)送。14.2通知在發(fā)送方的發(fā)送日期視為已送達(dá)，除非接收方能夠證明通知未在發(fā)送日期送達(dá)。14.3任何一方更改其地址或聯(lián)系方式，應(yīng)立即通知對(duì)方。第十五章保密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)15.1雙方應(yīng)對(duì)在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。15.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得泄露、復(fù)制、傳播或以任何方式使用對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。15.3本協(xié)議項(xiàng)下產(chǎn)生的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，除非雙方另有約定。簽字部分：甲方（證券發(fā)行人）：_____________