2024年11月全國(guó)新能源市場(chǎng)深度分析報(bào)告

全國(guó)新能源市場(chǎng)深度分析報(bào)告中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)2024年12月24日）：新能源市場(chǎng)（轎車(chē)、MPV、SUVBEV+奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌分為10萬(wàn)以下、10-20萬(wàn)、20-30萬(wàn)、30-40萬(wàn)、41、整體總市場(chǎng)3、廠商表現(xiàn)7、價(jià)格定位2、細(xì)分總市場(chǎng)4、車(chē)型大類6、級(jí)別定位3產(chǎn)量批發(fā)零售出口2024年11月銷(xiāo)量3021172294145324242083961762024年10月銷(xiāo)量264964727330482262380441386同期銷(xiāo)量264832325505222079048374367同比14.1%15.3%16.6%5.8%環(huán)比14.0%7.6%7.2%-10.2%累計(jì)銷(xiāo)量2390756124116335202584814387345累計(jì)同期銷(xiāo)量2288945822831961193540843449761同比4.4%5.6%4.7%27.2%深度分析報(bào)告4整體總市場(chǎng)各車(chē)型零售走勢(shì)轎車(chē)MPVSUV整體總市場(chǎng)各車(chē)型零售走勢(shì)轎車(chē)MPVSUV單位：萬(wàn)輛+4.7%2,025.8+57.7%+57.7%203.8129.3-20.1%-20.1%138.6110.7+6.3%+6.3%159.1169.1-5.6%-5.6%-1.8%-1.8%-7.0%-7.0%-3.0%-3.0%176.9171.6189.4176.9171.6-0.9%-0.9%+4.3%+4.3%+11.3%+11.3%226.2203.2+16.6%+16.6%242.4207.9235.31,935.4201.9210.7192.4190.7174.2171.2162.4153.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.9242.42,025.8 2020年2021年2022年2023年2024年Q1Q2Q311月1-11月整體總市場(chǎng)不同燃料類型零售份額走勢(shì)2,054.5整體總市場(chǎng)不同燃料類型零售份額走勢(shì)2,054.520.7%6.9%15.4%23.1%21.1%20.0%94.2%85.2%72.4%63.3%47.2%47.6%52.6%Q311月1-11月52.8%52.4%47.4%2,015.712.1%2.7%1,929.1483.621.3%2,170.723.7%11.9%500.727.7%572.9242.42,025.829.7%2,015.712.1%2.7%1,929.1483.621.3%2,170.723.7%11.9%500.727.7%572.9242.42,025.829.7%31.3%27.4%4.7%1.0%18.9%64.3%53.4%2022年27.6%2023年35.6%2020年2021年NEV5.7%14.8%2024年Q136.7%Q246.6%BEVPHEVICE整體總市場(chǎng)零售月度走勢(shì)2023年2024年深度分析報(bào)告整體總市場(chǎng)零售月度走勢(shì)2023年2024年5燃油市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況（2024年11月及累計(jì)）2024燃油市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況（2024年11月及累計(jì)）2024年11月銷(xiāo)量1536204150159211543613162692024年10月銷(xiāo)量126653913628831065620321554同期銷(xiāo)量165590315896411236646289130同比-7.2%-5.5%-6.7%9.4%環(huán)比21.3%10.2%8.3%-1.6%累計(jì)銷(xiāo)量1317722013398549106622413219828累計(jì)同期銷(xiāo)量1505984015073300125570782512398同比-12.5%-11.1%-15.1%28.2%純電市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況（2024年11月及累計(jì)）2024年11月銷(xiāo)量857465831746757621581992024年10月銷(xiāo)量78715377737767490896978同期銷(xiāo)量66317765176555503775686同比29.3%27.6%36.5%-23.1%環(huán)比8.9%7.0%12.3%-40.0%累計(jì)銷(xiāo)量623673862233215551900936398累計(jì)同期銷(xiāo)量537688053872714552859873031同比16.0%15.5%21.9%7.3%新能源市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況（2024年11月及累計(jì)）2024年11月銷(xiāo)量148496814398611269847799072024年10月銷(xiāo)量138310813701651196760119832同期銷(xiāo)量99242096088184240285237同比49.6%49.8%50.7%-6.3%環(huán)比7.4%5.1%6.1%-33.3%累計(jì)銷(xiāo)量107303411071778695962401167517累計(jì)同期銷(xiāo)量782961877586616797006937363同比37.0%38.1%41.2%24.6%插電混動(dòng)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況（2024年11月及累計(jì)）2024年11月銷(xiāo)量627503608115512226217082024年10月銷(xiāo)量59595559278852185222854同期銷(xiāo)量3292433091162873659551同比90.6%96.7%78.2%127.3%環(huán)比5.3%2.6%-1.8%-5.0%累計(jì)銷(xiāo)量449360344944654044340231119累計(jì)同期銷(xiāo)量24527382371390224414764332同比83.2%89.5%80.2%259.3%深度分析報(bào)告6同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%銷(xiāo)量222.0391.1完成率20.8%28.0%完成率25銷(xiāo)量267.4349.0完成率銷(xiāo)量222.0391.1完成率20.8%28.0%完成率25銷(xiāo)量267.4349.0完成率25.1%25.0%同比-25.0%-9.4%同比-11.4%1.2%銷(xiāo)量306.3295.2完成率28.7%21.1%單位：萬(wàn)輛2024累計(jì)（1066.2）2023全年（1396.2）.4%25.8%.4%25.8%360.9Y2024ICE份額%%2024vs.202367.1%42.1%64.9%-24.1%57.8%-6.4%55.9%-22.0%53.1%-21.8%51.6%-26.1%48.8%-25.7%46.3%-26.9%46.8%-22.7%47.1%-16.1%47.6%-6.7%52.6%-15.1% Y2023ICE份額%%2023vs.202274.4%-44.3%68.3%-4.0%65.6%-8.3%67.7%43.9%66.7%16.9%64.9%-13.0%63.7%-15.3%62.7%-10.0%63.1%-2.7%62.5%-1.4%59.5%17.8%59.7%-8.0%64.3%-6.1%深度分析報(bào)告7Q1b4Q2b4Q3b4Q4b銷(xiāo)量233.3177.1完成率25.7%33.0%完成率31.5%27.2%銷(xiāo)量302.4210.3銷(xiāo)量銷(xiāo)量233.3177.1完成率25.7%33.0%完成率31.5%27.2%銷(xiāo)量302.4210.3銷(xiāo)量246.7255.3同比31.7%50.6%同比43.7%29.1%同比53.6%41.8%銷(xiāo)量177.3131.7完成率24.3%22.9%同比34.6%22.9%單位：萬(wàn)輛2024累計(jì)（959.6）2023全年（774.4）18.5%17.0%Y2024NEV滲透率%%2024vs.202332.9%102.9%35.1%-11.7%42.2%30.4%44.1%28.7%46.9%38.5%48.4%28.2%51.2%36.9%53.7%42.9%53.2%50.6%52.9%56.8%52.4%50.7%47.4%41.2% Y2023NEV滲透率%%2023vs.202225.6%-6.6%31.7%61.0%34.4%22.9%32.3%84.9%33.3%61.0%35.1%25.2%36.3%32.0%37.3%34.8%36.9%21.8%37.5%36.9%40.5%40.1%40.3%47.7%35.7%36.4%深度分析報(bào)告8份額序份額序4長(zhǎng)安汽車(chē)93,592122.5特斯拉中國(guó)4長(zhǎng)安汽車(chē)93,592122.5特斯拉中國(guó)7理想汽車(chē)8廣汽埃安9零跑汽車(chē)7理想汽車(chē)8廣汽埃安}-4.8%9零跑汽車(chē)TOP10匯總TOP10匯總1,142,308份額序份額序TOP10匯總TOP10匯總993,71256.6%78.3%深度分析報(bào)告9份額序份額序40.0%34.40.0%34.2特斯拉中國(guó)822,83吉利汽車(chē)4長(zhǎng)安汽車(chē)581,4932特斯拉中國(guó)822,83吉利汽車(chē)4長(zhǎng)安汽車(chē)581,493t35.7%4.1%78賽力斯汽車(chē)9廣汽埃安-29.2%7賽力斯汽車(chē)379.2%8252.3%9廣汽埃安TOP10匯總TOP10匯總8,281,58642.6%77.3%份額序份額序2吉利汽車(chē)3特斯拉中國(guó)4上汽通用五菱557,13042.6%5.8%2吉利汽車(chē)3特斯拉中國(guó)4上汽通用五菱557,13042.6%5.8%TOP10匯總TOP10匯總7,486,78543.9%78.0%深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)各車(chē)型不同技術(shù)類型零售銷(xiāo)量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計(jì)）*NEV=BEV+PHEV深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額轎車(chē)-A0轎車(chē)-A00整體總--滲透率在總體市場(chǎng)-深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額、滲新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額、滲轎車(chē)-A00整體總轎車(chē)-A0-滲透率在總體市場(chǎng)-深度分析報(bào)告燃油車(chē)市場(chǎng)整體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)46.4%46.1%47.1%46.3%轎車(chē)MPVSUV1,818.11,717.01,486.71,396.2燃油車(chē)市場(chǎng)整體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)46.4%46.1%47.1%46.3%轎車(chē)MPVSUV1,818.11,717.01,486.71,396.244.4%44.6%43.6%42.6%43.8%47.6%47.8%47.2%47.6%49.9%49.3%50.320202021202220232024.Q148.3%47.8%48.0%47.5%48.0%轎車(chē)MPVSUV111.0298.7567.8774.4177.3233.49.5%48.0%48.9%48.4%49.4%48.6%47.3%41.1%2020202120222轎車(chē)MPVSUV1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.924248.0%48.9%49.9%47.5%45.8%46.6%46.1%46.2%46.1%46.4%45.8%45.5%47.5%49.3%48.6%49.1%49.5%49.2%20202021202220232024.Q1深度分析報(bào)告2020-20242020-2024年1-11月新能源整體及新能源各車(chē)型滲透率走勢(shì)單位:%035.7%o27.6%o新能源整體滲透率單位:%50新能源轎車(chē)滲透率2020-2024.1-1122020-2024.1-112新能源MPV滲透率新能源SUV滲透率滲透率=*100%滲透率=*100%滲透率=*100%滲透率=*100%深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)各品牌不同技術(shù)類型零售銷(xiāo)量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計(jì)）*NEV=BEV+PHEV深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)各品牌車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額新能源市場(chǎng)各品牌車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額轎車(chē)-自主轎車(chē)-豪華整體總市場(chǎng)--滲透率在總體市場(chǎng)-**深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)各品牌車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額、滲新能源市場(chǎng)各品牌車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額、滲轎車(chē)-自主流合資整體總市場(chǎng)轎車(chē)-豪華--滲透率在總體市場(chǎng)-深度分析報(bào)告燃油車(chē)市場(chǎng)整體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)48.8%49.7%48.8%自主主流合資豪華1,818.11,717.01,486.71,396.2306.349.7%46.8%燃油車(chē)市場(chǎng)整體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)48.8%49.7%48.8%自主主流合資豪華1,818.11,717.01,486.71,396.2306.349.7%46.8%202020212022自主主流合資豪華111.0298.7567.8774.4202020212022自主主流合資豪華1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.9242.41.2%47.3%45.6%202020212022深度分析報(bào)告2020-20242020-2024年1-11月新能源整體及新能源各品牌滲透率走勢(shì)單位:%035.7%o27.6%o新能源整體滲透率單位:%0新能源自主滲透率 2020-2024.1-1122020-2024.1-112新能源主流合資滲透率新能源豪華滲透率新能源自主新能源豪華整體新能源滲透率=滲透率=滲透率=*100%*100%*100%整體總市場(chǎng)整體總市場(chǎng)新能源自主新能源豪華整體新能源滲透率=滲透率=滲透率=*100%*100%*100%整體總市場(chǎng)整體總市場(chǎng)整體總市場(chǎng)深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)各級(jí)別不同技術(shù)類型零售銷(xiāo)量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計(jì)）級(jí)別定位技術(shù)類型本月累計(jì)累計(jì)同比--------ABC*NEV=BEV+PHEV深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額轎車(chē)-A0轎車(chē)-A00整體總--滲透率在總體市場(chǎng)-**深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額、滲新能源市場(chǎng)不同級(jí)別車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額、滲轎車(chē)-A00整體總轎車(chē)-A0-滲透率在總體市場(chǎng)-**深度分析報(bào)告整體市場(chǎng)燃油車(chē)市場(chǎng)新能源市場(chǎng)AA0A00BC202020212022整體市場(chǎng)燃油車(chē)市場(chǎng)新能源市場(chǎng)AA0A00BC202020212022AA0A00BC111.0298.7567.8774.4177.40.3%41.2%2020202120222AA0A00BC1,929.12,015.72,054.52,170.7483.6500.7572.924243.3%44.8%43.3% 20202021202220232024.Q1深度分析報(bào)告2020-20242020-2024年1-11月新能源整體及新能源各級(jí)別滲透率走勢(shì)單位:%035.7%o27.6%o新能源整體滲透率單位:%50新能源A00級(jí)滲透率2.9%4.2%新能源A0級(jí)滲透率新能源新能源A級(jí)滲透率新能源B級(jí)滲透率新能源C級(jí)滲透率滲透率= 整體總市場(chǎng)深度分析報(bào)告 滲透率= 整體總市場(chǎng)深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)各價(jià)格段不同技術(shù)類型零售銷(xiāo)量、環(huán)比、同比（2024年11月及累計(jì)）*NEV=BEV+PHEV深度分析報(bào)告新能源市場(chǎng)各價(jià)格段車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額新能源市場(chǎng)各價(jià)格段車(chē)型大類增速、銷(xiāo)量、份額滲透率在總體市場(chǎng)**深度分析報(bào)告滲透率在總體市場(chǎng)*新能源市場(chǎng)各價(jià)格段車(chē)型大類