2024年企業(yè)跨境外債融資合同規(guī)范范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)跨境外債融資合同規(guī)范范本本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及適用范圍1.1合同訂立依據(jù)1.2合同適用范圍2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.融資主體及資質3.1融資主體3.2資質要求4.融資規(guī)模及期限4.1融資規(guī)模4.2融資期限5.融資利率及費用5.1融資利率5.2費用構成6.資金用途6.1資金用途范圍6.2資金使用監(jiān)管7.融資資金支付方式7.1支付方式7.2支付條件8.還款及利息支付8.1還款方式8.2利息支付方式9.信用擔保及保險9.1信用擔保9.2保險10.合同變更及解除10.1變更條件10.2解除條件11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構13.合同生效及終止13.1生效條件13.2終止條件14.其他約定14.1其他約定事項14.2附件第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及適用范圍1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等相關法律法規(guī)及政策規(guī)定訂立。1.2合同適用范圍本合同適用于融資主體在中華人民共和國境內及境外通過發(fā)行債券等方式進行的外債融資活動。2.定義和解釋2.1定義（1）“融資主體”指根據(jù)本合同約定進行外債融資的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織；（2）“債券”指融資主體發(fā)行的、約定在一定期限內還本付息的有價證券；（3）“發(fā)行人”指根據(jù)本合同約定發(fā)行債券的融資主體；（4）“投資者”指根據(jù)本合同約定購買債券的機構或個人；（5）“擔保人”指根據(jù)本合同約定為發(fā)行人提供擔保的機構或個人；（6）“監(jiān)管機構”指負責監(jiān)管融資主體及債券發(fā)行活動的相關政府部門。2.2解釋本合同的解釋以中文為準，如合同條款有歧義或需解釋，以雙方協(xié)商一致的解釋為準。3.融資主體及資質3.1融資主體（1）依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織；（3）具備外債融資的合法資格。3.2資質要求（1）營業(yè)執(zhí)照副本；（2）法定代表人身份證明；（3）公司章程；（4）財務報表；（5）其他相關證明文件。4.融資規(guī)模及期限4.1融資規(guī)模融資規(guī)模由融資主體與投資者協(xié)商確定，并在合同中明確。4.2融資期限融資期限由融資主體與投資者協(xié)商確定，并在合同中明確。5.融資利率及費用5.1融資利率融資利率由融資主體與投資者協(xié)商確定，并在合同中明確。5.2費用構成（1）承銷費；（2）發(fā)行費用；（3）擔保費用；（4）其他相關費用。6.資金用途6.1資金用途范圍（1）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；（2）投資項目；（3）償還債務；（4）其他經(jīng)雙方同意的用途。6.2資金使用監(jiān)管融資主體應設立專門賬戶用于存放融資資金，并定期向投資者報告資金使用情況。投資者有權對融資資金的使用進行監(jiān)督。8.融資資金支付方式8.1支付方式融資資金的支付方式為電匯，具體支付賬戶信息由融資主體在合同簽訂前提供。8.2支付條件融資資金支付條件如下：（1）投資者將債券款項匯入融資主體指定的賬戶；（2）融資主體收到款項后，確認無誤并在3個工作日內將資金劃撥至融資主體指定的資金用途賬戶。9.還款及利息支付9.1還款方式債券到期時，融資主體應按照約定的還款方式償還本金。9.2利息支付方式債券持有期間，融資主體應按照約定的利率和支付頻率支付利息。10.信用擔保及保險10.1信用擔保融資主體可自愿提供信用擔保，擔保人應具備相應的擔保能力。10.2保險融資主體和投資者可自愿購買相關保險，以保障融資資金的安全。11.合同變更及解除11.1變更條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.2解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）合同雙方協(xié)商一致解除；（3）因不可抗力導致合同無法履行。12.爭議解決12.1爭議解決方式合同爭議應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機構仲裁。12.2爭議解決機構合同爭議提交下列仲裁機構仲裁：（1）中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會；（2）融資主體和投資者雙方協(xié)商一致的其他仲裁機構。13.合同生效及終止13.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2終止條件合同終止條件如下：（1）債券到期并全部償還；（2）合同雙方協(xié)商一致解除；（3）合同約定的其他終止條件成就。14.其他約定14.1其他約定事項本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2附件（1）融資主體資質文件；（2）債券發(fā)行說明書；（3）融資主體與投資者簽訂的擔保合同；（4）其他與本合同相關的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除合同雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務或協(xié)助的機構或個人，包括但不限于中介機構、審計機構、評估機構、律師事務所、會計師事務所等。15.2第三方介入范圍（1）為融資主體提供財務審計、法律咨詢、風險評估等服務；（2）協(xié)助融資主體與投資者進行溝通和談判；（3）協(xié)助融資主體完成債券發(fā)行的相關手續(xù)；（4）監(jiān)督融資資金的合規(guī)使用；（5）其他經(jīng)雙方同意的服務。15.3第三方選擇與授權15.3.1融資主體有權選擇第三方，并與其簽訂服務協(xié)議。15.3.2融資主體應確保第三方具備履行服務協(xié)議的能力和資質。15.3.3融資主體應向第三方授權，使其能夠代表融資主體與投資者及其他相關方進行溝通和協(xié)調。16.甲乙方與第三方的關系16.1甲乙方與第三方之間不存在合同關系，第三方不承擔甲乙方之間合同的權利義務。16.2第三方在履行服務協(xié)議過程中，應遵守甲乙雙方的要求，不得損害甲乙雙方的合法權益。16.3第三方在履行服務協(xié)議過程中產(chǎn)生的費用，由融資主體承擔。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額是指第三方因履行服務協(xié)議而產(chǎn)生的違約責任，其賠償金額不得超過服務協(xié)議約定的金額。17.2第三方責任限額的確定方式如下：17.2.1服務協(xié)議中明確約定第三方責任限額；17.2.2若服務協(xié)議未約定，則按照相關法律法規(guī)的規(guī)定確定；17.2.3若法律法規(guī)未規(guī)定，則由甲乙雙方協(xié)商確定。18.第三方責任免除18.1因不可抗力導致第三方無法履行服務協(xié)議的，第三方不承擔違約責任。18.2第三方在履行服務協(xié)議過程中，因甲乙雙方的過錯導致的損失，第三方不承擔賠償責任。19.第三方保密義務19.1第三方在履行服務協(xié)議過程中，對甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息負有保密義務。19.2第三方違反保密義務，導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的法律責任。20.第三方變更與替換20.2第三方變更或替換不影響服務協(xié)議的效力，原服務協(xié)議的約定仍適用于變更后的第三方。21.第三方服務協(xié)議的獨立性21.1第三方服務協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間的獨立協(xié)議，不影響本合同的有效性和履行。22.第三方介入的終止22.1第三方服務協(xié)議終止后，第三方應向甲乙雙方提供書面報告，說明服務期間的工作成果和存在的問題。22.2第三方服務協(xié)議終止后，甲乙雙方應根據(jù)本合同約定繼續(xù)履行相關義務。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.營業(yè)執(zhí)照副本要求：清晰、完整，加蓋公司公章。說明：證明融資主體具備合法的法人資格。2.法定代表人身份證明要求：提供法定代表人身份證明文件，如身份證、護照等。說明：證明法定代表人身份的真實性。3.公司章程要求：公司章程原件或經(jīng)公司蓋章的復印件。說明：證明公司組織架構和運營規(guī)則。4.財務報表要求：最近一年的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：證明融資主體的財務狀況。5.債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的相關信息，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率等。說明：為投資者提供決策依據(jù)。6.融資主體與投資者簽訂的擔保合同要求：擔保合同原件或經(jīng)擔保人蓋章的復印件。說明：明確擔保人對融資主體的擔保責任。7.融資主體與第三方簽訂的服務協(xié)議要求：服務協(xié)議原件或經(jīng)雙方蓋章的復印件。說明：明確第三方提供服務的范圍、費用及責任。8.融資主體與投資者簽訂的債券認購協(xié)議要求：債券認購協(xié)議原件或經(jīng)雙方蓋章的復印件。說明：明確投資者認購債券的相關條款。9.融資主體與銀行簽訂的貸款合同要求：貸款合同原件或經(jīng)銀行蓋章的復印件。說明：證明融資主體有償還能力的證明文件。10.融資主體與第三方簽訂的保險合同要求：保險合同原件或經(jīng)保險公司蓋章的復印件。說明：證明融資主體有保險保障的證明文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為融資主體未按時支付債券利息或本金；投資者未按時支付債券認購款項；第三方未按約定履行服務義務；融資主體或投資者未按約定使用融資資金；融資主體或投資者未按約定提供相關文件和信息；融資主體或投資者違反保密義務；融資主體或投資者違反合同約定的其他行為。2.責任認定標準違約行為發(fā)生后，違約方應承擔相應的違約責任；違約責任包括但不限于：支付違約金；支付賠償金；承擔訴訟費用；承擔仲裁費用；恢復原狀；支付其他違約損失。3.違約示例說明融資主體未按時支付債券利息，應按照合同約定的利率支付違約金；投資者未按時支付債券認購款項，應按照合同約定的違約金比例支付違約金；第三方未按約定履行服務義務，應承擔相應的違約責任，如賠償融資主體或投資者的損失；融資主體或投資者未按約定使用融資資金，應承擔相應的違約責任，如退還資金或支付賠償金。全文完。2024年企業(yè)跨境外債融資合同規(guī)范范本1本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立日期1.3合同生效日期1.4合同簽訂地點2.融資規(guī)模與期限2.1融資總額2.2融資期限2.3還款方式2.4利息計算方式3.融資資金用途3.1資金用途說明3.2資金使用監(jiān)管3.3資金使用報告4.債務擔保4.1擔保方式4.2擔保范圍4.3擔保期限4.4擔保費用5.債務償還5.1償還計劃5.2償還時間5.3償還方式5.4償還違約責任6.利息支付6.1利息支付時間6.2利息支付方式6.3利息支付違約責任7.保密條款7.1保密內容7.2保密期限7.3違約責任8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約糾紛解決9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序12.法律適用與爭議管轄12.1法律適用12.2爭議管轄13.其他約定13.1通知方式13.2附件13.3合同份數(shù)14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立日期本合同于[訂立日期]在[訂立地點]訂立。1.3合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.4合同簽訂地點本合同簽訂地為[簽訂地點]。2.融資規(guī)模與期限2.1融資總額甲方向乙方借款人民幣[融資總額]元整。2.2融資期限本合同融資期限為[融資期限]，自合同生效之日起計算。2.3還款方式（1）首期還款：[首期還款金額]元，于[首期還款日期]前一次性支付；（2）后續(xù)還款：[后續(xù)還款金額]元，于每月[還款日]前支付。2.4利息計算方式本合同借款利息按月計算，利率為[年利率]%，按實際借款天數(shù)計算利息。3.融資資金用途3.1資金用途說明甲方承諾將所借款項用于[具體用途]，并保證資金使用的合法性和合規(guī)性。3.2資金使用監(jiān)管乙方有權對甲方資金使用情況進行監(jiān)管，甲方應積極配合。3.3資金使用報告甲方應在每月[報告日期]前向乙方提交資金使用情況報告。4.債務擔保4.1擔保方式為確保本合同的履行，甲方同意提供[擔保方式]作為本合同的擔保。4.2擔保范圍擔保范圍包括本合同項下甲方應向乙方支付的借款本金、利息、違約金、損害賠償金等。4.3擔保期限擔保期限自合同生效之日起至本合同項下全部債務履行完畢之日止。4.4擔保費用擔保費用由甲方承擔，具體費用由雙方另行協(xié)商確定。5.債務償還5.1償還計劃本合同項下借款的償還計劃如第2.3條所述。5.2償還時間甲方應按約定的還款時間表履行還款義務。5.3償還方式（1）銀行轉賬；（2）現(xiàn)金支付；（3）其他雙方認可的支付方式。5.4償還違約責任若甲方未按約定時間償還借款本金及利息，乙方有權依法追償，并要求甲方支付相應的違約金。6.利息支付6.1利息支付時間甲方應于每月[利息支付日]前向乙方支付當月利息。6.2利息支付方式（1）銀行轉賬；（2）現(xiàn)金支付；（3）其他雙方認可的支付方式。6.3利息支付違約責任若甲方未按約定時間支付利息，乙方有權依法追償，并要求甲方支付相應的違約金。8.違約責任8.1違約情形本合同項下任何一方違反本合同的約定，均構成違約。8.2違約責任承擔（1）要求甲方立即糾正違約行為；（2）要求甲方支付違約金；（3）要求甲方承擔由此產(chǎn)生的全部損失；（4）終止本合同，并要求甲方償還全部借款及利息。（1）要求乙方立即糾正違約行為；（2）要求乙方支付違約金；（3）要求乙方承擔由此產(chǎn)生的全部損失；（4）終止本合同，并要求乙方承擔相應的責任。8.3違約糾紛解決8.3.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.3.2若協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至[爭議解決機構名稱]，按照該機構的規(guī)則進行仲裁。8.3.3仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。9.爭議解決9.1爭議解決方式本合同的爭議解決方式為仲裁。9.2爭議解決機構本合同的爭議解決機構為[仲裁委員會名稱]。9.3爭議解決程序9.3.1雙方應提交爭議事項的書面仲裁申請。9.3.2仲裁委員會應按照其仲裁規(guī)則組成仲裁庭。9.3.3仲裁庭應依法審理爭議事項，并作出仲裁裁決。10.合同變更與解除10.1合同變更條件本合同任何條款的變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面協(xié)議。10.2合同解除條件10.2.1合同到期自然解除。10.2.2雙方協(xié)商一致，可以解除合同。10.2.3發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行，雙方可以解除合同。10.3合同解除程序10.3.1雙方應書面通知對方解除合同。10.3.2合同解除后，雙方應立即停止履行合同約定的義務。11.合同終止11.1合同終止條件11.1.1合同到期。11.1.2合同解除。11.1.3合同雙方達成終止合同的書面協(xié)議。11.2合同終止程序11.2.1雙方應書面確認合同終止。11.2.2合同終止后，雙方應立即停止履行合同約定的義務。12.法律適用與爭議管轄12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議管轄本合同的爭議管轄地為[管轄法院名稱]。13.其他約定13.1通知方式本合同項下的通知，除另有約定外，應以書面形式發(fā)送至對方約定的地址。13.2附件（1）借款憑證；（2）擔保文件；（3）其他與本合同相關的文件。13.3合同份數(shù)本合同一式[合同份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.合同簽署與生效日期本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供輔助服務或參與合同履行的主體，包括但不限于中介方、擔保方、監(jiān)管機構等。15.2第三方介入方式15.2.1中介方介入中介方是指協(xié)助甲乙雙方達成本合同，提供信息、咨詢、協(xié)調等服務的第三方機構或個人。15.2.2擔保方介入擔保方是指為保證甲乙雙方履行合同義務，提供擔保服務的第三方機構或個人。15.2.3監(jiān)管機構介入監(jiān)管機構是指根據(jù)法律規(guī)定，對合同履行進行監(jiān)督和管理的第三方機構。15.3第三方責任15.3.1中介方責任中介方應確保其提供的服務符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，對因中介方提供的服務導致合同無法履行或履行不當不承擔責任。15.3.2擔保方責任擔保方應根據(jù)擔保合同約定，在擔保范圍內承擔擔保責任，對因擔保方原因導致合同無法履行或履行不當不承擔責任。15.3.3監(jiān)管機構責任監(jiān)管機構應依法履行監(jiān)管職責，對因監(jiān)管機構監(jiān)管不力導致合同無法履行或履行不當不承擔責任。16.甲乙方增加條款16.1中介方介入時16.1.1甲乙雙方應與中介方簽訂中介服務協(xié)議，明確中介方的權利和義務。16.1.2中介方服務費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并支付給中介方。16.1.3中介方違反中介服務協(xié)議，甲乙雙方有權要求中介方承擔違約責任。16.2擔保方介入時16.2.1甲乙雙方應與擔保方簽訂擔保合同，明確擔保方的擔保責任。16.2.2擔保方應按照擔保合同約定，履行擔保義務。16.2.3擔保方違反擔保合同，甲乙雙方有權要求擔保方承擔違約責任。16.3監(jiān)管機構介入時16.3.1甲乙雙方應遵守監(jiān)管機構的規(guī)定，履行合同義務。16.3.2監(jiān)管機構對甲乙雙方的合同履行進行監(jiān)管，甲乙雙方應積極配合。17.第三方責任限額17.1中介方責任限額中介方的責任限額由甲乙雙方在中介服務協(xié)議中約定。17.2擔保方責任限額擔保方的責任限額由擔保合同約定，不得超過擔保合同約定的擔保金額。17.3監(jiān)管機構責任限額監(jiān)管機構的責任限額由相關法律法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方應遵守。18.第三方與其他各方的關系18.1第三方與甲乙雙方的關系第三方與甲乙雙方之間的關系由各自簽訂的協(xié)議或合同約定。18.2第三方與其他各方的劃分說明18.2.1第三方與甲乙雙方之間：第三方作為合同的一方或協(xié)助方，與其他各方之間不存在直接的法律關系。18.2.2第三方與監(jiān)管機構之間：第三方應遵守監(jiān)管機構的規(guī)定，履行監(jiān)管義務。18.2.3第三方與其他第三方之間：第三方之間不存在直接的法律關系，各自根據(jù)協(xié)議或合同約定履行義務。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.借款憑證詳細要求：借款憑證應載明借款金額、借款日期、還款期限、利率等信息，并由甲乙雙方簽字蓋章。說明：借款憑證是證明借款關系的重要文件。2.擔保文件詳細要求：擔保文件應包括擔保合同、擔保人同意擔保的書面文件、擔保物的所有權證明等。說明：擔保文件是擔保方承擔擔保責任的依據(jù)。3.中介服務協(xié)議詳細要求：中介服務協(xié)議應明確中介方的服務內容、服務費用、違約責任等。說明：中介服務協(xié)議是中介方提供服務的合同依據(jù)。4.擔保合同詳細要求：擔保合同應明確擔保金額、擔保期限、擔保范圍、違約責任等。說明：擔保合同是擔保方承擔擔保責任的合同。5.監(jiān)管機構文件詳細要求：監(jiān)管機構文件包括監(jiān)管機構的通知、審批文件等。說明：監(jiān)管機構文件是甲乙雙方遵守監(jiān)管規(guī)定的依據(jù)。6.資金使用情況報告詳細要求：報告應詳細列明資金使用情況，包括資金使用目的、使用進度、使用效果等。說明：報告是甲方對資金使用情況的說明。7.爭議解決文件詳細要求：爭議解決文件包括仲裁裁決書、調解書等。說明：爭議解決文件是解決爭議的最終依據(jù)。8.合同變更協(xié)議詳細要求：合同變更協(xié)議應載明變更內容、變更日期、變更原因等。說明：合同變更協(xié)議是合同變更的正式文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1甲方違約行為1.1.1未按時支付借款本金或利息；1.1.2未按規(guī)定使用借款資金；1.1.3未提供真實、完整的資金使用情況報告；1.1.4未履行合同約定的其他義務。1.2乙方違約行為1.2.1未按時支付利息；1.2.2未履行合同約定的其他義務。1.3第三方違約行為1.3.1中介方未履行中介服務協(xié)議；1.3.2擔保方未履行擔保合同；1.3.3監(jiān)管機構未履行監(jiān)管職責。2.責任認定標準2.1甲方違約責任2.1.1未按時支付借款本金或利息，應支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失；2.1.2未按規(guī)定使用借款資金，應停止使用，并賠償乙方因此遭受的損失；2.1.3未提供真實、完整的資金使用情況報告，應改正并賠償乙方因此遭受的損失；2.1.4未履行合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任。2.2乙方違約責任2.2.1未按時支付利息，應支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失；2.2.2未履行合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任。2.3第三方違約責任2.3.1中介方未履行中介服務協(xié)議，應承擔相應的違約責任；2.3.2擔保方未履行擔保合同，應承擔相應的擔保責任；2.3.3監(jiān)管機構未履行監(jiān)管職責，應承擔相應的監(jiān)管責任。3.示例說明示例一：若甲方未按時支付借款本金，應支付每日萬分之五的違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。示例二：若乙方未按時支付利息，應支付每日萬分之五的違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。全文完。2024年企業(yè)跨境外債融資合同規(guī)范范本2本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及背景1.1合同簽訂的法律依據(jù)1.2合同簽訂的背景介紹1.3合同簽訂的目的2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.合同主體3.1出借人3.2借款人3.3信用增級機構3.4保證人3.5代理人4.融資額度與期限4.1融資額度4.2融資期限4.3融資利率5.融資款項的支付與接收5.1支付方式5.2支付時間5.3接收方式5.4接收時間6.融資款項的使用6.1使用范圍6.2使用條件6.3使用監(jiān)督7.利息計算與支付7.1利息計算方式7.2利息支付方式7.3利息支付時間8.償還安排8.1償還方式8.2償還時間8.3償還金額9.信用增級與擔保9.1信用增級方式9.2擔保方式9.3信用增級機構責任9.4保證人責任10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3保密責任11.合同的修改與補充11.1修改程序11.2補充內容12.合同的解除與終止12.1解除條件12.2解除程序12.3終止條件12.4終止程序13.違約責任13.1違約行為13.2違約責任13.3違約賠償14.爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機構14.3爭議解決程序第一部分：合同如下：第一條合同簽訂依據(jù)及背景1.1合同簽訂的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國外匯管理條例》及相關法律法規(guī)制定。1.2合同簽訂的背景介紹甲乙雙方因業(yè)務發(fā)展需要，經(jīng)友好協(xié)商，決定就甲方在境外發(fā)行債券事宜達成一致，簽訂本合同。1.3合同簽訂的目的本合同的目的在于明確甲乙雙方在境外債券融資過程中的權利義務，確保融資活動的順利進行。第二條定義與解釋2.1定義（1）“出借人”指本合同的乙方，即提供融資的金融機構；（2）“借款人”指本合同的甲方，即需要融資的企業(yè)；（3）“信用增級機構”指為本合同提供信用增級的第三方機構；（4）“保證人”指為本合同提供擔保的第三方機構；（5）“代理人”指經(jīng)借款人授權代表其處理相關事務的第三方。2.2解釋對本合同用語的解釋，應按照其通常含義進行理解。若出現(xiàn)歧義，則由雙方協(xié)商解決。第三條合同主體3.1出借人出借人為具備合法融資資格的金融機構，其名稱、地址等信息詳見附件一。3.2借款人借款人為注冊于中華人民共和國的企業(yè)，其名稱、地址等信息詳見附件二。3.3信用增級機構信用增級機構為具備合法資質的金融機構或專業(yè)信用增級機構，其名稱、地址等信息詳見附件三。3.4保證人保證人為具備合法擔保資格的金融機構或企業(yè)，其名稱、地址等信息詳見附件四。3.5代理人代理人為借款人授權的代表，其姓名、聯(lián)系方式等信息詳見附件五。第四條融資額度與期限4.1融資額度借款人本次融資額度為人民幣億元。4.2融資期限融資期限為自本合同生效之日起至年月日止。4.3融資利率融資利率為年利率%，具體利率調整事宜按照雙方協(xié)商一致的原則執(zhí)行。第五條融資款項的支付與接收5.1支付方式借款人應按照本合同約定的融資期限，通過銀行轉賬方式向出借人支付融資款項。5.2支付時間借款人應在融資期限到期前X個工作日內，將融資款項支付至出借人指定的賬戶。5.3接收方式出借人應通過銀行轉賬方式接收借款人支付的融資款項。5.4接收時間出借人應在收到借款人支付的融資款項后X個工作日內，將款項劃撥至借款人指定的賬戶。第六條融資款項的使用6.1使用范圍借款人應將融資款項用于本合同約定的合法用途，包括但不限于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、固定資產(chǎn)投資等。6.2使用條件借款人使用融資款項應符合國家相關法律法規(guī)和金融政策的規(guī)定，不得用于違法、違規(guī)事項。6.3使用監(jiān)督出借人有權對借款人使用融資款項的情況進行監(jiān)督，借款人應予以配合。第七條利息計算與支付7.1利息計算方式利息按照年利率%計算，按月計息，按季支付。7.2利息支付方式借款人應按季向出借人支付利息，具體支付日期詳見本合同附件六。7.3利息支付時間借款人應在每個利息支付日前X個工作日內，將利息支付至出借人指定的賬戶。第八條償還安排8.1償還方式借款人應按照本合同約定的還款計劃進行還款，包括本金和利息的償還。8.2償還時間（1）借款人應在融資期限屆滿后X年內，分X期償還本金，具體還款時間表詳見附件七。（2）每期還款應包括當期應還本金和相應利息。8.3償還金額（1）每期還款金額應按照等額本金或等額本息的方式計算，具體計算方法詳見附件八。（2）借款人應在每個還款日前X個工作日內，將當期應還金額支付至出借人指定的賬戶。第九條信用增級與擔保9.1信用增級方式借款人應通過信用增級機構提供信用增級，具體方式包括但不限于信用證、擔保函等。9.2擔保方式借款人應提供保證人提供的擔保，擔保方式包括但不限于一般保證、連帶責任保證等。9.3信用增級機構責任信用增級機構應按照合同約定履行信用增級義務，確保借款人按時償還債務。9.4保證人責任保證人應按照合同約定履行擔保義務，在借款人無法償還債務時，承擔相應的擔保責任。第十條保密條款10.1保密內容本合同涉及的所有商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等均屬保密內容。10.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后X年。10.3保密責任雙方應采取必要措施，確保保密內容的保密性，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。第十一條合同的修改與補充11.1修改程序任何對本合同的修改或補充，必須以書面形式，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。11.2補充內容本合同如有未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的解除與終止12.1解除條件（1）一方違約，另一方有權解除合同；（2）國家法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，導致合同無法繼續(xù)履行；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定解除合同。12.2解除程序（1）一方提出解除合同，應提前X日通知對方；（2）解除合同后，雙方應按照本合同約定處理剩余債務。12.3終止條件（1）合同約定的融資期限屆滿；（2）借款人全部償還債務；（3）合同約定的其他終止條件。12.4終止程序合同終止后，雙方應按照本合同約定處理剩余債務和后續(xù)事宜。第十三條違約責任13.1違約行為（1）一方未按合同約定履行付款義務；（2）一方未按合同約定履行還款義務；（3）一方泄露保密信息；（4）一方違反合同約定的其他行為。13.2違約責任（1）違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）違約方應承擔因違約行為給對方造成的全部損失。第十四條爭議解決14.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。14.2爭議解決機構如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.3爭議解決程序訴訟程序應按照中華人民共和國相關法律法規(guī)進行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同所稱的“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、擔保機構、信用評估機構、律師事務所、會計師事務所等。15.2范圍（1）提供融資咨詢服務；（2）提供信用增級服務；（3）提供法律、財務等專業(yè)服務；（4）提供其他與本合同履行相關的服務。16.第三方介入的審批與程序16.1審批甲乙雙方同意，任何第三方介入本合同，需事先取得對方的書面同意。16.2程序第三方介入的審批程序如下：（1）第三方向甲乙雙方提交介入申請；（2）甲乙雙方在收到申請后X日內，書面回復是否同意第三方介入；（3）雙方同意后，第三方應與甲乙雙方簽訂相應的服務協(xié)議。17.第三方責任限額17.1責任限額的定義本合同中的“責任限額”是指第三方因履行本合同產(chǎn)生的義務或因違反本合同而應承擔的責任的最高限額。17.2責任限額的確定（1）第三方責任限額由甲乙雙方在簽訂服務協(xié)議時約定，并在本合同中予以明確；（2）責任限額應合理反映第三方的專業(yè)能力和風險承受能力；（3）責任限額應以人民幣計算，并按照雙方約定的貨幣種類和匯率換算。17.3責任限額的調整（1）如第三方責任限額在合同有效期內需要調整，甲乙雙方應協(xié)商一致，并書面確認新的責任限額；（2）責任限額的調整不得違反相關法律法規(guī)和本合同的約定。18.第三方的責權利劃分18.1責任（1）第三方應按照服務協(xié)議的約定，履行其在本合同中的義務；（2）第三方因違反服務協(xié)議或本合同約定，導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任；（3）第三方在履行義務過程中，因自身原因造成損失的，自行承擔。18.2權利（1）第三方有權按照服務協(xié)議的約定，收取相應的服務費用；（2）第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以履行其在本合同中的義務；（3）第三方有權在履行義務過程中，對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督。18.3利益（1）第三方在履行義務過程中，獲得的合