國內(nèi)VR企業(yè)案例報(bào)告-硬件側(cè)

國內(nèi)VR企業(yè)案例報(bào)告-硬件側(cè)2016年2國內(nèi)VR企業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析——硬件側(cè)國內(nèi)VR行業(yè)典型企業(yè)案例——硬件側(cè)國內(nèi)VR行業(yè)發(fā)展方向分析——硬件側(cè)1233國內(nèi)VR企業(yè)發(fā)展歷程2016“VR元年”幫助VR企業(yè)在國內(nèi)站穩(wěn)了腳跟升級產(chǎn)品+服務(wù)+擴(kuò)張

2016年后，隨著VR各領(lǐng)域

產(chǎn)品的不斷迭代，產(chǎn)品與市

場逐漸走向成熟。隨后，在

產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量上的競爭將有 望成為市場爭奪的關(guān)鍵點(diǎn)。 另外，頭部企業(yè)將會(huì)考慮在 業(yè)務(wù)及設(shè)計(jì)領(lǐng)域上進(jìn)行拓展 以適應(yīng)越來越強(qiáng)的市場需求，

整個(gè)行業(yè)中的兼并和收購案 例也將頻繁發(fā)生。?2016.12iResearchInc.4

Cardboard紙盒式移動(dòng)VR移動(dòng)VR眼鏡主機(jī)/PC端

VR頭盔一體式VR頭盔未來設(shè)計(jì)？重視性能開發(fā)重視便攜性發(fā)展國內(nèi)VR硬件市場發(fā)展情況分析硬件逐漸從重視性能開發(fā)轉(zhuǎn)為重視設(shè)備便攜性

在谷歌Cardboard等移動(dòng)端VR眼鏡面世之初，一系列的移動(dòng)端VR產(chǎn)品雖然為市場普及了VR的產(chǎn)品概念，卻 由于相對廉價(jià)的硬件配備以及智能手機(jī)的性能限制而導(dǎo)致整體應(yīng)用內(nèi)容的展現(xiàn)效果不盡如人意。 此后，為了支持更多高質(zhì)量VR內(nèi)容的播放，硬件大廠逐漸轉(zhuǎn)型PCVR頭盔制作，VR硬件性能獲得大幅提升。

2016年初，國內(nèi)多家VR頭盔制作商又先后宣布進(jìn)入VR一體機(jī)的研發(fā)階段，在嘗試高端VR頭顯便攜性發(fā)展的同時(shí)也 贏得了許多的VR開發(fā)專利，逐步縮小了國內(nèi)外VR硬件開發(fā)商之間的差距。

VR頭盔在擁有了足夠強(qiáng)大的性能支撐后，便攜性再次成為了市場與用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.5國內(nèi)VR硬件企業(yè)一覽攝影攝像&體感輸入設(shè)備

零配件商 及其他主機(jī)VRPCVR、VR一體機(jī)移動(dòng)端VR手勢識別攝像設(shè)備

傳感器

行為檢測設(shè)備AMOLED其他頭顯設(shè)備

Hypereal來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。注釋：由于篇幅所限，圖中無法包含國內(nèi)所有相關(guān)企業(yè)Logo。圖中圖標(biāo)排序不分排名先后。?2016.12iResearchInc.6國內(nèi)VR企業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析——硬件側(cè)國內(nèi)VR企業(yè)典型案例——硬件側(cè)國內(nèi)VR企業(yè)發(fā)展方向分析——硬件側(cè)1237分析典型VR企業(yè)案例的作用？對典型企業(yè)案例的研究有助于理解初創(chuàng)期行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀2016年VR行業(yè)仍處初創(chuàng)期●國內(nèi)VR高端市場規(guī)模較小。據(jù)IDC報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2016年Q2全國VR眼鏡銷量雖突破百萬，但其中高達(dá)96.2%的產(chǎn)品單價(jià)低于200元?！衲壳皣鴥?nèi)多數(shù)VR硬件/內(nèi)容開發(fā)商仍在不斷摸索并完善其經(jīng)營模式，公司VR業(yè)務(wù)板塊尚難盈利。●目前國內(nèi)VR行業(yè)仍以大量初創(chuàng)企業(yè)為主，而傳統(tǒng)的大型企業(yè)仍處觀望、試探階段。行業(yè)整體競爭雖然激烈但是市場格局還不明朗。

行業(yè)缺少

數(shù)據(jù)支撐 通過實(shí)例講述差異化來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.8典型企業(yè)選取標(biāo)準(zhǔn)以三大標(biāo)準(zhǔn)選取國內(nèi)典型企業(yè)案例

為選取國內(nèi)各VR領(lǐng)域中具有一定代表性的企業(yè)案例，艾瑞主要制定了三大篩選標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)是國內(nèi)該領(lǐng)域的先行 者，具有較深厚的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)在該領(lǐng)域中擁有一款或數(shù)款具有國際競爭力的優(yōu)秀產(chǎn)品；企業(yè)具有獨(dú)特且成熟的 經(jīng)營理念，在中國該領(lǐng)域內(nèi)具有代表性。

報(bào)告在選取企業(yè)案例時(shí)力爭從多角度，多維度選擇具有各自特色且有較強(qiáng)差異性的典型企業(yè)。當(dāng)然在報(bào)告的輸

出案例之外，仍有一定數(shù)量的國內(nèi)優(yōu)秀VR企業(yè)存在，但因篇幅所限無法在本報(bào)告中一一枚舉。

領(lǐng)域先行者擁有國際競爭力的產(chǎn)品經(jīng)營理念獨(dú)特且成熟樂相科技暴風(fēng)魔鏡諾亦騰KATVR追光動(dòng)畫和輝光電淘寶Buy+贊那度醫(yī)微訊凌感科技天舍游戲Nibiru無憂我房87870超級隊(duì)長來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.9VR開發(fā)工具企業(yè)案例分析VR零配件商案例分析123410VR硬件企業(yè)案例分析VR硬件開發(fā)商——樂相科技

十年研究經(jīng)驗(yàn)支持全平臺(tái)VR頭顯開發(fā)VR硬件開發(fā)商——暴風(fēng)科技

強(qiáng)調(diào)移動(dòng)化頭顯研發(fā)，打造一站式體驗(yàn)平臺(tái)111

ＶＲ

交互設(shè)備VR操作設(shè)備：游戲手柄、方向盤、模擬槍等平臺(tái)操作輸入設(shè)備。行為監(jiān)測設(shè)備：紅外攝像頭、萬向跑步機(jī)、手勢捕捉手套等用于行為監(jiān)測的設(shè)備。VR硬件企業(yè)案例分析

目前市場上的VR硬件主要分為VR頭顯及VR交互設(shè)備兩類。各大企業(yè)所制作的不同質(zhì)量的VR硬件 設(shè)備也直接決定了用戶體驗(yàn)VR內(nèi)容時(shí)的沉浸程度，因此一款品質(zhì)優(yōu)良的VR硬件是讓用戶能夠體驗(yàn)到優(yōu) 質(zhì)VR產(chǎn)品的根本所在。

ＶＲ

頭顯

VR頭盔：主要用于PC、

主機(jī)端的VR頭顯設(shè)備

VR一體機(jī)：具備獨(dú)立處

理器并且支持HDMI輸入 的頭戴式VR顯示設(shè)備

VR眼鏡：主要用于智能手 機(jī)移動(dòng)端的VR頭顯設(shè)備來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.12VR硬件企業(yè)運(yùn)營特點(diǎn)總結(jié)打造多平臺(tái)硬件，以此為基礎(chǔ)聚合內(nèi)容、聚合開發(fā)者打造多平臺(tái)VR顯示設(shè)備內(nèi)容豐富的聚合軟件專屬開發(fā)者平臺(tái)

經(jīng)過數(shù)次的產(chǎn)品迭代，國內(nèi)的VR移動(dòng)眼鏡及PC頭盔都已逐漸成熟，能夠滿足絕大部分VR應(yīng)用內(nèi)容的需求。2016年后，“VR一體機(jī)”概念也開始逐漸走入市場。此類多平臺(tái)覆蓋的策略也成功幫助VR硬件企業(yè)覆蓋到了更多具有不同需求的潛在用戶。

除頭顯開發(fā)外，國內(nèi)硬件開發(fā)商還開發(fā)了多平臺(tái)的內(nèi)容聚合軟件，并依靠自己龐大的用戶基數(shù)來搶占內(nèi)容分發(fā)渠道市場?？紤]到目前各企業(yè)的VR頭顯對市面上VR內(nèi)容均有較強(qiáng)的兼容性，因此擁有大量用戶的頭顯企業(yè)在搶占渠道市場時(shí)會(huì)有較大的優(yōu)勢。

除了通過平臺(tái)用戶活躍度吸引優(yōu)質(zhì)內(nèi)容入駐之外，多家大型VR硬件開發(fā)商都為自家頭顯量身打造了專業(yè)的開發(fā)者平臺(tái)（SDK）。在平臺(tái)專屬SDK的支持下，獨(dú)立開發(fā)團(tuán)隊(duì)能夠更好得為相關(guān)VR頭顯開發(fā)符合其硬件特長的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，以吸引更多用戶。13硬件開發(fā)商——樂相科技出自國內(nèi)第一個(gè)可穿戴計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)室的VR先行者品牌主營業(yè)務(wù)企業(yè)背景主要VR產(chǎn)品十年研究經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)大資本支持頭顯及配件研發(fā)SDK開發(fā)平臺(tái)及應(yīng)用開發(fā)

移動(dòng)端VR?Virglass?大朋看看?藍(lán)牙遙控器?專用手柄

PC端VR頭盔?大朋頭盔E1?大朋頭盔E2?VR光學(xué)空間定位方案

VR一體機(jī)?一體機(jī)M2Pro?藍(lán)牙手柄朋VROS

VR內(nèi)容平臺(tái)?大朋助手?3D播播?一體機(jī)專用系統(tǒng)大?提供內(nèi)容開發(fā)專用SDK

樂相科技是一家致力于多平臺(tái)VR頭顯研發(fā)及VR頭顯周邊產(chǎn)品開發(fā)的硬件開發(fā)商。在VR頭顯方面樂相擁有移動(dòng)端VR眼鏡、PC端VR頭盔及VR一體機(jī)三大種類的頭顯產(chǎn)品，并為它們開發(fā)、配備了專用的SDK開發(fā)工具、操作外設(shè)、光學(xué)定位方案及內(nèi)容應(yīng)用平臺(tái)。

?專用手柄來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.14

大朋頭盔（電腦VR頭盔）

大朋一體機(jī)（VR一體機(jī)）硬件設(shè)備大朋助手硬件開發(fā)商——樂相科技積極拓展內(nèi)容平臺(tái)與開發(fā)者平臺(tái)，推動(dòng)軟件硬件協(xié)同前行

樂相科技是國內(nèi)首批VR頭顯研發(fā)商，從移動(dòng)端VR眼鏡到PC端VR頭盔再到VR一體機(jī)，樂相科技一直走在國 內(nèi)VR頭顯研發(fā)領(lǐng)域的第一線。樂相科技對于自身內(nèi)容平臺(tái)的發(fā)展也十分看重，很早就上線了3D播播及大朋助手兩 款VR內(nèi)容聚合軟件及相應(yīng)的平臺(tái)開發(fā)者專用SDK。

大朋看看 （移動(dòng)端VR眼鏡）

內(nèi)容平臺(tái)

3D播播來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.上游開發(fā)者平臺(tái)15硬件開發(fā)商——暴風(fēng)魔鏡全力打造一站式移動(dòng)VR體驗(yàn)品牌主營業(yè)務(wù)企業(yè)背景主要VR產(chǎn)品視頻資源優(yōu)勢強(qiáng)大資本支持頭顯及配件研發(fā)VR拍攝設(shè)備平臺(tái)及應(yīng)用開發(fā)

移動(dòng)端VR?暴風(fēng)魔鏡1~5代?暴風(fēng)魔鏡小M?暴風(fēng)魔鏡小D?暴風(fēng)魔鏡S1?暴風(fēng)小魔鏡?藍(lán)牙手柄

VR一體機(jī)?暴風(fēng)魔鏡

Matrix?無線控制器?無線體感手柄

VR攝像頭?暴風(fēng)魔眼?暴風(fēng)全景拍攝 設(shè)備

VR內(nèi)容平臺(tái)?暴風(fēng)魔鏡APP?極樂王國社交 平臺(tái)母公司暴風(fēng)集團(tuán)是國內(nèi)長達(dá)13年的互聯(lián)網(wǎng)音視頻解決方案提供商，在國內(nèi)已經(jīng)積累了極強(qiáng)的視頻資源渠道優(yōu)勢。此外，在中信資本等資方的支持下，暴風(fēng)魔鏡也積累了豐厚的資金以供進(jìn)一步研發(fā)使用。

暴風(fēng)魔鏡非常注重移動(dòng)化VR設(shè)備的研發(fā)。從2014年公司創(chuàng)立至今，暴風(fēng)魔鏡的移動(dòng)端產(chǎn)品已經(jīng)更新了將近10代，在2016年公司又發(fā)布了同樣注重移動(dòng)化的VR一體機(jī)。此外，暴風(fēng)魔鏡還提供了配套的VR拍攝設(shè)備及內(nèi)容供應(yīng)平臺(tái)，由此打造一站式移動(dòng)VR服務(wù)平臺(tái)。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.16

硬件設(shè)備

暴風(fēng)魔鏡（移動(dòng)端VR眼鏡） 暴風(fēng)魔王

（VR一體機(jī)）

內(nèi)容平臺(tái)暴風(fēng)魔鏡APP VR社交平臺(tái)硬件開發(fā)商——暴風(fēng)魔鏡覆蓋拍攝、內(nèi)容、硬件等領(lǐng)域，串聯(lián)起一站式VR服務(wù)

作為國內(nèi)首批VR硬件開發(fā)商，暴風(fēng)魔鏡擁有一套更全面的自研硬件平臺(tái)，從拍攝設(shè)備到內(nèi)容平臺(tái)再到VR頭顯。用 戶可以在暴風(fēng)科技的服務(wù)下體驗(yàn)從拍攝到放映的一站式體驗(yàn)。

拍攝設(shè)備

暴風(fēng)魔眼來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.17218簡單的點(diǎn)擊互動(dòng)固定空間位移交互行為監(jiān)測?2016.12iResearchInc.19頭部顯示器慣性動(dòng)作 捕捉服動(dòng)作手套系統(tǒng)所能適用的應(yīng)用空間跨度極大光學(xué)跟蹤 系統(tǒng) 背負(fù)式 計(jì)算機(jī)來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.20??

體質(zhì)量上得到了極大提升，VR影片也因此具備了更大的 發(fā)揮空間身臨其境的終極交互模式??

訓(xùn)練等場景下?lián)碛辛烁蟮南胂罂臻g來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.21來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.22?2016.12iResearchInc.23來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.24通過對手部22個(gè)關(guān)節(jié)點(diǎn),26個(gè)自由度的全骨骼追蹤,實(shí)現(xiàn)對手部任意姿態(tài)的識別。支持在手機(jī)上的三維手勢交互的處理方案。可適配目前市場上多數(shù)VR頭盔。無需任何外設(shè)。詳解?特點(diǎn)?特點(diǎn)?特點(diǎn)?詳解?特點(diǎn)?特點(diǎn)?特點(diǎn)?來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.25?2016.12iResearchInc.26

自主直營銷售uSens自主銷售手勢識別模組及授權(quán)一體機(jī)頭盔參考設(shè)計(jì)，但該模式并非uSens的核心商業(yè)模式。

開放SDK支持第三方 內(nèi)容研發(fā)uSens在內(nèi)容制作方面對第三方內(nèi)容研發(fā)持開放與支持的態(tài)度。考慮到VR行業(yè)整體現(xiàn)狀，目前uSens在內(nèi)容板塊尚未有盈利的打算。

27VR開發(fā)工具企業(yè)案例分析VR工具開發(fā)商——Nibiru專注移動(dòng)VR/一體機(jī)VR系統(tǒng)及其核心模塊的開發(fā)328

陀螺儀算法系統(tǒng)底層優(yōu)化軟件畸變補(bǔ)償?2016.12iResearchInc.29VR開發(fā)工具企業(yè)案例——Nibiru以移動(dòng)VR/VR一體機(jī)系統(tǒng)軟件及其核心模塊的開發(fā)為核心產(chǎn)品開發(fā)工具內(nèi)容開發(fā)系統(tǒng)方案????VR系統(tǒng)開發(fā)工具(主要針對移動(dòng)端VR及一體機(jī)VR系統(tǒng))??提供專業(yè)的內(nèi)容開發(fā)解決方案提供專業(yè)的空間定位、動(dòng)作捕捉、幻形控制器等應(yīng)用操控解決方案?參與研發(fā)教育、房產(chǎn)、VR樂園等相關(guān)應(yīng)用工具研發(fā)?提供專業(yè)級VR系統(tǒng)定制

服務(wù)?兩類系統(tǒng)核心模塊的研發(fā)①SLAM②IMU來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.30VR開發(fā)工具企業(yè)案例——Nibiru優(yōu)勢：良好的市場泛用性，及優(yōu)秀的功能與內(nèi)容拓展SDK定位系統(tǒng)內(nèi)容扶持????支持Windows、ios、安卓、三大操作平臺(tái)支持Unity、Cocos、Unreal等多款引擎自研虛擬工具，支持無硬件狀態(tài)下進(jìn)行調(diào)試支持近百種VR交互外設(shè)??伏翼定位系統(tǒng)使用的高速無線數(shù)據(jù)傳輸可支持空間最大約300㎡，最小1㎡，誤差約為2cm空間定位算法軟件，目前已可支持最多4人同時(shí)使用，未來有望達(dá)到10人的支持上限。??來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.31VR開發(fā)工具企業(yè)案例——Nibiru以產(chǎn)品銷售及提供收費(fèi)的專業(yè)服務(wù)為核心商業(yè)模式

上下游客戶使用公司核心產(chǎn)品后收取費(fèi)用

核心硬件模塊供應(yīng)（包括外設(shè)）

行業(yè)應(yīng)用解決方案銷售

為部分用戶提供定制化服務(wù)

來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.32VR零配件商案例分析VR零配件企業(yè)——和輝光電國內(nèi)首批專注于小屏AMOLED的生產(chǎn)廠商433VR零配件商案例分析

VR硬件設(shè)備在整體VR行業(yè)中一直擁有舉足輕重的地位，為保證VR設(shè)備整體做工精美、佩戴舒適 及設(shè)備整體的精密程度，VR設(shè)備對其零配件供應(yīng)商的要求也是非常高的。尤其是涉及到VR成像的光學(xué) 元件，是整個(gè)VR頭顯的精髓所在。

目前市場上主要的VR零配件有：陀螺儀OLED屏紅外發(fā)射器基站定位馬達(dá)觸控按鈕紅外接收器紅外陣列基站定位器頭顯手柄外部基站來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.34隨時(shí)隨地畫質(zhì)優(yōu)秀VR零配件企業(yè)案例——和輝光電AMOLED：視角廣、刷新高等特點(diǎn)帶來畫質(zhì)、隨身性等優(yōu)勢

與傳統(tǒng)液晶屏相比，AMOLED具有更寬的視角、更高的刷新率和更薄的尺寸。在實(shí)用中它的驅(qū)動(dòng)電壓低，發(fā)光元 件壽命長，從而在畫質(zhì)、隨身行。受到多數(shù)VR頭顯企業(yè)親睞。????????????表現(xiàn)全彩影像時(shí)更加省電，適合隨身攜帶及使用具有非常寬廣的工作溫度范圍，方便室外使用結(jié)合移動(dòng)VR再次提升便攜性

卓越功能超高對比度支持低亮度下提供更清晰的影像高刷新率避免“眩暈”癥狀低高能藍(lán)光值保護(hù)眼睛免受傷害來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.35VR零配件企業(yè)案例——和輝光電專業(yè)的小尺寸AMOLED生產(chǎn)企業(yè)智能穿戴車載顯示

和輝光電所生產(chǎn)的小屏AMOLED屏幕主要應(yīng)用于

時(shí)下多款熱銷科技設(shè)備中核心產(chǎn)品：小屏AMOLED來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.

智能手機(jī)企業(yè)競爭優(yōu)勢：???

VR頭顯企業(yè)競爭劣勢：??36國內(nèi)VR行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析——硬件側(cè)國內(nèi)VR企業(yè)典型案例——硬件側(cè)國內(nèi)VR企業(yè)發(fā)展方向分析——硬件側(cè)12337國內(nèi)VR硬件發(fā)展趨勢打造更便攜的設(shè)備補(bǔ)充更豐富的交