汽車租賃市場(chǎng)展望：需求保持較快增長(zhǎng)旅游出行將是重要增長(zhǎng)點(diǎn) 202412 -大公國(guó)際

行業(yè)研究|汽車租賃行業(yè)汽車租賃行業(yè)行業(yè)研究汽車租賃行業(yè)行業(yè)研究汽車租賃市場(chǎng)展望：需求保持較快增長(zhǎng)，旅游出行將是重要增長(zhǎng)點(diǎn)文/劉銀玲摘要隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、居民收入提升及出行基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，汽車出行的可實(shí)現(xiàn)性和便捷性快速提高，為汽車出行及汽車租賃需求增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)。汽車租賃需求主要包括自駕旅游、商務(wù)差旅、短途通勤等，未來在共享經(jīng)濟(jì)和出行方式變革、科技創(chuàng)新、雙碳達(dá)標(biāo)等驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)我國(guó)汽車租賃行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)，旅游出行將是重要增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車租賃行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，但重資產(chǎn)屬性突出，規(guī)?；\(yùn)營(yíng)門檻高，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。汽車租賃行業(yè)車輛配置結(jié)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)模式深受上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新影響，智能化技術(shù)變革、無人駕駛技術(shù)滲透將是主要發(fā)展趨勢(shì)，汽車租賃企業(yè)需關(guān)注相關(guān)技術(shù)演變動(dòng)態(tài)，提前做好產(chǎn)業(yè)布局。正文一、市場(chǎng)需求分析隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、居民收入提升及出行基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，汽車出行的可實(shí)現(xiàn)性和便捷性快速提高，為汽車出行及汽車租賃需求增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)。汽車出行需求主要受居民收入水平、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及出行便捷性等因素影響。過去我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)依賴于合資品牌，價(jià)格較高，與此同時(shí)，居民收入水平偏低，消費(fèi)以必需品和基礎(chǔ)耐用品為主要需求，汽車消費(fèi)以及相關(guān)的出行需求較低，汽車出行行業(yè)發(fā)展受限。隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、居民收入提升及出行基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，汽車出行的可實(shí)現(xiàn)性和便捷性快速提高，為汽車出行及租賃需求增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)。從汽車行業(yè)看，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，早期聚焦于卡車及貨車產(chǎn)品，而后通過“市場(chǎng)換技術(shù)”發(fā)展轎車工業(yè)，掀起合資浪潮，但汽車核心部件及技術(shù)主要來源于外資企業(yè)，導(dǎo)致汽車整體成本高、價(jià)格昂貴，消費(fèi)普及率很低。自主品牌汽車在2000年前后才開始起步，吉利、奇瑞等企業(yè)逐步進(jìn)入乘用車領(lǐng)域，但與合資品牌相比，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足；2009年起，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策，推進(jìn)自主品牌汽車、新能源汽車、零部件國(guó)產(chǎn)化等發(fā)展。在技術(shù)創(chuàng)新及政策促進(jìn)下，自主品牌汽車，尤其新能源汽車獲得快速發(fā)展，其中自主品牌乘用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率自2020年以來持續(xù)增長(zhǎng)，2023年達(dá)到56%，預(yù)計(jì)2024年將超過60%；根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1～10月，中國(guó)占世界新能源乘用車的市場(chǎng)份額達(dá)到69%。隨著自主品牌發(fā)展，汽車整體價(jià)格逐漸下探，推動(dòng)了汽車保有量和汽車出行普及率提升。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月末，全國(guó)汽車保有量3.45億輛，多年來持續(xù)增長(zhǎng)。從居民收入和消費(fèi)支出看，2020年以來，中國(guó)居民人均可支配收入同比持續(xù)增長(zhǎng)，其中2023年及2024年前三季度實(shí)際同比分別增長(zhǎng)6.1%和4.9%；居民人均消費(fèi)支出在經(jīng)歷2022年下降后，2023年以來恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年及2024年前三季度實(shí)際同比分別增長(zhǎng)9.0%和5.3%。整體來看，近年來居民收入穩(wěn)健增長(zhǎng)且消費(fèi)支出逐步恢復(fù)，居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明晰，有助于推動(dòng)居民旅游等出行消費(fèi)活動(dòng)增加。汽車租賃需求主要包括自駕旅游、商務(wù)差旅、短途通勤等，目前行業(yè)正處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來在共享經(jīng)濟(jì)和出行方式變革、科技創(chuàng)新、雙碳達(dá)標(biāo)等驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車租賃行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)，旅游出行將是重要增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車租賃是指在約定時(shí)間內(nèi)，出租人（通常是汽車租賃公司）將汽車交付給承租人使用，并據(jù)此收取一定租金的經(jīng)營(yíng)方式。汽車租賃的實(shí)質(zhì)在于將汽車的使用權(quán)與所有權(quán)進(jìn)行分離，承租人通過支付租金來獲得汽車的使用權(quán)，無需承擔(dān)汽車的購(gòu)買、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等額外成本。汽車租賃通常分為短期租賃和長(zhǎng)期租賃兩種形式，相較而言，短期租賃是當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模最大且增長(zhǎng)潛力最大的市場(chǎng)，消費(fèi)人群主要是C端客戶，主要滿足自駕游、商務(wù)出行等臨時(shí)用車需求；長(zhǎng)期租賃則更適用于需要長(zhǎng)期用車但不想購(gòu)買汽車的個(gè)人或企業(yè)，消費(fèi)群體以企業(yè)和政府部門為主。從發(fā)展階段特征看，我國(guó)汽車租賃行業(yè)大致經(jīng)歷萌芽期、啟動(dòng)期、震蕩期和快速發(fā)展期等四個(gè)階段，目前正處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來在共享經(jīng)濟(jì)和出行方式變革、科技創(chuàng)新、雙碳達(dá)標(biāo)、自動(dòng)駕駛等驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車租賃行業(yè)將保持較快發(fā)展。汽車租賃市場(chǎng)需求主要來源于自駕旅游、商務(wù)差旅、短途通勤等，此外，城市交通擁堵和停車難問題日益突出以及多地限牌、限行政策趨嚴(yán)，也是促使越來越多消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向租賃汽車作為出行方式的重要因素。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021～2023年，我國(guó)持有汽車駕駛證人數(shù)與私人汽車擁有量之間的匹配缺口在逐步擴(kuò)大，表明我國(guó)有證無車人群規(guī)模擴(kuò)張，這部分人群將是汽車租賃市場(chǎng)的主要潛在用戶，帶動(dòng)了汽車租賃市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年末，中國(guó)汽車保有量3.36億輛，持有汽車駕駛證人數(shù)4.86億人，有證無車人群數(shù)量達(dá)1.5億人，規(guī)模同比增長(zhǎng)。從我國(guó)居民人均交通和通信支出來看，2020年以來，人均交通和通信支出規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)且2023年以來增速加快，其中2023年同比增長(zhǎng)14.3%，增速提升13.1個(gè)百分點(diǎn)，2024年前三季度同比增長(zhǎng)10.0%。對(duì)于市場(chǎng)整體規(guī)模，波士頓咨詢預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)租車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,585億元左右；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2026年租車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,751億元左右。旅游出行方面，根據(jù)新時(shí)代文化旅游研究院發(fā)布的《2024年中國(guó)自駕游報(bào)告》，近年來租車自駕市場(chǎng)規(guī)模正在以每年10%增長(zhǎng)率快速成長(zhǎng)，2024年國(guó)內(nèi)私家車自駕游與租車自駕游頻次比率約為8:2，考慮返鄉(xiāng)、探親、異地通勤等干擾因素，比例有望修正為7:3，且租車自駕游的年復(fù)合增速遠(yuǎn)超私家車自駕游，以旅游及相關(guān)活動(dòng)為目的的租車行為占整體租車市場(chǎng)的比重約為三分之一。該報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年國(guó)內(nèi)租車自駕游市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,000億元，將成為租車市場(chǎng)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局汽車租賃行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，市場(chǎng)參與者較多，整體集中度不高，但因重資產(chǎn)屬性突出，規(guī)?；\(yùn)營(yíng)門檻高，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，部分少數(shù)企業(yè)領(lǐng)跑市場(chǎng)。我國(guó)汽車租賃企業(yè)大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)主要包括神州租車、一嗨租車等互聯(lián)網(wǎng)租車企業(yè)，已形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擁有較為龐大的車隊(duì)規(guī)模、業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域廣且服務(wù)體系完善，能夠滿足不同客戶需求，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；第二梯隊(duì)主要包括悟空租車、首汽租車、凹凸租車、攜程租車等租車企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，此梯隊(duì)中租車企業(yè)主要走差異化競(jìng)爭(zhēng)路線，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的車源大多來自第三方租車機(jī)構(gòu)，其依靠平臺(tái)流量獲取客源并向終端客戶提供租車服務(wù)，其中部分平臺(tái)主要是將租車業(yè)務(wù)作為核心業(yè)務(wù)的衍生服務(wù)之一，以豐富其服務(wù)內(nèi)容。由于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自有車源較少，其服務(wù)能力在某些方面可能不及專業(yè)租車企業(yè)；第三梯隊(duì)主要為本地化汽車租賃機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)可提供的車輛及服務(wù)參差不齊，多以分時(shí)租賃和短租為主，提供本地化差異化服務(wù)，但由于車隊(duì)規(guī)模小、車型選擇有限且通常局限于特定區(qū)域或城市，整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。汽車租賃行業(yè)交易可分為線下交易和線上交易，從行業(yè)實(shí)際情況看，線下市場(chǎng)參與者數(shù)量龐大且所占市場(chǎng)份額較大，但此類租車企業(yè)通常規(guī)模較小，服務(wù)范圍有限，市場(chǎng)占有率很低；線上交易市場(chǎng)份額相對(duì)較小，但增長(zhǎng)很快，參與者主要是已具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。根據(jù)新時(shí)代文化旅游研究院發(fā)布的《2024年中國(guó)自駕游報(bào)告》，結(jié)合企業(yè)及消費(fèi)者調(diào)研、服務(wù)覆蓋面、潛在用戶規(guī)模、創(chuàng)新能力及行業(yè)增長(zhǎng)潛力等維度進(jìn)行綜合研判，線上租車市場(chǎng)中，市占率較高的前四大企業(yè)合計(jì)份額占比超六成，形成了較明顯的頭部效應(yīng)，但結(jié)合線上線下整體市場(chǎng)看，我國(guó)汽車租賃市場(chǎng)仍然比較分散?？傮w來看，我國(guó)汽車租賃行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，市場(chǎng)參與者較多，整體集中度不高且競(jìng)爭(zhēng)激烈，預(yù)計(jì)未來頭部企業(yè)會(huì)持續(xù)利用其較強(qiáng)的資金鏈優(yōu)勢(shì)、完善的營(yíng)運(yùn)體系加快行業(yè)橫向整合，以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，中小型企業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程加速。三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提升為汽車租賃市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)空間，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、成本控制及運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新壓力并存；智能化技術(shù)變革及推廣、無人駕駛技術(shù)逐步滲透將是行業(yè)發(fā)展主要新趨勢(shì)，汽車租賃企業(yè)需關(guān)注相關(guān)技術(shù)演變動(dòng)態(tài)，提前做好產(chǎn)業(yè)布局。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提高，未來汽車租賃市場(chǎng)仍有增量空間，尤其在旅游旺季、節(jié)假日等時(shí)段。同時(shí)，汽車租賃行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)，如車輛折舊、維修保養(yǎng)成本高，車輛技術(shù)更新迭代快，退運(yùn)二手車處置受市場(chǎng)行情波動(dòng)影響大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等，需要汽車租賃公司不斷創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式、提高運(yùn)營(yíng)效率及服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化成本控制，且需要關(guān)注新業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì)，適度更新運(yùn)營(yíng)模式、推進(jìn)跨界合作等，以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前汽車租賃行業(yè)發(fā)展主要面臨如下新趨勢(shì)：一是智能化技術(shù)變革及推廣。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等智能化技術(shù)在汽車租賃行業(yè)可以用于車輛調(diào)度、智能服務(wù)、路線規(guī)劃等，有助于提升運(yùn)營(yíng)效率并提升用戶體驗(yàn)感，也有助于通過智能技術(shù)加強(qiáng)對(duì)車輛運(yùn)行狀態(tài)等的監(jiān)控，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，將是汽車租車企業(yè)管理提升的重要方向。二是無人駕駛不斷演進(jìn)對(duì)汽車租賃行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式產(chǎn)生沖擊。無人駕駛技術(shù)雖然還有待繼續(xù)完善，距離推廣尚需時(shí)日，但無人駕駛是汽車產(chǎn)業(yè)未來的主要發(fā)展趨勢(shì)，該技術(shù)落地推廣將對(duì)汽車租賃行業(yè)產(chǎn)生重大影響。從市場(chǎng)需求看，無人駕駛會(huì)降低駕駛難度且有可能使還取車更加便捷，提高客戶體驗(yàn)，進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)空間；從管理看，汽車租賃企業(yè)可以利用無人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)資源的動(dòng)態(tài)調(diào)整，以更低的成本實(shí)現(xiàn)資源更優(yōu)配置，提高運(yùn)營(yíng)效益。但從競(jìng)爭(zhēng)看，無人駕駛整車廠商有可能會(huì)以技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，搶占市場(chǎng)份額，因此汽車租賃企業(yè)需加強(qiáng)對(duì)上游車企研發(fā)動(dòng)向的關(guān)注，提前進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈及運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新布局。三是互聯(lián)網(wǎng)和共享經(jīng)濟(jì)的興起促使更多企業(yè)進(jìn)入汽車租賃市場(chǎng)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而對(duì)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等方面提出更高要求，行業(yè)中小企業(yè)面臨的淘汰風(fēng)險(xiǎn)加大，市場(chǎng)份額可能呈現(xiàn)逐步集中趨勢(shì)。報(bào)告聲明本報(bào)告分析及建議所依據(jù)的信息均來源于