中國車路云一體化智能網聯(lián)汽車行業(yè)投資前景分析及未來發(fā)展趨勢研究報告（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品車路云一體化智能網聯(lián)汽車精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品車路云一體化智能網聯(lián)汽車智研產業(yè)百科·產業(yè)研究第一站/車路云一體化智能網聯(lián)汽車/實用的產研百科工具車路云一體化智能網聯(lián)汽車TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 61、技術壁壘 62、資金壁壘 63、市場壁壘 64、政策壁壘 6五、產業(yè)鏈 71、行業(yè)產業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領先企業(yè)分析 8（1）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 8（2）惠州市華陽集團股份有限公司 9六、行業(yè)現狀 10七、發(fā)展因素 111、機遇 11（1）政策紅利持續(xù)釋放 11（2）市場需求快速增長 11（3）技術創(chuàng)新驅動產業(yè)升級 112、挑戰(zhàn) 11（1）技術成熟度與標準化問題 11（2）基礎設施建設與成本問題 12（3）法律法規(guī)與監(jiān)管問題 12（4）社會接受度與信任問題 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 15一、定義智能網聯(lián)汽車（IntelligentConnectedVehicle,ICV）是指車聯(lián)網與智能車的有機聯(lián)合，最終可替代人來操作的新一代汽車。它搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，具有安全、舒適、節(jié)能、高效的特點。智能網聯(lián)汽車通過V2X（VehicletoEverything）智能信息交換共享，具備復雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實現自動駕駛等智能功能，提升車輛的安全性、行駛效率及乘客的舒適性?！败嚶吩埔惑w化”是指在車路協(xié)同的基礎上引入云端和其他支撐平臺，通過利用地圖、氣象等平臺信息實現更安全可靠的自動駕駛，是智能網聯(lián)汽車“中國方案”產業(yè)化落地的關鍵，同時也是智慧交通、智慧城市的重要解決方案。車路云一體化系統(tǒng)通過新一代信息與通信技術將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，基于系統(tǒng)協(xié)同感知、決策與控制，實現智能網聯(lián)汽車及交通系統(tǒng)安全、高效、節(jié)能及舒適運行。二、行業(yè)政策車路云一體化智能網聯(lián)汽車未來智能交通系統(tǒng)的重要發(fā)展方向。近年來，我國高度重視智能駕駛行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，為智能駕駛行業(yè)蓬勃發(fā)展奠定了堅實的基礎。2024年初，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《開展智能網聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，明確了試點期為2024—2026年，為車路云一體化智能網聯(lián)汽車的發(fā)展提供了重要的指導和支持。該政策主要圍繞車輛和基礎設施兩個方面，包括智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點，以及車路云一體化應用試點和規(guī)模化建設指南，旨在推動該領域的快速發(fā)展。此外，多地政府紛紛出臺相關政策，支持車路云一體化智能網聯(lián)汽車的建設和發(fā)展。例如，北京、武漢、福州、深圳、鄂爾多斯等地都啟動了相關示范項目，并投入了大量資金進行建設。其中，北京市發(fā)布了“車路云一體化”新型基礎設施建設項目招標公告，項目投資額達99億元；武漢市的“車路云”一體化示范項目備案金額更是高達170億元。三、發(fā)展歷程我國車路云產業(yè)發(fā)展大致可以分為三個發(fā)展階段：2017-2020年（規(guī)劃期）、2020-2024年（驗證與測試期）、2024年后（高速發(fā)展期）。2017-2020年，國家出臺車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南、交通強國建設綱要等指導性政策文件。這一系列政策不僅明確了產業(yè)發(fā)展的方向與目標，還標志著智能網聯(lián)汽車標準化工作的正式啟動，為后續(xù)的技術研發(fā)與市場應用奠定了堅實的政策基礎。2020-2024年，國家陸續(xù)審批通過多個雙智城市、車聯(lián)網示范區(qū)、車聯(lián)網先導區(qū)，推動車聯(lián)網應用范圍的持續(xù)擴大，提供跨行業(yè)融合創(chuàng)新的良好環(huán)境，堅定各有關主體發(fā)展信心，在實際應用中逐一解決產業(yè)化面臨的關鍵問題，不斷豐富應用場景、完善商業(yè)模式，為全國范圍規(guī)模應用奠定堅實基礎。2024年起，國家層面進一步加大支持力度，研究確定了9個智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點的聯(lián)合體，并初步圈定了20個“車路云一體化”試點城市。這一系列舉措標志著車路云產業(yè)化進程的全面加速。與此同時，北京、武漢等多個城市積極響應號召，紛紛出臺車路云一體化相關招標項目，進一步推動了產業(yè)的快速發(fā)展。隨著技術的不斷成熟與迭代，車路云一體化將實現更高級別的自動駕駛與智能網聯(lián)功能，顯著提升交通系統(tǒng)的安全性、效率與用戶體驗，并將加速商業(yè)化進程，探索出多元化的可持續(xù)商業(yè)模式，為產業(yè)的長遠發(fā)展注入源源不斷的動力。四、行業(yè)壁壘1、技術壁壘車路云一體化技術涉及車輛智能網聯(lián)、邊緣計算的道路協(xié)同系統(tǒng)以及云端計算能力的高度融合。這些技術均處于快速發(fā)展階段，且需要持續(xù)的研發(fā)投入和技術創(chuàng)新。企業(yè)需具備強大的技術研發(fā)能力，包括自動駕駛算法、車聯(lián)網通信技術（如C-V2X）、云計算平臺搭建等。同時，車路云一體化不僅僅是單一技術的堆砌，更需要實現車輛、道路和云端之間的無縫協(xié)同。這要求企業(yè)具備系統(tǒng)集成能力，能夠處理復雜的系統(tǒng)架構和數據交互問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和高效協(xié)同。此外，由于車路云一體化涉及多個參與方（如汽車制造商、通信運營商、科技企業(yè)等），技術標準和接口的兼容性成為重要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要遵循或制定統(tǒng)一的技術標準，確保不同廠商的設備和服務能夠相互兼容，實現數據的共享和互通。綜上所述，技術壁壘是車路云一體化智能網聯(lián)汽車行業(yè)的主要進入壁壘之一。2、資金壁壘車路云一體化智能網聯(lián)汽車技術的研發(fā)需要大量的資金投入。企業(yè)需持續(xù)投入資金進行技術研發(fā)、設備采購和人才培養(yǎng)等，以保持技術領先和競爭優(yōu)勢。此外，車路云一體化還需要建設大量的基礎設施，包括智能道路、路側設備、云端平臺等。這些基礎設施的建設成本高昂，需要企業(yè)具備雄厚的資金實力。3、市場壁壘智能網聯(lián)汽車市場競爭激烈，不僅有傳統(tǒng)汽車制造商的轉型升級，還有大量科技公司的跨界進入。企業(yè)需要具備強大的市場競爭力，包括品牌影響力、產品競爭力、銷售渠道和服務能力等。此外，智能網聯(lián)汽車的普及還需要用戶的廣泛接受。用戶對于新技術的接受度、對安全性的擔憂以及購買成本等因素都會影響其購買決策。企業(yè)需要加強市場推廣和用戶教育，提高用戶的認知度和接受度。4、政策壁壘智能網聯(lián)汽車的測試、上路和商業(yè)化運營均受到政策法規(guī)的嚴格監(jiān)管。政府需要確保智能網聯(lián)汽車的安全性、合法性和合規(guī)性，因此會出臺一系列政策文件對其進行規(guī)范。企業(yè)需密切關注政策動態(tài)，確保產品符合相關要求。與此同時，政府通常會通過試點和示范項目來推動智能網聯(lián)汽車的發(fā)展。這些項目往往對參與企業(yè)有較高的要求，包括技術實力、資金實力和市場影響力等。企業(yè)需積極參與相關項目，以獲取政策支持和市場認可。五、產業(yè)鏈1、行業(yè)產業(yè)鏈分析車路云智能網聯(lián)汽車產業(yè)鏈橫跨交通、汽車、通信和互聯(lián)網等多個產業(yè)，通過新一代通信技術將人、車、路、云的物理空間和信息空間融合為一體，實現自動駕駛和智慧交通。產業(yè)鏈主要包括上游、中游和下游三大環(huán)節(jié)。上游包括關鍵零部件、系統(tǒng)及平臺，主要包括車載攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、感知與定位系統(tǒng)、計算與決策系統(tǒng)、通信系統(tǒng)及云計算平臺。中游環(huán)節(jié)主要是整車制造和系統(tǒng)集成，整車制造企業(yè)將上游的零部件和技術集成到車輛中，制造出具備智能化功能的汽車。下游環(huán)節(jié)主要包括智能網聯(lián)汽車銷售、運營和服務等。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司德賽西威是國際領先的移動出行科技公司之一，聚焦于汽車智能化的核心產業(yè)——智能座艙、智能駕駛、網聯(lián)服務，連續(xù)多年保持行業(yè)領先。公司堅持長期主義，致力于打造以全方位無短板的綜合競爭力為基礎、以“業(yè)務+新市場”雙引擎帶動企業(yè)發(fā)展的高質量、可持續(xù)發(fā)展業(yè)態(tài)?，F階段，公司已成功構建健康、均衡、可持續(xù)的業(yè)務矩陣，以智能座艙、智能駕駛、網聯(lián)服務三大業(yè)務群為核心，成熟業(yè)務、成長業(yè)務、孵化業(yè)務三道發(fā)展曲線滾動發(fā)展，驅動公司持續(xù)發(fā)展壯大。隨著公司高階智能座艙和高階智能駕駛產品滲透率持續(xù)快速提升，以及顯示屏、導航等產品客戶群的進一步拓展，公司經營業(yè)績再創(chuàng)新高。2023年度，公司營業(yè)收入突破200億，達到219.08億元，同比增長46.71%。2024年上半年公司營業(yè)收入116.92億元，同比增長34.02%。其中，智能座艙79.65億元，智能駕駛26.67億元，網聯(lián)服務及其他10.62億元，同比分別增長71.65%、21.07%和7.28%。（2）惠州市華陽集團股份有限公司惠州市華陽集團股份有限公司汽車電子業(yè)務圍繞“智能座艙、智能駕駛、智能網聯(lián)”三大領域，主要面向整車廠提供配套服務，市場和技術雙輪驅動，為客戶提供豐富的汽車電子產品和完善的配套解決方案。1）智能座艙領域，公司堅持以用戶體驗和使用價值為導向，提供豐富產品的同時，運用多種創(chuàng)新的人機交互技術，圍繞智慧出行、萬物互聯(lián)的應用場景，向客戶提供多功能融合的先進的智能座艙解決方案。2）智能駕駛和車聯(lián)網領域，公司依托高性能計算平臺、多傳感器融合、駕駛輔助控制算法以及智能網聯(lián)技術，從低速（泊車）場景向高速（自動駕駛）場景布局，提供人-車-路-云協(xié)同的智能駕駛解決方案。此外公司積極開發(fā)集成化汽車電子產品，目前已推出艙泊一體域控產品，正在研發(fā)艙駕一體、中央計算單元等跨域融合產品，持續(xù)提升汽車電子系統(tǒng)集成優(yōu)勢。隨著華陽集團持續(xù)推動“智能座艙、智能駕駛、智能網聯(lián)”三大領域產品創(chuàng)新，加快產品迭代，公司業(yè)務收入也穩(wěn)步增長。2024年，公司汽車電池業(yè)務收入30.71億元，同比增長65.41%。六、行業(yè)現狀自2021年起，住房和城鄉(xiāng)建設部與工業(yè)和信息化部攜手推進智慧城市基礎設施與智能網聯(lián)汽車（簡稱“雙智”）的協(xié)同發(fā)展試點項目。目前，國內已確定北京、上海、深圳等20家車路云試點城市。北京、上海、廣州、深圳、杭州、長春等城市相繼宣布了相關的進展和規(guī)劃，其中部分城市公布的投資金額合計接近400億元。從市場規(guī)?？矗?023年中國車聯(lián)網市場規(guī)模4383億元，同比增長13.02%。隨著我國智能網聯(lián)汽車開始從小范圍測試驗證轉入技術快速演進、規(guī)模化應用發(fā)展，預計2024年中國車聯(lián)網市場規(guī)模將達到5430億元。七、發(fā)展因素1、機遇（1）政策紅利持續(xù)釋放近年來，中國政府高度重視智能網聯(lián)汽車的發(fā)展，尤其是“車路云一體化”技術的推廣與應用。工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《開展智能網聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，不僅明確了試點期的具體規(guī)劃，還從多個維度為行業(yè)發(fā)展提供了政策支持和指導。此外，各地政府也紛紛出臺配套政策，加大資金投入，為“車路云一體化”智能網聯(lián)汽車的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。（2）市場需求快速增長隨著消費者對汽車智能化、網聯(lián)化需求的不斷增加，智能網聯(lián)汽車的市場需求呈現出快速增長的態(tài)勢。特別是在一線城市和發(fā)達地區(qū)，消費者對自動駕駛、智能導航、遠程控制等功能的接受度較高，為“車路云一體化”智能網聯(lián)汽車的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（3）技術創(chuàng)新驅動產業(yè)升級在“車路云一體化”技術的推動下，智能網聯(lián)汽車行業(yè)正經歷著深刻的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。高精度定位、V2X通信、自動駕駛算法等關鍵技術的不斷突破，為智能網聯(lián)汽車提供了更加精準、高效、安全的解決方案。同時，產業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，也促進了整個行業(yè)的轉型升級和高質量發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）技術成熟度與標準化問題盡管“車路云一體化”技術近年來取得了顯著進展，但仍面臨技術成熟度與標準化方面的深刻挑戰(zhàn)。不同汽車制造商、科技公司及研究機構在技術研發(fā)路徑上存在差異，導致各自的技術方案難以直接兼容。這種技術碎片化現象不僅增加了系統(tǒng)集成的難度，還可能引發(fā)系統(tǒng)間的互操作性問題，限制了技術應用的廣泛性和深度。此外，缺乏統(tǒng)一的技術標準和規(guī)范，使得不同廠商的設備和服務在互聯(lián)互通上存在障礙，進一步阻礙了“車路云一體化”技術的全面推廣。（2）基礎設施建設與成本問題“車路云一體化”智能網聯(lián)汽車的發(fā)展高度依賴于大規(guī)模的基礎設施建設，包括但不限于智能交通系統(tǒng)、5G通信網絡、高精度地圖、充電樁網絡等。這些基礎設施的建設不僅投資巨大，而且需要長時間的規(guī)劃與實施。對于經濟實力相對滯后的地區(qū)而言，資金短缺成為制約其發(fā)展的主要因素。同時，高昂的建設成本也導致技術推廣的初期階段面臨較大壓力，可能無法迅速實現規(guī)?；瘧?。此外，基礎設施的維護與升級也需要持續(xù)的投入，增加了長期運營成本。（3）法律法規(guī)與監(jiān)管問題智能網聯(lián)汽車作為新興技術產物，其快速發(fā)展對現有的法律法規(guī)和監(jiān)管體系提出了新的要求。然而，目前我國在智能網聯(lián)汽車領域的法律法規(guī)和監(jiān)管體系尚不完善，存在諸多空白和漏洞。這可能導致行業(yè)在發(fā)展過程中出現一些不規(guī)范的行為和現象，如產品質量參差不齊、信息安全隱患頻發(fā)等。此外，智能網聯(lián)汽車的跨界融合特性也增加了監(jiān)管的難度和復雜性。如何構建適應智能網聯(lián)汽車發(fā)展的法律法規(guī)和監(jiān)管體系，保障其安全、合法運行，是當前亟待解決的問題之一。（4）社會接受度與信任問題隨著科技的飛速發(fā)展，自動駕駛技術正逐步從實驗室走向市場，其潛力巨大，有望徹底改變人們的出行方式。然而，在這一轉型過程中，社會接受度與信任問題成為了制約其普及的關鍵因素。其中，以百度“蘿卜快跑”為代表的全無人自動駕駛汽車商業(yè)化落地，標志著自動駕駛技術正在逐步改變出行行業(yè)的格局。然而，這一變革也觸動了傳統(tǒng)出租車、網約車司機的利益。他們擔心自動駕駛汽車的普及會導致自己失業(yè)，從而陷入恐慌和抵觸情緒。這種情緒不僅會影響自動駕駛技術的市場推廣，還可能引發(fā)社會不穩(wěn)定因素。此外，安全是出行的首要前提，也是消費者最為關心的問題。盡管自動駕駛技術在實驗室和測試環(huán)境中已經取得了顯著成果，但在真實道路上，面對復雜多變的交通環(huán)境和突發(fā)狀況，其安全性仍需進一步驗證。八、競爭格局中國車路云一體化智能網聯(lián)汽車產業(yè)鏈已經初步形成，涵蓋了車輛制造商、智能交通產品與服務提供商、云控平臺開發(fā)商、通信企業(yè)等多個環(huán)節(jié)。當前，智能網聯(lián)汽車產業(yè)正步入高速發(fā)展的快車道，市場競爭格局呈現出鮮明的層次化與多元化特征。在這一背景下，以大型車企集團和互聯(lián)網科技巨頭為核心的第一梯隊企業(yè)，憑借其強大的資源整合能力和深厚的行業(yè)積淀，正逐步構建起高筑的競爭壁壘。這些企業(yè)通過跨界合作、技術融合與生態(tài)構建，不斷深化在智能網聯(lián)汽車領域的布局，引領行業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展方向。與此同時，中小創(chuàng)業(yè)公司作為行業(yè)的新生力量，正積極尋求突破與成長。它們憑借靈活的創(chuàng)新機制、敏銳的市場洞察以及對前沿技術的不斷探索，努力在智能網聯(lián)汽車市場中建立自己的競爭影響力。從細分領域來看，高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）是智能網聯(lián)汽車產業(yè)鏈最前端，也是傳統(tǒng)汽車廠商切入智能駕駛領域的主要方式。這一領域的競爭格局較為激烈，各大車企和科技公司紛紛加