2025年借殼上市債券發(fā)行合同

2025年借殼上市債券發(fā)行合同合同/協(xié)議編號(hào)：____________

本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于______簽訂：

甲方：______（以下簡稱“甲方”）

乙方：______（以下簡稱“乙方”）

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)公司上市，乙方同意為甲方提供債券發(fā)行服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同的簽訂，旨在明確甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)甲方的上市目標(biāo)。

二、簽訂背景

1.甲方為了實(shí)現(xiàn)公司上市，擬通過借殼上市的方式進(jìn)入資本市場。

2.乙方具備債券發(fā)行相關(guān)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗(yàn)，愿意為甲方提供債券發(fā)行服務(wù)。

3.雙方經(jīng)充分協(xié)商，認(rèn)為借殼上市債券發(fā)行項(xiàng)目符合雙方利益，決定簽訂本合同。

三、合同內(nèi)容

本合同的具體條款將在后續(xù)簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中詳細(xì)約定。雙方應(yīng)本著誠實(shí)信用、平等互利的原則，共同努力，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)按照甲方要求，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括但不限于：

（1）提供債券發(fā)行的市場分析報(bào)告；

（2）協(xié)助甲方編制債券發(fā)行文件；

（3）協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行定價(jià)；

（4）協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的市場推廣；

（5）協(xié)助甲方與債券承銷商洽談承銷事宜；

（6）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的其他相關(guān)工作。

二、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.乙方應(yīng)確保服務(wù)的專業(yè)性和時(shí)效性，確保甲方債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

3.乙方應(yīng)提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)，確保甲方在債券發(fā)行過程中獲得最佳的市場反饋。

三、價(jià)格支付

1.本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。

2.甲方應(yīng)在債券發(fā)行前支付乙方服務(wù)費(fèi)用的______%，即人民幣_(tái)_____元。

3.乙方完成債券發(fā)行后，甲方應(yīng)在收到乙方提供的正式結(jié)算報(bào)告后______日內(nèi)支付剩余服務(wù)費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及債券發(fā)行過程中的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或相關(guān)信息。

3.保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效。

五、違約責(zé)任

1.若乙方未按合同約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.若甲方未按合同約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停或終止服務(wù)，并要求甲方支付違約金。

3.若因任何一方違反保密義務(wù)導(dǎo)致信息泄露，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效與終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同在下列任何一種情況下終止：

（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；

（2）合同雙方協(xié)商一致終止合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）任何一方違約，經(jīng)對(duì)方書面通知后______日內(nèi)仍未糾正。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供債券發(fā)行服務(wù)，并監(jiān)督乙方服務(wù)質(zhì)量。

2.甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，確保支付及時(shí)。

3.甲方應(yīng)提供債券發(fā)行所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃等。

4.甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行市場推廣和債券定價(jià)工作。

5.甲方應(yīng)保證所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

6.甲方應(yīng)在乙方提供的服務(wù)完成后，對(duì)乙方的工作進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)估結(jié)果支付剩余服務(wù)費(fèi)用。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，并在甲方未按時(shí)支付費(fèi)用時(shí)，暫停或終止服務(wù)。

2.乙方有權(quán)根據(jù)市場情況和甲方需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方案。

3.乙方應(yīng)保證服務(wù)的專業(yè)性和時(shí)效性，確保甲方債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

4.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，對(duì)合同內(nèi)容及債券發(fā)行過程中的相關(guān)信息保密。

5.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的市場推廣和定價(jià)工作。

6.乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成債券發(fā)行文件的制作和提交工作。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)定期召開項(xiàng)目會(huì)議，討論債券發(fā)行進(jìn)度、市場情況及存在的問題，確保信息暢通。

2.雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)反饋工作進(jìn)展，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

3.雙方應(yīng)共同協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的爭議，避免影響項(xiàng)目進(jìn)度。

4.雙方應(yīng)按照合同約定，共同承擔(dān)債券發(fā)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)。

5.雙方應(yīng)共同遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保債券發(fā)行合法合規(guī)。

四、合同變更與解除

1.合同雙方在履行合同過程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.合同雙方在履行合同過程中，如遇不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)書面通知對(duì)方，并協(xié)商解除合同。

3.合同雙方在履行合同過程中，如一方違約，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、合同終止后的義務(wù)

1.合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露合同內(nèi)容及債券發(fā)行過程中的相關(guān)信息。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。

3.合同終止后，雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，妥善處理債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的文件、資料等。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.合同期滿后，如雙方均無異議，可續(xù)簽本合同，續(xù)簽期限另行協(xié)商確定。

二、合同變更

1.合同在履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調(diào)整，或雙方認(rèn)為有必要變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.合同變更不得影響雙方在合同中約定的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。

三、合同終止條件

1.本合同在以下情形下終止：

（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；

（2）合同雙方協(xié)商一致終止合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）任何一方違約，經(jīng)對(duì)方書面通知后______日內(nèi)仍未糾正；

（5）合同約定的其他終止條件。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。

四、合同解除

1.合同在履行過程中，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方，并自通知到達(dá)對(duì)方之日起生效。

五、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力，對(duì)雙方具有約束力。

2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密條款：指合同中約定的，要求雙方對(duì)合同內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息保密的條款。

2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中出現(xiàn)的分歧或糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決的過程。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，導(dǎo)致合同無法履行的情形。

5.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、修改或增減的協(xié)議。

6.合同終止：指合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系消滅，合同不再具有法律效力的情形。

7.合同解除：指在合同有效期內(nèi)，因一方或雙方的原因，使合同關(guān)系消滅的行為。

8.訴訟：指當(dāng)事人因合同糾紛或其他法律事務(wù)，向人民法院提起訴訟，請求人民法院通過審判解決爭議的程序。

9.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的爭議解決方式。

10.法律適用：指在處理合同爭議時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)則和原則。

11.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定的地域原則，有權(quán)對(duì)合同糾紛案件進(jìn)行審判的人民法院。

12.合同效力：指合同在法律上是否有效，能否對(duì)合同當(dāng)事人產(chǎn)生約束力的狀態(tài)。

13.服務(wù)內(nèi)容：指合同中約定的乙方應(yīng)提供的具體服務(wù)項(xiàng)目和內(nèi)容。

14.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：指乙方提供服務(wù)的質(zhì)量、專業(yè)性和時(shí)效性等方面的要求。

15.價(jià)格支付：指合同中約定的服務(wù)費(fèi)用及其支付方式、時(shí)間等條款。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問題：信息保密不力**

**注意事項(xiàng)：**在合同執(zhí)行過程中，雙方需嚴(yán)格遵守保密條款，防止敏感信息泄露。

**解決辦法：**

-定期進(jìn)行保密意識(shí)培訓(xùn)。

-制定詳細(xì)的保密措施和內(nèi)部管理制度。

-對(duì)于違反保密義務(wù)的行為，立即啟動(dòng)調(diào)查程序，并采取法律手段追究責(zé)任。

2.**問題：服務(wù)進(jìn)度延誤**

**注意事項(xiàng)：**服務(wù)進(jìn)度延誤可能影響合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需及時(shí)溝通解決。

**解決辦法：**

-設(shè)立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查服務(wù)進(jìn)度。

-及時(shí)溝通，分析延誤原因，制定解決方案。

-對(duì)于不可抗力導(dǎo)致的延誤，按照合同約定進(jìn)行延期處理。

3.**問題：服務(wù)不符合預(yù)期**

**注意事項(xiàng)：**服務(wù)質(zhì)量不符合預(yù)期可能導(dǎo)致合同解除或違約。

**解決辦法：**

-明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，確保乙方提供的服務(wù)符合要求。

-設(shè)立質(zhì)量檢查和反饋機(jī)制，確保服務(wù)達(dá)到預(yù)期效果。

-對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，要求乙方及時(shí)整改或提供補(bǔ)救措施。

4.**問題：費(fèi)用支付爭議**

**注意事項(xiàng)：**費(fèi)用支付爭議可能導(dǎo)致合同關(guān)系緊張。

**解決辦法：**

-明確費(fèi)用支付條款，確保雙方對(duì)支付金額、方式和時(shí)間無異議。

-建立費(fèi)用支付跟蹤系統(tǒng)，確保支付及時(shí)。

-對(duì)于費(fèi)用支付爭議，通過協(xié)商或仲裁方式解決。

5.**問題：合同變更困難**

**注意事項(xiàng)：**合同變更可能涉及復(fù)雜的法律程序和雙方利益調(diào)整。

**解決辦法：**

-設(shè)立合同變更審批流程，確保變更的合法性和合理性。

-在合同中明確變更條件和程序，減少變更過程中的爭議。

6.**問題：爭議解決效率低下**

**注意事項(xiàng)：**爭議解決效率低下可能延誤合同執(zhí)行和雙方利益。

**解決辦法：**

-在合同中明確爭議解決的方式和程序，優(yōu)先選擇協(xié)商解決。

-如協(xié)商無效，選擇仲裁或訴訟作為爭議解決的最終途徑。

-提前了解相關(guān)法律知識(shí)和仲裁訴訟流程，提高爭議解決效率。

7.**問題：法律變更影響**

**注意事項(xiàng)：**法律變更可能影響合同的履行和效力。

**解決辦法：**

-定期關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的更新，及時(shí)調(diào)整合同條款。

-如法律變更對(duì)合同履行有重大影響，應(yīng)與對(duì)方協(xié)商，必要時(shí)尋求專業(yè)法律意見。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的債券發(fā)行服務(wù)合作。

2.企業(yè)通過債券市場融資，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供債券發(fā)行服務(wù)的合作。

3.乙方作為專業(yè)債券發(fā)行服務(wù)機(jī)構(gòu)，與甲方（企業(yè)或項(xiàng)目）簽訂服務(wù)合同的場景。

4.需要明確雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和保密要求的合作。

5.企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，需要第三方提供市場分析、定價(jià)、推廣等服務(wù)的合作。

6.雙方在合同執(zhí)行過程中，需要解決服務(wù)進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量、費(fèi)用支付等問題的合作。

7.企業(yè)與債券承銷商合作，需要第三方提供專業(yè)咨詢和支持服務(wù)的場景。

8.企業(yè)在債券發(fā)行過程中，需要遵守法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合規(guī)性。

9.雙方在合同終止后，需要處理保密義務(wù)、費(fèi)用結(jié)算、文件資料處理等后續(xù)事宜的場景。

10.企業(yè)與債券發(fā)行服務(wù)機(jī)構(gòu)因合同履行發(fā)生爭議，需要通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決爭議的場景。

11.企業(yè)需要了解債券發(fā)行市場的最新動(dòng)態(tài)和趨勢，與市場分析機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。

12.企業(yè)在債券發(fā)行過程中，需要處理與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等外部關(guān)系，需要專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的協(xié)助。

所需附件列表：

1.**債券發(fā)行相關(guān)文件**：

-甲方公司基本情況介紹

-甲方財(cái)務(wù)報(bào)表

-甲方業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃

-債券發(fā)行方案

-債券發(fā)行說明書

2.**服務(wù)提供方文件**：

-乙方公司營業(yè)執(zhí)照副本

-乙方專業(yè)資質(zhì)證書

-乙方過往債券發(fā)行成功案例

3.**合同附件**：

-債券發(fā)行服務(wù)合同

-保密協(xié)議

-服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

-費(fèi)用支付計(jì)劃

4.**市場分析文件**：

-債券市場分析報(bào)告

-行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

5.**溝通記錄**：

-項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要

-雙方溝通郵件記錄

6.**法律文件**：

-法律意見書

-相關(guān)法律法規(guī)和政策文件

7.**財(cái)務(wù)文件**：

-服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表

-費(fèi)用支付憑證

8.**爭議解決文件**：

-爭議解決申請書

-爭議解決協(xié)議

9.**合同變更文件**：

-合同變更通知書

-合同變更協(xié)議

10.**終止合同文件**：

-合同終止通知書

-合同終止協(xié)議

11.**其他相關(guān)文件**：

-任何雙方認(rèn)為需要作為合同附件的其他文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.**甲方簽字、蓋章位置及日期**：

-簽字位置：甲方代表應(yīng)在本合同上的甲方代表簽字欄內(nèi)簽字。

-蓋章位置：甲方應(yīng)在合同上加蓋公章或其他法定印章。

-日期：甲方代表簽字和加蓋印章的日期