2024年11月全國新能源市場深度分析報告

全國新能源市場深度分析報告中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會2024年12月24日）：新能源市場（轎車、MPV、SUVBEV+奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌分為10萬以下、10-20萬、20-30萬、30-40萬、41、整體總市場3、廠商表現(xiàn)7、價格定位2、細分總市場4、車型大類6、級別定位3產(chǎn)量批發(fā)零售出口2024年11月銷量3021172294145324242083961762024年10月銷量264964727330482262380441386同期銷量264832325505222079048374367同比14.1%15.3%16.6%5.8%環(huán)比14.0%7.6%7.2%-10.2%累計銷量2390756124116335202584814387345累計同期銷量2288945822831961193540843449761同比4.4%5.6%4.7%27.2%深度分析報告4整體總市場各車型零售走勢轎車MPVSUV整體總市場各車型零售走勢轎車MPVSUV單位：萬輛+4.7%2,025.8+57.7%+57.7%203.8129.3-20.1%-20.1%138.6110.7+6.3%+6.3%159.1169.1-5.6%-5.6%-1.8%-1.8%-7.0%-7.0%-3.0%-3.0%176.9171.6189.4176.9171.6-0.9%-0.9%+4.3%+4.3%+11.3%+11.3%226.2203.2+16.6%+16.6%242.4207.9235.31,935.4201.9210.7192.4190.7174.2171.2162.4153.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.9242.42,025.8 2020年2021年2022年2023年2024年Q1Q2Q311月1-11月整體總市場不同燃料類型零售份額走勢2,054.5整體總市場不同燃料類型零售份額走勢2,054.520.7%6.9%15.4%23.1%21.1%20.0%94.2%85.2%72.4%63.3%47.2%47.6%52.6%Q311月1-11月52.8%52.4%47.4%2,015.712.1%2.7%1,929.1483.621.3%2,170.723.7%11.9%500.727.7%572.9242.42,025.829.7%2,015.712.1%2.7%1,929.1483.621.3%2,170.723.7%11.9%500.727.7%572.9242.42,025.829.7%31.3%27.4%4.7%1.0%18.9%64.3%53.4%2022年27.6%2023年35.6%2020年2021年NEV5.7%14.8%2024年Q136.7%Q246.6%BEVPHEVICE整體總市場零售月度走勢2023年2024年深度分析報告整體總市場零售月度走勢2023年2024年5燃油市場產(chǎn)銷情況（2024年11月及累計）2024燃油市場產(chǎn)銷情況（2024年11月及累計）2024年11月銷量1536204150159211543613162692024年10月銷量126653913628831065620321554同期銷量165590315896411236646289130同比-7.2%-5.5%-6.7%9.4%環(huán)比21.3%10.2%8.3%-1.6%累計銷量1317722013398549106622413219828累計同期銷量1505984015073300125570782512398同比-12.5%-11.1%-15.1%28.2%純電市場產(chǎn)銷情況（2024年11月及累計）2024年11月銷量857465831746757621581992024年10月銷量78715377737767490896978同期銷量66317765176555503775686同比29.3%27.6%36.5%-23.1%環(huán)比8.9%7.0%12.3%-40.0%累計銷量623673862233215551900936398累計同期銷量537688053872714552859873031同比16.0%15.5%21.9%7.3%新能源市場產(chǎn)銷情況（2024年11月及累計）2024年11月銷量148496814398611269847799072024年10月銷量138310813701651196760119832同期銷量99242096088184240285237同比49.6%49.8%50.7%-6.3%環(huán)比7.4%5.1%6.1%-33.3%累計銷量107303411071778695962401167517累計同期銷量782961877586616797006937363同比37.0%38.1%41.2%24.6%插電混動市場產(chǎn)銷情況（2024年11月及累計）2024年11月銷量627503608115512226217082024年10月銷量59595559278852185222854同期銷量3292433091162873659551同比90.6%96.7%78.2%127.3%環(huán)比5.3%2.6%-1.8%-5.0%累計銷量449360344944654044340231119累計同期銷量24527382371390224414764332同比83.2%89.5%80.2%259.3%深度分析報告6同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%銷量222.0391.1完成率20.8%28.0%完成率25銷量267.4349.0完成率銷量222.0391.1完成率20.8%28.0%完成率25銷量267.4349.0完成率25.1%25.0%同比-25.0%-9.4%同比-11.4%1.2%銷量306.3295.2完成率28.7%21.1%單位：萬輛2024累計（1066.2）2023全年（1396.2）.4%25.8%.4%25.8%360.9Y2024ICE份額%%2024vs.202367.1%42.1%64.9%-24.1%57.8%-6.4%55.9%-22.0%53.1%-21.8%51.6%-26.1%48.8%-25.7%46.3%-26.9%46.8%-22.7%47.1%-16.1%47.6%-6.7%52.6%-15.1% Y2023ICE份額%%2023vs.202274.4%-44.3%68.3%-4.0%65.6%-8.3%67.7%43.9%66.7%16.9%64.9%-13.0%63.7%-15.3%62.7%-10.0%63.1%-2.7%62.5%-1.4%59.5%17.8%59.7%-8.0%64.3%-6.1%深度分析報告7Q1b4Q2b4Q3b4Q4b銷量233.3177.1完成率25.7%33.0%完成率31.5%27.2%銷量302.4210.3銷量銷量233.3177.1完成率25.7%33.0%完成率31.5%27.2%銷量302.4210.3銷量246.7255.3同比31.7%50.6%同比43.7%29.1%同比53.6%41.8%銷量177.3131.7完成率24.3%22.9%同比34.6%22.9%單位：萬輛2024累計（959.6）2023全年（774.4）18.5%17.0%Y2024NEV滲透率%%2024vs.202332.9%102.9%35.1%-11.7%42.2%30.4%44.1%28.7%46.9%38.5%48.4%28.2%51.2%36.9%53.7%42.9%53.2%50.6%52.9%56.8%52.4%50.7%47.4%41.2% Y2023NEV滲透率%%2023vs.202225.6%-6.6%31.7%61.0%34.4%22.9%32.3%84.9%33.3%61.0%35.1%25.2%36.3%32.0%37.3%34.8%36.9%21.8%37.5%36.9%40.5%40.1%40.3%47.7%35.7%36.4%深度分析報告8份額序份額序4長安汽車93,592122.5特斯拉中國4長安汽車93,592122.5特斯拉中國7理想汽車8廣汽埃安9零跑汽車7理想汽車8廣汽埃安}-4.8%9零跑汽車TOP10匯總TOP10匯總1,142,308份額序份額序TOP10匯總TOP10匯總993,71256.6%78.3%深度分析報告9份額序份額序40.0%34.40.0%34.2特斯拉中國822,83吉利汽車4長安汽車581,4932特斯拉中國822,83吉利汽車4長安汽車581,493t35.7%4.1%78賽力斯汽車9廣汽埃安-29.2%7賽力斯汽車379.2%8252.3%9廣汽埃安TOP10匯總TOP10匯總8,281,58642.6%77.3%份額序份額序2吉利汽車3特斯拉中國4上汽通用五菱557,13042.6%5.8%2吉利汽車3特斯拉中國4上汽通用五菱557,13042.6%5.8%TOP10匯總TOP10匯總7,486,78543.9%78.0%深度分析報告新能源市場各車型不同技術類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計）*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額轎車-A0轎車-A00整體總--滲透率在總體市場-深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲轎車-A00整體總轎車-A0-滲透率在總體市場-深度分析報告燃油車市場整體市場新能源市場46.4%46.1%47.1%46.3%轎車MPVSUV1,818.11,717.01,486.71,396.2燃油車市場整體市場新能源市場46.4%46.1%47.1%46.3%轎車MPVSUV1,818.11,717.01,486.71,396.244.4%44.6%43.6%42.6%43.8%47.6%47.8%47.2%47.6%49.9%49.3%50.320202021202220232024.Q148.3%47.8%48.0%47.5%48.0%轎車MPVSUV111.0298.7567.8774.4177.3233.49.5%48.0%48.9%48.4%49.4%48.6%47.3%41.1%2020202120222轎車MPVSUV1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.924248.0%48.9%49.9%47.5%45.8%46.6%46.1%46.2%46.1%46.4%45.8%45.5%47.5%49.3%48.6%49.1%49.5%49.2%20202021202220232024.Q1深度分析報告2020-20242020-2024年1-11月新能源整體及新能源各車型滲透率走勢單位:%035.7%o27.6%o新能源整體滲透率單位:%50新能源轎車滲透率2020-2024.1-1122020-2024.1-112新能源MPV滲透率新能源SUV滲透率滲透率=*100%滲透率=*100%滲透率=*100%滲透率=*100%深度分析報告新能源市場各品牌不同技術類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計）*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額轎車-自主轎車-豪華整體總市場--滲透率在總體市場-**深度分析報告新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額、滲新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額、滲轎車-自主流合資整體總市場轎車-豪華--滲透率在總體市場-深度分析報告燃油車市場整體市場新能源市場48.8%49.7%48.8%自主主流合資豪華1,818.11,717.01,486.71,396.2306.349.7%46.8%燃油車市場整體市場新能源市場48.8%49.7%48.8%自主主流合資豪華1,818.11,717.01,486.71,396.2306.349.7%46.8%202020212022自主主流合資豪華111.0298.7567.8774.4202020212022自主主流合資豪華1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.9242.41.2%47.3%45.6%202020212022深度分析報告2020-20242020-2024年1-11月新能源整體及新能源各品牌滲透率走勢單位:%035.7%o27.6%o新能源整體滲透率單位:%0新能源自主滲透率 2020-2024.1-1122020-2024.1-112新能源主流合資滲透率新能源豪華滲透率新能源自主新能源豪華整體新能源滲透率=滲透率=滲透率=*100%*100%*100%整體總市場整體總市場新能源自主新能源豪華整體新能源滲透率=滲透率=滲透率=*100%*100%*100%整體總市場整體總市場整體總市場深度分析報告新能源市場各級別不同技術類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計）級別定位技術類型本月累計累計同比--------ABC*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額轎車-A0轎車-A00整體總--滲透率在總體市場-**深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲轎車-A00整體總轎車-A0-滲透率在總體市場-**深度分析報告整體市場燃油車市場新能源市場AA0A00BC202020212022整體市場燃油車市場新能源市場AA0A00BC202020212022AA0A00BC111.0298.7567.8774.4177.40.3%41.2%2020202120222AA0A00BC1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.924243.3%44.8%43.3% 20202021202220232024.Q1深度分析報告2020-20242020-2024年1-11月新能源整體及新能源各級別滲透率走勢單位:%035.7%o27.6%o新能源整體滲透率單位:%50新能源A00級滲透率2.9%4.2%新能源A0級滲透率新能源新能源A級滲透率新能源B級滲透率新能源C級滲透率滲透率= 整體總市場深度分析報告 滲透率= 整體總市場深度分析報告新能源市場各價格段不同技術類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計）*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場各價格段車型大類增速、銷量、份額新能源市場各價格段車型大類增速、銷量、份額滲透率在總體市場**深度分析報告滲透率在總體市場*新能源市場各價格段車型大類