全球及中國碳化硅市場(chǎng)分析報(bào)告 下游市場(chǎng)需求正在持續(xù)增長(zhǎng)

全球及中國碳化硅市場(chǎng)分析報(bào)告下游市場(chǎng)需求正在持續(xù)增長(zhǎng)當(dāng)前全球碳化硅行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)階段，具有廣闊的發(fā)展前景，隨著新能源汽車、光伏、5G通信等領(lǐng)域的快速發(fā)展，碳化硅材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。一、全球\o"市場(chǎng)分析"市場(chǎng)分析1、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)全球碳化硅市場(chǎng)規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年全球碳化硅功率器件市場(chǎng)規(guī)模約為30.4億美元，而在2021年這一數(shù)字僅為10億美元，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源汽車是推動(dòng)碳化硅市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ唬绕涫窃陔妱?dòng)汽車的主逆變器方面需求強(qiáng)勁，2021年新能源汽車應(yīng)用占比超過63%，能源汽車占據(jù)全球碳化硅41.5%的下游市場(chǎng)份額，其市場(chǎng)份額仍在不斷攀升。光伏+儲(chǔ)能領(lǐng)域也是碳化硅功率器件的重要應(yīng)用方向，占比達(dá)到23.1%；PFC/電源供應(yīng)以19.7%的市場(chǎng)份額位列第三。隨著5G通信、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的發(fā)展，對(duì)碳化硅器件的需求也在逐步增加，進(jìn)一步推動(dòng)了全球碳化硅市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。從地區(qū)分布上看，亞洲地區(qū)已成為全球碳化硅行業(yè)的主導(dǎo)區(qū)域，其中中國、日本和韓國是主要市場(chǎng)。中國作為全球最大的電子消費(fèi)品市場(chǎng)之一，對(duì)碳化硅的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，國內(nèi)眾多企業(yè)在碳化硅領(lǐng)域的布局和發(fā)展，也為市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大提供了支撐。日本和韓國在半導(dǎo)體領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在碳化硅材料的研發(fā)和應(yīng)用方面也處于領(lǐng)先地位，推動(dòng)了亞洲地區(qū)碳化硅市場(chǎng)的繁榮。北美和歐洲地區(qū)同樣占據(jù)重要市場(chǎng)份額，且在高端碳化硅產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。美國的碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，擁有多家知名企業(yè)，如Wolfspeed等，在碳化硅晶圓市場(chǎng)具有較高占有率；歐洲在碳化硅襯底、外延、器件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈方面較為完整，在全球電力電子市場(chǎng)擁有一定話語權(quán)。未來，全球碳化硅市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，這主要得益于技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展。隨著碳化硅生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，材料成本逐漸降低，性能不斷提升，將進(jìn)一步促進(jìn)其在各領(lǐng)域的應(yīng)用普及，預(yù)計(jì)未來幾年全球碳化硅市場(chǎng)將保持年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%。在新能源汽車領(lǐng)域，隨著電動(dòng)汽車的普及和對(duì)續(xù)航里程、充電速度等性能要求的提高，碳化硅功率器件的應(yīng)用將更加廣泛；在光伏產(chǎn)業(yè)中，碳化硅器件有助于提高光伏發(fā)電效率，降低成本，隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笤黾?，其市?chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大；5G通信基站建設(shè)、工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)等領(lǐng)域?qū)Ω哳l、高功率器件的需求，也將為碳化硅市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供持續(xù)動(dòng)力。2、區(qū)域市場(chǎng)分布全球碳化硅市場(chǎng)的區(qū)域分布呈現(xiàn)出一定的特點(diǎn)和格局，亞太地區(qū)是目前全球碳化硅市場(chǎng)的主導(dǎo)區(qū)域，其中中國在全球碳化硅市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)，中國擁有龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求，在新能源汽車、光伏、5G通信等領(lǐng)域的快速發(fā)展，為碳化硅產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的應(yīng)用空間。中國政府也高度重視碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持政策，推動(dòng)了國內(nèi)碳化硅企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張，吸引了眾多企業(yè)投身于碳化硅領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)，逐漸形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了從原材料供應(yīng)、襯底和外延片制造到器件封裝測(cè)試等各個(gè)環(huán)節(jié)，在全球碳化硅市場(chǎng)的影響力不斷提升，未來有望繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度，進(jìn)一步鞏固其在全球市場(chǎng)中的地位。日本和韓國在碳化硅領(lǐng)域也具有較強(qiáng)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，日本在半導(dǎo)體材料和器件制造方面具有悠久的歷史和先進(jìn)的技術(shù)，其企業(yè)在碳化硅襯底、外延片及器件等領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如Sumitomo、Kyocera等企業(yè)在全球碳化硅市場(chǎng)中占據(jù)一定份額，并持續(xù)投入研發(fā)，不斷推動(dòng)碳化硅技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新。韓國則在半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)方面具有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群和技術(shù)實(shí)力，在碳化硅功率器件的研發(fā)和生產(chǎn)方面也取得了一定成果，其在全球碳化硅市場(chǎng)中的份額也在逐步增加，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，日本和韓國在全球碳化硅市場(chǎng)中的地位有望進(jìn)一步穩(wěn)固和提升，在高端碳化硅產(chǎn)品市場(chǎng)將繼續(xù)保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量。北美地區(qū)的碳化硅產(chǎn)業(yè)主要以美國為代表，美國是全球碳化硅產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的國家之一，擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在碳化硅技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化方面處于領(lǐng)先地位，如Cree（現(xiàn)Wolfspeed）、DowCorning等企業(yè)在全球市場(chǎng)中具有重要影響力，特別是在碳化硅晶圓制造領(lǐng)域，美國企業(yè)的市場(chǎng)占有率較高，技術(shù)水平先進(jìn)，推動(dòng)了全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展，美國在碳化硅材料的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開發(fā)方面持續(xù)投入，不斷拓展碳化硅的應(yīng)用領(lǐng)域，在高端市場(chǎng)和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)保持其在全球碳化硅產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位，引領(lǐng)碳化硅技術(shù)的發(fā)展方向，為全球碳化硅市場(chǎng)提供高端產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。歐洲在碳化硅領(lǐng)域也具有較高的研究和應(yīng)用水平，擁有完整的碳化硅襯底、外延、器件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，在全球電力電子市場(chǎng)擁有一定的話語權(quán)，歐洲微電子中心（IMEC）等研究機(jī)構(gòu)在碳化硅器件和電路研究方面取得了重要成果，推動(dòng)了歐洲碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展，歐洲企業(yè)如STMicroelectronics、英飛凌等在全球碳化硅市場(chǎng)中也占據(jù)一定份額，且在碳化硅器件的應(yīng)用開發(fā)方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)，注重產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，滿足了歐洲市場(chǎng)對(duì)高性能碳化硅器件的需求，未來歐洲將繼續(xù)加強(qiáng)在碳化硅領(lǐng)域的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步提升其在全球碳化硅市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域，歐洲的碳化硅產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展，為全球碳化硅市場(chǎng)的發(fā)展注入新的活力。二、國內(nèi)市場(chǎng)分析1、國內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來，中國碳化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)，隨著新能源汽車、5G通信、光伏等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)碳化硅的需求不斷增加，推動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。2022年中國碳化硅市場(chǎng)規(guī)模約為43.45億元，碳化硅晶圓市場(chǎng)規(guī)模約為6.4億美元，預(yù)計(jì)到2025年，中國碳化硅市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2028年，中國碳化硅晶圓市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到29億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為25%，到2029年，中國碳化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到620億元，2024-2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為34%。在產(chǎn)能方面，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已形成一定規(guī)模的產(chǎn)能。國內(nèi)目前已有30余家碳化硅襯底企業(yè)，投資金額已經(jīng)超過500億元。從襯底來看，2021年國內(nèi)投產(chǎn)3條6英寸SiC晶圓產(chǎn)線，總體來看國內(nèi)至少已有7條6英寸Sic晶圓制造產(chǎn)線（包括中試線），另有約10條SiC生產(chǎn)線正在建設(shè)。GaN射頻產(chǎn)線方面，目前有5條4英寸GaN-on-SiC生產(chǎn)線，約有5條GaN射頻產(chǎn)線正在建設(shè)。在電動(dòng)汽車等應(yīng)用拉動(dòng)下，國內(nèi)SiC產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，2022年，SiC襯底產(chǎn)能達(dá)到94萬片/年（折合6英寸），相較于2021年增加30.6%；外延產(chǎn)能達(dá)到84萬片/年（折合6英寸），相較于2021年增加58.5%；芯片/器件產(chǎn)能達(dá)到96萬片/年，相較于2021年增加62.7%。結(jié)合部分企業(yè)2023年年報(bào)情況及CASA盟披露的數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計(jì)2023年碳化硅襯底、外延和芯片/器件產(chǎn)能分別為120萬片/年、115萬片/年和144萬片/年。從產(chǎn)量來看，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)量也在逐年增加，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。然而，盡管產(chǎn)能在逐步提升，但由于碳化硅生產(chǎn)技術(shù)難度較大，良品率相對(duì)較低，實(shí)際能夠滿足高質(zhì)量應(yīng)用需求的產(chǎn)量仍有待進(jìn)一步提高。在消費(fèi)方面，中國作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)以及在光伏、5G通信等領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，使得碳化硅在國內(nèi)的消費(fèi)量持續(xù)攀升，成為推動(dòng)全球碳化硅市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。在進(jìn)出口方面，中國碳化硅產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，出口量逐年增長(zhǎng)，主要出口到歐美、日本、韓國等地區(qū)和國家。同時(shí)，為了滿足國內(nèi)高端市場(chǎng)的需求，也會(huì)進(jìn)口部分高純度、高質(zhì)量的碳化硅產(chǎn)品和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備。從國內(nèi)不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，碳化硅企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)以及部分資源豐富的省份。山東省和江蘇省是碳化硅注冊(cè)企業(yè)的主要聚集地，此外河南省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)等也布局了較多碳化硅業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)。其中，山東省的碳化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)有天岳先進(jìn)、濰坊凱華、淄博大豐、正鑫碳化硅等；江蘇省碳化硅代表企業(yè)有華潤(rùn)微、新潔能、宏微科技、東渡碳化硅等。在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，各地也呈現(xiàn)出不同的優(yōu)勢(shì)，如北京、江蘇、浙江、福建等地在碳化硅襯底+外延片領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)企業(yè)分布；北京、江蘇、浙江、廣州等地在碳化硅功率器件全產(chǎn)業(yè)鏈方面企業(yè)較為集中，行業(yè)的區(qū)域集中度較為明顯。2、政策環(huán)境與支持國家層面高度重視碳化硅等第三代半導(dǎo)體材料的研發(fā)和應(yīng)用，將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)性、支持性政策，為碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，《中國制造2025》明確提出要大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體材料，推動(dòng)碳化硅等材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為碳化硅器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景和良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。各省市也積極響應(yīng)國家政策，紛紛出臺(tái)相關(guān)政策措施支持本地碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策方向主要從加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)基礎(chǔ)和提升碳化硅產(chǎn)品性能兩個(gè)方面入手。北京率先發(fā)展碳化硅等第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，上海將戰(zhàn)略發(fā)力點(diǎn)著重于碳化硅、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的具體性能，湖北、浙江等地則提出加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力、破解“卡脖子”難題等目標(biāo)。這些政策的實(shí)施，對(duì)碳化硅行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。在技術(shù)創(chuàng)新方面，政策鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，攻克碳化硅晶體生長(zhǎng)、外延生長(zhǎng)、器件制造等關(guān)鍵技術(shù)難題，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，縮小與