銀行業(yè)季度觀察報(2024年第2期) -聯(lián)合資信

銀行業(yè)季度觀察報(2024年第2期)研究報告1研究報告機制作用，維護存貸款市場秩序，推動企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降，研究報告項目2023年三季度2023年2024年一季度2024年二季度2024年三季度信用風險指標關注類貸款（億元）43879.7844632.0746023.7447525.4049350.42關注類貸款占比（%）82.222.28不良貸款余額（億元）32245.5132256.0133669.6033397.6833769.00不良貸款率（%）撥備覆蓋率（%）207.89205.14204.54209.32209.48貸款撥備率（%）3.353.273.263.263.27流動性指標流動性比例（%）65.1567.8868.6672.3875.09存貸比（%）78.2078.6978.8080.5980.76流動性覆蓋率（%）143.54151.60150.84150.70153.29效益性指標凈利潤（本年累計）（億元）18615.9923774.936723.3612574.1218706.07資產(chǎn)利潤率（%）0.740.700.740.690.68資本利潤率（%）9.458.939.578.918.77凈息差（%）成本收入比（%）31.5935.2628.9530.7131.84資本充足性指標核心一級資本充足率（%）10.3610.5410.7710.7410.86一級資本充足率（%）12.1212.3512.3812.44資本充足率（%）14.7715.0615.4315.5315.62杠桿率（%）6.736.796.766.786.77文件名稱頒布機構簡要點評《通知》圍繞做好普惠金融大文件名稱頒布機構簡要點評《通知》圍繞做好普惠金融大文章部署要求，對普惠信貸盡職免責監(jiān)管制度進行一系列優(yōu)化，在細化免責、追責情形等方面為基層信貸人員劃分更為清晰的操作指南，進一步促進敢貸、愿貸的普惠信貸機制，同時明確崗位盡職和追責界限，推動銀行構建合規(guī)與風險并重的業(yè)務發(fā)展體系?！蛾P于普惠信貸盡職免責工作的通知》國家金融監(jiān)督管理總局《通知》旨在進一步完善普惠信貸管理機制，將盡職免責監(jiān)管制度適用對象擴大至單戶授信1000萬以下的小型微型企及單戶授信500萬以下的農(nóng)戶經(jīng)營性貸款；明確了普惠信貸《關于普惠信貸盡職免責工作的通知》國家金融監(jiān)督管理總局研究報告國家金融監(jiān)督管理總局《金融機構合求意見稿）》《辦法》以提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平為導向，有效防控合規(guī)風險為目的，分別從合規(guī)管理保障、監(jiān)督管理與法律責任等方面制定合規(guī)管理制度，完善合規(guī)管理組織架構，明確合規(guī)管理責任，進一步推動了金融機構合規(guī)管理的健康發(fā)展?！掇k法》首次以統(tǒng)一的監(jiān)管模式在政策層面對金融機構合規(guī)管理原則進行細化和補充，并首次提出合規(guī)官機制，強化其履職和審查職能，同時強化頂層設計，進一步細化董事會及高級管理層的合規(guī)管理職責，設立三道防線框架，切實強化合規(guī)管理的客觀和獨立國家金融監(jiān)督管理總局《關于加強銀行業(yè)保險業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序管理的通《通知》從四方面提出18條工求金融機構明確移動應用管理牽頭部門、建立移動應用臺賬、完善準入退出機制、控制移動應用數(shù)量；二是加強全生命周期管理，要求金融機構規(guī)范移動應用的需求分析、設計開發(fā)、等環(huán)節(jié)，強化移動應用與運行是落實風險管理責任，要求金融機構落實移動應用備案、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、外包管理、業(yè)務連續(xù)性及個人信息保護等監(jiān)管要求；四是加強監(jiān)督管理，要求金融監(jiān)管總局各級派出機構加強移動應用監(jiān)管工作?！锻ㄖ芬蠼鹑跈C構加強統(tǒng)籌，將移動應用管理納入全面風險管理體系，有效控制移動應用引發(fā)的風險，同時督促金融機構進一步加強服務，改善用戶體驗，有利于規(guī)范銀行業(yè)保險業(yè)移動應用建設管理，提升金融機構移動應用安全保障水平和金融服務水平，筑牢信息科技風險防線。國家金融監(jiān)督管理總局《關于做好續(xù)微企業(yè)金融服務水平的通知》《通知》從優(yōu)化貸款服務模式、加大續(xù)貸支持力度、合理確定續(xù)期貸款風險分類、加強續(xù)期貸款風險管理、完善盡職免責機制、提升融資服務水平等方面對小微企業(yè)續(xù)貸工作形成統(tǒng)現(xiàn)階段中型企業(yè)的實際情況和融資需求，將續(xù)貸政策階段性擴大至中型企業(yè)，期限暫定為《通知》旨在進一步提高小微企業(yè)續(xù)貸業(yè)務的可得性和連續(xù)性，有助于緩解小微企業(yè)融資壓力，同時明確續(xù)貸主體的范圍和續(xù)貸支持的場景，并對續(xù)期貸款風險管理做出規(guī)定，切實提升小微企業(yè)金融服務國家金融監(jiān)督管理總局《銀團貸款業(yè)務管理辦法》訂內(nèi)容包括明確監(jiān)管導向，要求銀行開展銀團貸款業(yè)務要更好支持實體經(jīng)濟發(fā)展，同時有《辦法》的實施將促進商業(yè)銀行優(yōu)化銀團貸款業(yè)務向國家重大戰(zhàn)略和關鍵領域進行傾斜，促進金融資源的合理流動，進一步提升服務實體經(jīng)濟研究報告效防范化解風險；豐富銀團籌組模式、優(yōu)化分銷比例和二級市場轉讓規(guī)則，提升開展銀團貸款業(yè)務的便利性；規(guī)范銀團收費的原則和方式，進一步完善銀團定價機制；對銀團貸款管理提出了更為系統(tǒng)化的要管理等相關內(nèi)容。的能力；規(guī)范化銀團管理，實施更為嚴格的穿透式管理，將有利于提升業(yè)務運作效率和透明度，進而提升資產(chǎn)質量。業(yè)金融服務監(jiān)管評價辦法（試金融機構加大服務供給，優(yōu)化《辦法》的修訂出臺，將有助于更好發(fā)揮監(jiān)管引領作用，激《銀行業(yè)金融勵引導銀行業(yè)金融機構強化國家金融監(jiān)督管機構小微企業(yè)考核等內(nèi)部激勵約束機制；優(yōu)小微金融戰(zhàn)略導向，建立健全理總局金融服務監(jiān)管評價辦法》化指標設置和評價標準，提升評價的客觀性和科學性；充分考慮地區(qū)差異，給予省級派出機構一定自主權，以更好反映銀行支持地方經(jīng)濟發(fā)展、服務小微企業(yè)效果。敢貸、愿貸、能貸、會貸長效機制，切實提升小微企業(yè)服務質效，促進小微企業(yè)高質量發(fā)國家金融監(jiān)督管理總局《商業(yè)銀行實施資本計量高級方法申請及驗收規(guī)定》《驗收規(guī)定》在監(jiān)管部門和銀行業(yè)逐步積累了高級驗收方法和實施經(jīng)驗的基礎上，對信用風險、市場風險和操作風險的收規(guī)定》明確了適用對象和驗收范圍、高級方法實施前提條的監(jiān)管要求。2024年新修訂的《商業(yè)銀行資本管理辦法》構建了差異化的資本監(jiān)管框架，提出符合條件的第一檔銀行經(jīng)監(jiān)管部門驗收可實施資本計量高級辦法；《驗收規(guī)定》作為其配套文件，為銀行高級方法申請和驗收工作有序開展提供制度依據(jù)和行動指南。中國人民銀行中國人民銀行11號完善商業(yè)性個人住房貸款利率定價機制借貸雙方可通過協(xié)商變更合同等方式調整加點幅度，以更準確體現(xiàn)市場供求、借款人風險溢價等因素變化；取消房貸利率重定價周期最短為一年的限制，可由借貸雙方自主協(xié)商確定重定價周期。此次個人貸款利率定價機制調整，一方面能夠漸進有序緩釋矛盾，并維護合同嚴肅性，同時也對推動房貸利率市場化、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局關于優(yōu)化個人住房貸款最低首付款比例政策的通知對于貸款購買住房的居民家庭，商業(yè)性個人住房貸款不再款比例統(tǒng)一為不低于15%此次個人住房首付比例門檻降低一方面釋放了消費者購房需求，提升市場成交量，從而提升我國房地產(chǎn)市場流動性。同時也為商業(yè)銀行個人住研究報告房貸款業(yè)務發(fā)展帶來了較強政策利好。中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局《關于延長部分房地產(chǎn)金融政策期限的通務員決策部署，滿足房地產(chǎn)行當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)于做好經(jīng)營性物業(yè)貸款管理的通知》的政策適用期限均延長《通知》對于開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期政策期限，以及經(jīng)營性物業(yè)貸款政策的期限均延長至2026年，有助于進一步減輕房地產(chǎn)企業(yè)資金周轉與債務償還壓力，同時加大保交樓金融支持，以及推動行業(yè)風險市場出清。研究報告萬億元，同比增長3.4%；其中設備工器具購置投資、高技術產(chǎn)業(yè)投資和制造）； 資產(chǎn)總額負債總額股東權益/資產(chǎn)總額（右）研究報告從信貸資產(chǎn)質量情況來看，2024年前三季度，商業(yè)銀行不良貸款率較上年末有仍處于調整階段。另一方面，2024年第三季度，人民銀行調整優(yōu)化房地產(chǎn)業(yè)相關政房貸最低收費比例，并將首付比例降低至15%，降低購房者首付資金支付壓力的同關注類貸款不良貸款余額不良貸款率（右）銀行控制存款成本，受上述因素共同影響，2024年三季度，全國商業(yè)銀行凈息差為1.53%，較上年有所下降，且息差降幅較上年同期相比基本一致；2024年前三季度，研究報告研究報告0凈利潤資產(chǎn)利潤率（右）凈息差（右）2024年前三季度，人民銀行為助力提升銀行永續(xù)債的二級市場流動性，繼續(xù)每等資本補充渠道的逐步發(fā)展以及地方政府逐步發(fā)行專項債對中小銀行補充資本金給上升0.32個百分點；杠桿率為6.77%，較上年末下降0.02個百資本充足率一級資本充足率核心一級資本充足率杠桿率研究報告計算，主體信用等級AAA及AA+的占比分別為69.57%和27.54%。從二級資本債券固定期限資本債券發(fā)行主體看，共有28家此外，2024年前三季度，中國銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司 發(fā)行規(guī)模發(fā)行利率發(fā)行期限（億元）最低最高最低最高最短最長規(guī)模規(guī)模利率利率期限期限債券類型客戶類型債券主體家數(shù)金融債券大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行外資銀行合計39465.001.002.001.0020.00333333553355大型商業(yè)銀行5股份制商業(yè)銀行8二級資本城市商業(yè)銀行債券農(nóng)村商業(yè)銀行外資銀行11合計研究報告65大型商業(yè)銀行65無固定期股份制商業(yè)銀行67限城市商業(yè)銀行資本債券農(nóng)村商業(yè)銀行44TLAC非大型商業(yè)銀行49資本債券