2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)

發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告第2屆央廚供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)邵文瀚2024年9月第一部分宏觀經(jīng)濟(jì)情況2024上半年GDP增速5%(不變價(jià)格計(jì)算),基本達(dá)到預(yù)期，但整體經(jīng)濟(jì)處于增

長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的"陣痛期"GDP

總量及增速情況126120115101622018

20192020

202199928375697.0%6.9%

7.0%6.8%同比增速8.4%6.0%2.2%2024H132015數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局GDP

總量(萬億元)5.2%

5.0%3.0%2017201620222023=

-0.6%·

GDP

平減指數(shù)低于零，預(yù)示

當(dāng)前市場(chǎng)整體價(jià)格較為低迷，

GDP增長(zhǎng)主要來自于量的增

長(zhǎng)4.7%·

實(shí)際GDP以2020年作為基期

進(jìn)行計(jì)算，而2020年是近年

資產(chǎn)價(jià)格及各項(xiàng)物價(jià)較高的

時(shí)

期數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4.1%名

義GDP以當(dāng)前價(jià)格計(jì)算供需兩端發(fā)展不平衡，經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展呈現(xiàn)“以價(jià)換量”態(tài)勢(shì)名義GDP增速(二季度)實(shí)際GDP增速(二季度)GDP平減指數(shù)(二季度)·48.949.143.942.02022.82023.8

2024.850.350.246.339.12022.8

2023.82024.8數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

5制造業(yè)PMI

指數(shù)(%)—PMI

—新訂單指數(shù)

一

出廠價(jià)格指數(shù)54.153.0非制造業(yè)PMI

指數(shù)%)—PMI—新訂單指數(shù)

一

服務(wù)業(yè)PMI58.2·非制造業(yè)整體PMI及服務(wù)業(yè)PMI出廠價(jià)格指數(shù)在近兩個(gè)月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)·

其中，餐飲、旅游、酒店等行業(yè)首當(dāng)其沖PMI

指數(shù)顯示，供給端生產(chǎn)較為穩(wěn)定，但需求與價(jià)格均亟待提振·

制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)低迷·

出廠價(jià)格指數(shù)在近兩個(gè)月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)10.4%

10.2%

10.0%

8.8%

8.0%同比增速41383532292015201620172018201920202021數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速低于GDP

增速社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速情況12.5%-3.9%44392022

2023

2024H163.7%24-0.2%447.2%47社零總量(萬億元)消費(fèi)者信心指數(shù)同比增速(2023.6-2024.7)-0.5%-2.5%-2.8%-5.9%2023.6PPI指數(shù)同比增速(2023.6-2024.6)-2.5%-5.4%2023.6

2024.8CPI指數(shù)同比增速(2023.6-2024.6)0.6%0.2%-0.8%2023.6CPI、PPI

指數(shù)整體維持低位，供需兩端價(jià)格低迷；整體消費(fèi)者信心指數(shù)也持續(xù)維持低位數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

72024.82024.7-1.8%0.0%25投資總額(萬億元)2015

201620172018201920202021202220232024H1數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

8固定資產(chǎn)投資增速回升，制造業(yè)與各類基建投資有效遏制了地產(chǎn)業(yè)頹勢(shì)，帶動(dòng)整體投資快速增長(zhǎng)固定資產(chǎn)投資總額及增速情況4643

44

房地產(chǎn)投資-10%39

41

制造業(yè)投資9.5%36

基建投資5.4%9.0%同比增速5.4%2.9%6.4%

5.9%4.9%3.9%5.1%3.0%7.3%493450134,200

+6,79856,40049,60223720-2,788信托貸款

未貼現(xiàn)銀行承兌

企業(yè)債券

政府債券政府債券融資快速上漲，是各地基建及產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資發(fā)展的基石1-8月社會(huì)融資規(guī)?？傇隽?024vs.2023(億元)2023

2024人民幣貸款數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局849-548委托貸款非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資-783-1,583外幣貸款-35,700169,90015,76917,8003,5566,4181,5769出口總額及增速情況(萬億元，%)21.2%1

0.3%4.9%-0.8%4.1%24.021.717.916.415.313.8

13.912.120152016

20172018

201920202021202220232024H12024年上半年對(duì)主要國(guó)家/地區(qū)出口貿(mào)易總額(億元)20,27817,1409,3596,0295,170

5,2653,6682,146東盟拉丁

非洲

中亞歐盟

美國(guó)韓國(guó)日本俄羅斯美洲五國(guó)14.2%個(gè)14.7%個(gè)7.2%個(gè)

17.8%個(gè)

0

.

5

%

個(gè)4.7%個(gè)

0.6%↓

3.4%↓

1.8%個(gè)隨著外部需求逐步恢復(fù)，出口貿(mào)易增速回升，貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)變化加快數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)家海關(guān)總署17,7650.1%7.1%6.9%10.7%-2.0%23.817.210我國(guó)出口貿(mào)易已經(jīng)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能正在向新質(zhì)生產(chǎn)力逐步切換并已取得一定成果2024年1-8月主要出口商品出口額(億元)備注：“機(jī)電產(chǎn)品”與“高新技術(shù)產(chǎn)品”類目下有較多重疊子類目數(shù)據(jù)來源：國(guó)家海關(guān)總署9,4247,3605,4087,4446,6164,980機(jī)電產(chǎn)品出口占比59%高新技術(shù)產(chǎn)品出口占比24%5,144自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備11.6%個(gè)集成電路24.8%個(gè)塑料制品9.0%個(gè)紡織品5.8%個(gè)農(nóng)產(chǎn)品4.4%個(gè)汽車22.2%個(gè)手機(jī)0.5%個(gè)服裝1.0%個(gè)增長(zhǎng)率4,63211當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要面臨的是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動(dòng)能下降較快是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓的重要原因發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力短期內(nèi)可以保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，中長(zhǎng)期可提升經(jīng)濟(jì)潛在增速水平·

美聯(lián)儲(chǔ)于9月19日降息50個(gè)基點(diǎn)；而我國(guó)央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來仍有進(jìn)一步下調(diào)·

降準(zhǔn)仍有空間，預(yù)計(jì)將擇機(jī)而動(dòng)·

各項(xiàng)地方專項(xiàng)債、長(zhǎng)期國(guó)債/特別國(guó)債需要進(jìn)一步重點(diǎn)關(guān)注·

鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，利用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與資源優(yōu)勢(shì)，引入外部先進(jìn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，

一二三產(chǎn)融合，升級(jí)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、

就業(yè)與居民收入洋積極的貨幣政策少新質(zhì)生產(chǎn)力宏觀經(jīng)濟(jì)總結(jié)與關(guān)注重點(diǎn)鄉(xiāng)村振興··12第二部分央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展概覽本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠原材料供應(yīng)端

生產(chǎn)加工端

消費(fèi)端農(nóng)產(chǎn)品種植中間商畜牧水產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口配料加工生產(chǎn)零售門店餐飲門店消費(fèi)者團(tuán)餐食堂電商/O2O14中間商要中央廚房預(yù)制菜生產(chǎn)廠/食品加工廠基建與服務(wù)數(shù)字化解決方案供應(yīng)商工程與設(shè)備提供商倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸

服務(wù)商園區(qū)&廠房餐飲行業(yè)(萬億元)2015201620172018201920202021202220232024H1數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

15趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)餐飲行業(yè)(特別是連鎖餐飲與團(tuán)餐)處于行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，是未來央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動(dòng)因素餐飲行業(yè)收入及增速情況5.34.4價(jià)格下行，利

潤(rùn)壓力大2.64.03.63.210.8%-15.4%18.6%-6.3%16.0%同比增速4.74.04.74.220.4%7.9%10.8%10.7%6.4%2019

2024H1趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)連鎖餐飲行業(yè)：擴(kuò)張壓力與利潤(rùn)壓力疊加，為餐飲行業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)能力提出了更高要求·

今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當(dāng)前投資主題從過往對(duì)于熱點(diǎn)的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運(yùn)營(yíng)能力與供應(yīng)鏈能力的考察·

進(jìn)入2024年以來，餐飲企業(yè)進(jìn)入數(shù)與退出數(shù)都創(chuàng)下新高，整體呈現(xiàn)快進(jìn)快出的趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入洗牌與整合期數(shù)據(jù)來源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ

智圖

16餐飲企業(yè)開與關(guān)閉數(shù)量(萬)連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)連鎖餐飲行業(yè)：頭部品牌仍在快速擴(kuò)張，背后高度依賴其完整的央廚供應(yīng)鏈體系頭部品牌仍在2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴(kuò)張情況

快速擴(kuò)張，強(qiáng)

典型擴(kuò)張品牌示例者恒強(qiáng)數(shù)據(jù)來源：GeoQ

智圖

17品牌逆勢(shì)擴(kuò)張的背后，離不開對(duì)供應(yīng)鏈的極致"壓榨"1.

平價(jià)/低價(jià)：食材供應(yīng)鏈整合化、標(biāo)準(zhǔn)化，

不斷降低食材成本2.

高坪效：極致壓縮廚房面積3.

快速出餐：央廚+預(yù)制菜化，全面提升出

餐速度56%連鎖茶飲45%小吃快餐44%火鍋干鍋40%連鎖咖啡37%面包甜點(diǎn)快速

擴(kuò)張低速

擴(kuò)張138%54%277%56%966%49%186%50%1018%36%luckin

coffee

塔斯打

拌飯38%中餐2025%收縮或停滯Saizeriva薩莉亞探魚鬻Dominos

Pizza達(dá)美樂比薩蜜雪冰城米村老鄉(xiāng)雞CHAGEE霸王茶姬35%始于1997冰淇描與茶20182019

2020

2021

2022

20232024E2025E

2026E40-60%15-25%10-20%5-10%~5%食材成本

人工成本銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)團(tuán)餐行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模大但極度分散，同時(shí)面臨較大的成本壓力，央廚供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力將成為企業(yè)重要?jiǎng)儇?fù)手整體市場(chǎng)超過2萬億，但前100名企業(yè)總營(yíng)收不超過1500億，市場(chǎng)份額僅6.5%數(shù)據(jù)來源：中國(guó)飯店協(xié)會(huì)團(tuán)餐企業(yè)整體利潤(rùn)率不到5%,隨著供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力的提升與行業(yè)的

整合，將有效壓縮各項(xiàng)成本，特別是食材與人工成本18團(tuán)餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤(rùn)情況100%3-6%利潤(rùn)_!團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模其他成本收入團(tuán)餐行業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模(億元)8,2093,4212,7713,5841,1061,146其

他

971數(shù)據(jù)來源：中國(guó)飯店協(xié)會(huì)

19趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)團(tuán)餐行業(yè)：以中小學(xué)、高校、機(jī)關(guān)事業(yè)單位為代表的團(tuán)餐細(xì)分市場(chǎng)，將誕生千億級(jí)別巨頭，全面、系統(tǒng)化推動(dòng)央廚供應(yīng)鏈向前發(fā)展發(fā)展態(tài)勢(shì)●

強(qiáng)監(jiān)管、強(qiáng)管控；地方政府具備決策話語權(quán)·

通過資源整合與資本運(yùn)作，各地零散的市場(chǎng)將逐步向

頭部聚攏·工廠、企業(yè)類團(tuán)餐不斷涌現(xiàn)創(chuàng)新模式·

交通類團(tuán)餐模式相對(duì)固定，主要隨國(guó)內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展

而增長(zhǎng)·

隨著老齡化比例提高，老年團(tuán)餐成為趨勢(shì)整體規(guī)模1.4萬億7000億中小學(xué)高校

機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)院鐵路/航空

278大型企業(yè)工廠/園區(qū)預(yù)制菜新國(guó)標(biāo)出臺(tái)、央廚新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施·

預(yù)制菜新國(guó)標(biāo)、中央廚房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等一系列新規(guī)即將發(fā)布并實(shí)施●新規(guī)對(duì)產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定與監(jiān)管將大大推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，進(jìn)而

帶動(dòng)行業(yè)的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)集中化等一系列趨勢(shì)

大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園區(qū)興建·

大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建(預(yù)制菜/央廚、食品、冷鏈物流等主題)、特別是在

農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)與郊縣農(nóng)村地區(qū)，為各地產(chǎn)業(yè)升級(jí)與一二三產(chǎn)業(yè)融合提供大規(guī)模基

礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)1

標(biāo)準(zhǔn)化2

規(guī)?；?

強(qiáng)管控●在糧食種植、運(yùn)輸以及食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)冗^程的實(shí)時(shí)監(jiān)控與管理，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管理與調(diào)控，確保食品安全，提升運(yùn)作效率；同時(shí)調(diào)控供需，

穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，保障糧食安全趨勢(shì)二：央廚產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級(jí)多20趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)央廚建設(shè)要求&運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范、預(yù)制菜新國(guó)標(biāo)的陸續(xù)出臺(tái)與施行，將加速行業(yè)發(fā)展規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制菜國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(尚未正式出臺(tái))

中央廚房國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(兩項(xiàng))數(shù)據(jù)來源：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局

21近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委)批準(zhǔn)發(fā)布《中央廚房建設(shè)要求》(GB/T44142-2024)

和《中央廚房運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》

(GB/T

44141-2024)兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)將于10月1日起實(shí)施。作為食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)食品原料進(jìn)行生產(chǎn)加工、品控質(zhì)檢、統(tǒng)一包裝、儲(chǔ)藏儲(chǔ)存、配送、信息處理的場(chǎng)所，中央廚房依托集中采購(gòu)、集中加工、集中配送的方式，正在成為餐飲業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的新趨勢(shì)。本次發(fā)布的兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于提升餐飲生產(chǎn)效率、提高原料利用率、減少食品浪費(fèi)、強(qiáng)化食品安全管控具有重要意義?！吨醒霃N房建設(shè)要求》給出了中央廚房選址與總體布局、加工區(qū)場(chǎng)所設(shè)置、主體建設(shè)、設(shè)施設(shè)備四個(gè)方面的要求，引領(lǐng)中央廚房合理建設(shè)、科學(xué)投資?！吨醒霃N房運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》從設(shè)施設(shè)備管理、經(jīng)營(yíng)加工過程、安全與追溯、應(yīng)急與召回、人員管理、信息記錄與檔案管理，以及監(jiān)督、評(píng)價(jià)與改進(jìn)等方面，為中央廚房的運(yùn)營(yíng)管理提供指導(dǎo)，并對(duì)原輔料采購(gòu)與驗(yàn)收、經(jīng)營(yíng)加工、檢驗(yàn)與留樣、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、交付等環(huán)節(jié)提出具體細(xì)化要求。兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將進(jìn)一步提升餐飲業(yè)集約化經(jīng)營(yíng)能力，培育發(fā)展“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+餐飲門店”新模式，助力餐飲等相關(guān)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。《央廚建設(shè)要求》《央廚運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》的出臺(tái)，標(biāo)志著對(duì)于“中央廚房”的正確界定與標(biāo)準(zhǔn)化管理，是未來央廚供應(yīng)

鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石你的位置：首頁(yè)>新聞>總局中

華

人

民

共

和

國(guó)

國(guó)

家

標(biāo)

準(zhǔn)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制菜(征求意見稿)新國(guó)標(biāo)對(duì)于“預(yù)制菜”進(jìn)行了更加嚴(yán)格的定義，核心目的在于減少模糊地帶，整治預(yù)制菜亂象，加強(qiáng)監(jiān)管力度市場(chǎng)監(jiān)管總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委)批準(zhǔn)發(fā)布兩項(xiàng)中央廚房國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)輸入要查詢的內(nèi)容÷

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政務(wù)GB××××—××××發(fā)布時(shí)間：2024-07-0819:00信息來源：市場(chǎng)監(jiān)管總局服務(wù)趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)近年大力興建的央廚/預(yù)制菜、食品加工、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及其綜合性功能，為央廚供應(yīng)鏈提供了較大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施2024年建成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量

各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布65%70%30%55%25%20%5%5%5%10%5%5%·

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)建成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)總量超過350個(gè)·

自2021年以來進(jìn)入產(chǎn)業(yè)園區(qū)高速投資建設(shè)期，在二線及以下城市、特別是郊縣區(qū)域，大力興建各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)，核心是為了帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)

業(yè)升級(jí)與發(fā)展新建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能呈現(xiàn)綜合化趨勢(shì)，基本都有加工廠房、倉(cāng)儲(chǔ)物流(包括冷庫(kù))、辦公，以及各類配套(酒店/公寓、商業(yè)配套、交

易/批發(fā)檔口、展示空間等)100+央廚/預(yù)制菜園區(qū)加工廠房倉(cāng)儲(chǔ)/冷庫(kù)配套辦公

其他配套50+食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)200+

100%100%100%數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理·22過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)整理

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

溯源追蹤

趨勢(shì)預(yù)測(cè)OMS

履約管理訂單管理

履約決策

履約執(zhí)行WMS

倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)數(shù)智化的全面滲透，是提升供應(yīng)鏈管理能力、提升全線運(yùn)營(yíng)效率的核心基礎(chǔ)全鏈路追溯管理數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)庫(kù)存分析

智能策略銷售協(xié)同銷售訂單銷售執(zhí)行網(wǎng)上商城末端庫(kù)存TMS

運(yùn)輸管理系統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商管理采購(gòu)執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商A供應(yīng)商B……供應(yīng)商N(yùn)采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行庫(kù)存查詢?nèi)霂?kù)管理規(guī)則設(shè)置出庫(kù)管理庫(kù)

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