小步外勤操作指南

小步外勤

顧客操作手冊

文檔編號：XB-SCQ

企業(yè)名稱：成都小步創(chuàng)想暢聯(lián)科技有限企業(yè)—

文檔版本：vl.gj

編寫日期：_________2023電___________

目錄

1.首頁基本功能..................................................錯誤!未定義書簽。

基礎(chǔ)操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）登錄..................................................錯誤!未定義書簽。

2）設(shè)置頭像.............................................錯誤!未定義書簽。

3）修改密碼.............................................錯誤!未定義書簽。

界面總覽.....................................................錯誤!未定義書簽。

2.移動考勤.......................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）考勤打卡.............................................錯誤!未定義書簽。

2）考勤報表.............................................錯誤!未定義書簽。

3）申請請假;出差流程.................................錯誤!未定義書簽。

4）批復(fù)流程..........................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）客戶現(xiàn)場打卡.........................................錯誤!未定義書簽。

2）靈活的多考勒組.......................................錯誤!未定義書簽。

3）IM消息及時提醒......................................錯誤!未定義書簽。

4.定位軌跡.......................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）同意定期設(shè)置.........................................錯誤!未定義書簽。

2）定位軌跡.............................................錯誤!未定義書簽。

3）實時定位.............................................錯誤!未定義書簽。

4）異常報表.............................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）停留點分析...........................................錯誤!未定義書簽。

2）防借口異常分析.......................................錯誤!未定義書簽。

3）防虛假位置...........................................錯誤!未定義書簽。

5.客戶管理.......................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）客戶資料.............................................錯誤!未定義書簽。

2）添加客戶.............................................錯誤!未定義書簽。

3）客戶拜訪.............................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）拜訪記錄.............................................錯誤!未定義書簽。

2）拜訪點評.............................................錯誤!未定義書簽。

3）客戶等級.............................................錯誤!未定義書簽。

4）客戶通訊錄...........................................錯誤!未定義書簽。

6.銷售管控.......................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）任務(wù)下達.............................................錯誤!未定義書簽。

2）任務(wù)總結(jié).............................................錯誤!未定義書簽。

3）拍照上傳.............................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）指令點評.............................................錯誤!未定義書簽。

2）水印照片.............................................錯誤!未定義書簽。

7.按計劃巡店....................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）巡店計劃配置.........................................錯誤!未定義書簽。

2）巡店計劃.............................................錯誤!未定義書簽。

3）計劃外巡店...........................................錯誤!未定義書簽。

4）上報單明細...........................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）路線規(guī)劃.............................................錯誤!未定義書簽。

2）店面工作明組.........................................錯誤!未定義書簽。

3）計劃循環(huán).............................................錯誤!未定義書簽。

?8.一般巡店......................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）巡店流程自定義（后臺）...............................錯誤!未定義書簽。

2）巡店任務(wù).............................................錯誤!未定義書簽。

3）上報單明細...........................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）客戶進貨記錄.........................................錯誤!未定義書簽。

2）店面工作明細.........................................錯誤!未定義書簽。

9.數(shù)據(jù)上報.......................................................錯誤!未定義書簽。

9.1訂單上報.................................................錯誤!未定義書簽。

1）訂單批量上報.........................................錯誤!未定義書簽。

2）數(shù)據(jù)查看與導(dǎo)出.......................................錯誤!未定義書簽。

3）訂單審批.............................................錯誤!未定義書簽。

4）客戶進貨記錄.........................................錯誤!未定義書簽。

5）多級經(jīng)銷商價格體系...................................錯誤!未定義書簽。

9.2商品庫...................................................錯誤!未定義書簽。

1）查看庫存與商品信息...................................錯誤!未定義書簽。

9.3終端庫存.................................................錯誤!未定義書簽。

1）庫存批豉上報.........................................錯誤!未定義書簽。

2）后臺查看與數(shù)據(jù)導(dǎo)出...................................錯誤!未定義書簽。

9.3終端銷量.................................................錯誤!未定義書簽。

1）銷量批量上報.........................................錯誤!未定義書簽。

2）后臺查看與數(shù)據(jù)導(dǎo)出...................................錯誤!未定義書簽。

9.4終端到貨.................................................錯誤!未定義書簽。

1）到貨批量上報.........................................錯誤!未定義書簽。

2）后臺查看與數(shù)據(jù)導(dǎo)出...................................錯誤!未定義書簽。

9.5終端退貨.................................................錯誤!未定義書簽。

1）退貨批量上報.........................................錯誤!未定義書簽。

2）后臺查看與數(shù)據(jù)導(dǎo)出...................................錯誤!未定義書簽。

9.6終端臨期商品............................................錯誤!未定義書簽。

1）終端臨期商品批量上報.................................錯誤!未定義書簽。

2）后臺查看與數(shù)據(jù)導(dǎo)出...................................錯誤!未定義書簽。

9.7陳列檢查.................................................錯誤!未定義書簽。

1）陳列拍照.............................................錯誤!未定義書簽。

2）水印照片.............................................錯誤!未定義書簽。

3）后臺查看與數(shù)據(jù)導(dǎo)出...................................錯誤!未定義書簽。

9.8競品上報.................................................錯誤!未定義書簽。

1）競品拍照.............................................錯誤!未定義書簽。

2）后臺杳看與數(shù)據(jù)導(dǎo)出...................................錯誤!未定義書簽。

10.離線功能....................................................錯誤!未定義書簽。

10.1離線功能................................................錯誤!未定義書簽。

1）離線數(shù)據(jù)上報.........................................錯誤!未定義書簽。

2）離線拜訪.............................................錯誤!未定義書簽。

3）離線巡店.............................................錯誤!未定義書簽。

10.2離線數(shù)據(jù)庫..............................................錯誤!未定義書簽。

1）離線數(shù)據(jù)庫...........................................錯誤!未定義書簽。

2）離線進貨記錄.........................................錯誤!未定義書簽。

11.財務(wù)審批....................................................錯誤!未定義書簽。

11.1基本操作................................................錯誤!未定義書簽。

1）費用申請............................................錯誤!未定義書簽。

2）費用報銷............................................錯誤!未定義書簽。

3）批復(fù)流程.........................................錯誤!未定義書簽。

12.企業(yè).......................................................錯誤!未定義書簽。

12.1企業(yè)................................................錯誤!未定義書簽。

1）企業(yè)聊天.............................................錯誤!未定義書簽。

2）辦公群聊.............................................錯誤!未定義書簽。

3）聊天備注.............................................錯誤!未定義書簽。

10.2告知公告................................................錯誤!未定義書簽。

1）告知下達提醒.........................................錯誤!未定義書簽。

2）圖文告知，可按部門發(fā)送..............................錯誤!未定義書簽。

123企業(yè)通訊錄..............................................錯誤!未定義書簽。

1）內(nèi)部通訊錄...........................................錯誤!未定義書簽。

2）企業(yè)組織構(gòu)造.........................................錯誤!未定義書簽。

3）客戶通訊錄...........................................錯誤!未定義書簽。

13.工作匯報......................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）填寫日報/周報/月報....................................錯誤!未定義書簽。

2）工作匯報后臺管理.....................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）工作業(yè)績匯總.........................................錯誤!未定義書簽。

2）計劃對比.............................................錯誤!未定義書簽。

3）領(lǐng)導(dǎo)點評指導(dǎo).........................................錯誤!未定義書簽。

4）自定義工作匯報.......................................錯誤!未定義書簽。

14.經(jīng)營分析.....................................................錯誤!未定義書簽。

基本操作.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）經(jīng)營匯總分析.........................................錯誤!未定義書簽。

2）商品銷量分析.........................................錯誤!未定義書簽。

3）區(qū)域銷量分析.........................................錯誤!未定義書簽。

4）員工銷量分析.........................................錯誤!未定義書簽。

5）客戶銷量分析.........................................錯誤!未定義書簽。

特色亮點.....................................................錯誤!未定義書簽。

1）可視化圖形報表.......................................錯誤!未定義書簽。

2）同期對比.............................................錯誤!未定義書簽。

3）多維度銷量分析.......................................錯誤!未定義書簽。

15.促銷管理.......................................................錯誤!未定義書簽。

15.1促銷活動管理............................................錯誤!未定義書簽。

15.2促銷巡檢................................................錯誤!未定義書簽。

1.首頁基本功能

基礎(chǔ)操作

1）登錄

打開小步外勤軟件后，輸入企業(yè)名稱、顧客名和密碼點擊"登錄"（圖①），登錄后顯示常

用界面（圖②I企業(yè)名、顧客名、密碼由企業(yè)統(tǒng)一分派給員工。

????O中國電信令16：34(5>Y77%?)，????0中國電信令16：34

外勤工作

士小步好勤

公司xpty考勤任務(wù)計劃終端巡店客戶管理

用戶名wjh

①

密碼

數(shù)據(jù)上報工作線路工作匯總財務(wù)審批

■②

離線功能

□□

□□OOO

作

工經(jīng)營分析消息更多

2）設(shè)置頭像

登陸后，顧客可以在設(shè)置里對自己的資料進行完善，可以添加頭像，其他信息已經(jīng)有企

業(yè)管理員在后臺設(shè)置完畢則不可修改。

點擊"更多"（圖①）-"設(shè)置"（圖②），點擊姓名欄（圖③），查看個人資料詳情，點

擊"頭像"（圖④）即可設(shè)置顧客頭像。

????。中國電信臺16：34⑥Y77%I，?????o中國電信16：34@V77%I，?

外勤工作更多

國通訊錄

力功能超市

考勤任務(wù)計劃終端巡店客戶管理

{3}設(shè)置

--------------------------@

數(shù)據(jù)1_報工作線路工作匯總財務(wù)審批

離線功能

①

口

□口□

口

□口IfIooo□日OOO

二

作

作0

工經(jīng)營分析消息更多經(jīng)營分析消息更多

????。中國電信+17H4????。中國電信令17：14④?90%

設(shè)置個人資料

王建宏③頭像

四川寶香食品有④*

姓名土建宏

新消息提示

性別男

關(guān)于我們

部門四川寶香食品后限公司

版本更新V1.9113>

職務(wù)CEO

手機1385678001

注銷登錄

座機88781188

賬號wjh

曲m

返回返回

3）修改密碼

點擊"密碼"（圖①）進入"修改密碼"界面，輸入原密碼、新密碼、確認新密碼后點

擊"確定"（圖②）即可完畢登錄密碼修改。

????O中國電信??17：22⑥r(nóng)91%■，????)中國電信令1640(§>V79%HE)f

個人資料修改密碼確定

頭像

原密碼

姓名王建宏

新型碼

性別男確認密碼

部門四川寶香食品有限公司

職務(wù)CEO

手機1385678001

座機88781188

賬號wjh

①

密碼

返回返回

界面總覽

"考勤”功能文獻夾（圖①）包括‘打卡‘，情假‘、‘出差’三個功能模塊?？墒褂脤?/p>

現(xiàn)上下班打卡、請假申請和出差申請流程的迅速提交。

“任務(wù)計劃”功能文獻夾（圖②）包括’指令'、‘拍照上傳’兩個功能模塊，任務(wù)是進

行客戶突破、市場重要方略執(zhí)行的必備工具。通過任務(wù)功能的有效下達和員工的執(zhí)行匯

報，到達對銷售要點的管控。

"終端巡店"功能文獻夾（圖③）包括‘員工巡店‘、'我的巡店‘、’計劃巡店上報單明

細‘、‘一般巡店‘、’一般巡店上報單明細’五個功能模塊，權(quán)限不一樣，模塊時顯示數(shù)

量也會有所不一樣，端按計劃進行路線規(guī)劃，到店簽到，店面工作上報，保障工作

按規(guī)定完畢，迅速提高巡店效率。

?????中?電信令17：3S040中國電口令17：as0YQ1OOW.

考勤任務(wù)計劃終端巡店

囪

我的遨店上班單明的

上1S笊明爆

“客戶管理"功能文獻夾（圖④）包括‘客戶拜訪‘、‘客戶管理’兩個功能模塊，

協(xié)助管理客戶詳細資料、關(guān)鍵人信息、跟進程度、工作進展信息；客戶資料隨時隨地查

看、更新，讓銷售工作效率飛起來。

“數(shù)據(jù)上報"功能文獻夾（圖⑤）包括‘訂單上報‘、'商品庫‘、'終端庫存'、’終端

銷量'、’終端到貨‘、‘終端退貨‘、’終端臨期商品'、’陳列檢查‘、‘競品上報‘九個功

能模塊，完整覆蓋工作中需要使用到時上報類型和流程，端即可輕松實現(xiàn)多種數(shù)據(jù)

上報日勺提交和處理。

“工作路線”功能文獻夾（圖⑥）包括‘定位軌跡'、‘異常報表’兩個功能模塊，通

過記錄外勤人員軌跡，形成管理威懾力，約束員工按規(guī)定完畢工作;領(lǐng)導(dǎo)也清晰出勤的

時間、行程安排與否合理，及工作到達狀況，以督促員工提高工作效率。

?????中0電信令W2S<63%—?????中國電信令09：28<63%K>f????中國電值令09：28V63%—

客戶管理數(shù)據(jù)上報工作路線

"工作匯總”功能文獻夾（圖⑦）包括‘日報‘、’周報‘、‘月報’三個功能模塊?？?/p>

使用完畢日報、周報、月報時編寫和提交，匯報工作總結(jié)，制定工作計劃，業(yè)績匯

總驗證工作成績。

“財務(wù)審批"功能文獻夾（圖⑧）包括‘費用申請‘和‘費用報銷’兩個功能模塊。

可使用迅速提交費用申請和費用報銷的流程。

“離線功能”功能文獻夾（圖⑨）包括‘離線功能‘和‘離線數(shù)據(jù)庫’兩個功能模塊。

碰到網(wǎng)絡(luò)斷開或不暢通時，離線填寫保留，聯(lián)網(wǎng)后批量上傳。與在線填報完美結(jié)合，徹

底辭別紙筆，隨時隨地不再受網(wǎng)絡(luò)約束。

??一」中國電信令17：36?，?100%????中?電值.17：36④八100%????中EB電信量17：36件，?100%

工作匯總財務(wù)審批離線功能

日報?線敷用熔

⑦⑧⑨

2.移動考勤

移動打卡，客戶現(xiàn)場簽到，保障出勤到崗

基本操作

1）考勤打卡

點擊"上班打卡""下班打卡"（圖①），系統(tǒng)彈出提醒界面，員工查對打卡時間和地點，

添加照片，點擊"確定打卡"完畢考勤（圖②I點擊"考勤記錄"可查看個人本月的考勤

記錄（圖③工

中國收通e11：23*<XX)%

打卡考勤記錄

011:23:22星期五

?四川看成國市武候區(qū)祖投橋街遢成祖

串麻香料實業(yè)育奧公司附近

O4

返回選第份前一月

打卡異常時，系統(tǒng)會自動顯示異常原因，提醒員工可以到考勤記錄里填寫異常闡明。

一天四次打卡，上午上下班打卡，下午上下班打卡。

????。中國電信?■15：51V100%

打卡考勤記錄

?15:51:13星期四

?四川省成都市武侯區(qū)金花橋街道武興

四路1661層號附近(

2)考勤報表

企業(yè)每月考勤明細表，可查看，可導(dǎo)出，以便人事工作。

登錄小步外勤后臺，點擊"移動考勤考勤報表"可查看員工本月日勺打卡記錄，可

分別查看“打卡明細""考勤匯總""遲到""早退""異常時間異常地點”的考勤

記錄，點擊"導(dǎo)出"以Excel形式導(dǎo)出考勤明細，以便人事工作。

3)申請請假/出差流程

點擊"請假"-"填寫請假單”進入填寫頁面，按規(guī)定填寫完請假類型，請假時間和審批人，

點擊"提交"后，確認界面點擊"提交"，點擊"確定〃完畢請假。

出差與請假申請流程一致。

4)批復(fù)流程

審批人收到員工的請假/出差申請后，點擊進入詳情界面，查看請假;出差詳情，可以在

方框中寫入審批意見之后，點擊同意或者不一樣意，作出批復(fù)。點擊"同意"后會彈窗選擇

框，選擇下一審批人或結(jié)束審批，選擇后提醒點擊“確定”完畢批復(fù)，確定之后則不可修改。

完畢批復(fù)后會自動發(fā)消息給員工，也可點擊直接溝通，迅速告知員工批復(fù)成果。

09:22V6伙K).

<陳思思???

It假

事例2月9日-10日

。靖審他

事胃2月8日2月8H

5

O你同患了陳思總的謫依

事然2月9日-2月10日

5也

特色亮點

1）客戶現(xiàn)場打卡

員工抵達客戶現(xiàn)場，點擊"上班打卡""下班打卡"，系統(tǒng)彈出提醒界面，查對考勤時

間、客戶地點、添加客戶現(xiàn)場照片后，點擊"確定打卡"完畢考勤。由于打卡是在客戶現(xiàn)場,

因此會提醒"您的打"不在考勤點;在客戶現(xiàn)場添加照片。

2）靈活的多考勤組

員工上班時間不一樣樣？上班地點不一樣樣？設(shè)置多種考勤組，瞬間處理問題C

登錄小步外勤后臺，點擊"移動考勤"■"考勤組設(shè)置"■"新增考勤組"即可設(shè)置不一

樣的考勤組。

次小步外勤*3?統(tǒng)居的中心

由人員及管理V,百無〉打卡烈度

9出2那5

?新0芻軸第

0律動考題

仃卡制度名祚打卡冏期包含打卡加

制蟒原

閣一（oo：oo：oo-oooaoo）

周二：：：：

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正?？紅h姐同三（00:00:00-00:00:00）天侑廣壇.豪的丈辛#

閣四（OO：OO：O（MXXOO：OO）

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冏二《00:00:060(X00:00》

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周山<oo：oo：oo-oooaoo)天附廣場世南草空東區(qū)音樂公園,三卷坊豪庭萬丈

8吝戶青理

題<00:00:00-00:00:00>

周六(oo：oo：oaoaoo：oo)

5WW拄周日(00:00:00-0000:00)

3）IM消息及時提醒

員工發(fā)起申請審批時，系統(tǒng)會自動將申請以IM消息形式立即發(fā)送給審批人（圖①），

審批人點擊IM消息（圖②）即可批復(fù)申請，批復(fù)完畢后，系統(tǒng)會自動將批復(fù)成果以IM消

息形式發(fā)給員工（圖③\

'中國電信▼17：4a⑥91%,中國用值令17:48

消息中心十<王建宏

17:"

|謫假］制假,1月4日?1月14日

①

③

88日$。。。

工作經(jīng)■分析加息更多

4.定位軌跡

通過記錄外勤人員軌跡，形成管理威懾力，約束員工按規(guī)定完畢工作；領(lǐng)導(dǎo)也清晰出勤的時

間、彳亍程安排與否合理，及工作到達狀況，以督促員工提高工作效率。

基本操作

只有領(lǐng)導(dǎo)角色擁有"定位軌跡"和"異常報表"兩個功能板塊。

1）同意定期設(shè)置

當定位提醒設(shè)置為”需要員工同意定位提醒"后，在給這名員工配置定位任務(wù)的時候

端會彈窗提醒該員工，與否同意軌跡上報。必須經(jīng)員工同意后才能開始定位軌跡。

????0中國電信令17：54?-r91%■,

外勤工作

考勤任務(wù)計劃終端逸店客戶管理

是否同意定時上報？

每周一至周日，00:00?23:59

將對你的位置進行定時上衣，若有疑

問，請聯(lián)系您公司相關(guān)負賁人

不同意同意

nn00000

工作經(jīng)營分析消息更多

員工不一樣意定位上報，則無法對員工進行定位，會在"常用"界面上方進行tips提醒。

該tips固定在次，占用界面R勺區(qū)域，直到員工同意后消失。點擊右側(cè)"同意"，同意

上報位置，tips消失。

中國電信令17：55

外勤工作

?您未同意接收軌跡跟蹤，軌跡功能無

法正常使用

離線功能

□□

□□日日OOO

作

工經(jīng)營分析消息更多

2）定位軌跡

點擊"定位軌跡"可查看組織構(gòu)造中所有員工的軌跡。點擊"部門"-"員工姓名"，即可

查看該員工今日軌跡界面，軌跡圖上清晰顯示員工到某地的停留時長。點擊右上角列表符號

（圖②）可以查看軌跡列表（圖③），點擊右上角地圖與列表符號進行切換。

上午1034上午10：39

定位軌跡11月03日2

中場能市場熱2014-11-03軟汪京

生產(chǎn)as

行政部

?s?

①

王建宏

3）實時定位

外勤人員目前在哪？需要他輔助附近地區(qū)工作？一鍵定位，立即知曉。

點擊地圖上"常用操作"-"他的位置"（圖①），立即顯示員工當下所在位置（圖②I點

擊全屏按鈕（圖③）可全屏顯示地圖。

上午10：58

今日

市場部市場部

客服部7*客眼部

方公冏。

生產(chǎn)部生產(chǎn)部

行政部行政部

陳思思陳思思

王建宏王建宏

C

雙國歷蟲W

4）異常報表

最精確的出勤軌跡，外勤人員去哪了，在干自己事還是工作，隨時理解。

點擊“異常報表"可以查看所有員工形成的異常軌跡記錄。點擊"篩選"企業(yè)管理者可以按

條件杳找員工的異常軌跡記錄。

iPod令上午11：1641

異常報表篇選

觸2014-11-10

王建宏0.00公里

舒敏0.02公里

張小嫻0.00公里

齊志雄0.00公里

胡怒0.00公里

方利0.00公上軟龍力空）

毛成鈞0.00公里

郭杰0.00公。

陳思思0.00公里

nn/!A\w

O

特色亮點

1）停留點分析

領(lǐng)導(dǎo)杳看員工地圖行程軌跡、行程時間線精確的計算出員工在各個地方的停留時間，便于分

析員工詳細的工作狀況。

iPod令下年4：21中國聯(lián)通3G17：30

09月05日g

段軍：2014-09-05軌跡總長58.14公里

風(fēng)用立交

姚志遠

25

It?叫停留1小時18分(12:42-14:00)趙亮

口川倘成都市青羊區(qū)金隅路■近攔

H正宗牛肉拉說（金斷路）（32米范圉

樸成

李可

劉俊杰

徐庶

窟天立交羅迪克

工家石橋蘭周

高亮節(jié)

常用操作，龍村J|

一?，*1a&&歷史軌遜第一天后一天■按為國

2）防借口異常分析

精確顯示多種定位失敗原因，杜絕員工借口，讓您順利推行定位管理制度C

點擊"異常報表"-"員工姓名"顯示該員工行程軌跡，點擊右上角"列表符號”顯示軌跡

行程