企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年Robotaxi頭豹詞條報(bào)告系列

aL企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年Robotaxi頭豹詞條報(bào)告系列 孫黃鴻羽等2人綜合及概念/自動(dòng)駕駛服務(wù)/客運(yùn)2024-11-29未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止綜合及概念/自動(dòng)駕駛服務(wù)/客運(yùn)版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè)/公路旅客運(yùn)輸/客運(yùn)服務(wù)行業(yè)定義Robotaxi是一種由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)控制的共享出行方式…行業(yè)分類按照的運(yùn)營(yíng)模式分類方式，Robotaxi行業(yè)可以分為如…行業(yè)特征Robotaxi行業(yè)的特征包括技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、用戶體驗(yàn)為…發(fā)展歷程Robotaxi行業(yè)目前已達(dá)到3個(gè)階段AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析中游分析下游分析ol,行業(yè)規(guī)模Robotaxi行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理Robotaxi行業(yè)相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪談AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談?wù)猂obotaxi作為自動(dòng)駕駛出租車，利用高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)提供高效、安全、便捷的出行服務(wù)。其遠(yuǎn)程云代駕系統(tǒng)通過(guò)5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程協(xié)助與控制，提升應(yīng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景能力。技術(shù)創(chuàng)新聚焦于AI算法、傳感器融合及車輛控制優(yōu)化，推動(dòng)Robotaxi向L5級(jí)邁進(jìn)。行業(yè)重視用戶體驗(yàn)，提供個(gè)性化設(shè)置與智能調(diào)度。隨著技術(shù)進(jìn)步、成本下降及政策支持，Robotaxi市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，但全面商業(yè)化仍面臨挑戰(zhàn)，需進(jìn)一步降低成本、擴(kuò)大覆蓋范圍并提升技術(shù)可靠性。摘要行業(yè)定義[1]Robotaxi是一種由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)控制的共享出行方式，通常指無(wú)人駕駛出租車。它利用高級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)（如L4級(jí)自動(dòng)駕駛），在沒(méi)有人類駕駛員的情況下，通過(guò)感知周圍環(huán)境、決策和執(zhí)行操作來(lái)自主行駛。這種服務(wù)旨在替代傳統(tǒng)的出租車服務(wù)，提供更高效、安全和便捷的出行方式。Robotaxi的遠(yuǎn)程云代駕系統(tǒng)是一種基于5G通信技術(shù)的解決方案，旨在為無(wú)人駕駛車輛提供遠(yuǎn)程協(xié)助和控制。該系統(tǒng)通過(guò)高帶寬、低時(shí)延的5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)云端與車輛之間的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸和操作控制。當(dāng)無(wú)人車遇到無(wú)法解決的問(wèn)題時(shí)，如臨時(shí)道路變更或交通管制等情況，云端安全員可以發(fā)起遠(yuǎn)程協(xié)助并接管車輛，幫助其處理復(fù)雜場(chǎng)景。當(dāng)遠(yuǎn)程駕駛員將車輛開(kāi)到安全地帶后再將控制權(quán)移交給車端，整個(gè)過(guò)程端到端時(shí)延比人類司機(jī)的反應(yīng)時(shí)間更短，且車端和遠(yuǎn)程的控制權(quán)切換完全平滑無(wú)感。在遠(yuǎn)程駕駛艙，通過(guò)配置多屏監(jiān)控，以及通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和動(dòng)態(tài)調(diào)度等功能，可以實(shí)現(xiàn)車隊(duì)級(jí)實(shí)時(shí)監(jiān)控。當(dāng)前自動(dòng)駕駛技術(shù)在常規(guī)城市道路下主要由車端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主駕駛，僅在極端場(chǎng)景下借助遠(yuǎn)程云代駕，因此可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程駕駛員一人控制多車的高效運(yùn)營(yíng)服務(wù)。[1]1：智能網(wǎng)聯(lián)汽車，北京交…行業(yè)分類[2]按照的運(yùn)營(yíng)模式分類方式，Robotaxi行業(yè)可以分為如下類別：合作模式Robotaxi分類自研模式Robotaxi合作模式Robotaxi分類自研模式Robotaxi合作模式指由科技企業(yè)負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和集成，傳統(tǒng)車企提供車輛設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試等基礎(chǔ)設(shè)施，兩者合作開(kāi)發(fā)robotaxi。這種模式結(jié)合傳統(tǒng)汽車制造商的制造能力和科技公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。由于傳統(tǒng)汽車制造商已有成熟的供應(yīng)鏈和生產(chǎn)體系，因此該模式在量產(chǎn)和商業(yè)化上具有優(yōu)勢(shì)。該模式的代表企業(yè)包括文遠(yuǎn)知行、小馬智行、元戎啟行等。自研模式指由企業(yè)自身負(fù)責(zé)研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)與車輛制造。這種模式支持車企將自動(dòng)駕駛技術(shù)、車輛設(shè)計(jì)與制造、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等進(jìn)行高度集成并根據(jù)自身需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)。此外，通過(guò)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，能夠確保自動(dòng)駕駛系統(tǒng)所需的關(guān)鍵零部件和傳感器的穩(wěn)定供應(yīng)。該模式的代表企業(yè)包括百度、AutoX、小鵬汽車、特斯拉等。1：https://www1：https://www.36kr.c…3：https://www.apoll…4：https://www.36kr.c…2：https://mp.weixin.…IW5：5：https://www.xiaop…6：36氪，小馬智行，文遠(yuǎn)…行業(yè)特征[3]Robotaxi行業(yè)的特征包括技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、用戶體驗(yàn)為主、發(fā)展?jié)摿薮蟆?技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)Robotaxi行業(yè)正處于技術(shù)快速革新的前沿，主要技術(shù)創(chuàng)新聚焦于人工智能算法、傳感器融合及車輛控制系統(tǒng)的優(yōu)化。企業(yè)通過(guò)不斷優(yōu)化感知系統(tǒng)，利用激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等多種傳感器組合，增強(qiáng)了車輛對(duì)復(fù)雜環(huán)境的識(shí)別能力。以上汽享道Robotaxi為例，其采用車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)，視覺(jué)攝像頭及毫米波雷達(dá)與超聲波雷達(dá)，實(shí)現(xiàn)無(wú)死角多重覆蓋，保證感知結(jié)果的穩(wěn)定、準(zhǔn)確。在決策算法方面，雖然目前尚不成熟，多數(shù)算法都基于邏輯控制程序，但特斯拉提出的端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)正加速算法迭代，減少報(bào)錯(cuò)場(chǎng)景并加強(qiáng)算法優(yōu)化。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)等級(jí)由L4向L5邁進(jìn)，降低運(yùn)營(yíng)成本，且通過(guò)算法優(yōu)化減少對(duì)昂貴硬件的依賴，提高安全服務(wù)的可靠性。2用戶體驗(yàn)為主與傳統(tǒng)出租車相比，Robotaxi更為重視用戶體驗(yàn)。Robotaxi允許乘客進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，且通過(guò)智能調(diào)度與用戶出行大數(shù)據(jù)，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)可以優(yōu)化車輛分布，提高車輛的使用效率，緩解用戶打車難的問(wèn)題。在百度牽頭的Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，明確規(guī)定除傳統(tǒng)出租車應(yīng)具備的計(jì)價(jià)設(shè)備、衛(wèi)星導(dǎo)航外，Robotaxi未來(lái)還將提供完善的人機(jī)交互功能，包含車輛預(yù)約、乘客身份識(shí)別、錄音監(jiān)控、緊急呼叫、車門關(guān)閉監(jiān)測(cè)、路徑顯示、影音娛樂(lè)等功能。3發(fā)展?jié)摿薮舐飞贤话l(fā)情況，從而增加人力成本。在《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》中規(guī)定遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于1:3。但隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟化，Robotaxi愈發(fā)智能化，安全員將逐漸減少。且隨市場(chǎng)擴(kuò)大與產(chǎn)業(yè)鏈完善，采購(gòu)成本進(jìn)一步降低?；谧匝屑軜?gòu)平臺(tái)的百度第六代量產(chǎn)無(wú)人車ApolloRT6成本壓縮至25萬(wàn)元，降低至業(yè)界的1/10。此外，中國(guó)政府對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的支持力度不斷加大，多地政府已經(jīng)開(kāi)放測(cè)試區(qū)域，并出臺(tái)相關(guān)政策支持Robotaxi的落地運(yùn)營(yíng)。隨著技術(shù)進(jìn)步，成本下降及政策支持，Robo2：https://www2：https://www.autoh…IW3：https://xxgk.mot.g…4：https://www.ithom…1：https://www.36kr.c…55：汽車之家，36氪，智能…發(fā)展歷程[4]Robotaxi行業(yè)發(fā)展歷史一共三個(gè)階段。第一階段為2009年至2016年，Robotaxi概念開(kāi)始出現(xiàn)，谷歌、通用汽車、百度等公司開(kāi)始成立自動(dòng)駕駛研發(fā)部門，為后續(xù)自動(dòng)駕駛汽車及Robotaxi發(fā)展奠定基礎(chǔ)。第二階段為2016年至2017年，Uber，Waymo，以及百度等先行企業(yè)率先開(kāi)展自動(dòng)駕駛汽車道路測(cè)試；同時(shí)小馬智行遠(yuǎn)知行等國(guó)內(nèi)科技公司成立，開(kāi)始探索Robotaxi。第三階段為2017年至今，各家企業(yè)在數(shù)年間經(jīng)歷自動(dòng)駕駛落萌芽期2009~2016從2009年開(kāi)始，谷歌開(kāi)始開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛汽車項(xiàng)目。2013年，CruiseAutomation公司成立，專注于自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和測(cè)試。2013年1月，百度推出了自動(dòng)駕駛項(xiàng)目，項(xiàng)目核心包括高精度地圖、定位、感知、智能決策與控制四大模塊。2015年12月，正式成立百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部，計(jì)劃三年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車的商用化，五年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)2016年，馬斯克公開(kāi)《特斯拉宏圖第二篇章》，確定發(fā)展Robotaxi。各科技公司開(kāi)始成立自動(dòng)駕駛研發(fā)部門，為后續(xù)自動(dòng)駕駛汽車及Robotaxi發(fā)展奠定基礎(chǔ)。啟動(dòng)期2016~20172016年5月19日，UBER在位于美國(guó)賓夕法尼亞州匹茲堡市的Uber先進(jìn)技術(shù)中心正式上路測(cè)試其自動(dòng)駕駛汽車。2016年9月1日，百度無(wú)人車獲得了美國(guó)加州發(fā)布的自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照。2016年12月14日，谷歌無(wú)人車項(xiàng)目正式從谷歌X實(shí)驗(yàn)室中剝離，成立新的無(wú)人駕駛公司W(wǎng)aymo。美國(guó)的科技公司率先開(kāi)展自動(dòng)駕駛汽車道路測(cè)試，同時(shí)中國(guó)各無(wú)人駕駛公司正式成立。高速發(fā)展期2018~2018年2月，小馬智行在廣州落地中國(guó)首支常態(tài)化運(yùn)行的自動(dòng)駕駛車隊(duì)。2018年3月，百度獲北京市首批自動(dòng)駕駛路測(cè)號(hào)牌，成為第一家在北京市特定區(qū)域進(jìn)行自動(dòng)駕駛開(kāi)放測(cè)試的企業(yè)。2019年12月，文遠(yuǎn)知行在廣州正式開(kāi)啟運(yùn)營(yíng)服務(wù)。2020年7月，文遠(yuǎn)知行獲得全國(guó)首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車遠(yuǎn)程測(cè)試許可，在廣州進(jìn)行開(kāi)放道路全無(wú)人駕駛路測(cè)。2021年5月2日，百度Apollo無(wú)人駕駛Robotaxi正式開(kāi)啟常態(tài)化商業(yè)運(yùn)營(yíng)。2021年6月，全無(wú)人自動(dòng)駕駛車輛加入小馬智行廣州車隊(duì)。2021年11月23日，小鵬汽車表示將2022年下半年開(kāi)始探索Robotaxi業(yè)務(wù)。2024年7月，原定2024年8月8日發(fā)布的特斯拉Robotaxi被推遲至20月發(fā)布。中國(guó)Robotaxi公司開(kāi)始上路測(cè)試，并在后續(xù)數(shù)年間實(shí)現(xiàn)Robotaxi無(wú)人化。1：https://pony1：https://pony.ai/sto…3：https://www.werid…4：https://www.sohu.…2：https://baijiahao.b…IW5：https://5：https://baijiahao.b…7：https://www.36kr.c…8：百家號(hào)，搜狐，文遠(yuǎn)知…6：https://www.36kr.c…產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈上游為自動(dòng)駕駛軟件供應(yīng)商及整車制造商，其負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)集成及車輛設(shè)計(jì)與生產(chǎn)；中游是出行服務(wù)平臺(tái)，其負(fù)責(zé)服務(wù)運(yùn)營(yíng)并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以優(yōu)化用戶體驗(yàn)；下游環(huán)節(jié)則是消費(fèi)者，通過(guò)其需求驅(qū)動(dòng)Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展與完善。[9]Robotaxi行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[9]上游：軟件仍需發(fā)展，硬件集成已成趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐體系，主要包括自動(dòng)駕駛軟件供應(yīng)商與整車制造商。目前傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛算法使用模塊化設(shè)計(jì)，但遭遇未預(yù)設(shè)場(chǎng)景或存在信息管。故此，自動(dòng)駕駛軟件仍需擴(kuò)展更多場(chǎng)景或選用新型算法進(jìn)行深度學(xué)習(xí)。對(duì)于硬件方面，自動(dòng)駕駛感知套件集成在整車中已成發(fā)展趨勢(shì)。不同于文遠(yuǎn)知行在2019年發(fā)布的自動(dòng)駕駛車頂一體化集成套件，百度Apollo第六代無(wú)人車將激光雷達(dá)以及數(shù)個(gè)攝像頭集成至車體中，展現(xiàn)了整車企業(yè)與軟件供應(yīng)商的合作，預(yù)計(jì)未來(lái)這種合作將成為常態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中游是技術(shù)與商業(yè)的銜接，主要為出行服務(wù)平臺(tái)。目前，運(yùn)力不足與盈利有限為Robotaxi運(yùn)營(yíng)平臺(tái)位于成本端與需求端的兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。前者可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈銜接，對(duì)于上游造車成本加以優(yōu)化，降低車輛成本并增加產(chǎn)量。以百度Apollo為例，第五代無(wú)人車ApolloMoon整車與無(wú)人駕駛套件價(jià)格為48萬(wàn)元；而第六代ApolloRT6整車成本相較于五代車下降了60%，價(jià)格僅為20.46萬(wàn)元。而對(duì)于后者，除了降本增效，即加強(qiáng)運(yùn)行算法并減少人工介入之余，企業(yè)也應(yīng)利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)優(yōu)化車輛調(diào)度，提高車輛使用效率，降低空駛率，從而加強(qiáng)盈利能力。下游：以需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)消費(fèi)者體驗(yàn)作為自動(dòng)駕駛技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的新趨勢(shì)產(chǎn)品，Robotaxi的核心用戶畫像為中青年群體，年齡在18-50歲之間，擁有全職工作，且有較高的教育水平（本科及以上學(xué)歷占比達(dá)到78%）。在文遠(yuǎn)知行的調(diào)研中，男性占多數(shù)且83%的用戶擁有駕照，這表明大多數(shù)用戶具備駕駛經(jīng)驗(yàn)，有相當(dāng)一部分是出于對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的好奇和體驗(yàn)?zāi)康亩x擇使用Robotaxi。從出行目的來(lái)看，有56%的用戶選擇了日常通勤，這一比例最高，說(shuō)明Robotaxi在對(duì)傳統(tǒng)通勤方式（如私家車、公共交通、傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車）的替代上存在一定潛力。另外，有41%的用戶選擇了體驗(yàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的選項(xiàng)，這也證明當(dāng)前用戶對(duì)于此項(xiàng)新興技術(shù)的好奇心和接受度較高，愿意嘗試并體驗(yàn)這項(xiàng)新技術(shù)帶來(lái)的出行變化。除此之外，休閑娛樂(lè)、商務(wù)出行、探親訪友等也是Robotaxi用戶出行的重要目的，反映了Robotaxi在滿足多樣化需求方面的潛力。但值得關(guān)注的是，在詢問(wèn)傳統(tǒng)出行服務(wù)和Robotaxi之間的選擇問(wèn)題中，仍有43%的消費(fèi)者會(huì)選擇價(jià)格更低的那產(chǎn)業(yè)鏈上中游也應(yīng)根據(jù)下游反饋，解決問(wèn)題并加強(qiáng)宣傳，優(yōu)化消費(fèi)者出行體驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)鏈中下游呈融合趨勢(shì)在Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈中，中游主要指那些提供核心技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)支持的企業(yè)和機(jī)構(gòu)，如自動(dòng)駕駛企業(yè)、整車廠、互聯(lián)網(wǎng)科技公司，而下游主要包括設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)以及服務(wù)提供的企業(yè)，主要包括部分出行平臺(tái)。在該產(chǎn)業(yè)鏈中，由于出行平臺(tái)與技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)的深度合作，行業(yè)中下游呈融合趨勢(shì)。百度、Google等互聯(lián)網(wǎng)科技公司以及文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛企業(yè)開(kāi)始開(kāi)發(fā)自有的Robotaxi平臺(tái)，而傳統(tǒng)出行平臺(tái)（如滴滴、Uber等）也開(kāi)始與自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)公司緊密合作，參與到中游的技術(shù)集成和優(yōu)化中來(lái)，并與自動(dòng)駕駛企業(yè)共享數(shù)據(jù)。[9]綜上所述，Robotaxi產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)革新與市場(chǎng)拓展的雙重驅(qū)動(dòng)力之下，其上中下游各環(huán)節(jié)緊密聯(lián)動(dòng)、互相依存，共同繪制著智能出行的未來(lái)藍(lán)圖。隨著技術(shù)成熟和市場(chǎng)接受度的提升，Robotaxi行業(yè)勢(shì)必將引領(lǐng)城市交通轉(zhuǎn)型，成為推動(dòng)智慧城市發(fā)展的重要一環(huán)。[9]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端自動(dòng)駕駛軟件供應(yīng)商、整車制造商豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司>豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司>廣汽豐田汽車有限公司>北京小馬智行科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明自動(dòng)駕駛算法仍在持續(xù)優(yōu)化階段在軟件算法層面，深度學(xué)習(xí)的深入應(yīng)用、多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)的進(jìn)步、模擬環(huán)境測(cè)試技術(shù)的優(yōu)化以及增強(qiáng)學(xué)習(xí)在決策制定中的應(yīng)用是當(dāng)前的主要發(fā)展趨勢(shì)。目前，Robotaxi企業(yè)使用的智駕算法主要包括模塊化設(shè)計(jì)方案以及端到端方案。目前企業(yè)主駛方案仍使用模塊化設(shè)計(jì)方案，使用不同模塊分別完成感知、規(guī)劃、控制等功能。其簡(jiǎn)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)分工，便于問(wèn)題回溯與調(diào)試迭代，但各模塊間存在信息損失問(wèn)題，誤差會(huì)在模塊間傳遞。駕算法為端到端架構(gòu)。其以傳感器信號(hào)作為模型的輸入，而輸出則直接用于車輛加減速與轉(zhuǎn)向等動(dòng)作。其中代表案例為特斯拉FSD、元戎啟行的DeepRouteIO以及商湯絕影的UniAD。使用端到端架構(gòu)，可以顯著提高自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，包括提高平均接管里程，優(yōu)化出行體驗(yàn)，防止事故發(fā)生等。通過(guò)一體化的模型結(jié)構(gòu)，各模塊之間信息傳遞延遲減少，且全棧神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的上下層之間可以傳中遞全量的信息，消除累計(jì)誤差，讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)反應(yīng)更加敏捷和準(zhǔn)確。例如，特斯拉應(yīng)用端到端神經(jīng)硬件集成化與多樣化趨勢(shì)明顯自動(dòng)駕駛汽車對(duì)周圍環(huán)境的探測(cè)主要依賴于視覺(jué)感知模式和雷達(dá)為主的多傳感器融合感知模式。隨著技術(shù)的發(fā)展，多傳感器融合技術(shù)將成為自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)發(fā)展的主要方向，通過(guò)整合不同類型的傳感器數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。在硬件方面，自動(dòng)駕駛感知套件集成在整車中已成發(fā)展趨勢(shì)。在2022年12月，上汽享道發(fā)布Robotaxi2.0。其在整車制造時(shí)便前裝激光雷達(dá)，視覺(jué)攝像頭，以及毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)等；并且用原車娛樂(lè)大屏換下了原來(lái)的前排司機(jī)屏，且乘客可在車內(nèi)與語(yǔ)音助手“小可”進(jìn)行多輪語(yǔ)音交互，豐富出行體驗(yàn)，百度ApolloRT6也采用類似配置，可見(jiàn)感知硬趨勢(shì)。此外，百度Apollo，文遠(yuǎn)知行，上汽享道等Robotaxi企業(yè)皆將攝像智行使用7個(gè)攝像頭、3個(gè)雷達(dá)以及4個(gè)激光雷達(dá)作為感知套件；上汽享道Robotaxi2.0采用車規(guī)級(jí)固用多樣感知硬件共同完善Robotaxi安全出行將成為將來(lái)主流。Robotaxi產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)成本包括整車制造、安全運(yùn)營(yíng)、運(yùn)力運(yùn)營(yíng)三個(gè)層面整車制造是Robotaxi運(yùn)營(yíng)總成本的核心部分，當(dāng)前主流車型采用高精地圖和激光雷達(dá)等高價(jià)值方案，本高昂。隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；a(chǎn)的實(shí)現(xiàn)六代產(chǎn)品較上一代降本超過(guò)60%，而未來(lái)也將持續(xù)推出成本更低的產(chǎn)品，只有當(dāng)成本降到一定程度，Robotaxi才能夠在合理周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，整個(gè)行業(yè)也才能夠更快地展開(kāi)商業(yè)化拓展。安全運(yùn)營(yíng)成本包括安全員及云端平臺(tái)建設(shè)成本等費(fèi)用，在Robotaxi商業(yè)化初期，安全員仍需像司機(jī)一樣坐在駕駛位隨時(shí)準(zhǔn)備接管。而隨著技術(shù)的進(jìn)步，車上安全員逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檫h(yuǎn)程安全員，安全員人車比例下降能夠顯著降低安全運(yùn)營(yíng)成本。由于目前Robotaxi產(chǎn)品均為電動(dòng)汽車，在補(bǔ)能方面的成本較低。但由于需要額外支付自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的維保費(fèi)用，Robotaxi的整體維保費(fèi)用會(huì)明顯高于傳統(tǒng)出租車?？傮w而言，盡管Robotaxi的初期運(yùn)營(yíng)總成本較高，但隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，成本有望顯著下降，從而提高其在出行市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端中游廠商廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司>廣州祺宸科技有限公司廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司>廣州祺宸科技有限公司>北京小馬智行科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明實(shí)現(xiàn)規(guī)?；渴?，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)Robotaxi行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游整合主要表現(xiàn)整車廠、自動(dòng)駕駛技術(shù)公司以及出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商合作。這種合作模式的形成促進(jìn)了不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合，加速了Robotaxi市場(chǎng)的規(guī)?；渴?。百度Apollo第六代無(wú)人車ApolloRT6的整車成本相較于五代車下降超過(guò)60%，價(jià)格僅為20.46萬(wàn)元，不僅標(biāo)志著百度在自動(dòng)駕駛技術(shù)上的又一次飛躍，也預(yù)示著自動(dòng)駕駛車輛成本的顯著降低和商業(yè)化進(jìn)程的加速。通過(guò)降低成本，出行平臺(tái)在未來(lái)可以擴(kuò)大車隊(duì)規(guī)模，優(yōu)化用戶體驗(yàn)，減少實(shí)現(xiàn)成本控制，保證自身存續(xù)從投入成本來(lái)看，Robotaxi的成本可以分為單車產(chǎn)品成本、維護(hù)成本、安全冗余成本以及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本：目前在單車產(chǎn)品投入下降至30萬(wàn)元左右，成本在五年內(nèi)已經(jīng)有了很大程度上的壓縮，但想要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，仍需要繼續(xù)推進(jìn)降低高精度傳感器以及人工智能算法的搭載成本；Robotaxi的維護(hù)成本包括多個(gè)方面，如維修保養(yǎng)、零部件更換、保險(xiǎn)費(fèi)用、補(bǔ)能成本等多個(gè)方面，以及線下地勤維護(hù)人員的人力成本，目前單車每年約五萬(wàn)元投入，未來(lái)也很難有顯著下降；安全冗余的成本因城市和車型的不同而有所差異，安全員的人力成本也不盡相同，各自公司在不同地區(qū)運(yùn)營(yíng)時(shí)也會(huì)實(shí)施不同的安全比例則大約是1:3，綜合來(lái)看單車的安全冗余成本在3-10萬(wàn)元不等。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本主要包含平臺(tái)端的軟件升級(jí)及界面優(yōu)化等支出，目前約單車每年3萬(wàn)元。但從Rob6萬(wàn)元/年，難以實(shí)現(xiàn)每年維護(hù)、冗余、運(yùn)營(yíng)端費(fèi)用的支撐，單車產(chǎn)品成本的費(fèi)用更是遙遙無(wú)期，Robotaxi產(chǎn)品需要持續(xù)推動(dòng)服務(wù)覆蓋范圍擴(kuò)大，拉高營(yíng)收來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶Robotaxi出行服務(wù)平臺(tái)廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司>蘿廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司>蘿卜運(yùn)力（北京）科技有限公司>滴滴出行科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明乘車體驗(yàn)有待優(yōu)化Robotaxi的乘車體驗(yàn)是出行平臺(tái)未來(lái)發(fā)展方向之一。其一是乘客出行前的體驗(yàn)，例如呼叫軟件與車輛網(wǎng)約車相對(duì)比顯得不甚便利。同時(shí)，在Robotaxi相關(guān)報(bào)道中，皆指出等車時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題?？梢?jiàn)在未來(lái)，上車點(diǎn)更為自由以及擴(kuò)大車隊(duì)規(guī)模、減少乘客等候時(shí)間是出行平臺(tái)關(guān)注的重點(diǎn)之一。其二是乘客出行途中的體驗(yàn)，例如平穩(wěn)駕駛與車內(nèi)娛樂(lè)等。在百度牽頭的Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，明確規(guī)定Robotaxi還應(yīng)提供完善的人機(jī)交互功能，包含緊急呼叫、路徑顯示、影音娛樂(lè)等功能。目前，各家出行平臺(tái)的Robotaxi都在后座配備車載屏幕，可以顯示車輛行駛信息等。安全性需求得到關(guān)注安全性是Robotaxi出行平臺(tái)的主要關(guān)注重點(diǎn)之一。在《自動(dòng)駕駛出租車出行選擇行為分析》中，調(diào)查群體對(duì)自動(dòng)駕駛出租車出行中人身安全及個(gè)人財(cái)產(chǎn)的保障措施仍有顧慮。同樣，在每日經(jīng)濟(jì)新聞與騰訊汽車推出《2022Robotaxi出行報(bào)告》中，也有89.4%的用戶認(rèn)為技術(shù)安全問(wèn)題是困擾其使用Robotaxi的主要問(wèn)題?？梢?jiàn)，消費(fèi)者愈加關(guān)注Robotaxi的安全性問(wèn)題。此外，除了消費(fèi)者以外，其余車輛以及行人的安全也應(yīng)得到關(guān)注。2024年1月25日，通用汽車旗下自動(dòng)駕駛子公司Cruise公布了去年10月其Robotaxi傷人事故的三方調(diào)查報(bào)告。根據(jù)報(bào)告，本次事故可基本歸因于Cruise的Robotaxi識(shí)別算法出現(xiàn)失誤。Robotaxi未能檢測(cè)識(shí)別到倒地的行人，導(dǎo)致車輛在撞擊行人后沒(méi)有緊急剎車，而是繼續(xù)行駛，使得行人被拖行至重傷?？梢?jiàn)，在保證使用Robotaxi的消費(fèi)者安全之余，其余道路交通參與者的安全也應(yīng)該被出行平臺(tái)納入考量。4：https://xueqiu4：/39…1：https://projectmarsbd…3：https://finance.sina.co…2：/26…7：https://7：https://www.douban.c…5：…8：https://www.ecinnovat…6：/24…9：9：https://www.thepaper.…4：https://en4：https://en.apollo.a…3：https://chejiahao.a…1：https://www.36kr.c…2：https://blogs.nvidi…55：36氪、汽車之家、Apoll…3：36氪3：36氪，汽車之家2：https://chejiahao.a…[10][11][12]1：https://www.36kr.c…11：文遠(yuǎn)知行3：小馬智行3：小馬智行，乘聯(lián)會(huì)2：https://www.jiemia…IW1：http://www.itbear.…2：https2：https://www.36kr.c…IW1：https://www.36kr.c…3：https://3：https://www.36kr.c…4：小馬智行，文遠(yuǎn)知行，3…2：https://www.werid…IW1：https://www.36kr.c…11：專家訪談[13]1：https://chejiahao.a…2：汽車之家[14]1：https://www.36kr.c…2：https://www.thepa…3：https://new.qq.co…4：36氪，騰訊新聞，澎湃…[15]1：https://www.36kr.c…2：36氪[16]1：https://finance.sin…2：https://new.qq.co…3：IT時(shí)報(bào)，騰訊網(wǎng)行業(yè)規(guī)模2022年—2024年，Robotaxi行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1億人民幣元增長(zhǎng)至3億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率73.21%。預(yù)計(jì)2025年—2030年，Robotaxi行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由6億人民幣元增長(zhǎng)至4888億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到282.12%。[21]Robotaxi行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[21]技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展Robotaxi的自動(dòng)駕駛主要通過(guò)軟件算法與感知硬件實(shí)現(xiàn)。美國(guó)加州交通管理局DMV發(fā)布的2021年度自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)報(bào)告中，表現(xiàn)最好的是國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)AutoX，平均接管里程為50108英里；通用Cruise緊隨其后，平均接管里程為41719英里；滴滴和Argo則是分別平均隔了40744英里、36733英里才接管一次；Waymo則是從2020年的第一名，下跌至第八名。元戎啟行、文遠(yuǎn)知行、小馬智行在該領(lǐng)域表現(xiàn)尚可。此外，硬件成本降低也是行業(yè)發(fā)展的因素之一。百度ApolloRT6針對(duì)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景深度定制，省去駕駛員相關(guān)的配置，比如儀表盤、中控屏、前排內(nèi)飾甚至是方向盤、主駕座椅、踏板等；以及通過(guò)大批量采購(gòu)，8顆激光雷達(dá)總成本也同樣降低，甚至低于之前一顆機(jī)械式雷達(dá)采購(gòu)成本政策完善推動(dòng)Robotaxi無(wú)人化在交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)的《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》中，明確從事出租汽車客運(yùn)的有條件自動(dòng)駕駛汽車、高度自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)隨車配備1名安全員；從事出租汽車客運(yùn)的完全自動(dòng)駕駛汽車，在確保安全的前提下，經(jīng)設(shè)區(qū)市人民政府同意，在指定的區(qū)域運(yùn)營(yíng)時(shí)可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于1:3。在《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實(shí)施方案》中，表示支持政策先行區(qū)積極爭(zhēng)取國(guó)家有關(guān)部門同意，開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試及新產(chǎn)品豁免工作。制定豁免申請(qǐng)條件、申請(qǐng)流程和評(píng)估方法。根據(jù)評(píng)估意見(jiàn)豁免道路測(cè)試內(nèi)容。對(duì)于滿足條件的新產(chǎn)品給予豁免。結(jié)合豁免機(jī)制，簡(jiǎn)化道路測(cè)試項(xiàng)目、流程。建立創(chuàng)新產(chǎn)品的應(yīng)用管理政策，對(duì)于滿足條件的新產(chǎn)品給予豁免。[21]Robotaxi行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)變化的原因主要包括：[21]消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi接受度提高隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及和消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛認(rèn)知度的提高，用戶將愈加愿意嘗試Robotaxi服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。在《2022Robotaxi出行報(bào)告》中，顯示有12.8%的用戶對(duì)Robotaxi了解程度較高；46.8%的用戶不了解Robotaxi；對(duì)于Robotaxi了解程度一般的用戶占比為40.4%。從結(jié)果來(lái)看，公眾對(duì)Robotaxi的了解還處于初步階段。同時(shí)，《自動(dòng)駕駛公眾接受度研究綜述》指出，多數(shù)研究表明公眾對(duì)自動(dòng)駕駛持較積極的態(tài)度；對(duì)自動(dòng)駕駛的概念并不陌生；且對(duì)自動(dòng)駕駛汽車功能有一定程度了解。由此可見(jiàn)，消費(fèi)者群體對(duì)于自動(dòng)駕駛概念有基礎(chǔ)認(rèn)知且接受該概念；但目前消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi尚未充分了解。預(yù)期在未來(lái)數(shù)年間伴隨Robotaxi運(yùn)營(yíng)區(qū)域的擴(kuò)大，更多消費(fèi)者將了解Robotaxi行業(yè)，將提高其對(duì)于Robotaxi的接受度。隨著認(rèn)知層面對(duì)Robotaxi的認(rèn)可不斷拓展，才能夠真正刺激Robotaxi的需求，從而推動(dòng)Robotaxi數(shù)量的增長(zhǎng)。Robotaxi生產(chǎn)成本快速下降2024年是Robotaxi取得重大進(jìn)展的一年，在傳感器、車裝方案上的進(jìn)展共同推進(jìn)單車生產(chǎn)成本降至30萬(wàn)元以內(nèi)。但從替換端看，以廣州市為例，2024年Robotaxi對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)約車/出租車的替換率僅達(dá)到1%，按照預(yù)測(cè)內(nèi)的增長(zhǎng)，到2030年的替換率也將僅僅達(dá)到2%左右，替換步伐緩慢。Robotaxi產(chǎn)品的成本回收周期依然漫長(zhǎng)，小馬智行等自動(dòng)駕駛公司正在嘗試通過(guò)將Robotaxi研發(fā)出來(lái)的部分技術(shù)平行遷移至Robobus等其他車型，通過(guò)在其他業(yè)務(wù)板塊的互通來(lái)實(shí)現(xiàn)成本的部分彌補(bǔ)。Robotaxi行業(yè)短期內(nèi)難以推行全面商業(yè)化階段整體來(lái)看，Robotaxi的商業(yè)化之路道阻且長(zhǎng)，據(jù)專家分析，要多個(gè)條件共同達(dá)成才能夠有可能進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段：首先等到單車成本降到20萬(wàn)以內(nèi)元級(jí)別；同時(shí)，Robotaxi的業(yè)務(wù)范圍需要覆蓋到城市70%以（但目前中國(guó)只有武漢能夠做到最后，技術(shù)可靠性上需要進(jìn)一步突破，減小誤判和錯(cuò)判概率，才能擺過(guò)程中對(duì)安全員的過(guò)度依賴，才能夠降低安全冗余成本。因此，在未來(lái)七年內(nèi)行業(yè)的預(yù)期增長(zhǎng)不會(huì)太快，但我們?nèi)云诖懈嗉夹g(shù)突破及政策支撐能夠裹挾著Robotaxi行業(yè)實(shí)現(xiàn)向新階段的飛躍。[21]全球Robotaxi運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模Robotaxi行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：如祺出行招股書(shū)，弗若斯特沙利文中國(guó)Robotaxi運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模Robotaxi行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：如祺出行招股書(shū)，弗若斯特沙利文[17]1：https://www.36kr.c…2：https://baijiahao.b…3：36氪，百家號(hào)[18]1：https://xxgk.mot.g…2：中華人民共和國(guó)交通運(yùn)…[19]1：交通運(yùn)輸工程學(xué)報(bào)[20]1：專家訪談[21]1：專家訪談?wù)呤崂韀22]政策名稱頒布主體生效日期影響交通運(yùn)輸部關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)交通運(yùn)輸部2020-12-7政策內(nèi)容《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2025年，自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)理論研究取得積極進(jìn)展，道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化、車路協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)和測(cè)試驗(yàn)證取得重要突破；出臺(tái)一批自動(dòng)駕駛方面的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)；建成一批國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試基地和先導(dǎo)應(yīng)用示范工程，在部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。政策解讀該政策旨在加強(qiáng)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，提升道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平并推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)試點(diǎn)和示范應(yīng)用，為自動(dòng)駕駛建立支撐體系。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響自然資源部關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車有關(guān)測(cè)繪地理信息安全管理的通知自然資源部2024-07-1政策內(nèi)容《通知》提出依法開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)測(cè)繪活動(dòng)；加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉測(cè)繪行為管理；嚴(yán)格涉密、敏感地理信息數(shù)據(jù)管理；從嚴(yán)審核把關(guān)導(dǎo)航電子地圖；落實(shí)地理信息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和出境要求；強(qiáng)化地理信息安全監(jiān)管；鼓勵(lì)地理信息安全應(yīng)用探索；優(yōu)化地理信息公共服務(wù)；營(yíng)造安全發(fā)展的良好氛圍并強(qiáng)化工作落實(shí)。政策解讀該政策明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車在測(cè)繪時(shí)需遵守的法律和規(guī)定并強(qiáng)調(diào)對(duì)涉密、敏感地理信息數(shù)據(jù)的管理。但其也鼓勵(lì)地理信息安全應(yīng)用并提到優(yōu)化地理信息公共服務(wù)，將有助于智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的規(guī)范化、安全化和可持續(xù)發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》的通知交通運(yùn)輸部2023-11-3政策內(nèi)容《指南》明確自動(dòng)駕駛汽車的適用范圍、規(guī)定自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸管理原則和使用自動(dòng)駕駛汽車從事運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)原則、明確使用自動(dòng)駕駛汽車從事運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的具體場(chǎng)景及適用條件、明確了經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)條件與安全員的配備標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求、做好安全保障并明確日常監(jiān)督和重大隱患整改要求。政策解讀該政策旨在為自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化應(yīng)用提供政策支持，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展與普及。同時(shí)，也將促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高運(yùn)輸效率和服務(wù)質(zhì)量。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、科技部工業(yè)和信息化部、公安部、財(cái)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局2020-02-7政策內(nèi)容《戰(zhàn)略》提出構(gòu)建協(xié)同開(kāi)放的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系、跨界融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、先進(jìn)完備的智能汽車基礎(chǔ)設(shè)施體系、系統(tǒng)完善的智能汽車法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、科學(xué)規(guī)范的智能汽車產(chǎn)品監(jiān)管體系與全面高效的智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全體系。政策解讀該政策旨在推動(dòng)智能汽車的發(fā)展；構(gòu)建協(xié)同開(kāi)放的技術(shù)創(chuàng)新體系；形成跨界融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；完善基礎(chǔ)設(shè)施和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)并加強(qiáng)產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）工業(yè)和信息化部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2023-07-5政策內(nèi)容《標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》構(gòu)建包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)、技術(shù)、產(chǎn)品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，指導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、核心產(chǎn)品和功能應(yīng)用的引領(lǐng)作用，與《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》其他部分共同形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)。政策解讀該政策旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)行業(yè)發(fā)展；推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步；保障消費(fèi)者權(quán)益；加強(qiáng)國(guó)際合作；推動(dòng)環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展；保證數(shù)據(jù)隱私與網(wǎng)絡(luò)安全并逐步完善法律法規(guī)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://www2：.c…IW3：https://xxgk.mot.g…4：中國(guó)政府網(wǎng)[22]1：.c…競(jìng)爭(zhēng)格局Robotaxi行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)呈現(xiàn)出多元化和高度競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。各家公司都在積極擴(kuò)大市場(chǎng)布局，爭(zhēng)取更多的測(cè)試區(qū)域和運(yùn)營(yíng)許可。由車隊(duì)規(guī)模與運(yùn)營(yíng)里程劃分的梯隊(duì)之間分隔明顯。在競(jìng)爭(zhēng)格局中，市場(chǎng)需求與技術(shù)問(wèn)題的影響逐漸擴(kuò)大。[26]Robotaxi行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：個(gè)城市。第二梯隊(duì)的企業(yè)數(shù)量較多，布局時(shí)間集中在2016-2017年，在中國(guó)的覆蓋城市數(shù)量集中在2-6個(gè)之間，但相比之下，AutoX的運(yùn)營(yíng)車輛總數(shù)略有優(yōu)勢(shì)，全國(guó)范圍內(nèi)超過(guò)300輛，而文遠(yuǎn)、小馬、滴滴三家的數(shù)量基本在200-300區(qū)間。目前看來(lái)，二梯隊(duì)與一梯隊(duì)之間的差距較為明顯，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)追趕，但二梯隊(duì)內(nèi)的企業(yè)差距積極發(fā)力均有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)梯隊(duì)領(lǐng)跑。第三梯隊(duì)主要有T3，如祺兩個(gè)出行平臺(tái)，兩個(gè)平臺(tái)Robotaxi業(yè)務(wù)通過(guò)與整車廠、自動(dòng)駕駛企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)開(kāi)展，如T3出行與輕舟智航、智行者的深度戰(zhàn)略合作，作為平臺(tái)方幫助運(yùn)營(yíng)其Robotaxi產(chǎn)品；而如祺出行與廣汽集團(tuán)有著緊密的合作關(guān)系，廣汽集團(tuán)作為如祺出行的基石投資者之一，雙方共同推進(jìn)Robotaxi的車型設(shè)計(jì)研發(fā)、前裝量產(chǎn)及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。目前第三梯隊(duì)的企業(yè)雖然布局時(shí)間略晚，但在覆蓋城市、運(yùn)營(yíng)數(shù)量上與第二梯隊(duì)企業(yè)差距不大，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)趕超。[26]Robotaxi行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成主要包括以下原因：[26]法規(guī)完善帶來(lái)商業(yè)化浪潮目前，政府通過(guò)立法明確Robotaxi的定位，并通過(guò)制定并完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保車輛的技術(shù)準(zhǔn)入和合法上路。在交通運(yùn)輸部印發(fā)的《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》中，便規(guī)定自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)登記為出租汽車客運(yùn)（網(wǎng)約車且從事出租汽車客運(yùn)的完全自動(dòng)駕駛汽車，在特定條件下可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于1:3。在未來(lái)，法規(guī)應(yīng)明確自動(dòng)駕駛汽車不同場(chǎng)景下責(zé)任歸屬，其中參與者包括包括車輛制造商、運(yùn)營(yíng)商、乘客及第三方等，以減輕法律糾紛。參與模式帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局變化目前，Robotaxi玩家可以分為獨(dú)立模式與合作模式兩種。其中，獨(dú)立模式指企業(yè)自身完全掌控自動(dòng)駕駛軟件研發(fā)、車輛采購(gòu)以及后續(xù)運(yùn)營(yíng)。其優(yōu)勢(shì)為企業(yè)可以完全自主掌握全局且后期能夠獨(dú)享利潤(rùn)；缺點(diǎn)是成本太高，需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也更高。而合作模式則包括自動(dòng)駕駛科技公司、車企及出行平臺(tái)，即業(yè)內(nèi)俗稱“鐵三角”。其好處在于三方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，每一方都負(fù)責(zé)自己最擅長(zhǎng)部分，效率更高；但不同公司在技術(shù)，理念、長(zhǎng)板方面皆存在差異，故此三方需要不斷磨合。由此可見(jiàn)，不同的參與模式存在側(cè)重不同，企業(yè)可以選擇適合自身的參與模式。[26]Robotaxi行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[26]市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局演變目前，Robotaxi僅在部分地區(qū)運(yùn)營(yíng)。在文遠(yuǎn)知行發(fā)布的中國(guó)首份Robotaxi乘客調(diào)研報(bào)告中，受訪乘客期望未來(lái)利用Robotaxi出行可以更加靈活、方便。有89%的乘客呼吁文遠(yuǎn)知行Robotaxi服務(wù)范圍拓展到更多區(qū)域，希望可以不固定上下車點(diǎn)的乘客占77%?？梢?jiàn)，消費(fèi)者對(duì)Robotaxi需求不斷提高，市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，吸引更多企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，從而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，類似于網(wǎng)約車市場(chǎng)，R分市場(chǎng)。例如，針對(duì)高端用戶市場(chǎng)的豪華型Robotaxi、針對(duì)中低端用戶市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)型Robotaxi等。這將為不同企業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)也將推動(dòng)市場(chǎng)格局的變化。Robotaxi運(yùn)營(yíng)車輛有所變化特斯拉曾在其《宏偉計(jì)劃第二篇章》中提到，車主在將其車輛加入到共享車隊(duì)的同時(shí)，特斯拉也會(huì)在出行需求比較旺盛的地區(qū)投入自己的車隊(duì)來(lái)提升用戶的出行體驗(yàn)。此外，特斯拉還提到車主可以選擇將自己的車加入到Robotaxi中，特斯拉會(huì)從每個(gè)訂單中抽取25%至30%分成。由此可見(jiàn)，未臺(tái)自身的車輛之余，部分閑時(shí)私家車也會(huì)作為Robotaxi運(yùn)營(yíng)，改變Robotaxi競(jìng)爭(zhēng)格局。[26]上市公司速覽如祺出行(09680)總市值71.4億營(yíng)收規(guī)模10.4億同比增長(zhǎng)(%)13.6300毛利率(%)-3.13[23]1：https://xxgk.mot.g…2：交通運(yùn)輸部[24]1：https://36/p…2：36氪11：文遠(yuǎn)知行[25][26][27]1：https://36/p…IW2：https://2：https://www.36kr.c…IW4：https://www.deepr…3：https://www.gac.c…1：https://www.thepa…8：36氪，澎湃新聞，騰訊8：36氪，澎湃新聞，騰訊…6：https://new.qq.co…7：https://new.qq.co…5：https://chejiahao.a…IW3：https://www.deepr…4：https://www.36kr3：https://www.deepr…4：https://www.36kr.c…[28]2：https://zhuanlan.z…IW7：https://www.7：https://www.sohu.…8：https://sdxw.iqilu.c…6：https://new.qq.co…5：https://www.thepa…99：36氪，元戎啟行，知乎…3：https://www.didigl…4：https://www.deepr3：https://www.didigl…4：https://www.deepr…[29]2：https://www.robot…6：https://www.6：https://www.ruqim…IW8：https://www.qcraft…IW7：https://new.qq.co…5：https://www.werid…3：https://pony.ai3：https://pony.ai/bu…4：https://www.autoh…[30]2：https://new.qq.co…1：https://www.sohu.…6：https://6：https://www.autoh…7：https://www.autox…8：https://car.autoho…5：https://www.werid…11：https://11：https://www.ruqi…10：https://www.auto…IW12：https://www.thep…9：https://www.deepr…15：36氪15：36氪，搜狐，小馬智行…14：https://www.qcra…13：https://www.auto…企業(yè)分析1北京百度網(wǎng)訊科技有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本1342128萬(wàn)人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)法人梁志祥統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110000802100433B企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)成立時(shí)間2001-06-05品牌名稱北京百度網(wǎng)訊科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟硬…查看更多融資信息天使輪120萬(wàn)美元2001-06-011億美元2004-06-01IPO上市19億美元2005-08-05A輪1000萬(wàn)美元2001-12-01C輪未披露2004-12-01戰(zhàn)略融資未披露2010-01-01IPO上市239.40億港元2021-03-23競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)百度是國(guó)內(nèi)最先布局Robotaxi產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，其在智駕技術(shù)與整車成本方面具有優(yōu)勢(shì)。自2013年開(kāi)始，百度便開(kāi)始布局自動(dòng)駕駛技術(shù)，歷經(jīng)多年研發(fā)歷程。這種長(zhǎng)期投入使百度在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，為后續(xù)的快速迭代和研發(fā)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，百度Apollo在傳感器、計(jì)算單元等關(guān)鍵零部件上實(shí)現(xiàn)成本降低。其最新款車型RT6所使用車規(guī)量產(chǎn)傳感器及計(jì)算單元在設(shè)計(jì)之初就充分考慮了自動(dòng)駕駛的需求和成本，相比之前堆料形式改裝車型，成本有了顯著的下降。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2百度是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得全自動(dòng)無(wú)人駕駛車輛商業(yè)營(yíng)運(yùn)服務(wù)許可的企業(yè)。旗下蘿卜快跑率先在重慶、武漢等城市開(kāi)展全自動(dòng)無(wú)人駕駛出租車的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著百度在無(wú)人駕駛出租車領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)走在了行業(yè)前列。目前，百度無(wú)人駕駛出租車服務(wù)已在北京、武漢、重慶、深圳、上海等多個(gè)城市開(kāi)展全無(wú)人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)與測(cè)試，市場(chǎng)覆蓋廣泛。特別是在武漢，百度投放了大量無(wú)人駕駛汽車，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)范圍。2廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)開(kāi)業(yè)注冊(cè)資本250000萬(wàn)人民幣企業(yè)總部廣州市行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)法人韓旭統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440101MA5APDWHXQ企業(yè)類型有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)法人獨(dú)資)成立時(shí)間2018-01-19品牌名稱廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開(kāi)…